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科创板大爆发，海光信息20CM涨停，寒武纪涨超10%！科创50指数ETF(588870)大涨5.53%！机构：三维共振，AI科技主线地位不变
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务显示强劲的增长前景极其亮眼，该公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长，其“剩余履约义务”达到4550亿美元，同比大增约359%，云业务本财年预计增长77%，未来四年营收远超预期。此外，博通第三季度同期营收达到159.6亿美元，同比增长22%，超过158.3亿美元的预期。博通首席执行官表示，公司营收创下第三季度历史新高，这得益于定制AI加速器、网络基础设施的不断增强以及VMware的增长。"AI营收同比增长63%，预计第四季度AI半导体营收增长将继续加速，这将是连续第11个季度的增长。” 在AI浪潮的催化下，2025年上半年，电子行业整体营收同比增长19.1%，营业利润同比增长34%，行业处于景气上行通道。平安证券指出，AI云到端的技术迭代成为推动行业增长的核心动力，尤其在端侧AI领域，高层发布的“人工智能+”行动意见提出到2027年实现AI与六大重点领域深度融合，新一代智能终端普及率超70%。这一政策导向不仅为AI手机、AI PC、AI汽车等终端产品带来新增长点，也为配套的芯片、PCB、显示屏等产业链提供了持续发展的空间。东兴证券指出，人工智能行业迎来政策、技术、需求三维共振，中期仍将构筑科技投资主线。当前寒武纪、阿里云等国产芯片、云计算龙头业绩高增，同时阿里巴巴CapEx创新高，数据从供需两方面皆验证了行业高景气。当前科技自立自强与发展数字经济仍构筑科技领域政策主线，符合政策主题的人工智能与国产算力具备高关注度及巨大发展潜力；技术端模型侧与海外龙头差距正在缩小，同时国产算力逐步成熟具备替代能力；需求端部分传统行业亟须AI Agent等技术手段帮助其创收或提效，同时推理需求的爆发有望在当前早于颠覆性应用出现。人工智能当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF(588870)！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率最低档！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。换手率高意味着市场对此标的的投资分歧大，潜在投资风险较高。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:32
甲骨文订单大超预期！科创半导体ETF盘中大涨，中芯国际领涨！
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59%。这一爆炸性增长主要源于甲骨文与OpenAI、xAI、Meta等一系列顶尖AI公司签订了大规模云合同，使其成为AI模型训练的关键基础设施提供商。AI算力驱动下甲骨文云业务高速增长，公司股价在美股开盘后涨幅超40%，AI算力需求关注度再次提升。【资本开支会随着大模型收入的增长而增长】国信证券指出，FY2025公司实现营业收入573.99亿美元，同比增长8%，实现净利润124.5亿美元，同比增长19%，主要由软件及云业务高增拉动。其中应用类云服务和基础设施类云服务分别贡献26%和74%的增长，主要来源于客户采购和续订应用程序及基础设施技术合同。中信建投证券认为，当下AI大模型的用户渗透率仍较低，大模型发展仍处于中初级阶段，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。国泰海通则认为，数据中心市场规模持续增长，大型数据中心成为主流模式。2021–2024 年全球数据中心市场规模呈稳步增长态势，预计 2027 年为 1633 亿美元。2019 -2024 中国数据中心市场规模持续扩容，预计 2028 年市场规模为 2525 亿元。【政策持续加码，构建国产算力“护城河”】政策层面的支持同样不容忽视。国家大基金二期自2023年以来已公开投资超2000亿元，重点投向设备、材料等环节。 2024年至2025年，地方政府进一步加码： • 上海发布“集成电路攻坚三年行动”，计划投入500亿元支持关键技术攻关； • 深圳出台专项政策，对先进制程产线最高补贴3亿元； • 合肥、成都、西安等地也纷纷设立百亿级产业基金，形成“中央+地方”协同推进的格局。此外，国家层面正推动建立国产AI算力标准体系，鼓励大模型企业优先适配国产芯片，推动“算法—芯片—生态”闭环形成。