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隔夜美股全复盘(7.25)| AI热度降温，三大股指持续走低，纳指大跌近4%

改善生产。但他补充道，该公司“肯定需要财政支持”才能让装配线启动并运行。 5、消息称三星HBM3获英伟达认证将用于专供中国版AI芯片H20 7.24 据路透引述消息人士称，三星电子第四代高频宽记忆体HBM3已获得英伟达批准，首次用于其处理器，但暂时只会用于英伟达专门为中国市场设计的AI芯片H20，三星有可能最早于下月供货。消息人士称，目前尚不清楚英伟达是否会在其他AI处理器中使用三星的HBM3，又或者HBM3是否必须通过额外的测试才能使用在其他处理器，而目前三星尚未达到英伟达第五代HBM3E芯片的标准，相关的测试仍在进行当中。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至7月20日当周初请失业金人数（2）20:30 美国第二季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）20:30 美国6月耐用品订单月率

格隆汇2024-07-25

经济学家：加拿大央行连续2次降息已经弥补了一年前犯下的政策错误、但还需要进一步降息

加拿大央行有理由降息。首先，加拿大没有财政刺激措施，但美国仍有大量财政刺激措施。其次，加拿大没有 30 年期固定利率抵押贷款——这里的经济重置利率的速度比美国快得多。加拿大家庭债务与可支配收入之比已脱离峰值，但达到 163%，远高于美国（93%）。这比 2000 年代中后期的美国高出 30 个百分点以上，当时是美国有史以来最大的信贷泡沫。因此，加拿大现在有整整 15% 的税后收入被挪用来偿还巨额债务（过去在经济衰退前夕就是如此），而美国这一比例不到 10%。再加上以下事实：加拿大的供应过剩程度远远超过美国，财政赤字率仅为边境以北的四分之一，实际 GDP 同比增长率为 1%，比美国趋势低整整 2 个百分点，最后，核心通胀的所有指标都已处于央行的目标区间，加拿大央行继续宽松的理由很充分。如果我们看到与美国的政策利率差额在未来几个月内变为负200 个基点，并且加元/美元跌破 70 美分，请不要感到惊讶。

Dan19772024-07-25

马斯克语出惊人预警“美国破产在即”

得税直接用于过去政府无能的利息。” 但财政状况到底有多严重？让我们更近距离地看一看这些数字。 ‘他们甚至在乎吗？’ 这则标题来源于The Daily Hodl的一篇文章，该文由经济学家E.J.安东尼分析撰写。安东尼是传统基金会Grover M. Hermann联邦预算中心的研究员，他深入分析了美国财政服务局最新的月度财政报表。他指出一个引人注目的细节：2024年6月，美国政府为国债证券支付了1402.38亿美元的利息。作为对比，同月政府从个人所得税收入中收取了1849.1亿美元。这意味着相当于6月个人所得税收入的76%被单独用于支付国债利息，不包括本金偿还。安东尼在X上发表的帖子中表达了对美国财政挑战的担忧，写道：“联邦债务利息相当于6月所有个人所得税的76% - 这是财政的最大收入来源，但四分之三被用于支付利息；国会知道吗？他们甚至在乎吗？” ‘做好准备’ 事实是，尽管美国长期以来一直拥有强大而不断扩张的经济，但其国债也在以惊人的速度增长。举例来说，2000年初美国联邦政府债务为5.77万亿美元，到2010年初已经超过12.77万亿美元，到2020年初升至23.22万亿美元。最近的增长尤为引人注目，根据财政部的最新数据，国债已达到34.94万亿美元。这种债务的加剧导致利息支付不断增加，尤其是自2022年3月以来美联储大幅加息后。因此，利息成本正在攀升。对于当前财政年度，财政部预计国债证券的利息支付总额将达到1.14万亿美元。尽管这一预测数字已相当可观，但安东尼仍持怀疑态度。他怀疑财政挑战可能更为严峻，评论称：“如果这一估计与他们通常过于乐观的预测一样，那么请做好准备，实际支付金额可能会高得多。”

