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悦读书|算法很重要，但密钥是关键！《密码学：数字经济的基石》致密码学的未来
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网络犯罪的受害者。2020年，网络安全风险投资公司（Cybersecurity Ventures）估计，网络犯罪在2021年前将使全球经济损失6万亿美元。网络空间不可见，所以我们眼不见心不烦。但你问问伊朗浓缩铀工厂的科学家，为什么浓缩机从2010年开始莫名其妙地出现故障，或者问问索尼影业的高管，2014年他们是怎样在不知不觉中成为自己的恐怖片主角的，因为他们的内部邮件、工资、未上映的影片被暴露在全世界面前。理解密码学的基础知识，帮助我们了解日常生活中所依赖的安全保护技术的重要性。你知道你的网上银行账户通常就是由“完美的”银行密码保护的吗？密码学最终依赖的是加密机制，也就是常说的密钥。作者希望大家能认识到密钥对个人数据安全是极为重要的，也希望我们像对待物理钥匙一样小心保护我们的密钥，甚至可以说密钥比物理钥匙更重要，因为那是能在互联网上将你与45亿用户区分开来的唯一元素，所以我们要牢记这些密钥并知道它们的存储之处。对密码学的理解也能帮助你应对遇到的网络空间安全问题。例如，接入一个没有安全保护的Wi-Fi会有什么后果？为不同的账户设置不同的登录密码有那么重要吗？如果你登录一个网站弹出没有有效证书的提示，你还会继续访问吗？那些源源不断被报道的网络空间安全事故，你是如何看待的？ 2017年，媒体曾广泛报道运行特定加密协议的Wi-Fi网络是不安全的，以及英飞凌公司（Infineon）的一个加密硬件是可以被破解的。2018年，又有媒体报道很多苹果设备的芯片有缺陷。你是否应该为这些报道感到恐慌？你是否应该采取行动，还是坐等由其他人解决？你是否应该对区块链感兴趣，或者对量子计算机的出现表示担忧？密码学的基础知识将会帮助你决定在未来是否以及如何使用科技。把个人信息提交给一个App安全吗？如果把钱都换成比特币，钱是不是就没了？当购买新手机时，应当考虑哪些网络空间的安全性？网络空间安全与我们每个人都相关。当你敞开自己的大门，让盗贼偷走了你的钻石，这只是你的损失，而我不会有任何损失。但涉及网络空间安全时，我们并不能这么说。如果你不小心打开一个自动推送的搞笑视频，你的计算机很容易被引入一个进行犯罪活动的全球机器网络之中。那么，你的计算机可能最终攻击的是我的计算机，所以你在网络空间保护自己的能力与我的利益相关。每一位给自己武装密码学基础知识的读者，也可以让其他人在网络空间里更安全一些。接下来，让我们更清晰了解书中章节吧。第一章，介绍网络空间安全的含义并解释密码学如何帮你实现安全。第二章，解释密钥和算法这两个加密技术的基础，也是数字安全的关键。第三章到第六章，主要讲解密码学的一个个主要功能，即提供保密性、密钥分发、检查数据完整性、身份验证。第七章，从不同角度来看密码学在使用上可能出现的问题，说明其被破解的可能性。第八章，检验密码学应用所带来的社会问题及挑战。第九章，关于密码学的未来。本书作者基思·马丁（Keith Martin），伦敦大学皇家霍洛威学院信息安全教授。致力于信息安全领域，从事密码学研究30余年。本书译者林华，博士，CFA、FRM。北京紫金智能金融研究院院长，北京链证数科技术研究院院长，《金融会计》编委，中国金融会计学会常务理事，财政部企业会计准则咨询委员会委员，中国证券基金业协会资产证券化专业委员会顾问，中国保险资产管理业协会资产证券化专业委员会常务主任，中国资产证券化论坛学术委员会联席主席。北京银行独立董事，兴业银行外部监事，招商REITs审计委员会主席，中意保险资产审计委员会主任，东方国际（集团）有限公司外部董事，天风证券资产证券化业务总顾问。中国资产证券化分析网创始人，北京三悦科技联席董事长。著有《中国资产证券化产品投资手册》《中国资产证券化操作手册》《中国REITs操作手册》《PPP与资产证券化》《金融新格局：资产证券化的突破与创新》，译有《区块链：技术驱动金融》《区块链：通往资产数字化之路》《加密资产》《商业区块链：开启加密经济新时代》等。 “友人”推荐：加密是数字经济时代极具争议的技术政策问题之一，也是人们最不了解的技术之一。