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中国央行又有新承诺！非农恐引爆行情，市场高度警惕

二大经济体乏力的反弹。在企业界，大型科技公司的收益喜忧参半。苹果公司周四预测，尽管第三财季的销售和利润超过了华尔街的目标，但销售低迷将持续到本财季。另一方面，亚马逊公司公布的销售增长和利润超出了华尔街的预期，因为该公司的交货速度更快、成本更低，而最近云计算的不利因素开始消退。

云涌2023-08-04

免疫巨头再生元大涨5%，业绩大幅超预期！纳指生物科技ETF（513290）溢价走阔！美股创新药板块市盈率已不足16倍！

营收双增！福泰制药公司是一家全球性生物科技公司，主要研发、生产和出售用于治疗严重疾病的小分子药物。公司的两个主要产品是INCIVEK和KALYDECO,分别用于治疗基因1型丙型肝炎病毒（HCV）感染和囊性纤维化病症。抗癌药公司蓝图医药（BlueprintMedicines）也于8月2日公布了半年报。公司2023年第二季度净亏损1.328亿美元，即每股净亏损2.19美元，结果较优于华尔街预期。蓝图医药是一家生物制药公司，开发了治疗癌症和罕见遗传病的小分子药物管道。此外，还有多家生物制药公司披露了上半年业绩。生物基因(BIOGEN)最新中报显示，截至2023年6月30日半年度盈利9.79亿美元，同比减少28.07%；总营收49.19亿美元，同比减少3.94%。MEDPACE最新中报显示，截至2023年6月30日半年度盈利1.34亿美元，同比增长21.05%；总营收8.95亿美元，同比增长31.19%。随着美股财报季披露，此前一些表现落后的板块，如医疗保健类板块股逐渐获得投资者青睐。美国银行全球表示，全球基金经理在6月将其对医疗保健和银行股的配置比重提高约5个百分点。贝莱德和富国银行等大型资产管理公司在其最近发布对今年剩余时间的展望时，强调其看重医疗保健板块。【创新药板块对利率敏感，利率下行或将促进纳指生物科技反弹】从产业发展逻辑上看，生物科技产业浪潮来自技术突破，技术研发对于融资需求较高，故美股创新药板块对利率敏感，若利率是处于下行，或加息预期放缓，成长风格中前期滞涨的纳指生物科技指数也有望迎来一波反弹。东吴证券医药首席分析师朱国广在2023年医药策略《风雨过后，天晴有彩“红”》中认为，“美股创新药/生物科技板块近 20 年共出现 4 次周期性较强的回调，分别为 2001 年、2008 年、2015 年和 2021 年。”叠合各个周期的走势规律，参照过往周期行情的变化，朱国广认为，“当前时点”的美股生物科技板块也正处于 2021 年以来的回调周期底部区间，随着明年（2023年）FOMC加息放缓，在 2023 年有望在加息结尾处迎来上扬的行情。【美股创新药板块估值回落，未来空间可期】从估值上看，截至8月2日最新数据，纳指生物科技所代表的美股创新药板块PE估值已回调至15.91倍。而从指数走势来看，美股创新药板块未来空间也依旧可观，2023年以来至今，创新药板块代表纳指生物科技指数小幅回调；从年线上看，自1993年指数发布以来，代表美股创新药板块的纳斯达克生物科技指数稳步上扬，而2021、2022年创新药板块已经连续2年回调；随着加息预期放缓，前期美股成长风格中滞涨的纳指生物科技指数或有望迎来一轮波澜壮阔的价值回归。【纳指生物科技指数1993年发布以来年线走势】【并购重组不断，大佬发声：新一轮创新药周期呼之欲出！】去年下半年以来，美股生物科技板块出现多起并购重组行为，且多为大型制药企业收购中小型生物创新技术，代表全球医药投融资情绪明显好转，而投融资情绪是美股医药股行情的主要驱动因素，美股医药未来行情值得关注。经过前期泡沫挤压，目前全球创新药板块尚处于历史低位，市场近期对创新药的关注度也呈现上升趋势。 RA 资本管理企业创始人Peter Kolchinsky博士近期发表了《RA Capital's 1H23 Core Biotech Report》，他认为美股核心生物技术公司的生存状况正在好转，弹药充足的BigPharma们开始行动。2023年有望成为有记录以来，并购交易总价值、溢价最高的一年。今年上半年所有企业被收购溢价总市值达到110亿美元，相比于年初的3250亿美元总市值上涨了3.4%。事实上，2023年以来，不少美股的生物技术投资者从并购中获得了可观的收益，并已将部分资金重新部署到规模较小、估值略高、有前途的Biotech中，开启新一轮的创新药投资。（来源：《生物科技行业现状》）公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具，截至2022年底，纳指生物科技ETF（513290）标的指数近20年累计收益748%，较标普500指数有明显超额收益。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895），同样跟踪纳斯达克生物科技指数，可在互联网代销平台7*24申赎，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

