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早报 (07.30）| 凌晨重磅，中美经贸会谈结束！堪察加东岸远海发生7.9级地震；OpenAI发布ChatGPT Study
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下水电及半导体上涨，保险、猪肉、鸡肉、银行、PEEK材料及石油下跌。港股方面，恒指、国指分别下跌0.15%、0.34%，恒生科技指数跌0.35%。在指数调整之际，南下资金大幅净买入港股超100亿港元。大型科技股下跌，生物医药股全天强势，“反内卷”部分板块午后回升明显。3600元生育补贴落地，三胎概念股高开低走，内银股、餐饮股、机器人概念股下跌。主力动向，今年以来，南下资金持续大幅加仓港股市场，是港股市场今年以来最大的增量资金来源。截至7月29日，今年以来南下资金累计净流入超8400亿港元，创年度净流入额历史新高，超过2024年净流入的8078.69亿港元。龙虎榜中，单日净买入额前三为云南锗业、众生药业、睿智医药，净卖出额前三为西藏天路、西宁特钢、博云新材。两市融资余额：截至7月25日，上交所融资余额报9781.9亿元，深交所融资余额报9494.44亿元，两市合计19276.34亿元，较前一交易日增加55.22亿元。
格隆汇07-30 08:08
港股红利指数ETF(513630)昨日成交额放量达5.19亿元，多重逻辑支撑下红利策略备受关注
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消费品、钢铁等板块涨幅居前，硬件设备、银行等板块跌幅居前。标普港股通低波红利指数尾盘一度翻红，最终收跌。 ETF方面，Wind数据显示，截至2025年7月29日收盘，港股红利指数ETF(513630)盘中上扬最终收平，全天成交额大幅放量达5.19亿元。港股红利指数ETF(513630)最新规模124.09亿元，最新份额80.14亿份，规模居Wind跨境策略指数ETF第一。值得一提的是，加上场外指数基金——摩根标普港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，摩根旗下跟踪标普港股通低波红利指数的产品总规模超157亿元（wind数据显示，该场外指数基金截止2025.6.30规模为33.41亿元）。截至2025年7月29日收盘，标普港股通低波红利指数（SPAHLVCP.SPI）过去一年涨幅32.75%，大幅超越中证红利指数（000922.CSI）的9.93%及中证红利低波动指数（H30269.CSI）的13.08%。指数成分股方面，中国石油涨幅居前。光大证券表示，抵制“反内卷”竞争，资本开支周期反转有望来临，相关央国企有望受益。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）华泰证券指出，全球流动性宽松意味着大量资金有增配诉求，外溢至中国尤其是离岸市场中国香港。经历了年初至今的估值修复后，港股市场估值变动并未偏离全球流动性可支持的水平，往后依然看好港股市场机会。东方证券表示，保险预定利率下调强化险资增配银行的红利逻辑。外部环境不确定性增加，宽货币有望延续，全社会预期回报率中长期仍趋于下行，低波红利策略有效性料延续。公募改革导致的银行配置偏离风格回归的预期，有望助力银行跑出超额收益。保险预定利率于25Q3再度下调，险资股息率容忍度有望进一步抬升，呵护银行绝对收益。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，推出的国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 08:08
香港金管局：8月1日起实施稳定币发行人监管制度目前尚未发出任何牌照
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。储备资产范围包括现金，期限3个月内的银行存款，政府、中央银行等剩余期限不超过一年的高评级债券。稳定币的储备资产组合市值不少于稳定币流动总面值。稳定币发行人持牌机构对储备资产需进行超额抵押，从而应对市场波动。稳定币发行人持牌机构应委托合资格的托管人保管储备资产。在反洗钱及反恐怖分子资金筹集方面，香港金管局明确，基于稳定币在跨境交易中的匿名性特点，稳定币发行人持牌机构需要建立严格的客户身份验证（KYC）、交易监察机制等，以降低金融犯罪风险。同时，监管部门可在怀疑存在违法行为时介入调查，包括冻结稳定币、开展搜查等。在风险管理方面，香港金管局要求，稳定币发行人持牌机构需要设立完备的风险管理制度，包括设立风险管理架构及内部管控制度，加强信用、流动性及市场风险管理，加强科技风险管理，管控信誉风险等。香港金管局就稳定币发行人监管制度设有6个月过渡期，以处理在香港开展稳定币发行业务机构的合规过渡等相关事务。香港金管局表示，稳定币发行人发牌将是一个持续进行的过程，如部分机构准备充分并希望尽早获得牌照，应于9月30日前提交申请。该局鼓励有意申请牌照的机构于2025年8月31日或之前联系香港金管局了解政策细节及监管导向。香港金管局强调，截至目前，尚未发出任何稳定币发行人牌照，未来将在官网公布获发牌照的稳定币发行人名单。
