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【原油收评】俄乌冲突与美关税担忧引发市场抛售，油价重挫2%

乌克兰和谈的间隙讨论了多项能源交易。贸易战阴影与此同时，印度出口品可能面临美国高达50%的关税，这是华盛顿近年来最严厉的措施之一。能源咨询公司Ritterbusch and Associates在报告中指出：“本周交易的焦点在于，美国对印度的关税可能最快明日翻倍至50%，这将进一步限制俄罗斯出口流向，而这些流向已因近期乌克兰对俄炼油厂的袭击而受阻。”

Peng08-27 04:31

特朗普宣布免去美联储理事会委员库克的职务，仅凭盟友的炮轰

席鲍威尔。鲍威尔在面对特朗普政策尤其是贸易战可能引发通胀的情况下，坚持维持利率不变。他们特别聚焦库克的房贷问题，其策略也符合一项愈发明显的政治报复模式。特朗普与普尔特过去也曾用类似手法指控他眼中的“政敌”存在欺诈行为，包括加州参议员亚当·希夫——在特朗普第一任期内，他曾主导国会对特朗普的调查——以及纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James），在特朗普重返白宫前她赢得了一场针对他的民事欺诈诉讼。库克在本周早些时候发表的唯一声明中表示：“我没有任何因受胁迫而辞职的打算。” 她还表示将“回应所有正当问题并提供事实依据”。但她的离职将使特朗普有机会在美联储七人理事会中再填补一个空缺。在此之前，另一位委员阿德里安娜·库格勒已于8月初意外辞职。特朗普已提名白宫经济顾问委员会主席米兰出任库格勒的剩余任期，任期将于明年1月结束。以上两个职位均需经参议院确认。来源：加美财经

加美财经08-27 00:00

在关税紧张局势下，中国对美国能源的进口接近零，这次不一定会恢复

。2019年末，在特朗普第一任期内中美贸易战升级，中国对美原油、LNG和煤炭进口也一度降至零。但在中美签署“第一阶段”贸易协议、北京承诺增加美国产品采购后，进口迅速恢复。但此次下滑可能预示着一个更长期趋势的开始。原因之一在于中美贸易谈判陷入僵局。特朗普本月签署行政令，将对中国产品征收的“对等”关税中24%的临时豁免延长90天。但今年2月和3月以打击芬太尼等毒品非法流通为由新增的两轮、合计20%的关税仍然有效。与此同时，中国也保留了对美国LNG、煤炭和原油的反制性关税。此外，俄乌战争导致能源价格飙升，促使中国更重视能源安全。中国正加快本土能源生产，并多元化海外供应来源。根据CEIC的数据，7月中国天然气产量同比增长7.6%，达到216亿立方米；通过包括俄罗斯、中亚在内的管道进口天然气同比增长4.8%，达到520万吨。尽管自2022年起北京未再公布具体国家的管道进口数据，但这一增长被认为主要得益于俄罗斯“西伯利亚力量”天然气管道。同时，中国大幅增加了对俄罗斯石油的采购。由于西方国家的禁运措施压低了价格，中国7月从俄罗斯进口的原油同比大增16.8%。虽然美国已就印度购买俄罗斯石油加征关税，但对中国尚未采取类似行动。中国的做法正在对国际市场价格产生下行压力。10月交割的亚洲LNG基准期货价格目前维持在每百万英热单位11美元中段，较6月中东局势紧张时的高点下跌约20%。丸红综合研究所的李雪连表示：“中国能够从俄罗斯采购便宜的原油和管道天然气，因此对价格更高的LNG兴趣减弱。” 这在一定程度上抑制了LNG价格。不过，从长期看，这一趋势可能推高价格。雷斯塔能源高级分析师小高正则指出：“美国很多新的LNG等能源开发项目的利润预期因此受损，可能导致最终投资决策延迟。” 他表示，如果开发进度被推迟，“可能会影响到2033年以后供应前景——目前在建的新项目计划从那时开始陆续投产。” 为了确保开发顺利推进，美国必须依靠如日本、韩国等稳定客户，同时积极开拓东南亚等目前以煤炭为主的新兴市场。来源：加美财经

