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科创芯片全面爆发，寒武纪、海光信息涨超8%，科创芯片50ETF(588750)涨超4%！Grok 3发布，AI竞争加剧或将驱动算力规模飙升！

模型竞赛加剧，开源生态又加速了AI模型进化速度，也推动AI商业化更快落地，AI产业需求向好。中国与美国的AI模型差距在缩小，但芯片制造领域依然存在差距，是当前AI产业规模化发展的主要瓶颈，目前，中国大陆7nm及以下先进制程产能与台积电等代工厂依然有数量级的差距，未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求。（来源于国泰君安20250220《国君电子｜AI模型加速进化，国产半导体突破在即》）【半导体需求攀升，人形机器人驱动行业新拐点】国信证券认为，人形机器人是有望超过新能源汽车/智能手机市场规模的兆亿级赛道，有极大解放生产力和改善人类生活的应用潜力。短期来看，海外的特斯拉Optimus过去三年进展迅速且即将量产，国内宇树科技、智元机器人、优必选等创新企业人形机器人产品快速迭代、蓬勃发展，人形机器人已经成为未来最确定的方向之一。（来源于国信证券20250221《人形机器人行业专题，人形机器人产业梳理之二：爆发元年，空间无限》）国元证券计算，以Optimus为例，其搭载28个关节驱动器，均通过电机驱动，每个电机需要1-2颗IGBT等功率器件。2022-2026年全球功率器件市场规模CAGR为7.3%，IGBT市场规模CAGR约为5.4%，中国IGBT市场规模高于全球增速水平，且自给率逐步提升，人形机器人的放量将有望带动IGBT持续放量。第三代半导体在人形机器人的应用逐步渗透，相较SiC，GaN凭借适用中低压、更高的开关速度、功率密度、能量损耗、更好的散热性能等优势更适合人形机器人，有望提振GaN需求。（来源于《半导体需求攀升，人形机器人驱动行业新拐点》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）标的指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 10:39

AI竞赛加剧，推动产业加速发展，科创芯片ETF博时(588990)盘中上涨2.23%，峰岹科技、杰华特涨超6%

模型竞赛加剧，开源生态又加速了AI模型进化速度，也推动AI商业化更快落地，AI产业需求向好。中国与美国的AI模型差距在缩小，但芯片制造领域依然存在差距，是当前AI产业规模化发展的主要瓶颈，目前，中国大陆7nm及以下先进制程产能与台积电等代工厂依然有数量级的差距，未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、华润微(688396)、华海清科(688120)，前十大权重股合计占比59.71%。科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-21 10:19

龙虎榜 | 呼家楼2.77亿加仓东华软件，消闲派出逃！章盟主接力三丰智能

视采访时表示：“现在AI驱动机器人每天进化非常快，基本上速度是超过我预期的，每天给我的惊喜也非常大。我个人感觉在今年年底之前，整个AI的人形机器人会达到一个新的量级。” 2、24年8月19日公告：公司与华中科技大学签署了《联合共建“人形机器人湖北省工程研究中心”的合作协议书》，双方将合作共建湖北省发改委“人形机器人湖北省工程研究中心” 双方本着“优势互补、合作共赢”的原则，充分发挥各自优势和资源，在人形机器人领域科技成果转化、产业投资开发和研发方面将开展长期合作。 3、2020年3月3日公司在互动平台称：公司为特斯拉提供汽车智能输送系统装备。 4、公司是一家从事智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试与技术服务的公司。机构重点交易个股：奥飞数据今日涨停，全天换手率17.98%，成交额31.94亿元，振幅20.00%。龙虎榜数据显示，机构净买入6080.71万元，深股通净买入1837.12万元，营业部席位合计净买入1.25亿元。川润股份今日涨停，全天换手率34.89%，成交额13.40亿元，振幅16.70%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1027.69万元，营业部席位合计净买入9849.36万元。航锦科技今日涨停，全天换手率14.24%，成交额40.58亿元，振幅7.86%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6648.49万元，营业部席位合计净买入2414.65万元。胜利精密今日涨停，全天换手率13.54%，成交额16.22亿元，振幅7.44%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1096.06万元，深股通净买入2690.11万元，营业部席位合计净买入7971.28万元。硅宝科技今日涨停，全天换手率16.69%，成交额10.09亿元，振幅20.69%。龙虎榜数据显示，深股通净买入44.76万元，营业部席位合计净买入4172.41万元。三变科技今日下跌5.86%，全天换手率37.16%，成交额16.90亿元，振幅9.72%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5186.34万元，营业部席位合计净卖出4996.59万元。奥飞数据今日涨停，全天换手率17.98%，成交额31.94亿元，振幅20.00%。龙虎榜数据显示，机构净买入6080.71万元，深股通净买入1837.12万元，营业部席位合计净买入1.25亿元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有2只，杭州解百的沪股通专用席位净买入额最大，净买入1332.03万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有12只，三丰智能的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.36亿元。游资操作动向：章盟主：净买入三丰智能1.793亿元、梦网科技5298万元、平治信息4442万元、博士眼镜4076万元呼家楼：净买入东华软件2.769亿元，净卖出胜利精密3602万元消闲派：净卖出三丰智能9002万元、巨轮智能1.025亿元、东华软件1.219亿元中山东路：净卖出三丰智能1.784亿元作手新一：净买入川润股份4769万元炒股养家：净买入鼎龙科技8009万元、水晶光电3057万元方新侠：净买入奥飞数据7457万元宁波敢死队许晓：净买入中大力德5162.35万元思明南路：净买入川润股份5540万元

