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【美股收市】华尔街涨跌互现，特斯拉飙升12%， Meta盘后崩跌15%
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科技巨头回落，连日领涨“科技7巨头”的英伟达高开低走，午盘一度较盘初高位跳水超过5%。三大股指盘中曾悉数转跌，备受关注的财报季没能撑住大盘涨势。特斯拉在其财报发布后一日股价飙升，收涨12%，创两年最大涨幅。马斯克昨晚表示，特斯拉将加快生产更便宜的新型汽车后，该公司股价上涨。这份公告甚至让投资者忽略了特斯拉利润下降55%的影响。（来源：谷歌）周三，二季度营收指引低于预期的Meta盘后跳水下跌超15%。在拜登总统通过一项可能导致竞争对手TikTok被禁止的法案后，这家Facebook所有者成为焦点。（来源：谷歌）值得注意的是，“科技7巨头”中的微软和Alphabet将于周四，也就是明天发布财报。 Wealth Improvement Group高级投资组合经理Ayako Yoshioka在谈到迄今为止的第一季度财报季时表示：“总体而言，这些都是好迹象。我仍然认为重点仍然是一些较大的公司，市场将对今晚Meta以及明天微软和谷歌的报告和前景做出反应。” 人们希望利润增长将扩大到七巨头以外的更多类型的公司，这在很大程度上是因为美国经济非常稳健。如果他们希望股价上涨，他们可能需要提供更丰厚的利润。瑞银全球财富管理美洲区首席投资官索利塔·马塞利表示：“强劲的财报季看起来可能有助于恢复市场信心。” 经济数据美国商务部周三报告称，经季节调整后，3月份耐用品订单增长2.6%，较2月份下调的0.7%增幅大幅上升。上个月机械、飞机和其它耐用制成品的订单强于预期。华尔街处于一个尴尬的境地，它希望经济避免痛苦的衰退，但又不想太热，以免给通胀带来上行压力，并说服美联储不要降息。本周值得注意的是，美国第一季度国内生产总值数据将于周四上午发布，而核心个人消费支出价格指数（美联储的通胀指标）将于周五发布。债券市场这又是“债券驱动的股市”的一天。在最新的美国经济报告比预期更热之后，债券市场的国债收益率走高，加大了股市的压力。周三债券收益率小幅走高，这对股市来说是近期的一个明显阻力。10年期国债收益率上涨约6个基点至4.66%，徘徊在2024年最高水平附近。 Piper Sandler首席投资策略师Michael Kantrowitz周三表示：“我们今天生活在一个债券驱动的股票市场。” 个股方面铁路运营商诺福克南方航空(Norfolk Southern)收跌3.6%，公布的业绩低于预期后，股价下跌。波音财报后盘初涨5%，被穆迪降级后午盘跌超3%，最后收跌2.87%。公布的业绩显示该公司并不像分析师担心的那么糟糕，但评级机构看法负面。该公司正在应对对其飞机安全性的批评，并表示正在采取措施提高制造质量，单这导致生产速度放缓。 Teledyne Technologies股价跌超10%，成为市场跌幅最大的公司之一，此前数字成像传感器、相机和其他设备销售商公布的利润和收入低于预期。该公司表示，工业自动化以及测试和测量市场的需求弱于预期。玩具和游戏公司孩之宝(Hasbro)公布最新季度利润和收入好于分析师预期后，该公司股价上涨11.85%。它受益于《博德之门 3》和《万智牌》游戏以及《小猪佩奇》内容带来的增长。德州仪器(Texas Instruments)财报后曾涨超8%。该公司公布最新季度利润和收入强于预期。虽然英伟达转跌，但领涨的德州仪器二季度营收指引强于预期，有分析师称其指引标志着工业芯片处于需求复苏的拐点波士顿科学公司(Boston Scientific)是推动标普500 指数上涨的另一股最强劲力量。在利润和收入超出预期后，该公司股价上涨5.68%。一季度盈利和收入均高于预期的Visa盘初曾涨超3%，收盘回吐大部分涨幅，微涨0.33%。
Sissi2024-04-25
英伟达下跌3.16%，报798.18美元/股
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4月25日，英伟达(NVDA)盘中下跌3.16%，截至02:30，报798.18美元/股，成交300.21亿美元。财务数据显示，截至2024年01月28日，英伟达收入总额609.22亿美元，同比增长125.85%；归母净利润297.6亿美元，同比增长581.32%。大事提醒： 5月22日，英伟达将于(美东)盘后披露2024财年一季报。
金融界2024-04-25
英伟达下跌1.3%，报813.5美元/股
