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反击拜登保留加密恶法SAB 121　美国众议院拟削SEC拨款阻止执行
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。” 除此之外，该拨款案更会把SEC 2025 财年的总拨款资金定为20亿美元，比SEC主席Gary Gensler的要求低近6亿，而SEC 积极执法部门的拨款也会被削减1.68亿美元。 eTukTuk新的绿色加密货币比特币近日出现波动，投资人部署时不妨留意不同产品，如获得币安BNB链的鼎力支持的eTukTuk。 eTukTuk是一种新的绿色加密货币，旨在促进发展中国家三轮车环保能源交通，并通过利用区块链来缩小发展中国家的经济差距。立即进入eTukTuk预售为了实现这一目标，eTukTuk正在为那些最需要创新的发展中国家的城市和郊区引入创新的电动汽车充电基础设施（EVSE），eTukTuk还拥有专有的eTukTuk电动车，可以以经济实惠的价格购买，以帮助司机更快速、更无缝地转向电动。 eTukTuk网络将与共享经济紧密相扣，秉持“取之社会，用之社会”的理念，透过区块链和共享经济，让资源得以更有效配置，创造价值并回馈社会。在投资前监测市场走势和更广泛的宏观经济状况至关重要，鉴于eTukTuk在市场上的正确时机，早期买家可以在小区销售期间以0.024美元的价格购买代币，价格比其公开销售价格0.04美元低40%。立即进入eTukTuk预售
Business2Community2024-06-10
印度央行连续8次“按兵不动”！未来降息还得看美联储
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有所复苏。同时，印度央行将2024-2025财年（截至2025年3月）的GDP增长预测从7%上调至7.2%，并将通胀预测维持在4.5%。分析来看，印度经济依然强劲，经济上的快速扩张将为央行提供足够的空间来关注价格稳定。上财年，印度的GDP增长率超过8%，4月通胀率达到4.83%，高于央行4%的目标。可能会跟随美联储降息近期，由于大选黑天鹅、股市屡创新高，市场对印度的关注度提升。此前6月3日，市场预期印度现任总理的党派能在选举中赢得压倒性的胜利，股市大涨，印度Nifty 50、SENSEX 30指数盘中均创下新高。 6月4日，莫迪政党在选举中仅以低于预期的微弱优势获胜，引发印度资本市场大跌，股指一度狂泻8%。不过，经历了恐慌的抛售后，近三个交易日股市继续上涨，又逼近6月3日的新高。经济学家表示，由于此选举结果，莫迪政府可能会面临增加福利支出以巩固支持的压力，而这种做法可能会进一步刺激通胀。展望未来，Kotak Mahindra Bank的首席经济学家 Upasna Bhardwaj认为：“印度央行的利率和立场现状符合市场预期，但投票模式的分歧表明，该行未来政策转向的可能性越来越大。” 目前，经济学家预计，印度央行要到今年最后一个季度才会降息，并认为它可能只会在美联储转向后才会采取行动。彭博经济学家Abhishek Gupta写道：“印度央行不能忽视市场对莫迪在选举中失利的负面反应，但我们不认为它会在美联储降息之前做出降息反应。”
格隆汇2024-06-07
CrowdStrike的估值警告
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度 CrowdStrike报告了强劲的2025财年第一季度业绩：来源：Seeking Alpha 该公司的营收轻松超过市场普遍预期1,600万美元，营收增幅达到33%。实际上，CrowdStrike报告称其销售增长比上一季度略有加速。考虑到同行Palo Alto Networks曾讨论将战略转变为“平台化”，要求公司在相当长的一段时间内免费或提供高折扣服务，这些数字令人震惊。Palo Alto第四季度的收入增长率仅为15%。 CrowdStrike的主要关注点是ARR（年度经常性收入）的强劲增长。该公司本季度新增ARR净额为2.12亿美元，高于24年第一季度的1.74亿美元。来源：CrowdStrike 本季度新增净ARR同比仅增长22%，但考虑到这是与去年新增业务相比的增长率，而不是总ARR，这个数字令人困惑。最终的关键是与去年第一季度相比，CrowdStrike的ARR余额增长了33%，达到36.5亿美元。