基思•马丁为正在进行的加密战争写了一本不可或缺的指南，《密码学：数字经济的基石》一书既客观，又扣人心弦，还通俗易懂。 ——托马斯•里德（Thomas Rid），约翰斯•霍普金斯大学战略研究教授，《积极措施》（Active Measures）作者《密码学：数字经济的基石》一书通俗地解释了密码系统、私钥和公钥是如何保障数字安全的。如果你想参与密码学及其社会作用的讨论，就一定要阅读这本书。 ——文森特•里克门（Vincent Rijmen），高级加密标准（AES）联合设计者《密码学：数字经济的基石》一书以人人可懂、准确的方式解释了当今非常棘手的跨学科问题之一—密码学。不需要数学功底，只要愿意开动脑筋，你就能读完这本既有趣又充满知识性的书。 ——肯尼•帕特森（Kenny Paterson），苏黎世联邦理工学院计算机科学教授
金融界2023-11-03
区块链动态2023年11月3日早参考
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4. 金色财经报道，据《福布斯》披露，风险投资公司Ex/Ante宣布完成3300万美元募资，Cendana Capital、a16z联创Marc Andreessen、福特基金会（Ford Foundation）、以及Union Square Ventures等参投，该风投将主要专注于Web3、隐私安全、人工智能、数字身份等领域的投资，预计单笔投资规模将在50-100万美元之间，目前旗下投资组合包括自托管加密钱包安全层Webacy、数字身份公司Lockr等。 15. 11月3日消息，由Jack Dorsey创立的金融科技公司Block（前Square）公布了超出分析师预期的第三季度财报，其比特币收入的显著增长使得股价在盘后交易中大幅上涨。公司最新的财务数据显示，与去年同期相比，其比特币业务收入增长了37.5%，从17.6亿美元增至24.2亿美元。公司从比特币业务中获得的毛利润也有所增加，从去年的3600万美元增至4400万美元。 16. 11月3日消息，曾主导对FTX进行投资的红杉资本（Sequoia Capital）合伙人Alfred Lin在X（原推特）发表声明，对FTX创始人SBF的快速而一致的定罪结果表示认同。Lin提到，此次判决确认了他们早已知晓的事实：SBF曾误导和欺骗了众多人，包括客户、员工、商业伙伴以及投资者，其中就包括他自己和红杉资本。 Lin表示，在FTX崩溃后，红杉资本立即回顾了其尽职调查流程，并评估了与SBF 18个月的工作关系。他们得出的结论是，红杉资本曾被有意误导和谎言欺骗。他还补充道，在过去的一年中，他们在检方建立案件和审判期间保持了沉默。对于审判的结束，Lin表示感到欣慰。 17. 金色财经报道，根据11月2日发送给受影响用户的电子邮件，Coinbase暂停马里兰州的质押服务。在TheCryptoTengu.eth分享的电子邮件副本中，Coinbase表示，“受影响的用户无法再立即投入额外资金。并将取消6月5日之后用户质押的任何资金，包括任何应计奖励，会将这些资金存入用户的主要余额中。尽管如此，用户仍将继续从仍然质押的任何余额中获得奖励，这些奖励不会再次质押，用户还可以随时自愿要求取消质押奖励。” 18. 金色财经报道，Uniswap 创始人 Hayden Adam 在社交媒体发文表示，“SBF有罪判决”不值得庆祝，数十亿用户资金损失，行业声誉遭受了巨大打击，唯一的赢家是几家律师事务所和各种加密货币反对者。Hayden Adam 还引述了其他评论称，SBF从事和支持的一切都是高度中心化的，看起来更像是加密货币应该改进的东西，SBF所谓的“有效利他主义”是一个聪明的营销伎俩。 19. 金色财经报道，据PeckShield监测，标记为FTX地址已将约55万枚SOL（价值约2200万美元）转移到CEXs（Binance和Wintermute），并从Bitfinex接收约326.64枚SOL（约1.31万美元）。 20. 金色财经报道，据The Block Pro数据显示，10月份灰度比特币信托基金GBTC日均交易额上涨157%，升跌至9200万美元。