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打破行业责任潜规则，比亚迪承诺为智能泊车全面兜底，智能车ETF泰康(159720)红盘震荡，近2周规模增长显著
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60度感知体系，搭配84TOPS算力的英伟达芯片，代客泊车成功率达99%，为兜底提供支撑。此举提升消费者信任度，加速智驾普及，更树立行业责任标杆，推动智能驾驶进入“技术+责任”双升级阶段。国金证券此前指出，国家级立法与地方性法规密集落地，为城市NOA构建制度框架，推动高阶智驾商业化进程。国务院将《道路交通安全法》修订纳入立法计划，北京、武汉等地出台地方性法规，为L3级及以上高阶自动驾驶技术的商业化应用构筑法律基础。成本端，激光雷达、算力芯片等核心硬件成本快速下降，叠加车企自研能力提升，推动智驾功能从高端车型向大众市场下沉。智能车ETF泰康紧密跟踪中证智能电动汽车指数，中证智能电动汽车指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本，以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。中证智能电动汽车指数重仓的权重股宁德时代、比亚迪等企业在电池技术、智能座舱等领域已形成护城河，政策红利下有望在反内卷浪潮中抢占先机，进一步巩固市场份额。智能车ETF（159720）紧密跟踪中证智能电动汽车指数，覆盖动力系统、感知决策系统、整车生产全产业链，一键打包政策受益龙头，快速布局行情。相关产品：智能车ETF泰康(159720)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 13:27
【直击亚市】特朗普立场的重大逆转！CPI令降息更遥远，鲍威尔任期届满会离开？
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%。#亚市直击# 科技股的乐观情绪源于英伟达获得美国政府的保证，可将其H20人工智能加速卡出口至中国，这标志着特朗普政府先前立场的重大逆转。此举对AI半导体供应链和美中关系均为利好，两国正在讨论关税水平。 Evercore ISI的Sarah Bianchi在周二的一份报告中写道：“让全世界在美国技术栈上构建AI模型，有可能从国家安全风险转变为一种杠杆。”她还表示：“一些鹰派人士可能会被说服认为，通过让全球依赖美国设计的芯片，符合美国的最大利益。” 在30年期美债收益率上一交易日突破5%后，美国国债走势趋稳。日元基本持平，徘徊在4月份以来的水平。美国劳工部数据显示，6月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于预期。剔除食品和能源等波动性较大的项目后，核心CPI较5月上涨0.2%。尽管汽车价格下降压低了整体数据，但玩具和家电等受关税影响的商品价格创下多年来最大涨幅。交易员降低对美联储今年降息超过一次的预期，9月降息的概率目前略高于50%。美联储达拉斯主席洛根表示，政策制定者可能需要更长时间维持利率不变，以充分抑制通胀，但如果通胀和劳动力市场走软，他们也可能不得不转向降息。摩根大通策略师Jay Barry在周二的报告中写道：“风险仍然偏向上行，我们预计美联储会保持观望，直到更清楚地看到通胀和劳动力市场前景的相对风险。”分析师预测首次降息将在12月到来。 7月以来，交易员持续削弱对美联储宽松的预期。7月3日公布的强劲就业数据让市场排除了7月底会议后立即降息的可能，并下调9月降息的概率，而在6月底时9月降息几乎已被完全定价。 Principal Asset Management的Seema Shah表示：“尽管任何关税引发的通胀上行可能只是短期的，但鉴于新的更高关税已经宣布，美联储至少在未来几个月保持观望是明智的。” 此外，美国财政部长斯科特·贝森特暗示，美联储主席鲍威尔应在2026年5月任期届满后离开。知情人士称，特朗普长期经济顾问之一凯文·哈塞特目前是接替鲍威尔出任美联储主席的热门人选。与此同时，特朗普表示，他已与印尼达成协议，该国输美商品将面临19%的关税，而美国出口不会被征税。特朗普还称，他可能最早在本月底对医药产品征收关税，并表示对半导体征税的措施也可能很快出台，暗示这些进口税可能与定于8月1日实施的更广泛的“对等”关税同时生效。特朗普还预计，在8月1日前实施的对等关税之前，他可能与其他国家达成“两到三个”贸易协议，并称与印度达成协议的可能性最大。
云涌07-16 13:09
人工智能ETF(515980)交投放量半日收涨1.47%，成分股新易盛领涨
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52.07%。消息面上，7月14日，英伟达官方宣布，公司将恢复H20在中国的销售，并将推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。信达证券指出，H20作为英伟达面向中国市场的主力合规AI芯片，其恢复供应或将满足国内积压的部分算力需求，有利于国内AI模型的硬件和软件能力进一步提升。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 13:08
