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航空航天ETF(159227)强势上涨超3.3%，机构称未来快速发射有望成为常态化
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邮轮、大型液化天然气（LNG）运输船等造船业皇冠上的“三颗明珠”模型等亮点展品集中对公众展示。东方证券指出，市场对商业航天预期和关注度较低，未来快速发射有望成为常态化，1）火箭发射端：①当前四大传统发射场需要承担较多国家战略层面的发射任务，而新建的商业航天发射场工位将更多用于商业航天发射，随着海南商业航天发射场二期等新工位陆续建成，未来有望形成“沿海+内陆”互补的发射网络，火箭发射速度将持续加快；②7月21日，根据《2025年运载火箭发射服务采购项目》，千帆星座的运营方拟采购4次“一箭10星”与3次“一箭18星”两种搭载规格的火箭发射服务，分析此次招标条件，部分民营火箭此次有望招标成功，未来或将快速用于商业航天发射，同时回收试验也在持续推进，未来发射端成本有望进一步降低。2）卫星制造端：银河航天、格思航天采用脉动式柔性生产工艺，目前卫星年产能300颗，未来新项目投产后产能有望增长至500-600颗，我们认为随着智能化、模块化生产普及，低轨卫星的制造速度与效率将大大提升。航空航天ETF（159227）跟踪国证航天指数，申万一级军工行业占比高达97.91%，是全市场军工含量最高的指数，聚焦军工细分空天力量，成分股覆盖战斗机、运输机、直升机、航空发动机、导弹、卫星、雷达等全产业链龙头，完美契合“空天一体”的战略方向。自2024年7月29日到2025年7月28日，国证航天指数收益率38.85%，超过中证国防指数（34.37%）、中证军工指数（32.84%）和军工龙头指数（28.02%）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:58
韩总统办公室：不会对美国大米牛肉进一步开放市场，“90%利润归美国”是指再投资
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00亿美元，其中1500亿美元专门用于造船业，以及1000亿美元用于购买美国能源。金容范说：“原定征收的半导体和药品关税也将被设定在不比其他国家更不利的水平。根据协议，韩国将获得最惠国待遇。” 然而，该协议不包括同样是韩国主要出口产品的钢铁和铝的行业关税。虽然大米和牛肉仍然是关键问题，但韩国谈判小组没有同意进一步开放这些领域的市场。韩国的农民团体强烈反对解除对30个月以上的美国牛肉的禁令，这是2008年疯牛病恐慌期间大规模抗议的根源。金容范表示：“在谈判中，美国强烈要求开放农产品和牲畜市场，但考虑到粮食安全问题和农业领域的敏感性，双方决定不再进一步开放韩国的大米和牛肉市场。” 他指出，美国提出的关于在线平台监管和制高精度地图数据出口的要求也不包括在协议中。对于美国总统特朗普提出的“在未来两周内”举行首脑会谈并发表具体内容的问题，金容范表示，韩国外长赵显很快将在华盛顿会见美国国务卿鲁比奥，日程将由外交渠道安排。在谈到1500亿美元的造船业合作承诺时，金容范称这是加强双边关系的“重要一步”。该计划将涵盖该行业的整个周期，从船舶建造和维护到修理、大修和造船设备。他说，剩下的2000亿美元基金将以股票、贷款和担保的形式向半导体、核电、二次电池和生物技术等战略领域提供担保，这将有助于支持有竞争力的韩国企业进入美国市场。金容范还强调，1000亿美元的美国能源进口是“可控的”。他说：“虽然可能会有一些调整，比如将部分从中东进口的能源转移到美国，但这仍在我们经济所需的正常能源进口量之内。” 对于美国商务部长霍华德·卢特尼克所说的“90%的利润将归美国所有”，金容范解释说，这是指“再投资概念”。他解释说，美国政府将负责项目交易采购和其他担保，确保利润继续在美国进行再投资，而不是立即兑现。金容范说：“我相信我们将能够表明我们的立场，以确保这一基金的管理方式不会损害我们的利益。”
金融界07-31 14:28
美韩关税谈判因防务费用争议或延迟，意味着区域经济协同或将推迟