加美财经08-27 00:00

中美突发重磅！特朗普警告中国必须做到这一点否则将面临200%的关税

最大的两个经济体已同意维持自5月以来的贸易战休战状态，同时继续努力在贸易问题上寻求共识，并在其他问题上取得进展，包括对美国的稀土供应以及中国从美国获取先进人工智能芯片的权利。特朗普周一还表示，中国学生可以来美国攻读学位。此番表态是比较积极的一面。他说：“我听到很多关于‘我们不会允许他们的学生来美国’的说法。我们会允许他们的学生来美国。非常重要的一点是，我们将允许60万名学生来美国。” 中国学生是美国最大的外国学生群体，他们共同为众多大学和其他机构的收入做出了贡献。

tqttier08-26 07:41

加拿大六大行“松口气”：坏账准备金下降，关税阴霾渐散

增加拨备，以应对潜在坏账风险，担心北美贸易战可能拖累经济，引发商业贷款、信用卡和房贷违约潮。不过，美国人口普查局数据显示，截至6月，加拿大92%的出口额以零关税进入美国，受北美自贸协定保护。此外，加拿大总理卡尼于上周五取消了部分对美反制关税。Canaccord Genuity分析师Matthew Lee评论称：“三个月后，我们看到各方保持冷静，北美自贸区国家之间的互征关税已在可控范围内。” 尽管分析师预计，拨备下降将直接利好银行盈利，但由于贷款需求疲弱，贷款增速仍将承压。六大行将于周二拉开财报季序幕，首先公布业绩的是蒙特利尔银行（BMO）与加拿大丰业银行（BNS）。市场还预计，净利息收入（贷款收益与存款利息支出差额）将同比增长9.3%至57%。与此同时，资本市场及财富管理业务也将为银行带来额外支持。加拿大银行一向资本充足，目前已累计投入约40亿加元用于回购股票，但本土投资机会有限。Veritas分析师Shalabh Garg表示：“考虑到稳健的资本状况，市场期待银行管理层披露更多资本运用计划，以助力实现中期财务目标。”

Lisa08-26 00:18

对人工智能的质疑声上升，科技股势头减弱，投资者转向美股此前被冷落的板块

时，投资者仍期待利率下调能支撑在特朗普贸易战和移民政策冲击下疲弱的经济。这种预期可能有助于提振房地产等今年表现落后的板块。 66岁的罗德·普尔表示，今年他一直避免在投资组合中增加科技股的配置。相反，他买入了Duke Energy、住宅建筑商DR Horton，以及两个专注医疗保健的基金。周四，他又重仓押注了沃尔玛，认为如果经济压力持续，这笔投资将会带来回报。他说：“历史告诉我们，这些事（指AI投资热潮）不会永远持续下去。我更愿意选择防御型投资。” 波动性的加剧还受到季节性因素影响：8月中旬通常是股市交易清淡的时期，华尔街空荡荡的，许多专业投资者都在休假。成交量减少，常会导致行情清淡时市场波动幅度变大。一些投资者表示，近期市场的波动正好说明押注新兴技术所面临的风险——目前企业仍在竞相开发模型，并努力探索如何借助这些技术提升盈利。 eToro美国投资分析师布雷特·肯韦尔表示：“这就是AI趋势的全部写照，一轮又一轮的大涨，然后突然被泼了冷水。总是走两三步，又退回一步。”（华尔街日报）来源：加美财经

