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机器人卷土重来，还差一个引爆点
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金赛道，其产业爆发力可匹敌手机、新能源汽车产业链“长坡厚雪”的现象级赛道，值得长期关注。（全文完）
格隆汇05-25 17:56
特朗普宣布6月1日起对欧盟征收50%关税：欧股汽车板块暴跌3%，美元指数创月内新低
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，奔驰下跌3.8%，成为领跌主力。欧盟汽车产业高度依赖美国市场，2024年对美出口额约600亿美元，占其总出口的15%。关税若实施，将显著推高成本，压缩车企利润率。德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示：“50%的关税将重创欧洲汽车产业，迫使企业重新评估供应链和投资计划。” 以下为主要欧股汽车公司周五表现对比：公司周五收盘跌幅本周累计跌幅大众汽车 -4.2% 数据不足 Stellantis -4.62% 数据不足奔驰 -3.8% 数据不足 STOXX 600汽车与配件指数 -3.1% -4.85% 全球金融市场连锁反应特朗普的关税声明引发全球金融市场剧烈波动。美元指数跌破100关口，报99.114点，创月内新低，周跌1.96%，反映市场对美国经济前景的担忧。避险货币日元上涨超1%，离岸人民币盘中突破7.18，创半年新高，涨超300点。东方金诚首席宏观分析师王青表示：“人民币升值主要源于美元走弱，短期内将在7.15-7.20区间波动。” 商品市场方面，黄金因避险需求大涨，周五报3358.03美元/盎司，周涨4.83%。比特币从周四11.2万美元高位跳水超4000美元，反映高风险资产的谨慎情绪。原油价格日内波动剧烈，WTI原油收报61.53美元/桶，周跌0.71%。欧股方面，德国DAX指数下跌1.54%，法国CAC 40指数下跌1.65%，显示贸易战风险对欧洲市场的重创。核电股Oklo逆势上涨23%，受益于特朗普核能行政令的利好。编辑总结特朗普对欧盟50%关税的威胁加剧全球贸易紧张局势，欧股汽车板块首当其冲，美元指数创月内新低，避险资产黄金和日元受到追捧。美股持续下行，标普500指数本周下跌2.61%，反映市场对贸易战和经济衰退的担忧。耶伦的安抚未能完全缓解市场恐慌，未来贸易谈判的进展将成为关键。投资者需密切关注欧盟的回应、关税政策的实际落地情况以及全球供应链调整，合理配置避险资产以应对市场波动。 2025年重大事件 2025年5月23日：特朗普宣布自6月1日起对欧盟征收50%关税，欧股汽车板块下跌3.1%，美元指数跌破100，黄金突破3358美元/盎司。 2025年5月12日：中美在日内瓦举行经贸会谈，承诺降低部分关税，科技股短暂反弹，但市场对长期协议持谨慎态度。 2025年4月25日：美元指数跌破98，创2022年3月以来新低，黄金突破3400美元/盎司，反映市场对美元信用的担忧。 2025年4月21日：特朗普“对等关税”政策引发美股暴跌，标普500指数单日跌幅达4.8%，美债收益率飙升至4.5%。 2025年3月11日：美国经济数据疲软叠加关税政策，美元指数和美债收益率波动加剧，美股进入调整期。国际投行专家点评 2025年5月23日，高盛首席经济学家Jan Hatzius表示：“特朗普的关税威胁将推高全球通胀压力，欧股汽车板块的下跌只是开端，投资者应增持黄金和公用事业板块以对冲风险。”（来源：高盛市场报告） 2025年5月20日，摩根士丹利全球策略师Michael Wilson指出：“关税政策加剧了全球供应链不确定性，汽车和科技板块将持续承压，短期内市场波动性将显著上升。”（来源：摩根士丹利投资简讯） 2025年5月15日，瑞银首席外汇策略师Vassili Serebriakov评论：“美元指数跌破100反映了市场对美国贸易政策的担忧，人民币和日元的升值更多是避险情绪的体现。”（来源：瑞银外汇市场分析） 2025年5s10日，巴克莱经济学家Christian Keller表示：“欧盟汽车产业面临巨大压力，关税若落地可能引发报复性措施，进一步拖累全球经济增长。”（来源：巴克莱市场周报） 2025年5月5日，桥水基金创始人Ray Dalio警告：“贸易战升级可能导致美元信用进一步下滑，黄金和避险货币的吸引力将持续增强。”（来源：桥水基金官网）来源：今日美股网
今日美股网05-25 00:10
5月23日汇添富民营活力混合净值下跌0.59%，近3个月累计下跌5.4%
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证券投资基金的基金经理。曾任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金经理、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
金融界05-23 21:46
5月23日汇添富中证主要消费ETF联接A净值下跌0.56%，近1个月累计下跌0.46%