这为DeepSeek等企业提供了明确的产业导向和发展空间。【投资机会：从“造铲者”到“卖铲人”，产业链全面受益】从投资角度看，AI芯片设计企业（如寒武纪、华为昇腾生态伙伴）将直接受益于模型优化带来的需求增长。同时，华为昇腾生态的软件栈、开发工具链也将迎来更广泛的应用场景。但更值得关注的是产业链上游的“卖铲人”——半导体设备与材料公司。无论最终哪家芯片设计公司胜出，其背后都离不开光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、高纯材料等高端制造环节的支持。这类企业具备更强的确定性和抗周期属性，是国产化替代浪潮中最坚实的受益者。例如，科创半导体ETF（588170）的持仓股中中微公司、拓荆科技、沪硅产业等企业，已在多个关键环节实现突破并进入主流产线。随着国产晶圆厂持续扩产，设备订单将持续释放，形成“产能扩张—设备采购—技术迭代”的正向循环。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:31
海外算力需求助力国内AI产业发展！天弘通信设备、人工智能布局当前高景气产业
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海外方面，据外媒报道，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。另据中央网信办10日披露，7月至8月，新增99款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案。同时 IDC 数据显示，预计到 2025 年中国 AI 芯片市场规模将达 300 亿美元，年复合增长率超 40%，展现出巨大的市场空间与良好前景。政策面上，9月4日，工信部等印发《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，方案指出，加强CPU、高性能人工智能服务器、软硬件协同等攻关力度，开展人工智能芯片与大模型适应性测试，鼓励各地推动人工智能终端创新应用等。对国产AI人工智能产业链的算力、大模型和应用环节均有所提及，支持国内AI人工智能产业链各环节发展。受此影响，相关指数早盘表现强势。Wind数据显示，截至 11:30，通信设备指数(931160)强势上涨8.60%，成分股中际旭创上涨13.98%，新易盛上涨12.08%，联特科技上涨11.25%，光库科技，天孚通信等个股跟涨；中证人工智能主题指数一度涨超6.5%，成份股中际旭创涨超13%，新易盛涨超12，寒武纪、中科曙光等多股涨超10%。相关受益指数基金中，天弘中证全指通信设备指数联接(A:020899；C:020900)，通过投资于目标ETF，紧密跟踪中证全指通信设备指数表现。该指数聚焦5G基建、光模块、卫星通信等数字经济核心硬件领域，反映通信技术升级周期的投资机会。天弘中证人工智能(A:011839；C:011840)为被动指数型基金，紧密跟踪中证人工智能主题指数，追求跟踪偏离度与误差最小化。该指数覆盖人工智能全产业链龙头，包括基础层（芯片/算力）、技术层（算法/框架）与应用层（行业解决方案），聚焦半导体、计算机、软件等核心领域，全面表征中国AI产业生态。天弘创业板ETF联接(A:001592；C:001593)，紧密跟踪创业板指。创业板指是深圳证券交易所创业板市场的核心指数，由最具代表性的100家高成长性、创新型上市公司组成，聚焦新能源、生物医药、信息技术等战略性新兴产业，被誉为中国新经济投资的“风向标”和“牛市上涨先锋”。机构方面，中信建投证券坦言当前人工智能产业正处于技术突破与商业化落地的关键阶段，算力需求持续爆发带动AI芯片、光模块、服务器等硬件产业链维持高景气。同时，人工智能在金融、医疗、教育等垂直领域的渗透率快速提升，大模型技术的商业化应用加速推进，预计未来两年人工智能产业链将保持高速增长，各细分领域龙头企业有望持续受益。中银国际证券同样给予积极评价，其认为宽松周期开启助力A股科技成长，在当前国产替代加速与AI产业周期快速发展的基本面环境下，科技股有望受益于本轮人民币资产重估机遇。AI算力需求持续爆发带动光模块、服务器、数据中心等硬件产业链景气度提升，同时人工智能在智能制造、金融科技、智慧医疗等垂直领域的商业化落地加速，预计未来三年人工智能产业链将保持高速增长。天弘中证全指通信设备指数联接(A:020899；C:020900)，场外一键配置通信产业链。天弘中证人工智能(A:011839；C:011840)，场外一键打包优质AI企业。不想押宝单一赛道，想投资更均衡的投资者，也可以关注天弘创业板ETF联接(A:001592；C:001593)。感兴趣的用户，可在蚂蚁财富、天天基金和京东金融等各大平台搜索代码查看，也可上支付宝搜“天弘基金”。风险提示：文中观点仅供参考，不构成投资建议。历史收益不代表未来表现，指数基金存在跟踪误差。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证，仍有亏损风险。购买前请查看相关法律文件。市场有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:31
