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聚灿光电收盘下跌2.26%，滚动市盈率36.66倍，总市值76.59亿元

发、生产和销售业务，为国内领先的LED芯片头部企业。主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片。公司产品位于LED产业链上游，技术门槛和附加值均较高，所生产的产品主要应用于显示背光、通用照明、植物照明、医疗美容等中高端应用领域。公司高端LED芯片已处于国内一线水平。公司荣获“国家高新技术企业”、“国家级绿色工厂”、“省重大科技成果转化专项项目承担单位”、“江苏省智能制造示范工厂”、“江苏省五一劳动奖状”、“江苏省水效领跑者”、“江苏省绿色工厂”、“江苏省五星级上云企业”、“江苏省质量信用AAA级企业”、“江苏省优秀劳动和谐企业”、“LED显示芯片十大供应链之星”、“宿迁市工业互联网标杆工厂”、“宿迁市安全生产工作示范企业”、“宿迁市突出贡献企业家”、“宿迁市引才用才先进企业”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.31亿元，同比21.80%；净利润6144.16万元，同比27.72%，销售毛利率15.52%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 53 聚灿光电 36.66 39.16 2.86 76.59亿行业平均 71.63 86.71 3.91 100.16亿行业中值 56.48 63.78 2.94 52.30亿 1 欧菲光 -2354.45 664.55 10.64 387.98亿 2 *ST宇顺 -502.52 -211.93 16.07 37.25亿 3 同兴达 -271.34 134.69 1.65 43.79亿 4 富吉瑞 -264.55 144.63 3.41 16.83亿 5 华塑控股 -252.04 -242.63 25.05 33.80亿 6 长阳科技 -249.63 -199.35 2.79 58.68亿 7 奥拓电子 -151.31 -100.28 2.90 38.64亿 8 冠捷科技 -135.25 118.20 3.89 110.52亿 9 宝明科技 -130.19 -143.51 15.41 109.57亿 10 久量股份 -129.75 -209.37 4.06 40.56亿 11 盛洋科技 -127.19 -118.42 5.42 43.82亿

金融界05-15 17:56

兴森科技收盘下跌4.80%，最新市净率4.10，总市值204.61亿元

C封装基板。报告期内，公司“面向高性能芯片的高密度互连封装制造关键技术及装备”项目获得国家科学技术进步奖二等奖，“大规模定制高密复杂电路设计制造数字平台的关键技术及产业化”项目获得广东省科技进步奖二等奖，“大规模定制高密复杂电路设计制造一体化协同数字平台”项目获得中国电子学会科技进步三等奖。广州科技、湖南源科、宜兴硅谷、宜兴兴森被认定为“国家高新技术企业”，宜兴硅谷被评定为“2023年度江苏省专精特新中小企业”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入15.80亿元，同比13.77%；净利润937.24万元，同比-62.24%，销售毛利率17.20%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 11 兴森科技 -95.73 -103.19 4.10 204.61亿行业平均 53.95 55.80 4.41 125.49亿行业中值 49.14 53.01 3.25 53.80亿 1 奥比中光 -2298.59 -358.50 7.78 225.52亿 2 杰美特 -709.35 561.82 2.60 39.74亿 3 迅捷兴 -455.07 -1283.92 3.74 25.34亿 4 鸿日达 -256.38 -817.36 6.08 61.90亿 5 大恒科技 -209.88 -121.97 2.14 39.05亿 6 实益达 -208.25 -189.23 2.96 44.29亿 7 景嘉微 -170.00 -214.59 5.05 354.34亿 8 中京电子 -149.03 -54.79 1.99 47.91亿 9 光韵达 -128.64 -156.69 2.80 42.88亿 10 高德红外 -97.81 -81.37 5.67 363.87亿