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4月24日，英伟达(NVDA)盘中下跌1.3%，截至23:45，报813.5美元/股，成交164.41亿美元。财务数据显示，截至2024年01月28日，英伟达收入总额609.22亿美元，同比增长125.85%；归母净利润297.6亿美元，同比增长581.32%。大事提醒： 5月22日，英伟达将于(美东)盘后披露2024财年一季报。
金融界2024-04-24
美股异动丨半导体板块继续走强：聪链集团涨超5%，恩智浦涨超4%
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，高通、博通、AMD涨超1%，台积电、英伟达涨幅在1%以内。
金融界2024-04-24
HBM霸主SK海力士产能版图再扩张：欲斥资近39亿美元在韩新建DRAM生产基地
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AI芯片霸主英伟达(NVDA.US)的最核心HBM存储系统供应商SK海力士(SK Hynix)计划扩大人工智能基础设施的核心硬件组件——HBM存储系统等下一代动态随机存取存储(DRAM)芯片的产能。据了解，这家韩国存储芯片制造商计划投资约5.3万亿韩元(大约38.6亿美元)，在韩国忠清北道的清州建造M15X晶圆厂，作为新的DRAM存储芯片大型生产基地。此前不久SK海力士宣布计划投资约40亿美元，在美国建立大型的芯片先进封装工厂。
金融界2024-04-24
纳指高开0.65% 特斯拉绩后大涨超13%
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的4.25亿美元收窄至3.55亿美元。英伟达涨1.9%，软银拟投资近10亿美元布局AI算力，将采用英伟达芯片。
格隆汇2024-04-24
英伟达接近以约7亿美元收购以色列AI公司Run:ai
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据以色列媒体Calcalist，英伟达将在未来几天以约7亿美元的价格收购人工智能基础设施编排和管理平台Run:ai。此次收购将成为英伟达自2019年3月以69亿美元收购Mellanox以来在以色列最大的一笔收购。英伟达在以色列的员工约占其3万多名员工的10%，Run:ai的员工将加入当地的研发中心。
金融界2024-04-24
重磅，都涨疯了！
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显示，基金增持TOP20中，除了微软、英伟达、META、亚马逊、博通、谷歌等国外科技巨头外，美团、快手、腾讯等也获得了大量加仓。根据基金大佬的报告，除了AI、互联网外，医疗和消费也是显著被看好领域。百亿级基金经理丘栋荣就认为，目前港股医药科技股格局越来越清晰，一些18A的生物科技公司的市值已经低于净现金，PE值处于历史底部，不管从公司还是产品的角度，都具备较好的投资回报率。当然了，也有很多的资金是奔着港股高分红低估值的优秀行业龙头来的。比如两地上市的A+H银行股，资源股，它们原本在A股的估值就很低，但A股与其H股的估值还有很明显的溢价率。这就意味着，同样的股票去买它的H股可以打一个巨大的折扣，那么分红回报率就会更高。比如：建设银行H股的最新股息率8.56%，但它的A股股息率是5.37%；中国海油H股的最新股息率14.07%，但它的A股股息率是4.25%；中国平安H股的最新股息率8.06%，但它的A股股息率是6%；中国神华H股的最新股息率9.18%，但它的A股股息率是6.4%； ...... 基本都有超过2个点的股息率差，甚至有的差额更大，这足够让资金感到心动了。可以预计，将来两地更大程度优化互联互通之后，南下交易会越来越便利，那么必然就会有更多的资金去选择南下配置这些高股息票，从而给后者带来可观的流动性，进而抬升它们的估值水平。这个趋势目前似乎已经开始。这几天来，不少A+H股就出现A股在跌的同时H股在涨的情况，可能就是有资金确实开始参与进来的原因。 04 总的看来，在国内政策重磅改革和新兴市场逐渐获得资金流入的共同作用下，港股市场原本因为流动性严重缺乏导致被长期低估的局面，重新迎来景气转变的概率是在逐渐增大的。同时，国内大量的AI、互联网、医疗、消费等热门赛道核心龙头都集中在港股市场，如果看好这些领域，投资者接下来不妨多关注一下。（全文完）
格隆汇2024-04-24
莫名躺枪的英伟达
