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股权换算力！OpenAI与AMD达成重磅合作！科创人工智能ETF汇添富(589560)涨超2%，冲击三连阳！假期归来，科技AI主线再强化！
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技巨头加快AI基础设施投资和合作，如：英伟达联手富士通打造AI基础设施；OpenAI与韩国芯片巨头三星电子和SK海力士宣布建立合作关系，为“星际之门”项目提供芯片及其他解决方案；继英伟达之后，OpenAI又与AMD达成战略合作，OpenAI将在未来多年内部署总容量高达6GW的AMD算力芯片。OpenAI首席执行官称，更多这样的交易正在进行中。 2）海外AI应用领域，OpenAI推出新一代视频生成模型Sora 2和一款名为“Sora byOpenAI”的iPhone应用，Sora上线仅四天便登上美国苹果App Store免费应用榜首位。 3）国内AI领域，国产大模型与国产芯片的协同发展取得突破。近期深度求索发布DeepSeek-V3.2-Exp模型，多家国内芯片厂商即宣布完成适配；智谱发布并开源新一代大模型GLM-4.6，寒武纪、摩尔线程已适配。（来源于华西证券20251009《更应视为科技AI主线的“黄金周”》）【AI算力：OpenAI战略重构驱动AI基建再定价，A股算力链景气度跃升】东吴证券表示，OpenAI通过应用、模型与投资三大维度突破，推动AI产业进入新一轮加速期。应用层面，OpenAI推出让ChatGPT成为“新操作系统”的Apps SDK及低代码Agent构建工具，同时GPT Pulse功能使得模型能够进行主动思考，算力消耗将无处不在；模型方面，Sora 2标志着“视频生成的ChatGPT时刻”，双线布局内容与消费入口，推动AI从被动工具转向主动服务；投资方面，公司与英伟达、AMD、三星、海力士等进行大规模合作，以股权绑定与大量订单锁定未来算力与存储资源。三重布局相互协同，标志着AI产业正由技术“奇点时刻”迈向“平台化、应用化、产业化”全面爆发的新阶段。总体判断短期会加剧对算力与存储的需求，中长期则可能催生从基础设施到消费端的广泛投资机会。（来源于东吴证券20251009《OpenAI战略重构驱动AI基建再定价，A股算力链景气度跃升》）【AI应用：AI从企业级向消费级扩散，用户入口抢夺或带来端侧硬件和应用大爆发】中信证券表示，以OpenAI为首的AI大厂近期开始在C端发力。9月30日OpenAI发布的Sora 2引爆社交媒体，10月3日便登上美区App Store免费榜第一。除了Sora 2的火爆，资本市场讨论更多的是9月25日发布的ChatGPT Pulse，能根据聊天、反馈和日历等关联的信息提供个性化推送。AI从企业级向消费级扩散的趋势越发明显，用户入口抢夺或带来端侧硬件和应用大爆发。AI在生产力工具上的应用毕竟只能占据一部分人的一部分时间，要获取更多的用户注意力和数据，未来必须要在生活、娱乐、社交、电商等消费级应用领域有更多应用。（来源于中信证券20251008《假期间的热点主要集中在资源和AI领域》）【假期归来，科技AI主线获得进一步强化】中信建投指出，Sora2、DeepSeek v3.2等AI新品发布，亮点纷呈。英伟达与AMD构筑生态系统，推动AI基础设施从单一硬件竞争转向系统性生态竞争。对于中国算力建设和A股投资来说，未来AI基础设施可能通过REITs、算力债券等金融工具进一步证券化，想象空间进一步打开。投资重点方向可能也会从单一的“英伟达产业链”、个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设，关注存储、先进封装、液冷、AIDC等方向机会。（来源于中信建投20251009《假期归来，科技+黄金主线获得进一步强化》）布局新一代科技革命核心技术，分享AI产业爆发过程的发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560），紧密跟踪科创AI指数，全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化下AI产业链爆发行情，“20CM”涨跌幅优势在行情爆发时抢反弹更快！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 15:01
阿里腾讯系机器人公司近期上市，港股科技主线行情确立？
