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泉果基金刚登峰：内需企稳仍需政策进一步发力，看好AI和消费的产品创新机会
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主旋律。刚登峰指出，“美国依然希望利用芯片方面的优势快速建立起人工智能领域的先发优势，中国则希望利用半导体领域的快速追赶实现技术差距的缩小与科技发展的独立自主。” 国内方面，刚登峰在季报中也给出了详尽的观察与思考。他指出，国内情况的变化主要有几个方面：第一，消费的需求依然偏弱，尤其是家电为代表的可选消费在补贴力度回收以后出现疲软迹象，有待进一步的政策明确；第二，房地产投资依然是较大的拖累项。目前大部分一线城市的房地产成交集中在两端的刚需与豪宅，改善型需求缺位比较明显，有可能要通过资本市场的回暖来带动改善型需求的提升，整个房地产市场才有可能出现大的拐点；第三，工业企业盈利出现了局部的改善，但是有基数低的因素。所以下半年还需要政策的进一步择机发力。看好AI和消费的产品创新机会在看好的领域方面，刚登峰表示，依旧看好AI技术的突破带来的产业创新的机会，2025年无论是手机的智能化以及AI眼镜都有值得期待的产品推出，看好具备卡位优势的港股互联网的龙头公司以及消费电子的龙头企业。刚登峰也看好部分锂电的龙头公司，他指出，新能源经历了本轮周期的底部，部分锂电的龙头公司已经走出底部重拾增长的态势，竞争力通过了周期的检验，而且2025年还有进一步加速的迹象。此外他还看好一些竞争力强、产品差异化策略突出的消费品龙头公司。风险提示注：“过去一年净值增长率”时间区间为2024.09.30-2025.9.30，数据来源于定期报告。泉果思源三年持有期（018329.of）成立以来完整会计年度为2024年度，其业绩及业绩比较基准分别为：8.30%/14.11%。风险提示：本文不代表泉果基金的任何意见或建议，不构成泉果基金对未来的预测。所载信息仅供一般参考，前瞻性陈述具有不确定性风险。本文所涉个股不构成任何推荐。泉果思源三年持有期混合每份基金份额设3年锁定持有期，锁定期内不可赎回。基金过往业绩不预示未来表现，管理人管理的其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。基金有风险，投资需谨慎。泉果思源三年持有期混合为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金管理人评级为中高风险等级（R4），适合积极型（C4）及以上的投资者，具体风险评级结果请以销售机构评级为准。本基金由泉果基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资和兑付责任。来源：中国基金报以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 15:03
ETF盘中资讯|英伟达举办GTC大会，勾勒AI蓝图！科创人工智能ETF（589520）盘中溢价，机构：半导体或实现对光模块的补涨
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会，官宣Blackwell/Rubin芯片平台到2026年底在手业务将超越5000亿美金（包含网络收入），这意味着未来5个季度数据中心业务收入为3500-4000亿美金，相对市场共识的3180亿美金，进行了20%+上修。业内人士指出，英伟达GTC大会官宣，芯片出货量激增，产能扩张迅猛，坐实光模块2026年业绩的确定性。此轮AI行情中，光模块走势领先于半导体。展望后市，倘若11月1日中美和谈结果向好，全球市场或迎来类似今年5-8月的蜜月期，半导体有望实现对光模块的补涨，看好科创人工智能方向后市表现。平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。盘面上，今日（10月29日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）在水面附近震荡，场内涨幅盘中摸高0.63%，现涨0.16%，场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势。成份股方面，澜起科技、萤石网络涨超2%，石头科技、威胜信息涨逾1%，道通科技、合合信息、云从科技、金山办公等个股跟涨。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层政策引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。 4、收益亮眼，显著领跑：科创人工智能ETF（589520）标的指数自本轮低点（4月8日）以来，累计上涨65.84%，跑赢市场热门的科创板宽基指数，如科创综指（60.87%）、科创50（59.25%）等。数据统计区间2025.4.8-2025.10.28。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-29 14:53
