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【美股盘前】美国例外论散退，三大指数跌1%！绩优京东涨10%
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I Agent产品Manus，性能超越OpenAI等公司模型。官方称这不仅是对话式AI工具，而是一个真正的AI Agent。这可能是全球首个真正意义的AI Agent。 3、重要数据/事件晚上20:30 美国2月挑战者裁员人数晚上21:15 欧洲央行决议晚上21:30 美国1月贸易账晚上21:30 美国截至3月1日当周初请失业金人数晚上21:45 费城联储主席哈克讲话次日04:30 美联储理事沃勒讲话原文链接
TradingKey03-06 20:42
港股科技巨头子公司发布首个通用型智能体！港股科技30ETF(513160)跟踪指数大涨5.98%，连续2个交易日成交额超15亿元
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，特别是AI Agent领域的突破，如OpenAI计划推出的高收费博士级AI Agent，以及Manus在GAIA基准测试中取得的新最先进表现，表明AI Agent正迎来重要的“奇点时刻”。多家头部企业纷纷布局AI Agent产品，不仅推动了技术的进步，也加速了AI在B端市场的商业化进程。阿里等云厂商加大资本开支，预示着国内算力需求将持续增长，进一步催化了云计算和AI算力市场的繁荣。因此，看好AI Agent产业在2025年的崛起趋势，建议关注在应用端和算力领域具有领先优势的企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 19:01
龙虎榜 | 5.59亿资金涌入20CM汉得信息，机构疯狂抛售拓维信息近3亿
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，在GAIA（通用AI助手）评测中超越OpenAI排名第一，能够实现“理解需求-分析问题-自动执行-交付可用结果”全流程自动化。 2、国金证券认为，现阶段大模型可获得性快速提升，下游应用场景、应用形态有望持续创新。建议关注3个细分领域投资机会：办公场景、企服场景、网安智能体。蓝色光标（AI技术商业化+小红书概念） 20CM涨停，全天换手率27.37%，成交额67.28亿元。深股通净买入1.4亿元，章盟主净买入8350.84万元，玉兰路净买入8225.06万元。 1、公司预计2024年实现归属净利润亏损3亿-4亿元，同比转亏，公司前一年同期盈利1.17亿元。 2、公司出海业务营收占比超70%。上半年出海业务保持着强劲的发展势头，收入呈现出高速增长的态势，代理Meta和Google广告收入增长率保持在两位数。机构重点交易个股：首创证券：涨停，全天换手率28.97%，成交额30.96亿元。曲江池净买入7791万元，沪股通净买入7361.55万元，陈小群净买入6797万元。科华数据：涨停，全天换手率15.14%，成交额30.62亿元。作手新一净买入1.33亿元，深股通净买入2668.58万元，2机构净卖出8862.27万元。立方数科：20CM涨停，全天换手率29.18%，成交额21.22亿元。1机构买入4949.09万元，2机构卖出3599.84万元。宏景科技：涨6.46%，全天换手率46.07%，成交额19.35亿元。北京中关村净买入1174.94万元，方新侠净卖出4485.67万元，1机构买入8205.89万元，2机构卖出7017.49万元。拓维信息：今日涨6.21%，全天换手率43%，成交额194.6亿元。中山东路净买入2.25亿元，深股通净买入1.03亿元，消闲派净买入9144.35万元，章盟主净买入1.97亿元，1机构净卖出2.91亿元。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，净买入首创证券7361.55万元、宁波建工2362.95万元，净卖出东软集团6303.91万元。龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，净买入蓝色光标1.4亿元、万马股份1.04亿元，净卖出鼎捷数智7514.2万元、智微智能5369.35万元。