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亚太股市两极分化？日韩、港A股“绝地反攻”，仍有新兴市场遭暴击！

超5%，越南盾兑美元也跌至历史新低。泰国股市重挫，此前因公众假期躲过了“黑色星期一”，但周二泰国基准股指创下逾五年最大跌幅。泰国证交所指数一度下跌6.1%，为2020年3月以来最大跌幅。台股也跌势难止，台湾加权指数一度跌超5%，台积电跌近4%，鸿海盘中跌停。中国台湾表示收紧融券卖空交易规则遏制投机行为。多国紧急救市自特朗普关税政策“血洗”全球金融市场，多国陆续宣布将紧急救市。其中，中国官方已果断出手：坚决维护资本市场平稳运行。今早，央行、国家金融监督管理总局以及“国家队”中央汇金相继重磅发声。央行：在必要时向中央汇金公司提供充足的再贷款支持坚决维护资本市场平稳运行；金融监管总局：提高保险资金投资股市比例；中央汇金：将继续发挥好资本市场“稳定器”作用该出手时将果断出手。从市场来看，昨天中央汇金、中国诚通、中国国新等三大”国家队“集体出手增持。随后，上市公司“扎堆回购”也火爆刷屏，多家央国企用真金白银来强势护盘。据不完全统计，近两日合计已经有超80家公司密集出手增持、回购。另外，面对特朗普最新威胁升级对华加征50%关税，商务部也强势回应“将坚决采取反制措施维护自身权益。” 面对特朗普关税掀起的“金融海啸”，日韩方面也紧急出手。昨天日本财务大臣称，在财务省和金融厅成立工作组，处理美国关税问题。稍早前，特朗普和日本首相石破茂也就关税问题通话，随后石破茂还称将“在最合适的时机访问美国”。韩国央行也表示，将在必要时采取可行的措施稳定市场。韩国财长称，讨论针对美国关税的反制措施和策略，强调需要出台对国内的支持措施。 …… 眼下全球贸易战愈演愈烈，特朗普仍坚称不会暂停关税政策。除了中国外，他还在同步施压欧盟、日本：要求欧盟必须从美国购入能源，还让日本需要开放市场。据美国财长贝森特表示，约70个国家寻求与美国进行关税谈判。不过他预计在4月9日开始实施更高关税之前，不会与其他国家达成任何协议。目前，像越南、泰国、印度等已经表示愿意取消或降低对美国商品关税。但按新加坡总理的话来说，10%的普遍关税税率似乎没有谈判的余地，小国讨价还价的能力事实上非常有限。

格隆汇04-08 13:51

习近平准备出访了！中国盟友加入美国关税谈判警告“中长期”投资放缓风险

%)、越南(46%)和缅甸(44%)。泰国的关税为36%，而印尼的关税为32%。扎夫鲁表示，今年担任东盟主席国的马来西亚已呼吁周四与东盟经济部长举行会议，就美国关税措施达成共同立场，同时致力于在4月底前与华盛顿进行双边谈判。周一，马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣(Anwar Ibrahim)呼吁东盟在美国关税举措后保持团结。安瓦尔在其部门工作人员会议上表示：“东盟拥有6.4亿人口，经济实力位居世界前列，我们必须坚定地站在一起。” 马来西亚国际工商会上周五发表的声明称，如果马来西亚政府不迅速采取行动，就美国关税的减免进行谈判，多达50000个马来西亚工作岗位将面临风险。泰国周日宣布，计划增加美国能源、飞机和农产品的进口，作为降低关税谈判的一部分。越南周五表示，该国领导人已承诺削减对美国商品的关税，并且他和特朗普已同意继续谈判以“尽快签署双边关税协议”。受特朗普“解放日”关税影响，全球市场最近几个交易日遭遇暴跌。中国目前面临累计54%的关税，周五宣布对美国商品加征34%的关税，并对部分稀土实施出口限制。欧盟本周将对价值高达280亿美元的美国对欧盟出口产品采取初步反制措施，产品范围包括肉类、服装、牙线和卫生纸。扎夫鲁表示，征收关税意味着马来西亚和东盟其他国家别无选择，只能加快与欧盟等其他市场的自由贸易谈判，同时探索中东、非洲和南美等其他市场。专家预计，习近平此次出访将推动中国与东南亚更深层次的贸易和投资融合，可能通过区域全面经济伙伴关系(RCEP)和东盟层面的平台，如定于今年晚些时候举行的东盟-海湾合作委员会-中国峰会。

