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【直击亚市】中美持续进行高层接触！债市风暴暂缓刺激风险，美联储再提降息
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绪在过去一个月大幅改善。市场正试图无视贸易战噪音，普遍认为最糟糕的关税动荡已经过去。” 在日本，关键通胀指标以两年来最快的速度上升，主要由于食品和能源价格上涨。4月份剔除生鲜食品的消费者价格指数同比上涨3.5%，较前一个月的3.2%进一步加速。日元略有升值。与此同时，美联储理事克里斯托弗·沃勒表示，如果特朗普政府对美贸易伙伴征收的关税维持在10%左右，美联储可能在2025年下半年降息。沃勒在接受福克斯商业频道采访时说：“如果我们能把关税控制在10%左右，并在7月前达成最终协议，那么下半年降息的条件就成熟了。” 另据报道，美国最高法院裁定保护美联储免于特朗普干预独立联邦机构高层任命的行为，此举可能平息市场对特朗普可能解雇美联储主席鲍威尔的担忧。大宗商品方面，黄金本周有望录得一个多月来最大周涨幅。油价则连续三周以来首次周跌，因OPEC+正在考虑再度大幅增产，这可能会使市场供应过剩问题进一步加剧。
云涌05-23 12:31
特朗普向中国富人招手！马斯克证实新“金卡”将上线但是中国移民不愿签……
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决定放弃申请美国居留权。她说，鉴于中美贸易战和相对较高的城市犯罪率，美国现在感觉不太适合居住。 (来源:SCMP) 香港《南华早报》(SCMP)报道，Meng并非个例。三个月前，特朗普的金卡计划第一次提出，但似乎并未受到中国富人的青睐，而中国富人原本有望成为这一备受争议的新签证的最大需求来源之一。近年来，受经济放缓影响，中国百万富翁数量大幅外流。根据美国政府数据，全球申请美国现有EB-5外国投资者签证(即将被金卡取代的计划)的人数中，约有70%是中国富豪。但许多中国人对新金卡制度以及特朗普能否兑现承诺深感担忧。此外，人们对美国整体局势也普遍感到不安——从犯罪率，到一段时间以来对中国移民的敌意日益加深。特朗普在2月底宣布该计划时承诺，任何支付500万美元购买金卡的人都将获得与绿卡持有者相同的权利，包括在美国永久工作和居住的权利，以及“获得公民身份的途径”。该计划旨在通过创建比EB-5更快捷、更简单的替代方案，吸引更多全球超级富豪在美国定居。EB-5计划于1990年推出，要求申请人必须通过一系列程序才能获得绿卡，包括向美国公司投资105万美元，并创造10个永久性全职工作岗位。
圈内人05-23 12:27
午评：沪指涨0.08%、创业板指涨0.48%，医药、汽车产业链及可控核聚变概念股走强
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成果兑现阶段，研发进展催化较多，且不受贸易战影响，有望持续作为2025年医药板块投资主线。汽车产业链走高比亚迪A股涨超2%，股价再创新高，总市值突破1.23万亿元，成交额超10亿元。带动汽车整车板块走高，汉马科技涨停，曙光股份、北汽蓝谷、赛力斯、海马汽车、安凯客车等纷纷走高。点评：消息面上，4月份比亚迪在欧洲销售的电动汽车数量首次超过特斯拉。此外，据乘联分会5月22日最新调研，预计本月狭义乘用车零售市场总量将达到约185万辆，同比增长8.5%，环比增长5.4%。国海证券认为，展望后续，汽车板块有望进入销量高景气、事件催化、产业趋势共振阶段，继续看好汽车板块投资机会。可控核聚变概念冲高可控核聚变概念走强，融发核电、哈焊华通、雪人股份涨停，辰光医疗、爱科赛博、中洲特材等涨幅靠前。点评：据媒体报道，美国总统特朗普将于当地时间周五签署行政命令，旨在透过简化新反应器审批监管程序和加强燃料供应链来推动核能产业的发展，受此影响美股核能板块盘后集体暴涨。中信证券认为，近年来海外可控核聚变发展提速，以美国企业为代表的商业化聚变项目有望在2030前投入商用，倒逼国内产业加速推进。机构观点华泰证券：结构性行情或将是近期市场的主要特征华泰证券指出，沪指在收复3300点之后，对3400点关口的进攻多头显得比较犹豫，一方面，市场缺乏主线特征，市场资金对于主线的共识仍有待进一步凝聚。另一方面，近日成交量持续在低位徘徊，仅略高于1万亿元，主要是存量资金博弈格局，场外资金入场动能不强。