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24小时环球政经要闻全览 | 8月8日
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试回到GPT-4，但体验非常糟糕。” 特斯拉负责芯片技术与Dojo超级计算机项目的高管即将离职据CNBC，特斯拉硬件设计工程副总裁皮特・巴农将于近期离职，他于2016年离开苹果公司后加入特斯拉。巴农负责开发Dojo超级计算机，该设备旨在帮助特斯拉改进自动驾驶技术。据彭博社首次报道，特斯拉CEO埃隆・马斯克已下令解散其团队。特朗普：英特尔CEO陈立武必须立即辞职据CNBC，8月7日，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上称，英特尔首席执行官陈立武“存在严重利益冲突，必须立即辞职，此事没有其他解决办法”。阿肯色州共和党参议员汤姆・科顿本周在一封信中，就陈立武与中国企业的“关系”提出质疑，称其对英特尔运营的安全性、完整性及所谓“对美国国家安全的潜在影响”表示担忧。礼来上调2025年业绩展望，季度盈利超预期，两款重磅药物销售额激增据CNBC，礼来公司周四上调2025年业绩指引，并公布第二季度收益——受重磅减肥及糖尿病药物的强劲需求推动，业绩超出预期。该公司将2025财年销售额指引从原先的580亿至610亿美元上调至600亿至620亿美元，得益于业务基础的强劲表现；同时预计调整后每股盈利为21.75至23美元，高于此前的20.78至22.28美元。
格隆汇08-08 16:18
关税不足为虑，半导体重启升势？
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到约440亿美元。考虑到三星刚刚与特斯拉达成总价值165亿美元的芯片代工合约，预计在美投资额还有提升空间。但SK海力士能否仅凭封装工厂投资获得完整的关税豁免仍存疑。考虑到SK海力士的竞争对手美光为纯正的美国公司，且将把其在美国的总投资规模扩大至约2000亿美元，当中包含1500亿美元将用于制造设施，呼应现任总统川普推动的半导体供应链回流政策，或在竞争中处于有利地位，以拿下更多的HBM份额。 $美光科技(MU)$ 不过，对于半导体巨头来说，它们资金实力雄厚，在美投资建厂难度并不大，真正受影响的，主要是小企业。如菲律宾半导体和电子工业基金会（SEIPI）负责人丹·拉奇卡（Dan Lachica）表示，该国70%的出口是半导体，新关税对他们的影响将是“毁灭性的”。按照特朗普的说法，100%的半导体关税涵盖了从电器到汽车等几乎所有产品。2024年，美国进口了价值超过600亿美元的半导体，其中来自亚洲的半导体进口额超过500亿美元，主要供应商来自中国、韩国、日本、马来西亚等国家和地区。由此来看，真正受影响的，还是国内及东南亚半导体企业。以中芯国际为例，今年二季度，美国区贡献了12.9%的收入，加征100%势必会产生不利影响： $中芯国际(00981)$ 中芯国际联合首席执行官赵海军表示，早前，中美两国政府互相征收惩罚性关税时，集团曾跟海外客户就关税对成本的影响进行沟通，估计对中芯收入的影响约1.3%。回到美股半导体巨头上来，美国政府威胁的半导体关税风险已经解除，行业不确定风险又少了一个。根据今日台积电公布的7月销售数据，营收3231.7亿新台币，同比增长25.8%，符合分析师对三季度营收增长25%的预测：业绩没毛病，剩下的就是估值问题了，从市净率估值来看，台积电仍处于常规区间，尚未泡沫化：等到半导体关税政策正式落地，巨头们或将迎来狂欢！
老虎证券08-08 15:18
理想i8标配即顶配打造30万-40万纯电爆款
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已经实现了稳定盈利，其PE估值远远小于特斯拉，跟比亚迪持平，而相比比亚迪，理想汽车的定位更加高端，理应获得更高的估值水平。根据wind的一直盈利预期，理想汽车2025年的归母净利润预计达到96.87亿元人民币，同比增长20.6%，且2025年-2027年将会保持29.8%的年复合增长率，这也将带动其估值水平的提升。
老虎证券08-08 11:29
理想i8“7天改配”：一次价值重构，一场战略突围