合规中心化交易所（CEX）的现货交易额在10月份上涨幅度同样惊人，达到55.2%，升到约2912亿美元，上月现货市场份额排名为：币安为69.2%、Coinbase为10.7%、BTSE为5.8%、Kraken为5.6%、LMAX Digital为2.9%。 21. 金色财经报道，据Spot On Chain监测的数据显示，FTX在过去24小时内以均价40.9美元向币安和Kraken存入80万枚SOL（3270万美元）。自10月24日以来，FTX/Alameda已向交易所存入总计269万枚SOL（9920万美元）。目前，他们仍持有426万枚SOL（1.64亿美元），其中396万枚SOL（1.52亿美元）处于质押状态。 22. 金色财经报道，据《香港经济日报》披露，散户已可根据香港证监会新指引在特定情况下参与“证券代币化”。报道指出，香港证监会在昨日收市后发布《有关参与代币化证券相关活动的通函》取代2019年STO（证券型代币）声明，不再把所有证券型代币一律视为“复杂产品”，对于以代币化作为包装的传统证券，例如债券或基金，可撤销“不仅限于专业投资者”的限制让零售投资者参与。来源：金色财经
金色财经2023-11-03
Solana（SOL）为什么两天内冲高45% 以及价格前景牛市十倍空间稳了
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83%，至少根据 Solana 的欧洲风险投资公司 RockwayX的说法是如此。甚至以太坊联合创始人Vitalik Buterin也公开表达了对开发者社区的支持（在2022年12月的一条推特中）。在第一层区块链上工作的开发人员数量是一个参考指标。在加密货币领域，开发人员决定语言的重要不仅涉及选择在哪个区块链上进行开发，还涉及学习特定的区块链编程，这也带来了一定的风险。因为区块链本身的前景是未知的。根据Electric Capitals的开发者报告，Solana目前拥有近1000名全职开发人员，而相比之下，以太坊拥有近6000名开发人员。另外，Solana 的市值仅相当于以太坊市值的 8%，因此要开拓长期成功提供更多力的论据还有很长的路要走。虽然目前的表现令人印象深刻，但 Solana 仍然没有平稳与FTX目前持有价值1.2亿美元的SOL代币，随着该公司的伦敦交易所开展，这些代币可能会进一步流入市场。在Solana Breakpoint会议期间，SOL期货合约的未平仓合约（OI）上涨了接近5000万美元，同时，“以太坊杀手”观点这一下的未平仓多头和空头合约也从10月30日开始而11月1日的5000万美元攀升到了45.57亿美元，即增加了492倍。币安、Bybit和OKX交易所在订单量上表现出色，分别为2.67亿美元、1.75亿美元和0.79亿美元。Bitget交易所以4.05亿美元的交易量排名第五，稍逊于BingX交易所的7.35总体来看，币安交易额为 33.3 亿美元，遥遥领先。大会于10月30日盛大开幕，吸引了来自不同领域的斩获、开发者、创作者等派对嘉宾，他们齐聚一堂，参与圆桌讨论。其中最引人瞩目的主题之一是“将链下”具体来说，Solana生态系统的创始人们探讨了如何在区块链上建立链上资本市场，包括威士忌、房地产、信贷等现实世界资产。据活动主办方称，未来的支付将在区块链上实现，而Solana正努力为不同的生态系统提供展示其创新的平台和舞台。尽管SOL价格已经突破了严重的供应区域（位于2022年11月5日的供应区域），从33.64美元一直延伸到37.07美元，穿越了中线35.26美元。虽然SOL处于极端超买状态（相对强度指数（RSI）为84），但仍显示出强劲的动能。另外，震荡量指标仍然指向上升方向，Solana断点会议在未来两年继续进行，冲高活塞可能会推动价格上涨至48美元。来源：金色财经
金色财经2023-11-03
SBF的七宗罪：电汇欺诈、证券欺诈、商品欺诈、串谋洗钱