规模再创历史新高！港股科技50ETF(513980)冲击5连阳，近10日累计“吸金”超12亿元
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消息面上，应中国贸促会邀请，今日美国英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，并参加相关活动。他表示像DeepSeek、阿里巴巴、腾讯等中国企业所开发的AI模型是世界级的。中国银河证券认为，综合来看，科技成长板块在政策支撑和产业升级的推动下，仍是市场长期主线，如AI算力、机器人、半导体等领域具有长期发展潜力，依然是市场长期的热点，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股，紧扣业绩主线，精选高景气细分赛道，在控制整体风险的同时积极把握结构性机会。港股科技50ETF(513980)，紧密跟踪中证港股通科技指数，从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本，截至最新，指数前五大申万一级行业为电子（21%）、汽车（20.9%）、传媒（16.2%）、医药生物（14.8%）、商贸零售（9.5%）。场外联接(A：016495；C：016496)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 13:07
港股午评：恒指涨0.28%、科指涨0.61%，科技股及教育股走高，大金融股继续低迷
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育用品股表现活跃，生物医药股持续涨势，英伟达将恢复对华H20芯片销售，半导体股多数上涨，乳制品股、核电股、重型机械股、电信股齐涨。另一方面，大金融股(银行、保险、券商)表现低迷，招商证券、中信证券、中国太保、中国太平均跌超2%，建材水泥股等部分“反内卷”板块走低，餐饮股、内房股、黄金股多数低迷。企业新闻锅圈(02517.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润同比上升约111%-146%。安踏体育(02020.HK)：安踏品牌产品的零售金额上半年同比取得中单位数的正增长。中国太保(02601.HK)：太平洋寿险上半年原保险保费收入为1680.09亿元，同比增长9.7%；太平洋财险原保险保费收入为1139.99亿元，同比增长0.9%。中国银河(06881.HK)：预计中期归母净利润同比增长45%至55%。华润置地(01109.HK)：上半年累计合同销售金额约1103亿元，同比减少11.6%。晨讯科技(02000.HK)：上半年收入约2.06亿港元，同比增长12.1%。泡泡玛特(09992.HK)：发布盈喜，预计上半年收入同比增长不低于200%，预计净利润同比增长不低于350%。中煤能源(01898.HK)：上半年商品煤销量为约1.29亿吨，同比减少3.6%。力勤资源(02245.HK)：发布盈喜，预计中期净利润约为12-15亿元，同比增约104.4%-155.5%。思摩尔国际(06969.HK)：发布盈警，预计上半年净利润约4.43-5.414亿元，同比下降约21%-35%。中国能源建设(03996.HK)：上半年新签合同额7753.57亿元，同比增长4.98%。中国生物制药(01177.HK)：拟收购礼新医药95.09%股权，总对价约9.51亿美元。中国南方航空股份(01055.HK)：6月客运运力投入同比上升4.57%。机构观点中信证券表示，港股当前的估值洼地特征又显现出来，在巨大的配置压力下，保险资金投资范围扩圈是大势所趋，南下资金有望再次回暖。判断当下是增配港股的时机，A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动，低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。国泰海通研究指出，近期中东地缘政治冲突局势逐步降温、中美关系边际改善，以及美国经济韧性尚存的宏观背景下，全球市场风险偏好持续修复。对业绩景气预期持续上修、市场流动性与风险偏好逐渐改善的港股相对乐观。华泰证券发布港股策略研报称，市场波动率可能走高，板块轮动重要性上升，近关税扰动脱敏，政策预期升温，南向资金净流入显著增加，外资同步回流。展望看，港股流动性宽裕的中期逻辑未发生显著变化，但短期伴随热点板块出现调整，资金再配置已悄然进行，指数层面波动率或将进一步放大。国海富兰克林基金称，下半年对港股市场持谨慎乐观态度，综合考量当前港股市场所具备的低估值优势，以及国内政策的持续稳步推进，认为港股有望在 2025 年下半年延续震荡上涨的良好态势。
金融界07-16 12:17
盘面变了？固态电池买在“无人问津”时更香