格隆汇02-20 17:50

数智赋能制造业蝶变升级，红豆集团成立机器人公司

动化生产”向“智能制造”“优势制造”的进化升级。 AI新零售打造“线上+线下”数智转型范本 1月11日，红豆股份与酷店掌科技签署战略合作协议，基于新技术共创视频巡检、培训陈列、店务自检、运营BI等业务管理场景，以AI赋能零售企业，重塑传统门店“人、货、场”，共建“舒适红豆”门店全生命周期管理新生态，提升运营效率、客户体验和商业模式，打造更懂消费者的数字门店。为强化舒适产品线上宣传与多模态智能交互，2024年4月，红豆数字员工“悦悦”和“云云”作为“红豆0感舒适衬衫推荐官”正式入职。凭借着数字人模型算法升级、样本数据扩容、集合算力强大等新智优势，红豆数字员工能够根据脚本内容输出“0感舒适衬衫”专业推荐话术，根据现场观众反馈及时调整营销策略，根据跨境商贸需求无缝切换27国语言，为红豆舒适男装及跨境电商AI新零售模式添力赋能。智能养老机器人挖掘多种应用场景 1月16日，红豆股份（600400.SH）在智能机器人领域又迈出重要一步，与艾雨文承机器人公司达成合作，股权投资智能养老机器人“大头阿亮”，这不仅是对“人工智能+居家养老”新兴产业模式的前瞻性布局，更是对当下蓬勃发展的“银发经济”的积极响应。此外，红豆股份还将在导购机器人等商用服务型机器人领域展开深度探索，挖掘机器人多种应用场景，进一步提升门店智能服务水平，为顾客提供更加舒适、智能、个性化的购物体验，为红豆男装门店的运营效能带来全新变革。千帆竞发，勇进者胜。面向未来，红豆集团将继续聚焦发展，聚力创新，贯彻落实“三自六化”方针（“三自”即自主创新、自主品牌、自主资本，“六化”即数智化、绿色化、在线化、高端化、国际化、规范化），抢抓机遇、奋力拼搏，积极拥抱AI时代，向“新”而行，向“高”攀登，努力在新一轮科技革命和产业变革中抢占先机、赢创未来！