一份天价订单，甲骨文爆拉36%！芯片ETF基金（159599）上涨5.8%，AI需求拉动多大芯片市场？
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达新GPU突袭，性能拉爆当前旗舰；4）OpenAI携手博通自研芯片。 AI芯片自研潮兴起，意味着AI基础设施行业正从“单一GPU供给约束”向“多元化定制芯片方案”切换，投资逻辑边际上从硬件垄断走向生态博弈。对于中国投资者来说，关注国产化替代周期下，芯片尤其是AI芯片产业链的自主可控机遇。目前中国的AI芯片已经呈现出百花齐放的态势，既有寒武纪、壁仞科技、摩尔线程这样的AI芯片独角兽，也有华为海思、百度昆仑芯这样的巨头孵化出来的独立芯片项目。IDC数据显示，2025年中国AI芯片市场估计有望达300亿美元，年复合增长率超多40%，市场巨大，前景光明。从芯片产业链的投资逻辑来说，8月的炙手可热已经在近期的迅速调整中有效降温，而产业的AI需求扩张+国产化替代加速的节奏并没有打乱。因此，最近芯片板块的回调并不是坏事，在挤压了过热造成的泡沫之余，也为更为持久的上涨匀出了空间。对于部分投资者来说，逢低布局不失为可行之举。芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2025/9/4，前十大权重股为：寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、豪威集团、兆易创新、中微公司、芯原股份、长电科技。场外联接A（013445）；联接C（013446）（数据来源：深交所）科创50ETF东财（589850）跟踪科创50指数，行业分布体现出鲜明的“硬科技”特色，汇聚专精特新，从二级行业分类来看，半导体行业权重占比超60%，医疗器械占比7%，软件开发占比5%，具有高弹性的特征，进攻能力突出，在上涨行情中有望获得更高的相对大盘的超额收益。场外联接A（025027）；联接C（025028）（数据来源：上交所）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:30
甲骨文一夜暴涨36％，带动A股算力、半导体齐飞，科技行情第二波来了？
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场头条。暴涨背后，主要为该公司近期与OpenAI签署的一项大单：两家公司签署一份自2027年开始为期约5年、总值3000亿美元的算力采购合约。这份合约金额不仅远超过OpenAI目前的营收、同时也是史上规模最大的云端合约之一，全球对人工智能算力的需求正在持续激增。目前，包括亚马逊网络服务公司 (AWS)、微软公司、谷歌公司和Meta Platforms公司在内的众多科技巨头，已经承诺今年将投入约3000亿美元建设各自的巨型数据中心。根据摩根士丹利分析师的预测，从现在到2029年这段期间，全球数据中心支出将逼近3万亿美元、当中仅有1.4兆美元是来自科技巨擘的资本支出。【A股半导体、算力短期超跌，反弹一触即发】自8月底以来，科技行情出现显著降温。自8月29日以来（截至9月10日），半导体板块震荡回调，半导体设备ETF（561980）标的指数区间跌幅超10%。云计算ETF（159890）标的指数区间跌幅8.03%。短期看，资金迷茫期难以长期持续，市场终将做出选择，而科技产业源源不断地AI叙事或有望再度成为资金进攻的方向。毕竟成长科技不仅是逻辑最硬的主线，也是最能引爆市场情绪的方向。机构也普遍认为上周市场的调整本质上是技术性调整，健康且必要，支撑本轮行情的核心逻辑并没有发生变化。【机构：国产算力认知强化，休整或为下一轮更健康的上行】东吴证券观点分析认为，国产算力认知强化，GPU“芯片”视角向“超节点”转换。该机构认为上一轮急涨绝对不是“国产算力”行情的结束，资金层面的休整是为储备下一轮更健康的上涨。近期已表现出“启动”征兆，而且接下来或是一轮大级别行情。该机构认为主要有三层逻辑支撑，第一层逻辑——不与AI趋势对抗。显而易见，寒武纪的广阔市值空间绝对不是空穴来风，一样的，海光信息也有望打开新一轮空间。第二层逻辑——AI芯片视角强转换，2026年国产算力芯片板块将会用超节点视角全新展开。第三层逻辑——海外与国内强映射。中信建投认为，上周算力板块有所调整，博通业绩再次验证算力产业链的高景气度。当下，AI大模型用户渗透率仍较低，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。AI算力是板块性行情，产业链个股普遍有机会。东莞证券表示，人工智能需求仍然旺盛，内资晶圆厂先进制程扩产持续推进，而设备、材料、AI算力、存储等领域国产替代进程有望继续深化，龙头企业有望通过并购重组与H股上市加快资源整合，进一步增强综合竞争力。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界09-11 13:30
