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从大手笔回购到亮眼三季报，美的集团(000333.SZ/00300.HK)三重奏下的价值重估

建设方面，美的于今年10月20日宣布与西班牙巴塞罗那足球俱乐部达成合作，成为其袖标级主要合作伙伴。这也是继曼城之后，美的再次携手世界顶级足球IP，进一步强化其在欧洲及全球市场的品牌认知。可以说，美的持续推进的全球化布局，其价值已超越短期业绩增长的范畴。一个整合了全球研发、品牌与供应链的生态体系正在形成，当公司从“中国制造”成功迈向“全球运营”，其增长故事便超越了行业周期，进入了更宏大的价值重估通道，这也正是其长期回报最坚实的来源。 04 结语当前，随着中国资产持续走牛的行情，在市场高位中资金也将加速向兼具“现金流确定性”和“成长可见”的优质资产集中。在此背景下，美的集团展现出难能可贵的“三好企业”特质：一方面，公司根基稳固，现金流充沛，股东回报稳定；另一方面，B端业务高歌猛进，持续打开成长天花板，赋予其显著的成长溢价；与此同时，全球化品牌升级稳步推进，盈利结构与空间有望持续优化。三者共同构筑了美的穿越周期、持续创造价值的坚实能力，也使其成为当前市场中稀缺的、攻守兼备的价值之选。

格隆汇10-30 16:06

湖南裕能：10月28日接受机构调研，华夏基金、汇添富基金等多家机构参与

基地建设情况如何？预计何时投产？公司在西班牙、马来西亚布局海外生产基地，西班牙年产 5万吨锂电池正极材料项目正在办理环评审批手续，马来西亚年产 9万吨锂电池正极材料项目正在前期筹备中。5、出口管制政策对公司海外业务有何影响？近期国家出台的出口管制政策，并非禁止出口。从政策层面来看，企业向有关主管部门申请办理相关出口许可证方可出口6、请问公司目前再融资的进度？公司正积极推进向特定对象发行股票相关事宜，目前正处于深交所问询复阶段，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。7、请问公司产品本轮涨价情况如何？基于公司产品供不应求的市场局面和原材料价格上涨等因素，公司已积极进行商务谈判。8、公司目前客户结构是怎么样的？随着公司产销规模的不断提升，公司逐步构建了多元化客户结构，国内主流动力及储能电池企业已成为公司客户。湖南裕能（301358）主营业务：锂离子电池正极材料研发、生产和销售。湖南裕能2025年三季报显示，前三季度公司主营收入232.26亿元，同比上升46.27%；归母净利润6.45亿元，同比上升31.51%；扣非净利润6.34亿元，同比上升33.32%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入88.68亿元，同比上升73.97%；单季度归母净利润3.4亿元，同比上升235.31%；单季度扣非净利润3.24亿元，同比上升238.85%；负债率66.66%，投资收益-3173.87万元，财务费用1.47亿元，毛利率7.92%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为70.01。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2.16亿，融资余额增加；融券净流入1417.92万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星10-30 14:05

债市早报：美联储10月会议宣布继续降息25个基点；资金面转松，债市震荡反弹

债收益率普遍下行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行2bp、2bp、2bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月29日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界10-30 10:25