佳云科技：公司对于互联网保险业务尚处于探索阶段

2023年8月4日，佳云科技(300242)在互动平台回复称，公司子公司海力保险经纪主营保险经纪业务，在全国区域内（港、澳、台除外），为客户提供一揽子综合保险解决方案。根据客户的不同需求，为客户拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续等。目前，公司对于互联网保险业务尚处于探索阶段，该部分规模占比较小。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

午间公告：迈瑞医疗预计二季度净利同比增长约20%

配套额度不超过15亿元人民币。 ⑤洁美科技：公司投资1亿元设立全资子公司浙江洁美贸易有限公司。浙江洁美贸易有限公司近日已完成工商注册登记手续，并取得了安吉县市场监督管理局颁发的《营业执照》。 ⑤恒锋工具：向不特定对象发行可转债申请获得深交所受理。

金融界2023-08-04

美团、阿里巴巴一度涨超3%，恒生科技ETF基金（513260）溢价走阔，三大重磅利好齐发！百亿资金汹涌南下

港股市场有望逐步修复。中期来看，随港股科技公司 AI 大模型发展逐步兑现增量价值，有望持续吸引资金增配。（来源：天风证券《国内外政策同频共振，看好港股市场逐步修复》）【中国资产沸腾！三大重磅利好齐发】恒生科技指数走强，或许与以下三则重磅消息有关： 8月3日，央行主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。此外，中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）3日表示，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。此次中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。 8月4日，四部委将联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。市场对此发布会颇为期待。【机构战略看多恒生科技】经过指数最新调仓换股，恒生科技指数成份股中，造车新势力含量大增，理想汽车、蔚来、小鹏汽车在恒生科技指数中合计占比超12%！而国盛证券认为，多项政策将推动造车新势力相关产业景气提升。1）7月24日，会议明确提出要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费；此前的7月21日，13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理政策等十项措施。叠加6月份新能源车购置税减免等相关政策，政策力度超出预期，看好行业高景气。2）智能化方面，6月相关部门强调支持L3级功能商业化应用；7月26日，多部门指出到2025年，要系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。预计L3级自动驾驶商业化加速推进，将利好智能驾驶功能突出的车企销量提升。国盛证券建议： 1）关注业绩扎实、AI模型及应用持续推进的互联网及科技企业。 2）受益于近期积极政策、智能化优势释放的新势力车企。（来源：国盛证券《2023年8月配置建议&海外金股推荐：战略看多恒生科技》）中金公司认为，投资者可以更乐观一些，市场有望实现中枢上移，对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。（来源：中金公司《中金 | 港股：本轮反弹的基础与空间》）广发策略指出，会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然定价过多悲观预期，风险偏好回升后，本轮港股弹性更大。看好外资反补流动性敏感的港股互联网龙头等板块。（来源：广发证券《risk on！港股的反击时刻》）估值方面，截至8月3日，恒生科技指数的PE（TTM）27.49倍，位于近3年以来6.18%估值分位点，即低于近3年来93.82%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

道森股份：目前洪田科技公司已获得真空磁控溅射蒸发一体机订单

秘：您好，感谢您的关注与支持！目前洪田科技公司已获得真空磁控溅射蒸发一体机订单。通过对真空磁控溅射一体机大功率等新的方案调试验证，客户对公司在真空镀膜设备领域的技术能力予以充分认可。由于溅射蒸发一体机与溅射一体机在设计与生产制造过程中，存在很多环节以及关键技术方面的共通性，客户通过对溅射蒸发一体机技术方案的沟通交流确认，已抢先预定公司的首台溅射蒸发一体机。谢谢！投资者：洪田科技剩余的股权今年会进一步完成收购吗？道森股份董秘：您好，感谢您的关注与支持。公司后续将继续提高对洪田科技的控股比例，具体进展情况以公司后续相关公告为准。谢谢！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-04