CPO概念大涨，网罗海内外算力概念龙头股的泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)跟踪指数涨超6%
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6%。消息面上，当地时间9月10日，OpenAI与甲骨文签署了一份为期五年的云服务合同，总金额高达3000亿美元。该合同将于2027年正式启动，旨在支撑OpenAI的数据中心项目“Stargate”，该项目预计将消耗高达4.5吉瓦的电力。受此消息提振，甲骨文股价大涨40%，创历史新高。 9月10日，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所在2025年开放数据中心大会上正式发布《算力经济发展研究报告（2025年）》。报告指出，在资本持续加码，人才加速培育和电力支撑强化的多重驱动下，算力基础设施建设全面推进，算力供给能力稳步提升，供给结构持续优化，服务方式创新变革。需求端受数据量激增与技术深度应用牵引，算力需求持续扩容。第一上海证券认为，看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。花旗称，尽管中国光模块股价在年初以来大幅上涨后，获利回吐在所难免，但鉴于2027年需求可见度显著增强，整体叙事依旧强劲，光模块公司值得重估至20倍以上市盈率。相关分析师表示，投资者低估了中国光模块厂商的研发能力，这些厂商与海外客户在未来网络架构与需求路线图上深度合作，这是平均售价和市场份额强劲的根本原因。花旗分别上调中际旭创、新易盛、天孚通信目标价，CIOE中国光博会和三季度业绩料为关键催化剂。相关产品：泰康中证科创创业50指数基金（017495）。精准覆盖核心赛道：前十大重仓股包括宁德时代、寒武纪、中际旭创等，行业分布均衡，可捕捉半导体、AI算力、新能源、医药等热门方向成长红利。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)成立于2023年6月14日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪科创创业50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与科创创业50指数表现一致的长期回报。泰康中证科创创业50指数强势表现，是政策支持、产业趋势、业绩增长和资金流向共同作用的结果。在中国经济转型升级的大背景下，科技创新已成为推动经济增长的重要引擎。投资者应充分认识双创领域的投资价值，同时也要了解其波动性和风险特征，通过科学合理的方式参与这一历史性投资机遇。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。截止2025年6月30日，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)前十大重仓股分别为宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗、海光信息、中际旭创等，前十大权重股合计占比52.80%。关注泰康中证科创创业50指数A(017495)，关联基金(泰康中证科创创业50指数C：017496)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:11
算力、芯片概念强势崛起，海光信息20%涨停，“易中天”齐涨超10%，科创创业50ETF基金(588660)大涨5.66%