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各种购买和投资，包括房地产、体育赞助和风险投资。他的辩护团队辩称，SBF是一个工作过度的商人，他错误地认为自己使用的公司资金属于这些公司，而不是属于这些公司的客户或投资者。 SBF承认“存在重大疏忽”，但在证人席上表示，他没有欺骗任何人，也没有打算拿走他们的资金。 “很多人都受到了伤害——顾客、员工——公司最终破产了，”SBF在陪审团作证的第一天说道。 “……我犯了一些小错误和一些大错误。” 2023 年 11 月 2 日，检察官在SBF被定罪的法院外。（Nik De/CoinDesk）近一年前，CoinDesk 的 Ian Allison 报道 Alameda 持有大量 FTX 的交易所代币 FTT，这一消息与币安首席执行官赵长鹏的推文相结合，引发了SBF所说的“FTX 挤兑”，之后 FTX 崩溃了。 “——最终导致 FTX、Alameda 以及公司的各个子公司申请破产。 FTX 和 Alameda 的主要高管，包括前首席技术官 Gary Wang、前工程主管 Nishad Singh 和前 Alameda 首席执行官 Caroline Ellison，对多项指控认罪，并在审判期间对SBF作证，称他们已接受 FTX 的指示。麻省理工学院的毕业生是这两家公司的联合创始人。其他一些前雇员也同样作证说，SBF为 FTX 的运营制定了方向。然而，SBF辩称，他相信自己精心挑选的副手能够安全地运营这些公司，而他则忙于担任这个价值数十亿美元帝国的负责人，包括充当 FTX 的公众形象以及游说监管机构和立法者。总而言之，SBF被指控犯有电汇欺诈和串谋对 FTX 客户进行电汇欺诈、电汇欺诈和串谋对 Alameda 贷方进行电汇欺诈、串谋对 FTX 投资者进行证券欺诈、串谋对 FTX 客户进行商品欺诈，以及串谋洗钱罪。来源：金色财经
金色财经2023-11-03
Bankman-Fried出庭否认欺诈FTX客户
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Alameda Research以用于风险投资、政治捐款和昂贵的房地产。很少有白领被告会出庭为自己辩护。更少有的是他们的证词最终以无罪判决告终。在众多朋友和同事反对他之后， Bankman-Fried 求助于一位他确信会在刑事审判中为他辩护的证人：他自己。无论判决如何， Bankman-Fried 的证词都将成为近期人们记忆里最具戏剧性的企业内爆事件中的标志性事件。 Bankman-Fried 在 FTX 享誉全球，他被指控谋划了有史以来最大的欺诈案之一。周五的证词是曼哈顿下城区为期一个月的审判期中期待已久的高潮。在他的证词中， Bankman-Fried 在本质上重申这都是一个错误。老同事他试图对他的前同事和朋友的证词提出质疑：Alameda 首席执行官Caroline Ellison 、FTX 前工程主管Nishad Singh以及该交易所联合创始人Gary Wang 。这三人均已承认欺诈罪并配合检察官的工作，他们表示 Bankman-Fried 是客户资金被盗用时发号施令的人。 10 月 10 日，Gary Wang 在纽约出庭。摄影：Yuki Iwamura/Bloomberg Bankman-Fried 作证说，他敦促 Ellison 对冲 Alameda 的头寸，但无济于事。他说，2022 年 6 月，她告诉他，她担心对冲基金破产，但“不太有信心”。在 Singh、Wang 和前 FTX 程序员 Adam Yedidia 对情况进行了几个小时的调查后，Bankman-Fried 表示，他被告知存在一个“漏洞”，将 Alameda 的负债高估了 80 亿美元。他回忆起 Ellison 说过，对漏洞进行修缮意味着 Alameda 的资产净值实际上为 80 亿至 100 亿美元。 Bankman-Fried 表示，正因为如此，他后来惊讶地发现 Alameda 实际上欠 FTX 约 80 亿美元，而且他不知道余额被一个名为fiat@ftx.com的账户追踪。总的来说，这意味着该对冲基金欠下 100 亿美元，因为其主账户也有约 20 亿美元的负余额。 “我非常惊讶，”他作证说，这与他以前的核心圈子的证词相矛盾，后者说他很了解 fiat@ 账户，并且知道它正在跟踪 Alameda 对客户资金的访问。 “惊慌失措” Cohen 向 Bankman-Fried 询问了他对 Alameda 在 2022 年 8 月风险太大的担忧，以及 Ellison 写的一张便条，其中列出了“ Sam 感到害怕的事情”。他问 Bankman-Fried 当时是否感到害怕。 “我不倾向于表现出太多的惊慌失措，但相对于我的标准，是的，”他说。 