公司在过去2年每季度报告的净新ARR如下： 2025财年第一季度 - 2.12亿美元 2024财年第四季度 - 2.82亿美元 2024财年第三季度 - 2.23亿美元 2024财年第二季度 - 1.96亿美元 2024财年第一季度 - 1.74亿美元 2023财年第四季度 - 2.22亿美元 2023财年第三季度 - 1.98亿美元 2023财年第二季度 - 2.18亿美元 2023财年第一季度 - 1.90亿美元该公司已经锁定了明年的这些收入（主要是订阅收入）。巨大的ARR余额绝对是投资者觉得这个故事引人注目的一个原因。市场普遍预计，该公司25财年营收仅为40亿美元，目前市值为840亿美元，目标是发行2.5亿股流通股。虽然股票有问题，但生意很好。 CrowdStrike第一季度净收入为1.99亿美元，自由现金流为3.23亿美元。在24财年产生9.38亿美元的自由现金流（占收入的27%）后，该公司拥有37亿美元的巨额现金余额。再次强调，网络安全业务正在全面展开。荒谬的AI炒作估值进入本季度时，CrowdStrike的市值约为750亿美元，但市场的评论是，该公司的股票估值是否会达到1000亿美元。通常情况下，对于一只快速增长的科技股来说，20%的涨幅不会被视为过于激进，但在做出这样的判断之前，人们必须了解细节。首先，摩根士丹利给出了1000亿美元的估值，并给出了422美元的目标价（估值1060亿美元）。其次，Ritholtz Wealth Management的Josh Brown在CNBC的Halftime Report节目中将这一目标应用于该股。虽然网络安全平台公司的估值一直很高，但CrowdStrike最近却与业内同行分道扬镳。目前，该股的远期市盈率接近20倍，而Palo Alto Networks和Zscaler的远期市盈率约为12倍。来源：YCharts 这正是许多投资者对人工智能炒作失去关注的地方。目前，CrowdStrike的估值接近20倍于预期销售额，而且要达到1000亿美元的估值和本财年40亿美元的销售目标，其股价必须达到25倍的销售目标。投资者需要记住，CrowdStrike的目标是在未来达到100亿美元的ARR水平。值得注意的是，该股的交易价格已经达到了这一扩展目标的8倍，分析师普遍预计，在29财年之前，该公司的营收不会超过这一目标，这表明，假设该公司不像同行那样遭遇挫折，ARR目标可能会在28财年实现。总结 CrowdStrike太贵了。当投资者预期一只已经很贵的股票会进一步上涨时，他们没有正确地看待股票估值。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$
老虎证券2024-06-06
【比特日报】美国证监会主席突发重话！美国国会拟“反击拜登行动” 阻止恶意实施关键加密法案
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的可能性很高。该拨款案将美国证监会在2025财年的总拨款资金设定为20亿美元，而不是根斯勒要求的25.9亿美元。同时，美国证监会积极执法部门的拨款也被削减了1.68亿美元，使其资金降至6.44亿美元。 Terrett也在推文中提到，美国证监会委员Mark Uyeda同样支持撤回SAB 121法案。Uyeda表示：“美国证监会透过监管法令引入SAB 121的决定绕过了《行政程序法》(APA)下的规则制定，事实上回避了司法审查，这削弱了我们针对过度扩张的行政国家的制衡系统。对HJ Res. 109的否决是令人遗憾的，SAB 121法案应当被撤回。” 根据Farside Investors数据，比特币现货ETF在周二录得第二高流入量8.87亿美元后，市场人气得到提振。分析师正密切关注下周的美国消费者物价指数(CPI)数据，在5月15日CPI数据下跌0.1%之后，比特币在随后的五天内开启了7%的涨势。10x Research研究主管Markus Thielen认为，如果同比CPI为3.3%或更低，则可能推动比特币创下历史新高。富达投资数字资产策略主管马特·霍恩(Matt Horne)在周二的美国CNBC报告中表示，投资者应考虑将1-5%的资产配置到比特币上。即使比特币跌至零，这样的投资也能将风险降至最低，但如果比特币继续上涨，它将使投资组合受益。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI高于中立区域50，MACD低于信号线且为正值，价格可能回撤。#VIP会员尊享# 此外，价格高于20和50周期移动平均线，分别为70985和70698美元。 “我们的支点是70030美元，我们的偏好是只要70030美元支持就寻找73340美元。” “替代方案是低于70030美元，预计试探68780和68030美元。”#比特日报# (来源:CMTrade)
