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公募新规牛？距6124点新高一步之遥
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展重返白宫后的首次正式海外访问。沙特、阿联酋、卡塔尔料将纷纷开出巨额投资支票… 新华社报道，自1月就任以来，特朗普政府一直试图在中东地区为美国“拉投资”，海湾国家被特朗普政府视为“创收”的重要来源。今年1月，沙特王储萨勒曼在与特朗普通话时表示，沙特计划今后4年对美投资6000亿美元。特朗普随后表示，希望沙特的投资额扩大到1万亿美元。正在中东访问的特朗普，获沙特6000亿美元投资承诺。美国与沙特达成两国有史以来最大规模的商业协议，沙特承诺向美国投资6000亿美元，包括谷歌、DataVolt、甲骨文等公司800亿美元尖端科技投资、接近1420亿美元的史上最高金额军火销售协议等。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼称，沙特将努力推动在美国投资额达到1万亿美元。陪同特朗普出访的英伟达CEO黄仁勋在沙特-美国投资论坛上宣布，将向沙特提供逾1.8万块最先进AI芯片，助其建成全球最先进AI数据中心。美股特邀评论员特朗普在沙特也不忘点评市场。特朗普在利雅得举行的美国-沙特投资论坛上表示：一个月前，各家公司还对我不满意，但随着市场上涨，他们的态度改变了，市场上涨真是太美妙了，它还会继续涨，涨得高的多。
格隆汇05-14 17:08
利好不断，半导体即将重回颠覆，还能上车吗？
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第二级包括新加坡、以色列、沙特阿拉伯和阿联酋等约120个国家，对于这些国家，超过限额的出口量将受到数量限制和许可限制。第三级包括中国大陆（含港澳）、伊朗、俄罗斯和朝鲜等国家和地区，美国企业实际上将不能向这些国家出口。这项规定本来将于5月15日生效，但特朗普政府已经撤销了这项规定。最后，特朗普近期在中东三国访问，有消息称，美方正与沙特、阿联酋就扩大AI芯片出口展开谈判。具体而言，特朗普政府计划向两家与中东政府关联的企业，授权出售数十万块先进AI芯片，相关协议可能会在特朗普访问中东地区期间敲定。据媒体报道，特朗普政府正在考虑一项协议，允许阿联酋进口100多万块英伟达先进芯片！其中五分之一将分配给阿布扎比的人工智能公司G42，其余部分将分配给在阿联酋建设数据中心的美国公司，比如OpenAI。 G42过去因“与中企合作”、“与中国关系密切”引起美国政府的“不安”，曾遭美方严密审查，如果顺利拿到英伟达先进芯片，意味着特朗普政府更在意做生意，而非泛化的国家安全。该逻辑也在特朗普的中东演讲中有所阐述，在演讲中，特朗普称赞了沙特领导人推动现代化的努力，并表示伊朗、叙利亚和黎巴嫩都有更光明的未来！他表示，中东将“由商业而非混乱来定义”。特朗普拒绝其他美国总统曾经倡导的国家建构理念和就人权问题施压。此次演讲也凸显了特朗普对美国传统外交策略的颠覆。 “我认为特朗普离经叛道之处在于，他甚至都没有笼统地在口头上支持这些理想，”国际危机组织政策主管、曾是欧巴马政府国家安全委员会官员的Stephen Pomper表示。“他直接抛弃了。” 从特朗普政府一系列的做法来看，半导体虽然是科技战的核心，但高层并不希望遏制打压影响行业的发展，压在半导体行业上方的巨石暂时被挪开了！政策风险大幅下降，AI领域仍在如火如荼，刚刚过去的一季度，半导体行业多家公司业绩向好，如台积电一季度营收增速高达42%、阿斯麦一季度营收增长46%、AMD营收增速也恢复至36%！业绩超预期的情况下，半导体公司的估值并不贵，AI芯片之王英伟达的市销率为24倍，明显低于上一轮半导体牛市时的34倍：半导体设备巨头阿斯麦的市盈率为31倍，处于近年来较低位置： AMD的市销率只有6.6倍，只比2022年低点时高了一点：从AI芯片领头羊英伟达，到半导体设备巨头阿斯麦、芯片制造台积电，以及AI落后者AMD，他们的估值都算不上昂贵，更离泡沫相差甚远。很难想象，AI这场类似工业革命的时代变革，并未给半导体行业带来泡沫，大家之前担忧的AI革命终将想互联网泡沫一样垮塌的局面并未来临。半导体或将重回巅峰！ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$
老虎证券05-14 16:49
半午后拉起来了！火力重回科技，半导体迎来补涨
