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【直击亚市】特朗普称与北京“非常接近达成协议”！新关税威胁吓坏市场，美联储左右为难
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(8月6日)亚洲股市整体维持窄幅震荡，芯片和制药公司股票则因关税威胁普遍下跌。 MSCI亚太指数整体上涨0.2%。日本股市上涨，由汽车制造商领涨；而韩国股市小幅下滑。亚洲与芯片相关的股票和部分制药公司股价下跌，此前前总统特朗普表示将在“未来一周左右”宣布对这些行业征收新关税。美国股指期货上涨0.2%。原油在连续四天下跌后反弹，美元指数则基本持平。#亚市直击# 目前股市正处于前期反弹后的整固阶段，投资者对美联储的利率政策方向以及层出不穷的关税消息保持谨慎。此前因就业数据疲软带动市场憧憬降息，股市周一出现上涨，但随后的一系列经济数据又让美联储在“抑制通胀”与“支撑经济”之间更加左右为难。瑞穗银行亚太区（日本除外）宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“谨慎成为亚洲市场的默认状态。美国经济数据走弱，虽然一方面令人担忧，但也意味着美联储可能转向鸽派，为市场带来利率缓解的希望，部分板块对此是欢迎的。” 美国服务业在7月基本陷入停滞，由于需求疲软、成本上升，企业开始减少用工。该数据于周二公布，描绘出服务业经济疲软的景象，其面临高关税带来的成本压力、消费者态度谨慎以及特朗普政策造成的不确定性。上周公布的数据显示，就业人数增长不及预期，经通胀调整后的消费者支出几乎没有增长。 City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada表示：“交易员仍在就美联储何时降息进行押注，一方面是通胀持续顽固的信号，另一方面则是经济指标持续走软。” 他还指出，在高估值与经济疲弱并存的背景下，标普500指数的前景可能在短期内恶化。芯片股下跌，原因包括台湾地区对一起涉嫌窃取台积电商业机密的案件展开调查，该公司股价周三下跌1.7%。此外，超微电脑公布的财报不及预期，也令股价大幅下挫。AMD则警告其在中国市场的准入仍存在不确定性。在关税方面，特朗普称与北京“非常接近达成协议”，不过中国股市表现平淡，变动不大。日本股市上涨主要受到汽车板块推动，投资者乐观地认为，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正（Ryosei Akazawa）本周赴美，将有望争取到降低汽车关税的突破。瑞穗证券高级技术分析师Yutaka Miura表示：“随着赤泽正在美国访问，市场对降低汽车关税的谈判成果抱有希望，这推动了汽车股上涨。” 特朗普还暗示将对那些从俄罗斯购买能源的国家（包括中国）加征更多关税。周二早些时候他曾表示将“在24小时内”对印度出口商品加税。印度方面正在全力应对特朗普关税威胁带来的经济冲击，这让新德里的官员们感到震惊、失落、不知所措。受此影响，印度股市和卢比汇率周二双双下跌，而印度央行将在周三稍晚宣布利率决议。此外，瑞士总统Karin Keller-Sutter已抵达华盛顿，试图促成一项降低关税的最后时刻协议。瑞士政府发表声明称，该访问旨在“短时间内促成与美国官方的会面并进行磋商”，以争取下调上周加征的39%关税。
云涌08-06 12:38
二季报不及预期，AMD暴涨之路戛然而止，未来何去何从？
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入和盈利增长。其中，管理层预计年度AI芯片的收入有望达到数百亿美元。这个饼既大且无具体时间表，但在AI GPU领域，除了英伟达，就是AMD，其他竞争对手过于弱小。因此，AI GPU市场几乎被两家公司瓜分，考虑到科技巨头不想完全依赖英伟达，以及AMD管理层的优秀之处，AMD从人工智能趋势中受益，板上钉钉。从目前的产品规划来看，MI355在关键训练和推理工作负载方面达到或超过B200，并在关键工作负载方面提供与GB200 相当的性能，同时成本和复杂性显著降低。对于高端推理，MI355 的每美元代币成本 (Tokens)提升高达40%，提供领先的性能和明显的总体拥有成本(TCO) 优势。未来，MI400系列拥有高达40 petaflops 的 FP4 AI 性能，以及比竞争对手高出50% 的内存、内存带宽和横向扩展吞吐量。加上Helios机架，最多可连接 72 个 GPU，有望从英伟达手中抢夺市场份额。总而言之，AMD的未来依然诱人，财报后短期下跌并不影响长期乐观前景，稍作调整后，AMD或重新出发！
老虎证券08-06 12:18
AI相关需求依然景气，科创芯片ETF(588200)红盘蓄势，最新资金净流入3.85亿元