金融界02-20 14:29

迷因币市场真相揭秘资本如何操控价格走势与千倍神话

竞争力。此外，该 AI 代理还具备自我进化能力，能够不断适应市场变化，确保其策略始终处于领先地位。这种技术出现，对于过去依赖人为决策交易模式来说，是一场颠复性变革。 $MIND 代币经济模式也经过精心设计，总供应量为 1000 亿枚，其中 22 亿枚用于预售，并透过 70 个阶段逐步递增价格，以确保市场稳定性。该项目还提供高达 367% 年化收益率（APY）质押机制，让持有者能够获取稳定回报，并参与项目生态发展。这种双重收益机制，使得 MIND of Pepe 成为当前市场最具吸引力 AI 代币之一。从长远来看，迷因币市场投机本质难以改变，但随着 AI 技术进步，智能交易工具崛起将为投资者提供新机会。MIND of Pepe 自主 AI 代理，为投资者开启了一条更智慧化投资途径，使其能够在市场混乱之中找到潜在价值机会。另一方面，对于迷因币市场而言，投资者应当摒弃盲目跟风策略，而是透过时间筛选、链上数据分析与社群观察，来寻找真正具有长期价值项目。参观购买Mind of Pepe($MIND) 结论迷因币市场虽然充满风险但仍然蕴含机会，关键在于投资者是否能够掌握正确市场资讯与策略。未来，随着 AI 交易工具发展，市场格局将逐步改变，那些能够适应新技术、灵活运用数据分析投资者，将更有机会在这场资本与智慧对决中获胜。在这个变革时代，真正千倍币神话，或许将不再是盲目市场狂欢，而是技术驱动下理性选择。而Best Wallet推出「即将上线代币」功能，便捷参与新项目预售，提升投资机会和用户体验。通过「即将上线代币」功能，用户直接在Best Wallet应用中参与预售。如果想查看你购买代币，将购买钱包导入 Best Wallet，即可查看代币当前价值！立即获取Best Wallet 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。

Business2Community02-20 11:51

“数字公务员”登场！京东云政务协同办公产品接入DeepSeek

话和内容生成能力，昔日的“智能助理”已进化为能够自主运作的“数字公务员”。从辅助公务员完成文档整理、辅助写作等日常办公任务，到提供智能问数、智能办理等政务服务，“数字公务员”可自动识别任务、匹配协调资源分配、优化工作流程，有效提升政务服务和协同办公的效率。比如，在政务办公场景中，会议纪要生成时间缩短至分钟级。京东云将技术温度注入基层治理，推出“社区马大姐”智能服务形象。该系统基于大模型技术，模拟真人沟通方式，为居民提供医保办理、政策解读、活动组织等支持。例如，居民通过语音或文字描述需求，“马大姐”可迅速生成个性化解决方案，甚至主动提醒证件到期时间。这种“有温度”的智能化服务，让基层治理更贴近民生需求。连接场景适配的“最后一公里” DeepSeek突破了传统AI“大力出奇迹”的发展规则。自发布以来，国内硬件和应用生态逐渐向其聚拢。凭借强大的逻辑推理能力，DeepSeek在协同办公场景展现出色的应用潜力——这类场景流程复杂、数据专业性强、权限控制要求高，与DeepSeek的逻辑推理功能高度契合。值得关注的是，政务场景的适配融合需在技术、数据、业务、用户等多个层面进行深入考虑和解决。如：政务协同办公场景通常涉及大量敏感数据，数据隐私与安全是融合过程中必须重点考虑的问题；此外，政务协同办公系统通常具有复杂的业务流程，服务商需实现准确意图理解，并提供符合实际需求的智能服务。通过“产业Know-How+大模型”融合开发范式，京东云协同办公产品解决了传统AI“技术强落地弱”的痛点，凭借技术、生态与场景的三重优势，京东云提供从私有化部署到运营的全流程服务，服务了国家机关事务管理局、宿迁市、重庆兴农等近百家政企客户实现协同效率提升。2024年，京东云助力北京市政府打造的北京市综合办公平台2.0（“京办”）获IDC “智慧城市特别奖”。目前，“京办”已覆盖北京市16+1个区，114家市级单位，累计注册超70万政务用户，接入政府应用500余个，场景带动引入生态合作伙伴近百家。目前，京东云协同办公产品已与DeepSeek实现了深度融合。在智能助理方面，实现精准意图识别能力，破解了多智能体协同中意图识别准确性和响应时间难以兼顾的问题；在AI辅助公文写作方面，提升了公文生成质量、展现了更好的指令遵循能力；在智能问数方面，通过强化学习技术高效分析用户数据需求，引入更丰富的问题分析视角和结论，提升了获取数据的准确性。政务协同办公的智能化转型正从“单点突破”迈向“全域赋能”。在“数字中国”战略的推动下，政务协同办公的智能化已成为不可逆的趋势。京东云协同办公产品与DeepSeek在政务场景的融合创新，不仅更新了政务服务效率，更提供一条可复制的智能化转型路径，在落地路径和融入模式等方面沉淀出实践经验。