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性互补和战略共识，尤其在制造业、能源及造船业方面。韩国需要继续获得美国在芯片和AI领域的技术支持，美国也高度依赖韩国的半导体供应与造船产能。合作行业韩国角色美国角色半导体制造供应链核心设备和设计主导液化天然气（LNG）接收与再气化主要出口国造船全球第一防务订单采购方谈判结果对亚太经济和地缘安全的影响此次谈判远非单一双边贸易协定，其结果可能影响整个亚太地区的**经济协同进程与战略均衡格局**。若美国持续施压要求提高驻军费用，韩国内部政经压力将显著上升，可能牵动韩中、美韩、日韩关系的微妙平衡。此外，谈判延迟也会影响正在规划中的区域能源合作协议与半导体投资安排。权威点评与总结高盛的判断凸显了当前国际谈判的**结构性复杂性**——经济议题无法孤立于安全与战略框架之外。防务分担议题，虽非贸易本体，却左右谈判节奏。尽管双边产业利益绑定较深，但若美方持续在谈判中引入附加政治成本，恐令企业投资决策延迟，市场不确定性上升。美韩之间的结构性互补性仍在，但政治层面若不稳定，经济协议也难以落地。 —— Goldman Sachs，2025年7月贸易谈判若绑定防务支出，将令亚洲市场重新评估美国的安全与经济议题是否可分离。 —— JP Morgan，2025年7月在当前全球制造链重组的大背景下，美韩若达不成协议，将直接影响芯片及能源战略布局。 —— Morgan Stanley，2025年7月常见问题解答问：美韩关税谈判为何迟迟没有结论？答：主要原因是谈判被纳入了防务费用分担的议程，复杂度大大提高。问：韩国目前在防务费用上承担多少？答：根据2024年协议，韩国将在2026年承担11.1亿美元。问：美国为何要求韩国增加驻军费用？答：特朗普主张同盟国应承担更多美国驻军开支，以减轻美方财政负担。问：除了防务，美韩在哪些行业有深度合作？答：包括半导体制造、能源（尤其LNG）、造船等领域。问：这场谈判会影响哪些企业？答：主要涉及能源、芯片、军工领域企业，包括韩国的三星、现代重工，美国的英特尔、通用动力等。来源：今日美股网
今日美股网07-15 00:11
两岸突发！中国大陆商务部刚刚出手台湾航空航天、造船业受出口禁令打击
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香港《南华早报》周三最新报道称，北京方面已禁止向八家台湾航空航天和造船公司出口军民两用物品，其中包括台湾军方的供应商。中国大陆商务部周三发布公告称，为维护国家安全和利益，将八家台湾地区实体列入出口管制管控名单，并禁止向这八家台湾实体出口两用物项。
tqttier07-09 11:41
华尔街日报：这些图表清楚的显示，美国军工实力衰退和中国军工力量壮大有多明显
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商船总吨位，就超过了自二战以来整个美国造船业的产量。中国商船建造的规模也在支持军舰制造，如果发生战争，这种产能可以从货船转向军舰。防务情报公司简氏指出，自2000年以来，中国建造的海军舰艇数量是美国的两倍多。虽然许多美军装备被认为比中方更先进，但中国空军和海军的差距正在迅速缩小。海军火力是最明显的例子。中国在海上发射巡航导弹和其他火箭的能力，正在迅速缩小与美国之间的战斗差距。许多中国制造商并不属于军事领域，但很容易被重新用于制造武器或支持战争。中国不仅拥有更多工厂，而且在以更快的速度实现现代化，采用了如5G专用网络等自动化技术。这意味着，中国能够更快速高效地将制造设备与设计者和使用者连接起来，以传统制造难以达到的速度更新产品。就像在乌克兰，前线部队与无人机制造商之间持续互动，使乌克兰在机器人飞机方面实现了快速进步。这也意味着中国可以更轻松地加快生产速度。中国的工业机器人数量也远超其他国家，进一步增强了庞大的劳动力优势。战争不仅关乎军事装备。每一架飞机、每一艘舰船、每一辆坦克都需要燃料、备件和弹药。士兵也需要食物、水和医疗支持。这些保障功能需要庞大的后勤网络，大多数依赖船运，而中国拥有更多用于支撑部队的船只。即使美国能够扩充商用货船船队，也缺乏足够的水手来操作。据一些估算，美国目前的商船水手不到1万人——这一数字并不确定，因为美国政府多年前就已停止统计。相比之下，中国的商船水手人数几乎是美国的200倍。中国还掌握着更多现代战争所需的原材料。中国控制着全球稀土矿和加工厂，而这些资源是制造导弹、飞机和潜艇所必需的，这使得中国在持久战争中更容易补充损耗。中国企业基本无视了美国试图削弱中国对全球关键矿产控制的努力。如果美国面临一场大规模冲突，将需要像20世纪两次世界大战那样，重新调整产业结构和劳动力。而中国的劳动力已经就位，庞大的制造业工人数量远超其他国家。来源：加美财经
加美财经06-01 00:00
