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特朗普加码半导体关税政策，美国推动芯片制造回流本土
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，这一措施可能是确保经济安全所必须的。白宫发言人库什·德赛（Kush Desai）则强调，美国不能依赖外国进口来满足关键半导体需求，但同时指出，除非正式宣布，外界对于政策制定的报道应视作推测。在这一消息推动下，全球第三大代工芯片制造商格芯（GlobalFoundries, GFS）股价在盘前一度上涨10%。该公司总部位于纽约马耳他（Malta, New York），拥有较大本土产能，并计划在纽约和佛蒙特州扩建工厂，总投资规模约160亿美元，成为政策潜在最大受益方。背景分析近年来，美国持续强化半导体产业链的战略地位。自2022年《芯片与科学法案》（CHIPS and Science Act）出台以来，政府已承诺向国内制造业投入数千亿美元，以减少对亚洲供应链，特别是台湾和韩国的依赖。特朗普政府在此基础上进一步加码关税和本土化要求，意在通过强硬政策加速“去全球化”趋势。不过，业内人士指出，该措施可能对全球半导体供应链带来深远冲击。一方面，美国国内晶圆代工厂如格芯（GlobalFoundries）、英特尔（Intel）以及台积电（TSMC）在美建厂项目将获得直接利好；另一方面，那些仍依赖亚洲产能的下游整机厂商，短期可能面临更高的成本压力。从资本市场角度看，消息公布后，美国本土芯片企业股价普遍走高，而海外晶圆代工龙头则可能承压。分析人士认为，如果“1:1生产-进口比例”政策最终落地，将标志着美国半导体政策进入“强制性回流”阶段，而不仅仅依赖补贴与市场激励。
Linlin09-26 22:09
尘埃落定？特朗普签署命令，TikTok美国拆分正式启动
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ok美国用户数据隐私及关键的推荐算法。白宫强调，此举旨在确保算法、代码和内容审核决策权掌握在新合资企业手中，防止其成为“外国政府的宣传工具”。然而，由于中国对算法出口拥有审批权，中国目前仅同意以“授权”形式允许技术出境，这引发了部分议员和专家的担忧。哈德逊研究所学者迈克尔·索博利克表示，这是一笔“糟糕的交易”，因为新公司无法完全控制该算法。尽管白宫宣称已与中方达成框架共识，但中国官方尚未确认是否批准该交易。副总统万斯承认“中方存在阻力”，谈判仍存变数。此外，MGX的参与也引发对中东资本影响美国科技平台的顾虑。值得注意的是，甲骨文创始人拉里·埃里森被视为交易的关键推手。他近期频频布局媒体领域，支持其子收购派拉蒙，并计划竞购华纳兄弟，意图打造横跨科技与娱乐的商业帝国。目前，TikTok在美国拥有约1.7亿月活跃用户。此次拆分能否在中美博弈与国内政治分歧中最终落地，仍面临多重挑战。 TradingKey - 美国总统特朗普周四签署行政命令，正式批准TikTok美国业务的拆分协议，为这一备受关注的交易铺平道路。美国副总裁 JD Vance 周四表示，根据协议，新成立的TikTok美国公司（TikTok US）估值约为140亿美元，其运营将在未来120天内完成最终细节。万斯的估值远低于此前一些预测，这些预测认为TikTok美国业务的估值约为350亿美元至400亿美元。由于交易所涉及的技术均存在不确定性，尤其是该应用备受追捧的内容算法，因此对TikTok美国业务的估值一直很困难。该交易结构显示，甲骨文、私募股权集团银湖资本（Silver Lake）以及阿布扎比主权基金MGX将共同持有新公司约45%的股份。TikTok母公司字节跳动将保留19.9%的股权，其余35%由美国投资者持有，包括泛大西洋资本和萨斯奎汉纳集团等现有股东。