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进行AI云的基础设施建设，阿里还宣布和英伟达合作，打造Physical AI。10月7日，OpenAI首席执行官奥特曼表示，目前ChatGPT每周用户数量已达8亿。OpenAI同时宣布推出AgentKit。10月8日，彭博社报道称，英伟达将对马斯克的AI初创公司xAI投资20亿美元。可以看出，阿里、腾讯、英伟达等公司都在赌，AI带来的第四次工业革命。并且，港股估值相对全球仍具优势。港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数“科技核心资产”浓度高，该指数是市场上唯一100%覆盖“科技十雄”（阿里巴巴、腾讯控股、美团、小米集团、比亚迪股份、京东集团、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。Wind数据显示，截至午盘，该指数上涨趋势明显，下午或许将延续上午的势头继续上涨。作者：ETF金铲子风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界10-09 14:31
AI趋势催化，科技主线爆发！中芯国际涨超7%，海光信息涨超5%，科创50指数ETF(588870)大涨近5%！信创50ETF(560850)涨超3%！
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领域的资本支出，而OpenAI也分别与英伟达和AMD等签署了合作协议。短期来看，美国科技巨头持续加大资本支出，或导致个别企业自由现金流转负（如甲骨文），一方面印证了全球企业在AI领域的投入诉求，另一方面也支持中国企业在“自主可控”逻辑下的发展空间。（来源：中信证券20251009《上行动能仍在，把握中长期方向》） 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！场外联接（A类：024980；C类：024981）。根据华创证券数据，中证信创指数的DeepSeek概念股权重高达48.1%，在全市场ETF跟踪指数中领先！资料显示，信创50ETF（560850）跟踪中证信创指数，主要权重集中在计算机软件（43%）、云服务（23%）、计算机设备（18%）和半导体（13%），计算机软硬件兼具，可以说和长期主线“国产替代”高度相关，且受到DeepSeek直接拉动。场外联接（A类：021602；C类：021603）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:22
AI算力节后延续强势，5G通信ETF（515050）规模逼近百亿元
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题指数，最新规模近100亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。国盛金工团队分析，从行业权重分布看，该指数是一只“硬科技”纯度极高的5G主题指数。通信与电子两大核心赛道合计占比近八成（79.4%），其中通信 44% 的权重直接锁定基站、光模块、射频等5G网络基建红利；电子 35% 则向上游半导体、PCB、消费电子组件延伸，形成“网络建设+终端配套”的闭环。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），精准布局创业板人工智能主业公司。光模块CPO权重占比51.8%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创（20.95%）、新易盛（20.42%）、天孚通信（5.39%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 14:11
AI算力需求引爆芯片行情，硬科技ETF成资金追逐焦点，芯片ETF天弘(159310)涨超5%，电子ETF(159997)、科创综指ETF天弘(589860)冲击3连涨
