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24小时环球政经要闻全览 | 7月23日
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务关税的暂停。欧盟考虑与日本合作开采稀土欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟寻求与日本建立一个“竞争力联盟”，涉及共同开采稀土元素。冯德莱恩说：“对于欧洲和日本这样的战略伙伴来说，这意味着使我们的关系更加紧密，以满足我们这个时代的现实，塑造未来。” 她透露，设想中的日-欧联盟将监督供应链，尤其是关键材料、电池和半导体的供应链。欧盟将在整个欧洲探索与日本的投资机会，并首次表示在矿业合作方面存在“强劲前景”。水利部部长李国英调研西藏水利工作据中国水利，7月19日至22日，水利部党组书记、部长李国英在西藏自治区调研水利工作。他强调，立足西藏区情水情，统筹高质量发展和高水平安全，加快完善城市防洪体系、重大水利工程建设、灌区现代化建设与改造，为促进西藏长治久安和高质量发展提供有力的水安全保障。李国英先后深入雅鲁藏布江及拉萨河、年楚河等流域拉萨市、日喀则市、萨迦县、拉孜县、昂仁县、白朗县、江孜县，调研江河流域保护治理，拉萨、日喀则城市防洪工程，帕孜水利枢纽工程（在建）、满拉水利枢纽工程，满拉灌区、萨迦蓄水灌溉系统。以国防部长：不排除再次对伊朗发动袭击的可能性据央视新闻，当地时间22日，以国防部长卡茨在当天召开的形势评估会议上表示，以色列距离实现军事目标已经非常近，当前还剩下加沙和也门两个战场。卡茨还表示，不排除再次对伊朗发动袭击的可能性。再催美联储降息特朗普称鲍威尔即将离任当地时间22日，美国总统特朗普表示，美联储主席鲍威尔即将离任。特朗普称，目前利率过高，这正在影响住房市场。他表示，利率应该降低3个百分点，甚至更多。 Meme股热潮回归 Opendoor、Kohl's涨幅巨大据彭博，股市正处于历史高位，散户投资者纷纷涌入低价股。 Opendoor Technologies和 Kohl's的股价飙涨，Campbell's、Aehr Test Systems、Polaris和Wendy's的空头头寸也相对较高，吸引了大量买家。市场分析普遍认为，这一波暴涨正是由Reddit论坛上的散户投资者联手发起，有点类似当年游戏驿站、AMC院线等“Meme股”风潮的翻版。 SpaceX 提示风险马斯克可能重返美国政坛据彭博，马斯克旗下SpaceX的收购要约中隐藏着一个新的警告：这位亿万富翁可能还没有从政坛走出来。据查阅的文件以及知情人士透露，马斯克曾担任特朗普总统的“政府效率部高级顾问”，未来可能还会担任类似职务，并投入大量时间和精力。 SpaceX在发给投资者讨论交易的文件中，添加了列明此类“风险因素”的措辞。其中一些知情人士表示，这是此类措辞首次出现在这些收购要约中。 OpenAI和甲骨文已达成协议开发4.5吉瓦数据中心容量据彭博，OpenAI 和甲骨文公司宣布，双方将扩大合作伙伴关系，在美国额外开发4.5千兆瓦的数据中心容量，进一步推进其为AI工作负载提供动力的宏伟计划。今年1月，OpenAI、甲骨文和软银集团宣布，他们将在未来四年内在美国投资5000亿美元建设10千兆瓦的人工智能基础设施。OpenAI周二表示，目前预计将超额完成这一承诺。 OpenAI表示，尽管与甲骨文合作的数据中心扩建是其“星际之门”（Stargate）项目的一部分，但软银并未为任何新增产能提供资金。亚马逊收购AI可穿戴听力设备公司Bee 据CNBC，亚马逊证实，计划收购可穿戴设备初创公司Bee AI，这是科技巨头加倍押注生成式人工智能的最新例证。 Bee推出了一款售价49.99美元的腕带，外观类似Fitbit智能手表。该设备配备了人工智能和麦克风，可以监听和分析对话，从而提供摘要、待办事项列表和日常任务提醒。 Bee 首席执行官Maria de Lourdes Zollo周二在领英上宣布，该公司将并入亚马逊。 AI巨头挖人大战继续据CNBC，一位知情人士透露，微软近几个月从Alphabet旗下的谷歌DeepMind人工智能研究实验室挖走了大约二十几名员工。周二，曾在谷歌工作16年的Amar Subramanya在领英上表示，他已加入微软AI，担任企业副总裁。此前，他曾担任Gemini助理的工程副总裁。
格隆汇07-23 08:08
富国基金旗下富国上证指数ETF联接E二季度末规模0.01亿元，环比减少54.24%
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多、国芯科技、东方电缆、金博股份、北方稀土，前十持仓占比合计0.05%。天眼查商业履历信息显示，富国基金管理有限公司成立于1999年4月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本52000万人民币，法定代表人为裴长江。
金融界07-22 22:18
公告精选︱万马股份：拟投资建设年产35万吨环保型高分子材料项目；华建集团：暂不涉及雅鲁藏布江下游水电工程项目
