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凯因科技下跌5.12%，报30.0元/股

号3号楼，公司是一家专注于病毒及免疫性疾病领域的生物医药公司，主要业务包括创新药物的研发、生产和销售。公司拥有51项境内外发明专利，7个GMP生产车间，多款成熟的商业化品种，并成功开发出国内第一款丙肝高治愈率泛基因型全口服系列药物，打破了进口垄断。截至4月30日，凯因科技股东户数6987，人均流通股2.45万股。 2024年1月-3月，凯因科技实现营业收入2.13亿元，同比增长10.34%；归属净利润2214.42万元，同比增长4.75%。

金融界2024-05-07

复宏汉霖(02696)上涨5.17%，报17.48元/股

供高品质生物药，产品涵盖肿瘤、自身免疫疾病、眼科疾病等领域。公司已在中国上市5款产品，在国际上市2款产品，19项适应症获批，7个上市申请分别获中国药监局、美国FDA和欧盟EMA受理，同时在全球范围内开展30多项临床试验。截至2023年年报，复宏汉霖营业总收入53.95亿元、净利润5.46亿元。 5月6日，招银国际维持买入评级,目标价上调至20.33港元。

金融界2024-05-07

百普赛斯上涨5.19%，报44.97元/股

抗体、试剂盒及分析检测服务，应用于各类疾病的药物筛选、优化、临床前实验、临床试验、药物生产过程及工艺控制等研发及生产环节。公司业务遍布全球，累计服务客户超8000家，与全球Top20医药企业均建立了长期、稳定的合作伙伴关系。截至3月31日，百普赛斯股东户数1.43万，人均流通股4685股。 2024年1月-3月，百普赛斯实现营业收入1.46亿元，同比增长6.67%；归属净利润3067.21万元，同比减少31.91%。

金融界2024-05-07

万泰生物上涨2.14%，报70.7元/股

流感、EV71型手足口病等，满足临床及疾病监控需求。截至3月31日，万泰生物股东户数4.13万，人均流通股3.07万股。 2024年1月-3月，万泰生物实现营业收入7.53亿元，同比减少73.93%；归属净利润1.26亿元，同比减少89.90%。

金融界2024-05-07

特宝生物下跌5.02%，报57.84元/股

开发，以解决病毒性肝炎、恶性肿瘤等重大疾病问题。公司目前建有国家级企业博士后科研工作站和国家联合地方工程研究中心，并布局全球市场，产品已进入东南亚、南美洲、独联体等十多个国家。截至3月31日，特宝生物股东户数7632，人均流通股5.33万股。 2024年1月-3月，特宝生物实现营业收入5.45亿元，同比增长30.05%；归属净利润1.29亿元，同比增长53.03%。