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出，一边禁华为、警告英伟达，一边又允许阿联酋进口百万片英伟达芯片，对行业有了解的朋友都知道阿联酋就是个“中转站”，这些芯片最终流向哪儿不言而喻。英伟达CEO这两天还在沙美投资论坛上宣布，将向沙特公司Humain销售超1.8万枚人工智能（AI）芯片。这种做法让国内芯片企业明白：无论用不用其芯片，肯定迟早都要做到全面国产替代，不如趁着现在还有缓冲的时候加速加速再加速。落实到具体业绩上，2024年及2025年一季度数据显示，国内主要14家设备企业营收分别同比增长33%、37%，利润增速分别达15%、37%。有了支撑，后续设备厂商的估值提升可期。所以与其纠结短期波动，不如看清自主可控长期逻辑。抓住半导体设备ETF（561980）这种弹性好、铲子含量高的自主可控核心受益标的，反复做波段积累超额。作者：ETF金铲子
金融界05-14 14:16
【直击亚市】特朗普准备放新招！市场等中国大型科技股财报，高盛跟风上调GDP预测
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的反对。据知情人士透露，美国还在考虑与阿联酋达成协议，允许其进口超过一百万颗英伟达高端芯片。中美贸易紧张降温以及意外强劲的美股财报季带来了市场乐观情绪，此前投资者对美国企业能否实现高盈利预期曾产生怀疑。特朗普总统表示，美国股市“将大幅上涨”，并称沙特将承诺在美国投资1万亿美元，这将带来“投资与就业的爆炸式增长”。油价在连续四日大涨后小幅回落，此轮上涨受贸易战缓和及特朗普对伊朗供应的强硬言论推动。金价小幅上涨，美国通胀数据弱于预期，促使交易员加大对美联储降息的押注。
云涌05-14 14:05
午评：市场走势分化，沪指半日涨0.19%，航运及大金融股走高，农业银行等创新高
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，特朗普政府正考虑达成一项协议，将允许阿联酋进口超过100万枚英伟达的先进芯片，受此刺激英伟达美股昨晚大涨超5%，股价创2月底以来收盘新高。机构观点申万宏源：二季度是中枢偏高的震荡市申万宏源指出，二季度是中枢偏高的震荡市。市场消化基本面预期“时间不足”，短期市场难以全面突破。结构上，短期和长期，结构方向都是科技。长期，A股重启结构牛，需要科技重磅产业催化，强化市场共识，短期机器人微观结构占优，主题弹性好于国内AI，继续看好港股好于A股。“补齐低配方向”只是短期主题性机会。东兴证券：中美谈判超预期，市场重回活跃东兴证券指出，在中美谈判超预期的情况下，压制市场的重要因素短期缓解，市场将会重回活跃状态。从中期来看，如果2季度业绩持续改善得到验证，指数有望开启新的上涨周期，关键验证时点在7到8月，半年报和关税博弈的双重窗口，将会决定市场的方向。在此之前，市场有望维持区间盘升的走势，有冲击前期震荡区间上轨的可能，但完全开启二波牛市的时点仍需等待在7到8月的方向选择是否成立。投资策略，随着关税谈判超预期，市场风险偏好显著提升，可关注受关税冲击较大的出口链，存在较大的修复预期。从景气角度，仍然重点关注大科技板块。光大证券：预计市场短期或以震荡休整为主光大证券指出，中美发布日内瓦经贸会谈联合声明，周二利好推动市场全线高开，部分获利盘趁高了结离场，导致市场高开低走。展望后市，关税的问题暂时得到解决，为市场提供了支撑和底气；但目前沪指已经逼近了3月份的高点，若想向上突破，还需要更多的利好刺激，预计市场短期或以震荡休整为主，等待更多的利好政策出炉。方向：AI教育概念。2025世界数字教育大会将于5月14日至16日在武汉举办，AI+教育受到关注，或将刺激相关概念的炒作。
金融界05-14 11:46
特朗普携“商界天团”中东行，科技股盛宴开启？英伟达赢麻了！
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。继沙特之后，特朗普还将访问卡塔尔、阿联酋。力争中东在未来四年向美国投资高达1万亿美元，是特朗普此行的重头戏。据说，特朗普政府正在考虑一项允许阿联酋进口超过100万颗英伟达先进芯片的协议。 OpenAI的全球版“星际之门”（Stargate）可能首先花落阿联酋。有媒体报道称，在协议允许英伟达向阿联酋出售的芯片中，五分之一将供给阿布扎比的AI公司G42，其余分配给在阿联酋建设数据中心的美国公司，OpenAI可能是其中之一。不过交易尚未最终敲定，仍有可能发生变化，最早可能于本周在美国总统特朗普访问中东期间宣布。
格隆汇05-14 10:27
投资价值凸显！大数据ETF(159739)涨超1%，机构：我国数据治理正式迈入法治化轨道