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25年8月6日 11:26，上证科创板芯片指数上涨0.32%，成分股中船特气上涨6.80%，澜起科技上涨5.65%，睿创微纳上涨4.67%，唯捷创芯上涨4.09%，格科微上涨2.50%。科创芯片ETF(588200)上涨0.37%。流动性方面，科创芯片ETF盘中换手2.27%，成交7.18亿元。拉长时间看，截至8月5日，科创芯片ETF近1年日均成交24.37亿元，排名可比基金第一。规模方面，科创芯片ETF近2周规模增长6.83亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，科创芯片ETF近1月份额增长9.00亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，科创芯片ETF最新资金净流入3.85亿元。拉长时间看，近22个交易日内有14日资金净流入，合计“吸金”12.97亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创芯片ETF前一交易日融资净买额达1857.28万元，最新融资余额达15.33亿元。截至8月5日，科创芯片ETF近1年净值上涨73.21%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名140/2948，居于前4.75%。从收益能力看，截至2025年8月5日，科创芯片ETF自成立以来，最高单月回报为25.18%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为36.01%，上涨月份平均收益率为8.19%。中山证券指出， AI相关需求依然景气，国内先进制程投资迫切，国产化替代有望带动半导体设备投资穿越周期。半导体行业呈现需求分化，消费电子领域增速放缓，但AI驱动的海外需求强劲，叠加国产化替代持续推进，国内半导体设备需求保持较好态势。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、华海清科、思特威，前十大权重股合计占比57.59%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 12:07
场内ETF资金动态：昨日HK创新药上涨
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00）、建信MSCI（512180）、芯片设计（588780），跌幅分别为0.84%、0.53%、0.44%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 515550 国联500 -1.27 0.29 0.2035 1.40 517400 黄金股票 -0.84 1.35 1.1479 1.18 512180 建信MSCI -0.53 0.95 0.6405 1.49 588780 芯片设计 -0.44 2.71 2.4195 1.12 515400 大数据 -0.44 20.54 22.5663 0.91 560850 信创50 -0.44 2.85 2.0816 1.37 159527 云50 -0.30 1.61 0.9610 1.68 562030 信创基金 -0.29 1.06 1.0299 1.03 588750 科创芯50 -0.28 17.43 16.0623 1.09 159797 医疗器材 -0.25 1.23 1.5299 0.81 159315 黄金股票 -0.24 0.50 0.4059 1.22 159739 大数据 -0.24 4.46 3.5178 1.27 516630 云计算50 -0.23 5.07 3.9416 1.29 159575 创中盘 -0.23 0.10 0.0741 1.32 517390 云计算AH -0.22 2.80 2.1011 1.33 从成交量上来看，2025年08月05日成交量最大的是HK创新药（513120），成交量为7632.43万份。排名靠前的香港证券（513090）、恒指科技（513180）、恒生互联（513330），成交量分别为7373.01万份、5377.00万份、5058.01万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513120 HK创新药 7632.43 5.79 3.17 1.47 513090 香港证券 7373.01 3.39 1.82 2.24 513180 恒指科技 5377.00 2.88 0.40 0.75 513330 恒生互联 5058.01 0.02 0.95 0.53 513130 恒生科技 4930.54 0.00 0.41 0.73 512050 A500E 3804.33 -0.37 0.69 1.02 159352 A500基金 3725.43 -1.31 0.66 1.06 563360 A500基金 