金融界2024-05-07

Palantir Technologies Inc.2024Q1业绩电话会高管解读财报

赔处理，甚至在政府中使用视觉模型来缩小疾病预防控制中心导致食源性疫情爆发的候选产品范围。我们已经开始推出 Build with AIP，这是一系列面向开发人员和构建者的教程和参考实现，使构建者能够在实际示例中快速掌握 AIP 的原语和功能，从而解锁每个员工和每个客户。我们的增长是由美国商业市场令人难以置信的活力推动的，我们相信美国政府也会效仿。凭借这一势头，我们在美国政府推出了 Builder 训练营。美国陆军最近发布了一份备忘录，将两个 Palantir 系统、AIDP 和 Army Vantage 列为批准建设者使用的五个平台之一。美国陆军人工智能集成中心（卡内基梅隆大学的 AI2C）将这些平台用于其一半的活跃项目，并最近使用 OSDK 为第 18 空降军构建了一个应用程序。我们的国防部客户最近举办了一场黑客马拉松，展示了我们一直倡导的开放式联合全域命令和控制或 JADC2 SDK 的价值。一位参与者评论道：使用 GAIA Assist 提名目标将 6 小时的工作流程缩短为 10 秒。我们继续投资 Mission Manager，并将通过美国政府的 EdgeX 基础设施将其扩展到边缘。现在，客户可以使用其云实例作为边缘平台的集成开发环境，本质上是构建、测试、持续部署和管理多供应商十大边缘生态系统。它涵盖了从流管道、OSDK 支持的应用程序、本机 Gotham 应用程序和第三方应用程序的所有内容。我们很高兴与 Rockstar 合作伙伴团队一起实现美国陆军的 TITAN 计划。这标志着软件公司首次获得硬件合同，牢固确立了软件巨头的地位。我们相信该软件的核心 Target Workbench 对于每个驾驶舱、每辆车和每艘船都至关重要。最后，我要感谢我们的军人和我们的盟友在应对伊朗对以色列大规模袭击的时刻所做的令人瞠目结舌的工作。 Gotham 对 JADC2 的投资表现出色，而且我们正在更快地建设更多项目。我会将其交给Dave，让他带我们了解这些数字。 Dave Glazer 谢谢，Shyam。第一季度是今年的强劲开局。在 AIP 和美国商业业务的增长以及美国政府业务重新加速的推动下，第一季度收入同比增长加速至 21%。我们连续第六个季度实现 GAAP 盈利，第一季度 GAAP 净利润达到创纪录的 1.06 亿美元。我们还连续第五个季度实现 GAAP 营业利润，本季度 GAAP 营业收入达到创纪录的 8100 万美元。第一季度调整后营业利润率扩大至 36%，继续凸显我们业务强劲的单位经济效益。收入和盈利能力的优异表现推动我们的 40 规则得分连续上升 3 个百分点，从 2023 年第四季度的 54 分上升到 2024 年第一季度的 57 分。这是 40 规则得分连续第三个季度扩大。转向我们的全球营收结果。第一季度我们实现了 6.34 亿美元的收入，同比增长 21%，环比增长 4%，超过了我们之前指导的上限。剔除战略商业合同收入的影响，第一季度收入同比增长 24%，环比增长 4%。客户数量同比增长 42%，环比增长 11%，达到 554 名客户。来自我们最大客户的收入持续增长。第一季度来自前 20 位客户的过去 12 个月收入同比增长 9%，达到每位客户 5500 万美元。现在转向我们的商业领域。第一季度商业收入同比增长 27%，环比增长 5%，达到 2.99 亿美元。剔除战略商业合同的影响，第一季度商业收入同比增长36%，环比增长4%。我们季度的商业预订非常强劲。第一季度商业 TCV 预订额为 5.05 亿美元，同比增长 187%。在 AIP 的推动下，我们的美国商业业务继续面临前所未有的需求。第一季度美国商业收入同比增长 40%，环比增长 14%，达到 1.5 亿美元，首次超过国际商业收入。不计入战略商业合同的收入，第一季度美国商业收入同比增长 68%，环比增长 22%。 AIP 正在推动美国新客户的转化和现有客户的扩张。