圈内人04-08 11:46

音频 | 格隆汇4.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

尔街纷纷下调标普500指数目标； 6、泰国出手救市！暂时禁止股票卖空交易； 7、特朗普：没有通胀，美联储应该降息； 8、美联储“紧急降息”预期攀升； 9、美国国家经济委员会主任：是时候适度缓和关税措辞了； 10、美国计划将对加拿大木材征收的现有关税提高一倍以上 11、欧委会提议对部分美国商品征收25%关税，预计5月16日生效； 12、欧盟将于4月15日开始对美国进口商品征收关税； 13、博通拟回购100亿美元股票；大中华区要闻： 1、中央汇金：已再次增持了交易型开放式指数基金(ETF)，未来将继续增持； 2、中央汇金、中国诚通、中国国新三大央企集体宣布出手增持中国股票资产； 3、中国国新以专项再贷款增持首批金额800亿元； 4、香港继续保持自由港地位不会加征美国关税； 5、陈茂波回应美国关税对港股影响：香港金融体系相当稳健； 6、离岸人民币较上周五纽约尾盘跌499点； 7、中国反制措施会给美国带来什么影响？中美贸易未来又如何发展？ 8、中央汇金：中央汇金发挥着类“平准基金”作用； 9、国家金融监督管理总局：提高保险资金投资股市比例； 10、央行：坚定支持中央汇金公司加大力度增持股票市场指数基金； 11、宁德时代：拟40亿元-80亿元回购股份； 12、招商港口、招商蛇口、招商积余：将加快实施回购公司股份； 13、招商轮船：加快回购公司股份； 14、今日A股中国瑞林上市，港股正力新能、映恩生物处于申购期； 15、港股暴跌，南下资金逆势加仓小米、腾讯和中国移动； 16、公告精选︱智洋创新：拟投资3.99亿元建设“人工智能边缘感知设备产业化项目”；中远海控：一季度净利润同比预增约73.04%； 17、公告精选(港股)︱中远海控(01919.HK)预计一季度净利润增73.04%； 18、A股投资避雷针︱中孚信息：董事、副总经理、董秘孙强被留置、立案调查。

格隆汇04-08 09:00

龙虎榜 | CPO龙头20CM杀跌！遭9.45亿资金抛售，游资纷纷冲入凯美特气

达成的贸易条款。公司目前已经具备全面在泰国厂生产光模块的能力和出货交付的能力。 2、中际旭创就1.6T产品出货节奏表示，1.6T产品从二季度开始出货量会比一季度增多，但更大量的部署预计会在下半年。2025年1.6T的整体需求相比去年下半年的预期有所减少，因为客户需求有往后递延的现象，所以1.6T的需求也有一定程度的推迟。机构重点交易个股：新易盛：20CM跌停，全天换手率6.33%，成交额30.28亿元。深股通净买入8217.29万元，3机构买入1.98亿元，2机构卖出1.2亿元。北方稀土：跌0.52%，全天换手率4.78%，成交额40.36亿元。深股通净买入7978.47万元，2机构净卖出4.01亿元。北大荒：涨停，全天换手率9.5%，成交额26.17亿元。沪股通净卖出2072.6万元，成都系净买入3007.63万元，2机构净卖出2.69亿元。每日互动：20CM跌停，全天换手率16.46%，成交额19.83亿元。深股通净买入1327.88万元，流沙河净买入2379.79万元，2机构买入6143.29万元，1机构卖出2398.81万元。正丹股份：跌0.04%，全天换手率10.3%，成交额13.81亿元。深股通净买入6122.81万元，量化基金净买入681.2万元，3机构卖出1亿元，1机构买入2166.12万元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有9只，净买入北方稀土7978.47万元、电气风电2296.99万元，净卖出北大荒2072.6万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，净卖出中际旭创7.43亿元，净买入新易盛8217.29万元、长盈精密7791.38万元、正丹股份6122.81万元、蓝思科技5629.1万元、富岭股份3742.99万元。游资操作动向：流沙河：净买入宏景科技1.86亿元、每日互动2380万元，净卖出哈三联1317万元消闲派：净买入凯美特气6119万元、派林生物5784万元玉兰路：净买入美农生物1988万元、哈三联1920万元、湘佳股份1569万元、晓鸣股份1041万元成都系：净买入神农种业3049万元、北大荒3008万元上塘路：净买入哈三联1453万元赵老哥：净买入宏景科技1.86亿元炒股养家：净卖出哈三联1278万元、新赛股份277.4万元章盟主：净卖出新亚电缆2599万元、宏景科技2525万元、浙江华远1808万元、汇成股份467.1万元作手新一：净卖出连云港2592万元