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电SUV市场仍然存在较大的增量空间。除特斯拉Model Y凭借品牌影响力和市场先发优势，月销量稳定在7000辆左右外，该价位区间的其他竞品月销量均不足4000辆。这为理想i8提供了绝佳的切入契机，其改配后的产品性价比凸显，精准瞄准了这一增量真空带，有望凭借其独特的产品定位和强大的产品力，在这片蓝海中开辟出属于自己的天地。与此同时，调整后的理想i8在产品力上实现了全方位进阶，为其在市场竞争中增添了核心底气。 AD Max 高级辅助驾驶系统、Nappa 真皮内饰、铂金音响以及冰箱等高端配置，均成为标准配置。与特斯拉Model Y相比，Model Y部分关键配置需额外选装，存在明显的选装溢价；而对比蔚来ES6，理想i8无需承担换电模式带来的额外成本。这种丰富且实用的标配组合，降低了用户获得高品质体验的门槛，为消费者提供了更具价值的选择。值得注意的是，此次改配有望进一步夯实理想汽车在豪华SUV市场的领导地位。数据显示，2025年1-6月，理想汽车在30-40万SUV市场（含燃油车）中，凭借多款明星车型的出色表现，稳坐销冠宝座。理想i8作为理想汽车布局纯电领域的首款SUV，肩负着扩大纯电基本盘的重任。此次改配通过降低价格门槛、提升产品价值，有望加速提升市场对理想纯电产品的接纳程度，提升理想汽车在纯电市场的渗透率，进而形成 “增程+纯电” 双线并行、协同收割市场的有利局面。后续，随着理想i8市场份额的逐步扩大，理想汽车在豪华 SUV 市场的领导地位将更加稳固。三、结语理想i8“上市7天即改配”这一事件，不仅仅是理想汽车“听劝”的表现，更是其基于数据洞察、敏捷调整的战略能力的有力证明。通过对用户需求的精准把握和快速响应，理想汽车成功地在竞争激烈的纯电市场中找到了新的突破口。短期来看，这一调整迅速解决了用户痛点，提升了产品竞争力，为理想i8打开市场局面奠定了基础。长期而言，此次快速决策与高效执行，再次验证了理想汽车互联网基因赋予的竞争优势，为自身乃至整个纯电赛道打造更多“爆款”产品提供了可复制的成功范本。
格隆汇08-08 10:59
科技股引领纳指创新高，中概股表现抢眼，特朗普提名米兰担任美联储理事，货币政策走向受关注
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.51%。其中，苹果涨超3%，英伟达和特斯拉分别上涨0.75%和0.74%，亚马逊和谷歌也小幅上涨。然而，微软下跌0.78%，Meta跌逾1%。值得注意的是，礼来公司股价下跌逾14%，尽管其二季度财报超出市场预期，但由于其热门减肥药的减重数据低于预期，引发了市场的担忧。中概股同样表现强劲，纳斯达克中国金龙指数上涨0.95%。联掌门户涨超44%，文远知行、禾赛科技涨超5%，信也科技、亿鹏能源、万国数据涨超4%。这一表现显示出国际投资者对中概股的信心正在逐步恢复。贵金属市场受宏观数据影响普遍上涨国际贵金属期货市场也迎来普遍上涨。COMEX黄金期货价格上涨1.44%，报3482.7美元/盎司，COMEX白银期货价格上涨1.66%，报38.53美元/盎司。这一走势主要受到美国宏观数据降温的影响。美国劳工部公布的数据显示，截至8月2日当周，初请失业金人数增加7000人至22.6万人，为7月初以来最高水平，未决失业金人数也升至197.4万人，为2021年11月以来新高。这些数据表明美国劳动力市场可能正逐步降温，进而推高了避险资产的需求。原油市场受增产计划影响延续跌势与贵金属市场形成鲜明对比的是，国际油价在欧佩克+增产计划的影响下延续跌势。美东时间8月7日，美油主力合约收跌0.82%至63.82美元/桶，布伦特原油主力合约下跌0.81%至66.35美元/桶。市场分析认为，随着全球原油供应的逐步增加，油价面临下行压力。特朗普提名米兰担任美联储理事，货币政策走向受关注美国总统特朗普在8月7日宣布，已选定现任白宫经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰接替刚刚空出的美联储理事席位，任期至2026年1月31日。斯蒂芬·米兰曾在特朗普第一任总统任期内担任美国财政部经济政策高级顾问，并拥有哈佛大学经济学专业的博士学位。此外，特朗普还表示将继续寻找长期的美联储职位替代者。市场对美联储9月降息的预期依然较高。芝商所FedWatch工具显示，市场预计美联储将在9月会议上至少降息25个基点的概率为93.2%，略低于前一日的94.6%，但显著高于一周前的37.7%。 