加美财经08-26 00:00

金融时报：贸易战加剧广东经济下滑，出口模式停滞不前

学家吴卓殷表示，“广东的企业正处在这场贸易战的核心。” 她指出，尽管房地产行业放缓和国内需求疲软早在今年之前就已显现，但华盛顿最新一轮的贸易打击将重挫这一地区的增长前景。 “这个省已经不像以前那样充满活力了，”吴卓殷说，“确实出现了严重的问题。” 广东去年经济增速仅为3.5%，连续第三年未达目标，远低于全国5%的增速。省内唯一一个在2024年实现高于全国平均增速的是深圳，这是一座以高科技产业为支柱的富裕城市。省会广州的年增长率仅为2.1%。邻近、以家具和家电制造闻名的佛山，增速为1.3%。作为最早设立经济特区的沿海城市之一，汕头的经济仅增长了0.02%。广东的出口历史可以追溯到17世纪，当时这里是中国最早对外开放的地区之一。1957年首届广交会召开后，广东成为中国对外贸易的重要通道。从1978年到2018年，广东人均GDP增长超过220倍。如今，该省经济规模略高于韩国。但在特朗普再次当选之前，低成本制造业就已向更廉价的地区转移，削弱了广东的增长动能。在经济繁荣时期经历激烈炒作后，广东的房价复苏速度慢于其他富裕地区。这里还是中国多家负债严重的知名房地产开发商的总部所在地，包括恒大、佳兆业、万科和碧桂园。分析人士表示，房地产低迷也进一步打击了消费者和企业的信心，零售等指标明显低于全国平均水平。广东的经济放缓还对全国产生了影响。这个省份对中央政府的税收贡献超过其他任何地区。近年来，由于全国经济下行，北京将这部分税收的更大比例，调配至经济较为落后的地区，以推动增长。 “整体经济状况不佳，（但）你还是得交税，”惠誉评级分析师Samuel Kwok表示。近年来，出口曾是中国经济的重要支撑，但法国外贸银行的吴卓殷表示，随着最新一轮中美贸易紧张局势加剧，连总部位于广东的电动车制造商比亚迪等高科技出口商也开始寻求海外扩张产能。她指出，特朗普取消“小额豁免”关税政策也将对广东造成特别严重的冲击。因为，SHEIN和Temu这两个利用这一政策的平台，许多供应商都集中在广东。没有哪个地方比珠三角的制造重镇容桂，更能体现广东出口模式的停滞。容桂是第一个工业总产值突破1000亿元人民币的制造基地。领导中国在20世纪80至90年代走向对外开放的邓小平，曾高度赞扬这个地区。但如今，靠空调和冰箱制造支撑的容桂增长已陷入停滞。这类中端产品利润不断压缩，而高科技产业则在其他地区扎根。邻近的佛山，增长也急剧放缓。 “我勉强还能养家糊口，”在工业园外摆摊卖6元一份饺子的街头摊贩周晶晶（音）说。她表示，随着附近工厂加班的员工减少，晚上的小吃摊收入也受到影响。 35岁的梁先生在容桂一家冰箱厂工作。他说，过去两年，随着疫情时期的出口需求消退，他的月收入从9000元降到了大约7000元。虽然他相信工厂还能为他提供稳定收入，但全国房地产市场的低迷，也让他在附近购买的房产贬值。 “我这里还有房贷，孩子也在这边上学，”他说，“我不敢出去找别的工作。” 来源：加美财经