游资操作动向：作手新一：净买入科华数据1.33亿元、鼎捷数智5891万元、群兴玩具5849万元消闲派：净买入汉得信息1.42亿元、拓维信息9144万元、立方数科2726万元中山东路：净买入拓维信息2.25亿元、世纪恒通7977万元，净卖出卓翼科技7501万元玉兰路：净买入蓝色光标8225万元徐留胜：净买入铂力特8905万元、智微智能2330万元、元道通信1128万元成都系：净买入岩山科技4424万元、康力源3757万元陈小群：净买入首创证券6797万元、宁波建工5309万元，净卖出天正电气3926万元山东帮：净买入群兴玩具5067万元、立方控股1364万元、华原股份1091万元北京中关村：净买入元道通信3118万元、好上好2078万元、宏景科技1175万元，净卖出恒为科技4233万元
格隆汇03-06 18:41
港股大爆发，恒生科技指数涨5%，恒生互联网ETF涨近8%，互联网ETF涨7%，港股互联网ETF涨超6%
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最优的性能水平）的成绩，显示其性能超越OpenAI的同层次大模型。第四是南向资金持续净买入港股，截至发稿净买入69.16亿港元，年内净买入2952.81亿港元。目前A股有多只跟踪港股科技指数的ETF，跟踪指数多样化，分别是恒生科技指数、港股通互联网指数、港股通科技指数、中国互联网50等指数，从规模角度来看，规模超百亿的港股科技ETF有7只，规模最大的是易方达中概互联网ETF，最新规模为379.83亿元，其次是富国基金港股通互联网ETF，最新规模为349.61亿元。从费率角度来看，成本最低的是汇添富基金恒生科技ETF基金，管理费+托管费仅为“0.15%+0.05%”/每年，其次是华泰柏瑞基金恒生科技ETF和恒生科技ETF易方达，管理费+托管费仅为“0.2%+0.05%”/每年。从今年资金流入的角度来看，截至3月5日，富国基金港股通互联网ETF、工银瑞信基金港股通科技30ETF、景顺长城基金港股科技50ETF今年分别净流入61.82亿元、42.58亿元和15.18亿元。对于港股近期的强势，国泰君安团队指出，近期港股增量资金净流入格局不改，且主动型外资资金边际上对港股配置更加积极。无论是前期内资率先且大规模的资金流入在本轮上涨行情中得以验证和获利，还是外资近期的信心持续改善，均有利于2025年港股市场投资机会，持续重视港股市场定价权的重塑。对于港股未来的投资展望，该团队指出，当前科技周期趋势已树立，这将意味着不仅是主题炒作机会而是中期产业投资机遇。除技术迭代与产业叙事逻辑的反转外，CAPEX周期将带来后续产业链盈利预期提升，此外，产业政策态度已确定出现积极变化，中期看好港股优质成长重估机会。接下来相较前期，反而可以更加乐观一些，中期持续重视、把握港股优质成长重估主线，同时可关注部分政策相关内需品机会。
格隆汇03-06 17:19
中国AI新星Manus一夜爆火，AI Agent革命催生万亿赛道
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能体Manus在Gaia基准测试中超越OpenAI，其自主任务执行能力覆盖金融分析、教育课件生成、工业设计等场景，单任务平均调用5.3个专业工具，复杂项目首次完成率突破78%。这一里程碑事件，标志着AI技术正式迈入“自主生产力工具”新纪元。 Manus的爆火，成为AI智能体概念在资本市场爆发的导火索。2025年3月6日，A股市场迎来一场AI智能体概念的狂欢，科创AIETF（588790）收涨3.98%，近3日持续上涨，涨幅超9%，成立以来涨幅达36%，最新规模近18亿元，自1月10日以来，已获得近15亿元资金流入，较1月9日规模增长16倍，成为聪明资金的布局方向！一、三大引擎驱动，科创AIETF（588790）成立以来涨幅达36% 据Wind数据显示，截至2025年3月6日，科创AI指数（950180）年内累计上涨30.37%，今年1月9日的科创AIETF（588790）成立以来涨幅达36%，持续领跑科技主题基金。驱动行情的核心逻辑已从单纯算力扩张转向“技术落地+场景渗透”： 1. 政策红利密集释放 2025年1月，国务院印发《新一代人工智能发展规划（2025-2030）》，明确要求AI核心产业规模突破2.5万亿元央行设立2000亿元AI专项再贷款，重点支持智能终端、工业软件等10大领域北京、上海等地试点AI Agent市场准入白名单，推动智能体在金融、医疗等场景商用 2.