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新能源车周报：高级别自动驾驶进程或加速

萝卜快跑在北京亦庄、武汉等地开展全无人自动驾驶示范应用，自动驾驶正在向城市核心区域、场景拓展。百度萝卜快跑已经攻克了武汉的复杂道路场景，实现了武汉城市全域、全时空场景覆盖。近期，萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。建议关注：中科创达、经纬恒润、四维图新、千方科技、万集科技。东吴证券认为商用车板块：中长期来看，工程车已达底部，看好未来地产复苏+基建加码拉动底部回升；累计更新需求的集中释放或蕴含较大弹性。客车行业底部复苏对于龙头企业而言从产销层面传导到业绩层面，龙头车企在行业上行周期明显受益。客车板块：宇通客车+金龙汽车。重卡板块：潍柴动力+中国重汽+一汽解放/福田汽车。乘用车板块：依然看好【政策托底总量+电动化渗透率继续提升+L3智能化加速落地+出口高增长】四大因素驱动下乘用车板块表现。宏观事件 1.工信部副部长辛国斌：加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用工业和信息化部副部长辛国斌12日在第14届中国汽车论坛上表示，作为行业主管部门，工信部将着力保障产业稳定运行，落实汽车行业稳增长工作方案，深化实施汽车以旧换新行动，深入开展新能源汽车下乡，县域充放电基础设施及短板，公共领域车辆全面电动化试点等行动，积极扩大汽车消费，巩固产业稳中向好的发展态势。我们将持续优化行业管理，深化试点示范，完善标准体系，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用；探索开展汽车企业集团化管理，加快产品自我检验管理政策出台，进一步激发经营主体活力。我们将加大产品抽查力度，守牢质量安全底线，打击不正当竞争行为，规范产业发展秩序。我们将不断深化开放合作，坚持国际化创新，全球化发展，反对贸易保护主义，推动探索性核算，产品认证的标准规则互认，欢迎各国企业加大在华投资，深化技术合作，支持中外汽车企业联合开展关键技术攻关。 2.上海促进汽车消费更新 2027年二手车交易量有望达90万辆据上海市人民政府网站消息，7月10日，上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案(2024-2027年)》，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费。《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%；二手车出口量达到1.5万辆，较2023年增长一倍；报废汽车回收量达到5万辆，较2023年增加一倍。 3.上海：有序开放新城智能网联汽车应用范围据上海市人民政府网站消息，7月10日，上海市市发展改革委主任顾军介绍近日发布的《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》。该政策围绕产业引领、能级提升、要素保障、机制创新四个方面，提出16条政策举措，用创新车联网技术推进新城智能网联汽车应用范围的有序开放，包括智能出租车和智能公交等场景的规模化应用，首先在嘉定、南汇、奉贤新城落地。此举可能将大大促进新城的发展步伐，并借此推动低空经济基础设施建设和新城工业园区、数据中心等用户侧储能典型场景的建设。 4.公安部：截至6月底全国新能源汽车保有量达2472万辆公安部7月8日发布最新统计数据，截至2024年6月底，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆。截至6月底，全国新能源汽车保有量达2472万辆，占汽车总量的7.18%，其中纯电动汽车保有量1813.4万辆，占新能源汽车总量的73.35%。行业新闻 1.乘联会崔东树：2024年进一步强化车市消费结构高端化特征 7月11日，乘联会秘书长崔东树发文称，根据乘联会数据，全国乘用车市场价格段销量结构走势持续上行，高端车型销售占比提升明显，中低价车型销量占比减少。近几年的车市价格呈现持续上升的态势，2019年是14.2万元，2020年是15.3万，今年累计平均是17.9万元，6月是18.6万。主要原因是混合动力和增程式的价格较高，形成结构性拉动，同时原有的燃油车也出现平均销售价格上涨情况，而且燃油车的高端化带动价格上涨较大。 2.中汽协：6月汽车销量255.2万辆环比增长5.6% 7月10日，中汽协数据显示，6月汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%；今年上半年，汽车市场产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，6月新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆，同比分别增长28.1%和30.1%，市场占有率达到41.1%。 3.6月中国动力电池总装车量42.8GWh 7月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，6月我国动力电池装车量42.8GWh，同比增长30.2%，环比增长7.3%；1-6月，累计装车量203.3GWh, 累计同比增长33.7%。其中，今年上半年，国内磷酸铁锂电池占总装车量的69.3%，远高于三元电池30.6%的市占率。 4.6月乘用车出口37.8万辆同比增长28%、环比持平 7月8日，乘联会发布数据，今年总体汽车出口延续去年强势增长特征。乘用车厂商统计口径：6月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆，同比增长28%，环比持平；1-6月乘用车累计出口224.7万辆，同比增长33%。其中，6月自主品牌出口达到32.5万辆，同比增长31%，环比增长2%。公司动态 1.上汽集团：董事长陈虹因到龄退休辞职王晓秋接任 7月10日，上海汽车集团股份有限公司召开第八届董事会第二十三次会议，并发布决议公告：会议选举公司董事王晓秋为公司第八届董事会董事长。经公司董事长提名，同意聘任贾健旭担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。原董事长陈虹由于到龄退休，辞去董事长及其他职务。 2.长安汽车：预计上半年净利同比降58%-67% 7月10日，长安汽车公告，预计上半年净利25亿-32亿元，同比降58.19%-67.33%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因为2023年第一季度并购深蓝汽车科技有限公司，原持有其股权按公允价值重新计量确认非经常性损益50.2亿元。 3.赛力斯：预计上半年净利13.9亿-17亿元同比扭亏 7月9日，赛力斯公告，公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为13.9亿元到17.0亿元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。对此，赛力斯方面表示，上半年公司超额完成了倍增计划，产品结构向上明显。 4.吉利控股集团：6月总销量26.62万辆同比增长14.3% 7月8日，吉利控股集团消息，6月控股集团总销量266164辆，同比增长 14.3%，其中新能源汽车销量120879 辆，同比增长53.1%，新能源渗透率45.4%。今年上半年销量总计为1493715辆，同比增长25%；新能源销量586480 辆，同比增长49%；国际销量587271辆，同比增长22%。二级市场行业表现行业估值新能源车销量原材料价格锂化合物现货价格正极材料价格电解液价格