佳华1682024-07-25

重点关注丨料日内市场低位休整，市场普遍预计美联储将在9月降息

点。美债拍卖消息当地时间周二，美国财政部拍卖 690 亿美元两年期国债，拍卖结果强劲，市场需求大，海外买盘创纪录。本次 2 年期美债拍卖的得标利率为 4.434%，大幅低于 6 月 25 日的 4.706%，二者相差 27.2 个基点。分析称，美联储将于下周举行 FOMC 会议，市场普遍预计美国将在 9 月降息，因此赶在降息之前疯狂涌入短期美债。新能源汽车板块新能源汽车板块波动仍较大。隔夜美股“蔚小理”齐跌，理想汽车跌 3.47%、蔚来跌 4.48%、小鹏汽车跌 6.67%。消息面上，隔夜美股盘后特斯拉发布了 2024Q2 业绩，利润两位数剧减远逊预期，Robotaxi 推迟问世，致使特斯拉股价盘后跌超 7%。科技指数情况隔夜纳斯达克中国金龙指数跌 1.84%，显著跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，昨日恒生科技指数跌 1.82%，料今日科技指数仍将低位休整。昨日科技指数成份股仅成交了 193.31 亿港元，低于 200 亿港元，市场对科技板块积极性仍不足。7 月和 8 月，可积极留意港美科技股 2024Q2 业绩，9 月，预计美联储或将降息，对科技板块或带来支撑。重点关注华住集团华住集团-S(01179.HK)：董事会已批准一项自 2024 年 7 月 23 日起生效的三年股东回报计划，可向公司股东作出最多 20 亿美元的分派总额(股东回报计划)。公司财报公布今日，港股市场无明星公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

港股早讯丨美的集团赴港上市获中国证监会备案，瑞银重申翰森制药“买入”评级

701.5 万股。超长期特别国债财政部 7 月 24 日招标发行 550 亿元 30 年期超长期特别国债，票面利率通过竞争性招标确定，今年已发行 3630 亿元超长期特别国债用于国家重大战略等。寿险利率调整寿险产品预定利率和保证利率或将再下调，传统险预定利率上限或从当前的 3%降至 2.5%，分红险预定利率上限或从当前的 2.5%降至 2%。通信业数据上半年通信业实现营业收入 10712 亿元，同比增长 2.8%，5G 移动电话用户达 9.27 亿户，5G 基站总数达 391.7 万个，比上年末净增 54 万个。云计算市场 2023 年全球云计算市场规模为 5864 亿美元，同比增长 19.4%，预计 2027 年将突破万亿美元；我国云计算市场规模达 6165 亿元，同比增长 35.5%，预计 2027 年将突破 2.1 万亿元。新能源发电装机截至 6 月底，我国并网风电和太阳能发电装机占总装机比重达到 38.4%，煤电装机占比为 38.1%，新能源发电装机首次超过煤电。美国成屋销售美国 6 月成屋销售年化总数环比降 5.4%至 389 万户，为去年 12 月以来最低水平，降幅远超预期，成屋价格中值同比飙升 4.1%至 42.69 万美元，连续第二个月创新高。大行评级各大行对不同股票的评级情况。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-25

习近平不喜欢银行家的作法，可能在西方找到同情者

吉奥·埃尔莫蒂的1590万美元薪酬时，财政部长卡琳·凯勒·苏特表示，她“无法理解某些金额”，并表示她需要30年的时间才能赚到类似金额。更严格的资本规定，可能会让收购了竞争对手瑞士信贷的瑞银集团损失150亿至250亿美元，而且几乎肯定会降低高管薪酬。人们的感受是一样的。唯一的区别在于政治制度。习近平更有力量，也更严厉，因为他有权力可以这么做。他试图在棘手的社会问题失控之前加以解决。来源：加美财经