金融界05-15 16:56

超微（SMCI）搭上“大金主” 获沙特200亿美元订单股价大涨15%

I基础设施市场，国家支持的AI项目成为芯片厂商拓展市场份额的重要策略。花旗等机构分析师认为，此次合作将加速超微电脑向沙特和美国交付高性能服务器与GPU平台，巩固其在AI优化计算基础设施领域的领先地位。但超微此前曾因财务审计问题和做空报告引发股价波动，投资者仍需关注相关风险。原文链接

TradingKey05-15 16:27

算力回调，大数据ETF(159739)整固，后市仍看好AI驱动云计算结构性机会

球国家分为三档等级，限制绝大多数国家的芯片采购数量。自去年12月，美政府推出AI扩散条例以来，以NV为代表的全球科技龙头表示强烈反对。当下该条例的正式废除，对NV产业链将形成正向推动。但与此同时:1)BIS称，计划发布联邦公报，将于未来发布替代规则;2)认定采用昇腾芯片会违反美方的出口管制;3)发布指导意见，警告公众允许美国AI芯片训练中国大模型可能产生的后果。此外，从技术视角看，在主要指数悉数完成4.3日后缺口的回补，标志着市场对于关税缓和的定价整体告一段落，且近期市场赚钱效应也呈现缩容和持续性偏弱的特点，导致近两日开盘后基本是极致缩量弱震荡的走法。存在资金继续从高位方向兑现、向低位有催化题材切换，在AI、机器人、化工三个前排板块中，昨日轮到机器人相对偏弱，AI线/海外算力日内承接较好，今日算力领跌。国产算力自主可控仍为必然趋势，回调或是阶段性进场机会。开源证券认为，国产软硬件逐渐迈入“好用”阶段，替换节奏有望加速。在全球贸易环境变化以及国家鼓励科技自立自强的背景下，国产算力、操作系统、数据库等领域迎来黄金发展期。关联产品：大数据ETF（159739），联接基金（A类 021090，C类 021091，I类 022882）关联个股：科大讯飞（002230）、金山办公（688111）、紫光股份（000938）、新易盛（300502）、浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）、润和软件（300339）、中际旭创（300308）、恒生电子（600570）、拓维信息（002261）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-15 15:27

中东AI大单引爆！英伟达股价狂飙，特朗普商业团助力沙特“2030愿景”，黄仁勋宣布1.8万颗顶级芯片即将交付！

中东利好频传，英伟达借沙特芯片大单东风，股价收复年内失地。近日，随着中东地区人工智能产业布局加速，英伟达获得一系列重大订单，推动其股价强势反弹。沙特阿拉伯正积极推动经济多元化转型，摆脱对石油的依赖。沙特主权财富基金PIF新成立的人工智能公司Humain与英伟达达成重要合作。黄仁勋在沙特利雅得宣布，英伟达将向Humain提供1.8万颗最新GB300人工智能芯片，用于建设容量最高可达500兆瓦的数据中心。此芯片属英伟达最先进的Blackwell系列产品，尚未大规模出货。这批芯片将用于构建沙特首个大型AI超级计算机。据Humain透露，该公司计划到2030年将数据中心总规模扩展至1.9吉瓦，长期战略包括部署数十万枚英伟达顶级GPU。黄仁勋表示，人工智能已成为与电力和互联网同等重要的国家基础设施，英伟达正与Humain联手为沙特人民和企业建设AI基础设施。值得关注的是，黄仁勋此次访问沙特是作为特朗普率领的美国商业代表团成员。该代表团包括马斯克和OpenAI的奥尔特曼等科技领袖。沙特此次大手笔引进AI设备，与其"2030愿景"战略密切相关。Humain作为PIF全资子公司，背后有约9400亿美元资产支持，将致力打造完整的AI价值链。除英伟达外，AMD也与Humain签署了价值100亿美元的合作协议。AWS、高通、思科等美国科技巨头同样与沙特达成战略合作。这些合作凸显沙特在全球AI竞争中的雄心。受沙特大单提振，英伟达股价当地时间周三上涨逾4%，周内累计涨幅超15%。英伟达不仅收复了年内所有失地，录得约0.7%的正收益，还重返3万亿美元市值俱乐部。不过该股仍较1月份创下的52周高点低约10%。英伟达此次反弹也使其成为美股"七巨头"中最新一只股价翻红的成员股。目前，只有Meta和微软在年内仍保持正收益，涨幅分别超过12%和7%。除沙特芯片大单外，美国放宽对阿联酋的芯片出口管制也为英伟达带来利好。据报道，美国已与阿联酋达成初步协议，允许后者从2025年开始每年进口50万枚英伟达先进芯片，协议有效期可能持续至2027年或2030年。此外，中美最近达成的贸易协议，双方互相大幅降低关税，也为英伟达提供支持。此前市场曾担忧，鉴于英伟达在中国的制造业敞口，特朗普政府对中国征收高额关税可能损害公司利益。分析师认为，这些中东地区的芯片大单可能帮助英伟达缓解美国政府芯片出口管制带来的收入影响。随着沙特等中东国家积极推进AI战略，英伟达有望获得持续的订单和收入增长。英伟达在人工智能热潮中曾长期受到投资者追捧。今年初以来，由于市场更关注AI技术的实际应用与商业回报，人工智能驱动的涨势曾一度失去动力。如今，在中东利好频传的助推下，英伟达股价重拾升势。