格隆汇04-07 18:11

特朗普对等关税意外爆表！中国货“装船不出”、越南暂停出货大量取消出口美国

上周公布的互惠关税政策来看，对等关税向泰国征收的关税比例是37%，台湾与印尼32%、印度27%、韩国26%、日本24%。尽管墨西哥为20%，但美国已要求该国对中国货需收25%关税，且对洗产地采取严罚措施。而美国线5月新年度长约即将展开，这次碰到对等关税，超大型揽货公司估计，今年可能会有长达7个月的时间现货市场运价会低于合约中的固定运价，将对货柜船运市场造成严重冲击。 NPR消息称，越南已请求美国推迟于4月9日实施上周宣布的高额关税，以测试特朗普总统在其贸易保护主义议程上愿意讨价还价多少。 (来源:NPR) 近年来，越南经济在制造业和出口飙升的推动下蓬勃发展。为了应对中美之间日益紧张的关系，越南企业纷纷实现供应链多元化，这也让越南从中受益。当前，美国是越南最大的出口市场。越南政府副总理Bui Thanh Son周日在河内会见美国大使马克·纳珀(Marc Knapper)，请求特朗普在双方谈判期间推迟实施关税。另一名被任命为越南驻美国特使的副总理Ho Duc Phoc上周五告诉企业，越南正在寻求将脱欧谈判推迟1-3个月。越南政府称，Ho于4月6日至16日访问美国和古巴，在美国期间，他将参加高层政策对话。 Son告诉美国大使，Ho访越期间，他将要求美方优先考虑这一问题，以便尽快达成协议，“造福两国人民和企业”。 “(美国)征收对等关税的决定不符合双边经贸合作的现实，也不体现越美全面战略伙伴关系的精神，”Son强调。

圈内人04-07 16:36

开源证券田渭东：全球避险下A股的应对策略

的调价通知：出口美国产品提价 34%，泰国工厂产品提价 36%，执行时间直指 4 月 5 日关税生效日。 3）限制进出口后受益：农业（种业、农药、兽药等） 4）反制限制涨价：稀土、小金属等。 5）食品饮料、社服等受关税冲击较小，潜在受益后续国内财政、货币政策发力。 6）高股息：保险、公用事业等。国产自主替代。光刻胶、EDA软件等。

