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【美股收评】特朗普关税升级再掀波澜美国股市高位回落周线全部转阴
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或迎来一次温和降息。企业财报季临近银行股打头阵企业方面，备受瞩目的第二季度财报季将于下周正式拉开帷幕，摩根大通、富国银行、花旗银行、纽约梅隆银行等多家重量级银行将于周二率先披露业绩，成为市场观察经济韧性与消费信心的重要窗口。热点个股与板块：英伟达再创新高白银股集体走强个股方面，“AI龙头”英伟达周四收盘首度站上4万亿美元市值关口，稳居全球市值第一大上市公司，周五继续小幅收涨0.5%。苹果小幅下挫0.59%，英特尔（INTC）跌幅达1.64%。白银价格飙升带动贵金属板块走强，First Majestic涨超7%，泛美白银涨超3%。大宗商品与汇市：油价、美元携手上涨国际油价本周五上涨，纽约WTI原油8月合约收涨2.82%，报每桶68.45美元；布伦特原油9月合约涨2.51%，收报每桶70.36美元。美元指数继续走强，上涨0.21%，收于97.853，兑主要货币汇率全面走高。欧元兑美元报1.1689，英镑兑美元报1.3509，均较前一交易日回落。美财年关税收入首破千亿最新数据显示，美国本财年迄今关税总收入已突破1,000亿美元，6月单月关税收入同比暴增301%，彰显特朗普关税策略对联邦税收的直接提振效果。尽管如此，分析人士指出，这些关税带来的成本最终大多仍由美国进口商和消费者承担。编辑点评：通胀与贸易动向仍是核心风险展望下周，市场将聚焦6月消费者物价指数（CPI），预期环比增幅为0.3%，若结果高于预期，将再次考验美联储对通胀压力的容忍度。此外，特朗普对欧盟的下一封关税信能否落地，也可能成为新的不确定性来源。
丰雪鑫9907-12 04:38
港股加密货币概念股涨幅收窄：政策利好与市场波动引发投资新思考
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金从加密货币概念股转向其他热点板块（如银行股或新能源），加密货币概念股的上涨动能受到抑制。投资者需警惕短期回调风险，同时关注政策落地的具体进展。投资趋势和监管香港作为全球虚拟资产交易中心的定位日益凸显。《稳定币条例》的实施将推动合规稳定币的发行与应用，预计首批牌照将在2025年第四季度发放。国泰君安国际等机构的先行优势使其有望在稳定币交易、跨境支付和代币化资产领域占据先机。然而，监管的严格性也意味着只有具备强大合规能力的机构才能持续受益。从投资趋势看，虚拟资产的合规化浪潮正在重塑非银金融产业链。东吴证券指出，围绕数字资产的发行、流通、管理和应用的生态网络正在加速形成，区块链技术服务商、支付机构及资管公司均将从中受益。投资者应关注那些在技术、合规和市场布局上具有先发优势的公司，同时警惕市场波动带来的风险。权威点评与总结国泰君安国际的牌照升级标志着中资券商在虚拟资产领域的重大突破，其全链条服务能力将推动行业竞争范式的转变。然而，短期市场过热需警惕回调风险，投资者应关注长期政策落地的实际影响。 —— 东吴证券非银首席分析师孙婷，2025年6月28日香港《稳定币条例》的实施将为加密货币市场注入新的活力，但监管细则的不确定性可能导致短期市场波动加剧，建议投资者关注合规能力强的头部机构。 —— 国盛证券区块链研究院，2025年7月7日加密货币概念股的涨幅收窄反映了市场对高估值的理性回归，投资者应聚焦公司基本面与实际盈利能力，而非单纯追逐题材炒作。 —— 华东某券商非银首席分析师，2025年7月8日编辑总结：港股加密货币概念股今日的涨幅收窄，既是市场对前期过热情绪的自然调整，也是对监管与技术风险的理性回应。国泰君安国际凭借牌照优势与早期布局，短期内仍具吸引力，但其高估值可能限制进一步上涨空间。其他个股如新火科技控股、博雅互动和欧科云链在区块链与虚拟资产领域的定位各有特色，但需警惕短期获利了结压力。长期来看，香港虚拟资产市场的政策红利将持续释放，投资者应聚焦具备合规与技术优势的头部企业，同时保持对市场波动与监管细则的密切关注。