【直击亚市】特朗普计划与习近平讨论英伟达！中国开始买美国大豆，美联储决议来袭
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# 特朗普与习近平可能谈判减税与英伟达芯片问题标准普尔500指数期货上涨0.2%，纳斯达克100指数期货上涨0.4%，预计欧洲股市开盘时会稍微疲软。英伟达股价在亚洲交易中上涨超过8%，预计纽约开盘后仍将进一步上涨。该股涨幅受到特朗普总统表示将与中国领导人习近平就英伟达的Blackwell芯片进行对话的消息推动。特朗普表示，计划与中国领导人习近平就英伟达的Blackwell芯片进行对话，并有意减少美国对中国商品的关税。根据《华尔街日报》报道，特朗普可能将20%的关税降至10%，以应对芬太尼危机。此外，中国已至少采购两批美国大豆，为本季首批进口。美中官员周末在马来西亚达成广泛框架协议，为习近平与特朗普的会谈铺平道路，预计将在本周四结束多项关税、费用和出口限制。科技巨头财报来袭随着微软、谷歌母公司Alphabet、Meta（Facebook）、亚马逊和苹果五大科技公司将在本周三至周四公布财报，投资者将密切关注这些公司能否继续受益于计算基础设施的投资，尤其是在AI热潮的推动下。这五大公司被称为“七大科技巨头”，预计它们的第三季度利润增长14%，几乎是标普500更广泛的8%预期利润增幅的两倍，但也是自2023年第一季度以来最慢的增长速度。 Bellwether Wealth的Clark Bellin表示：“我们预计这一轮大市值科技股财报将再次强劲，尤其是在AI技术和基础设施持续需求的推动下。虽然AI的盈利能力仍不确定，但投资者目前愿意忽略这一点，随着AI军备竞赛的升温，他们看好这一领域的前景。” 彭博社分析师表示：“今年股市的上涨受到AI热潮的强烈推动，然而这种依赖也使得市场担忧这一增长是否可持续。” 本周美联储会议预期此外，市场普遍押注美联储将于本周三降息25个基点，并可能很快结束量化紧缩（QT）。投资者期待美联储主席鲍威尔在会议上给予一些明确的政策指引。市场普遍预期美联储将下调基准利率25个基点，但鲍威尔的讲话可能不会给出太多明确的前瞻性指引，因为政策制定者的分歧日益加大，前景变得更加模糊。 Capital.com的Kyle Rodda表示：“市场本周面临大量事件风险，需要应对许多不确定性。” 汇市方面，美元在连续两天下跌后小幅回升。日元因美国财政部长ScottBessent对日本央行政策空间的评论而上涨，这推动了加息预期。大宗商品方面，油价连续三天下跌，受供应过剩迹象影响。黄金在连续三日下跌后小幅回升。
云涌10-29 14:33
特朗普重磅表态！特朗普拟降低中国芬太尼关税将与习近平讨论英伟达芯片
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)的旗舰产品Blackwell人工智能芯片。 (截图来源：彭博社) 特朗普周三在空军一号上告诉记者：“我预计会降低关税，因为我相信他们会帮助我们解决芬太尼问题。”当时他正前往韩国，第二天他将与中国国家主席习近平会晤。彭博社称，中美领导人将在周四的会议上寻求缓解紧张局势。特朗普表示，他预计北京方面会“采取行动”，并与他直接合作，解决芬太尼生产关键前体化学品的出口问题。但他没有透露关税下调幅度的更多细节。《华尔街日报》周二报道称，特朗普正在考虑对中国商品征收的与芬太尼相关的20%关税削减多达10%。英伟达Blackwell芯片成中美谈判焦点特朗普还暗示，作为贸易协议的一部分，他愿意向中国提供英伟达的Blackwell人工智能处理器，彭博社称，这将代表一项重大让步，并激怒华盛顿的国家安全鹰派。特朗普称：“我们会讨论Blackwell芯片，它超级棒，比其他国家目前的芯片技术领先好几年。” 