特朗普还透露，戴尔创始人迈克尔·戴尔（Michael Del）也将作为新投资者参与其中。作为交易核心，甲骨文将负责监管TikTok美国用户数据隐私及关键的推荐算法。白宫强调，此举旨在确保算法、代码和内容审核决策权掌握在新合资企业手中，防止其成为“外国政府的宣传工具”。然而，由于中国对算法出口拥有审批权，中国目前仅同意以“授权”形式允许技术出境，这引发了部分议员和专家的担忧。哈德逊研究所学者迈克尔·索博利克表示，这是一笔“糟糕的交易”，因为新公司无法完全控制该算法。尽管白宫宣称已与中方达成框架共识，但中国官方尚未确认是否批准该交易。副总统万斯承认“中方存在阻力”，谈判仍存变数。此外，MGX的参与也引发对中东资本影响美国科技平台的顾虑。值得注意的是，甲骨文创始人拉里·埃里森被视为交易的关键推手。他近期频频布局媒体领域，支持其子收购派拉蒙，并计划竞购华纳兄弟，意图打造横跨科技与娱乐的商业帝国。目前，TikTok在美国拥有约1.7亿月活跃用户。此次拆分能否在中美博弈与国内政治分歧中最终落地，仍面临多重挑战。原文链接
TradingKey09-26 19:01
尽管美国对制药业加征关税日本东证指数仍收于历史高点
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尽管白宫隔夜宣布对制药行业加征新关税，导致医药类股承压，但日本涵盖范围更广的东证指数（Topix）周五仍收于历史新高。不过，由于芯片板块走势紧随美国同业隔夜的低迷表现，以科技股为主的日经指数（Nikkei）则从周四创下的历史收盘高点大幅回落。东证指数最终上涨0.05%，收于3187.02点，此前该指数曾触及3205.63点的历史新高。与之形成对比的是，日经指数225下跌0.9%，收于45354.99点，而前一交易日该指数的收盘价为45754.93点。在东京证券交易所33个行业板块中，医药板块表现接近垫底，跌幅达1.4%。不过，针对美国总统特朗普宣布自10月1日起对进口品牌药或专利药加征100%关税的举措，医药板块内部个股的市场反应差异显著。日本关税谈判代表赤泽良生称，日本已在芯片和药品关税方面获得最惠国待遇，这一表态进一步加剧了此事影响的复杂性。中外制药（ChugaiPharmaceutical）暴跌4.8%，住友制药（Sumitomo Pharma）下跌3.5%，大塚控股（Otsuka Holdings）下滑2.9%；不过武田药品（Takeda）仅微跌0.1%，盐野义（Shionogi）则上涨1%。杰富瑞分析师斯蒂芬・巴克表示，尽管他认为特朗普的这一宣布“极不可能”给日本制药业带来“繁重的”关税负担，但投资者自然无法忽视其中的风险。巴克指出，住友制药与武田药品股价表现的差异，很可能源于两家公司不同的沟通策略。他表示：“武田药品一直在积极对外宣称，其在美国销售的产品中，绝大部分是在当地生产的。”“而住友制药的透明度较低，外界怀疑该公司从瑞士出口药品。” 对日经指数而言，芯片相关个股的大幅下跌带来了更大压力。其中，Lasertec暴跌8.4%，住友化学下滑7.5%，迪斯科下跌7.1%，成为该指数内领跌个股。三井住友DS资产管理公司策略师吉川雅之仍对日股前景持乐观态度，其理由包括日本相对稳健的经济基本面，以及与华尔街和其他众多市场相比，日股估值相对合理。吉川表示：“显然，当美国科技板块出现回调时，日股无法完全不受影响，但应该会展现出一定的韧性。” “日股虽不算便宜，但与美股相比，定价更为合理。”
金融界09-26 15:21
美国农户对阿根廷向中国出售大豆不满！特朗普承诺：拿出部分关税收入给农民