理性投资与风险管理将是未来掘金虚拟资产市场的关键。常见问题解答问：为何港股加密货币概念股今日涨幅收窄？答：涨幅收窄主要受到市场获利了结、比特币价格波动、监管细则不确定性以及资金流向其他板块的影响。短期炒作热情降温，投资者开始重新评估风险。问：国泰君安国际的虚拟资产牌照有何意义？答：该牌照使国泰君安国际成为首家提供全方位虚拟资产交易服务的中资券商，覆盖交易、托管、咨询和衍生品发行，有望在香港虚拟资产市场占据先机。[](https://www.yanglee.com/Information/Details.aspx?i=135534) 问：香港《稳定币条例》对市场有何影响？答：《稳定币条例》将于8月1日生效，将规范稳定币发行与交易，提升市场合规性，但短期内监管细则的不确定性可能导致市场波动。[](https://www.hstong.com/news/detail/25070718425429972) 问：哪些公司值得关注？答：国泰君安国际、新火科技控股、博雅互动和欧科云链因其在虚拟资产领域的布局具有投资潜力，但需关注其基本面与估值风险。问：投资者应如何应对当前市场波动？答：建议关注政策落地进展，选择合规能力强、技术领先的公司，同时设置止盈止损点，防范短期回调风险。来源：今日美股网
今日美股网07-12 00:10
拉冒烟了！突然变脸
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大金融历来是指数冲关的重要力量早盘，银行股拉冒烟了。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、长沙银行再创历史新高。分析人士指出，银行股的这波强劲涨势背后，是经济复苏预期增强、低利率环境下银行股息率的吸引力，以及长期资金的持续流入等多重因素共同发力。午后，银行股突发回调，尾盘显著回落。工商银行回吐逾3%涨幅转跌，浦发银行、民生银行、中信银行等多股跌超2%。 “牛市旗手”券商板块则表现坚挺。多只券商股暴涨，中银证券、哈投证券等多股涨停，港股中资券商股中州证券港股一度涨超70%。大金融板块历来是指数冲关的重要力量，这次也不例外。回顾历史，过去近15次指数突破关键点位时，有11次是金融板块带领上冲，其中券商板块平均涨幅约11%。随着金融板块的拉升，指数突破3500点后，市场开始放量，市场纷纷猜测有场外资金入场。也有观点认为，3500点是一个重要心理关口和技术阻力位；3500点作为A股市场近十年来的重要中枢位，既是多方长期争夺的战略要地，也积累了大量套牢盘；市场这个位置出现震荡、回踩甚至阶段性调整的可能性较大。 2 突然涨价！稀土大爆发昨晚，一则消息引爆美股稀土板块。五角大楼将入股稀土公司，美国稀土概念股MP Materials一夜暴涨50%，市值增长至74亿美元，较前一交易日增加约25亿美元。美国国防部将购买公司价值4亿美元的MP Materials优先股，并将获得认股权证，这意味着美国国防部成为其最大股东。美国稀土生产商MP Materials宣布，已经与美国国防部达成一项数十亿美元的协议，将新建一座稀土永磁工厂，加快美国稀土永磁供应链的建设。众所周知，稀土在国防、新能源、新材料、航空航天、电子信息等领域有着不可替代的地位，几乎所有高科技武器核心部位都要用到，被称为“工业维生素”、“军事的核心”。我国是全球稀土资源最丰富的国家，全球储量占比40%，全球产量占比70%，且拥有全球最完整的稀土产业链（涵盖开采、选矿、冶炼、分离、加工等环节），冶炼分离产能的全球占比高达92.3%。 2020年至2023年，美国从中国进口的稀土化合物和金属占到该国总进口量的70%。今日A股稀土板块热度继续延续，消息面上： 1.北方稀土、包钢股份两大稀土巨头宣布提价。包钢股份与北方稀土双双发布公告，宣布将第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，较二季度的18825元/吨上涨1.5%。这是2024年四季度以来，稀土精矿日常关联交易价格连续四个季度环比上涨。 