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722)。【热点消息】美国据悉批准英伟达向阿联酋出口数十亿美元芯片据报道，美国已批准向阿联酋出口价值数十亿美元的英伟达芯片，这是执行一项有争议协议的初步步骤，该协议可能成为美国AI治国方略的蓝图。 2、AMD与OpenAI达成四年百亿级合作，AI芯片市场格局生变 2025年10月6日，AMD与OpenAI正式宣布达成为期四年的战略合作协议，重塑AI芯片市场竞争格局。根据协议，AMD将向OpenAI供应数十万颗人工智能芯片，支撑其构建总计6吉瓦（GW）的AI算力基础设施，首批1吉瓦基于MI450系列芯片的部署将于2026年下半年启动。 3、马斯克xAI募资逼近200亿美元，英伟达20亿入股绑定芯片供应 10月8日消息，马斯克旗下xAI的新一轮融资规模已接近200亿美元（约合1426.79亿元人民币），芯片巨头英伟达以股权投资形式参与其中，计划出资20亿美元认购股权。此次融资采用"股权+债务"结构化设计，包含75亿美元股权融资与最多125亿美元债务融资，且与xAI"巨像2号"数据中心项目使用的英伟达GPU深度挂钩。 4、智谱GLM-4.6落地寒武纪芯片，国产"模芯协同"实现突破 9月30日，智谱AI官方宣布，新一代大模型GLM-4.6已在寒武纪国产AI芯片上实现FP8+Int4混合量化推理部署，这是行业首个在国产芯片上投产的模型-芯片一体化解决方案。GLM-4.6本身性能强劲，在8项国际权威评测中核心指标看齐ClaudeSonnet4/4.5，真实编程任务表现更优，且通过架构创新将token处理成本降低30%以上，CodingAPI价格仅为Claude的1/7。除寒武纪外，摩尔线程也完成适配，其新一代GPU可原生FP8精度运行该模型。业界认为，此次"模型发布+芯片适配"同步推进，标志着国产AI技术栈首次形成训练推理完整闭环，打破"硬件等算法"的割裂局面，为构建自主可控的AI生态奠定基础。目前该解决方案已通过智谱MaaS平台向公众与企业开放。【机构观点】东吴证券分析认为，本轮多模态大模型的技术突破正从供给侧驱动转向需求侧拉动，以Sora 2为代表的视频生成模型商业化临界点已至，用户创作与付费意愿明显提升，带动Tokens消耗量激增，从而开启算力消耗的新一轮增长周期。在此趋势下，AI正加速演进为内容与交互的基础平台，推动高频应用场景涌现，持续强化对底层算力的需求韧性。中信建投证券指出，A股港股将继续“新四牛”，稳中向好有升。人民币国际化、AI基建布局和AI国际贸易将加力提速、相互促进，格局重塑将对经济和市场产生积极、深远影响。AI产业仍将引领中国相关科技产业快速发展，并将继续带动A股港股科技板块上涨。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51
【直击亚市】中国股市有赶超空间！中东和平协议刺激黄金回落，中国强化稀土限制
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要一步。此外，美国批准了数十亿美元的英伟达芯片出口给阿联酋，这是实施一项具有争议的协议的初步步骤，该协议可能成为美国AI外交政策的蓝图。与此同时，中国将加强对稀土的限制，扩大对国外制造的稀土产品的管制，这一举措加剧了北京与华盛顿之间的紧张关系。
云涌10-09 13:51
假期归来，谁是王者？“我言秋日胜春朝”，三大趋势备受关注！
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领域的资本支出，而OpenAI也分别与英伟达和AMD等签署了合作协议。（来源：中信证券20251009《上行动能仍在，把握中长期方向》）一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！场外联接基金（A类: 025166；C类: 025167）方便7*24申赎。看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260）！恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低！场外联接基金（A类: 013127；C类: 013128）方便7*24申赎。【AI端侧：人形机器人催化，量产元年将至】人形机器人催化不断！消息面上，马斯克在社交平台X上传了一段特斯拉机器人Optimus和人类工作人员“过招”练功夫的视频。视频中，Optimus的背部系有一根牵引绳，除此之外并无其他束缚，其紧跟工作人员的动作，并实时作出动作回应。值得一提的是，就在几日前，TeslaAI微博官方账号发文称，特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产。作为AI的具身载体，人形机器人被认为是“AI的下一站”。中信建投指出，特斯拉Gen3量产及方案逐步清晰，国产链资本运作积极推进，T链及国产链持续催化。