技术突破引爆刚需多模态大模型迭代加速：头部企业推理成本降至2024年同期的23% AI Agent渗透率飙升：IDC报告显示，2025年Q1企业级AI智能体部署量同比增长317% 工具调用能力质变：Manus等平台实现跨200+专业软件的无缝衔接 3.产业链协同共振上游算力基建：2025年前两月AI服务器出货量同比增长58%，液冷技术渗透率突破40% 中游模型开发：大模型备案数达287个，垂直领域专用模型占比超65% 下游场景爆发：智能制造、智慧城市等领域AI投资强度同比提升82% 二、万亿级市场重构，三大黄金赛道浮出水面 ① AI Agent生态圈涵盖智能体开发框架、工具链服务、场景解决方案，高盛预测2025年市场规模将突破1200亿元，头部企业季度订单增速超300%。 ② 工业级AI控制系统受益于新型工业化政策，AI在高端装备、精密制造等领域的控制精度提升至99.97%，相关标的年内平均涨幅达55%。 ③ 多模态交互终端随着苹果Vision Pro生态成熟，AI眼镜、全息交互设备出货量季度环比增长162%，硬件创新反哺算法迭代。三、借道科创AIETF（588790），一键布局智能时代核心资产作为聚焦科创板AI全产业链的ETF产品，科创AIETF（588790）具备独特优势：指数纯度更高：科创AI指数（950180）严选30只标的，剔除传统硬件厂商，专注算法、应用、平台层龙头场景覆盖更广：前十大成分股涵盖AI芯片（寒武纪14.2%）、智能驾驶（中科创达9.8%）、工业软件（宝信软件8.5%）等黄金赛道研发强度大：2025年Q1成分股研发投入占比营收23.6%，金山办公等企业研发人员占比超60%。据申万宏源测算，2025年AI企业净利润增速中枢将达58%，科创AI指数动态PEG仅为0.63，处于近三年12%分位点。对于普通投资者而言，通过科创AIETF（588790）分批配置，既能规避个股波动风险，又可共享AI技术革命的时代红利。数据来源：Wind、IDC《2025全球AI支出指南》、中国人工智能产业发展联盟、申万宏源研究特别说明：文中涉及基金标的仅作示例说明，不构成产品推介风险提示：以上内容基于公开信息整理，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 17:10
涨疯了！资金继续猛干这些股票
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头看，美股AI公司股价暴涨，首先得益于OpenAI在AI大模型技术上的突破，其次得益于AI公司加大研发和资本开支，像微软、谷歌、meta等巨头，一年投在AI技术上的研发、资本开支，都是几百亿美元，折合人民币数千亿。他们中的任何一家的投资额，等于国内很多家投资额的总和。这些投资，一方面直接增加了算力、能源、数据中心等基建需求，相关概念公司出现戴维斯双击，英伟达、台积电是典型；另一方面，使得这些公司，也包括相关产业链公司，有了新的业务增长点，从略显沉默的价值股，摇身一变成为成长股，估值也得到提升。看似在烧钱，但这种抢占未来科技制高点的大投入，非但没有引来资本的担忧，反而加速资本流入，大大推高美股AI公司的估值，这当中，长线资金是最重要的参与者。原因在于，大家都很清楚AI商业价值巨大，只要能够成功抢占AI技术高地，未来的回报要远高于几百亿美元。相反，如果抠抠搜搜，不肯做大的投入，很可能错过先发机会，在决定未来的技术竞争中落马。科技竞争是很残酷的，要么彻底赢，要么彻底输，很难有中间状态。理解了这个底层逻辑，再来审视一下目前港股AI科技公司的上涨，可以明显看到这一逻辑的重现。 DeepSeek的技术突破，对于国内AI产业而言，是堪比OpenAI发布ChatGPT；而字节数百亿、阿里3800亿（RMB）的AI资本开支，本质上跟当初微软投800亿、谷歌投700亿、meta投600亿美元做AI，是一样的；还有腾讯旗下微信宣布接入国产AI大模型DeepSeek，跟苹果宣布接入OpenAI、Gemini，也是异曲同工。往小的说，这些动作推动企业盈利预期上修；往大的说，这是市场对港股科技股从价值股到成长股的重构。以上种种，共同构建起中国科技资产的重估逻辑，不再是消息面刺激，而是基本面的重大转变。这种转变，最终会引起长线外资的注意，吸引他们重新流入。