第一季度，我们预订了 2.86 亿美元的美国商业 TCV，同比增长 131%。我们美国商业业务的剩余交易总价值同比增长 74%，环比增长 14%。我们的美国商业客户数量增至 262 家，同比增长 69%，环比增长 19%。第一季度我们的国际商业收入为 1.49 亿美元，同比增长 16%，但由于欧洲持续的不利因素以及我们上季度注意到的第四季度的收入追赶，环比下降了 3% 。我们继续利用亚洲、中东及其他地区的目标增长机会。该季度战略商业合同收入为 2400 万美元。我们预计 2024 年第二季度来自这些客户的收入将下降至 700 万至 900 万美元，而 2023 年第二季度为 1900 万美元。我们仍然预计 2024 年来自这些客户的收入将占全年收入的约 2%。转向我们的政府部门。第一季度政府收入同比增长 16%，环比增长 3%，达到 3.35 亿美元。第一季度美国政府收入同比增长 12%，环比增长 8%，达到 2.57 亿美元。正如 Ryan 指出的那样，我们很高兴成为 TITAN 计划的唯一主承包商，并且我们将继续寻求其他防御机会。我们相信，我们有能力在 2024 年看到美国政府业务的增长。第一季度国际政府收入同比增长 33%，环比下降 9%，至 7,900 万美元，原因是我们上季度注意到的第四季度收入追赶以及欧洲持续的不利因素。第一季度预订的 TCV 为 9.04 亿美元，同比增长 128%。美元净保留率为 111%，较上季度增加 300 个基点。这一增长是由现有客户的扩张和去年第一季度获得的新客户推动的。由于净美元留存率不包括过去 12 个月内获得的新客户的收入，因此它尚未完全反映我们过去一年美国商业业务速度的加速。截至第一季度末，我们的剩余交易总价值为 41 亿美元，同比增长 22%，环比增长 6%；剩余履约义务为 13 亿美元，同比增长 39%，环比增长 5%依次。提醒一下，RPO 主要由我们的商业业务组成，因为它不考虑初始期限少于 12 个月的合同以及超出便利条款终止范围的合同义务，这两种情况在我们大多数政府中都很常见商业。转向利润和费用。本季度调整后毛利率（不包括股票薪酬费用）为 83%。调整后的运营收入（不包括股票薪酬费用和相关雇主工资税）为 2.26 亿美元，调整后的运营利润率为 36%，标志着调整后的运营利润率连续第六个季度扩大。第一季度调整后费用为 4.08 亿美元，环比增长 2%，同比增长 2%。转向年度余额。鉴于我们对美国业务的信心，加上我们的利润率扩张，我们打算增加对美国资源的投资，包括特定国防机会的 AIP。虽然我们预计费用将从第二季度开始一直增加到今年下半年，但我们仍然专注于将全年费用增长调整为低于收入增长，以继续实现我们持续的 GAAP 盈利能力和 GAAP 营业收入的目标。第一季度，我们的 GAAP 营业收入为 8100 万美元，利润率为 13%，这是我们连续第五个季度实现 GAAP 营业收入，也是连续第四个季度扩大 GAAP 营业利润。我们第一季度的 GAAP 净利润为 1.06 亿美元，利润率为 17%，这是我们连续第六个季度实现 GAAP 盈利。第一季度调整后每股收益为 0.08 美元，GAAP 每股收益为 0.04 美元。此外，第一季度我们的综合收入增长和调整后营业利润率加速至 57%，比上一季度的 40 规则得分提高了 3 个百分点。我们将继续努力保持营业收入和营业利润之间的卓越平衡。转向我们的现金流。第一季度，我们的运营现金为 1.3 亿美元，调整后自由现金流为 1.49 亿美元，利润率分别为 20% 和 23%。第一季度，作为股票回购计划的一部分，我们还回购了约 50 万股股票。截至本季度末，我们的原始授权剩余约 9.9 亿美元。本季度结束时，我们拥有 39 亿美元的现金、现金等价物和短期美国国债。我们通过循环信贷安排保留了高达 5 亿美元的额外流动性，该信贷安排仍然完全未动用。现在转向我们的展望。对于 2024 年第二季度，我们预计收入将在 6.49 亿美元至 6.53 亿美元之间，调整后的运营收入将在 2.09 亿美元至 2.13 亿美元之间。