金融界05-15 15:06

资金扫货半导体，什么信号？

刚发现资金最近一直在买入芯片产业链的上游半导体设备和材料。像$半导体设备ETF(SH561980)$最近6个交易日一直在保持净流入，这个ETF设备+材料含量就比较高，接近70%，从5.7-5.12累计吸金5900万元。其实，与其说资金在买半导体设备ETF（561980），还不如说是在买ETF重仓的十家国内重头设备与材料厂商：北方华创、中微公司、中芯国际、海光信息、韦尔股份、华海清科、南大光电、拓荆科技、长川科技和安集科技。 ETF标的指数前十大集中度76%，非常之高。所以到底发生了什么才让资金都涌到这个板块呢？我觉得有三个原因。一个是昨天盘后7部门印发《加快构建科技金融体制，有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。其中提出要设立“国家创业投资引导基金”，加快实现高水平科技自立自强，培育发展新质生产力。新质生产力再加码对整个芯片产业链都是利好，不过都说跟风挖金子、不如卖铲子，不管中下游如何发展，上游的半导体设备与材料都是刚需，所以也最吸金。第二个是5月和6与是业绩真空期，资金更倾向于布局一季报业绩优秀的企业。而纵观31个申万一级行业，电子行业尤其是芯片半导体的业绩当属佼佼者，半导体设备与材料的业绩则更优秀。比如半导体设备ETF（561980）的标的指数中证半导，一季度营收同比增长23.37%，净利润同比大涨48.98%。前十大仅拓荆科技归母净利同比出现下滑，其余归母净利均实现不同程度增长，最高的增速超26倍！三是此前市场一度认为外部对抗告一段落，结果懂王立马就取消AI扩散规则并禁止任何地方使用昇腾人工智能(AI)晶片，把对抗点重新抛回科技，自主可控逻辑再次验证。可问题是昇腾芯片的技术生态和客户结构高度聚焦国内市场，其从架构设计到应用适配均实现自主化闭环，所以商业化进程基本不受影响。不受影响就是没有利空，资金也不存在观望，外部越是试图迟滞自主可控产业链的升级步伐，我们越是推进准没错。半导体设备与材料作为芯片制造的根基，其国产替代的重要性和紧迫性不言而喻，估计后面半导体设备ETF（561980）结束横盘状态有得补涨了。作者：三好金融民工