3687.69 -1.16 0.65 1.08 513060 恒生医疗 3502.40 -0.52 2.22 0.69 159351 A500中证 3013.51 0.16 0.78 1.04 159338 中证A500 2698.33 1.01 0.79 1.02 159792 互联网 2571.83 7.17 0.54 0.94 512170 医疗ETF 2210.83 -2.33 0.27 0.37 588000 科创50 2156.83 2.15 0.45 1.11 159740 恒生科技 1947.90 0.73 0.41 0.73 从成交金额上来看，2025年08月05日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额163.69亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、恒指科技（513180）、A500基金（563360），成交额分别为110.33亿元、40.09亿元、39.62亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 163.69 3.39 1.82 2.24 513120 HK创新药 110.33 5.79 3.17 1.47 513180 恒指科技 40.09 2.88 0.40 0.75 563360 A500基金 39.62 -1.16 0.65 1.08 159352 A500基金 39.39 -1.31 0.66 1.06 512050 A500E 38.47 -0.37 0.69 1.02 513130 恒生科技 36.10 0.00 0.41 0.73 159351 A500中证 31.07 0.16 0.78 1.04 159570 创新药HK 30.39 4.17 2.78 1.96 159338 中证A500 27.44 1.01 0.79 1.02 513330 恒生互联 26.59 0.02 0.95 0.53 159915 创业板 24.23 1.53 0.30 2.32 513060 恒生医疗 23.95 -0.52 2.22 0.69 159792 互联网 23.94 7.17 0.54 0.94 588000 科创50 23.85 2.15 0.45 1.11 细分到资金流动情况上来看，2025年08月05日净申购金额最大的为互联网（159792），当日净申购金额为7.17亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、创新药HK（159570）、科创芯片（588200），申购金额为5.79亿元、4.17亿元、3.85亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159792 互联网 7.17 0.54 0.94 676.35 513120 HK创新药 5.79 3.17 1.47 112.60 159570 创新药HK 4.17 2.78 1.96 66.36 588200 科创芯片 3.85 -0.06 1.63 195.25 513090 香港证券 3.39 1.82 2.24 105.66 563800 A500龙头 2.96 0.69 1.02 163.40 513180 恒指科技 2.88 0.40 0.75 455.30 588790 科创智能 2.76 0.00 0.64 101.53 512880 证券ETF 2.23 1.01 1.21 282.72 588000 科创50 2.15 0.45 1.11 789.55 515220 煤炭ETF 2.04 1.22 1.08 70.73 159530 机器人E 1.95 1.45 1.40 26.20 159870 化工ETF 1.88 0.66 0.61 64.70 513780 港股新药 1.87 2.01 1.87 10.43 159221 现金流基 1.74 1.02 1.09 7.68 资金流出方面，2025年08月05日净赎回金额最多的是50ETF （510050），赎回金额12.55亿元。排名靠前的游戏ETF（159869）、创业板50（159949）、1000ETF （512100），赎回金额分别为3.90亿元、2.71亿元、2.52亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510050 50ETF 12.55 0.76 2.91 577.37 159869 游戏ETF 3.90 1.66 1.34 61.54 159949 创业板50 2.71 0.48 1.06 230.87 512100 1000ETF 2.52 0.59 2.74 250.61 512170 医疗ETF 2.33 0.27 0.37 714.05 510300 300ETF 2.33 