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【汇市日报】美元失去动力徘徊在三周低点，加元借势复苏，加元/人民币向5.30冲击
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3%，而上一季度的增长率为3.5%。美国就业数据公司挑战者周四报告显示，4月美国公司缩减了招聘计划，企业宣布的新员工数量是2016年以来前四个月最少的。上个月企业宣布计划招聘9802名员工，为2013年以来4月的最低数字。裁员人数也有所下降，雇主计划裁员64794人，比3月下降了28%。公司高级副总裁Andy Challenger表示，“劳动力市场依然紧张。但随着劳动力成本的持续上升，企业的招聘速度将会放缓，我们预计还需要进一步裁员。”“4月份的低裁员人数可能是暴风雨前的宁静。”汽车行业在4月的裁员数量最多，其中特斯拉的裁员占了绝大多数。企业以人工智能为由裁员800人，是2023年5月以来的最高月度数字。美联储表示，美国经济已取得实质性进展，但通胀率仍然高得令人担忧，且其发展路径充满不确定性。尽管美联储的限制性措施限制了通胀和过热，但通胀进展已经放缓。周五的非农就业数据将为市场提供有关经济状况的额外指引。根据美国经济分析局和美国人口普查局公布的数据，美国3月国际贸易逆差为694亿美元，低于2月份的695亿美元（经修订）。3月份的出口额为2576亿美元，进口额为3270亿美元。美国抵押贷款利率连续第五周上升，加大了购房者的压力。房地美周四在一份声明中称，30年期固定贷款平均利率为7.22%，高于上周的7.17%。高昂的借贷成本正在挤压试图在季节性最繁忙时期进入市场的买家。找房子的人没有喘息的机会。根据Redfin Corp.的数据，在截至4月28日的四周内，美国所有50个人口最多的都市区的房价要么上涨，要么保持稳定。“平均而言，全年超过三分之一的房屋销售集中在3月至6月之间，”房地美首席经济学家Sam Khater在声明中表示。“这个历史上最繁忙的时期还剩下两个月，潜在的购房者可能不会很快看到利率上升的缓解。” 美国国债收益率好坏参半。2年期国债收益率走低至4.93%，而5年期和10年期国债收益率略低，分别为4.64%和4.63%。美银策略师尤里·塞利格在一份报告中称，美联储昨日表现偏向鸽派。他指出，在美联储决定按兵不动以及主席鲍威尔的问答之后，美国国债收益率走软。“一如预期，美联储承认第一季度通胀数据走强，并表示任何政策放松都将晚于此前预期，”塞利格表示，“鲍威尔对潜在加息的反击反而对市场产生了影响”，加息几率降低“鼓励了逢低买入操作”。由此带来的债券需求增加推动收益率走低。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为3.3%，与此前预期持平。目前，市场对于美联储降息预期略有变化，7月降息可能性增至33%，9月和11月降息可能性分别增至70%和95%。美国银行、巴克莱和德意志银行预测2024年只会降息一次。高盛预计美联储今年降息两次，摩根士丹利预计降息三次，花旗预计降息四次。大多数机构认为降息可能从7月开始。周五，市场预计4月份非农就业人数将放缓，而平均每小时收入预计将小幅加速。失业率预计保持在3.8%不变。同时还将发布标准普尔全球服务业PMI终值和ISM服务业PMI。由于美联储似乎仍愿意在较长时间内将利率维持在 20 年高位，以应对一系列高于共识的通胀数据，这些数据显示通胀压力在 2024 年初再次增加，因此预计美元跌幅将得到控制。但是，弱于预期的就业数据可能会提供第一个信号，表明美国通胀进程仍在进行中，2024年降息不止一次的可能性再次成为可能。在4月29日至5月2日的路透调查中，近75%的外汇策略师（58人中的42人）表示，未来三个月美元的交易价格更有可能高于预期，而不是低于预期。汇丰银行全球外汇研究主管Paul Mackel表示，“我们仍然坚信强势美元将持续下去。强劲的美国经济（从活动数据和通胀上升中可以明显看出）将使美联储很难开始降息。” 随着加元得到复苏机会，美元/加元继续下挫，截至发稿，现报1.36853，跌幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美联储鲍威尔否认进一步加息的猜测后，美元陷入困境，加元得到喘息机会，美元/加元上涨。市场情绪的改善支撑了加元等风险敏感货币。由于加拿大是最大的石油出口国，WTI 价格短暂回调也支撑了加元。加拿大央行（BoC）行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）几天内第二次露面。麦克勒姆与加拿大银行高级副行长卡罗琳·罗杰斯 (Carolyn Rodgers) 一起发言。麦克勒姆指出，由于汽油价格上涨，加拿大通胀率可能在几个月内保持在 2.9% 附近。他指出，加拿大和美国的利率差异是有限度的。他表示，即使利率开始下降，也可能是一个相当渐进的过程，并在考虑降息时需要考虑加元的任何潜在疲软。在数据表的其他方面，加拿大3月份国际商品贸易平衡数据意外下降，但在更广泛的市场中几乎没有引起任何涟漪。