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港股收评：恒指跌1.35%、科指大跌2.89%，科网股、芯片股及生物医药股集体走低，小米集团跌8%
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，科技股多数走低，阿里巴巴跌3.2%，腾讯控股跌0.92%，京东集团跌3.71%，小米集团跌8.07%，网易跌1.71%，美团跌1.66%，快手跌3.26%，哔哩哔哩跌3.03%。药品类股下跌，歌礼制药、药捷安康跌超10%，基石药业跌超4%。金山云跌超8%，中芯国际跌超5%。博雷顿涨超20%，中核国际涨超8%。企业新闻坤集团(00924.HK)：年度收益7770万新加坡元，同比增加11.7%。阿里巴巴(09988.HK)：授予董事会10%的公司新增普通股授权。小米集团(01810.HK)：雷军在“2025年雷军年度演讲”中表示，芯片是小米走向成功的必由之路，自研手机SoC，至少要坚持十年、至少投入五百亿。发布会上，全新小米17系列手机发布，起售价4499元；小米17Pro系列手机，起售价4999元；小米17Pro Max系列手机，起售价5999元。首程控股(00697.HK)：旗下北京机器人基金投资泉智博，促进机器人技术在更广泛场景中的应用。王朝酒业(00828.HK)：附属与承建商就江苏酒庄的建设订立工程协议，金额为2232万元。石药集团(01093.HK)：仑卡奈单抗注射液在中国获临床试验批准，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。梅斯健康(02415.HK)：中标中国某药企「痛风智管计划」大型真实世界研究项目，项目金额为约人民币2100万元。源宇宙教育(01082.HK)：发布盈警，预计年度亏损不少于约5165万港元。天津港发展(03382.HK)：附属拟9540万元增持欧亚国际公司5%股份，另拟7.23亿元收购联盟国际公司的40%股权，持股比例增至100%。中国生物制药(01177.HK)：LM-350"CDH17ADC"完成澳洲I期临床首例患者入组，用于治疗消化道肿瘤。慧源同创科技(01116.HK)：拟与英国储能技术供应商EPS组建合资公司，负责相变蓄能产品的生产及在中国市场的产业化推广。地平线机器人(09660.HK)：拟以配售价9.99港元(折价约5.75%)配售6.39亿股，净筹约63.39亿港元。所得款项净额用于扩大其海外市场业务、支持中高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用、投资新兴领域，例如与Robotaxi相关的计划等。机构观点中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-26 16:30
南向资金节前大力“抢筹”科技股，港股技术面蓄势突破？
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1.38亿元。热门两融标的中，“小米+腾讯+阿里”含量超32%的港股科技50ETF（159750）上午被净买入4000万份，按照实时净值估算超过4800万。这个港股科技50ETF（159750）跟踪港股科技指数，最近10个交易日“吸金”2.87亿，显示资金正在节前持续抢筹，或许在博弈节后港股科技板块的下一波行情。消息面上，雷军在昨天的新品发布会上，直接将小米17对标苹果，并且坚持“加量不加价”，继续用高端配置与亲民价格的组合抢占市场。不过真正的看点还是在于其手机芯片：这次小米17带的是全球首发第五代骁龙8至尊版处理器。雷总说这个芯片用的是最新的3nm工艺，功耗降了10%，主频居然达到了4.6GHz，性能听起来确实很强。此外，发布会还提到小米汽车的交付正在大大提速，部分车型相比原定交付期有望提前足足6周，最多的甚至能提前两个月——手机、汽车、芯片等核心赛道齐发力，小米已经从一家互联网公司彻底成长为一家“硬核科技公司”了，这也是很多港股科技股的共同趋势。从技术分析看，港股市场的14天RSI指标通常是个有效的参考。根据历史经验，当这个指标突破70，往往意味着市场短期买盘过热，存在超买风险；而当它跌破30，则意味着市场可能出现超卖，有反弹的动能。目前，恒生指数和恒生科技指数的RSI分别处在64.5和66.8的中性偏上位置，还没进入极端区间，节后应该还有一波行情。【唯一100%覆盖“中国科技十雄”的港股科技类指数】目前港科类指数中唯一一只100%覆盖“科技十雄”的就是港股科技，对互联网、硬件、半导体、医药等板块港股科技龙头布局很全面，港股科技50ETF（159750）跟踪的就是这个指数，前十大权重股合计占比高达69.81%。