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午评：沪指涨0.93%、创业板指涨2.4%站上1900点，全市场超4900股上涨
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资机会，可能包括：财政对冲（服务消费、生育养老、性价比消费）；科技立国（国内云大厂产业链、端侧产业链、军工电子）；外需突围。华泰证券：行情能否企稳反弹仍需关注关税动态及国内逆周期政策出台华泰证券指出，短期来看，关税将会给美国带来滞胀、衰退的风险。造成的局面是企业不敢投资、消费者面临物价上涨、股市下跌拖累财富效应，这些或导致高关税不可持续。作为普通投资者，可以“让子弹飞一会”，耐心等待局势逐渐明朗。毕竟高波动的市场环境下，操作难度是大大提升的，而大多数投资者只能靠趋势挣钱。考虑到目前是事件驱动市场，短期内或有超跌反弹，但行情能否企稳反弹，仍需关注关税动态以及国内逆周期政策的出台。方正证券：预计2025年有更多增量资金进入A股市场方正证券首席经济学家燕翔认为，国有资本增持、保险资金入市、上市公司回购等一系列增量资金持续入场，对于资本市场长期健康发展有着多方面积极意义。从中长期看，增量资金耐心资本有利于扩大机构投资者占比、有助于稳定市场预期和提振信心、促进企业科技创新活动等。从短期看，持续流入的增量资金为A股市场带来了更多活水，保障了市场的流动性支持，更体现看好中国资本市场的坚定信心。近年来国内推动增量资金入市相关政策制度也在不断完善，鼓励耐心资本加大权益投资的措施纷纷出台、不断落地。随着相关政策措施效果陆续显现，预计2025年会有更多的增量资金进入A股市场。
金融界04-10 11:40
一季度消费市场持续升温！港股消费ETF(159735)现涨超1%，实时成交额突破1.26亿元
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但在政策鼓励加码和需求改善的背景下，与生育补贴相关的母婴用品、乳制品，受益于养老保障完善的银发经济，以及受益于休假制度优化的文旅、航空、酒店等行业，有望迎来较好的投资机会。相关产品：港股消费ETF（159735）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-09 11:21
智能家用精液检测仪获批上市，贝康医疗(2170.HK)率先实现“B+C”智能全场景覆盖扩展
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近日，专注于生育健康全产业链的辅助生殖IVD第一股贝康医疗再传喜讯，便携式家用精子质量分析仪（型号：BKP200）正式获得医疗器械注册证。作为国内面向消费者端的家用活精子检测设备，该产品的获批不仅标志着贝康医疗在男性生育健康领域的重大技术突破，也为家用医疗设备市场开辟了新的增长赛道。广东生殖医院统计：最近三年，想生二胎的夫妻失败率近50%；首次备孕的男性，三分之一精子不达标。问题这么多，可很多人因为“不好意思”，宁愿装不知道。以前想查精子质量，得跑医院、排长队，还免不了尴尬。现在，贝康医疗新出的家用精子检测仪（型号BKP200），直接把实验室的技术“装”进了一个小盒子里！技术领先：从实验室到家庭的精准跨越此次获批的便携式精子质量分析仪，核心功能聚焦于活精子的检测与分析，严格遵循《世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册（第六版）》标准，具有“小巧便捷”“隐私性强”“极速分析”，“准确性高”“使用场景多”，“结果直观”等特点。设备通过内置专用高清摄像头和智能算法，可在15秒内完成精子浓度与活力的精准检测，并生成可视化报告。与传统手机拍摄检测方式不同，该设备避免了因手机配置差异导致的结果偏差，检测精度达到实验室级别，真正实现“居家15秒自检”。这一设计不仅满足了消费者对隐私保护的需求，也为长期生育健康管理提供了科学依据。政策与社会的双重红利，B+C双场景驱动增长当前，全球男性不育率持续上升（WHO数据显示7%-12%的男性面临生育问题），但传统检测方式受限于医院资源分配不均及隐私顾虑，渗透率长期低迷。中国不孕不育症患病率高于全球平均水平，位于亚太国家前列。2024年以来，国家卫健委多次强调“强化男性全生命周期健康服务”，并将辅助生殖技术纳入医保范围。贝康医疗这次推出的便携式精子检测仪，以“家用设备+医疗注册”的组合，直击用户痛点。公司不仅把产品卖到了医院，更要“飞入寻常百姓家”。过去这类设备主要用在专业生殖机构，现在线上线下全面铺开——刷抖音能买、家门口药店也能买，普通人用手机下单，很快就能送到家。这种“两条腿走路”的策略，背后藏着大智慧： 1. 给医院“打辅助”：设备能帮生殖中心快速筛查患者，让医生更专注治疗，偏远地区的小医院即使没有捐精室，没有大型精子检测设备也能靠它补上“检测空白”，相当于把“生殖科”搬到县城、乡村，给全国装了一张“生育健康监测网”。 