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9.SH)：进出口公司拟挂牌牌转让珠江稀土3%股权鼎信通讯(603421.SH)：拟2.4亿元将海纳数智100%股权转让给同创惠泰格尔软件(603232.SH)：拟收购微品致远51%以上股权助力公司进军产业数智化应用领域【回购】复星医药(600196.SH)：已实际回购1422.86万股A股累计回购金额约3.48亿元【业绩预告】超图软件(300036.SZ)：半年度净利润预降64.60%-76.40% 迪瑞医疗(300396.SZ)：预计半年度亏损2200万元-3300万元【增减持】祥明智能(301226.SZ)：祥兴信息、祥华咨询拟合计减持不超3%股份华新环保(301265.SZ)：上海科惠股权投资中心拟减持不超480万股三德科技(300515.SZ)：实控人的一致行动人、持股 5%以上股东及董事拟减持合计不超2%股份贝仕达克(300822.SZ)：创新一号与创新二号拟减持合计不超3%股份中洲特材(300963.SZ)：上海盾佳拟减持不超1.76%股份【其他】顺博合金(002996.SZ)：拟定增募资不超6亿元用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目等广电计量(002967.SZ)：拟定增募资不超过13亿元
格隆汇07-22 21:58
富国基金旗下富国创业板ETF联接Y二季度末规模0.04亿元，环比增加30.88%
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金经理;自2021年08月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年06月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年09月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年12月至2025年02月26日任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。2024年02月18日起担任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理。近期份额规模变动情况：日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率 2025-06-30 0.00 0.01 0.02 0.02 -24.80% 2025-03-31 0.00 0.00 0.02 0.02 -2.54% 2024-12-31 0.00 0.02 0.02 0.02 -47.96% 2024-09-30 0.00 0.02 0.04 0.04 -27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率19.27%，近一年收益率4.38%，成立以来收益率为4.38%。天眼查商业履历信息显示，富国基金管理有限公司成立于1999年4月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本52000万人民币，法定代表人为裴长江。
金融界07-22 21:29
华安基金旗下华安中证有色金属矿业主题指数发起式A二季度末规模0.12亿元，环比增加12.22%
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。其股票持仓前十分别为：紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、山东黄金、中国铝业、华友钴业、中金黄金、赤峰黄金、赣锋锂业、云铝股份，前十持仓占比合计51.91%。天眼查商业履历信息显示，华安基金管理有限公司成立于1998年6月，位于上海市，是一家以从事其他金融业为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为朱学华。
金融界07-22 21:08
民生加银基金旗下民生中证内地资源主题指数A二季度末规模0.96亿元，环比减少2.68%
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华、中国石油、中国石化、陕西煤业、北方稀土、中国海油、洛阳钼业、山东黄金、中国铝业，前十持仓占比合计50.41%。天眼查商业履历信息显示，民生加银基金管理有限公司成立于2008年11月，位于深圳市，是一家以从事其他金融业为主的企业。注册资本30000万人民币，法定代表人为李业弟。
金融界07-22 19:28
欧洲马上与中日领导人会晤！与北京会谈预期非常有限？
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局势进一步加剧的是，北京今年4月决定对稀土磁体及相关产品实施出口管制，这一决定震动了欧洲汽车企业和其他行业。虽然最近一个月这些产品出口有所回升，但欧洲是否满意仍未可知。冯德莱恩上月在七国集团（G7）会议上曾指责中国“将磁体供应链武器化”。日本是“最亲密的印太战略伙伴” 相比之下，访问日本将宣布一系列新举措，欧洲官员称，日本是“我们在印太地区最亲密的战略伙伴”。这些举措涵盖防务和安全、产业政策、应对外部干预和操纵、提升企业竞争力，以及加强欧盟与跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP，亚太12国+英国自由贸易协议）成员国的合作。欧盟和日本上月还举行了首次“安全与防务对话”。一位官员指出，欧盟和日本将共同表态，反对任何试图通过武力或胁迫改变台海现状的行为。