与恒生科技指数相比，港股科技指数成分股数量更多，在聚焦中国顶尖科技公司核心竞争力的同时，还能广泛兼顾中小型科技企业成长潜力，整体弹性更大。数据显示，年初至今港股科技跑赢恒生科技约10个百分点。随着双节到来，市场可能还会继续震荡，但中长期向上趋势不改，所以反而是不错的加仓或调仓机会。目前港股这里科技板块仍是核心主线，可以采取分批布局策略，利用市场震荡逐步建立相关仓位，和南向一样埋伏下一波主升行情。作者：呦呦切克闹闹闹风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-26 13:21
港股午评：恒指跌超170点、科指跌幅超1%，生物医药板块下挫、科技股低迷，小米集团跌超5%
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、阿里巴巴、京东跌近2%，网易、美团、腾讯均有跌幅，百度逆势翻红；特朗普宣布征收100%关税，药品类股全线下挫，歌礼制药、复星医药、绿叶制药、四环医药领跌创新药概念股；纸业股、苹果概念股、机器人概念股、黄金股、体育用品股、影视股、航空股纷纷下跌。另一方面，多地房产政策持续推出，内房股逆势普涨，碧桂园、中国海外宏洋集团、中国金茂涨幅居前，军工股、风电股、汽车股、乳制品股多数表现活跃，其中，奇瑞汽车上市第二日一度冲高至6%。盘面上，企业新闻坤集团(00924.HK)：年度收益7770万新加坡元，同比增加11.7%。阿里巴巴(09988.HK)：授予董事会10%的公司新增普通股授权。小米集团(01810.HK)：雷军在“2025年雷军年度演讲”中表示，芯片是小米走向成功的必由之路，自研手机SoC，至少要坚持十年、至少投入五百亿。发布会上，全新小米17系列手机发布，起售价4499元；小米17Pro系列手机，起售价4999元；小米17Pro Max系列手机，起售价5999元。首程控股(00697.HK)：旗下北京机器人基金投资泉智博，促进机器人技术在更广泛场景中的应用。王朝酒业(00828.HK)：附属与承建商就江苏酒庄的建设订立工程协议，金额为2232万元。石药集团(01093.HK)：仑卡奈单抗注射液在中国获临床试验批准，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。梅斯健康(02415.HK)：中标中国某药企「痛风智管计划」大型真实世界研究项目，项目金额为约人民币2100万元。源宇宙教育(01082.HK)：发布盈警，预计年度亏损不少于约5165万港元。天津港发展(03382.HK)：附属拟9540万元增持欧亚国际公司5%股份，另拟7.23亿元收购联盟国际公司的40%股权，持股比例增至100%。中国生物制药(01177.HK)：LM-350"CDH17ADC"完成澳洲I期临床首例患者入组，用于治疗消化道肿瘤。慧源同创科技(01116.HK)：拟与英国储能技术供应商EPS组建合资公司，负责相变蓄能产品的生产及在中国市场的产业化推广。地平线机器人(09660.HK)：拟以配售价9.99港元(折价约5.75%)配售6.39亿股，净筹约63.39亿港元。所得款项净额用于扩大其海外市场业务、支持中高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用、投资新兴领域，例如与Robotaxi相关的计划等。机构观点中信建投：后续一段时间港股的优势正在凸显，内外部资金对于港股的关注度逐步提升，整体进入看多行情。研报中指出，本轮港股长周期牛市自去年四季度确立，当前走到中段左右，目前 1)流动性周期已经大约走到中段，后续 1-2 年基调整体上宽松。2)估值周期，港股经历 3 年熊市后估值较低，目前连续修复一年多后估值来到中上分位。3)盈利周期目前刚刚从底部回升。目前主要的盈利修复集中在结构性景气板块。招商证券：AI产业仍是港股主线。从基本面看，二季度国内云厂商AI需求旺盛，驱动AI云业务收入快速增长。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI产业持续高景气，海外映射仍然存在。银河证券：配置层面建议关注以下方向：一是政策与行业利好集中的领域，如AI产业链、锂电池、服务消费等；二是中秋国庆假期临近，旅游出行相关板块活跃度或迎提升；三是美联储降息落地推动市场风险偏好回升，弹性较强的科技股或获资金青睐。
金融界09-26 12:20
AI军备竞赛，刚刚开始....