金融界05-15 13:36

想埋伏算力的结构性机会？买点到了

国内厂商使用美国AI芯片训练大模型又被限了，所以今天一众算力股表现都不是很好，板块情绪比较恐慌。不过自主可控产业链一直都是压得越紧反弹越多，所以今天可能就是埋伏后面算力结构性机会的一个较低位买点。应了那句话：机会都是跌出来的。热门标的$云计算ETF(SZ159890)$这周前三个交易日累计净流入1000多万，今天回调又有1100万资金涌入，逢跌买入资金很踊跃。现在国内云厂商正在加速转向国产芯片，阿里云已经将部分推理任务迁移至寒武纪平台，成本降低40%；腾讯云则通过混元大模型与国产算力深度绑定。所以大家不用担心AI芯片被限制会对我们影响很大，咱们的国产替代程度其实要好于大部分人的预想。根据机构预测，2025年国产AI芯片在云厂商采购中的占比将从30%跃升至50%以上，“信创2.0”更要求2026年关键领域国产化率超70%。云计算作为算力基建的载体，在此双重逻辑下长线可做，后面肯定反反复复的有机会做多。尤其是2025年AI大模型快速演进正在重塑云计算的价值链，正在遵循每调买机的应该大有人在。我看有大V分析，目前DeepSeek、通义千问等千亿参数模型的迭代周期已经缩短至3-6个月，相当于单次训练算力消耗同比激增200%！而AI Agent、多模态应用的普及也使推理算力需求占比从2023年的30%飙升至2025年的60%。双重爆发下推动云计算从“资源池”向“智能底座”升级，重要性不言而喻。云厂商的资本开支印证了这一趋势。2025年一季度，阿里云资本开支同比增200%，重点投向AI服务器与超大规模数据中心；腾讯云、字节跳动紧随其后，Capex增速均超150%。量价齐升逻辑下，行业盈利拐点估计很快就要来到，并且可能已经来到。不过不知道大家有没有发现，云计算这个行业梯队分化很明显。这种分化并非零和博弈，而是行业成熟度的体现——龙头厂商通过规模效应与技术壁垒巩固地位，中小厂商则在细分市场挖掘增量，共同推动行业集中度提升。所以在这个逻辑下，大家通过均衡配置ETF与龙头个股，可能更能把握下半年国产替代与AI应用落地的双击机会。像云计算ETF（159890）这样40%权重配置算力硬件（浪潮信息、中科曙光、寒武纪）、35%覆盖云平台、25%布局AI服务（金山办公等）的就比较适合做底仓，可以通过多元技术路线有效对冲波动。 5月正处于政策与财报真空期，大家可以趁今天的回调机会分批建仓，等国产芯片放量、鸿蒙PC生态落地等落地后再看个股，实操性比较高。作者：三好金融民工