金融界04-07 13:39

2008年金融危机来最惨一幕：亚股全线暴跌！市场最担心的是……

本和韩国主要股指也下跌超过4%。印尼、泰国和越南因假期休市。市场一览： MSCI亚太指数下跌6.6% 日本东证指数下跌6.5%；日经指数下跌6.5% 中国沪深300指数下跌5.2%；香港恒生指数下跌9.1%；恒生国企指数下跌9% 台湾地区加权指数下跌9.7% 韩国Kospi指数下跌4.3%；Kospi 200指数下跌4.5% 澳洲ASX 200指数下跌3.7%；新西兰NZX 50总回报指数下跌3% 新加坡海峡时报指数下跌6.4%；马来西亚KLCI指数下跌5.6%；菲律宾PSEi指数下跌4.1% 美国10年期国债收益率下降6个基点彭博美元指数上涨0.2% 美国WTI原油下跌2.5%，至每桶60美元欧元下跌0.3% 需要关注的板块：苹果供应商在中国的股票下跌，因市场担心关税带来运营成本上升及需求放缓。涉及中国反制措施的相关行业公司股价上涨，投资者在押注国产替代将带来的潜在利好。显著个股变动：泡泡玛特（Pop Mart）在港股最多下跌15%，为2022年7月18日以来最大跌幅，因市场担心全球衰退影响消费需求。台积电在台湾恢复交易时跌停，追随全球因特朗普关税而引发的抛售潮。任天堂和索尼在东京股市跌幅超过10%，特朗普近期关于大范围关税的言论加剧了日本市场的抛压。市场观察人士观点摘要： Eastspring Investments香港亚洲股票投资专家Ken Wong表示：当前市场波动性过大，现在还不是“抄底”中国股票的时机。高盛下调日本Topix指数目标，因贸易政策不确定性超预期，经济前景堪忧。摩根大通策略师建议在初步冲击后，可以短线买入印度、中国和新加坡股票以寻求交易性反弹机会。杰富瑞全球策略师Christopher Wood表示：特朗普同时推动加税和减税的矛盾政策可能促使国际投资者转向非美资产。

风起04-07 12:59

会员

市值翻倍只是开始泡泡玛特IP王国背后的"千亿密码"

成功吸引并拿下海外消费者的关键。他们让泰国的LABUBU穿上泰式公主裙，在法国设计出以卢浮宫名画主角为灵感的冰箱贴……这些贴近当地文化的IP产品，赢得了广大消费者的青睐，也吸引了众多“野生代言人”。有待拓展的潜力市场、线上线下销售渠道的良性增长、公司组织的优化等优势，都让泡泡玛特在海外市场的发展充满想象空间。王宁同样表示，预计海外市场将在2025年实现营收破百亿。 IP多元化矩阵成型造血能力显著提升能够让全球不同文化背景的消费者都能不约而同爱上泡泡玛特，本质则在于其用IP打造了一个全球消费者都认可的情感体验。如果说以前的泡泡玛特是一家潮流玩具公司，靠着经典IP产品“MOLLY”打开市场。那时至今日，其已然成为一家深度布局IP生态的领军企业，引领了全新的文化潮流，多元化的IP矩阵成为其业绩稳健增长的基石。 2024年，泡泡玛特收入突破百亿元，得益于其多年前种下的IP种子的生根发芽。数据显示，去年THE MONSTERS、MOLLY、SKULLPANDA和CRYBABY四大IP实现营收破10亿元，DIMOO WORLD、HIRONO、Zsiga、PUCKY、HACIPUPU等13个IP实现营收破亿元。作为对比，泡泡玛特2023年全年销售额过亿的IP数量为10个。仅一年的时间，该公司破亿元IP数量新增7个，这与其深厚的IP打造及运营能力不无关系。不难发现，泡泡玛特的IP有两大特点：原有IP存活周期长，新IP的造血能力又突出。在这些IP中，THE MONSTERS的表现尤为亮眼。该IP在2024年实现营收30.4亿元，同比激增726.6%，成为营收第一的IP。作为在2018年就诞生的IP，THE MONSTERS在2024才得以超车，与泡泡玛特持续运营IP的战略密不可分。这一飞跃式增长与LABUBU毛绒系列产品的推出息息相关。该产品创新性地结合搪胶工艺与毛绒材质，是泡泡玛特开创的新产品品类。泡泡玛特去年新拓展的毛绒产品业务，在2024年全年贡献28.32亿元营收，实现了1289%的爆发式增长。不仅如此，在运营THE MONSTERS这一IP上，泡泡玛特城市乐园还在线下推出了有关IP的偶装互动节目，在去年暑假，LABUBU的精灵啦啦操和ZIMOMO的大首领之舞也一度在社交平台上破圈刷屏，当毛绒绒的精灵在线下与人们互动击掌，也推动THE MONSTERS的爆红也成为了一种必然。对于IP公司而言，IP数量的“多”远不如“精”重要。如果一家公司能够凭借一个经典IP让消费者持续为其买单，那么它无疑是成功的。然而，这十分考验公司经营该IP的能力。泡泡玛特也深知这个道理，持续投入和运营才能让IP经久不衰。在持续投入下，一方面，泡泡玛特的MOLLY、LABUBU等经典IP历经多年仍保持旺盛生命力；另一方面，HIRONO小野、Nyota等新锐IP持续破圈，其中HIRONO在2024年实现106.9%的同比增长。这种新旧IP的良性互动，构成了企业持续发展的双轮驱动。司德就坦言：“我们跟迪士尼学到最核心的点就是持续投入、持续运营。如果米老鼠50年内不做任何投入，这个IP也就没有了。这个投入可能是20年、50年、100年，IP才能持续焕发价值。” 在IP数量扩张的同时，泡泡玛特也注重产品品质的提升。王宁强调"少即是多"的产品理念，通过精简SKU数量来确保每件产品都是精心打造的"作品"。这种专注精品的策略，使得公司能在保持IP矩阵丰富度的同时，确保每个IP的商业价值最大化。 IP矩阵的不断扩充，也让王宁对公司未来发展充满信心。其表示，2025年集团营收有信心实现超50%的同比增长，全年业绩突破200亿元。同时，其还称，集团未来会朝着千亿目标不断努力，成为世界的泡泡玛特。站在百亿元营收的新起点上，泡泡玛特的故事线已清晰可见，以IP为语言，用全球化叙事打破文化壁垒，随着全球化版图的扩张，泡泡玛特有望续写新的增长故事。

