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脱节的苹果
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“七巨头”的炒作。在2023年，由于对英伟达和微软的人工智能炒作，以及在较小程度上对谷歌的炒作，科技巨头股价飙升。与此同时，Meta Platforms经历了一年的高效运营，但投资者需要退一步思考，苹果为何能够在股价上取得如此巨大的涨势。该公司已经连续4个季度的销售额下降。据预测，在刚刚结束的重要假日季，苹果的销售额增长将勉强达到不到1%，而在3月份的这个季度，苹果的销售额增长将勉强达到2%。苹果有望在二月份推出的Vision Pro头戴式设备，但公司在生成式人工智能技术方面一片空白。最新的估计显示，苹果在2024年只交付50万台Vision Pro头设备，按3500美元的成本计算，销售额在17.5亿美元左右。来源：Ming-Chi Kuo medium 与此同时，苹果正陷入苹果手表的专利问题。美国国际贸易委员会曾以Masimo公司的专利为由，禁止苹果手表的销售，但美国联邦巡回法院暂时暂停了禁令。巨大的脱节进入2024年，苹果的股价接近24财年每股收益目标的30倍。然而，基本情况是，未来几个财年，这家科技巨头的每股收益将增长7%至8%。即使在最好的情况下，为了让投资者获得稳定的总回报，该股的交易价格也应该在每股收益目标的15倍左右，即99美元左右。这种情况的奇怪之处在于，投资者还有其他例子表明，投资者的品牌忠诚度会影响他们的投资决策。可口可乐在过去50年一直是最受欢迎的股票之一，但从下图来看，该股在过去10年的表现远远落后于市场。来源：Seeking Alpha 与苹果类似的一个情况是，与增长相比，该公司股票的预期市盈率仍然过高。市场通常不愿意支付超过两倍的增长率，但可口可乐目前的交易价格是2024年每股收益目标的21倍，预测增长率最低为4%。投资者可能会将长期增长目标延伸至6%到7%的范围，由于行业可能出现通缩压力，2024年的增长可能较为保守。关键在于，可口可乐仍然以3倍的正常化每股收益增长率交易，而苹果正好也是相同的情况。服务不能挽救股价投资者需要意识到，苹果的增长故事现在全部集中在服务业务上，而服务业务现在不断受到监管机构的压力。这家科技巨头没有一个软件解决方案，让企业客户像是为微软的CoPilot等新人工智能技术支付两倍的价格。在2023财年，苹果服务业务增长了9%，达到了850亿美元，分析师普遍预测将反弹至15%左右的增长。服务业务仍然只占业务的22%，限制了对整体增长的影响。来源：Six Colors 由于新冠使得人们居家隔离导致服务业务增长疲软一段时间后，苹果预测将保持两位数的增长。服务业务今年将提供约120亿美元的额外收入，以达到15%的增长率。苹果公布的23财年营收为3830亿美元，因此服务业务在24财年的总增长中只占3%，尽管其增长率高达15%。长期以来，投资者似乎都没有意识到服务业务的增长令人印象深刻，但由于以iPhone为首的产品部门每年的营收高达3000多亿美元，这一数字对苹果整体业务来说几乎不算什么。从本质上讲，苹果必须从其他领域创造收入增长，才能真正推动股价上涨，保证当前的估值。该公司预计iPhone将在12月当季实现增长，但Apple Watch的专利问题，以及iPad等领域的激烈竞争，将导致这些领域的收入面临挑战。苹果在新产品开发上好像陷入了困境。苹果汽车和AR/VR设备都还没有上市，该公司刚刚公布的财年销售额下降了3%。投资者还被告知，该股可能非理性地上涨至200美元或更高。人们无法总是预测分析师和其他外部因素对一只股票的影响有多大。来源：Seeking Alpha/SFC 随着Wedbush Securities的Dan Ives越来越受欢迎，尽管苹果公布了糟糕的季度业绩，但他还是把苹果股票的目标价定在了250美元，到2023年底，苹果股价已经飙升至200美元。该股将达到令人难以置信的4万亿美元市值，由于纯粹基于倍数扩张的反弹，该股将以35倍于25财年每股收益目标的价格交易。重要的是，预计苹果在23财年的每股收益仅为6.56美元，15倍的市盈率仅能让该股达到100美元。即使苹果25财年的每股收益目标为7.12美元，市盈率为20倍，苹果的价值也只有142美元，比作者预测的未来4年的死钱水平低24美元左右。来源：YCharts 结论投资者的关键收获是，投资者需要理解2023年股市反弹带来的礼物。苹果公司肯定会在2024年进一步上涨，但投资者需要了解目前该公司股价与业绩之间的脱节。假设情况没有好转的话，那么在未来几年的某个时候，投资者可能会面临苹果股价低于150美元的情况。 $苹果(AAPL)$