他提到，英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)近期曾亲自带着这款芯片到白宫展示。特朗普发表讲话后，人工智能领头羊英伟达的股价在另类交易平台Blue Ocean的亚洲交易中涨幅扩大至8.5%，预示着美国市场开盘后股价可能进一步上涨。今年早些时候，美国政府表示将批准英伟达H20芯片的许可证，该芯片专为遵守美国出口管制而设计，但出货尚未发生。特朗普最新言论中美达成全面协议的预期彭博社称，特朗普的上述言论——以及随后他在亚太经合组织(APEC)峰会的企业领导人会议上预测，两国将达成“对双方都有利的协议”——进一步提升了人们对中美达成一项全面协议的预期。该协议旨在降低世界两大经济体之间的贸易壁垒。特朗普在峰会上表示：“全世界都在关注，我认为我们将达成一项令所有人振奋的协议。” 此次讨论也可能对中美两国间的高科技贸易产生重大影响。黄仁勋周二早些时候在华盛顿的一次活动上表示，由于北京当局禁止该公司向中国市场出口产品，英伟达尚未申请美国当局批准在中国销售Blackwell AI芯片。
tqttier10-29 14:27
英伟达（GTC 大会）：明年出货 “交底”，AI 吃下 “定心丸”
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业绩增速和估值水平。英伟达在 AI 芯片领域依然是强势领先的。公司再度给出了未来的路线图 “Blackwell-Rubin-Feynman” 大致构成了公司未来 3-4 年 AI 芯片的主体框架，展现了公司的产品迭代能力。公司的 Rubin 芯片将在 2026 年年初开启量产，与 Blackwell 共同构成公司明年收入的主要来源。其实在本次 GTC 大会前，Open AI 近期与一系列公司敲定合作，直接拉高了市场对 AI Capex 的期待，其中包括英伟达（10GW）、AMD（6GW）、博通（10GW）、甲骨文（4.5GW）等合计 30GW 的订单需求。【关于 Open AI 详细内容，可以阅读全成 “绳上蚂蚱”，OpenAI 是灵珠 or 魔丸？】在本次 GTC 大会中，英伟达直接给出了未来 5 个季度的出货预期（1400 万颗对应 3500 亿美元 AI GPU 收入）以及未来 3-4 年的路线图。相比于市场对 Open AI 承付能力的担心，英伟达直接地给出了明年的指引预期，更像是给了市场一颗 “定心丸”。而今英伟达、Open AI 和各大 CSP 都已经在 AI 产业的主赛道上，如果后续再度扩大 AI Capex，都将带动整体业绩和估值的提升。
海豚投研10-29 14:24
观点：去中心化科学将把大脑带到链上
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这种能力？如果第三方可以在植入BCI芯片后控制主要功能，必须建立明确的规则以确保权力得到公平分享。去中心化研究和控制可能是我们正在寻找的解决方案。开发一个大脑数据既私密又可共享的未来需要一个清晰的蓝图。将大脑带上链意味着使用去中心化基础设施将神经信号转换为安全、可验证的数字数据。完全由个人控制的数据。结果如何？一个安全的框架，让人们仅凭思想就能操作软件，同时保持绝对的精神自由。去中心化对人类思维很重要我们的大脑产生最私密的数据。它们是大多数人不敢说出口的想法、他们不确定自己是否感受到的情绪以及他们尚未实现的意图的直播流。与描述人的外貌的DNA数据不同，大脑数据预测一个人可能如何行动或感受，使其成为一个人可以与世界分享的最个人化的信息之一。集中这种权力就是交出自我的操作系统。去中心化不是技术偏好，而是道德要求。当讨论中心化数据孤岛时，我们经常忽略它们实际包含的内容。本质上，这是讽刺的：人类存在的定义是我们完全控制自己的思想。没有其他人能直接访问我们私人的思想流，也不应该有人能够。将这种控制权交给一家公司直接违背了作为人类的意义。在中心化商业模式中，一家公司决定如何存储神经数据、谁可以访问它，以及什么商业激励塑造其使用。所有这些通常在没有征求患者同意或在冗长的条款和条件下进行。但与购物数据或浏览历史不同，在这里点击"我同意"不仅仅是隐私风险。当中心化系统被黑客攻击时，它还可能放弃对一个人如何移动和说话的影响。攻击者不再只是窃取患者数据；他们可能干扰他们的思想和行动。相比之下，去中心化分散了这种权力。它确保没有单一行为者可以单方面访问一个人最脆弱的数据并控制他们的生活。加密密钥保留在用户手中。只有在明确同意的情况下才能访问神经档案，并且可以随时撤销。最重要的是，去中心化还确保多元化。