加美财经08-26 00:00

金融时报：贸易战中的“务实”只是一种自我伤害的机会主义，欧洲正在把自己的灵魂出卖给特朗普

（例如让乌克兰失去防卫能力，或全面爆发贸易战）。运气好的话，欧盟企业甚至还能从非欧贸易所受更高关税中获益。第三，政策制定者私下承认，欧洲对特朗普许下的很多承诺只是姿态——所谓的5%国防支出，以及在美国的巨额投资与采购计划，既不现实也无意兑现。但特朗普相信了，那就是“我们赢了”。这样的做法毫无原则可言，无可争议；有原则的回应应当是反击。更严重的问题是，这种策略连所主张的“务实”都谈不上。真正的务实应是减少依赖态度越来越敌对的美国。所谓的“务实”，其实是机会主义。这不仅令人反感，更正在带来切实伤害，尤其是在欧洲内部政治层面。特朗普深知，言辞从来不廉价。政治言辞塑造预期，建立权力。吕特和冯德莱恩对特朗普的讨好并非无关紧要，因为这意味着各国领导人正自愿接受他在国内已经强加的现实：一切成就都必须以违背事实为前提。欧洲领导人也已默许特朗普把政治当作电视表演。他的发脾气、欺凌行为，以及对他人屈服的渴望，如今正在国际舞台上被正常化。更糟的是，欧洲已经放弃了谴责特朗普违反国际条约的能力——例如世界贸易组织关于“最惠国待遇”的原则。欧洲还屈从于这样一种观念：成果来源于大人物之间的个别讨价还价，而非通过民主协商和共识建立的艰苦工作。但需要看到的是，这一系列选择欧洲付出了什么代价。欧洲已经丧失了本可以用来团结其他国家、捍卫以规则为基础的贸易秩序、共同反对特朗普的所有政治资本。不仅如此，欧洲还背叛了那些本希望欧洲在对抗特朗普时挺身而出的美国盟友。更重要的是，欧洲正冒着失去政治灵魂的风险，让自己陷入一个境地：领导人无法公开说明自己真正的意图。这是制造不信任的温床，是对民主的毒害，尤其对欧洲自由民主而言更是如此。选民如何支持那些领导人自己都不能公开承认的政策（比如那些对特朗普的承诺根本不是认真的）？如果欧盟虚伪地接受经济学家理查德·鲍德温所称的全球化“怨恨主义”，又怎能反驳那些在国内靠这种观点起家的反欧盟势力？因此，欧洲对特朗普的“低声细语”，实际上是把政治责任让位于特朗普式的“相信领导人”交易逻辑，这背后带有明显的威权主义倾向。欧洲领导人对所谓集体利益的“务实”防御，最终正在加速整个欧洲政治的“特朗普化”。其实，完全可以走另一条路。今年2月，乌克兰总统泽连斯基在白宫面对特朗普的斥责时，毫不示弱——从他上周的回访情况看，他并没有因此处境更糟。如果欧洲其他领导人非得向白宫看齐，这才是他们该效仿的榜样。来源：加美财经

加美财经08-26 00:00

传中国将重新采购，大豆连涨4日后回落！

令投资者寄望于全球最大的大豆买家在中美贸易战背景下数月未采购后，可能重新购买美国供应。不过，交易员称，目前尚无明确采购迹象。对美国大豆需求走强的预期抵消了作物巡查预测的增产压力。作物咨询公司 Pro Farmer 上周五表示，美国农户今年将收获创纪录的玉米和大豆产量，因美国中西部大部分地区夏季天气理想。但该机构也指出，中西部东部部分地区干旱，以及爱荷华州局部病害压力，可能限制大豆产量潜力。 Pro Farmer在其年度跨越七大主产州的四日巡查后，预计2025年美国玉米产量将达创纪录的162.04亿蒲式耳，平均单产182.7蒲式耳/英亩；大豆产量为42.46亿蒲式耳，平均单产53.0蒲式耳/英亩。咨询机构 AgResource 上周五表示，全球最大大豆生产国巴西的2025-2026年度大豆产量预计为1.765亿吨，较上个作物年度增长3%。监管数据显示，截至8月19日当周，大型投机客削减了其在CBOT玉米期货的净空头头寸。美国商品期货交易委员会（CFTC）的持仓报告还显示，包括对冲基金在内的非商业交易员增加了在小麦期货中的净空头，并削减了在大豆期货中的净空头。