老虎证券2024-01-02
创业板指跌1.87%，35位基金经理发生任职变动
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、航运、煤炭板块，而DRAM（内存）、英伟达概念、白酒等板块下跌，北向资金实际净卖出52.69亿元。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（12.2-1.2）共有359只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（1.2）有54只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有13位基金经理是由于工作变动从管理的43只基金产品中离职的，有2位基金经理是由于产品到期从管理的11只基金产品中离职的。万家基金章恒现任基金资产总规模25.44亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是万家精选混合A（519185），为偏股-混合型基金，在任职的1年又80天时间内获得62.48%的回报。新基金经理上任方面，光大保德信基金林晓凤现任基金资产总规模为9.93亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是光大铭鑫混合A（002773），为混合型基金，在任职的3年又298天时间内获得114.79%的回报，新上任光大保德信高端装备混合A、光大保德信高端装备混合C这2只基金产品的基金经理。近一个月（12月2日-1月2日），嘉实基金参与公司调研的数量最多，共调研57家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、富国基金和银华基金，分别调研55家、51家、49家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有290次，其次是半导体行业，基金公司调研了260次。从个股调研情况上来看，最近1个月（12月2日-1月2日）最受公募基金关注的是协创数据，属于消费电子行业，主营业务为家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，共有82家基金管理公司参与调研，其次是东芯股份、英杰电气，分别接受76家、67家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（12月26日-1月2日）来看，基金调研数量第一的公司是九联科技，属于通信行业，公司主要是5G通信技术服务;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售。共被38家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是坤恒顺维、英杰电气和九号公司，分别接受37家、33家和33家基金机构的调研。
金融界2024-01-02
2024 年 AI「魔盒」还能开出什么？
