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中美科技战！美国“无限期豁免”韩国半导体出口限制分析师：此举不利于中国芯片制造商
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)讯美国总统拜登政府决定，无限期豁免韩国三星和SK海力士的半导体出口限制，允许他们向中国工厂出售先进制造设备，分析师表示，继2022年10月美国商务部对中国芯片制造机械实施出口管制后，拜登政府的最新行动实际上阻碍了长江存储(YMTC)和其他中国芯片制造商在该国国内市场的发展。与三星和SK海力士相同，全球最大代工芯片制造商台积电(TSMC)早些时候获得了华盛顿的为期一年的授权，可以继续在中国开展业务，而无需美国商务部另行要求的额外许可要求。目前尚不清楚，台积电是否会获得与这两家韩国公司相同的无限期豁免。 (来源:SCMP) 今年向三星和海力士授予豁免之际，长江存储预计，由于智能手机、服务器和个人电脑制造商的订单，全球对NAND闪存产品的需求将有所改善。据香港《南华早报》在9月报道，由于美国供应商因华盛顿的限制而停止与长江存储的业务，长江存储一直在与国内工具供应商建立更紧密的联系，以更换其制造设备中的美国零部件。在存储芯片市场，DRAM和NAND Flash产品都高度标准化，这意味着它们很容易被不同供应商的竞争产品所取代。因此，对于存储芯片制造商来说，贴近客户非常重要。SK海力士在江苏省东部城市无锡设有DRAM工厂，在辽宁省东北部城市大连设有NAND工厂，它还在重庆经营芯片封装工厂。三星在中国拥有3个芯片工厂，分别位于西安陕西省、苏州江苏省，以及北方沿海大都市天津。由于全球存储芯片需求疲软，三星今年第二季利润下降95%，SK海力士同期营业亏损为2.88万亿韩元，约合21.3亿美元。台湾研究员Arisa Liu在谈到之前带来的不确定性时表示，尽管长江存储的运营可能更加停滞，但三星和SK海力士可以松一口气。她指出，尽管由于美国的豁免而在中国获得了更多竞争优势，但这些韩国公司不太可能进一步投资在中国的新工厂。彭博社评论文章指出，拜登政府采取的控制措施旨在阻止中国购买或制造最终可能用于军事目的的先进芯片的能力。华为技术有限公司于8月下旬发布其最新智能手机Mate 60后，要求采取更积极行动的呼声日益高涨。该手机的主处理器由中芯国际(SMIC)生产，采用7奈米技术。尽管该设备的功能不如最新的iPhone，但其先进性仍然表明中国已经找到了规避美国障碍的方法。这加剧了人们对中国向芯片工厂投入数十亿美元的担忧，其中大部分用于所谓的“传统”芯片，这些芯片不受美国的限制，对从智能冰箱到电动汽车的所有产品都至关重要。人们担心，就像太阳能电池板一样，中国公司将用大量补贴的传统芯片涌入全球市场，并将西方竞争对手赶出市场。为了应对华为的突破，美国国家安全鹰派要求对华为和中芯国际实施新的制裁。他们认为，美国应该大幅扩大当前的管制，以进一步限制中国获得零部件、软件和芯片制造设备。许多人还希望美国在中国传统芯片占领市场之前先发制人地对其设置壁垒。然而，报道分析指出，此类行动的成本不应被低估。更广泛地扩大对中国芯片制造的限制将削弱美国声称其旨在保护国家安全而不是限制中国增长的说法。中国无疑会对苹果公司和美光科技公司等美国公司进行报复，并加速更换西方供应商，从而导致美国公司失去原本可以投资于研发的收入。 “无论美国的政策如何，中国都不会停止追求自力更生。但其芯片制造商可能很快就会遇到他们已经进口的设备的限制。中国仍然无法获得荷兰公司ASML Holding NV的高度精密极紫外(EUV)光刻机，这些机对于制造尖端芯片至关重要，而且中国是否有能力找到合适的替代品还不确定，”报道继续补充。因此，报道总结称，美国不应急于实施新的限制，而应首先集中精力收紧现有的限制，拜登政府应将其限制措施与荷兰和日本最近推出的限制措施结合起来。负责管理出口管制的商务部工业与安全局(BIS)应限制豁免，并采取更多措施，切断对中国实体无视美国规则而使用的设备的维修和备件。“美国国会应向国际清算银行提供资源，以改进其计算机系统并增加人员配备，使该机构能够进行更有效的检查。”
颜辞 1评论2023-10-11
信号更加强烈：美联储正在转向！全球市场被注入“强心剂” 中国房地产面临新压力
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者周三还将关注关键的日本商业活动指标和韩国经常帐数据，毫无疑问，国际货币基金组织(IMF)和世界银行(World Bank)在摩洛哥举行的年会也将成为头条新闻。但亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)相信美联储已完成升息的言论，将帮助亚洲市场从周二全球市场的停滞中恢复。 “实际上，我认为我们不需要再提高利率了，”博斯蒂克说，此前一日他的两位同僚设定鸽派论调。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周二也发表了类似言论，这让投资者认为美联储正在“转向”。