证券之星2024-07-12

Ton很有机会但Ton Ecosystem对体量大的基金来说可能没机会

目，是否适合在TG上做？例如数据标注，自动驾驶的数据采集，外卖配送。其他 TG是目前第五大社交平台，于2013年由Durov两兄弟创立。Ton于2017年立项，21年下半年上线主网，23年才开始发力正式做推广和运营。Ton的可比对象是Solana和Base，这是因为solana和base均为高性能公链，且2C属性很明显。Solana之前背靠FTX，Base背靠Coinbase，Ton背靠TG，均有一定的流量载体。从目前的Weekly active wallet看来，Ton的增长超越了Base，目前接近solana的一半。目前Ton的打法全面照抄微信小程序，开始自己独特的web3之路。 (图片来源：folius ventures) 13年Durov两兄弟创建了TG；18年Pavel Durov启动了TON，并ICO了17亿美金；20年在SEC的纠缠下，TG放弃了Ton的主导开发；同时，TON社区成立了Ton Foundation来继续主导Ton开发；21年9月上线主网并发币；21年-22年初这段时间Ton foundation和矿工积蓄了80%+Ton筹码；23年9月TG宣布独家和Ton合作，生态打法全面复制粘贴微信小程序；24年2月，Pantera重仓$300m于Ton；24年4月Tether开始在Ton上部署USDT，用户能够通过TG开始转账；24年6月，Notcoin/Hamster/Catizen等开始在TG爆火。筹码高度集中的风险需要考量。合约地址有两种类型：Small Givers 和 Large Givers。后者每次分发更多的代币（每次分发 10 万枚，而不是 100），但需要更多的计算能力。 Telegram 于 2020 年 7 月 6 日启动了代币挖矿，通过系统地址向 20 个合约转移代币，这些合约分发代币。挖矿从 2020 年 7 月 6 日持续到 2022 年 6 月 28 日，但几乎所有的代币发行都在前 51 天分发完毕：从 2020 年 7 月 6 日到 2020 年 8 月 26 日，Large Givers 分发了 48 亿（96%）代币，Small Givers 分发了 990 万代币（0.2%）；从 2020 年 8 月 27 日到 2022 年 6 月 28 日，Small Givers 分发了 1.173 亿代币（2.35%）。值得注意的是，共有 3278 个唯一地址参与了挖矿，但只有 248 个地址参与了 Large Givers 的分配。因此，我们知道 96% 的 TON 供应量分配给了 248 个地址。此外，这 248 个地址紧密关联：我们发现许多矿工地址组彼此关联，并具有相同的模式，如挖矿的开始和结束时间或挖出的代币的操作。我们还发现了一些散户活动，但大部分代币供应是由一群相互关联的巨鲸挖掘的。来源：Whiterabbit 从链本上的结构来看，在2021年看来是很好的技术路线。直接把链模块化了。 Ton的开发语言不同于web2主流以及以太坊EVM的solidity，Ton自研了TVM（Ton virtual machine），采用Fift，FunC 和 Tac三种语言编程，这三种语言是Ton上专门的开发语言，相对较新。整体的开发者生态相对早期，主要还是因为编程语言相对早期的原因。 FunC是一种专门为TON区块链上的智能合约编程而设计的高级语言。它是一种领域特定的、类C语言的、静态类型语言。FunC被用来编写智能合约，然后被编译成Fift汇编代码，最终生成TON虚拟机（TVM）的字节码。Fift是一种低级汇编语言，FunC程序会被编译成Fift汇编代码。Fift更接近底层，通常不直接用于编写智能合约，而是作为FunC和TVM字节码之间的中间表示。Tac是它旨在提供比FunC更高级的抽象，同时保持与TON虚拟机的兼容性。 FunC是一种变种的C语言，和C/C++会有点像。当初Ton选择FunC这门语言也是因为TG是用C写的，Ton抛弃了EVM solidity的crypto native思路，将自己的功能定义为辅助TG做生态。这就注定了Ton不是为Web3 Geek设计的，更多的场景是落地在web2普通用户，说白了就是为TG的用户做的一条区块链，所以一些技术的影子，例如高并发，异步结构，就是参考了web2的架构。所以打法从开发者生态看，非常web2+web3。这在后面的生态发展可见一斑。为什么现在TON Ecosystem引起了大家的关注？真Web2+Web3TG Dapp（小程序）有Web2主营业务，crypto只是一个value add。例如，游戏能够通过广告等Web2盈利模式来创造大量收入，能够避开原来花钱做营销做数据+上所+割一波就跑的crypto模式。此外，通过crypto global payment，跨境电商/出海业务/机酒预定等能有新的支付拓展渠道。开发成本低大多数小程序可以通过HTML5进行部署，而且TON提供了一系列的技术开发文档和模板，使得开发者无需从头编写代码即可完成部署。据反馈，具有Web2背景的项目方在两三天内即可完成一个小程序的部署工作。拓宽了Web3的可能性对于Web3而言，Ton Ecosystem为项目方开辟了新的可能性，不再执着于Infra/DeFi等crypto native赛道，支持开发者构建基于社交、游戏、电商、跨境业务等多领域的产品，从而拓宽了项目方的选择范围。