而目前美股科技股因为估值高，宏观经济不确定性较大，纷纷被减持，而流出的资金会去向哪里？港股是其中一个选项。至于长线外资钟情的港股科技标的，多以基本面优质的科技股为主，这些标的在港股通互联网指数可以找到不少，如该指数的“重仓ATM三巨头”。根据中证指数公司数据，截至3月6日，中证港股通互联网指数持仓阿里系(阿里巴巴-W、阿里健康、阿里影业)、腾讯系(腾讯控股、同程旅行、快手-W、中国儒意、阅文集团、猫眼娱乐)、小米系(小米集团-W、金山软件、金山云)权重分别为22.12%、22.59%、21.45%，合计达66.17%。港股互联网ETF(513770)及其联接基金(A类:017125；C类 :017126)，被动跟踪中证港股通互联网指数，截至3月5日基金规模为40.53亿元，创上市以来新高；其年内日均成交额6.12亿元，支持日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳，投资者可以看看。 03、结语经历了去年9月的大涨、10月-12月的大幅回调，不少投资者对于国内股市，尤其是港股今年1月底开始的上涨行情，始终有所怀疑。始终大家都亲眼见识过这种快起快落的行情，其中不少人被割韭菜。所以，在本次上涨行情初期，有一些投资者认为很可能会复制去年的走势，即在极短的时间爆拉，然后就大幅抛售，所以他们选择了逢高做空。结果，大家都看得到，这批人被疯狂逼空，如果不能及时平仓，相信损失是比较大的。究其原因，不外乎受制于简单的线性思维，或者说思维惯性太重造成的误判，尤其是经历了过去几年的持续下跌，大家都已经麻木了，很难相信这一次会不一样。只不过，股市总有例外的时刻。市场的变盘，也总是在一些看似不经意的瞬间，比如字节说自己要投百亿做AI，又比如一家私募基金公司旗下的模型公司，说自己的大模型跑出了OpenAI级别的能力。起初可能没有意识得到，但到现在这个时间节点，逻辑已经很清晰，正如前文所述，中国的AI股，正在走类似过去两年美股AI股的路径。理解了这个底层逻辑，对于港股科技股，会多一份信心。要知道，虽然大量资金已经净流入港股AI公司，但没有流入的资金体量同样很大。当这些资金重新流入时，是足以推动新一轮上涨的。不用太担忧股价已经很高，想想看，美股“七姐妹”的股价，相比2021年高位，涨了多少，再来看看港股的大型科技股，如腾讯、阿里，股价相比2021年的高位，还差多少？
格隆汇03-06 17:00
A股收评：三大指数均涨超1%，AI智能体概念爆发
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the-Art)的成绩，显示其性能超越OpenAI的同层次大模型。同时，与现有AI助手不同，Manus能够独立思考、规划并执行复杂任务，直接交付完整成果。机器人概念继续活跃，景业智能涨停，派斯林涨超4%，雷赛智能张超3%，拓斯达、亿嘉和等跟涨。消息面上，在本周的 MWC 2025 世界移动通信大会上，中国移动、华为、乐聚联合发布全球首款搭载 5G-A 技术的人形机器人。基于5G-A技术，人形机器人可实现大场景下高精度定位，且无需额外设备，可增强多机协作可靠性，拓展工业场景适用范围。传媒股大涨，蓝色光标20cm涨停，世纪天鸿涨超12%，湖北广电、视觉中国、浙文互联10cm涨停。据网络平台数据，截至3月5日18时25分，电影《哪吒之魔童闹海》观影人次破3亿，成为中国影史首部观影人次破3亿电影。另据猫眼专业版，该片预测总票房147.67 亿元，连续上涨两天。云游戏概念走高，顺网科技涨超14%，宝通科技涨超13%，巨人网络、优刻得-W、汤姆猫等跟涨。工程机械股回调，万通液压跌超5%，恒立钻具跌超3%，建设机械、同力股份、山推股份等跟跌。钢铁板块走低，宇新新材、南钢股份跌超4%，三钢闽光、安阳钢铁、八一钢铁跌超3%，新钢股份、柳钢股份等跟跌。中金公司研报称，展望后市，随着美联储进入降息周期、美国大选结果落定、国内稳增长政策持续发力，我们认为A股市场已过重山，底部大概率已经出现，风险偏好有望回升。在科技与文化领域发展超预期的催化下，市场结构性机会增多，自下而上的赛道研究更加重要。从节奏上看，当前市场普遍预期美联储降息的时点在6月，届时汇率掣肘减轻，下半年市场表现有望好于上半年。
格隆汇03-06 15:39
邀请码炒到5万！中国90后造出AI打工人，能跑代码会买房、分析股票，全网跪求邀请码！合伙人紧急澄清“付费内测”传闻
