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英伟达股价四连涨，原因竟是抄底时机已至？
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英伟达股价四连涨近17%，原因或是英伟达基本面叙事已经回归，投资者看好AI发展前景，在其财报前建仓。周三（13日）美股盘后，英伟达(NVDA.US)涨6.5%，报116.45美元。在经历“黑色星期一”的大跌之后，英伟达股价快速崛起，实现四连涨，涨幅高达17%，市值猛增了近4240亿美元的市值，推动纳斯达克指数上涨超3%。 Spear Invest创始人兼首席投资官Ivana Delevska表示，“英伟达技术层面的抛压已经减弱，基本面叙事已经回归，这就是我们看到英伟达出现飙升的原因。” 有分析认为，不少对冲基金和散户投资者普遍看好人工智能的长期发展，试图在英伟达发布Q2财报前建仓。英伟达将于本月25日美股盘后发布2025财年Q2财报。瑞穗证券报告称，市场对其GPU芯片的需求仍然持续不断，英伟达财报有望成为AI股上涨催化剂。此前，科技巨头的财报显示，英伟达部分最大客户，如谷歌、微软、亚马逊和 Meta，仍计划继续向人工智能基础设施投资数十亿美元。瑞穗证券本周上调英伟达股价由127.5美元上调至132美元。原文链接
投资慧眼2024-08-14
格隆汇基金日报|A股成交额连续三天跌破5000亿；全球资管巨头先锋领航、贝莱德二季度持仓曝光
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今日基金新闻速览 1.贝莱德Q2增持英伟达、苹果、微软、以及埃克森美孚 13F文件显示，资管巨头贝莱德二季度增持美股科技“七姐妹”，其中对英伟达增持1688万股、苹果969万股、微软近900万股；减持博通和伯克希尔哈撒韦B类股。此外，增持3000万股埃克森美孚石油。 2.先锋领航Q2增持英伟达和埃克森美孚，减持亚马逊 13F文件显示，资管巨头先锋领航在二季度增持除亚马逊外的美股科技7巨头，其中对英伟达增持1143万股；减持240万股伯克希尔哈撒韦B、减持亚马逊1875万股。此外，先锋领航还增持了4900万股埃克森美孚石油。截至二季度末，先锋领航报告持仓市值为5.21万亿美元，上次为5.05万亿美元。 3.混合型基金连续14个季度遭净赎回据济安金信基金评价中心数据，截至今年二季度末，混合型基金从2021年起已经连续14个季度净赎回，累计赎回19782.31亿份。而股票型基金在过去的14个季度中，仅有9个季度净赎回，5个季度净申购，累计净赎回1170.91亿份。 4.九泰基金减少一栋办公楼！相关人士：降本增效有保有压 8月14日，九泰基金发布公告称，因业务发展需要，公司办公地址发生变更。公告显示，九泰基金办公地点并未发生迁移，只是减少了一栋办公用楼。相关人士表示，经营场所调整是公司降本增效的手段，在当前市场环境下，及时调整并优化经营策略，使公司更灵活应对市场变化，提升公司运营效益，以期重塑竞争力。 5.公募基金子公司遭遇寒冬，信达新兴财富60%股权仅20万元起拍上海联交所网站显示，8月12日，信达澳亚基金挂牌转让旗下全资基金子公司——信达新兴财富（北京）资产管理有限公司60%股权。拍卖信息显示，信达新兴资产的净资产为32.89万元，60%股权对应的转让价格为20.346万元，信达新兴资产的整体估值为33.91万元。公司目前职工人数为1人。 6.银行理财今年上半年赚了3413亿元《中国银行业理财市场半年报告》显示，截至6月末，全国239家银行机构和31家理财公司共计存续理财产品规模达28.52万亿元；上半年银行理财产品平均收益率为2.80%，累计为投资者创造收益3413亿元，同比增长3.11% 7.78家私募近一个月规模逆势增长 10家私募暂时退出百亿阵营今年备案存续的8081家私募证券管理人中，近一个月仍有78家规模环比上月逆势增长。