金融界05-15 13:36

【直击亚市】中国暂停对稀土出口限制！小心市场涨过头了，黄金大跳水失守3150

涨0.5%，受英伟达股价上涨的推动，该芯片制造商抹平2025年的年内亏损。周三美国股市的温和上涨掩盖大多数板块的下跌。科技巨头是少数例外之一，还有一些个股表现强劲。波音公司因卡塔尔航空在特朗普访问多哈期间下达最大规模的远程飞机订单而股价上涨。 RGA投资公司的Rick Gardner认为，股市的这轮反弹仍有动力。他说：“与中国的贸易谈判似乎是所有议题中最难的，而在如此短的时间内谈判取得了如此进展，说明达成协议的可能性正在逼近。” 美元指数周四回落，回吐周三的涨幅，兑大多数G10货币走软。日元兑美元升值至约146附近。澳元则因就业数据强于预期而上涨。显示贸易紧张局势进一步缓和的另一个迹象是，中国周三暂停对稀土及其他军民两用商品和技术的出口限制。中国商务部在一份声明中表示，此举是在中美双方同意暂时降低彼此征收的关税之后作出的，有效期为90天。周四中国股市的下跌削弱本周早些时候的反弹，Julius Baer的中国策略师Richard Tang认为，华盛顿与北京关系改善的预期已经在股价中得到反映。他说：“我们认为市场已经在一定程度上反映了中美贸易紧张局势的缓和。中国市场可能需要更长时间，才能从当前水平回升或超过3月份的高点。” 交易员们也在关注韩元的进一步走势，此前有报道称美国和韩国政府本月讨论了货币政策问题。周四韩元继续上涨，周边货币如日元也出现升值。在企业新闻方面，知情人士称，星巴克公司正在联系私募股权公司、科技企业等，考虑对其中国业务的各种选项，包括可能的股权出售。另据知情人士透露，穆克什·安巴尼旗下的信实工业获得了一笔等值29亿美元的双币种贷款，这是一年多来印度最大的一笔离岸贷款。债市方面，美国国债在周三全线遭遇抛售，使得10年期收益率升至一个月来的最高水平，市场对美联储降息的预期有所下降。周四亚洲交易时段，美债收益率基本持稳。芝加哥联储主席奥斯汀·古尔斯比表示，央行官员不应对股市和政策的日常波动作出过度反应，目前的经济数据依然稳定。美联储副主席菲利普·杰斐逊指出，关税及相关不确定性可能会在今年抑制增长并推高通胀，但货币政策已经处于良好位置，有能力根据需要作出调整。 Evercore的Krishna Guha表示：“杰斐逊今天的讲话略偏鸽派，相较于近期美联储官员普遍偏鹰的表态，这表明美联储高层对中美缓和后依然存在的下行风险持谨慎态度是明智的。” 大宗商品方面，金价在前一交易日下跌2.3%至一个月低点后继续承压，日内跌超1%失守关键的3150美元关口。油价则连续第二天下跌，此前美国政府报告显示原油库存创下两个月来最大增幅。

云涌05-15 12:16

泉果基金调研新时达

全面国产设备替代，已批量应用于生产模拟芯片、功率芯片、传感器芯片、LED 芯片等前道晶圆厂(FAB)。　　5、和同行业相比，公司机器人业务优势在哪里？　　答：公司的机器人产品及系统业务是基于对运动控制技术的深入理解而衍生和发展而来，公司于 2008 年推出首台四轴机器人，2012 年推出首台关节型机器人，在行业内不断深耕迭代。机器人核心零部件包括减速器、伺服系统、控制器。其中控制器是机器人的“脑”，主要负责发布和传递动作指令，核心技术集中于软件和算法，机器人控制器对机器人的性能起着决定性的影响。纵观国外机器人四大家族的成长历程，控制器都掌握在自己手里。而基于控制技术来提升工业机器人的产品竞争力，一直是新时达工业机器人产品的抓手。新时达的工业机器人，控制器与伺服系统中的伺服驱动器，100%由新时达自供。　　6、能否介绍一下公司关于电梯业务的规划？　　答：以 AI 驱动，提升产品和服务的数字化水平，持续提升电梯云、EOCD、数字化改造工具的服务能力，实施全球化大客户战略，扩大海外市场投入，加大在用梯市场投入，构建方案适应性强、数字化范围广、服务响应快、产品质量好等全方位的场景竞争力。场景化创造新的客户价值，聚焦后市场。　　7、跟海尔的交易进展如何？　　答：目前与海尔集团的交易还未正式交割。在交割之后双方会加大协同力度，促进彼此发展。此次与海尔集团的交易目的是为了促进公司发展。　　收购方将与新时达共享全球供应链、数字化营销、精益管理、品牌资源等各项能力，帮助上市公司提升资产管理效率，实现海外市场协同，提高核心技术壁垒，把握新兴市场机遇。依托对方已有的工业互联网平台，进一步加强双方在工业自动化领域上下游产业链的协同效应，实现在智能制造核心工业环节的精准卡位，为客户提供更加完整的智能制造整体解决方案，为未来进一步扩展工业互联网生态版图打下坚实基础。从而提高上市公司的综合竞争力及持续盈利能力，全面推进上市公司的战略性发展。　　以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-15 11:56

腾讯2025Q1业绩电话会议分析师问答

老虎证券05-15 11:17

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