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上周五英伟达大跌了10%。这一下开始关于AI泡沫的鬼故事又要讲起来了。但是，有外国分析师认为，这或许只是市场解读错方向了。英伟达的需求依旧强劲，AI需求也不可能在一夜之间清零。作者：Stone Fox Capital 上周股市情绪不佳，AI股票遭受打击。英伟达上周五下跌了10%，从上个月的高点下跌了200多点，甚至没有负面数据点。这让英伟达的投资论点一下子中性了，因为股票在大幅上涨至974美元时被过度拉伸。来源：Finviz 坚实的AI数据点英伟达上周暴跌，原因是该公司股价远超实际业绩。上周与AI相关的数据点并非负面，尽管市场做出了这样的解读。主要的一点是因为台积电。由于台积电预计强劲的AI需求，2024年的增长率将超过20%。这家代工厂确实降低了整体芯片需求，但台积电暗示问题在于传统服务器CPU芯片需求，有利于为英伟达生产的芯片生产，而不是由英特尔生产的代工厂芯片。在2023年第四季度的收益电话会议上，台积电CEO发表了以下声明：对于一个超大规模的玩家来说，他们的钱包份额从传统服务器转移到人工智能服务器上，这对台积电是有利的。当我们定义GPU、网络处理器等时，我们能够捕获人工智能服务器区域的大部分半导体内容。我们在那些只使用CPU、以CPU为中心的传统服务器上的占有率较低。因此，我们预计我们的增长将非常健康。其次，超微电脑宣布了24财年第三季度的财报电话会议，但公司并未更新指引。股票市场解读为，超微电脑在过去几个季度强劲的业绩指引中，为AI GPU需求的飙升发出了不好的信号。现实情况是，超微并没有一个一致的指引上调的模式： 24财年三季度 - 2024年4月19日：无指引更新 24财年二季度 - 2024年1月18日：净销售额36亿至36.5亿美元，对比27亿至28亿美元 24财年一季度 - 2023年10月18日：无指引更新 23财年四季度 - 2023年7月20日：净销售额21.5亿至21.8亿美元，对比17亿至19亿美元 23财年三季度 - 2023年4月24日：净销售额12.8亿美元，对比1.47亿美元。超微电脑在公布24财年三季度财报电话会议更新时，没有给出一个大的指引，这引发了巨大的负面反应，但奇怪的是，该公司在此前4个季度中只有2个季度的指引是向上的。从23年第三季度令人失望的预公告到24年第二季度的报告，收入增加了两倍。此外，该服务器解决方案公司在24年第一季度报告了微薄的业绩，该公司没有给出与本季度类似的指引。由于季节性因素，3月季度通常是半导体领域的淡季。共识预期与公司指引一致，预计200%的增长达到394亿美元，分析师预测6月季度销售额将大幅增长至488亿美元。任何试图从超微电脑对3月季度缺乏指引上调中读出消极情绪的投资者都过于武断了。英伟达、AMD和AI芯片竞赛中的其他人都认为市场在未来5年多的时间里需求将大大增加。 AMD继续预测，到2027年，人工智能芯片的销售额将达到4000亿美元。预计到2030年左右，以英伟达GPU销售为主导的人工智能训练和推理市场将达到6000亿美元。来源：Beth Kindig/Twitter 英伟达发布了新的Blackwell GPU以进一步领导市场。Blackwell B200 GPU“超级芯片”预计将提供比H100 GPU更高的LLM推理工作性能，同时将能耗降低高达25倍。这些新GPU可能高达4万美元，并没有提供AI需求会突然枯竭的任何迹象。支付正确的价格正如之前的研究所强调的，英伟达在600多美元时已经被积极定价，建议投资者在进一步上涨时选择退出头寸的选项。由于对AI投资的非理性需求，股票飙升至974美元，至少在短期内，这种需求现在正在消退。来源：作者预计英伟达25财年（2024年）的销售额将达到1120亿美元，到27财年，这一数字将超过1600亿美元。预计到本财年末，该公司的销售增长率将恢复正常，预计第一季度的销售增长率将降至30%以下。来源：Seeking Alpha 这家人工智能GPU公司上一次公布财报是在2月底，营收高达220亿美元，超出了分析师的目标。英伟达25年第一季度的销售额指引为240亿美元，轻松超出分析师预期20亿美元，不过指引上调的部分仅为营收的10%，而最初的季度预期为40亿美元，超过50%的收入预期仅为70亿美元。英伟达25财年的销售预期比上个季度高出200亿美元。市场可能担心人工智能热潮已经结束，但真正的问题是，无论增长速度是否放缓，都要为持续的销售增长支付正确的价格。英伟达面临的另一个问题是，不可持续的高利润率最终会逐渐下降。管理层预计第一季度毛利率为76.3%至77.0%，季度运营费用非常有限，为25亿美元。随着时间的推移，英伟达将不得不花更多的钱来维持这样一个高利润的业务。分析师普遍预计，英伟达25财年每股收益将接近25美元。投资者需要明白，如果毛利率回到65%的正常水平，每股收益就会降至21美元。来源：作者运营费用占收入的比例低于10%似乎也不可持续。早在人工智能GPU芯片销量飙升之前的23财年，英伟达的运营支出接近70亿美元，占营收的25%以上。在类似的情况下，英伟达的运营支出将超过270亿美元。该公司的营业支出将飙升逾170亿美元，每股收益将减少近6美元。