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民，直到关税开始对他们有利，”特朗普在白宫椭圆形办公室会见土耳其总统埃尔多安时对记者说。 “最终，农民们将会赚得盆满钵满，但这是一个过程，需要时间才能显现，”特朗普补充说。当天晚些时候，他又表示农民将得到关税收入中的“一小部分”。截至目前，今年的关税收入约为2000亿美元。美国农业部长布鲁克·罗林斯一周前对《金融时报》表示，特朗普政府正在制定计划，利用关税收入来资助一项支持美国农民的项目。然而，据《市场观察》报道，在债券市场上，除偿还美国债务或满足政府开支承诺之外，将关税收入用于其他用途并不受欢迎。若直接将关税收入发放给农民或其他美国人，可能适得其反，引发债券收益率上升，从而推高借贷成本。特朗普及其盟友曾提出过多种关税收入的用途，包括用于减少国债、取消所得税，甚至直接发放补贴支票或支付育儿费用。美联储近期发布的《褐皮书》报告凸显了农业经济的疲软。堪萨斯城联储辖区的企业联系人称，低迷的农作物价格和高企的开支是严重打击农场财务状况的主要因素。圣路易斯联储辖区的联系人则指出，农业仍然是一个非常艰难的行业，主要农作物的价格都低于农民的盈亏平衡点。关税推高了化肥价格，并引发美国大豆出口可能遭到外国国家打击的担忧。民主党人则抨击特朗普对美国农业的影响。民主党全国委员会周二发表声明称，特朗普曾承诺自己会是“最支持农民的总统”，并且“永远不会做任何伤害农民的事情”，但现实中的数据和案例完全不是这样。共和党籍爱荷华州参议员Chuck Grassley周四在社交媒体上表示，农民们对阿根廷向中国出售大豆感到不满，因为特朗普政府本周早些时候刚刚承诺向阿根廷提供援助。Grassley还指出，美国需要与中国达成贸易协议，以提振受到北京对美国大豆加征20%报复性关税冲击的农民。在特朗普的第一个总统任期（2017年至2021年）内，其政府曾为农民提供过一次纾困。据保守派智库美国企业研究所（AEI）估算，2018年至2020年间，政府通过动用商品信贷公司（CCC）的支出权限，向农民提供了超过230亿美元的援助，以应对农民因特朗普对中国及其他国家发动的贸易战而遭受的损失。
风起09-26 13:52
特朗普对药品、家具等发起新一轮关税，如何影响中国对美出口？
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能不会将关税提高到协议上限之上。根据白宫7月发布的声明，欧盟同意向美国支付15%的关税，包括汽车及汽车零部件、药品和半导体。根据与日本达成的贸易协议，白宫在9月初发布的声明中表示，“特定或复合关税的处理方式应与对欧盟产品的处理方式相同”。这如何影响中国向美国的出口？ 8月，美国和中国延长关税休战协议，再次推迟对彼此商品征收三位数关税的计划。该协议确保——至少直到11月10日——对中国进口商品征收30%的关税，而中国对美国进口商品的关税为10%。目前尚不清楚新的关税是否会加在中国已支付的关税之上，还是会单独征收。白宫尚未立即回应置评请求。根据《Furniture Today》这本行业刊物的报道，美国2024年进口约255亿美元的家具，其中约60%的进口来自越南和中国。即将出台的最高法院裁决是否会影响新关税的执行？这些新措施被视为特朗普政府转向更加明确的法律依据来执行关税的举措，因为他的全球性关税是否合法的问题已经提交到最高法院，存在法律风险。美国最高法院在9月9日同意裁定特朗普实施广泛全球关税的合法性，这将成为特朗普经济和贸易议程中最具挑战性的权力主张之一。案件的辩论安排在11月5日进行。
超启09-26 13:09
CPT Markets外汇评析：美元反转进一步上涨，美通膨持续上升风险高！美恐大规模裁员引担忧，道琼指数继续向下回落！