2.稀土龙头业绩预增20倍。北方稀土公告称，预计2025年上半年净利润为9亿元至9.6亿元，同比大幅增长1882.54%至2014.71%。光大证券研报指出，需求端机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎。受此影响，A股稀土永磁概念股继续爆发，北方稀土、包钢股份等10余股涨停，带动稀土ETF易方达、稀土ETF嘉实、稀土ETF飙涨6%，本周稀土ETF涨超10%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 3 霍华德·马克斯：“不要做空中国” 昨晚，在中金财富举办的一场活动中，睿远基金陈光明对话橡树资本霍华德·马克斯。霍华德·马克斯分享了对中美经济和资本市场的看法，以下是他的观点： 1.在未来几十年，美国仍将是一个非常有回报的投资目的地。 2.今年四月初宣布关税政策时，市场反应消极，橡树把这看作“商品打折”，当百货商店打折时，我们应更积极地购买。在环境动荡不安时保持冷静、坚强并站出来。 3.在可预见的未来期间，利率将稳定，不再下降，也不会超低。我认为当下的利率环境相当正常，并感到舒适。 4.美国目前并不垄断技术进步，而其他国家，尤其是中国，在这个领域也有自己的发言权。Deep Seek是中国公司，这是中国公司在一些具有吸引力的领域如人工智能中具有竞争能力的一个标志。 5.当一个行业表现非常强劲时，当一家公司作为该行业的领导者表现强劲时，这种地位始终受到竞争威胁。他们不应自满，也不应过高估值。 6.历史上最伟大的投资者沃伦·巴菲特因曾经说过“不要做空美国”而闻名，我还想说不要做空中国。长期、耐心、认真地致力于投资，比试图猜测未来然后进出市场要成功得多。绝大多数投资者无论业余还是专业，都没有能力做到这一点。 7.保持对价值的关注，不被“市场先生”所认为的朝夕之间的好坏所干扰。在寒冷时期坚持，在火热时期保持克制，并始终表现得像一个成熟的专业人士。这是参与经济体和公司长期收益的最佳方式。我认为这种理解是成功投资的基础，并且永远如此。
格隆汇07-11 20:28
港股周报：重磅数据再恶化，刺激政策呼之欲出！
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响较大。同时，下周美股将开启财报季，银行股、半导体巨头将发布财报，预计对相关板块影响较大。本周港股大事件： 1. 特朗普向多国发送关税信函，未接到关税函的国家可能征收15%或20%“统一关税”； 2. 香港证监会将推动人民币股票交易柜台纳入港股通； 3. 特朗普威胁对铜和药品征收高额关税； 4. 蓝思科技、大众口腔、FORTIOR、极智嘉-W、讯众通信等新股本周上市； 5. 6月CPI同比上涨0.1%，PPI同比下降3.6%； 6. 药明康德预计上半年归母净利润85.61亿元，同比增约101.92%； $药明康德(02359)$ 7. 周杰伦入驻抖音，巨星传奇股价暴涨； $巨星传奇(06683)$ 8. 国泰君安国际创历史新高，券商股掀起大涨潮； 9. 阿里巴巴完成发行120.23亿港元零息可交换债券； $阿里巴巴-W(09988)$ 10. 比特币再创新高，剑指12万美元关口。本周老虎用户热门交易个股： Top1：国泰君安国际，本周国泰君安国际国际大涨50.6%，股价创历史新高，消息面上，比特币再创新高，剑指12万美元关口，概念股大涨；同时，上证指数突破3500点大关，券商股掀起涨停潮； $国泰君安国际(01788)$ Top3：蓝思科技，本周三，蓝思科技登陆港交所，香港公开发售超购461.76倍，一手中签率20%，上市首日涨超9%； $蓝思科技(06613)$ Top5：美团，近期，外卖大战再度升级，淘宝闪购近日宣布启动500亿元补贴计划，内卷隐忧下，投行下调相关个股目标价，美团成空头头号目标，卖空股数25天飙升近2倍； $美团-W(03690)$ Top7：协鑫科技，本周反内卷行情持续火爆，市场传言“硅料收储可能会于近期落地”，相关概念股大涨： $协鑫科技(03800)$ 下周值得关注的大事件： 1. 下周一，中国央行将公布6月社会融资规模、M2货币供应年率及新增人民币贷款等金融数据； 2. 下周一，中国将公布6月出口数据，关注贸易战后外贸局势变化； 3. 下周二，中国将公布二季度GDP、社会消费品零售总额、工业增加值、失业率等经济数据； 4. 下周二，美国将公布6月CPI数据，经济学家预期同比增长2.6%，前值2.4%； 5. 下周，美股将迎来财报季，摩根大通、花旗、阿斯麦、台积电等公司将发布财报，预计对相关板块有较大影响：
