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特朗普又放狠话，为何这一次中国股市“逢低买入”呼声越来越高？
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席的会晤数小时后发布的，作为对中国扩大稀土出口限制的回应。尽管股市早盘大幅下跌，但随后出现V型反弹。沪深300指数收复了盘中2.7%的跌幅，芯片、软件和金属板块上涨。恒生中国企业指数从盘中低点反弹，收跌1.5%。与此前的关税引发的暴跌相比，这次跌幅相对温和。4月7日，当特朗普宣布加征关税时，沪深300指数曾暴跌7%，恒生中国企业指数更是一度下挫近14%，但这些关税措施随后被推迟或调整降低。虽然投资者整体情绪仍偏乐观，但在今年大涨之后，中国股市出现回调迹象。估值已上升，恒生中国企业指数的远期市盈率接近11倍，高于其五年平均的8.7倍。 Pepperstone集团策略师Dilin Wu表示，如果关税主要是谈判策略，市场可能会经历短期冲击后迎来买入机会。但如果措施完全落实，中国出口商的成本将上升，利润受到挤压，可能引发新一轮波动。周一其他资产也整体稳定。人民币在央行上调中间价的提振下小幅走高。中国30年期国债期货涨幅回吐，收盘上涨0.3%。 Aberdeen投资基金经理Xin-Yao Ng表示：“很明显，双方的言辞都是月底预期会晤前的谈判筹码，现在下结论为时过早。”
欧罗巴10-13 20:11
会员
特朗普似乎又上演“TACO”，市场终于松口气！黄金创新高逼近4100
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跌1.5%。中国蓝筹股下跌0.5%，但稀土和半导体板块走强。贸易数据显示，中国出口同比增长8.3%，几乎是预期的两倍，进口也强劲反弹。伦敦Wren Sterling首席投资官Rory McPherson表示：“市场的稳定迹象令人鼓舞。考虑到美国政府停摆、法国和日本的政治动荡，市场整体表现已经相当强劲。出现一定回调其实是健康的。” 特朗普似乎又上演TACO 此前，美国政府威胁对中国商品加征额外100%关税，以回应中国宣布的出口管制措施。随着白宫口风转软，市场风险情绪明显改善。在周五宣布100%关税之后，特朗普周日通过Truth Social发文称：“别担心中国，一切都会好的！备受尊敬的习近平主席只是短暂遇到困难。他不希望中国陷入衰退，我也不希望。美国想帮助中国，而不是伤害中国！！！” “市场的确有些紧张，”澳大利亚联邦银行机构外汇销售主管Tim Kelleher表示。“从美中局势来看，特朗普似乎又上演了‘TACO’（Trump Always Chickens Out，特朗普总是退缩）的戏码，口风软化了。” 北京方面周日为其稀土及设备出口限制进行辩护，称此举是对美国挑衅的回应，但未宣布对美征收新关税。高盛首席经济学家Jan Hatzius表示，尽管他仍预计当前的关税暂停将会延长，但最新事态表明，未来的结果可能呈现更广泛的变动范围。德意志银行宏观研究与主题战略全球主管Jim Reid表示：“市场逐渐形成一种看法——这更像是双方的谈判策略。我预计，随着初期的震荡消退，市场将开始为达成协议定价出更高的概率。” 今年以来，标普500在人工智能热潮和美联储降息预期的推动下大幅上涨，目前估值依然偏高。交易员预计，在财报季和贸易不确定性并存的背景下，市场波动将有所加剧。财报季前夕：波动预期升温由于美国政府停摆导致经济数据发布延迟，企业财报的影响可能被放大，使市场对利率走向的判断更加不确定。摩根大通、高盛和花旗将于周二公布三季度财报。根据彭博数据，标普500成分股期权市场隐含财报发布后平均波动幅度为4.7%，接近7月的水平。当时的预期波动为自2022年以来财报季开局的最高水平。 LSEG IBES数据显示，标普500企业第三季度整体盈利预计同比增长8.8%，强劲的财报表现将成为维持市场高估值的关键。纽约梅隆银行高级宏观策略师Geoff Yu表示：“在财报季，市场焦点仍将集中在估值高企的领域。我们已经看到资金更趋向防御，接下来是验证与确认的时候。” Lombard Odier高级宏观策略师Homin Lee表示：“短期来看，风险资产可能进入波动加剧但方向不明的阶段。