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型，小公司卷应用，竞争之外，「卖水者」英伟达赚得盆满钵满。数据显示，英伟达最新第三财季营收达 181 亿美元，同比增长 206%；净利润 92 亿美元，同比增长高达 1259%。而引发这场竞赛的「领头羊」OpenAI 的 2023 年营收仅达到 13 亿美元。在去年，OpenAI 的营收也才 2800 万美元。 2023 年，英伟达无疑坐稳了 AI 的风口，芯片价格一路水涨船高，即便价格高涨，芯片仍是「一卡难求」，有消息称，英伟达 H100 的交付周期长达 36 周至 52 周不等，如此长的交付周期明显无法满足 AI 产品发展的需求。这也可能是 GPT-5 长时间未到来的原因。算力作为驱动 AI 发展的三驾马车之一，芯片的短缺直接影响了大模型的进化速度，OpenAI、谷歌下场自研芯片，以补充自家大模型训练的缺口。英伟达的竞争者们也抢着分「蛋糕」，英特尔和 AMD 分别推出 Gaudi3 和 Instinct MI300X 高性能 AI 芯片，微软公布 AI 加速芯片 Azure Maia 100，亚马逊则发布了面向 AI 系统的升级款加速器芯片 Trainium2。与此同时，美国的芯片制裁进一步加剧了中国芯片短缺的危机。为保市场，英伟达只能推出一些性能缩水的「阉割版」芯片。为了不再让硬件上被「卡脖子」，华为着力研发 AI 芯片，昇腾 AI 芯片成为了国内支撑，应用方科大讯飞表示，华为昇腾 910B 已经基本做到可对标英伟达 A100。行至 2023 年末，无论国内还是海外，仍未出现一款可以媲美英伟达 H100 的芯片，尽管芯片厂商已经开足马力，但短期内，芯片资源紧缺的情况仍会持续。或许只有等到 AI 芯片资源问题被解决，GPT-5 以及更加先进、丰富的产品才能更快到来。但从安全角度来看，这也并非完全是坏事。在这短暂的喘息之际，人类可以为人工智能的发展方向做一个更佳的选择。要知道，GPT-4 刚刚发布时，一封上千名科技精英的联名信将 AI 安全问题推至聚光灯下，他们联名请求「暂停训练比 GPT-4 更强大的 AI 系统」，用 AI 领域的专家 Gary Marcus 的话说：「用百分之一的人类毁灭风险换取和机器对话的乐趣，这值得吗？」的确，ChatGPT 刚刚推出时，其颠覆性的创造力确实让人震撼，微软的创始人比尔·盖茨也强调过 AI 失控的可能性是存在的。今年初，网络还充满着「AI 抢饭碗」「AI 取代人类」的担忧，甚至出现了「碳奸」的梗。但一年过去了，现在大家对去 AI 的态度已经回归理智。我们还没有真的看到「打工人」因为 AI 而大规模失业，至少在国内，AI 被普遍运用到工作中仍是未来进行时。与此同时，OpenAI 等代表性企业的 AI 安全措施也不得不跟上，各个国家的 AI 安全审查机构相继成立。 AI 的前进是必然的，「火」到底怎么用还在于人类的选择，一席人在制造控制火苗的炉子，另一些人着力火苗还能点亮哪些荒漠。 2024 年，安全仍将是 AI 发展的主题之一，芯片则是生产力能否进一步提升的关键，唯一可以确定的是，AI 将如同互联网一样，将成为未来必不可少的人类工具。‍‍‍‍ 来源：金色财经
金色财经2024-01-02
Kaiko Research：用10张图表定义2023年的加密领域
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普比率最高的资产之一，仅次于半导体巨头英伟达，该公司的股价从 1 月到 5 月因人工智能的兴奋而上涨了一倍多。 2. 币安艰难的一年以积极的姿态结束。币安在2023年年初就处于有史以来最具主导地位的地位，在所有中心化交易所中占据了近 70% 的现货交易量市场份额。然而，值得注意的是，该交易所有几个零费用对，显著增加了交易量。这些交易促销活动于 3 月份结束，直接导致市场份额下降 50%。如今，币安在其 BTC-FDUSD 工具上提供零费用交易，但由于一系列重大法律挫折，其市场份额未能恢复。 3 月底，币安受到美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的指控，声称该交易所试图将美国的大交易量交易者从 Binance.US 转移到币安。 SEC 于 6 月对 Binance 和 Binance.US 提出了与 CFTC 类似的指控，同时还声称与该交易所有关的实体在Binance.US进行了洗钱交易。这些指控对 Binance.US 造成了严重损害，导致流动性大量外流，市场份额几乎为零。最终，11 月，Binance 因违反反洗钱规则与 DOJ 达成和解；币安同时与CFTC达成协议。值得注意的是，它与 SEC 的斗争仍在继续。尽管罚款 40 亿美元，但市场仍认为和解消息利好，交易所获准继续运营。 