最后，开发者在TON生态系统中开发时，可以在Telegram一个平台上完成多种产品的交互和融合。对于用户而言，TON生态系统的小程序应用在交互方面具有明显优势，用户无需离开Telegram平台，即可通过点击钱包小程序完成一站式的交互操作，无需切换至如MetaMask等外部钱包。此外，Telegram上的钱包已经支持用户用法币OTC入金，即用户可以直接使用信用卡购买加密资产，实现从资金注入到链上各种应用的无缝交互。下面是Ton ecosystem，目前发展比较火热的是游戏以及社交等。目前的游戏生态多为tapgame，即点点点，三消等土味小游戏，多用html界面+crypto native economy+广告费盈利，但是用户极多，是目前的爆款。Ton生态上，游戏依旧处于红海竞争状态，但是跨境电商，加密支付等偏web2场景相对蓝海。 DeFi——TVL上表现不出色，毕竟不是一个crypto native的公链 Ton的DeFi表现相对一般，整体TVL只有6.8亿，甚至比不过Linea，Blast等中游L2，但是也make sense。Ton从发展的第一天就不把自身标榜为crypto native的公链，因此defi不是其生态发展的重心。 00000 稳定币/支付/钱包——优先战略，web2体验的支付生态自2017年以来，Telegram其实一直在探索自己的商业模式，无论是支付服务、广告，还是被美SEC按下暂停键的ICO融资等，但最终结果并不理想。去年Pavel Durov透露，维持Telegram正常运行的每年成本约6.3亿美元。根据《华尔街日报》报道，到2021年4月，Telegram已累计欠下7亿美元债务。因此，自2021年开始，Telegram多次公开发行上亿美元级别的超额债券，今年3月还通过销售债券获得了3.3亿美元资金。 Telegram常被视为Web3版的微信，从活跃用户的角度来看，Telegram和微信差别不大，微信约有12亿活跃用户，Telegram有9亿且还在增加，但在盈利方式上却相差甚远。支付是微信主要的商业化路径，对照微信，Telegram也会选择支付。但由于Telegram不被监管，拿不到主流的金融监管牌照，它只有Web3支付这条路，且创始人Pavel Durov很早就进入了Crypto行业。自从今年年初，Ton开始主打稳定币策略，将USDT引入到Ton链上，并且给出补贴，经过KYC后的用户(包括大陆新加坡等)可以通过TG的官方钱包Ton space来staking USDT，Ton官方给出了50%APY，3000U/两个月上限的奖励吸储，利息以Ton币本位支付。经过两个月发展，Ton USDT发行量迅速从1亿增长至5亿。 Ton USDT可以直接通过钱包转账给好友，就像微信转账给好友一样，此外，这笔钱还能撤回，这和传统的链上支付完全不一样。正常的非以太坊公链的staking ratio通常会达到50%以上，并且会有较高APY来吸引矿工。但是Ton的staking ratio和reward ratio都相对较低，猜测是因为：1.大部分筹码还是在Ton foundation/早期矿工手中；2.市场上流通的筹码很少，少的筹码和质押的人数又要筛选一层；3.reward ratio=inflation+gas fee，Ton的gas fee较低（0.005*7=0.035U），这只能说明网络活跃度其实不及预期（这可能是因为目前大部分火的ton生态项目只有发币预期，还没完全上链），Ton的inflation只有0.3%-0.6%，这意味着Ton staking的绝大部分收益都来源于Ton gas fee，这和Solana等大公链采取了不同的措施。 Catizen是很早的一个web2游戏团队做的项目，之前21年做过一个项目叫tap fantasy，在facebook上的一个挂机H5小游戏。Catizen是一款挂机合成养小猫的游戏，两只低等级的小猫合成高等级的小猫，越高等级的猫产出越高。用户可以用额外的crypto token或者是U来买额外的功能，来加速小猫的产出。Catizen的游戏内收入已超过1000万美元，这一数据是在游戏上线后约两个月内达成的。在6月catizen总用户数超过2000万，DAU约200万，链上用户超过70万，付费用户约50万。链上用户转化率保持在10%左右，超过50%的活跃用户是付费用户。Catizen未来将基于此，逐渐推出自己的小游戏平台，将自己打造成telegram 4399/steam。 Hamster Combat是TG上最火的tap game，玩家通过挂机/点击屏幕/完成任务赚取金币，消耗金币以组建更好的团队来获得更多的金币，整体偏挂机和养成。Hamster整体做的非常毒瘤——tap一次赚一个币，能量1000，需要点1000次，需要等待自动回复后才能重新点，每天还有6次瞬间回复能量的机会；裂变也做得很好；挂机的被动收入仅在退出游戏的三小时内有效，超时后需要重新进入游戏。Hamster在中东以及东南亚很火，这和当年打金gamefi的逻辑很像。但值得注意的是，目前Hamster并没有发行token，这就意味着用户的只是获得“积分”而不是真实的token，他们更类似于撸毛党。Hamster的收入来源于广告以及将新客户导入交易所，据传每日广告收入有数百万美元，而付费群体是交易所。其他的生态都略小，不过多追溯，直接看图。官方亲自下场的赛道，可能第三方都没啥机会再做了。来源：金色财经