尽管沪指近日上行动能显得有些乏力，但5月7日的向上缺口迟迟未补也显示出多头力量依旧保持着韧性，往后看，蓄势整固之后对3400点的进攻或将不会轻易放弃。短线看，沪指预计仍将继续整固，以时间换取空间，结构性行情或将是近期市场的主要特征。华金证券：短期维持震荡偏强走势科技仍是主线华金证券指出，流动性宽松、政策积极，短期分母端驱动力持续，A股维持震荡偏强走势。短期科技仍是主线。行业配置：短期建议继续逢低配置科技和部分消费等行业。从估值性价比角度建议关注成长中的电力设备、汽车、电子、传媒、计算机等行业。短期建议继续逢低配置：一是政策和产业趋势向上的计算机（数据要素）、机器人、军工、传媒（AI应用）、通信（算力）、电子（半导体）等；二是基本面预期可能边际改善的食品、社服、商贸零售、家电、创新药等行业。光大证券：市场有望延续指数震荡、热点轮动的风格光大证券指出，市场虽然调整，但指数仍然处于区间震荡的格局之中，接下来市场有望延续指数震荡、热点轮动的风格。方向：低空经济概念。第九届世界无人机大会将于5月23日至25日在深圳举行，大会以“步入低空经济新时代”为主题，或将刺激相关概念的炒作。
金融界05-23 11:46
中美重磅！华尔街日报：习近平为贸易战准备多年中国打造对抗美国的堡垒
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中国为迎接中美持续敌对(包括持续不断的贸易战)时代做好准备之际，这些以及其他诸多成就正在帮助中国及其经济强国崛起。双方正在进行复杂的谈判，许多最新加征的关税已被暂时搁置。这些进步正在降低中国对世界其他地区商品和服务的依赖程度。2023年，中国进口总额占国内生产总值(GDP)的比重从十年前的约22%降至不到18%。然而，中国不太可能完全自给自足，去年中国进口了价值超过2.5万亿美元的商品，其中包括1640亿美元的美国商品。庞大的人口规模意味着，在某些地区，完全自给自足几乎不可能实现。习近平表示，中国的社会主义体制和国家计划经济体制非常适合赢得未来科技的竞争，这使得国家能够将资源集中用于需要的地方。但他的努力也可能适得其反，自力更生运动造成的大量浪费将加剧中国的债务负担，并有可能在长期内阻碍其经济发展。在特朗普首次入主白宫之前，中国就已着手提高自给自足水平。2015年，一项名为“中国制造2025”的政策将机器人、航空航天和新能源汽车等10个领域列为国家重点发展领域。 2018年特朗普对华发动贸易战后，习近平的讲话转向更加民族主义，强调“自力更生”，尤其是在疫情爆发、中国基本关闭边境之后。2020年，中国经济增速为2.2%，成为当年唯一实现增长的主要经济体，这让中国官员对自身经济能够在与外界减少的接触中生存下来充满信心。在拜登执政期间，中国的决心进一步增强，因为华盛顿试图与欧洲盟友合作，切断中国获取半导体等先进技术的渠道。习近平在2023年表示：“以美国为首的西方国家对我们实施了全方位的遏制、围剿和压制。” 他警告中国要做好应对“极端情况”的准备，这几乎隐晦地暗指与美国发生冲突的风险。去年，中国在研发方面的投入达5000亿美元，是2012年习近平上任时的三倍。根据经济合作与发展组织(OECD)的数据，经购买力平价调整后，中国的研发支出几乎与美国持平。人工智能投资是一大重点。去年的一项研究发现，中国政府风险投资基金在2000年至2023年期间向9600家人工智能公司投资了近2000亿美元。地方政府投资机构也为人工智能发展提供了助力，支持了“智谱AI”等公司——“智谱AI”是中国与美国公司竞争的人工智能公司之一。这些人工智能初创公司也从私人风险投资基金以及阿里巴巴和腾讯等中国公司获得了资金。中国的技术进步正在提升其制造实力。中国企业购买的工业机器人数量相当于世界其他地区的总和，这使得一些工厂已经开始试验“黑灯工厂”(无需灯光、全自动化运行)。在过去十年的大部分时间里，中国安装的机器人中有四分之三来自外国制造商，例如日本或德国。根据国际机器人联合会(International Federation of Robotics)的数据，到2023年，中国机器人制造商将占据近一半的本土市场。在更为复杂的人形机器人领域，总部位于深圳的优必选科技(UBTech)等中国公司正在与埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下的特斯拉(Tesla)等美国公司展开竞争。在电动汽车工厂，人形机器人正在接受训练，以便协同工作，对汽车零部件进行分类，或搬运重型集装箱并将其放置在货架上。优必选表示，近年来其3,000多家供应商中，90%都位于中国，这表明中国可以高度依赖自身不断增长的供应商生态系统。该公司还整合了中国人工智能先驱DeepSeek的技术，以帮助机器人做出更明智的决策。