加美财经2024-07-25

普京如何成功吹起了房地产泡沫

点。因此，克里姆林宫承担了巨额费用。财政部已经为计划花费了近5000亿卢布。如果像大多数分析师预计的那样，俄罗斯央行在7月26日将利率提高到18%，成本可能会很快攀升。补贴贷款的激增也造成了房地产泡沫。去年，新建住房面积达1.1亿平方米，而自共产主义终结以来，年均新建住房面积仅为5900万平方米。与此同时，房价飞涨。莫斯科城市经济研究所预计，2020年至2023年间，大城市房价将上涨172%。俄罗斯央行行长艾尔维拉·纳比乌琳娜对此感到担忧。她将住房市场“过热”归咎于政府的补贴，并表示如果克里姆林宫不减少补贴，将带来“通胀风险”。在中央银行和财政部的压力下，克里姆林宫已经开始采取行动。12月，政府将贷款的最低存款要求从20%提高到了30%。本月早些时候，政府终止了最受欢迎的针对新建房屋购买者的计划。据官方媒体援引一位分析师的话称，下半年新抵押贷款的数量可能会下降约50%。俄罗斯建筑业将因此遭受重创。银行也将受到波及，因为抵押贷款组合的快速增长曾为银行带来创纪录的利润。不过，目前来看，房地产市场似乎能够避免崩溃。维也纳国际经济研究所的瓦西里·阿斯特罗夫表示，房价出现大幅下跌的可能性不大，更可能出现的状况是“减速甚至停滞”。俄罗斯的战争经济让今年工资增长迅猛，即使面对利率上升和国家支持减少，也可能继续维持强劲的房地产市场。到目前为止，到目前为止，俄罗斯经济的表现令怀疑者大吃一惊，俄罗斯人似乎愿意再赌博一把。来源：加美财经

加美财经2024-07-25

习近平现在是中国的首席经济学家！彭博称中国政府内部讨论的氛围越来越少

，来促进增长和消费。经济学家和包括美国财政部长珍妮特·耶伦在内的外国官员认为，如果没有更好的社会保障网络，中国消费者不会增加支出。习近平拒绝通过直接拨款刺激消费，中国政府也坚持避免采取大规模刺激措施，因为这种措施会助长以往繁荣与萧条交替循环。这位最高领导人还将国家安全作为优先事项，投入475亿美元用于芯片基金，以确保美国采取切断供应的措施后，中国的国家龙头企业能够生产尖端半导体。亚洲协会政策研究所中国分析中心中国政治研究员尼尔·托马斯表示，习近平认为，正是亲市场人士推动的政策导致了他2012年上台时所面临的诸多问题，例如数十年的债务驱动型增长。 “投资者面临的危险是，中国领导人越来越脱离他们的关注点，所执行的政策对改善经济状况几乎毫无作用，”托马斯道，“习近平的绝对领导地位，使得他的顾问们不敢与分析师和学者分享自己的想法，这让他们面临风险。” 当习近平于2022年以破天荒的第三任期巩固权力时，他任命了一批忠诚的亲信担任最高决策职位，巩固了他对世界第二大经济体的控制。他们取代了一代训练有素的经济学家，包括前总理李克强。李克强来自与习近平相对立的政治中心，并主张更有利于市场的愿景。例如，在新冠疫情期间，他主张在保持经济活力与实施封锁之间取得平衡。据一位知情人士透露，习近平还让毕业于哈佛大学的刘鹤退休。刘鹤在职业生涯中与顾问建立了信任，特别是在政府咨询机构任职期间。作为负责经济和金融事务的副总理，刘鹤的政策为他赢得了“中国资本主义改革设计师”的美誉。接替刘鹤的何立峰的影响力则不太明确。何立峰最广为人知的，是与习近平一起在沿海省份工作了数十年，他的公开演讲和关于经济理论的少量著作很少能让人洞悉他的政策理念。一家研究公司的经济学家表示，即使系统内的人也不知道何立峰受到了谁的影响，他的经济思想又以什么为指导。随着中美关系紧张加剧，与外国专家对话的减少，是开放程度降低的体现。中国越来越多地隐藏被认为不利于经济的数据，去年在青年失业率飙升后几个月才公布数据。当局还敦促分析师避免撰写负面评论，并警告不要使用某些术语，包括通货紧缩。一位知情人士称，对于美国官员来说，何与习之间的关系密切，这意味着华盛顿在与副总理交谈后，至少有信心知道北京政府的立场。 21世纪中国中心智库负责人史宗瀚表示，外国官员认为他能够迅速满足一些微不足道的要求。但最终，“他是一位将习近平的愿景变为现实的人”。中国二号人物通常负责经济事务，但也在转变角色。李强总理虽然仍定期与经济学家举行研讨会，但自去年上任以来，这些会议不再邀请外国机构的专家出席。 3月，李强总理结束了总理每年召开一次新闻发布会的30年传统。取消向高层官员提问政策问题的难得机会，传递了一个明确的信息：所有目光都应聚焦习近平。几天后，官方媒体发表了一篇长达6000字的全面报道，将中国领导人吹捧为与邓小平齐名的亲市场改革者——邓小平在40多年前将中国经济向世界开放，没有提到这位最高领导人对1000亿美元辅导行业的破坏，或蚂蚁金服创纪录IPO突然中止所起的作用并未提及。如果有任何官员试图质疑习近平，那么这样做在他第三个任期内的后果可能更加严重。在上一次领导层改组中，党将新的口号，“两个坚持”纳入其章程，任何偏离大老板的行为都将受到纪律处分。对于有改革思想的官员来说，他们没有动力留下书面记录来记录他们的想法。澳大利亚国立大学台湾研究项目的政治学家宋文迪表示：“除了习近平的演讲，投资者和分析师现在没有任何其他信息可以参考。但作为最高领导人，而不是一线管理者，习近平将从3万英尺的高度发表演讲，而不是政策细节。” 来源：加美财经