年初特斯拉上调出货预期与宇树春晚亮相推动板块快速拉升，4月北京机器人活动落幕后热度回落，5月因Ray Kurzweil初创公司融资带来短暂提振，7月特斯拉Optimus V3出货与性能预期提升再度引发反弹，8月世界人形机器人大会与运动会集中展示提升市场关注度，九月，特斯拉Optimus V3量产规划逐步清晰，马斯克股权激励目标激进，不断强化百万台人形交付预期。（来源于中信建投20250930《证券研究报告——行业动态报告特斯拉人形机器人商务沟通量乐观，Q4全面看多人形机器人板块性行情》）全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），联接基金（A：024768，C：024769）跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。以上基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。港股通科技30ETF、恒生科技ETF基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:51
AMD股价三日狂飙43%！市场押注OpenAI合作打破“老二魔咒”
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“股权换采购”合作令华尔街重新思考这位英伟达追赶者的长期前景和竞争地位，一周内近30位分析师更新股票评级和目标价，AMD股价三日大涨43%。 10月8日周三收盘，AMD股价上涨11.37%，本周前三个交易日累计上涨了43%，预计将创下2016年4月以来的最大单周涨幅。据周一双方达成的战略合作协议，ChatGPT开发商OpenAI将在未来数年内部署6吉瓦的AMD GPU算力，AMD则提供一份可购买多达1.6亿股普通股、占比约10%的认股权证。与AMD今年AI GPU预估收入65.5亿美元相比，AMD高层指出，OpenAI的采购大单将能为AMD带来“数百亿美元”的收入，并提升公司的每股收益。媒体统计，本周以来已有26位机构分析师更新AMD股价和评级，强调了OpenAI合作带来的广阔增长空间、以及缩小与芯片霸主英伟达的差距前景。其中，巴克莱、杰富瑞、Melius Research等机构分析师给出了300美元的股票目标价，为华尔街最高价，较目前收盘价仍有超27%的上涨空间。据TradingKey数据，分析师给予AMD的平均目标价为221.49美元，较目前上涨约5%。瑞穗分析师Jordan Klein表示，多头基金经理对AMD股价的暴涨持怀疑态度、不愿意追逐这种势头，但他看到了未来更多的催化剂，包括11月的一个重要投资者日。 Klein认为，AMD近期前景看起来不错。与其关注现有MI355系列产品的实际业绩，不如将重心放在他们能多快地推出MI450产品，以及实现完整的6吉瓦OpenAI部署目标。 Gimme Credit分析师点评AMD-OpenAI合作称，投资人应该关注这笔交易背后OpenAI释放的战略意义，其正在寻求扩大芯片供应商的多样性。目前尚不清楚英伟达能否提供足够OpenAI所需的芯片，但显然，OpenAI对AMD的评价颇高，这可能促使其他公司也采用AMD的GPU。就连英伟达CEO黄仁勋也点赞这一合作，其在周三的采访中表示，“考虑到他们对下一代产品如此兴奋，这很富有想象力，这是独特和令人惊讶的。令我惊讶的是，他们在尚未建成产品前就打算出让公司10%的股份，无论如何，这很聪明。” 杰富瑞分析师将AMD股票评级上调至买入，并预计OpenAI将部署的6吉瓦AMD芯片能给后者带来超1000亿美元的收入。杰富瑞提到了近期OpenAI对AMD、英伟达、甲骨文、SK海力士和三星等公司的合作，虽然这些交易并不具有约束力，但仍凸显了OpenAI对AI计算需求的重视程度。很多细节仍需理清，但显而易见的是，AI支出到现在依然在加速。原文链接
TradingKey10-09 13:01
多重AI利好叠加发酵，科创板块喜迎“开门红”，科创创业50ETF基金(588660)半日涨近3%，有望实现三连涨！