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小萧2024-06-06
环球政经要闻全览 | 6月6日
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遭到其坦克袭击的城市。美国众议院通过2025财年首份拨款法案两党分歧明显当地时间6月5日上午，美国众议院以209票赞成、197票反对的结果通过了2025财年首份拨款法案，列出了退伍军人事务部和军事建设的拟议蓝图以及堕胎等领域的党派附加条款。共和党人对该法案表示支持，然而民主党人则强烈反对该法案，称一些附加条款将阻止退伍军人事务部实施多元化、公平和包容性举措。美国财政前景黯淡加剧债务负担长期美债收益率或维持高位在周三于纽约举行的ISDA/Sifma财政论坛上，债券市场参与者认为，美国财政前景黯淡将使债务继续增长，长期国债收益率将维持在高位。他们表示，无论谁赢得11月的美国总统大选，削减开支和增加税收都不太可能解决对美国国债供应不断增加的担忧，而最令人担忧的情况是一党彻底控制白宫和国会两院。中国5月出口同比增速将达6% 据路透，对32位经济学家的一项调查预测中值显示，以美元计，中国5月出口同比增速将达到6.0%，明显高于4月的1.5%；进口增速为4.2%，低于4月的8.5%；贸易顺差将达到730亿美元，高于4月的723.5亿美元。路透社分析称，去年5月，美欧利率和通胀均处于高位，因而抑制了外部需求，中国在5月的出口数据表现将得益于去年同期的低基数。另外，电子行业全球周期性好转，也应该有助于中国的出口。英伟达市值突破3万亿美元，超越苹果当地时间周三，英伟达收涨5.16%，连续第三个交易日创收盘历史新高，总市值突破3万亿美元，超越苹果公司，成为全球市值第二高的公司。一年多来，英伟达的盈利和股价一直在超预期。周日，该公司计划在2025年推出Blackwell芯片的高性能版本Blackwell Ultra，并在2026年推出全新的AI芯片平台Rubin。周一，美国银行分析师再次上调该股目标价，达到全华尔街最高1500美元（较周三收盘高22.5%），表示英伟达的增长前景证明其溢价合理。郭明錤：苹果Vision Pro出货到非美国市场的时间晚于之前的预期天风国际分析师郭明錤发布的最新苹果公司混合头显Vision Pro出货调查显示，本月中旬前已开始陆续出货至非美国市场 (晚于先前预测的在WWDC 2024（全球开发者大会）前)，主要包括英国、法国、德国、中国、日本、与新加坡。目前对全球2024年出货量预估不变，仍维持40-45万部。 OpenAI员工发公开信警告AI风险，认为可能导致“人类灭绝” 据路透，多家美国人工智能（AI）领域企业的在职和离职员工当地时间4日发表公开信，对这项新兴技术带来的风险表示担忧。公开信警告了不受监管的AI带来的风险，例如传播错误信息，AI系统独立性丧失，以及社会阶层不平等的加深。信中认为，这些风险可能导致“人类灭绝”，AI公司在与政府分享关键信息方面只尽到了“微弱的义务”，不能指望这些公司自愿分享信息。美国波音公司“星际客机”飞船发射升空当地时间6月5日，美国国家航空航天局（NASA）和美国波音公司发射了“星际客机”飞船，首次执行载人试飞任务，搭载两名美国宇航员前往国际空间站。此前，NASA和波音公司在本月1日原定发射时间前取消了该任务。知名激进私募Elliott大举建仓软银据英国金融时报，美国维权投资者Elliott Management持有软银集团大量股份，并推动这家日本投资公司启动150亿美元的股票回购计划。Elliott最近几个月已经积累了价值超过20亿美元的软银股份，并与软银高管进行了接触。Elliott认为，如此规模的股票回购将有助于创始人孙正义向市场发出他对软银有信心的信号。阿斯麦欧股大涨市值超越LVMH成欧洲第二大上市公司当时时间周三，光刻机巨头阿斯麦(ASML)股价上涨8.1%，市值达到3770亿欧元（4100亿美元），跃过了法国的LVMH成为第二大欧洲上市公司，仅次于丹麦的诺和诺德。此前阿斯麦发言人证实，最大客户台积电将于今年年底收到其最先进的High-NA EUV光刻机。据了解，这台光刻机售价高达3.5亿欧元，公司去年12月已经向英特尔俄勒冈州工厂交付了第一台。