金色财经2024-07-12

萝卜快跑连上热搜！新能车ETF(515700)、汽车零件ETF(159306)有望持续受益汽车板块预期修复期

北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。此外，上海有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的模块化应用。上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，方案指出，从加速车辆淘汰更新、优化汽车市场结构发力，加快汽车更新消费，带动汽车产业链震荡走强。海通证券指出，从萝卜快跑在武汉的运营来看，无人驾驶车辆的商业化运营已成为事实。但是国内路况复杂，单车智能无法和其他车辆很好的交互，尤其涉及变道、上下匝道这样路权分配的场景中，车路云是很好的解决方案，当前发展车路云的必要性也逐渐凸显，智能驾驶和车路云协同发展恰逢其时。近期，智能汽车及汽车零部件产业链表现亮眼，看好相关板块的投资者，可借道新能车ETF(515700)、汽车零件ETF(159306)把握投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、宁德时代(300750)、汇川技术(300124)、亿纬锂能(300014)、三花智控(002050)、格林美(002340)、赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、华友钴业(603799)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比56.24%。汽车零件ETF(159306)紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、赛轮轮胎(601058)、华域汽车(600741)、拓普集团(601689)、德赛西威(002920)、万丰奥威(002085)、中科创达(300496)、伯特利(603596)，前十大权重股合计占比46.23%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)；汽车零件ETF(159306)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-12