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18年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。曾任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年04月08日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年08月02日至今任汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)的基金经理。2023年08月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金经理。
金融界05-23 21:46
5月23日汇添富科技创新混合A净值下跌0.58%，近3个月累计下跌12.1%
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证券投资基金的基金经理。曾任汇添富全球汽车产业升级混合型证券投资基金(QDII)基金经理、汇添富数字经济核心产业一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
金融界05-23 21:36
派斯林收盘上涨1.86%，最新市净率1.91，总市值37.97亿元
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国、墨西哥设有生产基地和研发中心，深耕汽车产业，布局飞机装配、仓储物流、装配式建筑、工程机械等业务领域，努力打造为全球领先的智能制造系统解决方案提供商。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.72亿元，同比-57.09%；净利润-13312265.33元，同比-125.62%，销售毛利率9.54%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 派斯林 -4554.51 58.92 1.91 37.97亿行业平均 73.97 77.61 4.50 59.92亿行业中值 38.61 43.56 3.11 44.85亿 2 昆船智能 -268.98 683.84 2.40 43.78亿 3 *ST华嵘 -259.29 -284.39 185.04 13.32亿 4 金太阳 -196.90 -152.10 3.67 24.94亿 5 机器人 -125.13 -131.52 5.82 254.73亿 6 华中数控 -115.50 -93.60 3.36 51.82亿 7 锐奇股份 -108.65 -107.77 1.96 20.76亿 8 巨力索具 -107.41 -101.97 1.92 46.75亿 9 智慧农业 -104.49 -93.46 2.22 44.57亿 10 埃夫特 -64.38 -84.03 8.38 132.06亿 11 拓斯达 -59.94 -66.32 5.81 162.65亿
金融界05-23 18:37
小鹏汽车布局人形机器人！机器人ETF基金(159213)跌超1%，资金逢跌布局！站着电动车的“肩膀”上，人形机器人万亿空间可期？
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均高度重视：电动车产业在《节能与新能源汽车产业发展规划》等政策指引下明确方向，人形机器人产业则在《人形机器人创新发展指导意见》强力支持下，被定位为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。【类比电动车，人形机器人走到哪里了？】复盘电动车行业，其经历了主题投资-初期放量以及确定性放量三大阶段： 1）2010-2014年0-1纯主题投资：消息催化，海外映射，涨幅空间1倍，相关板块普涨（如电池电机电控充电桩）； 2）2015-2017年1-10初期放量行情：政策加码推动，高层提出“电动车是汽车强国之路”，实现初期放量，涨幅2-3倍，供应紧缺环节领涨（如电池、资源和材料）； 3）2019底-2021年底10-N确定性放量大行情：车型推动放量，涨幅10倍，格局好、壁垒高的龙头成长为大市值公司（电池、材料、核心零部件）；数据来源：东吴证券研究所《从电动车复盘看机器人行情演绎：奇点已至，万亿空间》东吴证券指出，当前人形机器人相当于2012-2014年电动车，正处于0-1放量前夕。从销量看：2012-2014，中国和美国电动车均突破万台销售，初步起量，实现0-1。而机器人在2025年也将实现1.5-2万辆（中国人形机器人1万+、海外1万+（特斯拉0.5万台））。从需求驱动来看，2012-2014，电动车销量由补贴政策推动，在tob端率先放量。而2025年机器人主要需求为资本驱动，应用领域为tob端的科研、汽车厂等领域，产品提升空间大。数据来源：Marklines、东吴证券研究所《从电动车复盘看机器人行情演绎：奇点已至，万亿空间》不过，人形机器人产业的发展也并不与电动汽车完全相似。一方面，人形机器人的智能化难度高于电动车，电动车是电动化与智能化并行的变革，电动化是基础，智能化是高度，并且电动化降低造车门槛；而人形机器人本质是人工智能的物理落地，人工智能是基础，身体关节要与人工智能配合，软硬件要共同发展，难度提升。另一方面，人形机器人的放量速度或能快速电动车。我国在电动车领域已经建立了强大的供应链，包括电池生产、电机制造、传感器开发和控制系统设计等，此外，我国在AI等领域爆发，DeepSeek横空出世，以开源、低成本重塑全球AI竞争格局，这些优势可以通过技术转移、资源整合和政策支持，直接推动人形机器人的发展。不仅加速研发进程，还能有效降低成本，为人形机器人的规模化应用奠定基础。【借鉴电动车，人形机器人有多少空间？】借鉴智能电动车的发展历程，经过十余年发展，目前全球电动车的年销量已接近2000万辆，市场空间近万亿美元。而机器人行业目前仍处于起步阶段，市场基数较小，行业增长潜力显著，根据多家研究机构的预测，到2035年，机器人市场的规模预计将在1000亿到2000亿美元之间，未来十年的复合增长率有望达到50%及以上水平。全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、巡检机器人、特种机器人等，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 14:36