不过，百亿私募方面，有10家私募暂时退出头部阵营。 03 今日ETF行情复盘 A股三大指数低开低走，截至收盘，沪指跌0.60%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%，沪深两市成交额小幅放量1亿元至4775亿元，连续三天跌破5000亿元。两市超3700只个股下跌。盘面上，AI眼镜、游戏、虚拟现实板块逆市活跃，医药、养殖业、核电板块持续低迷。 ETF方面，隔夜美股大反弹，景顺长城基金纳指科技ETF、易方达基金美国50ETF均涨超3%，最新溢折率分别为12.62%和4.5%，国泰基金纳指ETF涨2.47%。游戏板块全天强势，国泰基金游戏ETF和华泰柏瑞基金游戏动漫ETF分别涨2.03%和1.84%。华泰柏瑞基金东南亚科技ETF涨1.84%，最新溢折率为4.69%。化工板块走低，化工ETF、化工龙头ETF分别跌2.7%和2.45%。半导体设备板块走弱，半导体设备ETF跌2.47%。医药板块继续下挫，泰康公卫健康ETF、港股通医药ETF分别跌2.59%和2.34%。 04 基金产品最新动态
格隆汇2024-08-14
8月继续减持！黄仁勋2个月套现超5亿美元，英伟达股价还能反弹吗？
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黄仁勋减持已接近尾声，大摩预计英伟达Blackwell芯片四季度发货时间表不变，这利好英伟达股价反弹。进入8月，英伟达CEO黄仁勋仍未停止套现的步伐。 SEC文件显示，2024年8月1日至9日，黄仁勋每天减持12万股，平均每天套现约1200万美元。【图源：SEC文件；黄仁勋减持英伟达】加上之前套现的，黄仁勋累计减持504万股，2个月套现超5亿美元。黄仁勋不是唯一减持英伟达股票的“自己人”。据媒体估算，英伟达高管和董事今年上半年抛售英伟达股票合计套现超过7亿美元。创始人和高管频繁套现，难道人工智能（AI）存在巨大泡沫？分析指出，黄仁勋此次出售的股票属于其高管薪酬方案的一部分。其在今年3月计划出售600万股股票，现在已接近尾声。而且，此次减持只占黄仁勋个人持股的很小比例。黄仁勋个人账户中持有的英伟达股票数量约为8000万股。此外，他还通过信托控制着6.05亿股，通过合伙企业持有4900万股，以及通过其他信托方式持有1.32亿股英伟达股票。对于投资者担心的Blackwell芯片推迟问题，大摩预计，英伟达的Blackwell GPU及相关服务器组件的2024年第四季度发货计划不会有变化。从本季度大型科技股的财报来看，英伟达的一些最大客户都表示计划继续投资，用于AI基础设施。分析指出，当前英伟达的股价约为未来收益的36倍，大幅低于6月时的44倍，是布局的好时机。截至发稿，英伟达股价（NVDA）四天累计反弹17%，报116美元。【图源：TradingView；20024年英伟达股价（NVDA）走势】原文链接
投资慧眼2024-08-14
ACY证券：【每日分析】美股反弹的终结可能就在今晚CPI？
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降息预期。受此影响，在美元下跌的同时，英伟达引领美国纳斯达克指数，乃至全球股指同步上涨。这让市场开始期待今晚的CPI通胀行情能否让美股回到牛市正轨。目前核心CPI同比预期为3.2%，那么是不是只要低于这个数字，美股就会和昨天一样全面上涨呢？不一定。 2年期美债利率 vs NAS100 十五分钟图就拿上个月来说，美国发布全面低于预期的CPI通胀，令降息预期激增。也就是从那天开始，市场对9月份降息的押注达到了100%（但没有押注直降两码）。但是，美国科技板块纳斯达克指数却仅仅小幅冲高后，美市一开盘就溃败了。有意思的是，当天美股中的道琼斯指数、罗素指数乃至除欧洲外的其他国家指数都均受到利好，最终收涨。