tqttier05-23 08:01
油价持续下跌：美国库存增加与财政赤字忧虑加剧市场压力
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025年5月20日： “美国财政赤字和贸易战担忧正在拖累能源需求，油价短期内可能继续在60-65美元/桶区间波动。” 瑞银集团能源分析师Giovanni Staunovo，2025年5月21日： “美国库存增加和OPEC+增产计划表明市场正进入供应过剩阶段，油价可能进一步测试60美元/桶的支撑位。” 摩根大通分析师Natasha Kaneva，2025年5月19日： “全球经济放缓和财政不确定性正在削弱油价上行空间，投资者需关注OPEC+的产量调整和中国的需求表现。” 来源：今日美股网
今日美股网05-23 00:10
日经：中国的扫毒“沙皇”会决定贸易战的走向吗？
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作者中泽克司是《日经新闻》高级编辑兼社论撰稿人，曾作为驻华记者及后来的驻华分社社长在中国工作七年。他于2014年获得Vaughn-Ueda国际记者奖。美中关税战中的90天停火协议，为许多陷入困境的中国企业，尤其是生产出口美国的低价商品的中小制造商，带来了喘息机会。全球两大经济体近期同意，在最初的90天期间，互相对对方商品的进口关税临时削减115%，暂时结束了此前你来我往、搅动全球市场的关税升级战。但美国对中国进口商品仍保留30%的关税。这包括10%的基础“对等”关税，以及特朗普政府早前因芬太尼问题加征的20%关税。由于特朗普声称会将遏制这种非法毒品的流入视为头等大事，中国公安部长王小洪已成为解决这场关税战的关键人物。这项90天的停火协议，是在5月10日至11日于瑞士日内瓦举行的高级别贸易谈判中达成的。据信，中国67岁的公安部长王小洪出席了谈判。领导美方代表团的美国财政部长斯科特·贝森特表示，一名负责公安事务、并非直接参与贸易事务的中国部长出席了谈判。如果中国官方媒体对此这一重大进展有过报道，那也极为找到。那么，为什么王小洪参与贸易谈判会被刻意隐瞒？据悉，美中双方在日内
加美财经05-23 00:00
外交事务：台海问题上，威慑是一种平衡艺术，但美国正在失衡
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以在军事上追上美国。然而，美中持续的贸易战以及美国不断升级的出口与投资限制，已经加深了北京的不信任，也强化了中国对外宣传中“华盛顿寻求遏制而非和平共处”的说法。这种经济施压不仅有可能使中国意志更为坚定，还让北京有机会将自己塑造成全球贸易规范的捍卫者，并把全球经济放缓的责任转嫁给美国。与此同时，美国也可能失去长期的战略杠杆，因为关税可能促使北京进一步强化中共所谓的“扩大内需”政策，即转向国内市场销售，而非依赖出口。这种经济结构转型将推动中国本土生产与创新，并加速其减少对外部市场依赖的步伐。而这种美国战略对中国长期的军事能力影响也十分有限。中国以历史上较低的成本推进军事现代化，避免了“枪炮与黄油”式的两难抉择。与以往大国竞争不同，中国并未在军费开支上与美国进行一对一的竞赛。例如，纳粹德国在1933至1939年间军费开支是英国的两倍；冷战时期，美国平均每年比苏联多支出32%，而在1970年后苏联反超，直到1988年平均比美国多出26%。相比之下，中国的投资是有针对性的，旨在获得在快速、有限战争中的优势，同时保持整体军费开支较低。中国军费从1995年占美国的5%上升到2017年的32%。中国在实现经济发展的同时推进了军事现代化，避免了冷战式军备竞赛。即使经济停滞，如果军费占GDP的比例提高，中国仍能继续推进军事现代化。实际上，这场贸易战不仅不会遏制中国的军事发展，反而可能让开战在北京看来变得更有吸引力。目前，中共领导人只会在非常具体、狭窄的情境下考虑入侵台湾：也就是在能在美军介入前夺取台湾。对北京来说，大规模持久战争代价太高，部分原因在于中美经济关系的重要性。但如果美国的经济施压不断加码，中国领导人可能会得出结论：继续参与经济交往的好处有限，与美国开战才是摆脱掣肘的唯一途径。这将使北京更愿意冒险对台湾发动战争。