风起07-22 19:13
会员
易方达基金旗下易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)二季度末规模9.55*亿元，环比增加10.95%
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联接基金的基金经理助理。现任易方达中证稀土产业ETF的基金经理助理。曾任易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。近期份额规模变动情况：日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率 2025-06-30 0.00 0.01 0.02 0.02 -24.80% 2025-03-31 0.00 0.00 0.02 0.02 -2.54% 2024-12-31 0.00 0.02 0.02 0.02 -47.96% 2024-09-30 0.00 0.02 0.04 0.04 -27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率24.77%，近一年收益率15.48%，成立以来收益率为255.25%。其股票持仓前十分别为：苹果、微软、亚马逊、英伟达、Meta Platforms Inc-A、特斯拉、谷歌-A、谷歌-C、博通、开市客，前十持仓占比合计44.61%。天眼查商业履历信息显示，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月，位于珠海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本13244.2万人民币，法定代表人为吴欣荣。
金融界07-22 18:28
嘉实基金旗下嘉实中证电池主题ETF发起联接C二季度末规模1.60亿元，环比减少17.18%
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经理、2021年3月9日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年6月4日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年7月13日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月3日至今任嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年8月9日至今任嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月15日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年10月21日至今任嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年11月24日至2025年2月22日任嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年12月1日至今任嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年3月23日至今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年9月21日至今任嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年9月30日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年12月7日至今任嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2024年4月12日至今任嘉实中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年4月16日至今任嘉实中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理。近期份额规模变动情况：日期期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）期末净资产（亿元）净资产变动率 2025-06-30 0.00 0.01 0.02 0.02 -24.80% 2025-03-31 0.00 0.00 0.02 0.02 -2.54% 2024-12-31 0.00 0.02 0.02 0.02 -47.96% 2024-09-30 0.00 0.02 0.04 0.04 -27.77% 数据显示，该基金近3个月收益率13.11%，近一年收益率20.19%，成立以来收益率为-36.83%。其股票持仓前十分别为：璞泰来、德业股份、均胜电子、孚能科技、厦钨新能、阿特斯、派能科技、容百科技、固德威、珠海冠宇，前十持仓占比合计0.29%。天眼查商业履历信息显示，嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月，位于上海市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。注册资本15000万人民币，法定代表人为经雷。