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导，如果美国国会下周无法避免政府关门，白宫已经告知各机构，准备大规模裁员。经济数据方面，当日的数据显示，初请失业金人数降至21.8万人，低于前值与预期；第二季度GDP终值年化季率达3.8%，同样远高于预期的3.3%。周五，美国经济日程将公布PCE物价指数以指数及密歇根大学消费者信心指数终值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数继续向下回落，并准备测试EMA50形成的动态支撑。下跌方面，道琼指数接下来的支撑为9月16日低点45667点，接着为9月10日低点45380点。上涨方面，若回升至46000点上方，道琼指数目前的阻力为9月24日高点46453点，再来是9月23日高点46714点。阻力位: 46714 支撑位: 45380 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited09-26 10:30
有什么“大事情”要发生？美国防部长突然集结美军全球高级军官下周开会
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格塞斯为何如此突然召集会议的问题。在白宫，美国副总统万斯(JD Vance)表示：“这并不特别反常……奇怪的是你们却把它渲染成一个大新闻。” 美国在世界各地都有军队，包括韩国、日本和中东等遥远的地方——这些军队由二星、三星和四星上将和海军上将指挥。有记者问到关于赫格塞思召集美军全球高级军官下周集结开会的问题时，特朗普回应称：“我觉得这很好……这有什么问题吗？为什么要把它炒成大新闻？” 路透社称，前福克斯新闻主持人赫格塞斯以惊人的速度重组了国防部，解雇了多名高级将领和海军上将，以寻求实施特朗普的国家安全议程并根除他所称的歧视性的多元化举措。今年2月，他解雇了空军上将、参谋长联席会议主席C.Q.布朗(C.Q. Brown)以及其他五名海军上将和将军，这是美国军事领导层前所未有的改组。上个月，赫格塞斯解雇了五角大楼情报机构负责人和另外两名高级军事指挥官。
tqttier09-26 10:23
惊现Polymarket版“庄周梦蝶” 谁在预测谁？
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ar Pichai 和风险投资家出身的白宫加密货币和人工智能主管David Sacks等科技界、政界人士排队给特朗普送礼物、大加赞扬以讨好特朗普的场景。 David Sacks 甚至还在 X 平台了转发了该剧情的截图。 2020 年 9 月，《The Pandemic Special》（《疫情特辑》）这一集动漫中，明确提到了加密货币挖矿：新冠导致南方公园小镇陷入混乱， Randy Marsh（斯坦的父亲）为应对疫情带来的经济影响，开始沉迷于加密货币挖矿。他将家中的地下室改造成挖矿机房，摆满了运行中的矿机，机器的高温甚至让家里不得不敞开窗户散热，引发了邻居的抱怨。甚至不惜偷用邻居的电力，还因矿机过热导致家里频频出现故障。另外，2021年的某集动漫还曾提及BTC在未来被当做支付手段“我们都认为中心化银行是被操纵的，所以我们更相信昙花一现的庞氏骗局。” 当然，《南方公园》中的不少调侃特朗普的内容引发了白宫的愤怒。白宫发言人曾称《南方公园》是一部“四流节目，20 多年来一直与时代脱节，靠着毫无新意的想法苟延残喘，拼命吸引人们的注意”。有趣的是，Polymarket在今年发起过一项押注“特朗普会因《南方公园》事件提起诉讼吗？” 《南方公园》是什么动漫？《南方公园》（South Park）是一部由特雷・帕克（Trey Parker）和马特・斯通（Matt Stone）创作的美国成人动画情景喜剧，1997 年首播，至今仍在持续更新，是电视史上最长寿的动画剧集之一。这部动画以科罗拉多州一个虚构的小镇 “南方公园” 为背景，围绕四个小学男生 —— 斯坦、凯尔、卡特曼和肯尼的荒诞冒险展开。它以极端的黑色幽默、讽刺和粗俗的语言风格著称，内容常常针砭时弊，调侃政治、宗教、流行文化、社会现象等各种话题，具有强烈的颠覆性和争议性。该剧曾获得包括5次艾美奖在内的多种奖项提名。