3. 阿拉米达缺口依然存在。阿拉米达缺口是 Kaiko Research 去年 11 月 FTX 崩溃时创造的，一年多后它仍然具有现实意义。 1% 的市场深度（即代币中间价格 1% 范围内的美元买入价和卖出价）仍比 FTX 和 Alameda 崩溃之前低 50%。 FTX的流动性（浅蓝色）明显消失了，但从其他交易所消失的流动性（深蓝色）仍然没有恢复，尽管价格和交易量都在上涨。这种差距很大程度上可归因于机构和做市商在崩盘中遭受了重大损失，要么倒闭，要么对资金更加谨慎。 4、流动性日益集中。在2023年秋天发布的新流动性分析中，我们发现大部分交易量和市场深度都集中在少数交易所。排名前 8 的交易所占据了 91.7% 的市场深度和 89.9% 的交易量，大量流动性集中在顶级交易所币安上。高度集中的加密市场既有利又有弊。毫无疑问，存在流动性短缺的问题，当这种流动性分散到多个交易所和交易对时，可能会加剧市场波动并干扰价格发现过程。自然市场力量不可避免地导致这种流动性集中在少数平台上，这有益于普通交易者。然而，高度集中的加密货币市场可能会给行业带来失败事件（例如：FTX 崩溃）。许多中心化交易所仍然缺乏对交易者的基本保护，以防发生故障、黑客攻击或市场操纵。 5. 比特币与传统资产的相关性较低。比特币长期以来一直被吹捧为通胀对冲、黄金的数字替代品或全新资产。但在其近期历史的大部分时间里，其价格在很大程度上与宏观条件、美元强势和股市挂钩。 2023年这一趋势开始逆转，随着 BTC 反弹，从 1 月到 7 月一直呈下降趋势，并在夏末逆转，价格停滞在 3 万美元以下。最近，比特币突破了 4 万美元，出现了最快速的去相关性。随着包括纳斯达克 100 指数在内的股指继续突破历史新高，这种去相关性是否会持续还有待观察。 6.Solana回归。随着 FTX 的崩溃，一些人认为由 FTX 和 SBF 支持的链 Solana 将消亡。但 Solana 不但没有消失，反而蓬勃发展。它最常与以太坊进行比较，相对于 ETH，它的表现明显优于 ETH，价格比率从 0.01 上升到 0.03，其中大部分收益来自过去几个月。 Solana 吸引了市场的大部分注意力，部分原因是其空投的成功，首先是 PYTH，后来是 JTO。这两种代币自推出以来都表现相对良好，并激发了新一轮的空投挖矿浪潮，有助于促进网络活动。 7. 稳定币脱钩现象越来越普遍。三月份的银行危机现在可能似乎是一个遥远的记忆，但它突显了加密市场的脆弱性以及对稳定币的依赖性。在危机期间，USDC威胁到了整个DeFi生态系统，该生态系统在借贷协议和去中心化交易所（DEXs）中对这种稳定币有着很大的依赖。然后，2023年夏天，Tether 出于不明原因开始折扣交易，凸显了决定稳定币市场价格的神秘力量。 8. FTX 代币上涨，扭转了FTX的命运。随着破产程序的继续，SBF 在一场戏剧性的审判中被判有罪，FTX 的阴影笼罩着加密货币行业。然而，最近的牛市反弹完全改变了破产程序，索赔持有人确实有可能收回比最初想象的更大比例的损失，从而导致索赔交易激增。 FTX 持有数十亿美元的加密资产，这些资产自 9 月份以来价值大幅上涨。 SOL 是该交易所持有最多的加密货币，这一点很有帮助。在图表中，我们显示交易所持有的山寨币的流动性显著增加，这意味着当清算开始时，价格影响可能很小。该交易所表示，他们将清算所持股份，将现金返还给索赔持有人。 9. CURVE 遭遇信任危机。 Curve Finance是最大的去中心化交易所之一，长期以来一直是稳定币互换的主要市场之一，深受DeFi鲸鱼的喜爱，也是USDT、USDC和DAI流动性的重要来源。然而，由于 DeFi 活动普遍低迷，该协议在一年中遭遇了多次危机，导致流动性外流。首先，Curve 的创始人 Michael Egorov 在 6 月份陷入了困境，因为 Twitter 用户注意到他在 Aave 上存入了 2 亿美元的 CRV，用于申请 6000 万美元的 USDT 贷款。这引发了人们对他正在从该协议中套现的猜测，如果他的贷款达到清算门槛，将会在 DeFi 中引起广泛的混乱。然后，在 8 月份，该协议遭受了 7000 万美元的攻击，这威胁到了该协议的原生 CRV 代币的价格，这可能会导致 Egorov 的贷款出现问题。此后，Egorov已经解决了他的 Aave 贷款，但 Curve 的流动性仍远低于之前的高点。该协议仍然是重要的流动性来源，也是最大的去中心化交易所之一。 10. STETH 流动性枯竭。 Lido Staked Ether (stETH) 继续作为迄今为止最主要的 ETH 流动性质押衍生品。自 Shapella 升级以来，这引起了以太坊爱好者对 Lido 对网络影响的担忧。人们越来越担心二级市场上的 stETH 流动性，该流动性自2023年年初以来已经大幅下降。来源：金色财经