格隆汇2024-06-06
日本黑天鹅事件会上演？央行行长植田和男给出关键“答案”……
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Shindo宣布，政府将“继续努力，使2025财年基本收支平衡达到盈余范围”。他也表达了乐观态度，称“2025财年实现1.3%的实际经济增长并非不切实际”。日本公布的5月东京消费者物价指数(CPI)同比上涨2.2%，高于4月的1.8%。如果日本全国通胀率下降，日本央行可能会停止加息。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)接受福克斯商业新闻(Fox Business)采访时表示，他认为美联储无需进一步加息即可实现2%的年度通胀目标。此外，纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)提到，目前通胀过高，但应该会在2024年下半年开始下降。威廉姆斯认为，目前并不急需采取货币政策行动。美元/日元技术分析 FXStreet分析师Akhtar Faruqui表示，美元/日元周二交易价在156.40左右。日线图分析显示，该货币对呈现对称三角形形态，表明将进入盘整期。不过，14天相对强弱指数(RSI)仍略高于50水平，下跌可能表明势头可能转向看跌。就潜在的价格走势而言，如果美元/日元突破157.00的心理障碍并超过对称三角形的上边界，则可能获得支撑，重新测试160.32，这是三十多年来的最高水平。相反，若该货币对跌破对称三角形的下边界，则可能面临下行压力，接近心理关口156.00。进一步下跌可能导致测试50日指数移动平均线(EMA)的154.69。 (来源:FXStreet)
秉哥说市2024-06-04
CPT Markets 【行情快报】欧元/美元升至近十周高位，突破1.0900大关! 美元指数因美联储9月可能降息而大幅下挫!
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，政府将 "继续努力使基本收支平衡在 2025 财年达到盈余范围内"。据路透社报道，新藤还表示乐观，称 "2025 财年实际经济增长 1.3% 并非不切实际"。技术面分析：美元/日币没能成功挑战前次的高点157.7，并且跌落至157下方，并且正在测试156的价格点。需要注意若突破上升楔形的下缘将加剧跌势。阻力位: 157.719 支撑位: 153.599 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元升至近十周来的最高点，突破了1.0900关口。周二的经济日历将延续本周的势头。德国 5 月份的最终失业率数据将在欧洲市场时段提前公布，周二的美国市场时段将接着公布美国工厂订单和JOLTS 职位空缺。德国 5 月失业人数月率变化预计将稳定在 1 万人，经季节性调整后的失业率大致预计将持平于5.9%。美国方面，周二即将公布的 4 月份月度工厂订单月率预计将从 1.6% 放缓至 0.6%，而 4 月份 JOLTS 职位空缺月率预计将从之前的 848.8 万略微放缓至 834 万。技术面分析：欧元兑美元价格强劲上涨，突破了位于1.09的关键阻力。突破了近期的下跌修正。阻力位: 1.08826 支撑位: 1.07886 美元指数(USDX)：新闻事件：周一，美元指数（DXY）继续跌向 104.11 区域，主要原因是美国供应管理协会（ISM）公布了 5 月份采购经理人指数（PMI）报告。该数据导致美国国债收益率下降，美联储（FED）9月份降息的可能性略有上升。目前，市场的注意力已转向劳动力市场数据，特别是 5 月份的非农就业报告，以便投资者收集更多有关美国经济的数据。技术面分析：美元指数在昨日美国时段数据发布后大幅下跌，现在正在测试5月16日的低点支撑。长期来看，若突破104并维持在下方将结束从2023年底开始的日线级别上涨趋势，并有可能加剧下跌至102。阻力位: 105.531 支撑位: 104.336 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周一先是下跌，之后收回部分跌势，投资者在美国 5 月份 ISM 制造业采购经理人指数（PMI）意外下降后退了一步。