就此形成了“科技亡，万股升”的行情。 7月11日美国CPI通胀报告关键问题出在了服务业通胀上。在CPI报告中，原本强劲的服务业通胀纷纷熄火，尤其是通讯、信息和娱乐等领域，通胀环比已经由正转负，触发服务业活动收紧的信号。也就是从那个时候开始，美股市场已经开始在降息利好和衰退利空之间做起了权衡。如果将时间线拉长会看的更加明显。就在CPI发布后，美国科技板块止涨转跌，开启了回调趋势。而且纳指开始与美债利率同步下跌，这是典型的衰退预期行情，这种通胀同跌持续了整整一个月，直到昨天的PPI才让走势分离。然而这并不代表衰退行情已经结束了，短期内市场的主旋律仍然会围绕在美国经济到底有没有衰退上。因此，如果今晚CPI公布较低，那么纳指一方面受到降息预期的利好，另一方面会受到衰退预期的利空；但如果CPI较高，则纳指更可能回吐昨日的涨幅。因此不管是哪种情况，做空纳指的胜率都会更高。如果想要看涨美股，那么可以配合低CPI去看涨道指和罗斯指数。 NAS100四小时图从纳指四小时图来看，现价目前已经抵达斐波那契0.5回调线19000大关，受到一定的阻力，日内突破还是回落要看CPI数据行情。日内上破19050则看涨，下破18950则看跌。短线则可以配合双死叉信号布局空单，也就是MACD形成死叉的同时，随机指标保持开口回归中心区域。上方的阻力在19500前高点附近，下方的支撑则要看中继形态18700附近。今日关注数据 14:00 英国7月CPI年率 14:45 法国7月CPI年率 20:30 美国7月核心CPI年率本文内容由第三方提供。 2024-08-14
ACY证券2024-08-14
ETF市场日报 | 美股相关ETF继续反弹，化工、医疗板块回调
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，标普、道指涨超1%。大型科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。半导体、芯片、电脑硬件板块涨幅居前，英特尔、Arm、博通涨超5%，戴尔科技、高通、超微电脑涨超4%，恩智浦、AMD、格芯涨超3%。星巴克收涨超24%，创历史上最大单日涨幅。江海证券认为，美股结构估值高位和交易拥挤的问题较为突出。首先是美股的整体估值处于相对高位，以市盈率作为观察指标，美股当前市盈率TTM显著高于全球其他主要市场的水平；而横向对比历史，市盈率及市净率的分位点当前都处于相对高位，特别是市净率的分位点水平，几乎处于历史最高点附近；除此之外，美国大型科技股的交易拥挤情况也达到了空前的高度，这种情况可能更加容易导致美股波动的放大。跌幅方面，化工、医药板块回调化工方面，短期来看，风险环境下，大宗商品价格波动剧烈。长期来看，供需因素依然主导大宗商品的定价体系，而地缘因素起到和供需因素共振的效果。美国进入暑期汽油消费旺季，传统消费旺季的汽油消费大增，原油去库趋势明显。虽然IEA看空原油中长期需求，但旺季消费驱动下，24Q3原油需求仍然较强，全球原油供需有望趋紧。根据EIA的预计，2024年三季度和四季度的供需缺口分别为88和66万桶/日。在地缘风险和油价基本面偏强的共同作用下，看好油价维持高位震荡。医药方面，海通证券认为，当前整体板块调整相对较为充分，行业有望逐步进入正常阶段。从行业比较来看，医药行业更多的优势在于“人口老龄化加深+需求品质升级”趋势较为清晰，医药的相对优势已较为明显。当下可以逐步提高成长性的选股权重，关注中线机会：1）创新（药品+器械）：竞争格局好或产品具备显著优势的产品；2）刚需（人口老龄化）：已完成价格出清的刚需药品和耗材3）出海：尽管短期地缘风险仍有不确定性，但中期看，海外业务的布局或是产业发展的必经之路。活跃度方面，已无成交额超百亿元产品，基准国债ETF(511100)换手率居首成交额方面，已无成交额超百亿元的产品。短融ETF(511360)、政金债券ETF(511620)成交额居前。市场成交额持续下跌。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，超1400%。债券型基金市场交投活跃，避险情绪显著。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14