2. 给普通人“开绿灯”：备孕夫妻不用再猜“是谁的问题”，年轻男生想了解自身健康，在家花15秒自测就能搞定。测完APP立刻推送调理建议，比如“少熬夜、多运动”，从检测到改善，一站式解决。更重要的是，这款产品瞄准了5000万生育困难家庭的刚需。据官方消息，设备1个月左右就能上市，销售渠道也“很接地气”：在线上，公司靠抖音科普视频、健康博主种草，把“羞于启齿”的事变成“科学常识”；在线下，公司和连锁药店合作，把检测仪放在血压计、体温枪旁边，随用随买。总而言之，医院用得更高效，百姓用得更方便，让生育健康管理从“专业门槛”变成“家常便饭”，真正让“难言之隐”变成“举手之劳”。贝康医疗的这款小设备，解决的不仅是技术问题，更是一场观念革命——生育健康不该受限于地域、金钱或面子。无论是想生娃的夫妻、关心女婿的丈母娘，还是偏远山区的家庭，都能用更小的投入，换来一份更科学的保障。而这，正是贝康医疗坚守的初心：不仅为个体家庭圆梦，更为生育健康筑底、为人口质量发展注入强韧保障。
格隆汇04-08 21:31
普通散户应对贸易战的策略！
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失地，市场猜测国内会推出刺激消费、刺激生育的政策对冲贸易战影响。 $中国飞鹤(06186)$ 因此，不赌贸易战结局会如何，既可以躲避不确定性，也可以获得不错的收益！
老虎证券04-08 20:12
创新药板块有望迎正面催化，恒生医疗ETF(513060)交投活跃，成交额已超20亿元
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复潜力的处方药企；3）后续促消费+鼓励生育政策出台有望推动消费医疗相关标的在下游需求、盈利增长预期和估值上的进一步修复，同时业务本身对关税免疫。兴业证券认为，近期，创新药领域催化剂不断，包括海外授权、国内政策和临床数据进展等。预计和去年相比今年国产创新药重要数据将较多，有望为创新药板块带来正面催化。随着政策持续支持创新药发展，具备差异化属性的创新药有望在国内获得更好的发展机会，包括更快的审评审批速度、医保定价的支持、药品进院速度的支持、DRG等除外支付政策的支持、多元化支付体系的支持等。当前，创新药及创新药产业链仍是板块两条核心主线，创新+国际化仍是核心关键词。恒生医疗ETF紧密跟踪恒生医疗保健指数，恒生医疗保健指数提供一项市场参考指标，反映在香港上市、主要经营医疗保健业务证券的整体表现。规模方面，恒生医疗ETF近1年规模增长3.15亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3。数据显示，杠杆资金持续布局中。恒生医疗ETF最新融资买入额达6185.91万元，最新融资余额达5.11亿元。截至4月7日，恒生医疗ETF近1年净值上涨12.22%。从收益能力看，截至2025年4月7日，恒生医疗ETF自成立以来，最高单月回报为28.34%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为38.75%，上涨月份平均收益率为7.01%。截至2025年4月7日，恒生医疗ETF近1年超越基准年化收益为2.16%。截至2025年4月3日，恒生医疗ETF近1年夏普比率为1.56。回撤方面，截至2025年4月7日，恒生医疗ETF今年以来相对基准回撤0.45%，在可比基金中回撤最小。费率方面，恒生医疗ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.15%。跟踪精度方面，截至2025年4月7日，恒生医疗ETF今年以来跟踪误差为0.044%，在可比基金中跟踪精度最高。从估值层面来看，恒生医疗ETF跟踪的恒生医疗保健指数最新市盈率（PE-TTM）仅20.74倍，处于近1年0.36%的分位，即估值低于近1年99.64%以上的时间，处于历史低位。数据显示，截至2025年4月7日，恒生医疗保健指数(HSHCI)前十大权重股分别为百济神州(06160)、药明生物(02269)、信达生物(01801)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、巨子生物(02367)、阿里健康(00241)、翰森制药(03692)，前十大权重股合计占比55.21%。恒生医疗ETF(513060)，场外联接(博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A：014424；博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C：014425)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-08 13:50
政策提振中医药高质量发展，中药板块活跃上行，云南白药涨超2%，中药ETF(560080)半日收涨超2%，近20日“吸金”超8000万元