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深度推理、多模态等方面实现多项突破。腾讯选择全面开放AI落地能力，公布“腾讯云智能体战略全景图”。腾讯集团高级执行副总裁汤道生表示：“腾讯将从基础设施、技术产品以及服务能力三个方向，打造‘全球化引擎’。” 京东发布了AI全景图，突出AI技术与实际产业场景的深度融合，包括下一代购物和生活服务超级入口的“京犀”App。百度近期的动作主要集中在突破关键技术和开放核心能力上，比如发布了通用AI长视频生成功能；9月22日百度智能云开源了其视觉理解模型Qianfan-VL等。小米方面，今晚雷军举办第六次年度演讲（主题“改变”），结合小米17系列发布会，重点分享玄戒自研芯片、小米汽车从0到量产的进展，及小米17系列搭载的澎湃OS3、妙享背屏等生态升级内容。这场演讲前，有一张海报特别有印象，雷总自问，造车的同时，重启造芯，哪来的勇气？小编认为，这次“双线作战”，在关键的节点，敢于向核心技术“深水区”进军，是伟大企业的必经之路... 再看这场演讲的主题“改变”，这份勇气，正是驱动改变发生的核心引擎。想来，勇气、改变，也许是我们每个人都要回答的问题。大和证券表示，小米集团未来三年发展目标明确，预计总收入有望达到7000亿元。其中，智能电动汽车业务将成为关键增长引擎，目标年交付量达到100万辆。 AI基建竞赛，刚刚拉开序幕以上种种动作表明，当前AI算力竞赛正进入以融资能力为核心的新阶段，北美巨头正以数倍于折旧的强度投入扩张。有文章将AI竞赛分为三个阶段：初期用自有现金流买卡、现阶段靠债务和股权融资（如甲骨文、OpenAI）、未来可能走向融资极限的泡沫阶段。 AI厂商具有高边际成本的特性，与传统互联网的免费模式不同，这场竞赛的本质是融资能力和想象力的比拼。机构指出，从AI进展角度看，港股互联网公司可以分为两类，一是以通用大模型和云计算为核心方向，代表性公司有阿里巴巴、腾讯等；二是以垂类应用为突破口，代表性公司有美图、快手等，两类公司的AI业务正迎来快速发展期。招商证券表示，互联网板块仍是港股最具弹性的主线，流动性宽松提振估值，AI预期替代“内卷竞争烧钱”叙事。阿里、腾讯的云业务在行业顺风环境下超预期高速成长，科技巨头盈利支撑强劲。自研AI芯片训练大模型或重塑全球AI芯片竞争格局，增强变现能力可持续性。盘点市场上“含BA量”很高的两只港股ETF 所谓新MAGA，Make Alibaba Great Again，我们来盘两只阿里巴巴含量超高的ETF。港股互联网ETF（513770）：跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股。其中阿里含量18.1%，前十大合计占比超72%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。港股互联网ETF（513770）前十大权重再来看估值，港股互联网ETF标的指数中证港股通互联网，最新市盈率PE仅26.19倍，位于近5年30.61%分位点的中低位水平，显著优于美股、A股科技。 2、香港大盘30ETF（520560）：华宝的新发产品，目前已提前结募，可能于10月初上市交易。这只ETF跟踪恒生中国（香港上市）30指数，反映的是在香港上市的中资大盘股的整体表现。成分股来看，阿里巴巴-W在指数中的权重占比已高达18.41%，仅这一点就可看出，恒生中国（香港上市）30指数虽是大市值指数、投资于大盘股票，但是却非传统意义上偏重于金融、地产的“老登”指数，科技属性十足啊，勉强算“中登”吧~ 恒生中国（香港上市）30指数前十大成份股从指数成分构成看，兼具“新经济成长先锋+高股息价值龙头”，可以说是自带”港股科技+港股红利”哑铃策略。那，期待上市！安全提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界09-26 11:20
ETF盘中资讯|隔夜降息大消息，港股集体走弱，港股互联网ETF（513770）下探2%，溢价高企，小米立下芯片军令状