频繁改款背刺老车主，极氪背后的生存之战
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1相比2024款的最大升级是搭载了两颗英伟达OrinX芯片，算力从48TOPS提升到了508TOPS，提升了超过10倍。这种大幅度的技术升级无疑会给老款车主带来巨大的心理落差。结语：极氪的频繁改款行为虽然引发了争议，但也反映出新能源汽车市场的激烈竞争。在这个快速发展的行业中，如何平衡技术创新、市场竞争和用户体验，将是每个车企都需要面对的难题。对于消费者而言，在购买新能源汽车时也需要对频繁改款的可能性有所预期。极氪这次的教训，或许会推动整个行业在产品更新和用户沟通方面建立更好的机制。
金融界2024-08-14
连续三日破5000亿，换手率全球第一
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富翁黄仁勋频繁抛售手上股票。8月以来，英伟达创始人黄老板并未停下减持步伐，8月1日-8月9日期间每个交易日内都在抛售，累计套现8676.52万美元。两个月前，黄老板连续创纪录卖出。6月份卖出约1.7亿美元的英伟达股票，创出该时点的单月纪录。7月份黄老板继续破纪录地出售价值3.23亿美元的股票，刷新了6月份的纪录。 2024年以来，英伟达股价持续走高，一度成为全球市值第一的公司。股价持续暴涨的过程中，英伟达创始人、CEO黄仁勋几度抛售公司股权。据不完全统计，从6月至今，黄仁勋已连续套现约5.78亿美元(约合40亿元人民币)。在美股科技板块剧烈波动的背景下，黄仁勋的减持行为引起广泛关注。从目前的情况看，黄仁勋此轮套现的大头恰好出现在本轮科技股调整之前。 8月上旬，英伟达股价一度暴挫，有3个交易日股价累计跌超14%。虽然近几个交易日出现大幅反弹，但在过去2个月美股科技板块出现调整，英伟达股价自创下历史新高以来，回撤幅度达17%。有华尔街分析人士指出，黄仁勋的套现时机恰到好处，不仅踩中了这轮芯片股上次大涨的“东风”，还赶在了8月暴跌前。此外，黄仁勋并非唯一一个出售英伟达股票的高管。根据文件，7月英伟达董事会成员Mark Stevens出售了价值约1.25亿美元的股票；全球业务运营执行副总裁Jay Puri则卖出了价值约1000万美元的股票。据报道，自今年年初以来，英伟达内部人士总共套现了超过10亿美元的股票，黄仁勋自2020年初以来个人出售了约14亿美元的股票。 8月13日美股半导体概念股普遍收涨，纳微半导体涨超7.3%，英伟达涨6.53%，迈威尔科技、英特尔、Arm控股、博通涨超5%。英伟达股价在过去4个交易日里飙升了17%，市值增加了近4240亿美元，也推动了美股大盘走高，英伟达为同期标普500指数的涨幅贡献了约22%。本周，A股纳指科技ETF、美国50ETF、标普500ETF、纳指ETF领涨。据彭博，英伟达短期反弹并不能消除引发最近抛售的所有担忧，有投资者仍担心美国经济的健康状况，并害怕科技公司未来几年投入数千亿美元开发人工智能却可能落得几乎一无所获的下场。
格隆汇2024-08-14
美国PPI数据提振美联储降息预期，纳指再度暴涨，纳指ETF(159941)逆市涨超2%