Bankman-Fried 一如既往地坚称，他的加密货币交易所的崩溃——一场波及华盛顿、华尔街和硅谷的内爆——是由错误决定而非错误行为造成的。他表示，FTX 犯下的“迄今为止最大的错误”是没有聘请首席风险官。创建 FTX 的目的是“打造市场上最好的产品，”他作证说，“结果基本上与此相反。” Bankman-Fried 在证人席上平静而自信地发言。偶尔，他会看向陪审团，有时会笑着回答问题。早些时候， Bankman-Fried 的律师向法官保证，他的当事人正在服用适当剂量的阿德拉（一种神经兴奋类药物，编者注）来帮助他集中注意力。 Bankman-Fried 形容自己“有些内向”，并声称他成为 FTX 的公众形象是“一开始的意外”。指责游戏他的证词多次提及其他人，这表明他并不是单独工作或负责 FTX 和 Alameda 的一切。这位 FTX 前首席执行官表示，虽然他对 Singh 和 Wang 拥有最终监管权，但他们经常自行做出编码决策。 “我自己不是程序员，”他作证道。当被问及他与 Ellison 的关系时，他平和地对待这个话题。他说，他们分分合合的恋情结束了，因为他“没有时间或精力去投入我认为她想要的东西”。 10 月 12 日， Caroline Ellison 在纽约出庭。摄影：Stephanie Keith/Bloomberg 陪审员密切关注 Bankman-Fried 讲述他在大学里遇见 Wang 、在 Jane Street Capital 的早期工作以及在加利福尼亚州伯克利推出 Alameda 的故事。当他开始解释 FTX 交易的技术细节、公司政策和加密货币市场时，他们的兴趣就消退了。他向陪审员讲述了他在麻省理工学院的经历，他从 2010 年到 2014 年就读于该学院。他称自己所在的男女同校兄弟会 Epsilon Theta 是“书呆子气和枯燥乏味的”。他回忆道，“有很多棋盘游戏，没有喝酒”。证词反映了 Cohen 在开场陈词中提出的观点，他在开场陈词中将他的当事人描绘成一个勤奋的，从不喝酒也从未意图欺骗任何人的人——与他声称检察官试图把他塑造成的“漫画里的恶棍”不同。这位前加密货币大亨表示，他不擅长命名事物，对冲基金最终命名为 Alameda Research，是因为这只是一个通用名称。考虑到伯克利位于 Alameda 县，这是有意义的。这句话勾起了他的父亲 Joe Bankman 的微笑，他和他的母亲 Barbara Fried 坐在法庭的第二排。两人在便笺簿上来回传递儿子的证词。总结 Bankman-Fried 试图将自己和 Alameda 的其他人描绘成对如何经营企业一无所知的年轻人。 “这些人都是 25 岁，没有创办公司的经验，”他作证道。然而，政府成功地驳回了他的证词，并简短地打断了他的解释。 Bankman-Fried 证实 Alameda 有信用额度，可以从 FTX 借款，FTX 是检察官案件的焦点。但他表示，Alameda 为加密货币交易提供出价，而 FTX 通常会向其他所谓的做市商提供信贷额度，以“让他们更高效”发送买卖订单。 Bankman-Fried 声称，他大致知道 Alameda 的使用额度，但“不知道理论上的最大额度”。在证人席上呆了几个小时后，Bankman-Fried 可能已经在公共旁听席上与一些听众获得了进展。Greg Cawthorne 是一位从伦敦赶来的加密软件工程师，他于凌晨 2:05 左右抵达主法庭并就座。 “看了两天的审判后，我肯定不再那么完全反对他了，” Cawthorne 说，“现在我不得不思考，也许还有比我想象中更多的疑虑。” “今天他看起来几乎很有魅力——几乎，但不完全是。” Cawthorne 说。来源：金色财经
金色财经2023-11-02
金色早报 | SEC指控SafeMoon实施欺诈 MicroStrategy再次买入155枚BTC