正如开源软件在互联网和银行业实现了创新爆炸一样，去中心化大脑网络可以在没有单一实体决定该精神体验的条款和条件的情况下促进多样化应用。构建集体神经未来未来十年将决定脑机接口是成为真正的公共产品还是进入人类思维的私有网关。协作设计的协议可以为设备如何通信以及神经信息如何记录在链上设定规则，确保任何制造商的设备保持兼容。代币机制可以推动研究人员推进解码技术、增强隐私并承保独立安全评估。由零知识加密保护的同意驱动数据公地可以为发现提供大量匿名化资源，而不暴露个人神经特征。监管有其作用，但广泛参与推动了这一运动。从开发思维控制游戏的开发者到从脑电波创作音乐的艺术家，再到制作神经反馈疗法的临床医生，参与者成为透明、集体治理网络的共同所有者。保持我们思想的私密性是任何人都不应被剥夺的不可动摇的人权。那么我们为什么要被迫将我们的精神隐私交给一个中心化实体？以开放、去中心化和集体治理的方式将大脑带上链确保每个人都保持对自己思想的完全自主权。观点作者：Andreas Melhede，Elata Biosciences联合创始人。相关推荐：如何将ChatGPT变为您的个人加密货币交易助手本文仅供一般信息目的，不旨在作为法律或投资建议。此处表达的观点、想法和意见仅代表作者个人，不一定反映或代表Cointelegraph的观点和意见。
Cointelegraph中文10-29 14:04
里程碑式突破！国内首款鸿蒙人形机器人亮相，机器人ETF(159770)5日“吸金”超4亿，居同类第一
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数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的工业富联、海光信息、胜宏科技，还包括“果链”龙头立讯精密等。【相关产品】机器人ETF(159770)，对应场外联接基金(A：014880；C：014881)；电子ETF(159997)，对应场外联接基金(A：001617；C：001618)。【热点消息】 1、国内首款鸿蒙人形机器人“夸父”光谷亮相武汉光谷于10月28日迎来智能机器人领域的重要里程碑，国内首款搭载开源鸿蒙系统的人形机器人“夸父”在此正式亮相，该产品由鸿蒙生态（武汉）创新中心推出，标志着我国在智能机器人操作系统领域实现关键突破。据介绍，“夸父”机器人基于开源鸿蒙系统深度开发，核心技术实现全自主可控，有效打破了国外在人形机器人操作系统及核心控制领域的技术垄断。 2、英伟达CEO黄仁勋：机器人将成重要消费电子市场当地时间10月28日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在GTC主题演讲中明确提出，机器人正加速崛起为重要的消费电子产品市场，这一判断成为全球科技产业关注的焦点。黄仁勋宣布英伟达与Figure、马斯克旗下人形机器人团队、Agility（仓库自动化）、强生（手术机器人）、迪士尼（娱乐机器人）合作，基于Omniverse平台实现机器人的数字孪生训练与物理AI应用，推动轮式机器人（如自动驾驶出租车）与人形机器人的商业化落地。【机构观点】中信建投证券指出，人形机器人指数上涨，前期受市场风险偏好及验厂推迟传言等因素影响板块回调，随着利空情绪的消化，板块指数恢复上扬。特斯拉三季度财报电话会，OptimusV3生产线启动时间推迟至2026年底前，但量产指引积极，2026年底启动百万台级产能，最终目标是Optimus5.0实现年产0.5亿—1亿台。近期T链或将开启国内供应商交流考察，市场整体流动性宽松下，看好机器人重回科技成长配置主线。特斯拉链仍是首选配置方向，其次为宇树、智元等具备批量能力的主机厂供应链；推荐具备技术升级迭代的增量环节、有实质产品客户送样进展及预期差标的。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 13:54
十五五规划点燃A股结构性行情！科技 + 绿色 + 数字领涨，政策红利打开长期成长空间