老虎证券07-11 16:59
【日股收评】冲高回落！日经225又一次止步4万大关，最大的拖累竟是TA
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。空调制造商大金工业上涨5.44%。银行股走强，推动东证指数上扬，三菱UFJ金融集团和三井住友金融集团分别上涨1.77%和1.53%。丰田汽车上涨1.39%。 Seven & I控股上涨3.28%，此前这家便利店运营商公布季度营业利润增长9.7%，超出分析师预期。
云涌07-11 16:49
天弘基金林心龙：A股继续反弹，创业板还有多少空间？
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个阶段指数会表现不错； 3）近几个月以银行股为代表的价值板块位置越来越高，后期行情扩散，成长股有望受益。宽基里面，创业板指是最有代表性的成长类指数之一（甚至不含之一），弹性大，爆发力强，从前两轮牛市期间表现来看，也是收益表现极为突出的指数，区间涨幅都超过100%。而自去年924以来，创业板指表现也是比上证、沪深300更好，至今涨幅在40%左右。近3轮牛市期间主要指数涨幅，数据来源：wind，天弘基金多说一句，创业板最近开始重新表现了，而历史来看，这可能会是牛市的空中加油站。相关产品可以关注天弘创业板（A:001592；C：001593），上支付宝、天天基金、京东金融搜索“天弘科创增强”、“天弘创业板”即可。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 16:49
中美银行股全对比！厉害了A股，工行反超美国银行，高居全球商业银行第二位，四大行加招商总市值逼近10万亿大关，与摩根大通等美国五大银行差距不足2万亿
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断刷新年内新高，作为这波行情“C位”的银行股，涨到停不下来。 11日盘中，银行股继续集体冲高，工商银行一马当先，扛起银行股大旗。午后工商银行一度上涨3.34%，最高报8.36元/股，总市值超过2.7万亿元，稳居A股“一哥”，同时进一步拉开与美国第二大商业银行美国银行的差距，高居全球商业银行市值第二位。农业银行、建设银行、中国银行也纷纷再创历史新高，其中农业银行盘中最高报6.51元/股，一度上涨3.17%，总市值超过2.2万亿元；建设银行最高报10.03元/股，突破10元大关，总市值达到2.07万亿元；中国银行一度上涨1.37%，总市值达到1.74万亿元。此外，招商银行总市值也突破1.1万亿人民币大关，总市值达到1.16万亿元。在连续大涨之后，A股市值前五大银行股工农中建与招商总市值已经达到9.87万亿元，距离十万亿大关仅一步之遥。此外截至收盘，A股42家银行股总市值超过16万亿，较去年底增长2.73万亿元。与摩根大通等美国五大银行差距不足2万亿值得注意的是，目前我国头部银行股市值与美国五大商业银行的差距逐步缩小，差距已经不足2万亿元。截至10日美股收盘，美国五大商业银行总市值约合16594亿美元，按照目前人民币兑美元7.17汇率换算价格计算，美国五大商业银行总市值约118979亿元人民币，其中摩根大通8009.1亿美元（57425亿元人民币），美国银行3537.71亿美元（25365亿元人民币），富国银行2680.11亿美元（19215亿元人民币），花旗银行1626.41亿美元（11661亿元人民币），合众银行741.15亿美元（5314亿元人民币）。