数据显示，3月份加拿大国际商品贸易额下降了22.8亿加元，而预测则为15亿加元。上月人数从13.9亿大幅下调至4.8亿。此外，由于预期较低水平可能会鼓励全球最大原油消费国美国开始补充其战略储备，原油价格出现反弹。截至发稿时，西德克萨斯中质油 (WTI) 价格小幅上涨至每桶 79.30 美元附近。由于加拿大是美国最大的石油出口国，原油价格上涨支撑了加元。加拿大丰业银行经济学家Derek Holt认为，根据他对加拿大央行行长麦克勒姆在加拿大参议院的证词的分析，加拿大央行降息并不像交易员们认为的那样迫在眉睫。Holt说，麦克勒姆提到了“在未来几个月”评估核心通胀，而加拿大央行官员希望得到保证，近期核心通胀的减速能够“持续下去”。根据麦克勒姆的证词，加拿大央行希望“在扣动扳机之前看到更多的通胀数据”。凯投宏观在给客户的说明中称，加元走软可能会限制加拿大央行降低利率，使其无法提振低迷的经济活动。此前加拿大央行行长麦克勒姆告诉议员，加拿大央行的政策与美联储的分歧是有限的。该公司根据对美国和加拿大10年期国债收益率的预期进行了预测，预计随着加拿大央行降息而美联储保持稳定， USD/CAD将走强3%。这将导致通胀率小幅上升。尽管如此，凯投宏观表示，"由于通胀率已经高于目标，即使是商品通胀率上升带来的小幅提振也会引起加拿大央行的担忧"。该行补充称，相信加拿大央行与美联储的政策分歧将比市场目前预计的更大。加元/人民币连续两个交易日反弹，截至发稿，现报5.2906，涨幅0.38%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-05-03
就业市场暴风雨前的平静？美国企业4月招聘与裁员均下降
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美国就业数据公司挑战者周四报告显示，4月美国公司缩减了招聘计划，企业宣布的新员工数量是2016年以来前四个月最少的。上个月企业宣布计划招聘9802名员工，为2013年以来4月的最低数字。裁员人数也有所下降，雇主计划裁员64794人，比3月下降了28%，为2023年12月以来新低。而且，该公司指出，随着劳动力成本持续上升，预计将需要进一步裁员。美国4月挑战者企业裁员年率 -3.3%，前值0.70%。
金融界2024-05-02
黄金周假期被毁！日本疑似两次干预后，日本交易员正为这一时间做准备……
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往往会夸大汇率变动。如果受到密切关注的美国就业数据周五将提振美元并进一步拖累日元，日本当局也可能采取行动。 “黄金周期间进行更多干预的可能性很高，”Gaitame.com研究所的研究主管Takuya Kanda说。他表示：“6日的谨慎情绪将尤其强烈，因为美元兑日元汇率有可能因周五美国就业数据而走强。” 东京交易员的假期被毁，反映出日本官员正在努力阻止日元进一步贬值，部分原因是担心这可能引发更多通胀，给这个亚洲第二大经济体的消费者支出带来压力。但在本周两次可疑的干预之后，基本上未能保持日元走强，分析师指出，日本和美国之间巨大的利率差距是导致日元贬值的根本因素之一。东京一些市场参与者正在缩短假期，以防在市场突然波动时需要回应客户。向散户投资者提供外汇保证金交易的Traders Securities Co.市场部门负责人Yoshio Iguchi就是其中之一。 “黄金周我没有任何休假计划，”Iguchi说，“我不得不取消休息时间，但我的家人已经习惯了，他们甚至不再抱怨了。” 三菱UFJ信托银行的Kenji Aikawa说，他将在假期期间继续在国内关注市场利率，并将收到伦敦和纽约同事的报告。 “客户可能会被迫制定新的策略，我们将在假期后做好应对准备，”Aikawa是该银行东京外汇和金融产品交易部门的副总经理。今年日本的黄金周假期是4月29日和5月3日和6日，许多家庭选择连休这两个假期，以获得更长的休息时间。日本最高货币官员神田真人周四表示，他对当局是否介入外汇市场不置评。负责国际事务的财政部副部长说，政府将在本月底公布干预数据。
风起2024-05-02
会员
小心非农“意外”支持降息！荷兰国际集团：两大利空压制美元多空进入“新交易区间”
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许多预定事件会影响欧元/美元，在周五的美国就业报告中，欧元/美元应该会继续在1.0650至1.0750的区间内波动。#VIP会员尊享#
会员
小萧2024-05-02
干预风险加大日本交易员被迫放弃假期
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夸大汇率的变动）。而如果受到密切关注的美国就业数据周五将提振美元并进一步拖累日元，日本当局也有可能采取行动。Gaitame.com研究所的研究主管Takuya Kanda表示，黄金周期间出现更多干预的可能性很高。6日的谨慎情绪将尤其强烈，因为美/日有可能因美国就业数据而走强。交易员的假期被毁，反映出日本官员正在阻止日元进一步贬值的努力，但在本周两次疑似干预后，日元基本上未能保持走强，有分析师指出，美日之间的巨大利差是导致日元贬值的根本因素之一。