在这种环境下，是否与市场走势对着干，取决于投资者的信念强度。” 美元反弹、黄金创新高债券市场方面，美国因假期休市，欧洲国债收益率小幅走高。随着法国总统马克龙宣布新内阁以应对日益加剧的政治危机，法国国债保持稳定。法国10年期国债收益率小幅上升1.2个基点至3.48%，法股上涨0.5%，显示市场对短期政治稳定仍抱有希望。汇市在上周避险资金涌入日元和瑞郎后有所企稳。美元兑日元上涨0.7%至152，欧元持稳于1.1605美元，美元兑瑞郎上涨0.3%至0.80105。美元兑日元上涨 0.8% 至 152.295日元。日本政坛方面，上周五公明党退出执政联盟，令自民党新党首高市早苗成为首位女首相的前景蒙上阴影。市场正在评估这一政治变动对未来的影响。美元指数持稳，衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数上涨0.2%至99.2，从上周五特朗普宣布对中国征收100%关税后的下跌中反弹，此前周五曾下跌0.6%。这一强硬举措让市场想起4月“解放日”时特朗普突然宣布全面加征关税的情景，引发当时股票与加密货币市场的抛售。三菱日联银行策略师Lee Hardman指出：“正如今年早些时候我们看到的那样，双方都无法长期承受如此高的关税。特朗普周末的言论再次表明，双方有可能走向缓和。因此，这些贸易威胁可能在短期内加剧外汇市场波动，并引发部分套息交易的平仓。” 期货市场显示，美联储本月降息25个基点的概率为98%，12月再次降息的概率相似。美联储主席鲍威尔将在周二的美国全国商业经济协会（NABE）年会上发表讲话。本周还有多位美联储官员及全球央行行长将在华盛顿参加IMF-世界银行年会。加密货币市场在上周五暴跌后波动加剧，比特币最新上涨0.2%至 115,313美元。大宗商品方面，黄金的避险买盘持续，金价突破4,070美元，显示投资者在不确定性加剧下持续增持避险资产。银价因伦敦市场出现历史性逼空行情而飙升至数十年来新高。油价也随中美可能达成妥协、避免新关税的预期而回升。布伦特原油上涨1.6%至每桶63.74美元，美国WTI原油上涨1.6%至每桶59.83美元。
欧罗巴10-13 18:41
资金动向 | 北水爆买港股198亿港元，猛抛腾讯超24亿港元！
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望借此窗口期加速成长。华西证券则指出，稀土管制政策首次覆盖半导体，或对海外芯片制程有所影响。小米集团：据乘联分会数据，从月度新能源车国内零售份额看，9月自主品牌新能源车零售份额70.1%，同比下降2.3个百分点；主流合资品牌新能源车份额3.2%，同比下降0.2个百分点；新势力份额20.2%，小鹏汽车、零跑汽车、小米汽车等品牌拉动新势力份额同比增长3.3个百分点；特斯拉份额5.5%，同比下降0.9个点。美团：消息面上，美团外卖骑手能屏蔽顾客了，美团已在多个城市试点上线骑手评价用户和骑手屏蔽用户功能，赋予骑手屏蔽用户的权限。从美团了解到，目前第一批上线试点的城市有咸阳、潮州、丽江、西宁、开封、晋江、绍兴。腾讯控股：高盛认为，AI能够赋能腾讯的几乎所有业务线。当前腾讯2026年市盈率19倍（剔除投资为16倍），估值低于Meta、谷歌。高盛上调腾讯资本开支预测至3500亿元人民币，并看好混元大模型在LMarena登顶、云业务领域的加速增长。阿里巴巴：高盛大幅上调阿里巴巴资本开支预期及目标价。分析师表示，AI资本支出转化正重塑阿里增长预期，尽管公司近期因获利了结出现回调，但其AI云计算能力的突破性进展和国际化扩张潜力为股价提供了新的上涨动力。中芯国际：据弗若斯特沙利文报告，预计到2029年，全球晶圆代工市场将达到2700亿美元，2025年至2029年的复合年增长率为8.7%。
格隆汇10-13 18:41
龙虎榜 | 稀土股狂飙！毛老板扫货中国稀土超5亿，炒股养家等扎堆梅雁吉祥