这并不意味着利率一定会很快下调，但它有助于避免进一步加息。在其他条件相同的情况下，这应该会压低美元和美国国债收益率，提振风险偏好，提振亚洲和新兴市场。市场人气的转变也与周二油价下跌和避险资金减少同时发生。以色列和加沙的暴力冲突对金融市场的直接“避险”影响似乎正在消退——黄金也在下滑。亚洲经济数据日历上的主要事件是日本“短观”指数的最新月度发布，这是受到密切关注的日本央行对制造业和服务业商业活动的调查。国际货币基金组织(IMF)周二发布了最新的全球经济增长预测，其中一个亮点是将中国的GDP增长预期下调至2023年的5.0%和2024年的4.2%。国际货币基金组织首席经济学家Pierre-Olivier Gourinchas表示，需要采取“有力行动”来清理中国的房地产行业，尽管当局已采取了一些措施，但还需要做更多的工作。周二，该行业再次遭受打击，此前碧桂园警告称，该公司无力偿还海外债务。这可能使中国最大的民营银行加入违约开发商的行列，并为中国规模最大的债务重组之一铺就道路。中国股市周二连续第三个交易日下跌，在过去20个交易日中有16个交易日下跌。在过去18个交易日中，恒生中国A股房地产指数仅3个交易日出现上涨。
风起2023-10-11
开盘：A股三大指数高开沪指涨0.34％，油气产业链普遍调整
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盘涨0.3%，东证指数开盘涨0.1%。韩国KOSPI指数开盘涨1.4%。人民币对美元中间价报7.1779，调升2个基点。隔夜欧美股市上涨，道指涨0.4%，报33739.30点；纳指涨0.58%，报13562.84点；标普500指数涨0.52%，报4358.24点。欧洲主要股指上涨，欧洲斯托克50指数涨2.26%。机构观点中原证券研报指出，经济景气度持续回升，PMI回到扩张区间，工业企业盈利逐步改善，降幅大幅收窄，8月出现正增长。长假出游数据表现较好。经济复苏态势良好，市场有望筑底回升，近期可重点关注建材、食品饮料、养殖、证券、电子等行业。国盛证券认为，多重因素共振有望提升A股市场整体估值。展望后市，配置上可适当布局以下方向：1）国内经济修复向好格局下，可布局煤炭、石油、食品饮料等顺周期板块。2）关注主题热度较高的华为+方向，以及确定性较高具备产业支撑逻辑的科技成长领域。
金融界2023-10-11
韩国首尔综指涨幅扩大至2%
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韩国首尔综指涨幅扩大至2%。
金融界2023-10-11
亚马逊网络服务将在韩国云计算领域投资58.8亿美元
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亚马逊网络服务将在韩国云计算领域投资58.8亿美元。
金融界2023-10-11
日韩股市高开韩国首尔综指高开1.5%
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市高开，日经225指数高开0.29%，韩国首尔综指高开1.5%。
金融界2023-10-11
起亚韩国工会将从10月12日起举行部分罢工
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和管理层未能在年度工资谈判中达成协议，韩国的起亚工人将从10月12日开始举行部分罢工。将在10月12至13日，和10月17至19日举行8小时罢工；10月20日罢工12小时。
金融界2023-10-11
全美汽车工人联合会：通用动力的工会成员投票批准罢工
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D）的工会成员投票批准罢工。另外，起亚韩国工会将从10月12日开始举行部分罢工。
金融界2023-10-11
花旗买入大量实物铝及锌凸显全球市场转向供过于求
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议在台湾高雄储存金属，并打算从LME在韩国和新加坡的仓库向那里运送金属，但知情人士表示，计划仍有可能改变。其中一位知情人士称，花旗可能最终决定将这些金属运回LME。
金融界2023-10-11
韩国考虑扩大原油储备
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韩国产业通商资源部部长文胜煜周二表示，韩国已经确保了8个月的原油储备量，考虑到以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯之间的冲突可能导致供应中断，正在考虑扩大储备量。文胜煜表示，韩国有能力应对暂时的市场波动，因为现在拥有可以使用8个月的石油储备，其中包括民间储存的石油。 “但在对冲突的担忧得到缓解之前，扩大储备是至关重要的，”这位部长表示，“政府将制定应急计划，为最坏的情况做好充分准备。”
金融界2023-10-11

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