金融界07-30 08:08
回购专项贷款引爆市场：595亿资金驰援，民营企业成最大赢家
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份回购。牧原股份成为最大受益者，其中信银行提供的回购贷款额度从24亿元增至25亿元，贷款期限延长至三年。截至6月30日，这家生猪养殖龙头已累计回购21.1亿元，占总股本0.96%。民营企业展现出惊人活力，在获得专项贷款的323家公司中占比达73.68%，获得贷款金额379.83亿元。这种政策倾斜与市场响应的良性互动，凸显监管层对民营经济高质量发展的战略支持。从地域分布看，广东、江苏、浙江三省上市公司获得贷款金额占比超60%，与区域经济活力形成高度共振。回购潮背后是上市公司对估值修复的强烈诉求。在553家发布回购预案的公司中，32家最新市盈率处于年内30%分位数以下，美的集团（13.03倍）、山金国际（21.57倍）等龙头更是创下年内估值新低。英大证券研究发现，股份回购方案推出后，上市公司股价在6个月内平均上涨12.7%，显著跑赢大盘。业绩支撑为估值修复提供坚实基础。宝丰能源在发布10-20亿元回购计划的同时，预告上半年净利润同比增长63.39%-78.52%，其内蒙古烯烃项目投产带来的产销量提升成为关键增长极。类似案例不在少数：四川长虹、中通客车、思源电气等7家低估值公司均预告业绩正增长，形成"低估值+高成长"的黄金组合。监管层的政策组合拳正在产生乘数效应。上交所近期修订回购指引，将每日回购股份上限从50万股提升至100万股，并简化注销流程；深交所则推出"回购专用账户"电子化管理系统，将办理时间从3个工作日压缩至实时办结。这些微观改进与宏观政策形成共振，推动回购市场进入高质量发展阶段。市场人士指出，当前A股整体股息率已达2.8%，超过10年期国债收益率，回购注销带来的每股收益提升效应愈发显著。据测算，若年内889亿元回购资金全部用于注销，将提升沪深300指数整体EPS约1.2%。随着更多上市公司将回购纳入常态化市值管理工具箱，中国资本市场正加速向"价值投资"新时代迈进。在这场没有硝烟的资本博弈中，889亿元真金白银不仅托起了市场信心，更在重塑资本市场的价值坐标系。当产业资本与金融资本形成合力，当政策创新与市场响应同频共振，A股市场正迎来价值发现与资源配置的深刻变革。
金融界07-30 07:58
机构风向标 | 华康洁净(301235)2025年二季度机构持仓风向标
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理中心(有限合伙)、国联证券资管-浦发银行-国联华康医疗员工参与创业板战略配售集合资产管理计划、BARCLAYS BANK PLC、招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、高盛公司有限责任公司、中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金、招商中证1000指数增强A，前十大机构投资者合计持股比例达18.78%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.56个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即诺安多策略混合A，持股增加占比达0.20%。本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，包括安信医药健康股票A、招商中证1000指数增强A。本期较上一季未再披露的公募基金共计2个，包括中欧量化动力混合A、中欧沪深300指数量化增强A。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品，持股减少占比达1.0%。外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 3 家，包括BARCLAYS BANK PLC、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、高盛公司有限责任公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 07:28
机构风向标 | 苏试试验(300416)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比42.79%