还需要更多时间？特斯拉Robotaxi “跳票”推迟至10月发布，股价暴跌8%

taxi 进行摄像头位置的测试，以评估自动驾驶性能。还需要更多时间？无人驾驶出租车，并不是一件容易完成的产品。马斯克多年来一直对股东们承诺将推出革命性的无人驾驶出租车Robotaxi，尽管这一承诺至今尚未兑现。 2015年，他表示，特斯拉的汽车将在三年内实现完全自动驾驶。2016年，马斯克表示，到次年年底，特斯拉将能够在不需要任何人为干预的情况下，让一辆汽车进行越野驾驶。 2019年，马斯克在与机构投资者的电话会议上再次表示，特斯拉将在2020年拥有100万辆自动驾驶出租车。然而，该公司至今尚未推出无人驾驶出租车、自动驾驶汽车或能将其汽车变成“3级”自动驾驶汽车的技术。 2024年4月，马斯克重申了他对特斯拉的愿景，即致力于开发无人驾驶出租车，为车主和“特斯拉网络”赚钱。但Robotaxi现在等来了继续推迟的消息。与此同时，行业内的其他竞争者，如百度的“萝卜快跑”、Alphabet的Waymo、通用汽车的Cruise等，已经在无人驾驶出租车领域取得了显著的进展。最近百度的无人驾驶出租车项目" 萝卜快跑 "持续走红，“萝卜快跑”累计拿下了500万个订单，单车日均单量达到20单，与出租车日均单量相媲美。不过，目前仍处于探索阶段。尽管特斯拉遇到股价暴跌，但是坚定的投资人仍然认为特斯拉在自动驾驶出租车的巨大潜力。作为特斯拉的长期看涨者，美国投行Wedbush Securities的分析师Dan Ives表示：“尽管人们对8月8日的延期显然会做出负面反应，但我们认为，自动驾驶出租车、合作伙伴关系以及最终的自动驾驶和AI驱动技术出现的时机让我们坚持看涨特斯拉的论点。”

格隆汇2024-07-12

港股开盘：恒指高开涨1.05%，科指涨1.35%，京东大涨4.87%，阿里涨1.26%、腾讯涨1.56%

录得负值。知情人士透露，特斯拉公司将自动驾驶出租车Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月，以便让该项目的团队有更多时间制造更多的汽车原型。继香港多个项目打折出售之后，香港首富李嘉诚旗下位于东莞的项目也开始降价抛售，由此引发市场热议。日前市场传出消息称，李嘉诚旗下位于东莞的“海逸豪庭”项目以5折价格抛售在售房源，最低单价1.3万元/平方米，首付14万元起售，两居室总价90万元起售，三居室总价120万元起。全球市场欧美股市收盘涨跌不一，道指涨0.08%，标普500指数跌0.88%，纳指跌1.95%。欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.69%。美股大型科技股集体暴跌，苹果跌2.32%，微软跌2.48%，英伟达跌5.57%，谷歌C跌2.78%，亚马逊跌2.37%，Meta跌4.11%。特斯拉跌8.44%，结束了连涨11天的势头。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨2.24%，报6,113.27点。热门中概股多数走高，小鹏汽车涨7.68%，京东涨6.99%，理想汽车涨3.42%，阿里巴巴涨3.30%，百度涨2.79%，好未来涨2.10%，蔚来涨1.30%，拼多多涨0.85%，腾讯音乐跌0.53%，新东方跌4.51%。国际油价全线上涨，美油8月合约涨0.9%，报82.84美元/桶。布油9月合约涨0.49%，报85.50美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.73%报2420.9美元/盎司，COMEX白银期货涨2.29%报31.725美元/盎司。美元指数跌0.53%报104.45，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.0868，英镑兑美元涨0.52%报1.2916，澳元兑美元涨0.18%报0.6760，美元兑日元跌1.72%报158.90，美元兑瑞郎跌0.35%报0.8965，离岸人民币对美元涨249个基点报7.2677。重点公司中国东方航空股份：预计上半年归母净亏损约24亿至29亿元中国南方航空股份：预计上半年净亏损为10.6亿元到15.8亿元。中国国航：预计上半年归母净亏损约23亿元到30亿元中国铝业：预计上半年归母净利为65亿元-73亿元，同比增加90%至114%。上海石油化工股份：预计上半年归母净利为约2457万元到3685万元，同比扭亏为盈。中国神华：前6月煤炭销售量2.3亿吨，同比增长5.4%。总售电量978.9千瓦时，同比增长3.9%。德昌电机控股：截至2024年6月30日止季度，营业额为9.35亿美元，同比下跌2%。华润电力：前6月累计售电量达到9823.96万兆瓦时，同比增加了6.2%。其中风电场售电同比增加了6.9%，光伏电站售电同比增加了204.9%。山东黄金：预期上半年归母净利润12.5亿元至14.5亿元，同比增加42.07%到64.81%。