对于 2024 年全年，我们将收入指引提高至 26.77 亿美元至 26.89 亿美元之间。我们将美国商业收入指引提高至 6.61 亿美元以上，增长率至少为 45%。我们将运营指导调整后的收入提高到 8.68 亿美元至 8.8 亿美元之间。我们仍然预计调整后的自由现金流在 8 亿美元至 10 亿美元之间，并且我们仍然预计今年每个季度的 GAAP 营业收入和净利润。接下来，我会将其交给 Alex 进行一些评论，然后 Ana 将开始问答。 Alex Karp 欢迎来到我们的第一季度收益。我认为可以公平地说我们在美国击败了第一季度。我们着火了。你可以在我们的“7 法则”中看到这一点——“40 法则”是 57%，你可以在美国商业广告中看到这一点，如果你逐一比较的话，增长率为 68%，低于上个季度的 70% 增长率，如果你这样做的话，增长率为 71%苹果对苹果，扣除SPAC收入。你可以从美国的交易增长中看到这一点，一年内从 70 笔增长到 136 笔。您可以从人们对我们产品的普遍热情中看到这一点，尤其是在商业领域，而且在政府领域也如此，这种热情已经开始重新加速。您可以从 US com 的客户增长中看到这一点，该公司增长了 69%。再次强调，我们在不断增加这些数字的同时，仍保持 57% 的 40 规则得分，这基本上意味着我们正在做不可能的事情。我们在投资核心知识产权或软件开发的同时发展公司。我们在美国取得了胜利，然后这样的问题——然后这就引出了一个问题：为什么我们在美利坚合众国做得这么好？主要原因是我们构建的软件基础设施使商业和政府企业能够超越聊天、超越自我愉悦，真正生产出有价值的东西。无论是在商业环境中分配卫星任务，还是改变利润率，或者使用我们的软件平台和大型语言模型将美国工人变成日本工程师，您都可以 - 我们相信 - 我相信，我们是美国唯一的公司，唯一真正相关的市场，它将允许您使用大型语言模型做有用的事情。这就是美国 com 实现 68% 增长的原因，同样，凭借一支新生的销售队伍，其方式并非特定于剧本的薄技术，它几乎不起作用，而且你有一支销售队伍，但在法学硕士存在之前，10 年的知识产权以法学硕士为前提。你在政府里也看到同样的事情。Shyam和其他人会谈论这个，但是，我们的使命足迹，无论是在乌克兰、以色列还是在美国政府，都是令人震惊的。世界上基本上没有冲突不是这样的——当西方盟友卷入其中、战场卷入、事关生死存亡的时候，Palantir 并不是第一个出手的。由于过去的投资、我们文化的统一和领导力的力量，以及总的来说，我们 20 年来对如何做到这一点的理解，我们未来实现这一目标的能力将变得更加强大。确实，这让包括分析师在内的人们感到困惑，这怎么可能有效，但它确实有效。这是第六季度的盈利能力——第六季度的盈利能力。我敢提醒人们，曾经有一段时间，没有人认为我们会盈利，没有人认为我们可以破解商业难题，人均收入受到质疑。 Palantir 的人均收入也同比增长了约 26%。我们在欧洲确实遇到了阻力，我们16%的业务在欧洲。未来几年，欧洲的 GDP 增长率将滑向零。这对我们来说是一个问题。对此没有简单的补救措施。不过，美国电信也超越了美国-欧洲商业，我们认为这是有利的。而且，总的来说，我认为现在正是 Palantir 的时代。现在，关于为什么我们如此积极地捍卫西方价值观存在很多问题。我们相信西方是一种优越的生活方式，我们的组织方式也是如此，这就是我们的产品具有变革性的原因，我们拥有世界上最优秀的人才的原因，Palantir 学位的原因，它比常春藤盟校学位更有价值。在常春藤盟校接受薄弱的、新的、觉醒的宗教之前，宗教原本被视为一种智力事业，但事实上，它是一种组织事物的方式，以至于我们这个时代最伟大的机构消失并变成歧视性的功能障碍。 Palantir 是一个反例，我对结果感到非常自豪，我们将继续执行，特别是在美国。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-05-07