美国数据疲软导致风险偏好下降，市场重新思考对美国经济的展望。尽管5月份标普全球制造业采购经理人指数（PMI）有所回升，升至51.3，而预期为持平于50.9，但在同期ISM制造业采购经理人指数（PMI）走低后，投资者对此表示担忧。5 月ISM 制造业采购经理人指数从上月的 49.2 回落至 48.7，低于市场预期的 49.6。技术面分析：道琼指数周一的跌势使其回吐了自上周五开始反弹后的部分跌幅。今日将继续测试上周五的高点。阻力位: 39212.05 支撑位: 38003.15 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-06-04
隔夜美股全复盘(6.1)| 戴尔暴跌18%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者
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但运营利润逊于预期 5.31 戴尔科技2025财年一季度调整后EPS为1.27美元，分析师预期1.23美元。一季度总营收222.4亿美元，同比增长6%，分析师预期216.2亿美元。一季度基建解决方案集团（ISG）营收92.3亿美元，同比增长22%，分析师预期90.6亿美元。其中，服务器与网络收入55亿美元，创历史新高，同比增长42%。一季度客户解决方案集团（CSG）营收120亿美元，同比持平。其中，商业客户收入102亿美元，同比增长3%。一季度调整后运营利润14.7亿美元，分析师预期14.8亿美元。戴尔科技在分析师电话会议上表示，预计二季度销售235亿-245亿美元。预计2025财年营收935亿-975亿美元。预计2025财年调整后EPS为7.65美元+/-25美分。预计全年调整后EPS为7.40-7.90美元，分析师预期7.70美元。预计全年营收935亿-975亿美元，分析师预期946.2亿美元。预计二季度营收235亿-245亿美元，分析师预期231.7亿美元。最近数个季度的AI动能料将延续下去。 3、33.7%！韩国4月芯片库存创2014年以来最大降幅 5.31 据韩媒报道，韩国4月芯片库存出现了自2014年以来的最大降幅，这一现象反映出随着市场对人工智能技术所需设备采购力度的加大，需求的增长速度超过了供应。韩国国家统计局的数据显示，4月份芯片库存同比大幅下降了33.7%，这已是库存连续第四个月表现下降。尽管4月份芯片生产实现了22.3%的同比增长，但这一增速仍低于上个月的30.2%。此外，工厂出货量同比增长18.6%，相较于3月份的16.4%有所提升，但增速有所放缓。韩国央行报告称，人工智能的热潮正在推动芯片需求的增长，预计这一趋势至少将持续到明年上半年，与2016年云服务器扩张时的需求增长相似。 4、高盛：预测到2030年减肥药市场将增长到1300亿美元 5.31 高盛预测，到2030年，全球减肥药市场的潜力将不断增长，以Chris Shibutani为首的高盛分析师称，目前由诺和诺德和礼来公司主导的肥胖市场预计到2030年将达到1300亿美元。这一数字高于此前预测的1000亿美元。随着越来越多的药物开发商竞相挖掘减肥市场的潜力，而老牌公司则希望扩大自己的市场份额，这一预测的提升突显出减肥市场正在形成的势头。分析人士还将他们对美国成年人服用慢性减肥药物的人数的预测从1500万增加到1900万。 5、韩国计划调整能源结构提升核能与可再生能源使用率 5.31 韩国能源部5月31日表示，韩国将在未来14年内将液化天然气在其电力结构中的比例从目前的28%大幅降低至11%，同时提高核能的作用，以满足该国不断增长的电力需求，以配合国家减少碳排放的努力。煤炭造成空气污染的比例也将从2030年的17.4%和2024年的32.9%降至2038年的10.3%。相反，核能的份额将从2030年的31.8%和2024年的31.4%攀升至2038年的35.6%，而可再生能源将在2038年占该国电力生产的32.9%，而2030年和2024年分别为21.6%和6.9%。氢和氨在电力结构中的比例将从2030年的2.4%上升到2038年的5.5%。根据该蓝图，12座寿命将于2038年到期的老旧燃煤电厂将被改造为氢基发电厂。
格隆汇2024-06-01
美国运通当下的风险