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，强势收涨2.43%。热门科技股普涨，英伟达收涨6.53%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。全球AI巨头英伟达近4个交易日的市值累计增加超4238亿美元，活跃表现推动美股整体上涨。截至2024年8月14日 14:19，纳指ETF(159941)上涨2.14%，冲击4连涨。最新价报1.05元，盘中成交额已达13.02亿元，暂居可比ETF首位。规模方面，纳指ETF近1周规模增长7.90亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，纳指ETF最新份额达201.75亿份，创近半年新高，位居可比基金第一。从资金净流入方面来看，纳指ETF近14天获得连续资金净流入，最高单日获得1049.49万元净流入，合计“吸金”1.35亿元，日均净流入达962.51万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳指ETF前一交易日融资净买额达1531.73万元，最新融资余额达5.44亿元。纳指ETF紧密跟踪纳斯达克100指数，纳斯达克100指数布局现代工业——由100家在纳斯达克股票市场上市的规模最大、最具创新性的非金融公司组成。宏观方面，昨夜率先出炉的PPI数据为美股市场上扬提供强劲动能。据美国劳工统计局周二公布的数据显示，7月PPI环比上升0.1%，预期为上升0.2%。从同比看，PPI继6月份上涨2.7%后，7月涨幅为2.2%，也低于预期的2.3%。摩根士丹利分析师表示，寻求稳定的市场得到了通胀降温的更多证据。这组低于预期的PPI数据，可能会受到试图从今年最大回调行情中反弹的股市投资者的欢迎。业内专家分析指出，核心PPI数据进一步说明，美联储在控制通胀方面做得非常出色，更有可能的举措是尽早降息。即将于8月14日晚公布的美国7月CPI报告更加备受瞩目。中银证券认为，高利率对美国经济的影响在持续释放，所以9月份降息是大概率事件。高利率持续的时间越长，对美国经济金融包括对其他国家伤害越大，美联储肯定希望能够把利率降下来，采取预防式降息。纳指ETF(159941)，场外联接(C类：006479；A类：270042)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14
科技巨头仍是华尔街投行“心头爱”！贝莱德Q2重仓微软、英伟达，小摩狂买中概股
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大资管巨头贝莱德头号重仓微软，大举增持英伟达和埃克森美孚石油，摩根大通也异曲同工“衷爱”大型科技巨头，并大举增持中概股。贝莱德重仓微软、英伟达 13F文件显示，截止至2024年6月30日的第二季度，贝莱德持仓市值为4.42万亿美元，上一季度为4.3万亿美元，环比增长3%。投资组合中，新增了190只个股，增持了2559只个股，减持了2154只个股，清仓了196只个股。二季度，贝莱德前十大持仓标的占总市值的27.22%，仍偏爱美股科技7巨头。微软依旧是头号重仓股，持仓5.54亿股，市值约2476.00亿美元，占投资组合比例为5.60%。英伟达位列第二，持仓18.39亿股，市值约2272.23亿美元，占投资组合比例为5.14%。苹果排名第三，持仓10.50亿股，市值约2211.96亿美元，占投资组合比例为5.00%。亚马逊、META分别位列第四和第五，持仓市值分别为1253.60亿美元、812.35亿美元。前十大持仓股还包括谷歌-A、谷歌-C、礼来、博通和伯克希尔-B。二季度，贝莱德还建仓医疗保健公司Solventum和特朗普媒体科技集团，大幅增持石油股埃克森美孚3000万股，以及礼来和强生等医疗保健公司。减持博通和伯克希尔-B，清仓了先锋自然资源等。在卖出标的中，标普500指数ETF看涨期权、先锋自然资源、艾伯维公司、标普500指数ETF看跌期权、伯克希尔-B位列前五。小摩也“衷爱”科技巨头二季度，摩根大通持仓总市值为1.22万亿美元，上一季度为1.18万亿美元，环比增长3%。