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us在权威的GAIA基准测试中性能超越OpenAI同层次模型，但因未向Hugging Face提交框架，成绩尚未公开验证。 “5万求一码”背后的狂热与焦虑 Manus的火爆令内测资格成为硬通货。社交平台上“跪求邀请码”的帖子刷屏，某二手平台卖家挂出“5万元不议价”的邀请码，称“群里薅的，仅此一个”。对此，Manus AI合伙人张涛紧急澄清：“我们从未开设任何付费获取邀请码的渠道；我们从未投入任何市场推广预算；内测期间系统容量有限，我们将优先保障现有用户的核心体验，并逐步有序释放邀请。” “我们短期只专注build，拒绝炒作。”张涛在社交平台强调。然而，这未能平息市场热情——业内人士预测，Manus若规模化落地，或将撬动千亿级企业服务市场。目前，AI智能体正以前所未有的速度融入各行业，重塑产业格局。国际著名市场研究机构Research and Market发布报告显示，AI智能体的市场规模将从2024年的51亿美元飙升至2030年的471亿美元，年均复合增长率达44.8%，这一数据彰显了其巨大的发展潜力。 90后创始人肖弘 Manus的幕后灵魂人物是肖弘——一名90后连续创业者。2015年毕业于华中科技大学后，他创立夜莺科技，推出微信生态工具“壹伴助手”，获腾讯、真格基金数亿元投资；2022年押注AI赛道，成立“蝴蝶效应”并开发浏览器插件Monica，海外用户突破百万。与DeepSeek创始人梁文峰（1985年出生）相比，这位更年轻的“后浪”在AI赛道扔出王炸产品。据外媒今日报道，OpenAI正计划推出收费更高的AI智能体服务，为不同用户群体提供定制化解决方案。其中，最高级别的“博士级研究智能体”月费高达2万美元（约 14.5 万元人民币），主要面向企业用户的高端需求，尤其是在金融、医疗、制造等数据密集型行业。OpenAI预计，未来这些“AI智能体”产品将贡献公司总收入的20%至25%。行业观察人士指出，Manus的价值在于“工具化封装能力”——将复杂AI技术转化为小白用户可操作的“自动流水线”。若其能解决数据安全与场景泛化难题，或将成为中国企业服务出海的新标杆。当OpenAI以2万美元月费划定“精英赛道”，Manus用5万元邀请码和“手脑协同”理念撕开平民化入口。这场由中国90后团队主导的AI革命，能否在巨头环伺中杀出血路？答案或许藏在每一行自动生成的代码里。
金融界03-06 15:29
比DeepSeek更猛？中国又一AI产品Manus引爆科技圈
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示的案例中，它能直接交付完整成果，远超OpenAI同类产品，创下GAIA基准测试新纪录。受消息影响，今日AI主线再度大涨，AI智能体概念指数涨超5%，其中立方股份、汉得信息、中亦科技等15股涨停。 Manus是啥？凭啥这么火？ 3月6日凌晨，Monica.im研发的全球首款AI Agent产品「Manus」上线，它在智能体领域的突破，不亚于 DeepSeek的突破。 Manus团队介绍，与传统AI助手不同，Manus是一个真正自主的AI Agent，Manus不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果。 Manus来自拉丁语Mens et Manus，就是手脑并用（mind and hand）的意思。 Manus采用多重签名（multisig）系统，由多个独立模型驱动。今年晚些时候，官方将计划开源其中的一些模型，特别是Manus的推理（postering）部分。与Manus同步出圈的还有一段长达四分钟的演示demo。产品视频展示了三个令人印象深刻的Manus应用案例：自主筛选15份简历，分析候选人资质并生成Excel格式的排名报告；为纽约购房者研究安全社区、优质学校和预算内房源；进行复杂的股票相关性分析，甚至根据需求部署交互式网站展示结果。在这些案例中，Manus完全自主地完成从规划到执行的全流程，展示了真正的Agent能力，而非简单的助手功能。值得注意的是，Manus是完全由中国团队打造的。被业界推誉为全球首款真正的“通用型Agent”，在GAIA（General AI Assistants）评测体系中，Manus成为评分第一，创造了新的记录。 