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5。消息面上，OpenAI正在考虑在阿联酋建设新的数据中心，此举可能显著扩大其在中东地区的业务布局。据知情人士透露，目前尚不清楚OpenAI计划在阿联酋建设多大体量的数据中心容量。该项目的成败很大程度上取决于OpenAI能否成功进口用于开发和训练AI模型的英伟达公司尖端芯片。此外，此前通过的《政务数据共享条例 (草案)》标志着我国数据治理正式迈入法治化轨道。华泰证券认为，这一政策突破直接催生两大产业机遇，一是数据安全技术服务商，如提供隐私计算、数据分级分类管理的企业将迎来订单爆发期，经测算该领域市场规模将在 2027 年突破千亿；二是政务云平台运营商，全国一体化政务大数据体系建设将带动云计算基础设施投资大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、新易盛(300502)、润和软件(300339)、恒生电子(600570)、中际旭创(300308)、拓维信息(002261)，前十大权重股合计占比46.95%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 10:06
开盘：三大股指小幅低开，互联网电商概念股走低、光伏概念股回调
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会提前看特朗普准备撕碎拜登出口红线，阿联酋有望获准购买百万枚英伟达芯片特朗普政府正考虑达成一项协议，将允许阿联酋进口超过100万枚英伟达的先进芯片。知情人士表示，按照当前的计划，从现在起至2027年，阿联酋每年可以进口50万枚最先进的芯片。隔夜英伟达股价大涨5.63%，费城半导体指数涨3.15%。 MSCI中国旗舰指数调整：光线传媒、百利天恒获纳入，剔除海信家电等明晟公司(MSCI)公布了5月份指数审议结果。其中MSCI中国指数新纳入芯原股份、百利天恒、惠泰医疗、光线传媒、海思科等6只股票;剔除海信家电、一汽解放、上海医药、金诚信等17只股票。此次调整将于5月30日收盘后生效。股票进入MSCI中国指数，将获得被动资金跟踪。美国通胀意外降温!4月CPI同比上涨2.3%，为2021年2月以来最小涨幅美国4月消费者物价指数(CPI)同比增长2.3%，为自2021年2月以来的最低水平。有分析称，关税政策对美国通胀的影响仍不确定，企业可能会等到库存耗尽后再转嫁成本。在CPI数据公布后，交易员们继续押注美联储将在2025年底前两次降息。五部门约谈饿了么等外卖平台企业，要求公平有序竞争近日，市场监管总局等五部门针对当前外卖行业竞争中存在的突出问题，约谈饿了么等平台企业。要求相关平台企业严格遵守法律法规规定，严格落实主体责任，主动履行社会责任，加强内部管理，合法规范经营，公平有序竞争，共同营造良好市场环境。四部门印发数字乡村发展工作要点，今年年底5G通达率超过90% 中国银河：5G应用有望规模化发展，优选子行业景气边际改善优质标的。建议关注网络基建升级+央企引领新空间的电信运营商，光模块龙头以及智算建设+运维龙头。关税暂停或推动新一轮抢运潮，传统旺季来临航运需求爆发招商证券：考虑到美国零售商库存消耗，预计Q2转口贸易现象将持续体现，持续关注区域内航线运价上行;油运方面，Q2有望受益于OPEC+增产，后续景气度有望维持。特斯拉发布人形机器人擎天柱“跳舞”视频，机构看好商业化进程上海证券：近期机器人国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，科技厂商纷纷加码具身智能。人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商。机构观点银河证券：看好AI+重铸电子行业生态，并推动相关硬件更新与迭代银河证券指出，梳理电子行业一季度，AI基础设施建设所带动的相关硬件如AI算力，端侧SoC，PCB等板块保持了业绩的高增长，看好AI+重铸电子行业生态，并推动相关硬件的更新与迭代。消费电子板块受到国家补贴政策的刺激淡季不淡，苹果产业链业绩稳健增长，行业后续多重创新包括液态金属、AI眼镜、光学创新等有望推动相关供应链业绩持续提升。元器件板块整体一季度受下游政策补贴刺激需求强劲，二季度整体依然维持平稳，包括面板、LED、被动元件等整体供需平衡，龙头公司经营稳健。天风证券：中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会天风证券表示，中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会：海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视，持续核心推荐；此外国产算力线如国产服务器，交换机，AIDC、液冷等方向核心标的建议积极关注。海风行业国内加速复苏，海外出海具备良好机遇，积极把握产业变化，核心推荐海缆龙头厂商。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现，看好后续产业受催化拉动。