爱荷华州已经是特朗普的票仓，现在正被他的政策猛击

、古巴、萨尔瓦多和洪都拉斯的工人，当地西班牙裔维权组织LULAC的副主席保利娜·奥塞格达说。 “替换掉这么多工人并非毫无代价。”奥拉泽姆说：“很难找到愿意从事这些工作的本地劳动力。” 在滑铁卢市，部分海地工人也失去了在泰森猪肉加工厂的工作。援助新移民的非营利机构World Grace Project的社区协调员伊夫·弗勒里马表示，工人们收到国土安全部的信件，通知他们的合法居留身份将被终止，必须离境。国土安全部助理部长特里莎·麦克劳克林回应称，人道主义入境计划“削弱了美国工人的机会”，并让“未经严格审查”的人进入美国。据JBS公司发言人尼基·理查森介绍，JBS目前在爱荷华州四家工厂雇佣超过5000名员工，公司正在建设的两家新工厂预计将再创造约1000个岗位。爱荷华长期以来以接纳移民著称。上世纪70年代，前州长罗伯特·雷曾接纳数千名越战后流离失所的东南亚难民。根据2023年报告，爱荷华在人均接收难民数量上全美排名第13。移民组织“听我发声”负责人阿莱杭德拉·埃斯科瓦尔表示，安静的乡镇和稳定的工厂工作仍吸引着移民定居爱荷华。尽管今年移民与海关执法局尚未在爱荷华进行大规模工作场突击检查，但教会领袖和地方官员表示，恐惧情绪已在多个城市蔓延。滑铁卢的西语杂货店兼餐馆“La Placita”老板曼努埃尔·卡里略（48岁）说，过去三个月生意下滑了25%。与此同时，爱荷华的可再生能源产业也面临不确定性，部分原因是特朗普对风能的明显敌意。特朗普政府和国会削减了主要可再生能源项目的资金，逐步取消税收抵免，并出台新规，使一些项目更难获得相关优惠。爱荷华环境委员会高级律师史蒂夫·盖尔表示，考虑到爱荷华州早已在风电上投入巨大，影响可能相对有限，但仍需要应对新的监管挑战，同时关税也推高了新风机的成本。来源：加美财经

加美财经10-29 08:00

东吴证券：给予杭可科技买入评级

化合作，同时稳步推进大众PowerCo西班牙及加拿大项目交付与协同，海外订单释放节奏加快。（4）固态电池因其固态电芯结构需采用高压化成分容设备，公司作为软包高压夹具化成设备首创设备商，技术优势凸显，有望充分受益于固态电池产业化。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2025-2027年归母净利润预测5.8/7.4/8.8亿元，当前股价对应动态PE分别为34/27/22倍。看好公司海外订单拓展进度，维持“买入”评级。　　风险提示：下游扩产不及预期，新品拓展不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华福证券有限责任公司俞能飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为49.95%，其预测2025年度归属净利润为盈利23.74亿，根据现价换算的预测PE为5.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为38.47。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星10-28 23:33

Neinor Homes 完成 1.4 亿欧元加速簿记发行，发力西班牙住宅市场，拓展增长机遇

后，这些现有股东持续为公司提供支持。西班牙仍是全球最稳健的住宅市场之一。该市场存在结构性供给不足、杠杆率较低的特点，且市场环境高度分散，蕴藏着极具吸引力的长期增长机遇。在过去两年半的时间里，Neinor 及其战略合作伙伴已完成总价值超 27 亿欧元的土地收购，计划开发约 3.1 万套住房，着力实现机会性回报目标。随着对 AEDAS 的收购资金已全额到位，Neinor 计划将此次募资的净收益用于在“建造出售”领域及新兴的“另类居住”领域寻求更多增长机遇。 Neinor Homes 首席执行官 Borja García-Egotxeaga 表示：“我们对此次交易的结果以及 Orion 的持续支持感到非常满意。这再次体现了其对 Neinor 长期战略与增长潜力的信心，同时也体现了机构投资者对我们的坚定支持。此次募资所得将助力我们在西班牙市场最具吸引力的领域持续扩张，同时保持资本配置的严谨性。” 公司副首席执行官兼首席财务官 Jordi Argemí 指出：“此次募资进一步巩固了 Neinor 的资产负债表，提升了我们推进当前待评估项目的能力。我们的基石股东与其他长期机构投资者的参与，凸显了市场对 Neinor 战略、执行能力及价值创造潜力的强烈信心。继 2023 年向 Neinor 资产管理业务注资 5000 万欧元后，Orion 此次参与认购，再次彰显了其对公司及长期愿景的坚定承诺。” * 有关完整的监管公告，请参阅 Neinor 官网 (https://www.neinorhomes.com/en/corporate/investors/market-notifications/other-relevant-information/) CONTACT: 更多信息： NEINOR HOMES 投资者关系部 investor.relations@neinorhomes.com H/ADVISORS MAITLAND NeinorHomes@h-advisors.global David Sturken +44 7990 595 913 Billy Moran +44 7554 912 008