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I预期替代“内卷竞争烧钱”叙事。阿里、腾讯的云业务在行业顺风环境下超预期高速成长，科技巨头盈利支撑强劲。自研AI芯片训练大模型或重塑全球AI芯片竞争格局，增强变现能力可持续性。资金面上，南向资金昨日净买入110.46亿港元，阿里巴巴再获净买入46.32亿港元，这已是南向资金连续第25个交易日净买入，期间合计增仓额超720亿港元，显示南向资金积极“抢筹”港股AI核心资产。后续表现或值得关注。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类017125；C类017126）跟踪中证港股通互联网指数，阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W是其前3大权重股，最新权重占比分别为18.11%、15.29%、12.15%，前10大持仓汇聚各领域互联网龙头公司，合计占比超72%，龙头优势显著，为港股AI核心标的。今年以来，在AI概念加持下，互联网板块的弹性明显更高，中证港股通互联网指数较恒生科技指数明显超额，领涨弹性突出。此外互联网估值更低，中证港股通互联网指数最新市盈率PE仅26.19倍，位于近5年30.61%分位点的中低位水平，不仅显著优于美股、A股科技，比同期恒生科技市盈率历史分位（36.02%）还要低。港股互联网ETF（513770）最新规模已突破115亿元，创历史新高；年内日均成交额超6亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据来源：沪深交易所等。中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金投资有风险，基金投资须谨慎。
金融界09-26 10:40
南向资金单日爆买110亿港元，集中买入科技股！小米新品助推硬科技主线，机构：看好三条主线
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度集团、网易等互联网企业跌幅快速收窄，腾讯控股接近翻红，小米集团发布会后回调，目前跌超2%。港股科技50ETF（159750）跌0.25%，成交超4600万元，放量。行情数据显示，早盘资金净流入约3900万元，近10个交易日获资金净流入合计2.87亿元。【小米：要做“硬核科技公司”】 9月25日晚间，小米集团举行年度演讲暨秋季新品发布会，发布会亮点包括小米17系列手机的正式发布、小米汽车交付周期的优化以及小米在AI领域的持续投入。根据媒体报道，小米率先推出了全新旗舰手机小米17标准版，搭载高通第五代骁龙8至尊版移动平台，为目前安卓阵营最高水平。小米17Pro系列引入“妙享背屏”技术，支持自定义显示内容，甚至可在使用后置摄像头时实时预览自拍画面。汽车方面，CEO雷军表示，交付周期进一步优化，小米汽车APP完成升级，部分车型交付周期有望提前6周，最多可提前2个月。第一阶段工厂周交付量已从7月的7000辆提升至8月的10000-12000辆，第二阶段工厂正在等待批准。 AI技术方面，小米推出多模态大模型“XiaomiMiMo-VL-7B”，并计划将其应用于更多产品中，如AI眼镜、语音助手等。小米在AI领域的投入持续加大，旨在构建AI生态闭环，提升用户体验和产品差异化竞争力。雷军表示，随着在底层核心技术上的高强度投入，以及高端化战略的持续突破，小米成为首家横跨手机、汽车、家电三大领域的科技公司，从一家“互联网公司”成长为“硬核科技公司”。【海内外资金积极增持中国“硬科技”资产】 9月25日，南向资金净买入超110亿港元，集中买入科技股，阿里巴巴-W净买入超46亿港元，腾讯控股、中芯国际、快手位居净买入前列。外资方面，根据招银国际证券统计，截至9月19日当周，美国上市的新兴市场ETF吸引资金净流入31.4亿美元（今年以来净流入229亿美元），其中中国市场ETF吸引资金净流入10.2亿美元规模最大。长江证券最新观点指出，未来看好港股的三个方向：以日美经验为锚，AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨。南向资金持续流入港股，边际定价能力不断上升，若中债利率在ERP模型中权重上升叠加国内低利率环境，将会有更多资金配置港股市场。 3）中国在宽货币到宽信用的传导中，同时若美国进一步降息改善全球资金流动性，以及AI产业业绩兑现，源头活水会支持港股市场进一步上涨。在信用扩张之前，“反内卷”政策开始加速供给端出清，相关行业底部反弹后有望逐渐补齐牛市“短板”。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界09-26 10:00
ETF日报-昨日A股三大股指表现分化，科创半导体ETF（589020）获净申购3600万份，机构预测2035年全球社会算力总量将增长10万倍（0925）