金融界2024-05-02
逢低入场美元/日元？FXStreet：再等等！多头须突破“这关键水平”才迎来新押注
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与此同时，市场的注意力仍然集中在周五的美国就业报告上，该报告现在将在影响近期美元价格动态方面发挥关键作用，并为该货币对提供一些有意义的推动力。美元/日元技术分析：多头需要等待突破156.50水平 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，从技术角度来看，隔夜4小时图上200周期简单移动平均线的反弹，以及随后突破本周从数十年高点大幅回调的38.2%斐波那契回撤位，有利于看涨交易者。也就是说，小时/日线图上的混合振荡指标在为任何进一步的盘中升值走势做准备之前需要保持一定的谨慎，这表明美元/日元对可能会在50%斐波那契附近遇到一些阻力，围绕156.55区域。然而，一些后续买盘将表明近期从历史峰值的修正性下滑已经结束，并为进一步上涨铺平道路。另一方面，如果美元/日元跌破155.70区域，可能会拖累美元/日元回到155.00心理关口，并进入154.50-154.45支撑区域。如果未能守住后者，亚洲时段的低点可能会暴露在153.00整数附近，中间支撑位在154.00关口和153.60区域附近。
秉哥说市2024-05-02
easyMarkets易信：2024年5月2日美联储会议被市场解读为偏鸽，美元指数收出中阴
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联储会议强调了就业因素影响，所以本周五美国就业，失业数据的重要性显得格外重要，届时美元还有大的波动。欧元当下欧元兑美元触底反弹，市场短线关注美联储会议的影响，美元多头持仓松动令欧元获益。预计市场会需要时间来消化消息，可能欧元短线走势会维持一定强势，但中线看欧元所面临的压力不小。欧银近期一再向市场释放6月降息的指引，短期看这也是限制欧元表现的因素。日内欧元区制造业PMI数据，会影响市场对于欧元区经济形势的判断，届时欧元走势会对数据有所反应。技术上方1.074附近压力，突破看1.076，支撑是1.068附近，破位看1.065，指标看布林线开口略向上，MACD在0轴附近震荡。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。日元美联储决议后美元兑日元又出现大幅暴跌，一方面是受美元下跌影响，另一方面日元多头信心不足，开始大规模获利了结。早晨日银对于是否有干预市场不予置评，消息面的巨大不确定性让市场保持了相当敏感度，日元短线大幅波动的局面还将维持。技术上上方156附近压力，突破看157，支撑是155附近，破位看154，指标看布林线开口横盘，且张口，MACD在低位震荡。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线受益于美元下跌，而有触底反弹形态，目前市场对于美联储降息时间预期决定了美元，乃至黄金走势。明日的美国非农就业数据，影响着美联储行动预期，所以届时黄金波动幅度还会加大。日内尤其是白天市场需要对美联储会议结果做出反应，可能黄金短线还有强势特征。技术上黄金上方2327美元附近是压力，突破看2340美元附近，支撑是2300美元附近，破位看2290美元附近。指标看布林线开口横盘，且开口加大，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2024年05月02日周四 ① 14:30 瑞士4月CPI月率 ② 14:30 瑞士3月实际零售销售年率 ③ 15:50 法国4月制造业PMI终值 ④ 15:55 德国4月制造业PMI终值 ⑤ 16:00 欧元区4月制造业PMI终值 ⑥ 19:30 美国4月挑战者企业裁员人数 ⑦ 20:30 美国至4月27日当周初请失业金人数 ⑧ 20:30 美国3月贸易帐 ⑨ 22:00 美国3月工厂订单月率 ⑩ 22:30 美国至4月26日当周EIA天然气库存请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2024-05-02
易信easyMarkets2024-05-02
突发行情！美元/日元短线跌近154 日本官员“果然”三缄其口会议纪要重要信号来了
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元的近期趋势取决于日本消费者信心数据和美国就业报告。然而，日本各地消费者信心的显着改善可能会使货币政策分歧向日元倾斜。美联储给进一步加息泼了一盆冷水。相比之下，日本央行可以应对家庭支出的上升趋势。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元维持在50日和200日均线上方，证实了看涨的价格信号。美元/日元重返158关口，将支撑其向4月29日高点160.209移动。日本央行会议纪要、日本消费者信心数据和美国劳动力市场数据需要考虑。或者，如果美元/日元跌破154关口，空头可能会尝试测试50日均线。跌破50日均线将使151.685支撑位发挥作用。 14天RSI为56.42，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到158关口。 (来源:FXEmpire)
