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CPT Markets外汇评析：美元指数下跌，美日达成15%关税贸易协议！道琼指数将挑战历史高点，今日公布PMI初值！
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开放汽车、稻米和其他农产品市场。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人数报告与7月标普全球PMI初值。技术面分析：美元/日元延续着自149.185水平开始的下跌，并维持在EMA50均线下方交易。上涨方面，美元/日元目前的阻力为7月22日的高点147.214，接着是7月22日的高点117.949。下跌方面，若跌破146.00水平，美元/日元接下来的支撑为7月10日的低点145.754，再来是斐波纳契0.236的144.365。阻力位: 149.379 支撑位: 145.754 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周三，欧元/美元上涨至1.17668美元。根据英国《金融时报》报道，两名外交官透露，欧盟和美国也即将达成协议，预计将对欧洲商品课征15%的全面性关税，并与美日达成的协议类似。经济数据方面，美国6月成屋销售总数年化为393万户，低于预期的400万户，也低于上月的404万户。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人数报告与7月标普全球PMI初值。欧元区方面，今日的重点将是欧洲中央银行(ECB)7月24日的货币政策决定。技术面分析： CPT Markets分析师指出，欧元/美元延续的自1.15564开始的上涨趋势交易，须注意目前RSI指标接近超买水平，存在回落的可能。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为1.1800水平，再来是7月1日高点1.18297。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为EMA50所在的1.16884，再来是斐波纳契0.236的1.16492水平。阻力位: 1.18297 支撑位: 1.15375 美元指数(USDX)：新闻事件：周三，追踪美元兑六种主要货币的美元指数下跌至97.206。关税方面，美国总统周二宣布与日本达成贸易协议，根据协议，对日本征收的税率将从25%降至15%，日本将向美国投资5500亿美元，美国将获得其中90%的利润。此外，特朗普计划对全球大多数国家实施15%至50%的关税，并表示如果能使主要国家对美国开放市场，将始终愿意放弃关税。经济数据方面，美国6月成屋销售总数年化为393万户，低于预期的400万户，也低于上月的404万户。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人数报告与7月标普全球PMI初值。技术面分析：美元指数保持在EMA50与趋势线下方交易，同时须注意RSI指针进入了超卖区域。下跌方面，美元指数目前的支撑为97.00水平，再来是7月1日低点96.376。上涨方面，美元指目前的阻力为EMA50所在的97.887，再来是斐波纳契0.382的98.505。阻力位: 98.505 支撑位: 96.376 道琼指数(US30)：新闻事件：周三，道琼工业指数上涨至45010点。关税方面，美国总统周二宣布与日本达成贸易协议，根据协议，对日本征收的税率将从25%降至15%，日本将向美国投资5500亿美元，美国将获得其中90%的利润。此外，特朗普计划对全球大多数国家实施15%至50%的关税，并表示如果能使主要国家对美国开放市场，将始终愿意放弃关税。根据英国《金融时报》报道，两名外交官透露，欧盟和美国也即将达成类似日本的协议，预计将对欧洲商品课征15%的全面性关税。周四，美国经济日程将公布当周初请失业金人数报告与7月标普全球PMI初值。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数受下方EMA50均线支撑，开始挑战45073点的历史高点。上涨方面，道琼指数目前的阻力是2024年12月5日的高点45073点。下跌方面，道琼指数的初步支撑为EMA50所在的43938点，再来是斐波那契0.786的43262点。阻力位: 45073 支撑位: 43262 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT Markets Limited07-24 10:59