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4%至33亿美元。当地时间9月10日，OpenAI与甲骨文签署了一份为期五年的云服务合同，总金额高达3000亿美元。截至美股周三收盘，甲骨文股价飙升36%，创收盘新高。第一上海证券认为，看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。国产算力产业链在沉寂数月后重新赢得市场关注。国内算力紧平衡的状态将持续，国产算力的关键环节如先进制程产能、先进封装产能、大模型适配、HBM供给等，随着时间推移均将被逐步攻克，产业链好消息预计将持续不断催化市场，看好2025年下半年乃至2026年国产算力的投资机会。 2025年上半年，全球半导体行业在AI算力、数据中心、智能驾驶等终端需求的拉动下持续增长。根据SIA数据，2025年1-7月全球半导体销售额同比增长20.4%，其中中国大陆市场增长11.1%。光大证券指出，晶圆产能扩张，尤其是7nm及以下先进制程的加速推进，为半导体材料市场带来了强劲需求。预计2025年全球半导体材料市场规模将达700亿美元，同比增长6%。这一趋势表明，AI已成为带动半导体产业规模扩张与区域市场共振的关键力量，为相关产业链提供了持续增长动能。科创创业50ETF基金(588660)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。没有股票账户的投资者可以通过兴银中证科创创业50指数基金（A：012898；C：012899）把握科技板块投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 13:10
甲骨文单日市值暴增2440亿美元，人工智能ETF科创(588760)盘中涨超3%，近1月累计上涨近23%
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幅，单日市值暴增2440亿美元。此外，OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力，这一承诺金额远超其当前营收水平。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。政策面方面，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，持续开展生成式人工智能服务备案工作。7月至8月，新增99款生成式人工智能服务在国家网信办完成备案，对于通过API接口或其他方式直接调用已备案模型能力的生成式人工智能应用或功能，由地方网信办开展登记，本阶段新增27款完成登记。截至2025年8月31日，累计有538款生成式人工智能服务完成备案，263款生成式人工智能应用或功能完成登记。平安证券表示，“人工智能+”行动方案指出到2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，到2030年新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%。可见，随着智能算力由云端下沉到终端，千行百业都有望随之改变。场内ETF方面，截至2025年9月11日 10:56，上证科创板人工智能指数强势上涨3.04%，人工智能ETF科创(588760)上涨3.16%。成分股凌云光上涨6.91%，云天励飞、奥比中光等个股跟涨。成分股寒武纪(688256)上涨8.25%。前十大权重股合计占比71.66%，其中第二大权重股寒武纪上涨8.25%，复旦微电上涨5.27%，恒玄科技、中科星图等跟涨。拉长时间看，截至2025年9月10日，人工智能ETF科创近1月累计上涨22.73%。东兴证券指出，人工智能行业正迎来政策、技术、需求三维共振。国家发改委表示将围绕《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》制定一系列配套文件，细化各行业目标任务和重点方向。政策层面的持续赋能，将推动AI基础设施建设和应用落地，尤其在端侧智能、Agent等方向形成规模化推广。同时，国产算力供需两旺，寒武纪、阿里云等企业业绩高增，CapEx持续投入，验证了行业高景气度。技术层面，国产AI芯片性能持续提升，推理需求的爆发正在推动国产化替代进程。需求端，传统行业对AI提效降本的诉求强烈，AI应用正加速渗透至办公、金融、教育、医疗等多个场景。整体来看，人工智能正处于爆发潜力期，将成为科技投资的持续主线。规模方面，人工智能ETF科创近1周规模增长4322.60万元，新增规模位居可比基金第一。份额方面，人工智能ETF科创近1月份额增长9.45亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，人工智能ETF科创最新资金净流入219.03万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1.15亿元。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 12:00