金融界07-22 18:28
MP是泡沫吗？如何为它估值？
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Materials 能否撑起美国本土稀土产业链的野心？》不知道大家看过没有，今天还想继续跟大家聊聊 $MP Materials Corp.(MP)$ ，这家公司你可能听过，也可能没听过，但我可以负责任地说——如果你对新能源、AI、军工这些方向感兴趣，它就值得你了解。 01｜山口的故事：从冷战走来的稀土矿 MP的“MP”是Mountain Pass的缩写，意思是“山口”。这不是浪漫文学，而是真有其地，在美国加州靠近内华达州边境的荒漠里，埋着世界上最富含稀土的碳酸盐岩矿床之一。这个矿最早是1949年被发现的，到1952年开始商业开采，到了上世纪60-70年代，全球彩电需要的铕（Europium）主要就从这里供应。巅峰时，这个矿的产量占了全球稀土供给的一半以上。但好景不长。80年代起，中国靠更低的开采成本加速崛起，而这座矿的命运开始走下坡路。换手无数，罚单不断，投资不足，最终在2015年彻底破产。然后发生了一件很美国的事：2017年，一家由对冲基金JHL Capital主导的财团花2050万美元把矿买了下来——注意，不是20亿，是2050万美金。还顺便成立了现在的MP Materials。 02｜不只是矿：它已经是一个完整闭环的产业链很多人觉得MP就是个卖矿的，其实已经不是了。过去几年，这家公司做了三件事，把自己变成了稀土产业的“闭环玩家”：第一是上游，继续稳定开采Mountain Pass的稀土矿，2024年全年产出4.55万吨稀土氧化物，占全球市场20%，储量够用30年以上；第二是中游，把原矿分离加工成NdPr精矿，这才是高价值产品的原料。MP在德州Fort Worth搞了个新工厂，2025年一季度产量同比翻了4倍，达到了563吨；第三是下游，MP开始自己做钕铁硼永磁体了。你没听错，就是那种用在电动车马达、风电机组、导弹制导系统里的“强磁铁”，中国目前控制着全球90%的产能，而MP是美国第一家从矿到磁铁一体化的公司。所以现在你看它，不是单纯的“稀土矿公司”，而是一家“稀土全产业链制造商”。 03｜为什么这个赛道值得投？三个关键词第一，战略资源。这玩意不是铁矿石，不是锂，而是稀土。而NdPr（钕镨）是稀土里最“性感”的品类之一，决定了未来新能源汽车的电机效率，也决定了军工产品的战斗力。美国国防部自己都说了：这个资源不能过于依靠中国。所以MP从政府拿到的支持也非常实在，比如德州工厂7亿美元投资中，有9400万美元是政府给的。再比如国防部直接给了5000万美元的预付款。通用汽车甚至愿意提前支付磁体采购合同，以保证未来有货可拿，再比如苹果宣布向MP注资5亿美元。第二，价格趋势。2025年Q1，MP卖NdPr还在亏钱——每公斤成本约60美金，售价才52美金。但这不是坏事，而是“拐点的前奏”。Adamas预测：2030年NdPr价格会涨到100美元以上，才足以支撑中国以外企业的利润率。也就是说，现在价格反而是低位布局的时间点。第三，市占率边界。这点很关键。MP已经拿下了全球REO产能的20%。在这么小的市场里想做“高增速”，不可能靠抢份额，而是要靠“延链”——卖矿变卖精矿，卖精矿再变卖磁铁。这正是MP正在做的事。 04｜估值如何看？2025是转折点 MP现在利润不好看，但为什么？因为产能利用率还不到40%。2025年开始，随着NdPr和磁体产能放量，边际利润会迅速上升。2025年预计收入3.25亿美元，同比增长60%；2026年收入再涨到4.45亿；2028年收入6.5亿，EBITDA达到2.66亿美元。 MP's revenue forecast EBITDA of MP Materials, $ mln 再说估值。按照2028年19倍EV/EBITDA计算，目标市值应该在57亿美金，折现后估值在42亿美元左右，约等于30美元/股（假设2028年EBITDA估19x，参考同类能源稀缺资产）。而对于MP Materials这样的企业，战略估值法更具参考价值。作为全美唯一具备从稀土开采到磁体制造的完整闭环企业，MP的稀缺性本身就是估值的溢价来源。这类企业的估值逻辑不再是简单的利润倍数模型，而是看它是否具备“替代中国”的能力。换句话说，如果传统估值给MP每股30美元，那么考虑其战略价值，市场可能愿意给予1.5-2倍的估值溢价，对应价格区间在45-60美元。这也正是当前市场可以容忍其“业绩不佳”，却愿意把股价推高至50美元以上的核心原因：它不只是卖稀土的公司，它是“美国版中科三环”。 05｜写在最后：为什么这家公司值得持续关注？ MP是一个典型的“国家级赛道+反垄断拐点”故事。在中国稀土长期垄断、全球供应链加速重构的背景下，它很可能成为美版“中科三环”。但它的难点也很明显：量不够、利润差、产线刚起步。所以它不是个“马上能飞”的标的，而是一个“拐点已现、拐点兑现要等”的长线博弈。所以，MP不是给“想一夜暴富”的人准备的，它是给那些懂得产业、愿意等待、并认可“卡位价值”的人准备的。 $MP Materials Corp.(MP)$
老虎证券07-22 18:10

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