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前早上都是权重强，今天是明显的题材强。英伟达产业链全线大涨，可以继续去挖掘，但是最热的光模块确实有点太高了。固态电池倒是可以趁相对“无人问津”的时候低吸，目前板块有启动迹象。早盘科达利、三花、欣旺达、当升科技等都涨了起来，固态电池概念占比超4成的电池ETF（561910）连续3天吸引资金净流入、累计“吸金”3889万，可能大资金可能正在埋伏，午盘收涨0.2%。计算机信创、机器人、智能驾驶、低空经济和固态电池这些新兴高科技产业今年不断创新高，而固态电池又是这些新兴行业的上游，是刚需，这是个超级大的市场。虽然距离大规模商业化还需要1-3年时间，但是在这期间肯定会被反复炒作。所以咱们一定要有这种战略性、前瞻性的认识，尽早布局才能收获颇丰。按照目前题材的趋势，可能用不了多久就会有人后悔没有把握住倒车接客的机会。不过固态电池投资需要思考几个问题：固态电池生产全流程是怎样的？哪些环节价值最高？下一轮催化会是什么时候？怎么布局才能不被“颠下车”？看上去，前段中的干法设备似乎是变量最大的环节。因为固态电池技术的核心在于固态电解质制备和成膜技术，而电解质膜的制备工艺主要分为湿法和干法两种。其中，干法工艺是最近两年的新兴技术，低成本、低能耗、高性能，是更有潜力的发展方向。具体从材料端和设备端来看，机构预测的2030年市场中，材料端高镍三元占固态电池成本最高，未来无疑会卖的更多。但设备端的市场空间是最大的，高达4275亿元，远高于电解质和固态电池材料。但似乎目前增量空间最大的设备环节，尤其是干法设备，还没有确定性的龙头公司？至于下一轮催化会是什么时候，很多人都在说工信部验收、下一轮补贴，但是这个真的会成为下一轮行情的催化吗？我觉得可能还是要等大厂有阶段性成果。问题是，现在头部电池厂商如宁王、迪子、国轩等，独角兽电池企业如欣旺达、当升、容百等不知道谁会先走出来，还是通过电池ETF（561910）这样龙头和固态电池概念都有的ETF打包比较好吧。这样电池ETF（561910）做底仓，等板块全面启动的时候再选个股也不迟。作者：ETF红旗手风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-16 11:57
午评：沪指微跌0.12%、创业板指涨0.36%，AI及机器人概念股走高，银行股集体调整
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国产电影的IP品牌效应已经初步显现。英伟达概念强势英伟达概念股维持强势，鸿博股份、中电港双双涨停，弘信电子、恒润股份、顺网科技、青云科技、博杰股份、深信服等跟涨。点评：消息面上，英伟达将重启H20芯片对华供货，英伟达昨晚涨超4%续创历史新高。申港证券表示，AI应用的持续深入以及多模态大模型的升级将带动算力需求的持续增长，看好国产算力在模型侧和算力芯片的持续突破，有望维持较好景气度。创新药概念反复活跃创新药概念反复走强，人气股联环药业走出8天6板，益方生物续创历史新高，力生制药、广生堂、亚太药业、丽珠集团、昂利康跟涨。点评：消息面上，7月15日，国家医保局消息，第十一批国家组织药品集中采购工作日前启动。本次集采坚持“集采非新药、新药不集采”的原则，也就是说临床使用成熟的“老药”才会纳入集采范围，创新药不会被纳入集采。华鑫证券指出，2025年国家医保局新增商保创新药目录，为临床价值高但支付存在瓶颈的新药提供支持，预计进入商保目录的品种将获得更高支付比例，提升新药可及性。机器人概念震荡走高机器人概念盘中震荡走高，浙江荣泰涨停，雷迪克、华锐精密、福达股份、嵘泰股份、步科股份跟涨。点评：消息面上，宇树科技创始人王兴兴在“新征程上的奋斗者”中外记者见面会上表示，去年发布的G1这款人形机器人在全球范围内受到广泛关注，今年出货量相对去年有明显增长。万联证券指出，当前正处于人形机器人产业化的“破晓时刻”，量产元年已经开启。人形机器人量产并实现大规模应用迎来曙光，商业化落地可期。机构观点中泰证券：7月仍然是一个不错的窗口，8—9月风险较大中泰证券表示，本轮市场突破的核心动力有三：政策预期持续升温，“反内卷”投资主题席卷而来，市场成交额在经历缩量调整后边际改善，带动交易活跃度预期逐步回暖。往后看，7月仍然是一个不错的窗口，8—9月风险较大。一方面，随着半年报业绩线索逐步清晰，市场资金已开始针对业绩确定性较强的板块展开前瞻性布局。另一方面，本轮AI算力板块行情演绎的核心驱动逻辑，源于美股标杆标的的持续超预期表现，通过产业链映射效应带动A股相关赛道估值修复。此外，在6月初新消费与创新药板块波动显著加剧后，市场交易型资金已呈现向TMT领域回流的明确迹象。信达证券：7月季报期风格容易短暂高低切信达证券指出，新消费投资方法和AI投资方法有相似的地方，都是少部分公司业绩和产业逻辑较好结合，其他大量二三线标的大多是估值修复。由此导致股价过度扩散后，在接近季报期，往往会出现阶段性回撤。不过由于产业逻辑依然成立、其他行业盈利不强，所以可能还会有第二波或第三波机会。AI经历过一个季度的休整，逐渐进入左侧观察区。参考13-15年移动互联网的经验，休整1-2个季度后可能还会再有表现。金融周期中银行可以持续超配，其他的金融周期观察政策变化，我们认为年内可能会出现类似2014年Q4的行情，新增经济政策和居民增量资金流入可能会共振。东方证券：沪指将在3500点上下震荡整固东方证券认为，市场整体系统性风险不大，预计沪综指将在3500点上下震荡整固，后市依然有能力继续向上拓展空间。配置方面，随着业绩期来临，顺着中报超预期方向投资是胜率较高做法；从市场已有业绩快报来看，A股今年中报业绩向好概率高于去年同期，结构性方向值得挖掘，建议关注高景气的TMT领域、高端转杯制造等业绩预喜板块。