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于2018年，已筹集约9400万美元的风险投资资金，在去年的A轮融资中估值4.6亿美元。2021年7月，该公司还通过QRDO代币销售筹集了3500万美元。Qredo的风险投资方包括Coinbase Ventures、Avalanche Kingsway Capital和GoldenTree Asset Management。 ▌数据：以太坊期货溢价达到一年多来最高水平 Laevitas.ch数据显示，衡量两个月合约与现货价格之间差异的以太坊期货溢价已达到一年多来的最高水平。在健康的市场中，年化溢价或基差率通常应在5%至10%的范围内。这些数据表明杠杆式ETH多头头寸的需求不断增长，期货合约溢价从10月23日的1%飙升至10月30日的7.4%，超过了5%的中性至看涨门槛，该指标的飙升是在ETH价格在两周内上涨15.7%之后发生的。重要经济动态 ▌美联储主席鲍威尔：目前完全没有考虑或讨论过降息美联储主席鲍威尔表示，我们目前完全没有考虑过降息，也没有讨论过降息。我们的问题是是否应该进一步加息，我们关注的是政策是否足够具有限制性。 ▌美联储主席鲍威尔：可能需要进一步加息美联储主席鲍威尔表示，不确定政策现在是否足够限制性，可能需要进一步加息。目前金融状况已经显著收紧，在确定是否需要进一步加息时，美联储将考虑累积的紧缩、滞后效应以及经济和金融发展情况，强劲的经济数据可能会使通胀进展面临风险，需要采取更紧缩的政策。 ▌美国短期利率交易员增加了对美联储将在明年6月开始降息的押注美国短期利率交易员增加了对美联储将在2024年6月开始降息的押注。美国短期利率期货延续了稍早的涨幅，因交易员押注美联储加息已经结束。美国10年期国债收益率随后下跌7.80个基点，至4.797%。金色百科 ▌多头头寸和空头头寸多头和空头头寸代表了投资者和交易者用来推测所考虑资产价格变动的相反策略。在加密货币交易中，多头头寸是通过购买资产开始的，希望其价格会上涨，而空头头寸是通过处置资产（通常是借来的资产）开始，希望其价格会下跌。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-11-02
对冲基金蜂拥而至美债市场这个昔日沉寂的角落被唤醒
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对冲基金也一直在建仓基差交易，这项高风险投资正受到美联储研究人员和国际清算银行（BIS）等监管机构的密切关注。这种策略通常涉及借入大量资金以利用价格的微小差异获利。这其中暗藏危险，因为投资者面临市场突然波动和融资成本急剧上升的风险。根据国际清算银行数据，对冲基金建立了大约6,000亿美元的美债净空头。斯坦福大学金融学教授Darrell Duffie表示，目前基差交易的增多对于监管机构来说不容忽视。与此同时，美联储每月卖出高达600亿美元的美债。退出市场的还有面临过高对冲成本的外资银行以及因储户外逃而进行弥补的美国商业银行。摩根大通称，这使得包括外资银行在内的长期持有者所持美债的比例低于55% —— 20多年来最低水平 —— 2014年这一比例高达75%。美联储目前持有约4.9万亿美元的美债，2022年达到5.8万亿美元的峰值，当时得益于2008年金融危机后的多年购买活动。“美债市场的基础设施和流动性绝对比过去更加脆弱，”摩根大通美国利率策略联席主管Jay Barry称。对于陷入困境的消费者、渴望举债和大笔花钱的首席财务官和政界人士来说，重振经济的努力固然是件好事。但它也引发了美国几十年来从未见过的通货膨胀。对冲基金蜂拥而至后，美债市场迎来了更加动荡的新时代，势必会令华盛顿及其他地方的大笔支出受到约束 —— 当然这并不是这些短线投机者的初衷。他们只想从中赚个盆满钵盈。
金融界2023-11-01
芒格痛批风投资本家：他们是赌徒，我们才是投资者
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表示：“做好投资是非常困难的，我认为在风险投资领域一次又一次地做到这一点几乎是不可能的。有些交易非常热门，你必须迅速做出决定，这就像是在赌博。” 芒格指出：“从风险投资中赚到最多钱的人很像投资银行家，他们决定要进入哪个热门的新领域。”“他们不是伟大的投资者，也不擅长任何事情。” 芒格还表示，美国风投行业在支持初创公司创始人方面做得非常糟糕。他说：“通常情况下，他们讨厌风投资本家，他们不觉得风投资本家是他们的合作伙伴，他们只是在照顾自己。” 芒格还指责风投机构贪婪，利用他们的支持者，其中包括大学捐赠基金等机构。