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较上一个交易日缩量1609亿。盘面上，稀土永磁、贵金属、光刻机、半导体、小金属、军工装备等板块涨幅居前，汽车零部件、游戏、消费电子、文化传媒、减肥药等板块跌幅居前。高位股方面，蓝丰生化10天8板、可控核聚变概念股合锻智能10天6板、六氟磷酸锂概念股天际股份6天5板、石大胜华5天3板、深振业Ａ4天3板、安泰科技3连板、新莱应材20CM2连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为中国稀土、多氟多、王子新材，分别为2.67亿元、2.62亿元、2.38亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为赣锋锂业、白银有色、冠中生态，分别为1.65亿元、1.53亿元、8890.80万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为多氟多、王子新材、北方长龙，分别为1.77亿元、1.39亿元、1.13亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为赣锋锂业、天际股份、中国稀土，分别为1.53亿元、1.49亿元、7728.97万元。部分榜单个股题材：中国稀土（稀土永磁 + 出口管制 + 中报扭亏 + 央企）今日涨停，全天换手率11.02%，成交额68.13亿元。机构净卖出7728.97万元，深股通净卖出3589.86万元，营业部席位合计净买入3.80亿元。 1、10月9日商务部、海关总署发布公告，对部分稀土设备和材料实施出口管制，响应美方加征关税措施，强化行业供应管控预期。 2、10月11日包钢股份与北方稀土上调2025年第四季度稀土精矿交易价格至不含税26205元/吨，环比大幅上涨37.13%，提振产业链盈利预期。 3、公司为中国稀土集团核心上市平台，实际控制人为国务院国资委，主营离子型稀土矿开采、冶炼分离及精深加工。 4、据2025年8月30日半年报，公司上半年营收18.75亿元、同比增长62.38%，归母净利润1.62亿元、同比扭亏为盈，稀土价格回升及销量增长带动业绩显著改善。多氟多（六氟磷酸锂 + 固态电池 + 芯片 + 储能）今日涨停，全天换手率15.63%，成交额33.62亿元。机构净买入1.77亿元，深股通净买入4641.81万元，营业部席位合计净买入3917.47万元。 1、据2025年4月24日年度报告，公司UPSSS级电子级氢氟酸已切入台积电等半导体供应链，六氟磷酸锂市占率全球前二。 2、据2025年8月26日半年报，公司固态电池与国内顶尖高校合作研发聚合物、硫化物路线，大圆柱电池覆盖新能源汽车、储能、轻型车三大场景。 3、据2025年9月8日机构调研，公司动力电池订单自9月起增加并已排产至12月，2026年底产能有望达30GWh，届时储能业务占比计划提升至50%-60%，两/三轮车电池同步扩张。王子新材（可控核聚变+军工电子+塑料包装）今日涨停，成交额12.31亿元，换手率26.65%。4家机构专用席位净买入1.39亿元。 1、据2025年9月19日机构调研，子公司宁波新容已为国内首套核聚变磁体电源项目批量交付储能、支撑电容，合同正常推进，公司明确将核聚变列为战略场景并持续扩产。 2、据2025年9月19日机构调研，全资子公司中电华瑞专注舰船电子信息系统，2025H1军工电子板块营收约4,453万元，客户覆盖总体设计单位及军工院所。 3、据2025年8月30日半年报，塑料包装业务2025H1营收6.4亿元，同比增21.22%，毛利率17.41%，下游绑定富士康、海尔、海信等龙头，泰国基地已投产并拟增设越南子公司扩大海外供应。重点交易个股：赣锋锂业：今日上涨9.10%，全天换手率11.37%，成交额88.69亿元。机构净卖出1.53亿元，深股通净买入2184.98万元，营业部席位合计净卖出3412.46万元。天际股份：今日涨停，全天换手率23.71%，成交额26.14亿元。机构净卖出1.49亿元，营业部席位合计净买入1.08亿元。新莱应材：今日涨停，全天换手率14.83%，成交额27.14亿元。深股通净买入1.81亿元，营业部席位合计净卖出2135.14万元。凯美特气：今日涨停，全天换手率14.09%，成交额26.29亿元。机构净买入5347.28万元，深股通净买入1.47亿元，营业部席位合计净卖出161.84万元。利和兴：今日涨停，全天换手率44.81%，成交额30.61亿元。机构净买入3876.16万元，营业部席位合计净买入1853.24万元。