算力板块强势上攻，海光信息涨停，创业板人工智能ETF南方(159382)、科创芯片ETF南方(588890)双双飙升涨超7%
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亿元。消息面上，当地时间9月10日，OpenAI与甲骨文签署了一份为期五年的云服务合同，总金额高达3000亿美元。前一日，甲骨文公布了2026财年第一财季的业绩数据，宣布公司未实现履约义务（RPO，尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，同比大增359%。业内机构分析表示，一方面，业内看好国内直接配套海外供应链的公司持续性；另一方面，在海内外AI产业共振的共识下，国内AI产业链环节，包括云、GPU、服务器、存储等可能被低估。中国拥有全世界最完备的工业生产体系，在人工智能应用创新和场景适配等方面具有较好的后发优势。中信证券表示，2025年上半年，计算机行业收入明显提速，净利润显著改善。算力板块在CAPEX提速、技术升级、供给改善等因素驱动下收入高增；信创增长持续景气并有望于下半年继续加速，品类亦有望拓展至工业软件等领域；AI应用的AI贡献比重显著提升，同时降本增效下盈利改善显著，预计业绩拐点将至。展望2025年下半年，AI对计算机板块的增长贡献将进一步提升，结合基本面改善、降本增效带动利润增长等因素，看好新一轮行情机遇。创业板人工智能ETF南方(159382)紧密跟踪创业板人工智能指数，创业板人工智能指数反映创业板人工智能主题相关上市公司的股价变化情况。目前，该指数前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、软通动力、深信服、长芯博创、润泽科技、全志科技、中科创达、景嘉微。创业板人工智能指数：含“光”量极高的人工智能指数。指数前十大成分股囊括国内光模块三大龙头（简称“易中天”）合计权重占比近40%。同时涵盖GPU、存储芯片、SoC、数据中心等算力基础设施关键环节核心供应商。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份)、恒玄科技。相关产品：创业板人工智能ETF南方(159382)；科创芯片ETF南方(588890)；半导体ETF南方(159325) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 11:51
碾压谷歌？甲骨文获3000亿大单助推股价狂飙36%，中际旭创涨超13%！云计算ETF汇添富(159273)大涨6%，上市26天有23天获净流入！
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美元，达到9230亿美元。据市场消息，OpenAI与甲骨文签署了一份合同，将在五年内向后者购买价值3000亿美元的算力，该金额远超公司目前的收入。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一。甲骨文日前表示，截至第一财季末，衡量订单量的指标剩余履约义务（RPO）升至4550亿美元，为去年同期的四倍多。机构研究称，这一规模约为谷歌积压订单的四倍，显示甲骨文云业务增速有望超越谷歌。业内机构表示，看好国内直接配套海外供应链的公司持续性。鉴于中国拥有全世界最完备的工业生产体系，在AI落地方面的优势凸显，国内AI产业链环节可能被低估。国内方面，日前，阿里巴巴港交所公告，本公司宣布拟发行本金总额为约32亿美元于2032年到期零息可转换优先票据。阿里巴巴集团将把票据发行的募集资金净额用于一般公司用途，战略重点是增强公司的云基础设施能力及拓展国际商业业务营运。具体而言，约80%将被分配用于增强云基础设施，包括扩大数据中心、升级技术及优化服务以满足增长需求。其余20%将用于拓展国际商业营运，重点进行营运投资以使公司得以提升市场地位与效率。中信证券表示，2025年上半年，计算机行业收入明显提速，净利润显著改善。算力板块在CAPEX提速、技术升级、供给改善等因素驱动下收入高增；信创增长持续景气并有望于下半年继续加速，品类亦有望拓展至工业软件等领域；AI应用的AI贡献比重显著提升，同时降本增效下盈利改善显著，预计业绩拐点将至。展望2025年下半年，AI对计算机板块的增长贡献将进一步提升，结合基本面改善、降本增效带动利润增长等因素，看好新一轮行情机遇。 “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-11 11:40

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