早报 (05.30）| 关税重大变数！暂时恢复；特朗普第二任期首次会见鲍威尔；DeepSeek完成R1更新：思考更深，推理更强
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平衡状态，存量船队周期性更新需求释放，造船业景气周期仍将持续。眼下，很多造船企业的订单饱满，生产任务也排至了几年之后。有船企表示，手持订单170条船左右，以欧洲的订单为主，订单已经排到了2029年。 2. 乘联分会：4月皮卡市场销售5万辆同比增14% 乘联分会数据显示，4月全国皮卡生产5.2万辆，同比增长18.8%。1-4月皮卡生产18.4万辆，同比增长12.2%。4月份皮卡市场销售5万辆，同比增长14%，环比下降13%，处于4月历史最高位水平。1-4月份皮卡市场销售18.8万辆，同比增长9%，处于历史最高位。 3. 商务部回应欧盟对中国轮胎发起反倾销调查：坚决维护中国企业合法权益商务部发言人表示，欧盟对中国乘用车及轻型卡车轮胎产品发起反倾销调查，中方对此高度关切。贸易保护主义做法只会人为增加消费者负担，制造贸易壁垒，干扰价值链、供应链稳定畅通，对双方都不利。中方一贯主张合理审慎使用贸易救济措施，敦促欧方不要贸然采取贸易限制举措，与中方通过对话协商解决彼此关切。我们将密切关注欧方后续行动，并坚决维护中国企业合法权益。昨日，A股方面，沪指涨0.7%报3363点，深证成指涨1.24%，创业板指涨1.37%，北证50指数涨2.73%。全天成交1.21万亿元，较前一交易日增量1795亿元，全市场近4500股上涨，逾百股涨停。EDA、数字货币、重组蛋白、计算机设备、跨境支付、数字哨兵及CRO等板块涨幅居前。珠宝首饰、贵金属板块走低。港股方面，恒生科技指数涨2.46%，恒指、国指分别涨1.35%、1.37%。大型科技股集体上涨，美团大涨6.6%，快手涨近5%，京东涨超4%，百度涨2.66%，阿里巴巴涨2%，腾讯涨约1%，小米逆势飘绿。生物医药、苹果概念涨幅明显，中资券商、半导体、重型机械、餐饮、家电、体育用品等集体活跃。婴童、乳制品回调，航空、煤炭、黄金多数表现低迷。主力动向，南下资金昨日净买入港股43.82亿港元，净买入美团-W 10.44亿、众安在线7.56亿、石药集团3.65亿、泡泡玛特1.78亿；净卖出中芯国际5.57亿、小米集团-W 5.29亿、小鹏汽车-W 4.83亿、阿里巴巴-W 3.36亿、腾讯控股1.41亿。龙虎榜中，共有42只个股上榜龙虎榜，龙虎榜净买入额前三为四方精创、丽人丽妆、中超控股，净卖出额前三为雪人股份、永安药业、概伦电子。两市融资余额：截至5月28日，上交所融资余额报9099.86亿元，深交所融资余额报8832.3亿元，两市合计17932.16亿元，较前一交易日增加2.95亿元。
格隆汇05-30 08:07
信达证券：首次覆盖厦门象屿给予增持评级
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手订单排产至2029年。2024年公司造船业务营收实现59亿元，同比+24.8%；业务毛利实现10.72亿元，同比+0.3%，业务保持高盈利水平。公司在制造业领域造船业务方面的布局，有效提升了公司抵御市场风险的能力，熨平行业周期，给公司利润形成了较好的底部支撑。　　盈利预测与投资评级：我们预计公司2025-2027年实现归母净利润分别17.41/20.18/23.37亿元，同比分别+22.7%、+15.9%、+15.8%，对应每股收益分别为0.62、0.72、0.83元，5月26日收盘价对应PE分别为11.08、9.55、8.25倍。从分红情况看，假设厦门象屿仍能维持此前分红比例水平，对应股息率能达到4.37%，具备一定投资价值。综上所述，首次覆盖，我们给予公司“增持”评级。　　风险因素：宏观经济不及预期风险；大宗商品价格波动风险；客商信用风险；国际业务拓展风险；行业竞争加剧风险；分红比例不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为8.09。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-27 19:47
松发股份重组上市获批，民营造船第一股扬帆起航