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业整体景气度形成良性正向循环；部分高端芯片企业也凭借技术突破，实现了业绩的阶段性提升。量子科技作为未来产业重点，被明确列入 “科技创新重点工程”，多地正加快量子实验室建设步伐，推动技术从研发向实际应用落地。国盾量子等企业在量子通信领域深度参与国家级项目，2025 年上半年其量子计算相关业务营收实现大幅增长，反映出市场对政策敏感型科技题材的关注热度。券商研报分析认为，规划将航空航天、量子科技列为未来产业核心方向，有望催生规模庞大的市场空间，相关企业或在技术突破与政策扶持的双重助力下，实现跨越式发展。绿色低碳转型：新能源与绿色制造迎政策东风规划明确提出，到十五五末，新增用电需求绝大部分需由新增清洁能源发电量满足，同时推进重点行业节能降碳专项行动。据国家发改委测算，当前我国绿色低碳产业规模已达约 11 万亿元，未来 5 年有望实现翻一番乃至更大的增长空间；“十五五” 时期还将力争建成 100 个左右国家级零碳园区，进一步为产业发展注入强劲动力。在此背景下，光伏、风电、储能等细分领域龙头企业持续获得资金关注，主力资金流入规模稳居市场前列。装配式建筑作为建筑业绿色转型的重要抓手，在政策加持下加速发展。部分龙头企业 2025 年半年报数据显示，新签合同规模保持增长态势，企业依托 “绿色建造 + 智能制造” 模式，成功落地多个优质项目；同时研发投入占比维持高位，技术积累进一步巩固了行业竞争地位。固态电池领域则因技术迭代加速受到市场关注，规划明确提出 “加快固态电解质研发与产业化”，宁德时代等头部企业已率先布局试点生产线，产业链中部分材料及设备企业凭借技术储备，获得了更多市场关注。数字经济深化：AI 与数据要素构建增长新引擎规划对数字经济的部署从 “量的扩张” 转向 “质的提升”，重点聚焦数据要素市场化与人工智能引领两大方向。在 AI 算力基础设施加速建设的驱动下，光模块行业迎来高景气发展周期 —— 新易盛 2025 年上半年净利润实现大幅增长；中际旭创作为行业龙头，其 800G 光模块产品全球市占率保持领先，1.6T 产品已实现量产，企业市值随之稳步提升。数据要素板块在制度完善的推动下迎来发展机遇，规划提出建立健全数据产权制度与交易规则，为数据价值转化提供基础保障。科大讯飞等企业在行业大模型应用领域落地场景持续丰富，市场占有率保持领先地位；随着 “数据要素 ×” 场景创新在政务、医疗等领域逐步推进，相关企业有望持续释放增长潜力。低空经济作为数字经济与实体经济深度融合的新场景，政策红利正加速向产业端传导，相关领域部分企业凭借技术壁垒或场景优势，获得了资金的重点青睐。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界10-29 12:13
日韩股市双双大涨，亚太精选ETF(159687)强势上攻涨4.20%，规模、份额均创近3月新高，2025年APEC工商领导人峰会开幕
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领先的半导体产业链企业，持续受益于全球芯片行业新一轮复苏，支持T+0交易，投资者可以考虑长期配置，布局新一轮储存“超级周期”。业内人士指出，通过投资亚太精选ETF(159687)有望享受亚太白马龙头的投资红利，资产配置时可以重点关注这类稀缺宽基指数基金。目前亚太精选ETF(159687)管理费率0.20%、托管费率0.05%。除了场内，对应场外基金——亚太精选场外联接基金(代码A类:021189；C类:021190)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 12:03
场内ETF资金动态：昨日纳指100上涨
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易金额182.63亿元。排名靠前的中韩芯片（513310）、A500E （512050）、恒生科技（513130），成交额分别为68.14亿元、55.22亿元、55.08亿元。细分到资金流动情况上来看，2025年10月28日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为14.82亿元。排名靠前的50ETF （510050）、A500E （512050）、通信ETF （515880），申购金额为14.30亿元、8.93亿元、4.29亿元。资金流出方面，2025年10月28日净赎回金额最多的是芯片ETF（159995），赎回金额5.99亿元。排名靠前的科创板50（588080）、恒生ETF（159920）、创业板（159915），赎回金额分别为3.50亿元、3.43亿元、3.11亿元。数据来源巨灵财经
金融界10-29 11:53

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