中电鑫龙：今日下跌5.07%，全天换手率30.10%，成交额26.34亿元。机构净买入1.11亿元，营业部席位合计净卖出259.80万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有9只，永鼎股份的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1.93亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，新莱应材的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.97亿元。游资操作动向：毛老板：净买入中国稀土5.122亿元 T王：净买入海南华铁8128万元、利和兴5518万元、首开股份3534万元；净卖出多氟多2631万元孙哥：净买入华虹公司1.244亿元、天际股份1.117亿元成都系：净买入梅雁吉祥3042万元；净卖出新莱应材4561万元、凯美特气3280万元作手新一：净买入多氟多5039万元湖里大道：净买入梅雁吉祥3066万元炒股养家：净买入梅雁吉祥2339万元；净卖出新莱应材3180万元流沙河：净买入振德医疗5028万元；净卖出大众公用5352万元北京帮：净买入白银有色4295万元章盟主：净卖出冠中生态3068万元中山东路：净卖出新莱应材6547万元温州帮：净卖出菲林格尔3219万元
格隆汇10-13 18:01
WPS成商务部标准格式！国产软件股冲高回落，金山办公仍涨超7%
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的重要信号。商务部在10月9日发布的稀土出口管制公告中，首次将其附件文档格式由惯用的Word或PDF改为WPS格式，还强调申请文件须以中文提交。有分析指出，这一调整是国家在“规则层面”构建技术主权的重要举措，旨在确保关键流程的合规性与透明度，同时降低对微软Word、Adobe PDF等国外格式的长期依赖。作为本次政策落地的载体，WPS是金山软件旗下国产办公软件的代表产品。其官网显示，WPS企业版已全面适配“龙芯、飞腾、兆芯、申威、众志”等国产CPU与“中标、麒麟、深度、中科方德、普华、思普、一铭”等国产操作系统，并明确标注“支持国家标准文档格式”，可满足政企公文处理的合规要求。据金山办公2025年半年报，截至2025年6月，公司WPS全球月度活跃设备数为6.51亿，上半年实现营业收入26.57亿元，其中面向组织和企业的WPS 365业务收入3.09亿元，同比增长62.27%，成为增长亮点。政府采购与使用偏好往往直接引导央企和国企的后续部署，从而为整个国产办公软件行业打开可持续的增量空间，这一信号迅速点燃市场热情，成为板块走高的直接催化剂。软件国产替代逻辑强化值得注意的是，此次国产软件板块的走强，还与近期外部环境变化密切相关。就在10月10日，美国总统特朗普宣布从11月1日起对华加征额外100%关税，并对“所有关键软件”实施出口管制。这一动向被视为美国惯用的“技术卡脖子”手段的延续。此前，美国已在EDA等高端工业与半导体设计软件领域对华实施多轮限制。分析指出，即便未来办公软件被纳入管制范围，中方政企单位因已普遍部署WPS等国产产品，也有望避免陷入“无软件可用”的被动局面，这进一步强化了软件国产替代的逻辑。在此背景下，市场对软件自主可控的预期迅速升温。西部证券认为，美国总统特朗普宣布将对所有关键软件实施出口管制，软件国产化替代的紧迫性进一步凸显，关注国产操作系统、工业软件、数据库、办公软件、企业管理软件、安全软件等替代机遇。软件出口管制如若实施，短期可能造成一定技术适配压力，但却为国内软件创造了一个国产替代及生态建设的黄金窗口期，长远来看将加速中国关键软件全产业链自主化进程。东方证券也指出，美国如果对基础软件进行出口管制，将大大提升工业软件与基础软件国产化进程，工业设计软件从份额来看空间最大，而基础软件的整体规模更加可观。
格隆汇10-13 18:01
继续回避从美国进口！中国大豆进口创9月历史新高，风险在于？