金融界04-07 10:40

耐克、露露乐蒙等品牌将被迫提价，东南亚服装纺织业或遭遇重创

的关税清单显示，美国将对柬埔寨、越南、泰国等多个国家加征超过30%的所谓“对等关税”。越南经济高度依赖出口，其出口额占经济总量的比例接近90%，而美国是越南最大的出口市场。2024年，越南对美贸易顺差高达1235亿美元。在服装产业领域，美国本土制造比例极低。据统计，目前美国仅有2.5%的服装和1%的鞋类为本土生产，越南等亚洲国家则是美国服装鞋帽的主要进口来源地。越南纺织服装协会的数据显示，2024年越南纺织品服装出口额达440亿美元，其中美国是其最大的出口市场。仅就美国市场而言，越南纺织品服装出口额预计为167.1亿美元，同比增长12.33%，占出口总额的37.98%。耐克、露露乐蒙等知名服装品牌纷纷在越南大规模布局产能。以耐克为例，其在越南的产能占比超过全球总产量的50%，越南已成为耐克全球供应链中不可或缺的一部分。露露乐蒙同样如此，其与越南供应商建立了深度合作，42%的产品在越南制造。这些品牌选择在越南布局产能，主要是看中了越南的劳动力资源优势，从而有效控制生产成本。此外，越南政府积极出台一系列优惠政策，大力吸引外资，为服装产业的发展提供了有利的政策环境。同时，越南已签署并生效16个自贸协定，覆盖60多个国家，在美欧日等主要市场享受零关税待遇，这使得越南纺织品在国际市场上的竞争力大幅提升。然而，随着美国所谓“对等关税”措施即将实施，这些服装品牌将面临被迫提价的困境。美国对越南加征关税将使耐克的生产成本大幅攀升。据估算，美国消费者购买耐克Air Jordan 1 High运动鞋的价格可能因此上涨至少18美元。若维持原价销售，这些品牌的利润率必然会大幅降低，承受巨大的经营压力。目前，美国政府的所谓“对等关税”政策让越南的行业组织和企业集体陷入焦虑。越南方面已建议特朗普政府暂缓实施关税计划，并给予最长三个月的谈判缓冲期。除了越南，柬埔寨和泰国等国的服装纺织业同样难以幸免。据相关数据统计，预计关税实施后，柬埔寨和泰国的服装出口额将分别下降30%和25%。

金融界04-07 10:19

中金公司：“中国资产重估”仍在进行时，短期配置以稳为主，红利低波股票或相对占优

金融界04-07 09:50

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