金融界2024-07-12

“大空头”Steve Eisman：科技大盘股是投资者必备“良药”，不要做空股票，比如……

然而，他承认，当投资者更加关注特斯拉的自动驾驶汽车和 AI 目标，而非其基本面时，这种操作变得具有挑战性。Eisman 澄清说，尽管他不会为客户做空，但他偶尔会在个人投资中进行这种操作。

佳华1682024-07-12

【美股收市】标普3/4的股票上涨却收跌，华尔街板块轮动或开启

大涨44%的部分涨幅。因该公司计划将其自动驾驶出租车的发布推迟到10月。媒体指出，风险在于，特斯拉若想在人工智能领域“封神”，取决于它能否解决迄今为止最复杂的技术问题之一，也就是创造出比人类驾驶更安全的自动驾驶汽车。总体而言，分析师和专家认为真正大规模采用这种技术可能还需要几十年的时间。苹果下跌2.32%，苹果公司同意向其他提供商免费开放其移动钱包技术十年，从而避免了欧盟监管机构的罚款威胁。美国银行上调苹果股价目标至256美元，称“iPhone升级周期提振信心”。美银分析师Wamsi Mohan认为，安装基数的老化和那些生成式AI功能都应当推动消费者对现有设备更新换代。英伟达下跌5.57%，高盛担忧AI行业估值，警告称：今天的超大规模企业最终将被要求证明，他们的投资可以产生收入和利润。如果看不到盈利的迹象，可能导致估值贬值。 Costco下跌4.27%，自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60 美元提高到65美元。辉瑞公司上涨1.09%，该公司正在推进一款减肥药的研发，希望能够从疫情后的低迷中复苏，但该公司并未透露做出这一决定的具体原因。