GPT-5发布：AI领域迎来新突破在科技领域，OpenAI于美东时间8月7日正式发布了GPT-5，这一消息成为当天科技界的重磅新闻。OpenAI称GPT-5为“迄今为止最先进的AI系统”，在编程、数学、写作、健康和视觉理解等多个领域实现显著飞跃。该模型能够根据用户需求灵活切换快速响应与深入推理两种模式，并具备智能路由、深度思考与高效问答功能。GPT-5的发布不仅提升了AI技术的智能化水平，也为未来AI在各行各业的应用提供了更广阔的空间。微软整合GPT-5，生态布局再升级微软迅速响应这一技术突破，宣布将把OpenAI的GPT-5整合到其消费者、开发者和企业产品中。这一举措包括Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Azure AI Foundry和Copilot Studio等核心产品。通过整合GPT-5，微软旨在提升其产品的智能化水平，为用户提供更精准、高效的AI服务。特别是Microsoft 365 Copilot，现在能够提供对复杂查询的改进上下文理解和处理，而GitHub Copilot用户则可以访问GPT-5的高级代码编写功能。
金融界08-08 08:47
特朗普的100%芯片关税威胁并未吓倒投资者反而引发更多疑问
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业务在很大程度上依赖于两大客户：苹果和特斯拉。汇总的数据显示，它们占该芯片制造商年收入的约21%。意法半导体拒绝就新关税发表评论。 “关税在半导体行业通常没什么效果，”花旗分析师周四在报告中表示：“由于更换供应商所需成本高，以及/或者时间长，关税在改变对多数高端半导体的需求方面效果不佳。”
金融界08-08 08:18
音频 | 格隆汇8.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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重11.2% 不及预期； 12、消息称特斯拉解散Dojo超算团队计划依赖外部合作伙伴； 13、无视贸易担忧，航运巨头马士基上调盈利前景； 14、俄美领导人会晤在即交易员抢购有望受益于停火谈判的资产； 15、美国商务部长：预计对中国的关税暂停将再延长90天；大中华区要闻： 1、中国央行连续第9个月增持黄金； 2、中国7月外汇储备32922.35亿美元，环比下降0.76%； 3、七部门：到2027年，脑机接口关键技术取得突破； 4、七部门：推动非植入设备量产迭代，研制头盔、头显、眼镜、耳机等集成式脑机接口产品； 5、七部门：创新脑信号传感元件，突破关键脑机芯片，夯实软件工具底座； 6、七部门：发展壮大脑机接口领域领军企业，支持组建产业创新联合体，牵头承担国家科技重大专项； 7、7月挖掘机国内销量同比增长17.2%； 8、中芯国际：Q2营收同比增16.2%，净利同比降19.5%； 9、今日A股天富龙、酉立智能上市； 10、南下资金加仓小米、中芯国际和阿里； 11、公告精选︱中芯国际：上半年销售收入44.6亿美元同比增长22%；中国移动：上半年归母净利润842亿元同比增长5%； 12、公告精选(港股)︱东风集团股份(00489.HK)预期中期归母净利润下降90%到95%； 13、A股投资避雷针︱*ST聆达：公司及子公司及其法定代表人被限制消费。
格隆汇08-08 07:38
【美股收评】三大指数涨跌不一纳指再创新高科技股涨跌互现
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历史新高。苹果收涨3.18%，英伟达、特斯拉、亚马逊、谷歌A至多涨0.75%，微软则收跌0.78%，Meta Platforms跌1.32%。此外，AMD收涨5.69%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌1.59%，礼来制药跌14.14%。特朗普再挥关税大棒市场在震荡中趋于分化美股周四盘中一度走低，原因是特朗普政府正式启动对近200个贸易伙伴征收新一轮关税，其中税率介于10%至50%，整体平均有效税率预计升至18.6%，为1933年以来最高。