他说：“你不想通过欺骗投资者来赚钱，很多风险投资家都是这么做的。”“他们碰巧过着很不错的生活，但捐赠没有得到很好的回报。” “他们觉得被欺骗了，被误导了，被激怒了，”他继续说道，“在他们自己的受托人看来，他们很愚蠢。” 芒格将典型的风投公司与伯克希尔进行了对比。巴菲特和他的团队通常会长期购买企业，并相信“授权而不是放弃”——他们的目标是投资由优秀管理者管理的伟大公司，然后让他们自己去做。伯克希尔不干涉的做法吸引了一些创始人，虽然他们也想套现，但更喜欢一个不会在几年内夺取控制权、摧毁他们所建立的东西或出售它们的所有者。芒格说：“我们的员工知道，我们不是想把他们丢给出价最高的人。”“如果某个混蛋投资银行家给我们20倍的收益来收购一些糟糕的业务，我们不会卖。” “如果这是一个我们永远无法解决的问题企业，我们就会卖掉它，”他继续说道。“但如果这是一家还算过得去的企业，我们就从来不卖任何东西，这给了我们专注于产品的名声，这对我们很有帮助。” 芒格甚至把风投、银行家和咨询顾问都列入了他个人会避开的人群。他说：“有钱的好处是你不用非得需要别人，你不需要和别人搞关系。” 不过，值得指出的是，芒格并非不喜欢所有的风投。他此前曾称赞红杉资本是“美国最杰出的投资公司”。他还说，如果红杉资本和他在创业游戏中竞争，红杉资本将在他身边“跑圈”。
金融界2023-11-01
三大因素影响年底加密市场走势：机构投资、监管、AI
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和非同质化代币（NFT）的出现，特别是风险投资公司和专业基金，它们正在寻找新的投资机会。例如，知名的金融机构合作成立了EDX Markets（EDXM），这是一个新型的交易所，专为通过可靠的中介机构交易数字资产而设计。这个平台将满足机构和零售投资者的需求，确保数字资产交易的安全环境。这个计划的重要支持者包括著名实体，如查尔斯·施瓦布（Charles Schwab）、富达数字资产（Fidelity Digital Assets）、Paradigm、红杉资本（Sequoia Capital）、Citadel Securities和Virtu Financial，这些都增强了交易所在市场中的信誉和实力。在2022年，尽管加密市场经历了一段寒冷期，但加密领域的发展增长了5％，表明对底层技术的持续兴趣。此外，2022年Celent的一项调查显示，91％的机构投资者热衷于投资通证化资产，突显了强劲的需求。未来可能会见证更多机构资本涌入加密领域，正如MicroStrategy这样的实体，通过购买额外的1,045个比特币来扩大其不断增长的金库中的加密资产。此外，EY-Parthenon的研究显示，大多数机构投资者坚信区块链技术和加密资产的持久价值，因此他们计划在未来两到三年内大幅扩大数字资产投资规模。此外，投资者对参与通证化金融资产表现出越来越浓厚的兴趣，这促使机构积极探索机会，将自己的资产进行通证化，以应对不断演变的金融格局。随着行业不断成熟和获得合法性，可能会出现专门面向机构投资者的新金融产品，进一步促进他们进入市场。二、监管清晰度 2020年，随着加密市场的繁荣，它不可避免地引起了全球监管机构的注意。一些国家采取了完全禁止的措施，但其他国家采取了更加谨慎的策略，开始制定监管框架，以监控和管理快速扩展的数字资产领域。 2021年，美国监管政策的发展，尤其是涉及到美国证券交易委员会（SEC）对加密货币的立场，成为了全球有关加密货币的核心议题。该行业对有关加密货币监管的持续讨论和比特币交易所交易基金（ETF）的获批问题保持警惕。与此同时，由于中国对加密货币挖矿和交易的打压，市场发生了重大调整，并引发有关去中心化的讨论。 2022年，加密货币的监管环境开始发生变化。在初步讨论之后，一些国家建立了明确的法律框架，规定了有关加密货币、首次代币发行（ICO）和DeFi平台的规则。与此同时，全球范围内出现了创立央行数字货币（CBDC）的潮流，许多国家推出或测试了自己的数字货币。今年，一些重大的发展改变了全球加密货币市场的格局。例如，泰国证券交易委员会计划放宽与ICO相关的散户投资限制，旨在刺激数字投资，促进市场增长。与此同时，欧盟采取果断行动，于 2023 年 4 月颁布了加密资产市场（MiCA）监管框架，开启了该地区全面加密监管的新时代。 