金融界02-20 11:19

宇树机器人爆火！量产元年已至？中证A500成份股现涨停潮，中证A500指数ETF(563880)连续放量！机构：科技风格扩散，核心资产或补涨

CEO近期表示，现在AI驱动机器人每天进化非常快，速度超预期，2025年人形机器人会达到“新量级”。近期市场波动较大，2月18日市场大幅回调，19日就全面反弹，可谓冰火两重天，机构指出，近期市场震荡因素在于热点板块内的高低切换，部分资金获利兑现，但总得来看，市场利好因素犹存，极致的科技风格也有望走向扩散，核心资产值得关注！【热点板块高低切换致市场震荡，利好因素仍存】利好因素仍存，关注量能变化。近期市场有所震荡，原因在于近期热点板块存在一定的高低切换，其中以DeepSeek热催化的AI应用方向、以《哪吒2》热催化的传媒板块部分资金兑现，但市场环境未发生太大变化，最终市场在内需板块带动及科技板块总体仍表现强劲的情况下录得上涨。总体上，近期不确定因素落地后，利好因素包括增量资金入市、风险偏好提升、外资机构看好、热点催化密集等集中出现，叠加政策预期较好，市场有望保持稳健。（来源于华龙证券20250216《A股投资策略周报告：利好因素仍存，关注量能变化》）【极致的科技风格有望走向扩散，核心资产有望补涨】民生证券表示，耐心等待市场风格从极致走向扩散，过去一段时间全球市场的焦点始终围绕Deepseek带来的中国资产的重估。当下，在港股和美股内部已经出现了从AI走向更多中国资产的扩散行情，但A股却相对集中。历史上看，无论是2013年的移动互联网和2019年开始的高端制造行情中，单一板块都不太会是市场的一枝独秀，通过转型和概念的扩散、甚至是经济本身的企稳回升都是低位资产修复的契机。（来源于民生证券20250216《A股策略周报：一花独放不是春》》）中信证券同样表示，港股近期的持续上涨也使得市场对后续外资继续流入中国资产的预期不断升温；国内活跃资金仓位已处高位，极致持仓风格的机构亦有再平衡需要。当前科技和主题板块的相关情绪指标均处于历史高位，港股迅速修复估值后，A股核心资产反而成为阶段性洼地。（来源于中信证券20250218《民营经济发展前景广阔，大有可为》）【中证A500迎来首次调仓，五大优势有望全面提升】 12月13日盘后，中证A500指数ETF（563880）迎来首次调仓，调仓后中证A500指数有望实现“龙头属性更突出、新质生产力含量更高、基本面表现更强，估值性价比更高、长期业绩表现更优”五大优势全面提升！龙头属性更突出，无论是从总市值还是盈利能力来看，预计新纳入的21只个股均强于剔除的成分股。纳入成分股平均市值均为700亿元左右、2024Q3平均净利润为11.87亿元，均高于剔除成分股（200亿元左右、8.37亿元）。新质生产力含量更高，从行业来看，新增成分股数量最多的行业为电子、医药、电力设备与新能源等与“新质生产力”密切相关行业。基本面表现更强，纳入的成分股ROE平均值为6.97%，2024年前三季度归母净利润增速中位数为22%，均高于剔除成分股（5%、-26%）估值性价比更高，纳入的成分股近三年市盈率（TTM）分位数均值为58.23%，远低于剔除成分股。长期业绩表现更优，自2021年以来，纳入的成分股平均收益率持续优于剔除成分股，长短期收益均亮眼。注：统计区间为2021年1月1日-2024年12月6日。样本股过往盈利表现不代表未来，不代表指数表现。数据来源于中证指数官网、Wind。把握春季躁动行情，高效配置优质中国资产，认准中证A500指数ETF（563880），一键把握市场大BETA投资机遇！公开资料显示，中证A500指数ETF（563880）不仅综合费率为全市场最低档（管理费仅0.15%，托管费仅0.05%），更设置了“可月月评估分红”的盈利分配机制，为投资者提供相对可预期的稳定收益！中证A500指数ETF（563880）已正式纳入融资融券标的，玩法再升级，规模与流动性有望进一步提升！最后，中证A500指数ETF（563880）是全市场唯一含“88”代码的A500类ETF，563880，谐音“我留下发发了”，倒着念更谐音“您发发365”！无证券账户者可关注场外联接基金（A：022469，C：022470）。风险提示:本材料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负”原则。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-20 09:39

至高补贴50%！苏宁易购海尔启动“健康空调节”

升至“健康生态”维度，空调从功能型产品进化为家庭健康管理中心；另一方面，十免安装、十年包修等服务，系统性破解“换新成本高”的行业顽疾，推动存量市场向增量市场转化。