金色财经2024-01-02
纳指100创1999年以来最佳表现，英伟达全年累涨近240% ，标普500ETF(513500)迎开门红
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升54%，创1999年以来最佳表现。英伟达平收，全年累涨近240%，创上市以来最大年度涨幅；微软小幅上涨，全年累涨超58%，创上市以来最大年度涨幅；Meta跌超1%，全年累涨超194%，创上市以来最大年度涨幅。AMD跌近1%，全年累涨超127%；特斯拉跌超1%，全年累涨近102%；英特尔小幅下跌，全年累涨近95%；奈飞小幅下跌，全年累涨超65%；谷歌小幅下跌，全年累涨约58%；苹果小幅下跌，全年累涨49%。今日是24年第一个交易日，标普500ETF(513500)迎来开门红，盘中涨0.12%，盘中交易持续溢价，溢价率0.66%，成交额近5000万元，23年涨幅超28%，最新规模84.83亿元。纳指100ETF(513390)跌0.52%，23年上市以来持续上涨，涨幅近35%,盘中溢价显著，溢价率0.38%，交投活跃。据最新CME“联储观察”：联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%。到明年3月维持利率不变的概率为13.5%，累计降息25个基点的概率为73.5%，累计降息50个基点的概率为13.0%。中金研报则指出，结合最新进展，我们认为联储或希望在2024年二季度降息，这比我们的预期提早一个季度。美国货币政策的潜在变化一定程度上反映了我们早前一直强调的观点，就是联储大概率为了增长而提高通胀容忍度。不过要注意的是，提前降息可能会带来经济“不着陆”和“二次通胀”风险，加剧市场波动。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2024-01-02
新年第一场券商晨会观点，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）今日上涨1.06%
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28%。上周五美科技公司多数收跌，其中英伟达持平、特斯拉跌1.86%、谷歌C跌0.25%、苹果跌0.54%、微软涨0.20%。 2.国际大宗商品 2023年12月29日周五夜盘，国际油价小幅收跌。截至收盘，WTI2024年2月交货的轻质原油期货价格下跌0.12美元，收于每桶71.65美元，跌幅为0.17%；2024年3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.11美元，收于每桶77.04美元，跌幅为0.14%。 3.A股市场元旦假期期间，中共国家发展和改革委员会党组在《求是》杂志撰文称，全面深化改革开放、强化创新驱动，持续激发经济发展动力活力。坚决落实“两个毫不动摇”，深化国资国企改革，促进民营经济发展壮大，从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，高标准落实好外资企业国民待遇，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。今日煤炭板块早盘走高，消息面上，根据国务院关税税则委员会公布《中华人民共和国进出口税则(2024)》税则显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。