风起08-25 15:19

周评:鲍威尔释降息重大信号！美元突然暴跌、金价飙升特朗普关税传大消息

在各国的关税之上。历经六个月的特朗普贸易战和此前造成大规模供应紊乱的新冠疫情后，要让维持跨境贸易运转的货运公司、货主和中间商恐慌，可以说已经不再是一件容易之事。但这份最新通知的范围和实施速度却出乎许多人的意料。密歇根州海关经纪人Shannon Bryant在接受采访时表示：“我们在2025年经历了很多这样的最后时刻实施的措施，尤其是这一次，对我的每一位客户都影响巨大。” 身为贸易合规咨询服务机构Trade IQ总裁的Bryant说道：“之前的公告至少包含一些在途豁免，这样至少进口商可以做出合理的采购决策。而这一次不尽相同，完全就是打得你措手不及。” 新清单涵盖汽车零部件、化学品、塑料和家具部件——彰显特朗普动用行业关税的触及范围之广。这独立于他的“对等关税”所动用的行政权力。特朗普重大宣布：新关税要来了美国总统特朗普当地时间周五表示，特朗普政府已对进口家具展开调查，美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，这为对多种产品征收新关税奠定基础。消息公布后，美国多家家具零售商股价在周五纽约盘后交易中大幅下跌。特朗普周五在社交媒体“真相社交”上发文称：“在未来50天内，这项调查将完成，从其他国家进入美国的家具将被征收关税，税率待定。这将使家具业务重回北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、密歇根州以及整个联邦各州。” 特朗普发表此番言论后，Wayfair、RH和Williams-Sonoma等顶级家具和家居用品公司的股价在盘后交易中暴跌。 Wayfair股价一度下跌10%，RH下跌9.9%，Williams-Sonoma下跌6.7%。特朗普没有说明调查将如何进行，包括是否由商务部根据《贸易扩展法》第232条展开，该法案允许对被认为对国家安全至关重要的商品征收关税。根据该法案，商务部长应在270天内提交调查结果。周五的宣告使越来越多的行业成为关税目标。美国商务部已在研究对药品、半导体、飞机、关键矿产、中型卡车和木材征收关税的可能性。美联储会议纪要：就业与通胀担忧“环绕”，但多数官员仍拒绝提前降息周三，美联储7月会议纪要公布，显示决策者们对就业市场与通胀前景均存担忧，但大多数官员仍认为过早降息并不合适。纪要凸显出联储内部意见分歧。在此次会议上，尽管多数人同意维持基准利率不变，但两位理事——克里斯托弗·沃勒与米歇尔·鲍曼——投票反对，坚持应尽快启动降息。这也是30多年来首次出现多位理事公开反对利率决策的情况。自2024年12月以来，美联储联邦基金利率目标区间一直维持在4.25%至4.5%。会议纪要指出：“与会者普遍提到委员会双重使命两端的风险，强调通胀上行风险与就业下行风险并存。”多数人认为通胀风险更突出，但也有少数官员认为就业风险更加急迫。纪要特别提及，总统特朗普的关税政策已成为重要讨论议题。文件指出：“与会者提到关税带来的不确定性以及通胀预期可能失锚的风险。”纪要强调，对于关税增加的时间、幅度与持续性，仍存在“相当大的不确定性”。美联储内部出现分化，一部分人担心关税冲击可能推高通胀，而另一些人则认为就业市场正在显现裂痕，需要政策支持以防进一步恶化。工作人员评估显示，今年上半年经济增长“乏力”，而失业率虽仍处低位，但劳动力市场已有转弱迹象。美初请人数创三个月来最大增幅，就业市场降温迹象加剧周四，美国劳工部公布的数据显示，上周申请首次失业救济的美国人数录得近三个月来最大增幅，这是裁员可能加快的初步信号，进一步加剧了就业市场走弱的迹象。截至8月16日当周，初请州政府失业救济人数增加1.1万至经季调后的23.5万人，为5月下旬以来最大增幅。接受路透调查的经济学家此前预期为22.5万人。