0.75 4.18 915.25 515980 人工智能 2.01 0.60 1.17 26.70 563220 A500富国 1.91 0.67 1.06 94.04 510500 500ETF 1.86 0.65 6.38 185.23 516010 游戏ETF 1.85 1.37 1.33 15.60 512690 酒ETF 1.52 1.23 0.57 266.79 510310 HS300ETF 1.46 0.80 4.05 672.95 159352 A500基金 1.31 0.66 1.06 156.21 512010 医药ETF 1.30 0.49 0.41 466.15 159255 航空E 1.18 0.78 1.03 2.78 数据来源巨灵财经
金融界08-06 11:48
中国试图整合芯片行业、打造超级巨头，为何阻力重重？
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多位知情人士透露，今年中国政府召集一批芯片设备制造商，讨论一项潜在的超级合并计划，旨在将不同技术整合到一家国家支持的巨头企业中。该合并计划由国家发展和改革委员会牵头，是中国更大范围政策转变的一部分，目的是整顿半导体产业。在美国持续收紧出口管制、遏制中国高科技雄心的背景下，北京将半导体视为战略性关键产业，亟需实现强大自主能力。然而，知情人士表示，由于各家公司及投资者在股权结构和估值上的分歧，这些芯片设备企业之间的谈判陷入僵局。国家发改委未就此回应置评请求。 “利益分裂太多，”一位了解谈判情况的人士说，“潜在的卖家不愿亏本出售，而买家又不愿意溢价收购。” 另一位人士则表示，虽然谈判仍在继续，但不太可能实现政府最初设想的大规模整合。尽管北京的这项倡议遭遇挫折，但并购交易数量的上升表明整顿产业的进程仍在推进。据金融数据提供商万得数据，截至目前今年已有26起半导体并购宣布。其中最受关注的一宗交易是5月份宣布的海光信息（Hygon）与超级计算机制造商中科曙光（Sugon）的合并案。海光主要设计服务器和数据中心用的中央处理器。如果顺利完成，今年的交易数量有望接近去年疫情后创下的45宗交易高峰。杰富瑞半导体分析师Edison Lee,表示，芯片设备领域的整合将有助于中国构建自给自足的半导体供应链，替代美国应用材料和泛林集团等设备供应商。目前，中国的芯片制造厂在采购本土设备时往往需要与多个供应商合作，而各家技术之间集成度不高。他补充道：“在设备行业，单一产品公司很难取得成功。芯片厂更倾向于从同一厂商采购多种设备，这样更易于操作和维护。” 通过整合，北京还希望将资金更集中地投向战略意义重大的企业。伯恩斯坦分析师Lin Qingyuan表示：“过去那种分散式投资难以形成规模效应，难以使整个行业盈利。现在则是集中资源，力图打造几个能在国际市场上竞争的国家级‘冠军企业’。” 然而，业内对“整合是否足以带来实质性技术突破”仍存在质疑。一位上海的芯片投资人表示：“很多待售公司并没有可防御的技术壁垒。除非合作能带来战略价值，否则很难说就是一笔成功的收购。” Lin补充说，整合的风险也非常高。“通常，那些最适合收购某家公司的企业，恰恰因为了解该公司为何表现不佳，而不愿出手，而且通常认为估值过高。” 这场由国家主导的整合浪潮也吸引了许多芯片行业以外企业的关注，从房地产开发商到杀菌剂、针织机械制造商等上市公司，纷纷宣布计划收购半导体资产。但许多交易未能完成。根据《金融时报》基于Wind数据的统计，2025年迄今已有8宗已公布交易未能最终达成。例如，中国EDA（电子设计自动化）领军企业华大九天于今年3月宣布收购较小竞争对手芯和半导体（Xpeedic），此举原本有望丰富其工具组合。然而上月因未能就交易条款达成一致而告吹。皮鞋制造商浙江奥康与针织机械商宁波慈星也于近期先后放弃拟议中的芯片资产收购，理由均为估值问题。芯片行业内部人士指出，估值不匹配是买卖双方之间持续存在的障碍。“即便企业经营状况已经恶化，许多投资者仍不愿以低于账面价值的价格出让资产，”一位投资者说。中国庞大的晶圆代工网络整合方面进展甚微，这一领域仍然高度分散，且具有政治敏感性。过去十年，各地政府大举投资新建晶圆厂，许多项目重复建设，最终导致成熟制程芯片供应过剩，价格战激烈。一些芯片专家指出，中国还应整合先进制程制造领域，把最先进的设备和人才集中在少数几个项目上，而不是“撒胡椒面”式地分布。尽管深圳和上海等地已有投资用于建设7纳米产线，用于智能手机和人工智能应用的先进芯片，但整个行业仍面临重复投入、人才分散等问题。 “一体化最迫切的领域正是这里，”一位投资者表示，“但问题在于地方政府在这些工厂中占有大部分股份，他们无法承受大幅亏损带来的政治风险，因此根本找不到愿意接盘的买家。他们不愿背上‘贱卖国家资产’的指责。”
风起08-06 11:42
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ETF盘中资讯｜宇树科技发布新品，AI视觉概念股走强！奥比中光涨近7%，科创人工智能ETF（589520）盘中涨超1%