在新年第一场券商晨会上，中信建投指出，市场前期对人民币资产和中国经济的悲观预期有望继续修复，A股有望迎接春季行情，短期如有调整不必过分担忧。中金公司表示，结合最新进展，我们认为美联储或希望在2024年二季度降息，这比我们的预期提早一个季度。美国货币政策的潜在变化一定程度上反映了我们早前一直强调的观点，就是美联储大概率为了增长而提高通胀容忍度。不过要注意的是，提前降息可能会带来经济“不着陆”和“二次通胀”风险，加剧市场波动。把握国企重估机遇，低位布局高分红优质国企。国企红利ETF(159515)跟踪中证国有企业红利指数(000824)，国企红利指数为策略主题指数，通过红利因子增强“中特估”主题的收益，长期业绩好于中证国企和中证红利等可比指数，在今年震荡偏弱的市场环境下，指数点位仍走出历史新高。未来随着国企改革的进一步深化，国企的盈利能力、经营效率有望得到进一步改善，届时或将迎来盈利和估值的双重修复，而红利因子可选出那些盈利能力出色且估值偏低的优质国企，国企红利ETF值得积极关注。风险提示：本处所列示信息仅用于沟通交流之目的，仅供参考，不构成对任何个股的投资建议，也不代表本公司对任何股票做出的判断或倾向。投资有风险，基金投资需谨慎。
证券之星2024-01-02
从股票到大宗商品，2023年哪些鲜为人知的资产意外取得惊人的增长？
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到的。该股2023年飙升了290%，与英伟达(Nvidia)和Meta等大型科技股齐头并进。（图源：Google） Abercrombie最新的季度报告显示，其营收超出预期，达到10.6亿美元，该公司还将销售预期从10%上调至12%-14%。该季度净销售额同比增长30%。这一增长与显示消费者可能缩减支出的趋势背道而驰，该品牌的表现轻松击败了竞争对手，后者正在争夺更大的美国年轻人衣橱份额。橄榄油今年欧洲的严重干旱破坏了橄榄收成，造成了橄榄油的严重短缺。因此，橄榄油价格飞涨。国际橄榄理事会(International Olive Council)最新报告称，特级初榨橄榄油的价格自去年以来飙升了近50%，达到0.23美元/盎司。 (图源：YCharts) 周四，英国《金融时报》(Financial Times)报道称，价格飙升引发了橄榄和橄榄油盗窃案的增加。在希腊，一些企业家甚至将这种产品作为奢侈品推向国外市场。可可今年恶劣的天气也影响了可可价格。据彭博社上周五报道，去年早些时候，西非的暴雨在作物中传播了一种豆荚枯萎病，一种被称为“哈玛坦”的年度大风袭击了科特迪瓦，进一步威胁了可可收成。这种天气模式推动可可价格录得2008年以来的最大涨幅。彭博社(Bloomberg)的一份报告显示，上个月，可可价格徘徊在45年来的高点，期货交易价格超过4000美元/吨。BNN表示，12月18日，最活跃的可可合约交易价格高达3588英镑。（图源：彭博社）索拉纳(Solana) 所谓的“另类币”在2022年受到市场事件的打击，加密货币市场的寒冬导致许多涉足该领域的公司倒闭，以及加密交易所FTX的惊人崩溃。不过这些遭受重创的代币在在2023年强势回归，其中索拉纳飙升了560%以上。上周五，该代币的交易价格仍在上涨，达到106美元。（图源：Trading View）曾经的加密货币大亨萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)是这种代币的忠实粉丝，他在索拉纳仅为0.20美元时就开始购买。在对他的审判中，他说他使用了FTX的姐妹交易公司Alameda的资金来购买这种加密货币。铀 2023年，受到核电复兴的推动以及计划逐步淘汰化石燃料的转型影响，铀价格大幅上涨。#VIP会员尊享# 去年11月，铀价15年来首次突破80美元大关。核电行业增长的前景已促使对冲基金押注矿业股和铀衍生品。去年10月，彭博情报(Bloomberg Intelligence)发现，铀自2020年底以来的价格飙升了125%。在同一时间段内，铀ETF资产增长了20倍。（图源：Business Insider）
会员
忆芳2024-01-02
长达十年的标普500牛市，正在撞上估值墙