除去摩根大通遥遥领先之外，A股五大银行股与美国银行、富国银行、花旗银行并没有差距，甚至工商银行市值还比美国银行高出近1700亿元，即便是排在第五位的招商银行也能与花旗银行平分秋色。作为国家经济枢纽的银行股，不仅在国民经济中扛起了一片天，也在A股中起到了中流砥柱，带头大哥的作用。今年以来，上市银行一马当先，在A股主要板块中涨幅遥遥领先，其中，42只银行股年内股价全部上涨，厦门银行、青岛银行等6只个股涨幅超30%，另有12只个股涨幅在20%以上，有12只个股涨幅在10%以上。仅有华夏银行等5只个股涨幅为个位数，不过即便是涨幅最差的邮储银行也上涨了4.65%。不过今日临近尾盘收盘，银行股午后持续回落，浦发银行、长沙银行、浙商银行、华夏银行、张家港行等20股跌超2%，农业银行、厦门银行勉强以红盘报收，工行下跌0.87%。国内银行股并不是自嗨需要关注的是，国内银行股并不是自嗨。近日，英国《银行家》杂志发布了“2025年世界银行1000强”榜单。上榜的全球前十大银行中，中资银行占据超过半数席位，工商银行、建设银行、农业银行和中国银行稳居全球前四大银行。具体看来，工商银行连续13年位居榜首；排在工商银行之后的是建设银行、农业银行和中国银行，这是4家银行连续第8年蝉联前四名；另外，交通银行位列第9，邮储银行位列第12，均与上年度持平。招商银行、兴业银行、中信银行、浦发银行4家股份制商业银行也进入榜单20强。其中，招商银行一级资本同比增长11.3%，增幅高居前30强银行首位，有力推动其排名由全球第10位跃升至第8位，与美国的富国银行互换了位置。兴业银行也提升了两个位次，其一级资本同比增长7.8%。全球银行股都在创新高除了A股之外，全球银行股也都在创新高。兴业证券最近的一份策略研报在市场广泛传播。兴业证券提到近期，A股银行板块屡创新高，但这并非A股独有的现象，全球银行股都在创新高。截至2025年7月8日，全球、美国、欧洲、日本、中国、中国香港地区的银行板块指数分别上涨52%、49%、65%、53%、59%、88%，当前均已逼近或超过2010年以来的高点，且相对于大盘指数均跑出超额收益。对于这一现象的原因，兴业证券表示，全球宏观环境的共性是重要因素。随着全球经济步入低增长时期、政策和地缘不确定性加剧，银行股作为盈利稳定、分红可持续的“确定性资产”，获得价值重估。对于国内银行股的走势，兴业证券表示，从全球主要银行龙头估值比较看，PB—ROE框架下，当前A股、H股的银行龙头股估值仍具备吸引力。
金融界07-11 16:07
红利低波100ETF(159307)回调蓄势，近2周规模增长显著，机构：红利资产在广谱利率下行环境中具备配置价值
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设等年初跌幅超4%的板块存在补涨机遇。银行股经历系统性重估，从“高息低估洼地”转变为“动态基准压舱石”，其低波动特性与6%以上的股息率使其成为红利资产中的核心配置方向。资源类红利（如煤炭、石油石化）及金融稳定类红利（如运营商）中预期股息率大于4%的品种也值得挖掘。规模方面，红利低波100ETF近2周规模增长942.79万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/5。份额方面，红利低波100ETF近1月份额增长900.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/5。资金流入方面，红利低波100ETF最新资金净流出647.15万元。拉长时间看，近22个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”1097.49万元。截至7月10日，红利低波100ETF近1年净值上涨18.87%，排名可比基金第一。从收益能力看，截至2025年7月10日，红利低波100ETF自成立以来，最高单月回报为15.11%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为5.84%，涨跌月数比为8/6，上涨月份平均收益率为3.47%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月10日，红利低波100ETF近3个月超越基准年化收益为12.20%，排名可比基金1/4。