Sissi2024-07-12

因自动驾驶出租车推迟发布，特斯拉暴跌8%

斯拉遭遇重创：该公司计划将其备受期待的自动驾驶技术——机器人出租车——的发布时间从8月推迟到10月。这一消息导致该公司股价一度暴跌8%，市值将蒸发600多亿美元。（来源：谷歌）早前特斯拉连涨日天，其涨势是由两位数的收入增长支撑的。在自动驾驶出租车推迟上市的消息传出之前，这种反重力的涨势就让一些人感到紧张。截至周三，该股已飙升44%，连续11天上涨，这是自2023年6月以来最长的涨势。根据彭博社汇编的数据，该股上次收盘时的预期市盈率为90倍，这一水平上一次出现是在2022年初。交易员们看重特斯拉电动汽车的资质，押注埃隆·马斯克能将其打造成人工智能巨头，因此特斯拉股价飙升。他们的想法是，当马斯克最终推出特斯拉的自动驾驶出租车时，它将巩固该公司作为领先人工智能企业的地位。然而，现在的情况似乎要悲观得多。人们对电动汽车的热情低迷，特斯拉的销量正在萎缩，利润也在下滑。市场份额首次跌破50% Cox Automotive最新的电动汽车销售报告发现，特斯拉在美国电动汽车销售中的份额首次跌破 50%，降至 49.7%。与此同时，Cox 估计，电动汽车整体销量增长至整个市场的约 8%，高于去年第二季度的 7.2%，该公司称这是一个“破纪录”的季度。（来源：雅虎财经） Cox 发现，特斯拉目前占据了 49.7% 的市场份额，而福特的 Mustang Mach-E、福特 Lightning EV 皮卡和 E-Transit 货车则以 7.2% 的市场份额位居第二。起亚、其姊妹品牌现代和宝马位列前五。（来源：雅虎财经）特斯拉是模因股？本周，债券亿万富翁比尔·格罗斯将特斯拉比作模因股。在该公司7月2日发布的销售更新表明电动汽车市场放缓的最糟糕时期可能已经过去后，特斯拉股价开始疯狂上涨。但此后，涨势势头更加猛烈。马奥尼资产管理公司首席执行官肯·马奥尼也指出特斯拉看起来像一只模因股票，并告诫投资者“要小心”。他警告称：“在这种价位买入特斯拉时，我会谨慎行事。”他指出，该公司最近的降价和首席执行官埃隆·马斯克的“反复无常”行为可能会影响该股的增长。 DataTrek Research联合创始人尼古拉斯·科拉斯表示：“投资者一直在寻找人工智能的突破性、现实世界的应用。现在，我们找到了一位在人工智能领域工作多年的人，他说‘嘿，我找到了那个杀手级应用。’” 然而，一些数字与当前围绕该股的炒作相悖：2024年收益预计将下降21%，收入增长预计将放缓至仅2.2%。科拉斯补充道：“这显然是一只基于信仰的股票，其估值与当前盈利能力没有任何关系，而且股价每天都在上涨，事件的门槛也越来越高。” 投资者对人工智能应用前景担忧加剧特斯拉目前是标普500指数中市盈率第五高的股票，远远超过其它大型科技股。周四，特斯拉股价原本再次上涨，但机器人出租车延迟公布的消息导致其暴跌。对投资者来说，最大的风险在于，特斯拉要想在人工智能领域取得成功，必须解决该技术迄今最复杂的问题之一——制造出比人类更安全的自动驾驶汽车。总体而言，分析师和专家认为，这种技术在现实世界大规模应用可能还需要几十年的时间。高盛集团策略师表示，投资者越来越担心美国科技巨头在人工智能方面投入过多。 Interactive Brokers首席策略师史蒂夫·索斯尼克表示，特斯拉“总是以希望和梦想为依据进行交易”。 “如果你不考虑未来，那么这家公司的市值几乎相当于汽车行业其他公司的总和这一事实就说不通了。但如果你认为埃隆·马斯克和特斯拉将改变世界，那么即使你支付100倍的收益又如何呢？” 即使市盈率高得令人眼花缭乱，约263美元的股价也与2021年11月触及的约 410美元的峰值相去甚远。这是因为，尽管特斯拉的股价正在上演惊人的逆转，但其收益却越来越小。2021年，当股价上涨50%时，年利润增长了近七倍。所有这些都让预测涨势是否即将中断变得更加困难。期权市场的交易表明，投资者普遍持乐观态度，至少在周三之前是这样。但随着周四股价下跌，交易员愿意为看涨期权支付的溢价缩小。看跌期权与看涨期权的交易比率升至6月20 日以来的最高水平，表明对冲下跌的意愿增强。尽管如此，并不是每个人都有足够的勇气加入进来。对于持有特斯拉股票的Aptus Capital Advisors投资组合经理戴维·瓦格纳来说，马斯克在8月8日可能发表的声明存在不确定性，因此“目前向特斯拉投资新资金的风险太高”。令人瞠目的购买浪潮也引起了其它市场参与者的不安，他们担心一旦形势逆转，任何抛售都可能被放大。 Jonestrading首席市场策略师迈克尔·奥罗克表示：“特斯拉股票面临的最大风险就是这种程度的波动。通常，当出现这种波动时，它会双向波动，所以这是一个问题。”