GlobeNewswire10-28 22:54

黄金崩溃暴跌失守3900、人民币创近一年新高！市场涨势停滞待美联储与财报

福、巴黎和伦敦等主要股市当日变化不大。西班牙IBEX指数小幅上涨，创下自2007年金融危机以来的首个历史新高。个股方面，瑞士制药巨头诺华公司因业绩不及分析师预期股价下跌；法国巴黎银行因贷款损失准备增加、交易部门业绩受挫而下滑。另一方面，汇丰控股上调利润预期，股价上涨；法国科技服务公司凯捷集团和西班牙能源公司伊比德罗拉在业绩超预期后股价走高；德国风机制造商Nordex SE上调业绩指引，股价飙升逾10%。标普500指数期货在触及历史新高后基本持平，此前中美贸易谈判代表已为特朗普和习近平本周在峰会上宣布的一系列外交成果铺平道路。稍早，MSCI日本以外亚太地区股票指数下跌0.6%，中国蓝筹股指数下跌0.2%，上证综合指数盘中突破2015年中以来首次出现的4000点关口，但最终收盘跌回该位下方。贸易紧张局势的缓解助推了股市上涨，而美国企业迄今基本未受关税影响。标普500指数成分公司中，交出超预期销售业绩的比例有望创下近四年最高水平。截至目前，约70%的标普500指数成分公司第三季度销售额超过市场预期。不过，本周的乐观情绪将迎来现实考验：投资者正关注美联储会议，以判断未来降息路径，同时观察Meta平台公司和微软等大型科技企业能否维持由人工智能推动的盈利增长势头。科技巨头财报来袭：市场屏息以待本周三和周四，五家市值合计占美国股市基准指数约四分之一的科技巨头——微软、谷歌母公司Alphabet、Meta、亚马逊和苹果——将公布业绩。代表“七巨头”（Magnificent Seven）科技股的指数周一上涨2.6%。摩根士丹利旗下E*Trade的Chris Larkin表示：“在美联储预期降息的情况下，市场能否延续涨势将取决于本周这些重磅科技公司的财报表现。” 市场对本周将公布财报的“七巨头”科技公司寄予厚望，包括微软、Alphabet（谷歌母公司）、苹果、亚马逊和Meta平台公司。这些企业需要交出强劲业绩，才能支撑目前高企的估值。据路透社消息，为削减开支，亚马逊计划自周二起裁员多达3万名企业员工。 “尽管股市出现泡沫迹象，但我们认为这属于周期末期的典型表现，而非经济衰退的前兆，因为企业基本面依然稳健，”施罗德投资管理多资产首席投资官Patrick Brenner表示。“我们维持股票多头仓位，因为企业盈利仍具支撑力。” 日元走强、人民币创近一年新高债券市场方面，美国10年期国债收益率降至3.98%，投资者正等待美联储周三的会议。市场普遍认为，美联储将降息25个基点，真正的焦点在于其是否确认市场对12月再次降息的预期。市场同时预期，美联储可能结束资产负债表缩减（即量化紧缩，QT）。 Forvis Mazars首席经济学家George Lagarias指出：“降息几乎是板上钉钉的事。对我而言的问题在于，美联储是否会暗示12月的动向，以及除了斯蒂芬·米兰之外，是否还会有更多官员反对降息。” 美元连续第二天下跌，美元指数下跌0.1%至98.69，但仍处于近期波动区间内。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）与日本新任财务大臣片山皋月会谈后，日元兑美元走强。美元兑日元下跌0.6%，至152.05，未能突破周一的阶段高点153.29。加拿大央行本周也预计降息，而欧洲央行和日本央行则可能维持利率不变。日本央行预计将讨论是否具备恢复加息的条件，随着关税引发衰退的担忧缓解，但政治因素可能令其暂时按兵不动。受中美贸易协议预期提振，人民币升至近一年来最强水平。大宗商品方面，黄金价格徘徊在4000美元下方，因贸易谈判进展削弱避险需求。过去六个交易日金价累计下跌近10%，杠杆资金被迫平仓，使过度拥挤的交易出现降温。 Lagarias表示：“黄金上涨的根本原因主要来自各国央行的强劲需求。我们现在看到的其实是一种非常自然、甚至可以说是健康的调整。市场需要冷却一下，以更自然的节奏前进。” 花旗分析师周一将其零至三个月期金价预期从4000美元/盎司下调至3800美元/盎司，而凯投宏观将其对2026年底金价的预期下调至3500美元/盎司。作为全球经济风向标的铜价上涨，目前距去年创下的历史高点仅约60美元。投资者正在评估中美贸易紧张关系降温所带来的积极影响。