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持股计划、全国社保基金六零二组合、兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金、全国社保基金六零一组合、招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金、中国人寿再保险有限责任公司、全国社保基金五零二组合，前十大机构投资者合计持股比例达42.79%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.12个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计7个，主要包括国联安稳健混合A、兴业安保优选混合A、兴业研究精选混合A、诺德兴远优选、诺德成长精选A等，持股增加占比达0.11%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计6个，主要包括天弘永利债券A、天弘通利混合A、国寿安保稳惠混合、银河银泰混合、诺德成长优势混合等，持股减少占比达0.20%。本期较上一季度新披露的公募基金共计20个，主要包括兴业兴睿两年持有期混合A、前海开源稳健增长三年混合、国寿安保策略精选混合(LOF)A、圆信永丰优悦生活、圆信永丰优享生活等。本期较上一季未再披露的公募基金共计48个，主要包括银华中小盘混合、广发小盘成长混合(LOF)A、海富通改革驱动混合、华安聚优精选混合、招商瑞文混合A等。对于社保基金，本期新披露持有苏试试验的社保基金共计3个，包括全国社保基金六零二组合、全国社保基金六零一组合、全国社保基金五零二组合。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金，持股增加占比达0.7%。。本期较上一季度新披露的险资投资者共计1个，即中国人寿再保险有限责任公司。本期较上一季未再披露的养老金基金共计2个，包括中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.38%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 07:28
机构风向标 | 宏发股份(600885)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比57.99%
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集团有限公司、阿布达比投资局、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、全国社保基金一一五组合、基本养老保险基金一五零二二组合、中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金、基本养老保险基金八零七组合、中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金，前十大机构投资者合计持股比例达57.99%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.69个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计39个，主要包括南方中证500ETF、鹏华优选价值股票A、广发稳健增长混合A、中信证券红利价值A、国泰智能汽车股票A等，持股增加占比达2.15%。本期较上一季度新披露的公募基金共计14个，主要包括广发同远回报混合A、南方天元新产业股票(LOF)、泰康均衡优选混合A、工银新财富灵活配置混合、安信中国制造混合A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计64个，主要包括汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A、富国中证新能源汽车指数A、华夏中证新能源汽车ETF、国寿安保智慧生活股票A、平安中证新能源汽车产业ETF等。对于社保基金，本期较上一期持股增加的社保基金共1个，即全国社保基金一一五组合，持股增加占比达0.70%。养老金视角，本期较上一期持股增加的养老金基金共计1个，即基本养老保险基金一五零二二组合，持股增加占比达0.3%。。本期较上一季度新披露的养老金基金共计1个，即基本养老保险基金八零七组合。外资态度来看，本期较上一期持股增加的外资基金共计1个，即阿布达比投资局，持股增加占比达0.37%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 07:28
机构风向标 | 恩华药业(002262)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比36.56%
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产品-005L-CT001沪、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、全国社保基金四零六组合、汇添富高端制造股票A、景顺长城价值边际灵活配置混合A、大摩健康产业混合A、大成积极成长混合A、中信建投轮换混合A，前十大机构投资者合计持股比例达36.56%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了0.09个百分点。公募基金方面本期较上一季度持股减少的公募基金共计3个，包括汇添富高端制造股票A、景顺长城价值边际灵活配置混合A、汇添富竞争优势灵活配置混合，持股减少占比达0.42%。