金融界02-20 08:39

东兴证券：给予绝味食品买入评级

所有店员可以随问随用。目前，绝知应用已进化到2.0版本，累计使用人数超过3万人，访问次数超过百万次，促使绝味经营效率提升了39%。　　数智化体系提升企业营销效率。引入数智化体系之后，数字选址技术使门店选址效率提升70.5%，未来加入AI后，智能选址准确率预计超90%。大数据全链品质管控确保“当日订单、生产、配送，24小时售卖”，客户满意度提升10%，投退率降低5%。2024年，公司还通过AI数据洞察推出爆款产品“发财桶”，打造爆好翅、爆大腿、绝弹龙虾尾等多款销售额破亿的爆品。　　公司盈利预测及投资评级：作为卤味连锁的龙头企业，公司拥有超15000家的门店，在做AI连锁零售的转型上，有较强的数据优势和资源优势。此次与腾讯合作，在技术上得到保驾护航，更有助于绝味实现AI技术在管理和营销方面的突破。虽然在大消费环境偏弱的情况下，绝味整体营收增长受到压力，但是我们认为AI技术对于公司长期发展和运营效率的提升将会带来变革性影响。我们预计公司2025年销售收入增长5.18%，实现归母净利润增长11.97%，对应EPS为0.67元，当前股价对应PE值分别为22.74倍。看好公司在卤味连锁的供应链和运输链的综合优势，预期AI技术将会给公司经营带来积极影响，维持“强烈推荐”评级。　　风险提示：宏观经济出现较大的波动，AI技术的发展和应用效果不及预期，公司实际销售不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券吴文德研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.65亿，根据现价换算的预测PE为16.69。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级4家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为22.25。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星02-19 20:20