欧罗巴 1评论10-28 18:55

从短剧出海到文旅营销：一家AI音频公司的隐形全球化扩张术

信息密度高，几个字就能表达复杂含义，而西班牙语则相对啰嗦。在将中文视频翻译成西班牙语时，既要保证在原有时长内说完所有内容，又要让语速听起来自然，不能过快或过慢。这就需要对翻译后的语言在语速和节奏上进行智能调整，同时保持原说话人的声音特征，这是一个非常精细且复杂的技术活。 Q8: 除了影视、短剧等领域，素动科技还在探索哪些新的应用场景？宋开发: 我们正在积极探索的一个新方向是“歌曲翻译”。世界上有很多音乐天赋极高但受困于小语种的歌手，他们的音乐很难被世界听懂。VMEG希望通过AI技术，将这些小语种歌曲“翻唱”成英语、中文等主流语言，同时保留原唱的音色和演唱风格。这不仅能帮助优秀音乐人走向世界，也蕴含着巨大的商业潜力。 Q9: 对于同样想利用AI技术出海的创业者，宋开发先生提出了哪两条核心建议？宋开发: 选择一个规模足够大的市场：创业要看市场的“天花板”（Upside）。他以全球音视频内容时长为例，这是一个高达上亿分钟的巨大市场，足以容纳多家公司共同发展。创业者应选择一个有足够想象空间的赛道。建立清晰、可量化的产品评价标准：你的产品或服务的好坏，必须能被客户简单、清晰地判断。像他们的配音，找个母语者一听便知优劣。如果评价标准模糊，最终只会陷入拼渠道、拼价格的红海竞争，并且很难筛选出真正的“有效客户”，导致创业过程非常焦灼。 Q10: 在与客户的沟通中，他们发现客户最关心的是“声音”还是“唇形”的同步？宋开发: 绝大多数客户更关心“声音”本身的还原度。唇形的同步虽然也有技术实现，但重要性排在声音之后。客户认为声音是传递情感和建立连接的最核心要素，只要声音足够真实、自然，即使唇形不完全精准匹配，也是可以接受的。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-28 12:03

债市早报：2025金融界论坛开幕；债市大幅走强，银行间市场主要期限利率债收益率全线下行

债收益率普遍下行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、2bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至10月27日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界10-28 11:04