特朗普降息呼声产生影响交易员加大美联储明年更积极降息的押注
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“无论谁接任，都会倾向于降息。另外明年美国经济也不太可能保持韧性，这为更多的政策宽松打开了大门。” 截至近日，两名潜在的美联储主席继任者凯文·哈塞特和凯文·沃什均明确表示支持降息。更重要的是，两名现任美联储理事克里斯托弗·沃勒和米歇尔·鲍曼，也表示可能会在下周的议息会议上支持降息。虽然下周美联储降息的概率几乎为零，但如果有票委明确“跳反”，自然会成为全球头条。 CME美联储观察工具显示，在7月维持利率不变后，9月美联储降息25个基点的概率也只有6成出头，也没达到“板上钉钉”的程度。市场主要的顾虑在于7月和8月的通胀数据，是否会如预期那样加速上行。就美国议息会议的人事格局而言，假设鲍威尔明年5月同时卸任美联储主席和理事职务，再加上明年1月届满的库格勒，特朗普最多可以向FOMC塞进两名新人。考虑到美国货币政策需要由12名票委（美联储理事会7人+纽约联储主席+4名轮换地区联储主席）一起投票决定，交易员们显然是在押注整个美联储转向“鸽派”的变化。瑞穗银行的EMEA固定收益、货币和大宗商品策略主管乔丹·罗切斯特在6月初向客户推荐了做多SOFR利差的交易。当时的点位为53个基点，他的团队看好后续将进一步扩大至100基点。罗切斯特感慨称：“这个礼拜客户很少关注我们对美国通胀和劳动力市场的看法，更多开始关注新任美联储主席如何采取行动取悦美国总统。” 荷兰合作银行的美国策略师菲利普·马雷也在周一调整了对美联储的降息预测。他原本认为美联储今年9月降息后，整个2026年不会降息，但现在他将明年降息的预期提升至4次。凭借鲍曼和沃勒的言论，他相信新任美联储主席能够在联邦公开市场委员会的12名票委中获得足够投票推动降息。马雷表示：“美联储今年能够抵抗特朗普，但随着明年初新任命的进行，他们的反对势力将会瓦解。”
金融界07-24 08:07
【黄金收评】避险需求降温黄金承压下行跌破3390美元关口
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了潜在的中长期支撑。不过短期内，随着美国经济数据韧性显现、市场风险情绪改善，投资者对美联储年内大幅降息的预期趋于谨慎，黄金失去了进一步上攻的动力。白银高位回落，铜价大涨创历史新高现货白银日内表现震荡，盘中一度触及近14年新高，随后回落，收跌0.05%，报39.27美元/盎司。COMEX白银期货微涨0.03%，报39.57美元/盎司。 Heraeus德国贵金属交易员Alexander Zumpfe表示：“银价近期的强势主要受到工业需求上升、全球性供应紧张和投资热情升温的三重驱动。”他指出，若黄金重新走强、美元进一步回落或亚洲市场实物银溢价飙升，白银有望冲破40美元关键心理关口。相比之下，工业金属铜则持续走强。COMEX铜期货大涨2.02%，报5.8370美元/磅，创下历史新高。贸易形势的改善，叠加对新一轮基础设施投资的预期，提振了铜的需求预期。分析认为，铜价正受益于电动化、绿色能源转型和全球库存下降等长期趋势。后市展望当前市场聚焦全球主要经济体间的贸易谈判进展和即将召开的美联储议息会议。在美欧和美日协议落地的背景下，黄金短期避险属性或将继续削弱。不过，长期来看，美联储政策路径、美元走势、地缘政治风险仍将为金价提供关键指引。分析人士指出，若后续美联储在经济数据指引下释放更为鸽派的政策信号，或者通胀再度出现波动，黄金多头或再度寻求突破契机。在此之前，金价可能面临一段时间的区间震荡整理。
丰雪鑫9907-24 05:50