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复苏，估值有望持续提升。同时建议关注与生育补贴息息相关的标的。看好中药板块配置价值和超跌反弹机会的投资者，不妨关注全市场规模领先的中药ETF（560080），场外可关注汇添富中证中药ETF联接基金（A：501011；C：501012）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-08 13:10
健合集团业绩创多年来最差：被下调收入预测，2025如何翻转？
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24年可比公司PE均值10x，近期各地生育政策陆续出台，相关企业的PE估值均有抬升），维持“买入”评级。对于2025年，健合集团表示，将继续推动快速增长的高利润营养维生素、草本及矿物补充剂及宠物补充品的增长，此举有助成人营养及护理用品、婴幼儿营养及护理用品以及宠物营养及护理用品分部维持、扩大或重拾增长势头，并实现稳定的盈利水平。预期，随着补充品作为日常保健的必需品及重要组成部分的需求殷切，人口老化尤其需要补充品，成人营养及护理用品分部将保持目前的增长势头。于中国内地，公司致力于善用持续的消费者划分及Swisse于线上市场的榜首地位，维持市场份额及领导地位。招商证券则给出的投资建议是：ANC（成人营养与护理用品业务）、PNC（宠物营养与护理用品业务）维持增长，BNC（婴幼儿营养与护理业务）承压，25年期待盈利改善。24年公司ANC业务在高基数下维持增长，BNC继续承压，PNC由于产品和渠道优化增速放缓。展望25年，奶粉业务“新国标”有望在年中前完成过渡，全年期待恢复增长，ANC、PNC目标延续增长，利润端受益于融资成本降低有望恢复。24年公司归母净利润受减值及非经常项目影响导致亏损，考虑奶粉业务盈利能力下降，给予25-27年EPS预测0.74、1.03、1.31元，给于“增持”评级。
金融界04-08 11:20
内需再度上涨，北大荒涨超9%！茅台起草新一轮回购，消费ETF(159928)强势涨超1%，近5日净流入超1亿元！机构：内需冲锋正当时！
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，全方位指引消费复苏。近期部分城市发布生育刺激政策，涵盖现金补贴和义务教育优惠，奶粉等乳制品板块直接受益。重点看好四个板块：1）白酒。茅台业绩稳健，引领行业穿越挑战。当前白酒板块估值整体仍处于低位，长期投资价值凸显。2）低度酒。啤酒销量反弹，关注一季报表现。3）餐饮链细分龙头多产品渠道布局如海天味业、安井食品，景气度环比提升成本端边际改善如安琪酵母涪陵榨菜，受益餐饮连锁化趋势渗透率不断提升如颐海国际等。4）休闲零食保持高景气，新产品和新渠道持续贡献增量，魔芋品类热销，零食品类机遇持续。国盛证券认为，关税摩擦升级，内需冲锋正当时。美国加征对等关税、我国快速高效反应，扩大内需、提振消费的重要性将持续凸显。1、白酒：供需改善叠加估值低位，防御属性与配置价值凸显。建议关注“优势龙头、红利延续、强势复苏”三条主线：1）优势龙头，头部酒企份额持续提升；2）红利延续，高确定性区域酒；3）强势复苏，弹性标的。2、大众品：建议寻找强复苏与高成长两条主线：1）政策受益或复苏改善；2）高景气度或成长逻辑。估值方面，截至4月1日，消费ETF（159928）标的指数最新市盈率20.44倍，近十年估值分位数1.38%，比近10年超98%的时间便宜！消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比高达67%，其中5只白酒龙头股共占比36%，养猪大户占比13%，其他权重股还包括：伊利股份（10%）、海天味业（4%）和东鹏饮料（4%）。（数据截至：2025/04/01）关注消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF（159928）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-08 11:00
中国突发重大消息！彭博独家：中国高层讨论了加速刺激措施以应对特朗普关税