Sissi2024-07-12

大行情来了！股市大幅波动、美元创5月来最大跌幅 CPI数据利好降息，但别高兴的太早？

下跌 3.5%。特斯拉公司将其计划中的自动驾驶出租车发布时间推迟到 10 月、导致股价下跌。罗素 2000指数上涨 3%，有望创下 2024 年的最佳单日表现。银行股在财报季开始前上涨。高盛集团策略师表示，投资者越来越担心美国科技巨头在人工智能方面投入过多。（图源：彭博）瑞安·哈蒙德(Ryan Hammond) 领导的团队表示，被策略师们称为“超大规模企业”的公司——包括亚马逊公司 (Amazon.com Inc.)、Meta Platforms Inc.、微软公司 (Microsoft Corp.)和Alphabet Inc .——在过去一年中已投入约 3570 亿美元用于资本支出以及研发。哈蒙德在一份报告中写道：“如今的超大规模企业最终将被要求证明其投资将产生收入和收益。早期迹象表明，这些企业可能无法产生收入和收益，这可能会导致估值下降。” 与此同时，Neuberger Berman Group 的史蒂夫·艾斯曼 (Steve Eisman)预计，随着人工智能越来越容易通过电子设备被消费者所接受，美国大型科技股的强劲走势将“持续数年”。他周四在接受彭博电视采访时表示，人们希望手机和个人电脑上有新的人工智能应用程序，从而在购买升级设备时引发“历史上最大的更新周期”。外汇美国10 年期国债收益率下跌 11 个基点至 4.18%。美元跌幅创 5 月以来最大。日本货币政策委员会主席坚持其策略，试图让市场参与者对东京是否在日元大幅波动后出手支撑日元一无所知。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）美国通胀普遍降温，美联储降息或成定局#VIP会员尊享# 在期待已久的住房成本放缓的推动下，美国 6 月份通胀率普遍降温至 2021 年以来的最低水平，这发出了迄今为止最强烈的信号，表明美联储可能很快降息。美国劳工统计局周四公布的数据显示，所谓的核心消费者价格指数（不包括食品和能源成本）较 5 月份上涨 0.1%，为三年来最小涨幅。受汽油价格下跌拖累，自疫情爆发以来，整体指数首次出现下跌。（图源：彭博）与 5 月份的 CPI 报告类似（美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周称，在第一季度出现意外爆发后，该报告“非常好”）。6 月份的数据将在很大程度上让鲍威尔和他的同事有信心降息，很可能从 9 月份开始。决策者将有机会在 7 月底开会时暗示可能会采取此类举措，尤其是考虑到失业率已连续三个月上升。鲍威尔本周在国会作证时避免暗示降息时机，并坚称政策举措将以即将公布的数据为指导。这位美联储主席将于周一下午在华盛顿特区经济俱乐部主办的主持讨论会上再次发表讲话。 RSM US LLP 首席经济学家Joseph Brusuelas在一份报告中表示： “我们有足够的信心，即使美联储还没有准备好承认这一点，通胀率正在回归 2% 的目标。美联储 9 月份降息的道路已经畅通无阻。” 在 CPI 报告公布后，美国国债价格上涨，交易员几乎完全消化了9 月和 12 月的降息预期。他们还将11 月降息的可能性提高到 50% 以上——这一降息将在总统大选后立即发生。周四之前，交易员和政策制定者对今年是否会降息一两次意见不一。该报告还为总统乔·拜登带来了令人鼓舞的消息，拜登正准备在周四晚些时候召开一场高风险的新闻发布会，而民主党同僚们则呼吁他辞去党内提名人一职。这位陷入困境的总统在一份声明中对这些数据表示欢迎，称这表明在抗击通胀方面取得了“重大进展”。

Dan19772024-07-12

会员

两则消息引爆市场！A股量价双升，拐点到了吗？有色龙头ETF（159876）、医疗ETF（512170）罕见大涨逾3%

大权重股，持仓占比14.96%。 2、自动驾驶得到进一步发展自动驾驶利好不断，近期，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，这一水平已与出租车司机平均日订单量相近。根据预测，该平台有望在2024年底在武汉实现盈亏平衡，并在2025年实现盈利。此外，近日，萝卜快跑已在全国11个城市开放了载人测试运营服务，实现超一线城市全覆盖。此外，北京、上海先后出台政策支持自动驾驶汽车跑网约车。国泰君安在研报指出，无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好，萝卜快跑在武汉取得初步成功，商业模式验证，萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。另外，特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi，或将进一步催化行业发展。值得注意的是，化工行业是新能源车行业重要的上游原料行业，锂电等细分板块的产品是新能源车生产不可或缺的一部分，自动驾驶频出利好或将使得化工行业较大程度获益。 3、板块估值仍处低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.98倍，位于近10年10.96%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，华西证券表示，化工行业此轮周期景气好转主要因供需格局均边际复苏，供给端受过去两年盈利低迷、行业门槛逐步提高影响，投资增速已逐步回落，需求端随着全球经济增速企稳，以及未来降息预期，国内外市场将开启补库存周期，因此本轮化工景气向上的行情或仍将持续。中原证券表示，2024年7月份的投资策略上，建议继续关注油价替代路线的煤化工、轻烃化工行业以及供给端紧缺和需求复苏带来景气上行的磷化工、涤纶长丝行业。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.11。风险提示：有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF（159876）、医疗ETF（512170）、化工ETF（516020）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2024-07-11

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