金色财经09-26 09:37
24小时环球政经要闻全览 | 9月26日
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就加沙问题达成协议，甚至可能实现和平白宫警告政府关门期间或永久裁员，预算僵局再升级当地时间9月25日，美国预算僵局再升级，白宫要求联邦机构制定政府关门后的永久裁员计划，打破近数十年临时休假的惯例，以此向民主党施压。民主党强硬回击，称其是“勒索”并质疑合法性，两党分歧集中在医保补贴等条款上。如果两党无法在10月1日前达成协议，部分联邦雇员将面临永久性失业的风险。米兰：建议每次降息50基点以“短暂且大幅”方式达到中性利率当地时间9月25日，美联储理事米兰公开提出激进降息主张，称当前政策利率远高于其估算的“中性”水平，处于“高度限制性”区间，易让经济受下行冲击。他建议通过 “短暂且大幅”的降息快速调整，每次降息50个基点以尽快达到中性利率，避免过度紧缩对经济造成伤害。最高100% 特朗普宣布关税“连环炮”：涉药品、卡车和家具 9月26日，特朗普在其社交平台宣布了多项关税措施，包括将对所有进口重型卡车加征25%关税、对所有厨房橱柜、浴室梳妆台及相关产品征收50%的关税、对软垫家具征收30%关税，对未在美国动工建设药厂的公司的药品征收100%关税。特朗普表示，上述关税措施都将于今年10月1日起生效。美国二季度GDP终值3.8%超预期创近两年新高当地时间9月25日，美国经济分析局公布数据显示，二季度实际GDP年化季环比终值达3.8%，远超预期3.3%，创2023年三季度以来最强表现，主要得益于消费者支出增速从1.6%上修至2.5%，贡献近半增幅。但通胀压力同步升温，核心PCE物价指数终值上修至2.6%，高于预期0.1个百分点。特朗普签署行政令批准TikTok在美运营协议，估值140亿美元 9月25日，美国总统特朗普签署行政命令，批准TikTok继续在美国运营的提议，该业务估值为140亿美元。根据协议，字节跳动将出售TikTok美国业务，新合资公司负责监管，字节跳动保留不到20%股份。甲骨文、银湖资本等将成为主要投资者，控制约45%股份。甲骨文还将负责安全运营及云计算服务。目前，字节跳动未承认交易，中国政府审批情况尚未明确。马斯克xAI起诉OpenAI：挖角员工窃取商业机密当地时间9月24日，马斯克旗下xAI向美国加州联邦法院起诉OpenAI，指控其通过挖角前员工窃取商业机密，在AI技术竞赛中谋取不正当优势。诉讼文件指出，OpenAI存在“令人不安的惯例”，借招揽xAI前员工获取与聊天机器人Grok相关的核心机密。亚马逊就“欺骗性”Prime计划与联邦贸易委员会达成25亿美元和解当地时间9月25日，亚马逊与联邦贸易委员会（FTC）达成和解，宣布将支付25亿美元解决“欺骗用户支付Prime会员费”的指控。此次和解包含10亿美元的民事罚款，及向约3500万受影响的用户退还15亿美元。协议要求亚马逊清晰披露Prime条款、获用户明确同意后再收费，并简化取消流程，亚马逊称相关改革早于几年前实施。 SAP遭欧盟反垄断调查涉软件支持服务 9月25日，欧盟委员会对德国软件巨头SAP启动反垄断调查，怀疑其在企业资源规划软件的维护和支持服务市场上限制竞争，从而损害客户选择权并推高成本。若调查属实，SAP或将面临巨额罚款。受此消息影响，SAP股价波动下跌，跌幅超2.3%。英特尔正与台积电磋商投资与制造合作据华尔街日报报道，知情人士透露，英特尔已接触的公司包括苹果和台积电，讨论投资或制造合作事宜。