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长期贸易战上周再度恶化。中国宣布对含有稀土的产品实施全面出口管制。作为回应，美国总统特朗普威胁取消与中国国家主席习近平的期待已久的会晤，并宣布将对中国商品征收100%关税。不过，白宫随后释放出较为缓和的信号，表示对重启谈判持开放态度，但同时警告称，中国的相关措施依然是达成任何贸易协议的主要障碍。这轮贸易紧张升级，使得中美双边贸易协议（尤其涉及中国恢复购买美豆）的前景更加不确定。国元期货农业研究员Liu Jinlu表示：“中国的大豆供应仍面临一些风险，包括中美贸易谈判的进展、今年偏弱的拉尼娜天气可能对南美大豆生产造成的影响，以及国内豆粕需求的变化等。这些因素可能持续影响中国的大豆进口。”
风起10-13 17:47
8.3%！中国9月出口创六个月最快增速，北京谈判更有底气了？
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四季度外贸发展，需要付出更大努力。” 稀土管制与关税威胁交织上周，中国宣布对含有微量特定稀土元素的产品实施全球出口管制。特朗普随后威胁取消与中国国家主席习近平的会晤（这是两人六年来的首次会面），并宣布将对中国商品加征额外 100% 关税，同时对“所有关键软件”实施广泛出口限制。不过，白宫随后释放出对达成协议的开放信号，同时警告称，中国的出口管制是谈判的主要障碍。美国财政部长贝森特（Scott Bessent）此前表示，双方将在11月10日关税停火期届满前于德国法兰克福举行新一轮谈判。彭博经济研究估计，若美国将关税上调至100%，中国商品的有效关税率将升至约 140%，几乎相当于关闭贸易。目前美国的平均关税水平已比全球平均高出25个百分点，但中国在制造业的主导地位仍使其出口持续增长。荷兰国际集团大中华区首席经济学家Lynn Song表示，中国出口增速最快的商品（如锂电池、船舶和电动汽车）对美国市场的依赖度相对有限，这将有助于中国应对未来可能的贸易扰动。他指出：“今年以来，中国已经表明，虽然不希望出现贸易战，但在必要时也会进行反制。出口的韧性很可能增强中国在本月稍晚谈判前的信心。”
风起10-13 17:01
会员
港股收评：恒指跌1.52%，贵金属、稀土概念全天强势
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面，午后半导体芯片股、黄金股集体转涨，稀土概念股金力永磁全天强势收涨13%，软件类股、风电股、军工股、海运股部分表现活跃。具体来看：苹果概念股集体下挫，鸿腾精密跌超7%，蓝思科技跌超6%，舜宇光学、高伟电子跌超4%，丘钛科技、瑞声科技跌超3%。消息上，有分析称，港股市场科技股多数表现不佳，这种科技板块的疲软，直接拖累了苹果产业链上的相关公司。市场研究机构Counterpoint的报告显示，2025年第三季度前八周，中国智能手机市场销量同比下降了2%，并且预计当季整个中国市场会出现小幅下跌。中国智能手机市场的持续疲软，引发了市场对消费电子行业，包括苹果产品需求的担忧。医药外包概念大跌，凯莱英跌超7%，药明康德、康龙化成跌超6%，药明生物跌超5%，泰格医药、昭衍新药等跟跌。稀土概念爆发，金力永磁涨超13%。中信证券表示，当前，稀土供给刚性进一步加强，需求端稀土传统旺季渐行渐近，供需格局持续向好，稀土价格或稳中有进，持续推荐稀土产业链配置价值，稀土板块价值重估正当时。黄金及贵金属概念强势，赤峰黄金、紫金黄金国际涨超9%，山东黄金涨超7%，灵宝黄金涨超6%。消息面上，中美贸易摩擦升级，国际金价续涨，现货黄金升至4074美元/盎司，再创历史新高。现货黄金年内累涨超55%。半导体股反弹，华虹半导体涨超8%，中芯国际、上海复旦涨超3%，康特隆、RORTIOR等跟涨。内银股部分逆势上涨，广州农商银行涨超5%，贵州银行、重庆银行涨超2%，农业银行、中信银行等跟涨。消息上，国泰海通研报指出，受资金风格切换影响，自7月10日以来，银行指数累计跌幅达到14%，明显跑输沪深300（累计涨幅15%）、创业板指（累计涨幅42%）。当前视角来看，银行中期分红时间临近、银行业绩确定性较高，若年底市场风格趋于均衡，银行板块或有补涨机会。个股异动耀才证券(1428.HK)盘中拉升涨超19%，报10.4港元。消息面上，蚂蚁要约收购耀才证券公告半年后，获得香港证监会批准。另一方面，要约人已向国家发改委提交申报材料，并一直积极与其进行沟通。