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国产化方向倾斜，另一方面，字节、阿里、腾讯等云厂商陆续上修资本开支，且积极适配主流国产芯片，国产算力生态有望加速构建。除AI算力芯片外，先进制程晶圆代工、存储、先进封装等环节也有望受益。三、热点追踪大数据消息面上，算力硬件股盘中回暖，浪潮信息涨停，创出历史新高，总市值突破1100亿。消息面上，9月24日，阿里巴巴在云栖大会上表示，目前正积极推进3800亿的AI基础设施建设，并计划追加更大的投入。券商研究方面，开源证券指出，产品层面，以寒武纪、海光信息、芯原股份为代表的国产AI芯片厂商及百度、阿里、华为等国内大厂产品性能快速提升，逐渐替代国外产品。生态层面，国产厂商也在尝试构建自主生态，推动产业链协同发展，高度看好国产算力投资机会。行业板块相关产品：大数据ETF，场外联接A（021090），联接C（021091），联接I（022882）；传媒消息面上，9月游戏版号出炉，145款国产游戏、11款进口游戏，共计156款游戏获批，是年内第三次单月版号发放数量超过150个。涉及上市公司相关产品主要有：冰川网络《点兵布阵》；恺英网络《黑猫警长：守护》；三七互娱《无尽黑夜》；巨人网络《热血王朝：篮球》等。券商研究方面，中信建投证券指出，这一轮游戏景气变化的核心是，供给、需求双旺盛带动的游戏总时长提升和大盘扩容，并且竞争格局明显趋缓，头部公司发力长青游戏，中型公司布局垂类优势赛道。此外，今年营销范式转移（轻买量、重内容营销），渠道变革（轻安卓联运、重自有渠道）带来销售费用、渠道分成压力的减轻，与此同时游戏社区与直播平台受益。此外，AI对管线的赋能和产能提升，也逐渐体现在报表端（申万游戏整体研发费用率从1Q23的48%降低到2Q25的29%），板块整体利润率的上行趋势明显。行业板块相关产品：传媒ETF(159805)，LOF A（160629），LOF C（015675），LOF I（023376）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-26 09:41
港股开盘：恒指跌0.8%、科指跌0.97%，科技股及创新药概念股走低，新能源车股逆势走高
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科技股普遍走低，阿里巴巴跌2.09%，腾讯控股跌0.77%，京东集团跌1.6%，小米集团跌0.76%，网易跌1.19%，美团跌1.27%，快手跌0.13%，哔哩哔哩跌1.14%；创新药概念股低开，百济神州低开3.5%，泰格医药、康方生物低开逾2%，复星医药低开1.91%；保险股走弱，中国人寿跌超1%。新能源车企逆势飘红，小鹏汽车涨超2%。企业新闻阿里巴巴(09988.HK)：授予董事会10%的公司新增普通股授权。小米集团(01810.HK)：雷军在“2025年雷军年度演讲”中表示，芯片是小米走向成功的必由之路，自研手机SoC，至少要坚持十年、至少投入五百亿。发布会上，全新小米17系列手机发布，起售价4499元；小米17Pro系列手机，起售价4999元；小米17Pro Max系列手机，起售价5999元。地平线机器人(09660.HK)：拟以配售价9.99港元(折价约5.75%)配售6.39亿股，净筹约63.39亿港元。所得款项净额用于扩大其海外市场业务、支持中高阶辅助驾驶解决方案的规模化应用、投资新兴领域，例如与Robotaxi相关的计划等。首程控股(00697.HK)：旗下北京机器人基金投资泉智博，促进机器人技术在更广泛场景中的应用。慧源同创科技(01116.HK)：拟与英国储能技术供应商EPS组建合资公司，负责相变蓄能产品的生产及在中国市场的产业化推广。天津港发展(03382.HK)：附属拟9540万元增持欧亚国际公司5%股份，另拟7.23亿元收购联盟国际公司的40%股权，持股比例增至100%。坤集团(00924.HK)：年度收益7770万新加坡元，同比增加11.7%。王朝酒业(00828.HK)：附属与承建商就江苏酒庄的建设订立工程协议，金额为2232万元。源宇宙教育(01082.HK)：发布盈警，预计年度亏损不少于约5165万港元。石药集团(01093.HK)：仑卡奈单抗注射液在中国获临床试验批准，用于治疗由阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和阿尔茨海默病轻度痴呆。