颜辞2024-05-02
分析师：美国就业形势趋弱
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财经网站Forexlive：总体而言，美国职位空缺的减少表明就业形势趋弱。这次发布有一些不确定因素。公司是否夸大了他们的职位空缺，以保持对关键员工打开大门？辞职率从上个月的2.2%降至2.1%，辞职率的下降也表明就业形势趋于疲软。2023年3月，辞职率更高，为2.5%。
金融界2024-05-01
不止美联储决议！小非农等三份重磅数据将率先来袭黄金空头目标金价再暴跌逾60美元
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前避免进一步新的方向性押注。周二，与美国就业成本有关的经济数据推动美元大幅上涨。美元指数周二大涨0.64%，报106.33。现货黄金周二收盘暴跌49.16美元，跌幅2.11%，收报2286.13美元/盎司。 Mehta称，从黄金日线图来看，相对强弱指数(RSI)发出看空信号，因此金价可能进一步下跌。黄金卖家紧盯2223美元/盎司。北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议；北京时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。市场普遍预计，美联储将在5月份的政策会议上维持联邦基金利率在5.25%-5.5%的区间不变。Mehta称，美联储主席鲍威尔的新闻发布会将为未来几周的黄金市场定下基调。芝加哥商品交易所(CME Group)的“美联储观察”工具显示，市场预计美联储将在9月份首次降息，但降息的可能性已从一周前的60%以上降至47%左右。美联储鹰派预期的复苏是由于最近美国通胀数据火热，而今年第一季度美国就业成本指数(ECI)的涨幅高于预期，这进一步证实了这一点。美国劳工部周二表示，今年在1月至3月份，以政府就业成本指数衡量的工人薪酬环比上涨1.2%，高于上一季度的0.9%，也高于预期的1.0%。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，鲍威尔的立场可能会非常鹰派，将首次降息的预期推至第四季甚至明年——这种情况对黄金来说是个坏兆头。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos当地时间周二撰文称，美联储将暗示有意愿在更长时间内保持高利率。 Timiraos指出，在周二开始的为期两天的政策会议上，美联储官员将把基准联邦基金利率维持在5.3%左右的20多年来最高水平不变。由于今年前三个月美国通胀高于预期，美联储可能会推迟在未来可预见的降息。鲍威尔在周三的记者会上可能会重复他两周前发出的信息，当时他表示，最近的数据“显然没有给我们更大的信心”，即通货膨胀率将继续下降到2%，“相反，数据表明可能需要比预期更长的时间才能实现这一目标。” 美联储决议前美国三份重磅数据将公布 Mehta表示，展望本交易日，美联储的利率决议可能会抢尽风头。不过，在此之前，黄金交易员还将密切关注美国ADP就业变化和JOLTs职位空缺数据，以在美联储会议之前获得新的交易动力。北京时间周三20:15，美国4月ADP就业人数变动将出炉，预计增加17.5万，此前3月为增加18.4万。 ADP发布的就业数据，是美国劳工部发布的官方非农就业数据外，反映就业市场情况的重要数据，并被投资者称为“小非农”。北京时间周三22:00，美国3月JOLTs职位空缺数据将公布，预计为872.5万人，此前2月为875.6万人。北京时间周三22:00，美国4月ISM制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为50.0，此前3月为50.3。黄金最新技术分析：空头瞄准2223美元 Mehta称，从日线图上可以看出，金价周二收于关键的21日简单移动平均线(SMA)2338美元/盎司和上升趋势线支撑位2330美元/盎司以下。 14日相对强弱指数(RSI)在周二跌破50后，目前位于50以下。 Mehta指出，金价跌破关键日线级别支撑线和看跌的RSI指标表明，金价阻力最小的路径似乎是下行。金价近期支撑位见于心理水平2250美元/盎司，若跌破该水平，那么50日移动均线2223美元/盎司将受到挑战。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，金价突破关键区域2338美元/盎司，对于金价开启任何有意义的反弹至关重要。金价下一个障碍见于2350美元/盎司关口。紧随其后的是2370美元/盎司水平。北京时间15:50，现货黄金报2284.31美元/盎司。
风枫2024-05-01

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