在毛利率回到65%的正常水平，运营成本飙升以匹配更高的收入基础的情况下，英伟达的每股收益将回落至15美元。目前该股已回到800美元上方，其每股收益目标以26倍26财年每股收益30美元的定价并不激进。该公司可能在未来1到2年内不会面临利润率压缩的问题，但投资者需要明白，利润率为负的情况最终将与英伟达23财年毛利率仅为59%的情况类似。之前的研究表明，该股的定价回到了600美元的区间。高得多的收入基础使得该股的估值处于800美元以上的类似区间。英伟达肯定可以在永不满足的AI GPU需求下走得更高，但该股最终将面临销售在几年内平稳后出现利润率最终下滑的局面。总结没有任何数据表明AI热潮会在一夜之间结束，市场正在将英伟达的部分利润回吐，在这段消化期，英伟达的股价进一步下跌，投资者不应感到意外。投资者最好让英伟达的股价进一步下滑，有可能回落至600美元的区间。无论这种情况发生在25财年、26财年还是未来，投资者所面临的不可避免的利润率压力风险都会降低。 $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-04-24
日本还在演“狼来了”！特斯拉一己之力拉了市场，黄金暴跌后一地鸡毛
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月来最大的连续上涨。人工智能热潮的代表英伟达领涨了芯片制造商的股票。德州仪器公司公布了乐观的收入预期，这对芯片行业来说是一个好兆头，周三提振了亚洲和欧洲生产商的股价。 “感觉本周又回到了市场基本面和收益上。至少暂时而言，我们正在避开过去两周一直在影响市场的地缘政治，”Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示。本周，科技巨头Meta平台、Alphabet和微软也将陆续公布财报。 “欧洲PMI的积极数据将推动对欧洲GDP的共识向上修正。到目前为止，美国的数据很难解读，”Chaar说。欧美数据分歧除了美国科技巨头在周二的华尔街反弹中表现强劲外，全球最大经济体商业活动指标的疲软也有助于维持美联储今年放松政策的预测。周二公布的采购经理人指数(PMI)调查显示，欧元区和英国的整体企业活动以近一年来最快速度扩张，而美国的企业活动则有所降温。这种分歧帮助欧元在亚洲交易中突破1.07美元，创下一周多来的最高水平，但未能守住，目前0.16%至1.0684美元。荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole在一份报告中表示：“这一次，美国和欧元区在数据上的分歧有利于欧元/美元。” Pesole说：“(尽管)关键数据——尤其是通胀和就业数据——迄今一直是拖累该货币对的真正因素，因此，在面对PMI等活动调查推动的反弹时，有必要保持谨慎。” 将于本周晚些时候公布的美国国内生产总值(GDP)数据和3月个人消费支出数据将对美元和投资者判断美国利率走势的努力至关重要。市场目前预计，美联储将在9月份首次降息，预计今年将降息42个基点。今年年初，交易员们预计全年将有150个基点的宽松。过去几周，这一剧烈变化推高了美国国债收益率，推高了美元汇率，亚洲尤其感受到压力。最新例证是，印尼央行周三出人意料地加息，加大了支撑印尼盾的力度。目前10年期美国国债收益率小幅走高，美元指数持稳。日元逼近干预水平在其他方面，日元兑美元仍距离关键的155关口仅一步之遥，日本前外汇管理局高级官员警告称，日本正处于干预汇市的边缘。长期受困的日元兑美元触及154.88，为1990年以来最低，日本央行将于周五召开为期两天的政策会议。日元今年以来累计下跌近9%。日本自民党金融和银行系统研究委员会秘书长Takao Ochi周二说：“现在还没有广泛的共识，但如果日元兑美元进一步滑向160或170，这可能会被认为过度，并可能促使决策者考虑采取一些行动。” 不过，他表示目前关于何种汇率水平适合干预的讨论并不活跃，“自民党内部的普遍想法似乎是，与其急于扭转日元的跌势，我们需要仔细评估日元疲软的影响。”他补充说，近期货币市场主要受到日本和美国之间巨大利率差的推动，日元疲软对经济有利也有弊。美国银行首席外汇和利率策略师Shusuke Yamada在一份报告中称，如果财务省不在155左右进行干预，市场可能会将美元/日元迅速推至160，考验财务省在该水准的决心。日本上次干预外汇市场是在2022年，当时花费了大约600亿美元来保护日元。油价上涨，因一份行业报告显示美国原油库存缩减，交易商追踪对伊朗实施新制裁的进展。自上周五的高点以来，避险黄金已下跌逾4%，至2310美元附近，不过距离本月早些时候创下的纪录高点仍不远。
厉害啦2024-04-24

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