云增速26%、文心开源+免费！百度(BIDU.US/9888.HK)加速打开AI新赢面

不意味着Scaling Law在大模型进化规律中的失效，反而会加大对于数据中心、云等基础设施等资源的消耗，也就是能源领域中著名的“杰文斯悖论”。其实海外科技巨头后来的态度：不减反升的AI资本支出便是一个有力的佐证。李彦宏也表示，仍会加码芯片、数据中心和云基础设施，来训练更好、更智能的下一代模型。当然，百度还有更多的底牌，例如今年还会上线文心4.5、5.0等更先进的版本，多模态能力将显著增强。除了自产模型之外，百度也是模型开发者的“送水人”。例如百度智能云千帆大模型平台。据了解，目前该平台已接入国内外上百个主流大模型，帮助客户精调了3.3万个模型、开发了77万个企业应用。此外，千帆调用价格具有超高性价比，如近期接入的DeepSeek的R1和V3模型，推理价最低相当于官方定价的30%。当然，相比卷模型、拼参数，百度一直更在意的还是落地和应用。正如李彦宏所言，更重要的不是使用什么类型的模型，而是基于模型创造的应用和应用价值。就这点来看，百度至今的表现亦有目共睹。对内而言，百度坚决重构了全产品，其中搜索、文库等主要产品成效显著。据财报电话会披露，百度文库四季度订阅收入同比增长21%，12月AI MAU达9400万，约为上季度两倍；百度搜索中已有22%结果页面包含gen-AI内容；1月，百度APP AI功能已覆盖83%的月活用户。对外来说，百度智能云已拥有中国最大的大模型产业落地规模，为超60%的央企和大量的民营企业提供AI服务。 02 开源或进一步放大云优势，“开源引流+云服务变现”商业路径初成型其实，就在Deepseek之前，百度也早就意识到，只有降本才能让大模型走向千行百业，所以在2023年就明确提出降本战略，在去年世界人工智能大会上又强调：“百度不做通用大模型的军备竞赛，而是聚焦‘AI工业化’——降低企业应用门槛。” 今年开年以来，百度连续放出大招，不断添柴加火——从文心一言全免（4月1日起，覆盖PC和APP端）到开源文心大模型4.5，再到火速接入Deepseek。看来，百度已做好准备迎接新一轮AI应用浪潮和云市场景气周期。（来源：百度微信公众号）尤其是开源，想必会是百度智能云的一大助力。因为在开源之后，越来越多的开发者和企业用户可以零门槛、低成本地使用模型，文心大模型的渗透率和影响力也将随之进一步提升，基本是意料之中的事。另外，值得留意的是，Deepseek的大流行其实应验了基础设施的刚需，也暴露了AI大模型的严重幻觉。前者正好是大厂的舒适区，而对于后者，百度显然也意识到了，所以并非无脑接入直接就给用户用，而是融合了自家的RAG等领先技术，力求最大限度的减少幻觉，追求模型在多场景下的高可用性。据说最新的实测效果不错。就这点来看，百度显然不是想露个脸刷一下存在感，抑或是炒作一波，而应是有着生态级的战略部署考量，背后源自于自身对行业的深刻见解和技术积累。一方面，Deepseek接入潮只是一个新开始，而谁能在此基础上，带来更高的价值和更优的体验才是Next level的关键。而专业玩家不会因为舞台变了就沦为平庸；另一方面，当大模型进入“免费普惠”阶段，价格短期内会承压从而稀释大模型厂商的利润，但会带来AI应用的繁荣，并加速云计算等基础设施需求的放量，这已成共识。对于百度而言，云业务长期以来“量利齐升”，助力大模型应用落地显然既有心得也有底气，现在“放开”倒显得更为从容，并且形成了“开源引流+云服务变现”的商业化路径。其核心逻辑在于以前端免费加模型开源，吸引开发者与企业用户，进而扩大技术影响力，并带动云服务规模化需求及相关收入增长，最终激活并壮大其生态的商业价值。中金认为，主流云厂商积极接入以DeepSeek为例的开源大模型，有利于提升云厂商的MaaS服务需求，如下游客户的云需求增长有望带动收入增长，并有机会迎来重估的机会。而在国内MaaS市场，百度其实已占据相对优势。据IDC发布的《中国模型即服务(MaaS)及AI大模型解决方案市场追踪，2024H1》报告显示，2024上半年，百度智能云在“中国MaaS市场”和“中国AI大模型解决方案市场”中市占率均为第一，分别为32.4%和17%。 03 全球AI新棋局，百度有望获更大赢面由于AI应用爆发时间表大幅提前，AI和云的组合成为刚需。在此基础上，坐拥超大规模AI基础设施支撑的云厂商将会形成“飞轮效应”。对于百度而言，可能存在两种：第一是从基础设施到应用软件，都会被AI重塑，AI价值潜力被进一步释放，新应用和新需求又会反哺基础设施层，形成“飞轮”第二，百度智能云通过“开源模型+生态共建”，可以让模型、算力、应用、用户、生态相互促进，形成“飞轮”。这也为百度在AI应用爆发前夜抢占先机创造了更有利的内部条件。全球AI叙事逻辑被改写，基础大模型趋向于通用商品，利于AI应用生态的加速繁荣，同时也将拉动云服务需求的快速增长。这对于算力、模型、数据、场景样样都有的科技大厂来说无疑是大有裨益的，尤其是有数据壁垒和场景落地定价权的公司。而百度除了在C端场景不断加码之外，在B端企服市场的落地能力仍占优，特别是在金融、互联网、媒体、教育、制造、政务等领域。根据公开信息显示，在2024大模型中标项目中，百度智能云在中标项目数、行业覆盖数、央国企中标项目数三个维度里均为第一，而且在能源、政务、金融这三个行业的中标项目数位于所有厂商第一。而据最新披露，2025年1月，大模型相关中标项目数量为125个，披露金额达到了12.67亿元，在过去13个月中排名第二，而中标项目数和中标金额上实现双料第一。如果说新玩家Deepseek靠“低成本+开源”为全球AI新棋局开了个好头、并加速AI应用新浪潮的到来，那作为AI老炮的百度似乎也正在下一盘大棋。对于百度AI技术的长期竞争力，市场本就是普遍认可的。而云业务的加速以及过硬的技术沉淀和底层配置，将成为其在下一轮交锋中以获得更大赢面的重要筹码。 04 尾声创新永不眠，正如蒸汽机的故事或许从未真正结束——今天的液冷超算中心，何尝不是21世纪的“新型冷凝器”？不过创新的路径终究不是既定的剧本。正如李彦宏谈及Deepseek现象所给出的回答，“创新是不能被计划的。”在其看来，尽管创新存在很强的不确定性，但能做的就是去营造一个有利于创新的环境。除此之外，未来可以确定的或许唯有：那些持续把成本曲线踩在脚下的玩家，终将在洗牌中拿到通往未来的船票。(全文完）

格隆汇02-19 17:32

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