与国家发改委就收购事项得相关流程正按计划推进中。要约人及耀才证券将继续推进完成条件的达成。今日，南向资金净买入198.04亿港元，其中港股通（沪）净买入75.98亿港元，港股通（深）净买入122.06亿港元。展望后市，银河证券表示，短期内，中美贸易摩擦升级导致投资者风险偏好下降，带动港股估值回调。但在国内稳增长政策支持下，以及中长期资金稳股市举措影响下，投资者情绪有望逐渐稳定。当前港股估值整体处于历史中高水平，预计未来港股市场或宽幅震荡。配置方面，建议关注以下板块：（1）美国联邦政府“停摆”持续时间不确定，中美贸易摩擦又升级，市场避险需求上升，利好贵金属等避险资产。（2）全球科技巨头资本开支扩大，且新产品层出不穷，利好AI产业链。（3）“十五五”规划重点提及的板块。
格隆汇10-13 16:31
特朗普关税“变脸”，TACO交易戏码上演？稀土股已引爆！
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周一，港A股巨震，风险资产走高，黄金、稀土股等则逆市引爆。截止收盘，银河磁体、惠城环保、新莱福20CM涨停，金力永磁涨超16%，中国稀土、有研新材、北方稀土、华宏科技、北矿科技、安泰科技等涨停。今年来，稀土永磁板块强势起飞，年内累涨超80%。其中，累涨超100%的“翻倍股”已达十余只。爆发的背后这一轮稀土爆发的背后，主要有两方面因素。一方面，中美博弈，稀土成为关键筹码。稍早前，动辄以高额关税威胁的川普，又搞施压的小伎俩。周末，他突然威胁自11月1日起对华加征100%关税，并对关键软件实施出口管制。随即中方采取对等反制措施，包括稀土出口管制、船舶特别港务费等。此前，商务部、海关总署连发多条公告，对超硬材料、部分稀土、锂电池等物项实施出口管制。据海关总署数据显示，中国9月稀土出口4000.3吨，创下自2月以来最低水平，环比下降30.9%，同比下降4.3%。中国1至9月累计稀土出口48355.7吨，去年同期累计出口42936.0吨，同比增长12.6%。另一方面，从国内来看，两大稀土巨头再次提价。日前，北方稀土与包钢股份先后发布公告称，拟将2025年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税26205元/吨(干量，REO=50%)， REO每增减1%、不含税价格增减524.10元/吨。此次上调后，稀土精矿价格环比上涨37%，创下自2023年第二季度以来的最高值，实现精矿价格季度5连涨。值得关注的是，市值超两千亿元的北方稀土业绩也继续亮眼。公司最新预计前三季度净利润15.1亿元到15.7亿元，同比增加272.54%到287.34%。上演TACO戏码？特朗普关税大棒再挥，“TACO”交易又来了？上周五，美股、原油、加密货币等大类资产已惨遭一轮暴跌。不过，在中方反制后，善于“变脸”的特朗普硬姿态又软化。今天，美股三大股指期货走高。纳斯达克100指数期货涨幅达2%，道指期货涨1.05%，标普500指数期货涨近1.5%。周日，他在其社交平台Truth Social发文称，美国想要帮助中国，而不是予以伤害。 “别担心中国，称一切都会没事的。” 特朗普释放 “一切会好起来” 信号的同时，美国副总统万斯也呼吁 “选择理性之路”。周末，万斯释放了一些缓和的信号，称“特朗普愿意与中国进行理性谈判”。他最新表示，周六和周日均与特朗普通话，“他珍视与中方建立的友谊”。 “我们拥有很多筹码。我的希望——我也知道总统的希望——是我们不必动用这些筹码。” 对此机构认为，应将本次威胁关税视为筹码而非目的，100%关税落地概率较低。高盛最新分析称，市场关注问题是这些措施最终会否实施，从而对全球供应链造成严重影响，尤其是高科技生产领域。中美贸易措施是为了APEC会谈前争取谈判筹码。其预期最终解决方案将是将目前的关税暂停延长至11月10日之后，并伴随着双方做出一些新的但有限的让步。而最近的政策举措表明，与过去几个月中美谈判之前的情况相比，可能的结果范围更广泛。兴业证券张忆东指出，当前大国博弈格局已较4月显著变化，中国在贸易摩擦中的主动权进一步增强。特朗普政府受制于国内政治压力、通胀风险及金融市场敏感度，在APEC会议前TACO概率高。他认为，中美摩擦将“以打促谈”，若中国股市因外部风险出现调整，反而可能形成“黄金坑”布局机会。至于稀土产业，花旗报告指出，其已成为支撑全球能源转型、先进制造与国防战略的关键领域。该产业正处于上升周期的早中期阶段，主要受惠于中国有节制的供应管控、政策利多持续发酵，以及在能源转型中的战略地位，尽管下游需求仍呈现不均衡态势。短期内，在供应紧张与地缘政治风险下，价格将保持坚挺；中期随新增产能逐步释放，价格区间预计上移但趋于稳定。