亚马逊最新季度财报超预期发布未来加速增长指引盘后股价飙升10%

得益于服务业务的增长。尽管大多数大型科技公司的增长仍低于历史标准，但在经历了2022年的困难后，业绩开始反弹，成本削减措施提升了盈利能力。此外，亚马逊和其他科技公司都专注于人工智能。在财报中，亚马逊表示其AWS的人工智能产品被众多客户使用，其中包括皇家飞利浦（Royal Philips）、3M、Old Mutual和汇丰银行。此外，广告业务对亚马逊来说仍然是一个蓬勃发展的业务，第二季度广告收入增长了22%，达到107亿美元。相比之下，谷歌的广告收入仅增长了3.2%，Facebook的广告收入增长了12%。

一禾2023-08-04

华尔街日报：国际游客放弃前往中国，中西方地缘政治紧张加剧

有很大的敌意。” 总部位于奥斯汀的旅游科技公司蒙迪控股(Mondee Holdings)表示，2023年上半年从北美到中国的休闲旅游人数约为2019年同期的40%。2019年蒙迪航空通过旅行社和其他中介机构售出了大约50万张从北美飞往中国的航班，约占当年从北美飞往中国航空旅行总量的五分之一。为中国投资提供咨询的哈里斯布里肯律师事务所(Harris Bricken)西雅图合伙人Dan Harris说，尽管企业高管仍在询问前往中国的事宜，但许多人现在关注的是风险，而在过去，他们想知道如何加快办理签证。 “企业非常、非常担心他们的员工去中国，”他说。中国最近对西方公司展开了调查，其中包括政府对贝恩(Bain & Co.)等全球咨询公司的突击检查，“除非迫不得已，否则人们不会去中国。” 中国驻美国大使谢锋今年7月在阿斯彭安全论坛(Aspen Security Forum)上说，两国游客应该相互访问。他建议举办一个旅游论坛，增加航班数量，并呼吁美国调整旅游建议。来自西方和东亚部分地区的游客数量下降，在一定程度上被俄罗斯游客数量的增加所抵消，不过中国旅游专家表示，俄罗斯游客的消费减少了。

Sue 1评论2023-08-04

科技股遭到大面积抛售！原因何在？

热潮，同时为那些芯片制造商和软件公司等科技公司带来巨大财富，这使得估值飙升至2022年初以来的最高点。 LPL金融的首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）表示：“如果未来几天内10年期国债收益率继续因这一评级变化而远高于4%，那么股票不得不重新进行更广泛的定价，特别是基于未来利润增长的长期科技股和成长股。” 以下是一些承压的科技股公司：包括苹果公司、微软公司和Alphabet公司等科技巨头在内的纽约证券交易所FANG+指数跌幅高达4.3%，创下自7月20日以来的最大跌幅。周三，费城半导体指数的30只股票全部下跌，其中Advanced Micro Devices Inc．的跌幅列居前位。市场上投机性较强的股票跌势更为明显。高盛追踪的一篮子无利润科技公司股票跌幅高达7.2%，为自2022年11月以来的最大跌幅。上月，纳斯达克100指数的价格与预计利润比达到自2022年初以来的最高水平。

金融界2023-08-03

未删除“不准确”的乌克兰“特殊军事行动”内容，俄罗斯法院对苹果罚款40万卢布

团队。” 多年来，俄罗斯政府经常与大型科技公司在内容、审查、数据和地方代表等问题上发生冲突，这些争端在俄罗斯派遣武装部队进入乌克兰后持续升级。今年2月，俄罗斯联邦反垄断局(FAS)表示，苹果公司因滥用其在移动应用市场的主导地位而在俄罗斯反垄断案中被判罚了9.06亿卢布的罚款。苹果公司此前曾提起上诉，并“有礼貌地不同意”FAS的裁决，即苹果通过iOS操作系统分发应用程序给自己的产品带来了竞争优势。苹果当时没有发表评论。这家法院随后表示，已对维基百科的母公司维基媒体基金会(Wikimedia Foundation)处以300万卢布的罚款。维基相关媒体已经多次被罚款，此前公司曾表示，俄罗斯政府抱怨的信息来源良好，符合维基百科的标准。

Sue2023-08-03

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