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股收益预计将达到12.94美元，然后到2025财年末增加到14.92美元。这意味着未来5个财政年度的复合年增长率为4.6%。在18.2倍的前瞻市盈率下，4.6%的预期增长率意味着近4倍的PEG比率，远高于选择GARP股票的1倍PEG的黄金标准。来源：Seeking Alpha 对于像美国运通这样定期支付股息的股票来说，使用PEG比率可能有点不公平。对于分红股，PEGY比率更为合理：对于分红股，林奇使用了一种修正版的PEG比率——PEGY比率，它被定义为市盈率除以盈利增长率和股息收益率的总和。PEGY背后的想法非常简单有效（最有效的想法通常是简单的）。如果一只股票将收益的很大一部分作为股息支付，那么投资者不需要高增长率就能享受健康的回报。反之亦然。与PEG比率相似，他的偏好是低于1x的PEG比率。如下图所示，美国运通目前的股息收益率约为1%。一旦用上述的前瞻市盈率除以4.6%的预期市盈率、CAGR和约1%的股息收益率之和，美国运通的PEG比率将达到3.25倍，明显低于通常的PEG比率，但仍远高于1倍的门槛。来源：Seeking Alpha 该公司一贯的股票回购是一个催化剂。如上图（下半部分）所示，除了股息，公司还通过股票回购慷慨地回报股东。实际上，股东主要通过股票回购获得回报。过去10年，该股普通股回购净收益率平均为4.3%，是其平均股息收益率(1.38%)的三倍多。仅在2023年，该公司就以每股161.21美元的平均价格回购了2160万股美国运通股票，总计约35亿美元。相比之下，它“只”支付了18亿美元的普通股股息。投资者更喜欢股票回购而不是现金分红，因此认为这种资本配置策略是积极的。总结总而言之，对于现有股东来说，持有像美国运通公司这样优秀的企业没有什么错，即使是在估值溢价的情况下(尤其是考虑到清算所持股份的税收后果)。这只股票的特点是稳定增长、出色的财务实力和一定水平的收入（通过积极的股份回购大幅增强）的全面结合。然而，对于潜在投资者来说，考虑到近期信贷损失拨备的激增以及估值风险，担心未来的不确定性。无论是根据典型的PEG比率，还是根据彼得•林奇推崇的PEG比率来判断，目前的估值已经反映了未来几年的增长。 $美国运通(AXP)$
老虎证券2024-05-31
AI大牛股崩了！
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昨日盘后，AI大牛股戴尔公布了2025财年一季报，对应今年5月3日的三个月成绩单，盘后股价大跌17.8%：发生了什么？之前涨的好好的AI大牛股，怎么突然就崩了？从业绩上看，戴尔一季度营收222.44亿美元，同比增长6.3%，扭转了此前连续6个季度负增长的局面，略超分析师预期的216亿：分业务看，一季度服务器和网络营收54.66亿美元，同比大增42.5%，主要是AI服务器需求井喷带动；存储业务一季度营收37.6亿，同比增长0.1%；客户端解决方案营收119.7亿，同比下滑0.1%：从趋势上看，戴尔各项业务营收增速皆有回暖，服务器最为亮眼。公司称，AI服务器的出货量较上季度环比增超100%，即翻倍增长至17亿美元，此类服务器的订单积压量从1月底的29亿美元环比跃升30%至38亿美元。从指引上看，公司预计二季度营收在235-245亿美元之间，超过分析师预期的236亿美元，中位数增速在4.6%，预计2025财年全牛营收在935-975亿之间，同比增长约8%！总的来说，戴尔的成长性没有问题，AI需求也确实强劲，但令人没有想到的是，戴尔一季度的毛利率只有21.6%，不及分析师预期的22.9%。由此导致戴尔一季度的经营利润同比下滑14%，令投资者大跌眼镜！而在一季报发布之前，戴尔股价暴涨，各家投行上调目标价，市盈率估值逼近30倍历史高点，期待饱满之下，一季度的利润着实令人失望：对于毛利率下滑的原因，公司给出了多种解释，比如在企业服务器业务上，公司面临激烈的竞争，同时，AI服务器的毛利率低于传统服务器，加上通货膨胀带来的高物流成本、从H100GPU到H200的转变，都导致了毛利率低于预期。虽然解释合理，但对比英伟达，也暴露出戴尔作为AI大牛股的缺点，即定价权原弱于英伟达！这降低了戴尔受益AI爆发的潜力，部分投资者失望出逃情有可原。展望未来，戴尔的盈利能力有望在服务器需求持续回升、AI PC爆发的情况下回暖，仍将成为AI明星股！ $戴尔(DELL)$
老虎证券2024-05-31

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