智能车ETF泰康(159720)盘中涨近2%，第一大重仓股比亚迪股价创新高，欧洲销量首次超越特斯拉
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市公司证券作为指数样本，以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。相关产品：智能车ETF泰康(159720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 14:16
全市场规模最大！同类成交第一！港股汽车ETF(520600)连续4日上涨，年初至今反弹超30%
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5年5月23日 13:05，中证港股通汽车产业主题指数(931239)强势上涨1.61%，成分股德昌电机控股(00179)上涨11.57%，五矿资源(01208)上涨8.55%，浙江世宝(01057)上涨7.81%，途虎-W(09690)，BRILLIANCE CHI(01114)等个股跟涨。港股汽车ETF(520600)上涨1.60%，冲击4连涨。拉长时间看，截至盘中，港股汽车ETF年初至今累计上涨超30%。流动性方面，港股汽车ETF盘中换手93.15%，成交4.80亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月22日，港股汽车ETF近1年日均成交4.93亿元。份额方面，港股汽车ETF今年以来份额增长2.30亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。港股汽车ETF紧密跟踪中证港股通汽车产业主题指数，中证港股通汽车产业主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证港股通汽车产业主题指数(931239)前十大权重股分别为比亚迪股份(01211)、小鹏汽车-W(09868)、理想汽车-W(02015)、吉利汽车(00175)、零跑汽车(09863)、潍柴动力(02338)、长城汽车(02333)、福耀玻璃(03606)、舜宇光学科技(02382)、洛阳钼业(03993)，前十大权重股合计占比77.67%。其中，该指数第一、第二大权重股比亚迪股份、小鹏汽车-W合计占比超35%！ 5月22日，小鹏汽车在财报电话会议上宣布，预计今年第四季度将实现盈利，全年规模自由现金流也将转正。2025年第一季度，小鹏汽车交出了一份远超市场预期的成绩单：总交付量达94008台，同比增长330.8%，创单季度历史新高；总收入158.1亿元，同比增长141.5%；毛利率攀升至15.6%，汽车毛利率连续七个季度增长至10.5%。华泰证券表示，小鹏汽车加速拓展海外市场，稳步推进新增长曲线。展望2025年，公司将继续拓展海外市场，预计公司全年海外销量或实现翻倍增长。同时，公司正在持续推进双能路线（预计2025年四季度上市增程SUV）、飞行汽车、人形机器人等多条成长曲线，该机构乐观看待公司中长期的成长空间。港股汽车ETF(520600)，T+0把握未来智驾新时代。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 13:46
【直击亚市】中美持续进行高层接触！债市风暴暂缓刺激风险，美联储再提降息
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。东京方面明确表示将避免达成一项不涉及汽车产业关税的协议。 eToro悉尼分析师Josh Gilbert表示：“投资者情绪在过去一个月大幅改善。市场正试图无视贸易战噪音，普遍认为最糟糕的关税动荡已经过去。” 在日本，关键通胀指标以两年来最快的速度上升，主要由于食品和能源价格上涨。4月份剔除生鲜食品的消费者价格指数同比上涨3.5%，较前一个月的3.2%进一步加速。日元略有升值。与此同时，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，如果特朗普政府对美贸易伙伴征收的关税维持在10%左右，美联储可能在2025年下半年降息。沃勒在接受福克斯商业频道采访时说：“如果我们能把关税控制在10%左右，并在7月前达成最终协议，那么下半年降息的条件就成熟了。” 另据报道，美国最高法院裁定保护美联储免于特朗普干预独立联邦机构高层任命的行为，此举可能平息市场对特朗普可能解雇美联储主席鲍威尔的担忧。大宗商品方面，黄金本周有望录得一个多月来最大周涨幅。油价则连续三周以来首次周跌，因OPEC+正在考虑再度大幅增产，这可能会使市场供应过剩问题进一步加剧。
云涌05-23 12:31

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