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I视觉研发，重点攻关空间感知算法与专用芯片，巩固技术壁垒。市场分析人士指出，世界机器人大会将近，建议重点关注技术壁垒高、绑定深的AI龙头，把握大会窗口期的结构性机会。上交所数据显示，科创人工智能ETF华宝（589520）近5个交易日连续获资金净流入，合计金额2852万元，拉长时间来看，近10日，近20日分别吸金3116万元、6505万元。资金为何积极布局科创人工智能方向？ 1、科创板有望迎来补涨行情。中信证券指出，随着科创板“1+6”政策、金融支持科创相关政策的持续推进，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。 2、产业层面，AI近期有望迎来密集利好。8月，GPT-5、DeepSeek R2等模型预计陆续发布，多模态能力值得关注，科技行情有望提速。 3、政策层面，宏观+地方携手发力。宏观政策方面，国常会提出，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。地方政策陆续出台，助力宏观政策落实、落地：①北京市出台16条措施推动未来产业发展，聚焦通用人工智能等领域；②上海深入实施“探索者计划”，吸纳更多人工智能等领域企业加入；③深圳市推动人工智能在全域全时全行业充分应用。 4、自主可控和国产替代需求迫切。英伟达H20芯片可能安全问题，美国对华AI芯片管制或并未放松。国家网信办已于7月31日约谈英伟达。H20芯片安全漏洞或影响国内厂商采购，自主可控趋势再加速。山西证券表示，国产替代受政策驱动和市场需求双重驱动，AI有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术之一，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（A类：024560 / C类：024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560 / C类：024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-06 11:37
【TradingKey财经早餐】滞胀ISM打击降息预期，科技股疲弱，Figma再暴跌11%，绩优Palantir涨8%，SMCI盘后跌16%
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未来一周宣布药品（最高可达250%）和芯片关税，24小时内威胁大幅提高印度关税。 ISM数据加剧滞胀担忧：美国7月ISM非制造业指数50.1，不及预期51.5和前值50.8；新订单指数降低至50.3，接近停滞；就业指数过去五个月出现四次萎缩；衡量原材料和服务的价格指数升至2022年10月以来最高。短债发行将创纪录：美国财政部周二宣布，8月7日将发行规模1000亿美元的四周期国债，创该期限单次发行规模最高记录，较前一周发行的增加50亿美元。财政部此前透露，未来将更依赖短期国债工具来填补政府预算赤字。 AMD二季度增收不增利：AI芯片巨头AMD周二公布了2025年二季度财报，当季营收年增32%至76.85亿美元，创单季最高记录且高于预期，接近公司指引高端；每股盈利却由正转复，下滑30%至0.48美元，不及预期的0.49美元；毛利率回落10个百分点至43%。数据中心增速从Q1的57%降低至14%，游戏从负30%升至增长73%。 AMD称，二季度业绩受到美国政府限制MI308资料中心GPU的影响。在三季度指引中，AMD表示由于公司的出口许可申请正接受美国政府审查，当前指引不考虑MI308对华出口的任何收入。 SMCI二季度财报逊色：AI服务器大厂SMCI（Super Micro Computer）公布的截至6月30日的第四财季业绩显示，当季营收年增7.5%至57.6亿美元，预期58.9亿美元；每股盈利0.41美元，预期0.44美元。 SMCI预计下一季营收60亿至70亿美元，预期66亿美元；EPS为0.40至0.52美元，预期0.59美元。财报不及预期和财测逊色使得SMCI盘后跌16%。 OpenAI六年来首次开放权重模型：OpenAI周二发布两款免费试用的开放权重语言模型gpt-oss-120b和gpt-oss-20b，为2019年推出GPT-2以来首次发布开放权重模型。 Sam Altman：相信这是世界上最好、最实用的开放模型。亚马逊接入OpenAI模型：亚马逊宣布，公司云计算部门AWS将在Bedrock和SageMaker平台提供gpt-oss-120b和gpt-oss-20b开放权重模型，这是亚马逊首次推出OpenAI的产品，此举被认为是打破微软独家优势。 Coinbase拟发行可转债引暴跌：加密交易所Coinbase宣布将发行20亿美元可转债，所筹资金将用于回购股票或偿还现有债务等。投行Compass Point对Coinbase前景感到担忧，将股票评级从中性下调至卖出，目标价从330美元砍至248美元。Coinbase周二跌6.34%。原文链接