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订单排名，正在重构以中日韩为主导的世界造船业竞争格局。在全球海洋经济格局重构与工业文明向深蓝挺进的历史交汇点，中国船舶工业正经历着从"规模领跑"向"价值制胜"的平稳跨越。恒力重工作为新时代中国船舶制造的破局者，以"国之重器"的使命担当，在"两重两新"国家战略的指引下，构建起覆盖VLCC超大型油轮、LPG/LNG超大型双燃料集装箱船、第五代FLNG浮式液化天然气装置等尖端装备的"海洋重器矩阵"。这种以技术创新重构全球船舶工业价值曲线的实践，正加速推动中国从"世界船坞"向"海洋工程解决方案策源地"的质变，为制造强国战略锻造出面向2050深海时代的战略支点。据悉，此次恒力重工之所以顺利登陆资本市场，得到了上海证券交易所审核中心的大力支持，上海证券交易所审核中心以“开门办审核、开门办监管、开门办服务”工作举措为核心，持续优化营商环境、提升服务效能。审核中心通过“明标准、便咨询、破梗阻、扩范围”的系统性实践，切实将“开门转作风、促透明、优服务”的理念贯穿于本次审核工作的全过程，为企业提供了专业、高效、务实的监管支持，精准护航恒力重工登陆资本市场。这种将"硬核审核"与"监管服务"融为一体的监管进化，不仅验证了注册制改革提升资源配置效率的制度优势，更树立了资本市场支持硬科技企业的服务标杆，为后续战略新兴产业上市提供了可借鉴的典型案例。
金融界05-18 18:46
松发股份重组上市获批，民营造船第一股扬帆起航
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订单排名，正在重构以中日韩为主导的世界造船业竞争格局。在全球海洋经济格局重构与工业文明向深蓝挺进的历史交汇点，中国船舶工业正经历着从"规模领跑"向"价值制胜"的平稳跨越。恒力重工作为新时代中国船舶制造的破局者，以"国之重器"的使命担当，在"两重两新"国家战略的指引下，构建起覆盖VLCC超大型油轮、LPG/LNG超大型双燃料集装箱船、第五代FLNG浮式液化天然气装置等尖端装备的"海洋重器矩阵"。这种以技术创新重构全球船舶工业价值曲线的实践，正加速推动中国从"世界船坞"向"海洋工程解决方案策源地"的质变，为制造强国战略锻造出面向2050深海时代的战略支点。据悉，此次恒力重工之所以顺利登陆资本市场，得到了上海证券交易所审核中心的大力支持，上海证券交易所审核中心以“开门办审核、开门办监管、开门办服务”工作举措为核心，持续优化营商环境、提升服务效能。审核中心通过“明标准、便咨询、破梗阻、扩范围”的系统性实践，切实将“开门转作风、促透明、优服务”的理念贯穿于本次审核工作的全过程，为企业提供了专业、高效、务实的监管支持，精准护航恒力重工登陆资本市场。这种将"硬核审核"与"监管服务"融为一体的监管进化，不仅验证了注册制改革提升资源配置效率的制度优势，更树立了资本市场支持硬科技企业的服务标杆，为后续战略新兴产业上市提供了可借鉴的典型案例。
证券之星05-18 18:06
液化天然气行业表示无法遵守特朗普关于中国船只的新规，称对外国船只征税将损害美国“能源主导”
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们理解限制中国歧视性贸易行为和促进美国造船业发展的需要，但对这些规定表示担忧。美国石油协会企业政策副总裁阿龙·帕迪利亚在一份声明中说：“我们将继续与美国贸易代表办公室和能源部合作，支持有可行性和可持续性的政策，从而惠及消费者并推进美国能源主导地位。” 液化天然气行业组织——液化天然气中心执行董事查理·里德尔表示，这些措施可能破坏长期合同，增加全球买家的成本，并威胁美国作为领先液化天然气出口国的地位。他说：“这就是我们敦促美国贸易代表办公室，完全将液化天然气运输和液化天然气运输船豁免出这项行动的原因。” 2023年，美国超越澳大利亚，成为全球最大液化天然气出口国，去年每天出口119亿立方英尺液化天然气，足以满足德国和法国的天然气总需求。这个行业雄心勃勃，计划在本十年末之前将出口量翻倍。针对中国建造、拥有和运营船只的新规定，引发了包括农民和其他出口商在内的美国行业的游说浪潮，他们警告称，这将推高运费成本。根据规定，美国将在180天后开始对来自中国的船东和运营商征收每净吨50美元的费用，并在接下来的三年中每年每净吨增加30美元。来自其他国家但使用中国建造船只的公司，将被收取较低的费用。石油和天然气行业曾是特朗普竞选的重要捐助者，至今已在争取政府让步方面取得了相当大的成功，包括将石油和天然气进口排除在关税之外。来源：加美财经
加美财经04-29 00:00

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