Manus上线即引爆社交网络，邀请码更是一码难求。二手交易平台上，Manus邀请码被炒到了标价从999元至5万元不等。有用户形容Manus就像"一个非常聪明的实习生"——它没有做出人类无法做到的事，但它能独立完成那些通常需要人类花费大量时间和精力的任务。背后团队和投资方是谁？据悉，Manus背后的创始人是一位年轻的（90后）连续创业者肖弘，他本科毕业于华中科技大学软件工程专业。曾在2015年创立夜莺科技，推出壹伴助手和微伴助手，服务超200万B端用户。他还开发了一款号称All-in-One的AI助手产品Monica，最初以浏览器插件的形式推出。通过集成主流大模型（如 Claude 3.5、DeepSeek等），Monica实现聊天、翻译、文案处理等功能。而此次推出的Manus，也延续了Monica的产品思路。据烯牛数据信息，武汉夜莺科技有限公司曾获得了真格基金、乐奕创投、微派网络、新美互通的投资，这些曾投资过肖弘创业公司的投资机构，或有可能再次投资Manus AI。
格隆汇03-06 15:10
收评：A股三大指数集体上涨沪指涨1.17％、创业板指涨2.02％，科创50指数涨3.48％市场超4200股上涨，Manus横空出世引爆AI概念股
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the-Art）的成绩，显示其性能超越OpenAI的同层次大模型。半导体板块强势半导体板块持续拉升，北方华创一度触及涨停，福光股份20%涨停，拓荆科技、京仪装备、中科飞测等跟涨。点评：消息面上，ASML预计2025年-2027年，全球300mm晶圆厂设备支出预计分别1232亿美元/1362亿美元/1408亿美元，同比分别增长24%/11%/3%。 6G概念继续走强 6G概念股继续走强，三维通信2连板，国脉科技涨停，信科移动、金信诺、本川智能、信维通信等跟涨。点评：银河证券研报显示，基于6G整体研究节奏，6G的关注度逐步提升。百倍速率、容量等全新网络性能撬动六大应用场景，6G超大规模天线阵列ELAA-MM变64T64R为256T256R，再度重构基站产业链，天线、滤波器、功率放大器、PCB量价齐升，全双工CCFD、智能超表面RIS、轨道角动量OAM、太赫兹光电发射等技术进一步增加器件用量、精细化材料考量等。机构观点高盛上调新兴市场指数目标价，预测中国股市将进一步上涨高盛把MSCI新兴市场指数的12个月目标点位从1,190上调至1,220，以反应人工智能采用对中国企业利润的积极影响。新的预测表明该指数较周二收盘价还有12%的上涨空间。Sunil Koul等策略师预计中国股市将进一步上涨，因刺激措施有望稳定经济增长。申万宏源：中期继续看好科技产业趋势是结构主线申万宏源认为，短期顺势调整，多方面问题集中消化：美对华关税威胁再加码，主要矛盾暂时切换回海外扰动，3月初和4月初是验证窗口。科技产业趋势短期低性价比问题被广泛讨论，顺势调整是健康的，等待产业催化再出发。调整窗口更看好有短期催化的价值板块：国际工程承包、房地产、券商，关注一季报窗口长期破净公司市值管理的投资机会。中期继续看好科技产业趋势是结构主线，重点关注：国内AI算力和应用、人形机器人和低空经济。中泰证券：当前持有防御类资产的投资者无需追高科技股中泰证券认为，短期来看，春节后市场上涨主要由科技突破带来的估值提升带动。若总量政策不及预期，以及企业盈利尚未好转，则指数调整的压力或比市场预期的更大。因此，对于当前持有防御类资产（红利、债券）和安全类资产（黄金、有色、电力设备、军工、核电等）投资者，我们认为无需被“逼空式”追高科技股，特别是转向A股中估值过高的中小市值、科创。就产业角度而言，尽管当前市场高波动较大，但2021年新能源与创业板是一条贯穿全年的产业主线。2025年互联网龙头、算力等恒生科技标的走势或类似2021年的新能源行情，成为局部结构性机会的主线。中金公司：下半年市场表现有望好于上半年中金公司认为，展望后市，随着国内稳增长政策持续发力，A股市场已过重山，底部大概率已经出现，风险偏好有望回升。在科技与文化领域发展超预期的催化下，市场结构性机会增多，自下而上的赛道研究更加重要。从节奏上看，当前市场普遍预期美联储降息的时点在6月，届时汇率掣肘减轻，下半年市场表现有望好于上半年。
金融界03-06 15:09

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