本期较上一季度新披露的公募基金共计12个，主要包括南方中证500ETF、大成积极成长混合A、中信建投轮换混合A、中信建投甄选混合A、景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计15个，主要包括中欧医疗健康混合A、汇添富品牌驱动六个月持有混合、汇添富内需增长股票A、光大保德信优势配置混合A、长盛医疗量化股票A等。对于社保基金，本期新披露持有恩华药业的社保基金共计1个，即全国社保基金四零六组合。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪，持股增加占比达0.2%。外资态度来看，本期较上一季未再披露的外资机构即香港中央结算有限公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-30 07:28
【原油收评】贸易紧张缓解叠加特朗普施压俄罗斯，国际油价大涨创五周新高
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场确实存在对贸易协议的乐观情绪，”瑞穗银行能源期货主管鲍勃·亚格尔（Bob Yawger）表示，“虽然对欧洲来说这并非完美，但结果已经比最坏情况好得多。” 根据美欧最新达成的框架协议，欧盟将在未来三年内采购7500亿美元美国能源产品，尽管多数分析师认为欧盟几乎不可能完成这一目标。同时，欧洲企业也将在特朗普任期内向美方投资6000亿美元。市场当前也聚焦于美联储为期两天的货币政策会议结果。Phillip Nova高级市场分析师普里扬卡·萨奇戴娃（Priyanka Sachdeva）指出，尽管联储预计将维持利率不变，但可能因通胀降温迹象释放出偏鸽信号。 “我们已经把施压节奏加快了，现在有一个明确的10天最后通牒，”Price Futures Group高级分析师菲尔·弗林（Phil Flynn）表示，“而且还有迹象表明其他国家也将加入我们。” 同日，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，他已在与中国官员会谈中明确指出，如果北京继续购买受美制裁的俄罗斯石油，在美国二级关税立法框架下，中方可能面临高额关税。贝森特是在美中两国举行为期两天的双边经济磋商后发表上述言论，此次会谈旨在缓解世界两大经济体之间持续升级的贸易紧张。此外，支持油价的另一个因素是，美欧之间的贸易协议虽然对大多数欧盟商品征收15%的进口关税，但也成功避免了一场全面的贸易战，这场冲突本可能波及全球三分之一的贸易，并大幅压制原油需求预期。整体来看，地缘紧张加剧、贸易不确定性下降以及联储政策预期变化，共同构成了当前油价的多重支撑。投资者将在未来几日密切关注美联储决议、中国经济政策动向及俄乌局势演变，以判断油市后续走势。
Peng07-30 07:21
【欧股收评】银行与防务板块支撑欧洲股市收涨
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rdisk）股价暴跌拖累丹麦市场，但在银行与防务板块带动下，欧洲股市整体收高。#欧股收评# 诺和诺德因下调2025年销售增长预期，并更换首席执行官，在面对日益激烈的肥胖药市场竞争时显得信心不足，股价暴跌23%，创下历史最大单日跌幅，市值蒸发约575亿美元。作为热门减重药Wegovy的生产商，诺和诺德的暴跌导致哥本哈根OMX指数大跌11.9%，创年内最大单日跌幅。欧洲制药板块整体也下挫1.6%。 AJ Bell的首席金融分析师丹妮·休森（Danni Hewson）表示：“当一家公司本被寄予厚望，尤其是在一个高速增长的领域中处于领先地位，却未能把握住机会，这对投资者来说是双重打击。”她指出，诺和诺德“似乎正被美国竞争对手礼来（Eli Lilly）狠狠压制”。休森补充称，“虽然公司宣布更换CEO，但投资者不会给新任掌门人太多时间来‘整顿战局’。”礼来股价当天也下跌了5%。尽管如此，泛欧STOXX 600指数上涨0.3%，其中银行板块上涨1.7%，创下自2008年9月以来新高，因投资者押注银行在关税动荡中相对稳健，并有望实现更强盈利表现。本周早些时候，美国与欧盟就贸易争端达成协议，将大部分欧盟商品的关税下调至15%，终结了数周的谈判。这一结果令投资者松一口气，也为企业盈利前景带来利好。分析人士表示，随着关税不确定性的消除，企业盈利预期出现改善。根据LSEG I/B/E/S数据，市场目前预计欧洲企业第二季度盈利将同比增长1.8%，而一周前还预计下滑0.3%。航空航天与防务板块上涨2.2%，结束此前连续三日下跌。新的贸易框架对飞机及零部件实施“零关税”政策，空中客车（Airbus）与赛峰集团（Safran SA）分别上涨1.7%和2.1%。此外，法意眼镜巨头EssilorLuxottica尽管受到关税影响，但其上半年营业利润依然增长，股价上涨6.9%。荷兰飞利浦（Philips）则因下调关税影响预估，大涨9.2%，领涨STOXX 600指数。市场焦点现转向本周三即将公布的欧元区与美国第二季度GDP数据，随后是备受瞩目的美联储利率决议，以及周五公布的美国非农就业报告。这些关键数据和政策走向将为全球市场定下未来基调。
埃尔瓦07-30 07:07

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