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国庆期间，海外AI建设催化不断。近日，英伟达与日本电信及计算机制造商富士通达成协议，将共同构建集成AI智能体的全栈AI基础设施。 OpenAI近期动作频繁，推动AI基础设施需求持续高增。其发布的Sora2视频生成模型在物理世界理解能力上显著提升，支持多镜头复杂指令与音视频同步生成，被官方称为“GPT-3.5时刻”。同时，OpenAI宣布与AMD达成总规模达6GW的GPU战略合作，强化底层算力支撑，展现出从技术、生态到基础设施的全面布局。中银证券认为，目前AI基建重心正在从训练侧向推理侧转型。随着AI模型的迭代，AI应用的商业模式越来越清晰。Sora2.0的发布在技术升级的同时引入社交属性，为OpenAI拓宽了商业变现渠道，同时社交属性会为AI应用的用户数量进一步赋能，进而对上游算力基础设施建设提出了更高的要求。OpenAI率先锁下三星、SK海力士、AMD的存储、GPU等相关订单意味着AI基建需求增长的确定性进一步强化，相关算力产业链有望在未来趋势中受益。高盛持续“看涨”国产半导体，近期再度上调中芯国际和华虹半导体港股目标价。该机构称中国不断扩大的AI生态为半导体带来机遇。报告表示，随着本土AI解决方案的发展，从模型到半导体，该机构预计中芯国际和华虹半导体将成为中国领先的晶圆代工厂，并在长期受益。中信证券指出，美国众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告，指出美国在对华半导体限制中存在漏洞，还提出多项建议，持续扩大出口限制，保障美国及其盟国的技术领导地位。美国对华限制持续收紧，倒逼半导体设备及零部件的国产替代，同时国内先进存储和逻辑晶圆厂加速扩产，逐渐摆脱对海外设备的依赖，国产半导体设备及零部件公司将持续受益。科创创业50具备“聚焦高景气赛道、龙头主导行情、弹性与稳健兼具”的鲜明特征：行业分布上高度聚焦电子、电力设备、通信三大新兴赛道，合计权重超82%，精准贴合2025年AI算力爆发、新能源需求扩张、半导体国产化推进的市场主线，在前10大成分股中，电力设备领域，宁德时代（今年以来上涨55.11%）作为全球动力电池龙头，依托稳定的市占率与业绩增长实现稳健涨幅，阳光电源（YTD119.37%）则受益于光伏逆变器需求激增，涨幅翻倍；通信领域的新易盛（YTD326.89%）、中际旭创（YTD208.97%），作为光模块行业龙头，直接承接全球AI数据中心建设带来的订单爆发，涨幅断层领先；电子领域覆盖半导体全链条，胜宏科技（YTD518.20%）凭借AI服务器PCB业务的高增长暴涨超5倍，寒武纪-U（YTD93.86%）、海光信息（YTD64.22%）、澜起科技（YTD118.54%）等AI芯片、内存接口芯片标的，因技术突破与需求释放实现高弹性表现。这些成分股的表现凸显出双创50在成长风格行情中，既能通过高景气赛道标的捕捉超额收益，又能依靠行业龙头维持指数稳定性的独特优势，成为投资者布局科技核心赛道的优质标的集合。科创创业50ETF基金(588660)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。没有股票账户的投资者可以通过兴银中证科创创业50指数基金（A：012898；C：012899）把握科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-09 13:00
接着奏乐接着舞狂热情绪结束前多看少动
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的环境下。指数和重要个股方面，无论是英伟达还是标普/纳指，依然是稳中有升的慢牛状态。在关键个股英伟达涨势平稳之后，美股整体出现弱势的风险并不大，预计只有前述两个指标先行倒下的前提下，美股才有可能产生变数。已经在多头车上的自然是多看少动，但是否要追高还是更倾向于谨慎为之。有一种相对保守但稳健的选择是做多/看多美股，以加密市场来做对冲，当然这需要考虑市场波动率因素，不可完全同比例交易。 $NQ100指数主连 2512(NQmain)$ $SP500指数主连 2512(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2512(YMmain)$ $黄金主连 2512(GCmain)$ $WTI原油主连 2511(CLmain)$ 总结来说，这个假期结束之后，市场整体氛围比节前更加火热和火爆，选择稳定的品种和方向顺势而为是唯一选择。对于谨慎的交易者来说（比如我），紧盯住重要的领先指标来作为提前开溜的信号虽然会有提前下车之嫌，但年末即将到来之际保住胜利果实也是重要任务之一。尊重市场趋势和节奏有时候和主观判断（川普任期内一定有史诗级行情）并不冲突。
老虎证券10-09 12:51

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