金融界07-16 11:48
中美关税重大信号！美国财长:不要担心中美“最后期限” 美中谈判态势非常好
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谓稀土的出口管制达成谅解。芯片制造商英伟达(Nvidia Corp.)在一篇博客文章中表示，美国政府最近向该公司保证，将授予向中国公司销售其先进的H20 GPU的许可。在接受采访中，贝森特证实了这一进展，并表示批准这类许可是特朗普政府与中方谈判的一部分内容。贝森特说：“他们有我们想要的东西，我们也有他们想要的东西，现在谈判态势非常好。” 美国商务部长卢特尼克7月8日曾表示，美中代表团将在8月初展开更大规模的贸易对话。卢特尼克当时透露，除了他，美方代表团也将包括贝森特和贸易代表格里尔。
风枫07-16 11:46
英伟达H20芯片恢复对华供应，人工智能ETF科创(588760)连续4日上涨，盘中一度涨超2%
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8.03%。消息面方面，7月15日，英伟达宣布对华特供版H20算力芯片恢复供应，并将面向中国市场上新完全兼容的GPU产品。受此消息影响，英伟达股价隔夜美股盘前大涨，盘中涨幅一度超过5%，市值增加值超2000亿美元，公司市值站稳4万亿美元关口。国内方面，7月14日晚间，千亿市值的光模块龙头新易盛披露2025年半年度业绩预告，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润37亿元至42亿元，同比增长327.68%～385.47%。7月15日，中际旭创2025Q2单季度，公司归母净利润预计为20.17亿元～28.17亿元，同比增长50%～109%。东吴证券表示，当前，AI应用发展的先决条件已经成熟，包括信息技术逐代堆叠、算力、网络通讯等基础设施的完善，以及大模型调用成本的大幅下降。这些因素共同推动了AI应用成本的腰斩、渗透率的快速提升和收入验证的落地，显示出AI应用即将进入快速成长期的行业特征。研报认为，AI的价值将在应用层面得以实现，并有望复刻传统产品市场的格局，即应用层占据软件行业收入与现金流的顶层。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 11:38
冲击5连涨！香港科技ETF(513560)盘中涨超2%，最新规模创近3月新高！AI基础设施建设持续推动港股科技板块向上发力
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板块中AI基础设施建设成为关键驱动力。英伟达市值突破4万亿美元，黄仁勋表示正迈入“十年AI基础设施建设周期”的开端，AI和机器人技术将成为最大增长机会。北美算力链强势上涨带动相关映射链条情绪回升，尤其受益于ASIC趋势下网络架构变化而带来显著增量的交换机及服务器产业链。国信证券指出，当前电子板块处于“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的估值扩张阶段。此外，小米AI眼镜销量超预期，下一代产品已进入研发筹划阶段，端侧AI设备发展提速也为港股科技提供支撑。阿里巴巴云计算业务持续向好，FY26Q1阿里云预计实现收入323.9亿元，同比增长22%。受益于国内AI调用量快速增长，据Canalys最新数据，25Q1阿里云在国内市场份额达33%，稳居行业第一。机构指出，随着DeepSeek带来的AI平权化趋势，模型训练与应用需求上升，推动算力需求持续高增，阿里云作为国内云计算龙头，有望继续充分享受AI红利，进一步提速增长。截至7月15日，香港科技ETF近1年净值上涨70.55%，居可比基金第一，指数股票型基金排名67/2909，居于前2.30%。香港科技ETF近3个月超越基准年化收益为6.65%，近2月跟踪误差为0.091%，在可比基金中超额收益、跟踪精度最高。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通科技指数(931573)前十大权重股分别为小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、中芯国际(00981)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)、信达生物(01801)，前十大权重股合计占比69.42%。没有股票账户的投资者可以通过香港科技ETF的联接基金（A：023505；C：023506）把握港股科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-16 11:17

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