不过，随着特朗普宣布提名现任经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）为美联储新任理事后，市场信心得到部分提振，科技股反弹带动纳指走高，最终实现翻红。苹果强势上涨3% 英特尔大跌引关注苹果股价周四上涨超3%，连续第二日强劲反弹，主要得益于美国政府宣布该公司将在未来四年追加1000亿美元在美制造投资，将总投资承诺提升至约6000亿美元。该投资计划被广泛解读为苹果在应对特朗普芯片进口100%关税压力下所采取的“政策对冲”行动。此次合作还包括在肯塔基州生产iPhone与Apple Watch的玻璃盖板，进一步拉近与特朗普政府的关系。尽管市场有声音质疑其实际效果多于政策表态，但投资者对苹果国内制造转型所带来的合规与税务优势持正面态度。英特尔股价则表现低迷，收跌超3%。原因是特朗普在当天早些时候直接呼吁英特尔首席执行官Lip-Bu Tan立即辞职。这一表态在半导体行业引发震动，投资者担心政府对企业高层直接施压将打乱公司战略，进而影响未来利润预期。此外，相比于获得豁免的苹果、英伟达等企业，英特尔未能出现在“排除名单”上，也加剧市场担忧。科技股撑场，传统行业承压 AMD上涨5.7%，继续受益于数据中心需求与市场对美国产芯片生产的偏好；英伟达上涨0.7%，受益于特朗普暗示其产品或获芯片关税豁免；礼来制药股价重挫14%，创2000年8月以来最大单日跌幅，因其口服GLP-1减重药临床数据不及预期；爱彼迎大跌8%，为去年11月以来最大单日跌幅，公司对下半年增长前景发出保守预期； Duolingo盘中一度暴涨30%，但在OpenAI发布GPT-5后涨幅收窄，收盘仍上涨逾17%。就业数据偏弱降息预期进一步升温美国劳工部公布数据显示，截至8月2日当周，初请失业金人数增加至22.6万人，连续第二周上升；而续请人数达到197.4万人，创下自2021年11月以来新高。叠加此前糟糕的7月非农数据，市场对劳动力市场放缓的担忧持续发酵。根据纽约联邦储备银行周四（8月7日）发布的数据，尽管美国家庭对当前和未来财务状况的看法有所改善，但他们对长期通胀的预期在7月出现恶化。在最新发布的消费者预期调查中，纽约联储表示，对未来五年通胀水平的预期在7月达到了2.9%，高于前一个月的2.6%，也是自3月以来的最高水平。对未来一年通胀的预期从6月的3%上升至3.1%，而对未来三年的通胀预期则维持在3%不变。在此背景下，交易员正迅速调高对9月降息的押注。据CME FedWatch工具数据显示，市场对美联储在下个月会议上降息的预期概率已高达94%，远高于一周前的48%。编辑点评尽管关税风险持续发酵，科技板块在政策豁免与本土制造战略的配合下继续发挥支撑作用，帮助纳指录得历史新高。不过，道指与标普则受到医药、消费及金融股承压影响。在企业财报季接近尾声、就业市场信号分化、美联储人事变动频繁的背景下，市场波动性可能维持高位。投资者仍需关注美联储动向、特朗普贸易政策后续落地情况，以及芯片关税实施细节。
丰雪鑫9908-08 04:33
科技股狂飙，纳指大涨！苹果砸千亿投资，美国大盘强势翻红！
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+5.09% 亚马逊 +4.00% 特斯拉 +3.62% Meta Platforms +1.12% Alphabet A +0.73% 英伟达 +0.65% 微软 -0.53% 美债走势分化，10年期标售疲软美债市场出现明显分化。由于标售需求疲弱，10年期美债收益率上行1.7基点，尤其是美国境外买家的需求大幅下降，导致投标倍数创一年新低。不过，受美联储官员释放鸽派信号影响，2年期美债收益率下跌1基点，市场对年内两次降息预期升温。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，若经济持续放缓，年内启动降息可能是合适之举。原油剧烈震荡，焦煤夜盘领涨原油市场先涨后跌，受EIA原油库存下降和对印度实施关税制裁消息推动，美油盘中曾大涨。但随后，市场传出特朗普或与乌克兰达成和平谈判进展，压制油价，最终美油自日高回落超4.5%，跌破64美元关口。国内夜盘方面，焦煤期货收涨1.79%，为主要涨幅资产。商品涨跌幅美油 -4.5%（盘中）焦煤（夜盘） +1.79% 豆油 +0.655% 沥青 +0.655% 低硫燃油 +0.655% 中概股普涨，阿里小马智行领涨中概股集体上涨，纳斯达克金龙中国指数上涨0.93%，其中阿里巴巴上涨3.3%，小马智行涨4.2%。