美国CDC要求各州为工人提供防护装备以对抗禽流感

美国疾病控制和预防中心（CDC）周一表示，它已与州卫生官员会面，并要求他们为农场工人分发防护装备提供便利，以避免感染H5N1禽流感。疾病预防控制中心表示，它要求州卫生部门与农业部门的同行和社区合作伙伴合作，优先将个人防护设备从库存中分发给存在奶牛群感染禽流感的农场的工人。首席副主任Nirav Shah表示，虽然美国公众面临的风险仍然很低，但各州应采取行动保护有工作暴露风险的人，包括奶牛场、家禽养殖场和屠宰场的人。疾病预防控制中心上周敦促农民，工人和紧急救援人员在与病鸟，牲畜，粪便，生牛奶或受污染的表面直接或密切接触时穿戴适当的防护装备。美国农业部周四发布的疫情分析表明，在3月25日报告之前，该病毒已经在该国的奶牛中传播了大约四个月。根据美国食品和药物管理局的说法，对牛奶、婴儿配方奶粉和其他乳制品的初步测试表明，它们可以安全食用。

金融界2024-05-07

“好消息”！美国医疗保险和社会保障破产日期延后

覆盖65岁及以上的人以及患有严重残疾或疾病的人。去年，该计划覆盖了6600多万人，其中大多数是65岁及以上的老年人。一旦该基金的储备耗尽，医疗保险将只能支付病人住院、临终关怀、养老院或住院后的家庭保健费用的89%。与此同时，社会保障信托基金——覆盖老年人和残疾人受益人——将无法从2035年开始全额支付福利，而不是去年估计的2034年。社会保障只能支付83%的福利。社会保障局局长马丁·奥马利称这份报告是“一个好消息”，但他告诉美联社，“国会仍然需要采取行动，以避免目前预测的情况，如果他们不采取行动，人们的社会保障福利将被削减17%。” 大约有7100万人——包括退休人员、残疾人和儿童——领取社会保障福利。多年来，立法者一直把社会保障和医疗保险的棘手问题推给下一代。上一次社会保障福利改革是在大约40年前，当时联邦政府将该计划的资格年龄从65岁提高到67岁。医疗保险的资格年龄从未改变，人们在65岁时才有资格享受医疗保险。国会预算办公室的一份报告指出，债务相对于GDP增长的最大驱动因素是利息成本的增加以及医疗保险和社会保障的支出。人口老龄化推动了这些数字。新报告预计，医疗保险的收入将高于去年，因为覆盖的工人数量和平均工资将更高。报告还指出，费用应该会下降。这主要是由于医疗保险优惠费率的计算方式发生了政策变化，住院医院和家庭健康机构服务的支出低于预期。医疗保险优势计划是由健康保险公司运营的联邦计划的一个版本。美联社- NORC公共事务研究中心于2023年3月进行的一项民意调查显示，大多数美国成年人反对削减医疗保险或社会保障福利的提案，大多数人支持对国家最高收入者增税以保持医疗保险的运行。 #美国大选#随着美国总统拜登和共和党前总统特朗普今年都在竞选连任，社会保障和医疗保险的未来已经成为一个重要的政治话题。民主党人拜登发誓要拒绝共和党领导的任何削减医疗保险或社会保障福利以弥补缺口的努力。他提议对年收入40万美元以上的人增税，以支持联邦医疗保险。然而，他还没有提出社会保障计划。特朗普在3月份接受CNBC采访时表示，他将对削减社会保障和医疗保险持开放态度。这位前总统说:“在福利方面，在削减方面，你可以做很多事情。” 倡导社会保险计划的团体“社会保障工作”(Social Security Works)主席南希·奥特曼表示，周一的报告显示，“国会应该尽早采取行动，以确保社会保障能够为子孙后代支付全部福利。”

Anna Sui2024-05-07

加科思-B(01167.HK)：KRAS G12C抑制剂Glecirasib新药上市申请(NDA)正式提交

CR)，36例患者肿瘤缩小超过50%，疾病控制率(DCR)为86.3%。中位无进展生存期(mPFS)为8.2个月，中位总生存期(mOS)为13.6个月。中位缓解持续时间(mDoR)数据还未成熟，6个月和12个月的缓解持续时间(DoR)比例分别为73.6%和56.6%。 2022年12月，Glecirasib基于良好的疗效和安全特性，被国家药品监督管理局药品评审中心授予用于KRASG12C突变的晚期或转移性非小细胞肺癌患者二线及以上治疗的突破性治疗药物认定。此外，Glecirasib单药及联合用药的多个研究正在全球开展，包括与SHP2抑制剂JAB-3312联用治疗非小细胞肺癌，与西妥昔单抗联用治疗结直肠癌，以及单药治疗胰腺癌的注册性临床研究等。

格隆汇2024-05-06

昂贵的礼来

品线代表了数十年来在治疗异常代谢和相关疾病方面的投资。”因此，对于早期投资者来说，礼来似乎是一个可靠的长期赌注，但现在不是，因为礼来仍然被高估了。但礼来明显被高估了来源：Seeking Alpha 礼来的估值评级为"F"，这凸显了其相对于医疗保健行业同行的估值过高。考虑到礼来GLP-1药物的巨大表现，这并不奇怪。凭借强大的商业模式（“A+”盈利能力等级），礼来有能力以不那么激进的估值证明其增长理念的合理性。来源：TIKR 此外，礼来和诺和诺德之间的估值分歧已飙升至显著水平，值得谨慎对待。诺和诺德仍然是市场的领导者，并拥有强劲的“a -”增长评级。因此，这种分歧似乎是不合理的，因为对诺和诺德和礼来的乐观情绪主要是基于它们在GLP-1市场的主导地位。因此，礼来相对于其同行和NVO的估值过高似乎越来越难以证明其合理性。礼来前景如何？相应地，礼来在最初的财报后激增后遭受了回调，失去了上周取得的大部分收益。 800美元的阻力位已被证明是卖家的强劲获利区，因为他们预计FOMO买家会涌入作为退出流动性。因此，礼来的风险/回报越来越不具吸引力，礼来公司需要完美执行才能证明其显著增长溢价的合理性。想要通过礼来参与GLP-1增长故事的医疗保健投资者应该保持耐心。600美元区域仍然是一个可能且不那么激进的水平，可以考虑增加仓位。 $礼来(LLY)$

老虎证券2024-05-06

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