TradingKey08-06 11:08
中美突发！彭博：两名在美的中国公民涉嫌向中国走私英伟达先进芯片被捕
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dia Corp.)生产的先进人工智能芯片，违反了美国的出口限制。 (截图来源：彭博社) 美国司法部周二在声明中表示，被告利用位于加利福尼亚州埃尔蒙地(El Monte)的一家公司，未经政府许可出口用于人工智能的敏感技术，包括图形处理器。根据美国司法部提供的刑事起诉书，这两人出口的芯片包括英伟达设计的H100 AI加速器，这是用于开发和运行人工智能软件的核心处理器。此类芯片需要获得官方批准才能在某些国家/地区销售。被捕者身份为28岁的Chuan Geng与28岁的Shiwei Yang，两人被控违反《出口管制改革法》，可能面临最高20年的监禁。彭博社未能立即联系到Chuan Geng和Shiwei Yang的律师发表评论。英伟达在一份声明中表示：“这起案件表明走私根本行不通。”该公司表示，其产品主要销售给知名合作伙伴，“这些合作伙伴帮助我们确保所有销售都符合美国出口管制规定。” 英伟达表示：“即使是相对较小的出口商和货物也要接受彻底的审查和审查，任何被转移的产品都不会得到任何服务、支持或更新。” 过去几年，美国逐步收紧对半导体和芯片制造设备的出口限制，以阻止中国在人工智能领域的竞争中取得进展。特朗普政府正在探索在人工智能芯片中加入增强型位置追踪功能，以协助执行出口管制。位于加州圣克拉拉的英伟达在今年推出新一代芯片前，H100芯片曾是市场上性能最强的处理器之一。出口至中国或其他被美国视为国家安全威胁的国家，必须取得商务部许可，而此类许可通常难以获得。在起诉书中，当局称H100是“市场上最强大的GPU芯片”，并声称被告试图通过第三国运输来规避美国对该芯片的出口限制。司法部表示，Chuan Geng和Shiwei Yang运营的公司名为ALX Solutions Inc.，成立于2022年，时间点正好是在美国商务部开始要求此类芯片出口需许可之后。美国司法部表示，出口记录和其他商业文件显示，该公司向新加坡和马来西亚的船运和货运代理公司发送了至少20 批货物，但从未收到这些实体的付款。司法部指出，ALX Solutions反而收到了来自香港和中国内地公司的“多笔付款”，其中包括2024年1月来自一家中国公司的100万美元付款。美国司法部表示，这些记录显示，2024年12月，该公司发送了一批声称符合美国出口规定的GPU，但ALX Solutions 和被告均未获得此类交易所需的美国许可证。执法人员搜查了该公司办公室，并查获两人手机，发现他们有通过马来西亚将受控芯片转运至中国的通信记录，涉嫌违反美国出口限制。美国司法部还指出，Shiwei Yang涉嫌签证逾期，Chuan Geng则为美国合法永久居民。洛杉矶一名联邦法官本周一裁定以25万美元保释Chuan Geng，并将于8月12日为Shiwei Yang举行拘留听证会。目前法院尚未就此案正式做出认罪或无罪的决定。美国商务部工业和安全局和联邦调查局(FBI)正在协助调查。
tqttier08-06 10:38
ETF资金榜 | 港股通科技30ETF(159636)资金加速流入，港股相关ETF吸金持续-20250805
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新药ETF(159570.SZ)、科创芯片ETF(588200.SH)资金显著流入，分别净流入7.12亿元、6.46亿元、5.80亿元、4.18亿元、3.85亿元（净申购份额*单位净值）。净流出金额超1亿元的有29只，上证50ETF(510050.SH)、30年国债ETF(511090.SH)、游戏ETF(159869.SZ)、30年国债ETF博时(511130.SH)、政金债券ETF(511520.SH)资金显著流出，分别净流出12.56亿元、7.65亿元、3.89亿元、3.65亿元、3.14亿元（净赎回份额*单位净值）。近期连续净流入的ETF基金有155只，居前的为现金流ETF全指(20天)、港股通科技30ETF(20天)、香港证券ETF(19天)、现金流ETF基金(18天)、恒生创新药ETF(16天)，分别净流入2.37亿元、21.81亿元、114.93亿元、8638.34万元、3.95亿元。其中，港股通科技30ETF近20天加速流入，近20天累计流入21.81亿元，基金规模快速增长至273.82亿元。连续净流出的ETF基金有214只，居前的为中证A500ETF(36天)、科创综指ETF富国(32天)、创业板50ETF国泰(31天)、A500指数ETF(31天)、中证A500ETF华安(30天)，分别净流出26.72亿元、9.51亿元、2.35亿元、40.04亿元、12.76亿元。