中国生物制药(01177.HK)：LM-350"CDH17ADC"完成澳洲I期临床首例患者入组，用于治疗消化道肿瘤。梅斯健康(02415.HK)：中标中国某药企「痛风智管计划」大型真实世界研究项目，项目金额为约人民币2100万元。机构观点招商证券：在战术资产配置上采取 “三大进攻”，即积极挖掘科技、有色和非银三大板块的弹性和投资机会；在战略资产配置上维持“两大底仓”，长线资金可配置“困境反转”策略（以必需消费等行业为代表）及高股息策略的相关标的。中信建投：从影响范围来看，Freeport预计此次停产将对2025年第四季度全球铜产量带来约47万吨的影响。从后市行情来看，短期库存出售缓和全球铜供需缺口过快爆发的矛盾，价格中枢逐步上修；从长期来看，受巴拿马铜矿停产、印尼格拉斯伯格铜矿停产影响，全球铜供给弹性进一步强化，一旦需求出现边际升温甚至新消费缺口，铜价更易获得上行突破动能，具备较强的上涨潜力。开源证券：可控核聚变技术路线百花齐放，磁约束、Z箍缩、FRC等技术路线均迎来重要变化。可控核聚变行业进入快速孵化阶段，有望逐渐迈向商业化阶段。技术进步和资金投入共同推动行业进入快速孵化阶段，建议关注聚变项目资本开支加速带来的上游装备、材料等环节投资机会。
金融界09-26 09:30
今日十大热股：上海电气首板涨停领衔核聚变概念，浪潮信息创历史新高，中电鑫龙4天3板持续爆炒
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以21亿元收购63.62%股份，其背后腾讯、比亚迪等资本加持及华为前高管邓泰华的产业背景，触发资金对"机器人材料供应商"概念的炒作。控股权正式完成过户后，公司连续涨停，股价较收购停牌前涨幅超13倍，成为年内首只"十倍股"。立讯精密股价涨停的核心催化剂是与OpenAI签署合作协议共同开发消费级AI硬件设备的消息。作为苹果核心供应商，立讯精密凭借精密制造能力和全球供应链优势被OpenAI选中，标志着公司从传统代工向AI硬件平台转型的关键一步。该合作虽处于原型阶段，但市场对其前景的乐观预期推动股价上涨，并带动消费电子板块集体上涨，公司近年布局的汽车电子、通信业务等新增长点也为估值提升提供了支撑。 TCL中环连续两日涨停的驱动力来自光伏行业技术突破与政策利好。公司在BC电池领域取得进展，产品效率达25.2%，硅片环节单炉成本降幅超20%，技术降本成效显著。国家出台《硅多晶单位产品能耗限额》新规加速落后产能出清，推动行业整合预期。公司上半年经营性现金流同比增超300%，治理结构优化增强市场信心，同期硅料价格回升带动光伏板块整体活跃。张江高科"3天2板"强势表现的核心因素是光刻机国产替代概念的强烈预期。公司通过子公司张江浩成持有国产光刻机龙头企业上海微电子10.78%股权，近期上海微电子在工博会上首次公开EUV光刻机参数图，引发市场对国产半导体设备突破的强烈预期。公司"产业地产+科创投资"的双轮驱动模式，累计投资超95亿元，已投企业上市54家，形成价值重估。市场将其视为光刻机题材的情绪风向标。合锻智能首板涨停的核心驱动力是核聚变概念催化与治理优化的双重利好。公司因参与合肥紧凑型聚变能实验装置项目，中标聚变新能真空室项目金额2.09亿元，叠加"国家队"中国聚变公司新建高温超导装置的消息刺激，成为可控核聚变概念龙头。公司近期取消监事会、强化独立董事职能并修订16项核心制度，治理结构改革提升市场信心，同时明确东南亚及中欧市场定制化产品战略，外资机构提前持仓进一步强化资金关注。
金融界09-26 09:20
早报 (09.26）| 特朗普大动作！将征收一系列高额关税；Tiktok美国运营方案获批；6家美企被列入“黑名单”
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中：净买入阿里巴巴-W 46.32亿、腾讯控股11.11亿、中芯国际9.58亿；净卖出小米集团-W 8.02亿、晶泰控股1.2亿。龙虎榜中，单日净买入额前三为上海电气、浪潮信息、华工科技，分别为7.59亿元、6.86亿元、2.70亿元。涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为浪潮信息、力星股份、恒而达。两市融资余额：截至9月24日，上交所融资余额报12235.48亿元，深交所融资余额报11828.24亿元，两市合计24063.72亿元，较前一交易日增加141.21亿元。
格隆汇09-26 08:01

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