加美财经2024-07-25

“炒小币的大国”征收20%加密货币利得税？恐将引发大规模抛售？韩国考虑推迟至2028年实施？

前建立一个明确的监管框架。不过，韩国财政部需要权衡加密资产交易者的担忧以及政府税收利益之间的平衡，尚未决定是否推迟，该部计划在本月底前宣布新的税收政策修订。如果情况好转，也不排除提前实施加密货币利得税的可能。需要指出的是，作为亚洲规模最大且最活跃的加密货币市场之一，韩国一直都以“炒小币的大国”广为圈内人士所知。韩国在全球加密货币市场中扮演着重要角色，拥有约650万的活跃加密货币交易者，约占该国人口数12.9%。数据显示，韩国加密货币交易量占全球交易总量的10%左右，本国货币韩元则是全球加密交易的主要货币。目前已经超过美元，成为加密货币交易中使用最多的法定货币。这意味着，加密利得税的实施将对加密货币生态系统产生广泛影响。一些分析人士认为，如果税收政策不利于行业发展，可能会导致投资者和交易所纷纷离开，从而使韩国失去作为全球加密货币交易中心的地位。而且拟议的延期会受到加密货币社区的欢迎，可以为市场成熟和投资者适应即将出台的法规提供更多时间。韩国交易者在最近的比特币反弹中表现出了巨大的影响力，该国在法币与比特币交易对中的主导地位凸显了其在市场中的关键作用。这种延迟可以为加密货币交易营造更稳定、更有利的环境。并且，推迟加密利得税的实施也可能使韩国加密货币市场出现大幅增长和创新。因为韩国监管机构有了更多调整的空间，该国可以确保其对加密货币的态度既有效又公平。政府可以利用这3年时间，更好地跟上快速变化的加密货币市场，更好地了解加密货币市场的特点，建立全面的监管框架，专注于创建安全且有利的环境可能会增强投资者信心并吸引更多参与者进入市场。此外，韩国推迟对加密货币收益征税的做法可能会影响其他国家的监管策略。通过优先建立坚实的监管基础，韩国为平衡创新与安全树立了先例。这可能会鼓励其他国家重新考虑实施加密货币税的时间表和方法，从而促进全球对加密货币监管采取更具凝聚力的方法。总的来说，对于当前处于动荡期的加密货币市场而言，南韩政府提出的延迟加密货币税收政策无疑是一个明智之举。这不仅有助于稳定市场情绪，也为未来健全的监管体系奠定基础。不过，政府仍需密切关注市场发展动态，适时调整政策。毕竟，加密货币税收终究是个不可回避的问题。只有在充分准备和公众共识的基础上，才能确保政策的顺利实施和良性发展。无论韩国政府最终做出何种决定，投资者都需要密切关注相关政策的变化，并做好风险评估和应对准备。毕竟，政策法规的变化往往会对加密货币市场产生重大影响。来源：金色财经

金色财经2024-07-24

友发集团接待10家机构调研，包括东方证券、国泰基金、睿郡资产等

现在哪些行业? 答:国家政策调整和地方财政收入优化将促进有关项目的推进,下半年可能会出现在基础设施建设、城市更新、设备更新、地下管网更新、房地产和大型重点项目等领域,将有利于促进钢管产品的需求增长。 8.公司除了上市公司主体外,还有其他业务吗? 答:友发集团本身就是上市公司。在公司已披露的关联方中,运友物流是第三方网络货运平台,通过整合社会车辆资源,按照市场化原则面向包括公司在内的全市场企业提供货物运输服务,在提高装车运输效率的同时,帮助进入平台的社会车辆释放运力,助力使用平台服务的企业合理降低运输成本。

金融界2024-07-24

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