纽约时报社论：美国公民不应该生活在对美国政府的恐惧之中

扫荡。一些拉美裔现在害怕在公共场合讲西班牙语或听西班牙语音乐。有些人不再去做礼拜，周日干脆待在家里，或让朋友代为接孩子放学。美国公民正在惧怕一个本应保护他们自由和安全的政府。他们的恐惧并非没有根据。在特朗普的反移民风暴中，联邦执法人员多次侵犯公民权利，羞辱普通民众。有戴着面罩的官员砸碎车窗，把驾驶员拉出来，车后座上的孩子哭成一片。在芝加哥的深夜，持枪特工包围了一栋公寓楼，破门而入，把人戴上手铐拖出家门。被带走的人中，有数十名是美国公民。市场观察援引ProPublica的报道称，全国范围内，移民执法人员已拘留超过170名美国公民，其中有20人被关押超过24小时，期间无法打电话。这些行为正在破坏公众对移民法有效执行所必需的信任。特朗普所声称想要帮助的社区，正在因联邦执法人员的行径而愤怒反弹。如果这些做法本意是传递“法治重建”的信号，那么完全适得其反。特朗普的一贯做法，是发现了一个真实存在的问题——非法移民，却用极具破坏性的方式应对。几十年来，美国一直容忍某种程度的非法移民，导致边境呈现出一种无序状态，让很多美国人，包括不少拉美裔深感不满。拜登政府的宽松政策让局势更加恶化，造成美国历史上最大规模的移民激增，大多数新抵达者都没有合法入境许可。特朗普竞选时承诺要扭转这种局面，并获得了选民的授权。他确实在边境取得成效，使非法入境人数降至几十年来的最低水平。但他并没有得到虐待他人或违法行事的授权。民调显示，大多数美国人并不赞同他在这一问题上的处理方式。国家不必在拜登的混乱与特朗普的混乱之间二选一。最合理的办法，依然是一项全面的法律改革，既要强化边境安全，遏制未来非法入境，又要扩大合法移民渠道，并为那些在美国已经扎根、守法生活的无证移民提供入籍路径。但现实是，国会毫无意愿通过这样的法案。在这种情况下，特朗普也完全可以用更人道、更有效的方式处理非法移民问题。这个国家需要执行法律，但不能以恐吓无辜美国人为代价，也不能背弃自己的价值观。在特朗普移民政策的众多问题中，有两大核心：一是对非法移民的残酷对待，二是对美国公民和合法移民的极端不公。那些非法入境者，往往是在冒着生命危险来到美国，只为寻求更好的生活。他们确实违反了法律，但执法应当与过错相匹配，既要坚定，也要有同理心。然而，特朗普政府却沉迷于强硬和残酷。移民和海关执法局的便衣特工戴着面罩，在街头将人扑倒、猛摔在地。执法人员还闯入民宅，毁坏私人财物。一段视频中，一名联邦特工对一群拉美裔说，包括其中的美国公民：“你们在这里没有任何权利，你们只是拉美人，哥们儿。” 之后，另一名特工对同事说起这些移民时表示：“我们最后可能会开枪打死一些人。” 还有一段视频里，一名执法人员对一名被拘移民的妻子喊“再见”，然后将她撞到墙上，导致她当场倒地。类似令人震惊的视频，在社交媒体上层出不穷。这些执法手段既违法，也违背基本人道。在法律层面，法院近期的裁决明确指出，被控非法滞留的人拥有宪法赋予的基本程序权利。这一点对所有人都有益处：如果联邦政府能随意宣称某人非法滞留而无需举证，那它就可以毫无顾忌地驱逐任何人。在人道层面，大多数移民除了非法入境外并无其他违法行为，他们只是希望能在这里过上更好生活。联邦执法人员应当采取适当的手段，而不是默认暴力是必要选项。特朗普政策的第二个问题，在于这种“全面性”必然波及美国公民与其他合法居民。联邦官员正在依赖种族外貌特征进行执法，而美国有约20%人口是拉美裔，其中绝大多数是合法居民或公民。之所以会出现这种情况，是因为国会对此问题听之任之，同时最高法院上月作出的一个错误裁决。也给予了执法人员在突袭中使用种族特征的法律支持。在执法中使用种族歧视，应该令所有美国人感到愤怒。视频显示，很多联邦执法人员认为，拉美裔需要自己证明自己是合法身份，而不是由政府举证他们非法。在加利福尼亚，执法人员将乔治·雷特斯从车里拖出来拘押三天，而他是一名曾在伊拉克服役的美国公民。雷特斯说，他车里有政府颁发的身份证，但执法人员根本不给他展示的机会。类似的遭遇还发生在加利福尼亚的哈维尔·拉米雷斯、伊利诺伊的胡里奥·诺列加以及新泽西的一名退伍军人身上。面对这些问题，美国人进行了抗议。为了回应抗议者的声音，联邦执法人员居然以更滥权的行为回应，用催泪弹和辣椒球攻击和平示威者。即使有联邦法官下令制止这些做法，他们仍照常进行。执法人员的面罩更加剧了问题。戴面罩的执法人员知道自己更容易逃避法律责任和公众追究，因为他们是匿名的。对社区而言，这些面罩传递出政府更关心保护执法者身份，而不是维护民主问责制度的信号。这会让人感觉政府在派出没有身份的武装力量恐吓家庭。尽管采取了高压手段，这场打击行动在应对境内数百万无证移民方面并没有取得真正效果。政府甚至没有完成自己设定的驱逐目标。特朗普政府的驱逐人数还不及奥巴马政府时期一些年份，。奥巴马政府的做法更具合理性：聚焦于最近入境者和有犯罪记录者，同时尊重基本的法律程序权利，不会派出蒙面特工，更不会发动暴力突袭。真正区分民主与专制、法治与无法、文明与野蛮的，不仅是目标，更是实现目标的方式。政府确实应当减少非法移民，但应当以符合美国价值观的方式去做。来源：加美财经

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