截至2025年7月4日，红利低波100ETF近1年夏普比率为1.10，排名可比基金1/4，同等风险下收益最高。回撤方面，截至2025年7月10日，红利低波100ETF今年以来最大回撤6.18%，相对基准回撤0.10%，在可比基金中回撤风险较低。回撤后修复天数为36天，在可比基金中回撤后修复较快。费率方面，红利低波100ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月10日，红利低波100ETF今年以来跟踪误差为0.055%，在可比基金中跟踪精度较高。红利低波100ETF紧密跟踪中证红利低波动100指数，中证红利低波动100指数选取100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证红利低波动100指数(930955)前十大权重股分别为冀中能源(000937)、山西焦煤(000983)、厦门国贸(600755)、大秦铁路(601006)、北元集团(601568)、雅戈尔(600177)、中国石化(600028)、双汇发展(000895)、中国神华(601088)、嘉化能源(600273)，前十大权重股合计占比20.14%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）红利低波100ETF(159307)，场外联接(博时中证红利低波动100ETF联接A：021550；博时中证红利低波动100ETF联接C：021551)，相关指数基金(博时中证红利低波动100指数发起式A：019853；博时中证红利低波动100指数发起式C：019854)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-11 15:38
A股收评：沪指冲高回落接近平收，稀土永磁、券商概念强势
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另外，玻璃玻纤板块回落，再升科技跌停；银行股午后走低，长沙银行领跌；PCB板块走弱，金安国纪跌停；房屋检测、游戏及电源设备等板块跌幅居前。具体来看：稀土永磁概念股全线走强，奔朗新材涨30cm涨停，三川智慧、久吾高科20cm涨停，中科磁业涨超14%，西磁科技涨超11%，中色股份、华宏科技、包钢股份等多股10cm涨停。消息面上，北方稀土、包钢股份宣布上调稀土精矿价格为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%。此外，北方稀土日前宣布预计上半年扣非净利预增超55倍。广发证券认为，在关税政策不确定性背景下，中国稀土开采指标有望加强管理，稀土永磁的战略价值仍将持续发酵。券商板块强势，中银证券、哈投股份、中原证券涨停，东方证券、国金证券、国联民生涨超5%，国盛金控、中信建投等跟涨。房地产股表现活跃，市北高新、天保基建、绿地控股、光大嘉宝、卧龙新能涨停，福星股份、渝开发等跟涨。消息面上，央行主管的金融时报称，房地产市场近两年的表现略显波折，但今年以来市场已经出现一些恢复企稳信号。业内人士表示，随着支持政策陆续出台，房地产市场的后续表现值得期待。生物医药、创新药、医药外包等大医药概念走强，凯莱英、药明康德涨停，康龙化成、美迪西、九州药业等跟涨。消息面上，药明康德上半年预盈85.61亿元，同比增长101.92%，Q2环比增长18.54%，业绩超预期。尽管面临全球贸易阻碍不断，但药明康德订单几乎没受影响，继续保持增长，再次说明国产CXO的不可替代性。渤海证券指出，当下全球医疗健康产业融资企稳，医药市场研发支出持续增长，新药研发投资回报率出现下降，CXO企业机遇充足，行业持续扩容。SW医疗研发外包板块2025Q1企稳回升，拐点显现，头部企业2025Q1营收、业绩均提速。银行股尾盘持续回落，浙商银行、浦发银行、民生银行、华夏银行、长沙银行、张家港行等超20股跌超2%。