2023年7月，美国联邦法院法官Analisa Torres的一项裁决确认了Ripple在公共交易所销售XRP方面的合规性，这标志着加密货币行业在美国监管机构面前取得了重大的法律胜利。然而，她还澄清了Ripple通过向对冲基金和机构买家提供XRP而违反了证券法。这一裁决的结果对于加密货币市场和数字资产领域的监管产生了深远的影响，也引发了对数字资产的监管法规和标准的讨论。 9月，美国国会的四名成员呼吁美国证券交易委员会主席加里·根斯勒立即批准比特币现货上市。随着这些事件的发展，我们也看到了对比特币现货交易所交易基金（ETF）的期待不断增加。这一潜在的重要时刻有望引入更清晰的监管框架，为加密货币行业和投资者提供更有结构和明确定位的前景。这也标志着监管环境的不断演化，为加密货币市场的合法性和可持续性增添了信心。三、AI 与 Web3 的融合 Web3和人工智能技术的融合在2020年底开始显著改变了加密货币环境。预测分析和基于人工智能的交易算法变得越来越受欢迎，使机构和个人投资者能够在波动剧烈的加密货币市场中做出基于数据的决策。借助这项技术，市场分析得到了改进，投资者能够预测价格波动，充分利用他们的交易策略以获取利润。这使投资者更加自信，并提高了他们在加密货币市场中的竞争力。 2021年，Web3和人工智能（AI）之间的关系变得更加紧密。基于AI的去中心化应用程序（DApps）变得更为普遍，为NFT和DeFi等领域提供了创新解决方案。由于这种整合，市场增加了动力，使NFT的创建和交易变得更加高效。基于AI的情感分析工具也发挥了关键作用，提供了有关市场情绪和趋势的见解，帮助投资者做出明智的决策。 2022年，我们见证了AI和Web3整合的成熟，例如Aave使用AI算法来简化借贷流程，Rarible利用AI提供个性化的NFT策展。这些举措展示了安全、自动化和无需信任的交易，增强了投资者的信心。 AI和Web3的结合有望再次重新定义今年的圣诞季。AI算法将进一步发展，允许主动的交易决策和实时监控市场数据。Web3技术预计将支持创意投资模型和决策程序，特别是在去中心化自治组织（DAOs）和AI驱动的治理系统领域。将AI生成的内容以NFT和AI驱动的虚拟现实体验的形式纳入加密货币领域可能会成为未来几个月市场的推动力。这种热情可能有助于市场的新流动性和行业的发展。来源：金色财经
金色财经2023-11-01
华尔街突传重磅！美国财经记者成立“交易基金公司” 币安前高管曝“特定新闻机构”卖空内幕
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Emerson Collective)风险投资部门，也是该公司投资者。英媒引述霍维茨给潜在投资者的早期信息表示，该投资基金将在文章发表之前获得“独特的访问权限”。他写道：“我们不是试图预测事件或对事件做出反应，而是根据我们突破自己的消息来进行交易。”他将该合资企业称为“第一个由全球出版物推动的交易基金”。霍维茨的电子邮件称，报道团队将包括曾在《华尔街日报》、英国广播公司和巴伦周刊(Barron’s)工作过的记者，以及“英特尔分析师”，其目标是像彭博社一样发布影响市场的调查文章，但没有广告或订阅付费专区。霍维茨告诉潜在支持者，该基金将交易股票、期权、货币、大宗商品和其他资产。据知情人士透露，Hunterbrook种子投资者包括General Catalyst创始人David Fialkow、Avenue Capital首席执行官Marc Lasry、RA Capital Management创始人，以及摩根大通前首席投资官Matt Cherwin。电子邮件内容指出，其他投资者包括一位前美国总检察长，以及来自Jane Street、Balyasny Asset Management和Millennium Management等基金的量化交易员。币安前首席安全官Patrick Hillmann表示：“这种情况在加密货币领域已经发生多年了，在一家特定的全球新闻机构发表多篇针对币安的重大热门文章之前2-7天，我们一直观察到一系列大量币安币空头头寸被放置。” (来源:Twitter)
颜辞2023-11-01

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