当“辞职”成为守护的方式深度探讨：鲍威尔的两难与美联储的未来
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度。西格尔还进一步警告称，如果下半年美国经济恶化，特朗普将拥有“完美的替罪羊”。他担心，“鲍威尔会被指责未能提前降息，而特朗普可能借此推动国会赋予总统更大的美联储控制权。” 至于继任人选，西格尔推荐了凯文·哈塞特（Kevin Hassett）与凯文·沃什（Kevin Warsh），认为二人都具备领导美联储的资质。贝森特态度温和，但现实已不温和相较于特朗普及部分经济学家的强硬立场，财政部长贝森特的态度显得“温和而中立”：“目前没有任何迹象表明他需要现在就辞职……他的任期到明年5月。如果他想履行完，我觉得应该尊重；如果他想提前离任，也无不可。” 然而现实往往不会以“温和”的方式演进。政治压力正在升温，外部不确定性也愈发复杂。从财政部的质疑、总统的施压，到市场的观望——每一重因素都将美联储推向争议漩涡的中心。此时此刻，对鲍威尔本人而言，无论是坚持、沉默，还是离场，都已不再是个人选择的问题，而是对美联储这个制度能否维持“威信而中立”的考验。编辑点评当一个制度的守门人变成制度的“焦点”，这本身就构成了风险。在当下的美国政治经济格局中，鲍威尔的去留，正在成为美联储独立性能否被完整保留的“临界点”。也许，真正的“捍卫”，不是继续抵抗，而是在争议达到顶点前主动腾出制度缓冲空间，让美联储从政治风暴中抽身，回归本职。如同西格尔所言：“长期独立性，可能正等待一个体面而及时的退出。”
丰雪鑫9907-24 00:50
美国总统特朗普抨击美联储高利率及巨额翻修开支，鲍威尔去留引发争议
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与舆论双重压力。未来其政策走向不仅影响美国经济，也将对全球资本市场造成深远影响。特朗普的言论更多属于政治博弈范畴，而美联储实际决策仍需兼顾经济数据与通胀压力，罢免主席的法律和实际操作难度较大。 “美联储主席的罢免权非常有限，保持货币政策独立性是美国经济稳定的基石。” —— 华盛顿智库经济政策专家，2025年7月 “当前高利率反映了抗击通胀的必要措施，盲目降息风险巨大，市场需理性看待政治言论。” —— 摩根士丹利首席经济学家，2025年7月 “美联储巨额建筑开支确实需要透明度和监管，但这与货币政策独立性应有所区分。” —— 高盛金融监管分析师，2025年7月【常见问题解答】问：特朗普为什么强烈批评美联储的利率政策？答：特朗普认为当前高利率导致住房市场疲软，普通人买不起房子，他主张大幅降息以刺激经济和房地产市场。问：总统是否有权罢免美联储主席？答：虽然总统有任命权，但法律上罢免美联储主席的权限非常有限，主要是为了保护美联储的独立性，防止政治干预货币政策。问：美联储为何进行大规模办公楼翻修？答：翻修项目旨在改善办公环境和基础设施，但因成本高达25亿美元而引发外界和政府的关注与质疑。问：财政部长贝森特对美联储有何看法？答：贝森特支持降息，同时呼吁对美联储机构职能和开支进行全面审查，强调透明和效率。问：此次事件对市场有什么潜在影响？答：政治压力可能影响美联储政策预期，短期内加剧市场波动，但美联储实际决策仍将基于经济数据和通胀情况。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:12
美元指数22日下跌导致主要货币走强，汇率波动显示市场避险情绪变化
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求有所减少，可能受多方面因素影响，包括美国经济数据表现、货币政策预期以及国际贸易环境。美元走弱有利于美国出口企业的竞争力提升，但也可能推高进口成本，进而影响美国通胀走势。对于全球资本市场，美元贬值通常会导致资金流向新兴市场资产，带动相关股票和债券价格上涨。权威机构点评 “美元指数的回调反映了投资者对美联储未来利率路径的重新评估。” —— Morgan Stanley，2025年7月 “美元走弱有助于提振美国出口，但需关注对通胀的潜在影响。” —— Citi Research，2025年7月 “外汇市场波动加剧，投资者应关注主要货币之间的相对价值变化。” —— UBS Global Wealth Management，2025年7月常见问题解答 Q1: 什么是美元指数？ A1: 美元指数衡量美元相对于六种主要货币的综合价值，是外汇市场的重要参考指标。 Q2: 美元指数下跌意味着什么？ A2: 代表美元对主要货币汇率下降，美元贬值。 Q3: 这次美元下跌对投资者有何影响？ A3: 可能增加美国出口企业的竞争力，但提高进口商品成本。 Q4: 欧元和英镑汇率为何上涨？ A4: 因美元走弱，投资者转向这些货币，推动其升值。 Q5: 美元指数会继续下跌吗？ A5: 需结合全球经济和政策动态，走势存在不确定性。编辑总结 7月22日美元指数显著下跌，带动欧元和英镑等主要货币走强，反映出市场对美元需求的调整及对全球经济环境的重新评估。美元走弱既有利于出口，但也可能对美国的进口成本和通胀带来压力。投资者应密切关注美国经济数据及美联储政策动向，以把握外汇市场的变化趋势。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11
AI热潮推动美国经济逆势增长，GDP不降反升意味全球产业资本重构
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导读目录 AI热潮逆转经济衰退预期，美国经济展现强劲韧性 AI资本开支飙升，推动实体再工业化 AI支出对美国GDP增长的直接贡献有多大？ AI热潮如何重构全球资本与制造结构？全球投资者与政策制定者需警惕的深层影响常见问题解答 AI热潮逆转经济衰退预期，美国经济展现强劲韧性根据 www.TodayUSStock.com 报道，尽管过去三年经济学界数次预言美国经济即将陷入衰退，但现实却持续“打脸”。最新数据显示，美国经济不但未现负增长迹象，反而在全球需求疲软的背景下保持较强增长动能。多个机构分析认为，这一现象的核心驱动因素正是近年爆发的人工智能（AI）产业浪潮。尤其是自2023年起，生成式AI的商用逐步深化，其对企业资本支出、就业结构、生产效率等多个方面带来复合效应，助力美国经济摆脱周期性放缓趋势。 AI资本开支飙升，推动实体再工业化凯雷集团首席投资策略师 Jason Thomas 指出，AI浪潮引发的资本支出具有结构性意义，这不仅是科技产业本身的升级，更带动美国企业从无形资产投资（如软件）重新转向有形实体资产，包括：数据中心的土地与基础设施建设高能耗GPU服务器所需的电力与能源系统升级机械设备、冷却系统等制造性投入这种“类制造业”的扩张，正使美国部分行业进入一种新的再工业化周期。数据显示，2025年上半年，美国非住宅固定投资增速创下近十年新高。 AI支出对美国GDP增长的直接贡献有多大？据 Thomas 估算，仅 AI 相关的企业资本支出与设备投资，可能就对 2025 年第二季度的 GDP 增速贡献了高达三分之一。如下为核心影响表：指标贡献率估算备注 AI相关资本支出 1.1% 对GDP整体年增贡献数据中心建设 0.7% 主要由科技与能源企业主导能源与电网改造 0.5% 辅助AI运算需求此外，AI相关订单仍以40%以上年增速扩张，预示此类支出将继续成为未来几个季度美国增长的核心引擎之一。 AI热潮如何重构全球资本与制造结构？过去十年，全球资本主要集中于轻资产与平台型商业模式，但当前AI投资所需大量的硬件基础设施、冷却设备、电力支持，正在使全球资本开始重新评估资产配置逻辑。尤其在美国，AI驱动的实体投资潮将带来：工业地产价值重估制造类就业岗位的复苏本土供应链体系的重建这意味着美国或将在AI浪潮下完成从“金融化经济”向“再实体化经济”的结构转换。全球投资者与政策制定者需警惕的深层影响这一趋势也为全球其他经济体提出了严峻挑战。若AI资本开支持续集中在美国，其将成为全球高端制造能力与算力中心的主导者。对于欧盟、日韩乃至中国来说，如何在本土推动类似的AI产业链闭环，已成为产业安全的关键课题。 AI已成为美国经济韧性的“定海神针”，其GDP贡献超预期，足以抵消制造业下行带来的负面影响。 —— Goldman Sachs US Macro Team，2025年7月23日从资本流向看，美国AI基础设施已形成“国民经济级别”的产业带动效应。 —— Morgan Stanley AI Strategy Group，2025年7月23日生成式AI带来的结构性资本支出正在彻底改变全球GDP增长模型。 —— JPMorgan Asset Management，2025年7月23日常见问题解答问：为什么市场原本预期美国经济将衰退？答：因利率高企、消费者信贷恶化等周期因素，市场曾普遍预测美国将在2024年进入技术性衰退。问：AI为什么对GDP有如此强的推动作用？答：因其不仅提升效率，还带动大量基础设施投资，属于资本支出中的“重型项目”。问：哪些行业从AI资本支出中受益最大？答：芯片制造、电力设施、建筑工程、工业冷却与服务器供应链。问：AI相关投资主要集中在哪些州？答：目前集中于加州、德州、犹他州和北弗吉尼亚等数据中心热点区域。问：其他国家能否复制美国AI带动的增长模式？答：具备技术、能源与资本协同能力的国家才可能实现类似路径，否则难以形成同等拉动力。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:11
特朗普又抢尽风头：与日本达成协议！日股疯涨，市场等科技巨头财报
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财报表现不一，投资者正在密切关注是否有美国经济放缓或特朗普关税影响的迹象。通用汽车GM报告称季度业绩因关税遭受10亿美元打击，股价大跌8.1%。周三可能影响市场的关键事件：欧元区7月消费者信心初值美国Alphabet、特斯拉、IBM财报发布
风起07-23 15:24
CarMax（KMX）：二手车行业的未来
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成负面影响，可能波及利息收入。来源：美国经济分析局来源： Cox Automotive Inc. 估值根据我们的DCF模型，KMX的当前公允价值为25美元（我知道这个数字确实偏低）。这主要受到二手车价格市场前景不佳以及同行间激烈竞争的影响，这些因素将使得KMX难以扩大市场份额。论点面临的风险当前的高关税环境可能为CarMax带来机遇。一方面，更高关税将推高车辆翻新成本，因翻新所需的汽车零部件可能变得更加昂贵。然而，关税对新车的影响更为严重，这可能导致新车生产和供应周期延长，为二手车企业以高价运营争取更多时间。立刻体验原文链接
TradingKey07-23 14:59
高盛最新报告出炉！特朗普基准对等关税恐升至15% 今年GDP将增长……
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加剧通胀压力并拖累经济增长。高盛首席美国经济学家David Mericle在每周报告中表示，高盛还调整美国通胀和国内生产总值（GDP）增长的预测，以反映新的关税假设，并纳入对进口关税影响的“早期经验教训”。 Mericle写道：“到目前为止，关于关税的主要经验教训是，向消费者价格的传导似乎低于2019年时的水平。尽管现在估算传导比例还为时尚早，但调查显示企业计划提价的幅度也低于上次。” 因此，高盛现在预测，2025年的核心通胀率同比将为3.3%，低于此前的3.4%预测。到2026年将放缓至2.7%，2027年为2.4%，均高于此前预期的2.6%和2.0%。Mericle表示，关税在2-3年内累计可能将核心物价水平推高约1.7%。他补充说，关税将在今年拖累GDP增长1个百分点，在2026年拖累0.4个百分点，在2027年拖累0.3个百分点。因此，高盛现在预测2025年GDP增长率为1%。高盛预计，2026年将对重型卡车和飞机征收行业性关税，并在2026年中期选举后推迟提高对制药产品的关税。 Mericle表示，按加权平均计算，美国有效关税率今年预计将上升16个百分点。他在致客户的报告中写道：“这意味着关税对通胀的风险略微偏向上行，而对增长的风险略微偏向下行。”
风起07-23 14:34

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