其他热门中概如百胜中国、腾讯、蔚来、哔哩哔哩等涨幅均在2%左右。行业板块与个股表现亮眼美股行业板块走势分化，可选消费板块领涨，涨幅达2.07%。必选消费上涨1.42%，医药板块则下跌超过1.5%。板块涨跌幅可选消费 +2.07% 必选消费 +1.42% 医药 -1.5% 个股方面，Shopify大涨21.97%，超微电脑重挫18%。Arista因二季度财报优异而上涨近18%。权威点评与总结总结：当前市场呈现出典型的“强者恒强”格局，科技巨头借苹果投资利好再度拔高估值。与此同时，中小盘股以及周期板块则受制于流动性收紧与宏观预期不明朗。美债市场的“长短错配”也反映出投资者对政策前景存在分歧。商品市场方面，原油受多重地缘消息扰动剧烈波动，而焦煤等原材料受到国内需求支撑，短期表现突出。苹果此举表明其对中美贸易政策的前瞻布局，有助于中长期利润稳定。 —— Morgan Stanley，2025年8月6日科技七巨头再创新高，背后是机构对AI硬件和云基础设施的持续看好。 —— Goldman Sachs，2025年8月6日 10年期美债标售冷清显示出海外资金对美债兴趣下降，这可能增加美联储货币政策制定难度。 —— JP Morgan，2025年8月6日常见问题解答苹果的千亿美元投资计划对其股价有什么影响？该计划提振了市场对苹果制造转型的信心，推动股价大涨5%以上。为什么罗素2000指数下跌而纳指上涨？科技巨头拉动纳指上涨，而中小盘企业受宏观经济与利率预期影响承压。美债收益率为何出现长短期分化？ 10年期收益率因标售疲软上升，2年期则受降息预期影响而下降。原油为何盘中涨跌剧烈？受库存下降与地缘消息影响，先涨后因和平谈判消息回落超4.5%。哪些中概股表现最为突出？阿里巴巴、小马智行、百胜中国和蔚来等涨幅显著，反映市场对中概情绪回暖。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:12
纳指涨超1%，因科技股集体走强带动美股三大指数收涨
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受益于其广告与云计算业务增长预期上调，特斯拉上涨超3%，延续近期自动驾驶技术利好消息带来的反弹势头。公司名称当日涨幅主要催化因素苹果 +5.1% 新增投资与产品预期强劲亚马逊 +4.0% 广告与云业务增长信号特斯拉 +3.2% 自动驾驶技术持续利好行业分化明显：生物科技与半导体回调尽管大盘表现强劲，但市场呈现明显板块轮动格局。生物科技指数下跌1.3%，部分龙头企业财报不及预期；半导体板块回调0.2%，因市场对即将出台的进口关税政策持观望态度。分析认为，资金短期倾向流向确定性较强的大型科技公司，而对于政策敏感度高的板块，则出现短期调整。权威点评与总结整体来看，美股市场延续多头格局，科技股的强势表现再次验证了其对指数影响的主导性。尽管存在行业间的温和回调，但在强劲财报和宏观数据尚未出现明显负面冲击的情况下，市场情绪保持稳定。短期内，投资者仍将关注通胀走势、利率前景以及即将发布的芯片相关政策，建议在科技股中选择具有盈利能力与护城河的标的。科技巨头的股价反弹支撑了市场结构性行情，苹果与亚马逊的财务指引令人振奋。 —— Morgan Stanley，2025年8月7日纳指的强势说明市场正在重新聚焦AI与科技赛道的长期价值。 —— Bank of America，2025年8月7日虽然部分板块回调，但整体市场流动性良好，科技股仍是上升周期的关键驱动。 —— UBS Global Research，2025年8月7日常见问题解答 Q1：纳指为何涨幅最大？ A1：因苹果、亚马逊等科技巨头大涨，拉动科技板块整体反弹。 Q2：生物科技板块为何下跌？ A2：部分龙头公司业绩不及预期，同时资金流向大型科技股，导致板块短期承压。 Q3：半导体指数下跌的原因是什么？ A3：投资者对美国即将出台的半导体关税政策保持谨慎，导致短线回调。 Q4：科技股上涨是否具有可持续性？ A4：若宏观经济环境稳定，科技股在AI与云计算驱动下仍有上涨空间。 Q5：后市关注的核心因素有哪些？ A5：需持续关注美国通胀数据、利率决策以及政策对科技与半导体行业的影响。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:11

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