金融界05-14 09:36
【TradingKey财经早餐】美国CPI失利！特朗普再度喊话鲍威尔降息，美股涨跌互见，英伟达特斯拉狂飙5%！黄金反弹，原油四连涨！
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3日至16日访问沙乌地阿拉伯、卡塔尔和阿联酋市场行情美股：三大股指涨跌不一，纳指涨1.6%，标普500涨0.7%，道指跌0.6%。英伟达（NVDA）大涨5.6%，特斯拉（TSLA）涨近5%，台积电（TSM）涨近4%，其他科技股纷纷小幅上涨，唯独微软（MSFT）下跌0.03%。欧股：主要股指走势分化，欧洲斯托克50指数涨0.44%，德国DAX30指数涨0.31%，英国富时100指数跌0.02%。商品：美国CPI数据低于预期，现货黄金（XAUUSD）涨0.43%，报3250.10美元/盎司；现货白银（XAGUSD）涨0.97%，报32.90美元/盎司。原油价格连续四天上涨，WTI原油（USOIL）再次涨2.67%，报63.58美元/桶；布兰特原油涨2.45%，报66.54美元/桶。外汇：受CPI数据影响，美元指数回落收跌0.79%，报100.98；美元兑日圆涨0.08%，报147.61；欧元兑美元涨0.02%，报1.1187；英镑兑美元跌0.02%，报1.3305。加密货币：加密货币集体反弹，比特币（BTC）涨1.67%，报103,953美元；以太币（ETH）大涨超9%，报2,694美元；瑞波币（XRP）涨3.26%，报2.57美元；币安币（BNB）涨1.5%，报665美元。市场要闻美国4月未季调CPI年率意外降至2.3%，为2021年2月以来新低特朗普在CPI报告后再次施压鲍威尔，呼吁降息并直言股市将会大涨特朗普威胁对美国征收关税的国家加征关税特朗普威胁伊朗不达成协议就使其石油出口归零美国商务部撤销拜登政府时期的AI晶片出口管制规则美财长：美国将把医药、半导体和其他战略产业带回本土 MSCI中国旗舰指数调整：光线媒体、芯原股份、百利天恒等获纳入五部门约谈京东、美团、饿了么等外送平台企业，要求公平有序竞争沙乌地狂扫 AI 晶片，英伟达市值重返3兆美元英特尔（INTC）新晶片接单低迷，财务长坦言订单「有限」原文链接
TradingKey05-14 08:46
标普收复年内失地！英伟达狂飙5.63%引领AI热潮，CPI降温点燃降息预期
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逾50%。市场传言特朗普政府拟放宽对阿联酋的AI芯片出口限制，允许其进口超百万枚英伟达先进芯片，远超拜登政府现行规定。此外，AMD涨4.01%，与沙特Humain达成百亿美元AI算力合作协议。其他芯片制造商的股价也跟随英伟达走强，博通收涨4.89%，费城半导体指数更是大涨3.15%，年内跌幅收窄至不到1%。特斯拉也表现出色，股价上涨4.93%，收于2月24日以来的最高水平。 CPI降温点燃降息预期联合健康重挫拖累道指盘前公布的美国4月CPI同比上涨2.3%，创2021年2月以来新低，核心CPI同比增速回落至2.8%。数据提振市场对美联储年内降息的押注，两年期美债收益率盘中跳水后反弹。然而，医疗巨头联合健康因暂停发布2025年业绩展望且CEO突然卸任，股价暴跌17.79%，领跌道指成分股。通用汽车则宣布与LG新能源合作开发新型LMR方形电池，目标2028年量产，能量密度较现有技术提升33%。中概股涨跌互现国际大宗商品波动加剧纳斯达克中国金龙指数微跌0.07%，京东涨3.33%、拼多多涨2.64%，但蔚来、小鹏等造车新势力悉数收跌。国际油价连续四日攀升，WTI原油期货涨2.77%至63.67美元/桶，布伦特原油逼近67美元关口，地缘风险与库存下降共同推升价格。黄金则受益于避险情绪升温，COMEX期金收涨0.96%至3259美元/盎司，比特币突破10.5万美元大关。
金融界05-14 08:16

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