如果想要真正实现安抚效果，应当采取实质性的经济和外交让步，提升中国维持现状的收益，并可信地传达美国无意对华敌对的信号。暂停或逆转经济脱钩是明显的起点；华盛顿应取消对中国商品的关税（或至少将其与中国的合理回应挂钩），放宽对出口和对华投资的限制，除非涉及最敏感的技术和行业。这样不仅可以打消北京关于“美国图谋削弱和分裂中国”的疑虑，还能缓解中国国内潜在的不稳定，避免中共政权因内政压力而被迫通过武统台湾来重建民族主义合法性。更重要的是，维持经济互依，尤其是当前这种不对称的互依状态，能让美国对中国保持巨大的战略杠杆，一旦战争爆发，美国就能通过更严厉的制裁令中国经济陷入长期衰退。暂停或有条件地限制经济脱钩，可以赋予美国制裁以最大的打击力，从而增强威慑效果。当然，要增强经济互依，也必须减少美国对中国关键进口商品的依赖，如稀土矿物、电网用变压器、稀缺药品、高科技电子产品，以及其他工业、基础设施和军用原材料。美国应多元化这些商品的进口来源，并将中国所占比例降至可接受水平。但华盛顿不必立即减少从中国进口消费品，即便这些产品的替代品相对容易找到。继续进口这些商品，有助于稳定中国经济，同时保留动用制裁的威胁。最后，为最大化对中共的威慑力，美国还应与盟友协调建立一个制裁联盟，这可能需要向盟友提供补贴或其他让步。在华盛顿的许多决策者眼中，威慑已经变成了对中国展示毫不妥协甚至敌意的姿态。但这些姿态并不能真正增强台湾的安全。相反，美国应在军事方面保持低调投资，提高战备与能力；在言辞上谨慎；在经济上保持韧性，并维持一定程度的互依。威慑的两难在于，极易滑向挑衅或拖延，因此需要这种如履薄冰的策略。而如果有一个地方值得在平衡中投入巨大努力，那就是台湾。来源：加美财经
加美财经05-23 00:00
特朗普是在玩火：大美丽法案迎关键投票！债市暴动不安蔓延，比特币冲破11万
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务业，而它一直是欧元区增长的主要动力。贸易战正对欧元区经济造成压力，但目前更多是通过不确定性渠道而非直接的贸易影响。” 美国股指期货周四趋于稳定，道琼斯指数期货下跌49点，跌幅0.12%；标普500指数期货上涨4.5点，涨幅0.08%；纳斯达克100指数期货上涨37.5点，涨幅0.18%。三大主要股指在周三均录得一个月来最大单日百分比跌幅，因投资者对美国债务不断增加感到担忧，导致国债收益率飙升。基准10年期美债收益率因担忧美国政府债务在税改通过后将膨胀数万亿美元而升至三个月高位。市场等待特朗普减税法案投票本周，投资者一直受到贸易协议缺乏进展以及美国总统特朗普大规模减税计划的困扰。该计划引发了对美国债务迅速膨胀的担忧，导致政府债券收益率飙升。在穆迪下调美国信用评级后几天，美国议员仍在就总统特朗普的标志性减税法案的细节进行磋商，该评级下调引发市场对美国赤字扩张的广泛担忧。这种情绪已经传导至国债市场，再次打压市场信心，而此前风险资产反弹令标普500指数一度逼近牛市边缘。如果该法案获得通过，这项被特朗普称为“一个美丽的大法案”的立法将在未来十年内使美国36.2万亿美元的债务总额增加3.8万亿美元，依据是美国国会预算办公室（CBO）给出的无党派评估。 Pepperstone集团策略师Ahmad Assiri表示：“目前殖利率已成为市场情绪最直接的反映窗口。债券市场传递的信息是资本成本正在上升，风险资产需要重新证明其投资价值。” 较长期限的国债收益率周四略有回落，从多月高位回落。10年期基准美债收益率下降了2个基点，至4.57%。美国30年期国债收益率升至5%以上，接近2023年周期峰值。 Hargreaves Lansdown的资金与市场主管Susannah Streeter表示：“不断膨胀的美国债务在金融市场引发涟漪，出现了投资者对为特朗普政府融资感到犹豫的迹象。” 债市引爆危机感债券市场的担忧点在于，减税法案将在未来几年为本已庞大的财政赤字再添数万亿美元，而全球对美国资产的投资兴趣正在减弱。众议院最快可能在周四就该法案进行表决。特朗普的全面税改法案周四迈过关键一步，美国众议院按党派分歧投票，同意就该法案展开辩论，并将在当天晚些时候进行最终表决。若众议院通过该法案，将为共和党控制的参议院展开数周辩论铺平道路。彭博策略师Mark Cranfield认为，该立法一旦通过，短期内不会立即将10年期美债收益率推向5%，但将加快当前收益率缓慢上行的趋势，因债市“鹰派”要求更高的风险溢价。摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）则表示，他不排除美国经济可能陷入“滞胀”（stagflation）的风险。他在彭博电视台的采访中指出，当前美国面临来自地缘政治、财政赤字和物价压力的多重挑战。“我并不认为我们现在处于一个‘甜蜜点’。” 美元走弱、比特币突破11万美元兑一篮子货币继续走弱，正迈向本月最长的连跌周期。衡量美元兑六种主要货币的美元指数最新下跌约0.1%，报99.51，略高于周三触及的两周低点99.333。荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示：“市场普遍认为，特朗普在财政赤字问题上是在玩火。”他补充称：“这引发了股票和国债的同步抛售，‘卖出美国’这一主题对美元显然是不利的。” 与此同时，比特币突破11.1万美元大关，创下历史新高，投资者对加密货币的前景日益乐观，部分原因是投资者在避开美国资产的同时，寻求其他替代品。 DACM对冲基金联合创始人Richard Galvin表示：“比特币与股市在最近几天的相关性明显减弱。随着全球债市趋于脆弱，比特币作为一种‘非系统’的价值储存手段正在不断获得青睐。” 德意志银行全球宏观及主题研究主管Jim Reid在一份报告中指出：“比特币正迅速逼近112,000美元并刷新纪录，此前立法推进让市场对稳定币监管法案即将通过抱有更高期望。美国的债务不稳定性显然也助推了比特币的上涨。” 黄金也表现强劲，升至接近两周高点的3,325.79美元，距离4月创下的历史高点仅剩175美元。随着OPEC+成员国讨论是否再度大规模增产，油价下滑。布伦特原油在每桶64美元附近徘徊，此前两个交易日累计下跌约1%；美国WTI原油则保持在61美元附近。
欧罗巴05-22 19:09
中美贸易战最新消息！中国谴责“互惠关税”威胁完全错误寻求多边主义新选项
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中国周三表示，互惠关税威胁是完全错误的，尽管双边谈判有时可能有效，但正寻求多边主义新选项。
颜辞 1评论05-22 15:24
中美突发重大信号！彭博：中美贸易飙升出口商竞相抓住贸易休战窗口
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1日)报道称，世界两大经济体之间的暂时贸易战休兵，引发中国港口和工厂应声大忙。 (截图来源：彭博社) 集装箱追踪平台Vizion和数据供应商Dun & Bradstreet的数据显示，5月12日(当时中美同意大幅降低关税、为期90天)起的一周内，从中国前往美国海岸的货轮预订量较前一周增加一倍多，达到约228,000个标准箱(即20英尺标准箱)。 Drewry世界集装箱指数(Drewry World Container Index)显示，横跨太平洋前往美国的船舶舱位价格也上涨，截至5月15日当周，从上海到洛杉矶的现货运价上涨约16%，为今年该航线的最大涨幅，达到每40英尺标准箱3,136美元。该全球综合指数也创下今年以来的最大涨幅。 (截图来源：彭博社) 而且需求不仅仅来自海运：根据中国交通运输部发布的数据，国际航空货运航班数量增长近18%。 Drewry Maritime Services董事Jayendu Krishna表示，贸易休战为规避美国高额关税打开了一扇窗口，贸易激增可能是一波抢跑潮。目前也是针对未来假期的重要购物期——商品抵达美国大约需要一个月的时间，零售商正在迅速消耗库存，等待贸易确定性。 (截图来源：彭博社) 船舶订单预计将由供应链经理Chen Lei这样的工厂完成，该工厂生产各种家电产品，从咖啡机、烤面包机到熨斗和加湿器。 Chen Lei所在的广东制造商的客户包括荷兰皇家飞利浦公司(Royal Philips NV)和沃尔玛公司(Walmart Inc.)，Chen Lei的工厂已收到美国方面提出的一系列恢复4月份搁置订单生产的请求。 Chen Lei说：“工厂里的机器现在都在马不停蹄地运转，90天太短了。生产、运输——我们一分钟都等不及。” 马士基航运公司(A.P. Moller-Maersk A/S)是一家大型集装箱班轮公司，也是跨太平洋航线上最大的班轮公司之一。该公司一位发言人表示，中美宣布贸易战休兵后，订单量已经增加，该公司再次增加了运力。 (截图来源：彭博社)
tqttier05-22 13:23
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