拉长时间看，近5天累计净流入超过1亿元的有101只，金额居前的为券商ETF、银华日利ETF、科创债ETF易方达、恒生科技ETF、港股通互联网ETF等，分别净流入122.48亿元、45.60亿元、36.47亿元、29.93亿元、26.15亿元。其中，券商ETF近5天资金大幅净流入，基金规模快速增长至249.81亿元。近5天累计净流出超过1亿元的有97只，金额居前的为科创50ETF、沪深300ETF、医药ETF、中证500ETF、半导体ETF等，分别净流出28.81亿元、26.74亿元、15.02亿元、14.21亿元、14.04亿元。其中，科创50ETF近5天资金大幅净流出，基金规模快速下降至875.14亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 10:28
港股开盘：恒指跌0.15%、科指跌0.31%，芯片股及创新药概念股延续涨势
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创新药概念普遍高开，晶泰控股涨15%；芯片股多股上涨，中电华大科技涨超3%；保险股普涨，保诚涨超1%。企业新闻创科实业(00669.HK)：上半年营业额78亿美元，同比增加7.5%；净利润6.28亿美元，同比增加14.2%。百胜中国(09987.HK)：2025第二季度取得收入28亿美元，同比增长4%；经营利润3.04亿美元，同比增加14%。上美股份(02145.HK)：发布盈喜，预计中期收入约40.9亿-41.1亿元，同比增约16.8%-17.3%；净利润约5.4亿-5.6亿元，同比增约30.9%-35.8%。置富产业信托(00778.HK)：上半年收入约8.54亿港元，同比降约2%；可供分派予基金单位持有人收益3.77亿港元，同比增加2.06%。子不语(02420.HK)：发布盈喜，预计中期收入约人民币19亿-20.47亿元，同比增约30%-40%；净利润约人民币1亿-1.1亿元，同比增约10%-20%。时代天使(06699.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约1340万-1480万美元，同比增长约538.1%-604.8%。 TOM集团(02383)：上半年收入约3.39亿港元，同比增长1.13%；净亏损9869.8万港元，同比收窄32.13%。五菱汽车(00305.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约人民币8400万元，同比大幅增加约298% 力量发展(01277.HK)：发布盈警，预计中期净利同比减少50%-55%。南方锰业(01091.HK)：发布盈喜，预计中期净利润超1.5亿港元，同比扭亏为盈。融创中国(01918.HK)：2025年前7月累计合约销售额250.8亿元，同比减少9.43%；7月合同销售金额约15.3亿元，同比增加8.51%。兴业控股(00132.HK)：附属与黑龙江省牡丹江农垦鑫能热电订立融资租赁，涉资1亿元。中国生物制药(01177.HK)：TQC3302“ICS/LAMA/LABA软雾吸入制剂”临床试验申请获NMPA批准，用于慢性阻塞性肺疾病的维持治疗。机构观点国信证券：港股今年资金面形成了内资、外资共振式的宽松。从周期涨幅、AH溢价率、宽基指数估值三个方面比较，港股对A股依然处在估值合理范畴，且科技、医药板块从长期看依然有较大的修复空间。海通国际：持续看好创新药产业链，建议加大创新药和CXO龙头的配置。该行认为，恒瑞医药与GSK、石药集团与Madrigal的交易为8月行情奠定基调，BD浪潮并未见顶，有望进一步催化创新药景气度。同时，药明合联、药明康德分别发布强劲中期预告及业绩，在赛默飞、三星生物、Medpace、Lonza等海外企业上调全年业绩指引的背景下，进一步印证中国企业在小分子、ADC领域的研发竞争优势和全球回暖态势。民银国际认为，国内的医保政策支持与海外价值认可双主线逻辑将支撑中国创新药行情的持续。民生证券：7月政治局会议再次明确“反内卷”，依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理。与7月1日中财委“反内卷”表述比较，去除了“低价”，“落后产能有序退出”变为“重点行业产能治理”。从变化来看，产能治理的路径不局限于落后产能，同时治理目标也由提价转向理性竞争即提高行业利润。短期来看，钢材需求进入季节性淡季，价格过快上涨可能有所回调。长期来看，产能治理依然是未来的主线，市场化、行政化手段相结合，粗钢供给有望进一步优化，叠加远期铁矿新增产能的逐步释放，钢企盈利能力有望修复。
金融界08-06 09:37

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