投资组合中，摩根大通新增了592只个股，增持了2645只个股，减持了3428只个股，清仓了638只个股。与贝莱德异曲同工的是，小摩也“衷爱”大型科技巨头。二季度，摩根大通增持了微软、英伟达、苹果、亚马逊、META、谷歌等科技巨头，前十大持仓标的占总市值的24.27%。微软位列第一，持仓1.33亿股，持仓市值约592.68亿美元，占投资组合比例为4.87%，较上季度持仓数量增长3.81%。英伟达排名列第二，持仓3.91亿股，持仓市值约482.77亿美元，占投资组合比例为3.97%，较上季度持仓数量增长2.94%。苹果第三，持仓1.81亿股，持仓市值约380.77亿美元，占投资组合比例为3.13%，较上季度持仓数量增长15.85%。亚马逊、SPDR标普500指数ETF分别位列第四、第五，持仓市值分别为334.07亿美元、306.55亿美元，分别占投资组合比例为2.74%、2.52%。第二季度，摩根大通建仓了Blackrock Flexible Income ETF、GE Vernova、UL Solutions，加仓满帮、爱奇艺、哔哩哔哩等中概股。减持了Nuwellis，清仓了JP Morgan Active Bond ETF 、Pioneer Natural Resources等股票。在卖出标中，赛富时、摩根大通、施贵宝、SPDR S&P 500 ETF、前进保险位列前五。
格隆汇2024-08-14
中美半导体巨响！华为AI芯片准备问世外媒：可能会挑战英伟达主导地位
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)芯片Ascend 910C，可能媲美英伟达的H100处理器。正式问世前，华为持续与字节跳动、百度和中国移动等中国科技行业的主要参与者一起测试AI芯片。 (来源:WSJ) 美国此前实施了一系列严厉制裁，阻碍了华为获取先进的芯片制造技术。尽管英伟达目前最顶级的芯片是NVIDIA H200 Tensor Core GPU，但该公司的H100处理器无疑是全球部署最广泛的AI芯片，销量达数百万，而且还有很长的等待名单。另外，英伟达这家老牌巨头也是竞争对手芯片制造商超微(AMD)的目标。 Decrypt报道，Ascend 910C是其前身910B的一次飞跃，后者与英伟达的旧款A100芯片大致相当，比H系列低一个档次。如果它能提供大幅提升的性能，华为可能即将在科技行业取得重大突破，巩固其重生。就在5年前，华为首席执行官曾表示，华为正面临“生死攸关”的时刻。#AI热潮# 最重要的是，华为的潜在客户已经开始排队下订单。《华尔街日报》消息指出，该公司计划销售7万块芯片，总价值接近20亿美元。据报道，该公司准备在10月份发货。不过，一些分析师对华为实现预期的能力表示质疑，认为美国的制裁仍可能阻碍其发展。 (来源:Twitter) 这些由特朗普政府实施的制裁，对AI芯片市场来说是一把双刃剑。尽管这些制裁限制了英伟达向中国客户销售其顶级芯片的能力，但也刺激了国内创新。英伟达应对美国制裁的措施是，针对中国市场量身定制H20芯片，目前已经面临来自中国本土替代产品的激烈竞争，其中包括华为更便宜的Ascend 910B。据彭博社7月报道，华为正采取主动行动，在中国建设工厂，开发和生产半导体设备。据称，该公司还与中国半导体公司合作，在国内生产高带宽内存芯片。对此，英伟达没有坐以待毙。该公司已开始研发基于Blackwell架构的下一代、符合制裁要求的B20芯片。英特尔也在采取行动，推出专为中国市场设计的Gaudi 3处理器。目前，华为对Ascend 910C的具体规格守口如瓶。华为确实报告称，其前代产品在AI训练任务中的效率比英伟达的A100高出80%，在特定推理任务中的性能高出20%。
圈内人2024-08-14

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