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表示，这些措施将重点关注促进消费支出、生育率和对部分出口产品提供补贴。其中一位知情人士表示，中国监管机构还讨论了设立稳定基金以支撑股市的细节。知情人士说，目前，官员们认为中国已经建立了足够的工具来支持其经济并渡过当前的动荡。知情人士补充称，刺激计划的规模和时间尚未最终确定，该计划仍可能发生变化。国务院新闻办公室没有立即回应彭博社置评请求。此次讨论正值中方为应对世界两大经济体之间不断升级的贸易冲突所带来的不断扩大的后果做准备。上周五，中国政府宣布将从4月10日起对所有美国进口产品征收34%的关税，与特朗普对中国产品征收的对等关税水平相当。北京当局还宣布了其他几项反制措施，包括立即限制七种稀土出口。周一全球股市进一步下跌。香港上市的中国股票主要指数下跌逾10%，有望进入回调区间。在岸沪深300指数下跌逾6%，创去年9月份以来的最低水平。 (截图来源：彭博社) 中国官媒《人民日报》在周一发表的头版评论中表示，如果需要保护本国经济免受美国总统特朗普(Donald Trump)最新关税的影响，中国有空间下调借贷成本和银行准备金要求。文章表示，金融机构的存款准备金率和央行的政策利率，可以在未来随时下调，“财政赤字、特别国债和专项债仍有进一步扩大的空间。” 官方媒体新华社上周六报道称，北京方面将继续采取“坚决措施”维护其主权、安全和其他利益。美国上周宣布的关税将使几乎所有中国产品的关税税率至少提高到54%，这可能会削弱对美国的出口，恰逢中国经济在2025年初出现企稳迹象。《人民日报》文章还指出，中国领导层对美方实施新一轮经贸遏制措施早已有所预期，对可能造成的影响已经充分估计并制定了应对预案。文章补充道：“中国与美国进行了八年的贸易战，积累了大量应对经验。” 据彭博社此前报道，中国还采取措施限制本土企业在美国的投资，此举可能为北京方面在与特朗普政府进行的潜在贸易谈判中提供额外的筹码。
tqttier04-07 14:35
开源证券田渭东：全球避险下A股的应对策略
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旧换新补贴规模、提高最低工资标准、提高生育津贴标准等。（研报来源：《应对关税，会出哪些政策？》国盛证券熊园2025年4月6日）关税战将加剧美国衰退风险借鉴历史经验，1930年《斯穆特-霍利关税法》将美国关税提高了20%，到1932年，平均关税率已攀升至近60%。产生了两大影响：一是贸易争端加剧；二是加速美国衰退，CPI增速从1930年4月0.6%降至1931年11月-10.4%。预计美国从二季度开始在国内实施减税政策，并出台相关的财政刺激政策，这可能对利率和美元提供支撑，可能会让美元出现反弹。“从这个角度看，人民币可能在二季度会承受一定压力。” 欧洲和德国加大财政支出，更是对强美元逻辑的长期挑战。在美国自身财政紧缩的条件下，被征税国家被迫财政扩张，利率上升，从而导致对美利差收窄。欧洲和德国的财政刺激或许能成为美元汇率中长期转折的标志性事件之一。中国加大马力提振内需。而股市反映内需，而不是外需。所以，尽管关税因素短期扰动了市场，但中长期来看，关键看国内的财政货币政策。融资余额还有翻倍的空间根据wind数据显示，‌截至2024年上半年，证券行业的净资本为2.23万亿元。根据相关规定，证券公司开展融资融券业务时，其融资融券金额不得超过净资本的4倍。若以此计算，潜力的确还很大。若参考融资余额占流通股市值的比重，潜力仍然较大。当前，该指标仅为2.37，依然处于中位数水平且低于1月10日的数值。2015年高峰时期，这个指标曾超过4.5。从过去十年来看，当这个数值低于2时，市场处于一个相对底部，而当这个数值来到3以上时，市场可能开始趋于过热。因此，一方面杠杆资金的空间依然存在，另一方面当前市场离过热依然有一段距离。长线耐心资本封锁A股下跌空间六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》。六个部门一起行动，说明这次不仅仅是说说而已。其中提到，公募基金持有A股股票未来三年每年至少增长10%。公募基金规模32.83万亿，复合增速大约是8.5%。其中这里面只有A股股份只有5.89万亿。如果股票基金提高持股上限，每年将能带来6000亿以上的增长。大型国有保险公司从2025年开始每年新增保费的30%用于投资A股。国新办发布会宣布，第二批保险资金的长期股票投资试点将在 2025 年上半年落实到位，规模不低于 1000 亿元，后续还将逐步扩大。这是每年新增保费，大约30%用于投资，也就是每年带来5000亿以上的增长。操作策略保持定力，避免大幅度杀跌。A股有望在本周先抑后扬。除了关注纯内需相关、偏防御的行业外，重点关注美国需求弹性低而中国又有定价权的细分领域。 1）豁免药品：部分行业不受此次事件影响。如贝达药业(52.770，-1.75，-3.21%)表示，根据美国政府于2025年4月2日公布的关税政策，药品被列为豁免商品类别。 2）涨价转移美国消费者。中国昆山亚香香料公司的调价通知：出口美国产品提价 34%，泰国工厂产品提价 36%，执行时间直指 4 月 5 日关税生效日。 3）限制进出口后受益：农业（种业、农药、兽药等） 4）反制限制涨价：稀土、小金属等。 5）食品饮料、社服等受关税冲击较小，潜在受益后续国内财政、货币政策发力。 6）高股息：保险、公用事业等。国产自主替代。光刻胶、EDA软件等。
金融界04-07 13:39

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