格隆汇10-13 16:31
多重催化！国产软件概念全线走强九大概念股盘点（名单）
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第61号公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项实施出口管制。新规明确，军事用途出口原则上不予许可，先进半导体、潜在军事用途AI相关申请需逐案审批，其中部分条款自12月1日起实施，原产于中国的物项即日起执行。值得注意的是，除管制规则外，公告附件采用.wps格式。据悉，此前公告附件都是.doc/.docx或.pdf格式。尽管文件格式调整本身影响有限，但政策背后长期的国产化替代逻辑依旧引发了市场关注。业内认为，这是国家推动关键技术自主可控、保障信息安全的重要体现。据了解，WPS Office系列产品研发始于1988年，是全球较早的办公软件产品之一。目前，金山办公已发展成为全球先进、国内领先的办公软件厂商之一。据金山办公2025年半年报显示，截至6月，WPS全球月度活跃设备数达到6.51亿，同比增长8.56%。其中，PC端月活3.05亿，同比增长12.29%；移动端月活3.46亿，同比增长5.48%。据艾媒咨询预计，2025年中国协同办公市场规模将突破410亿元。随着AI技术的融入，办公软件正从“替代适配”向“生态引领”战略升级。此外，美国当地时间2025年10月10日，美国总统特朗普在社交媒体上宣布：从11月1日起，对中国产品征收100%关税；并对所有关键软件实施出口管制。对此，西部证券认为，特朗普宣布将对所有关键软件实施出口管制，软件国产化替代的紧迫性进一步凸显，关注国产操作系统、工业软件、数据库、办公软件、企业管理软件、安全软件等替代机遇。另外，国内政策面上也迎来利好。工信部等七部门近日联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》，其中提出的重点生产性服务业包括科技服务业、工业设计、软件和信息服务、生产性金融服务、知识产权服务、节能环保服务等。东方证券指出，美国如果对基础软件进行出口管制，将大大加快工业软件与基础软件国产化进程，工业设计软件从份额来看空间最大，而基础软件的整体规模更加可观。东吴证券也表示，预计信创即将迎来招标行情，2025年是政府信创未来三年的关键一年，规模较大。同时，随着美国方面对华科技制裁或加剧，AI软件自主可控产业有望迎来加速发展。这里证券之星为大家整理了部分国产软件概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、金山办公：WPS Office替代微软Office，全面适配银河麒麟，政企市场渗透率持续提升 2、中国软件：公司控股麒麟软件，主导开发银河麒麟V11。定位“软件国家队”，在多领域订单放量 3、福昕软件：PDF国家标准制定者，中电科全系替换Adobe 4、中科创达：公司是全球领先的智能平台技术提供商，公司在近期的调研活动中表示，目前的研发团队遍布16个国家或地区 5、浩辰软件：公司提供2D、3D CAD软件。拥有200+软件著作权和20项专利，自主研发的2D CAD内核支持多平台 6、华大九天：公司国内唯一实现全流程EDA工具覆盖的企业。在模拟电路设计领域市占率超50%，GoldMask掩模版处理平台数据处理效率高 7、中望软件：公司是国内领先的(CAD/CAE/CAM)解决方案提供商，国内A股第一家研发设计类工业软件上市企业 8、润和软件：公司是华为鸿蒙生态核心合作伙伴，提供一站式鸿蒙智联生态接入服务方案 9、用友网络：中国企业级应用软件市场占有率第一，中国ERP软件市占率第一、中国财务软件市占率第一
证券之星10-13 16:31

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