美国劳动力市场正呈现“解雇率低、招聘乏力”的分化格局。企业在应对总统特朗普的贸易保护主义政策时显得谨慎，该政策已将美国平均进口关税推升至百年来最高水平。政府在8月初报告称，过去三个月平均就业岗位增长仅为3.5万个。与此同时，二季度国内需求增速为2022年四季度以来最慢。失业救济数据还显示，截至8月9日当周，领取连续救济（即所谓“续请失业金”）的人数增加3万人至197.2万人，为2021年11月以来最高水平。这一指标常被视作招聘力度的代理指标。分析人士指出，续请人数的上升与消费者对“就业岗位难以获得”的感知增强一致。经济学家表示，这一趋势与失业率8月升至4.3%（7月为4.2%）的预测相符。特朗普要求美联储理事库克立即辞职当事人回应美联储理事库克表示她有意继续留在美联储，无视美国总统特朗普因抵押贷款欺诈指控而要求她辞职的呼吁。当地时间周三，美国总统特朗普在其社交平台“真实社交”上发文称，美联储理事库克必须立即辞职。特朗普在帖文中援引彭博社的一篇报道。该报道指出，美国联邦住房金融局(FHFA)局长比尔·普尔特最近呼吁司法部长帕姆·邦迪对库克在两笔抵押贷款中的问题展开调查。库克通过美联储发言人在一份电子邮件声明中称：“我无意因为推文中提出的一些问题而被迫辞职。”库克表示：“我从媒体得知联邦住房金融局局长比尔·普尔特在社交媒体上发文称，他基于一份四年前、我尚未加入美联储前的房贷申请材料，发起了刑事举报。” 库克写道：“作为美联储成员，我会认真对待关于我个人财务状况的任何疑问，因此我正在收集准确的信息，以便回应任何合理质询，并提供事实。” 在特朗普不断向美联储施压要求其降息之际，假如库克辞职，将为美联储理事会创造另一个空缺。特朗普曾批评美联储主席鲍威尔几个月前没有降息，称其“为时已晚”，并暗示鲍威尔也应该下台。特朗普和普尔特还严厉批评了鲍威尔和美联储正在进行的总部翻新工程的成本问题。美联储监管副主席支持工作人员持有少量加密产品英国路透社周三报道称，美联储最高监管官员周二建议，应允许美联储工作人员持有少量加密产品，认为经验将有助于他们更好地开展这些金融市场的监管工作。美联储金融监管副主席鲍曼周二表示，放宽对员工投资的限制也可能有助于招募和留住专业的银行审查人员，而“最低限度”持有加密货币和其他数字资产将有助于员工对这些产品有实际的了解。她在怀俄明州举行的加密货币会议上发表的演讲中表示：“没有什么能替代亲身实践并了解加密资产的持有与转移流程。如果一个人从未尝试过滑雪，我肯定不会相信他教我滑雪，无论他读过多少书籍和文章，甚至写过多少关于滑雪的文章。” 鲍曼没有透露她正在考虑的持有具体数量或类型等具体信息，但她的言论再次表明，特朗普政府的监管机构对加密货币领域的态度正趋于友好。在特朗普的领导下，美联储和其他银行监管机构已经采取多项措施，对银行开展加密货币活动更加开放，而此前多年来，这些监管机构一直要求银行在涉足加密货币领域前扫清额外的障碍。加拿大7月通胀放缓央行降息前景仍在“观望期” 周二，加拿大统计局公布的数据表明，加拿大7月通胀率有所放缓，消费者价格指数(CPI)同比上涨1.7%。金融业专家原本预计通胀将小幅降至1.8%。蒙特利尔银行经济研究部(BMO Economics)发布的共识预估显示，经济学家本杰明·赖茨斯在上周五的一份报告中指出，加拿大央行“需要至少两个月（更可能是三个月）的通胀持续回落，才会考虑进一步降息。” 今年6月，加拿大CPI同比升至1.9%，高于5月的1.7%。汽油与耐用品（如汽车和家具）价格上涨是推动通胀上行的主要因素。此次CPI回落至1.7%虽然低于市场预期，但并不足以让加拿大央行立即采取更宽松的货币政策。央行在此前的利率声明中已强调，其政策决策需看到更持久的通胀下行趋势，而不仅仅是单月数据。

tqttier08-24 07:59

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