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股票今年飙升超过 100%。其中，其中英伟达公司的股价上涨了两倍多。布鲁克斯因为下一阶段更加困难。人工智能热必须转化为历史性的实际盈利增长，或者让投资者敢于为盈利支付比以往更高的价格。 "人们可以对人工智能提高企业盈利能力持非常乐观的态度，"他说，"但仍然可以说，股票重现前十年表现的可能性很小。"
加美财经2024-01-02
雅虎财经：2024，科技股还值得跟进吗？Nvidia、AMD 和Intel能否再创辉煌？
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行明智的对话并为他写故事。从那时起，英伟达 ( NVDA ) 真正吸引了投资者和企业高管的注意，他们正在利用该公司来支持其人工智能扩张。就在2023年，Nvidia 的市值首次突破 1 万亿美元（根据雅虎财经数据，目前为 1.2 万亿美元）。华尔街分析师平均预测Nvidia 在2024年的盈利将增长近 70%（可能会更高）。Nvidia 过去 12 个月的市盈率为 64，几乎是标准普尔 500 指数的三倍。它的 H100 AI 芯片速度不够快，而且仍然供不应求。像 CoreWeave 这样的公司正在筹集由他们拥有的 Nvidia 芯片支持的债务。Nvidia 创始人黄仁勋 (Jensen Huang)于1993年在丹尼百货 (Denny's) 内构想了这项业务，他在公司内部培养了大批百万富翁。索齐指出，从外部看，过去10年一切似乎都朝着英伟达的方向发展。索齐确信管理层和低层员工面临着挑战，但公司继续为投资者带来一个又一个的胜利。索齐指出，Nvidia的巨大胜利已使其在芯片开发领域远远领先于竞争对手，但与两个对手的竞争差距正在缩小。索齐表示，看好英伟达的人士最好对 AMD ( AMD ) 和Intel ( INTC ) 进行一些竞争分析。索齐指出，AMD 几周前推出了针对生成式人工智能的最先进芯片。MI300x 被称为 MI300x，它可以使用高达 192GB 的内存，并拥有令人震惊的 1530 亿个晶体管。AMD首席执行官 Lisa Su强调了该芯片相对于“竞争对手”的更好性能潜力——这毫不掩饰地指的是 Nvidia。巨大的内存容量意味着AMD的新芯片可用于训练大型语言模型，例如OpenAI的ChatGPT - 通常称为“LLM”。Su预计”到 2024 年，仅这款芯片的销售额就将达到 20 亿美元。与此同时，在经历了艰难的 2022 年和今年上半年之后，Intel在首席执行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 的领导下开始恢复生机。一周前，英特尔展示了一系列包含人工智能的产品和服务。展出的是Gaudi3，一款用于生成AI软件的人工智能芯片。该芯片将于2024年正式推出。华尔街对新芯片给予了坚实的评价。基辛格表示，他正在“疯狂”地加大这些新芯片的产量，以成为新兴人工智能 PC 市场的主导者。索齐指出，这场三方人工智能芯片之战将成为 2024 年值得关注的一场……也许会对各个公司和更广泛的人工智能综合体的股价表现产生重大影响。
Heidi2024-01-02
美国芯片制造商类股创2009年以来最佳年度表现英伟达和AMD功不可没
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支成份股中只有一只下跌，其余均升，其中英伟达表现最突出。AI芯片需求火爆之际，英伟达收入出现了爆发式增长。英伟达股价上涨逾两倍，成为首家市值超过1万亿美元的芯片制造商。 AI领域另一大参与者Advanced Micro Devices Inc股价涨幅排名第二，今年以来上涨逾130%。而Wolfspeed Inc．是芯片制造商中的异类，今年市值蒸发逾三分之一。该公司生产用于电动汽车的功率模块，新工厂面临生产问题之际，其预测令人失望。在这个行业基准指数之外，芯片设计公司ARM Holdings 9月上市。虽然上市之初遇挫，但近期表现强劲，已较10月低点上涨逾60%。
金融界2024-01-01

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