有机硅概念走弱，硅宝科技跌超7%，远翔新材跌超5%，晨化股份、大全能源跌超4%，三孚股份、回天新材等跟跌。展望未来，中原证券表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率处于近三年中位数平均水平，适合中长期布局。美联储6月议息会议维持利率不变，但降息路径仍存不确定性，若释放明确降息信号将显著提振全球风险偏好。建议采取均衡策略，利用市场波动优化持仓结构，重点关注中报业绩超预期且估值合理的成长标的。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注金融、有色金属、房地产以及光伏设备等行业的投资机会。
格隆汇07-11 15:28
收评：三大指数冲高回落，创业板涨0.8%，大金融及稀土概念股走高，两市成交额超1.7万亿创近4个月新高
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定币概念同步强势，中银证券等多股涨停，银行股则午后持续跳水，浦发银行等近20股跌超2%；中报预增概念继续火热，药明康德封涨停，中国船舶涨近8%，带动CRO等医药股、中船系、军工等相关板块走强；稀土板块掀涨停潮，北方稀土2连板，包钢股份等超10股涨停，并逐步扩散至有色板块；半导体板块午后走高，寒武纪涨近6%；此外，白酒、钢铁、地产等板块盘中均有所表现。下跌方面，互联网电商、游戏、油气、光伏等板块跌幅居前。热门板块稀土板块爆发稀土永磁概念股延续强势，北方稀土2连板，包钢股份、卧龙新能、京运通等多股涨停。点评：消息面上，北方稀土、包钢股份两大稀土巨头宣布提价。此外，隔夜美股稀土概念股大涨，MP Materials涨逾50%。国泰海通证券分析认为，随着稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击，优选资源、磁材端龙头企业。稳定币概念走强跨境支付、金融科技等稳定币概念再度走强，古鳌科技、绿地控股、市北高新等多股涨停。点评：消息面上，上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。中信建投研报称，稳定币合规化提速，资产代币化迎来“权益时代”。全球稳定币监管框架加速成型，当前市场焦点已从跨境支付拓展至资产代币化（RWA），其背后是流动性释放和结算效率提升的核心价值驱动。 CRO概念走高医药股走高，CRO、创新药方向领涨，药明康德、凯莱英等涨停，博腾股份、美迪西、康龙化成等跟涨。点评：消息面上，药明康德发布中报预告，预计上半年净利润同比增长约101.92%。银河证券认为，医药板块经历较长时间调整，整体估值处于较低水平，且公募持仓低配，2025年在支持引导商保发展的政策背景下，支付端有望边际改善，创新药械有望获益。医药行情将迎来持续性修复，结构性机会依然存在。机构观点东莞证券：对市场后续谨慎看多东莞证券表示，目前国内经济继续平稳运行，央行二季度货币政策委员会例会对我国经济的判断由一季度的“稳中有进”改为“呈现向好态势”。考虑到美国总统针对特定行业发出关税威胁，影响市场情绪，加之7月海内外宏观环境复杂多变，在此背景下对后续大盘谨慎看多。国信证券：市场中枢仍能看高一线国信证券指出，市场风偏提升后指数突破，但赚钱效应仍然相对分散。收益正期望扩张依赖于“大盘成长”风格的崛起。伴随基本面预期改善，市场中枢依旧能够看高一线。“反内卷”主题短期倾向于拔估值行情，本轮弹性最大的光伏左侧博弈困境反转，股价抢跑于基本面底部，待产业周期见底盈利反转后开启大级别主升。平安基金：中长期内仍维持多头思维平安基金认为，半年报披露期即将到来，市场预计军工、新能源等板块业绩表现良好，或将成为投资重点。尽管整体市场风险偏好提升，但短期可能出现战术性调整。总体，市场在中长期内仍维持多头思维，结构性机会不断涌现，科技与资源品等板块有望主导未来行情。
金融界07-11 15:17

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