知情人士称，这些努力在特朗普总统上个月对英特尔表示兴趣之前就已经开始，但自从美国政府持有英特尔10%的股份后，这些努力进入加速阶段。美国监管调查涉嫌内幕交易的加密货币战略储备公司据华尔街日报，知情人士透露，美国金融监管机构已对那些试图将购买加密货币作为核心企业战略的公司股票的异常交易模式展开调查。美国证交会和金融业监管局已联系了今年宣布将采用加密货币储备战略的200多家公司中的部分企业，在函件中对相关企业发布公告前数日股票交易量异常放大、股价急剧上涨的现象提出担忧。官员警告公司可能违反《公平信息披露规则》，律师表示，此类函件往往标志着内幕交易更深入调查的开始。
格隆汇 1评论09-26 08:32
格林斯潘、伯南克与耶伦敦促最高法院允许莉萨・库克留任美联储理事一职
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起的诉讼仍在法院审理期间，将其免职。白宫试图罢免库克的举动，是对美联储理事会进行重塑的一次史无前例的尝试。美联储的制度设计本就旨在使其在很大程度上独立于日常政治事务。在美联储 112 年的历史中，从未有总统解雇过在任的美联储理事。 9 月初，一名法官裁定特朗普解雇库克的行为很可能违法。美联储上周召开会议期间，库克参与投票支持将关键利率下调 25 个基点，而在此之前，一家上诉法院已驳回了要求在此次会议前罢免库克的紧急请求。该会议召开一天后，美国政府转而向最高法院提起上诉，再次要求立即罢免库克。在提交给最高法院的文件中，这些前经济官员的代理律师写道，立即罢免库克 “将使美联储暴露在政治影响之下，进而削弱公众对美联储独立性的信任，并危及美国货币政策的可信度与有效性”。格林斯潘、伯南克和耶伦曾先后担任美联储七人理事会主席，其任职跨度可追溯至 1987 年，覆盖六届总统政府。其中，格林斯潘和伯南克最初分别由共和党总统罗纳德・里根（Ronald Reagan）和乔治・W・布什（George W． Bush）任命；民主党总统巴拉克・奥巴马（Barack Obama）提名耶伦进入美联储，而耶伦后来还担任过民主党总统乔・拜登（Joe Biden）政府的财政部长。联名签署这份文件的人士还包括其他前财政部长、白宫经济顾问委员会前主席，以及得克萨斯州前共和党参议员菲尔・格拉姆（Phil Gramm）—— 他曾担任参议院银行、住房与城市事务委员会主席。特朗普于 8 月 25 日试图解雇库克，但一名法官裁定她可继续留任。特朗普指控库克存在抵押贷款欺诈行为，称其在 2021 年 6 月至 7 月（尚未进入美联储理事会任职前），曾将分别位于密歇根州和乔治亚州的两处房产均申报为 “主要住宅”。若将其中一处房产申报为出租房或第二套房，抵押贷款利率通常会更高、首付比例也更高，而申报为 “主要住宅” 则可享受更低的利率和更少的首付。库克否认存在任何不当行为，且尚未受到任何刑事指控。按照美联社获取的文件，在 2021 年 5 月库克获取的一份贷款评估报告中，她明确将自己在亚特兰大的公寓标注为 “度假屋”；而在一份申请安全审查的表格中，她将该公寓描述为 “第二住宅”。这两份文件似乎均对政府指控的 “欺诈行为” 构成了反驳。此次解雇库克的尝试，与特朗普此前解雇其他独立机构理事会成员的做法有所不同。此前他对全国劳工关系委员会、联邦贸易委员会和消费品安全委员会等机构成员的解雇，均属于 “任意解雇”（可无理由实施）。最高法院此前虽允许这些 “任意解雇” 暂时执行，但曾警示称，其对美联储的看法有所不同。特朗普此次援引了美联储成立相关法律中的条款，该条款允许 “有正当理由” 解雇美联储理事。
金融界09-26 08:20

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