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【市场周评】非农继续送“利好” 降息预期重燃!美股飙涨 比特币重新站上6.2万美元 黄金美元“大逆转”
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中反弹超1%收复152;比特币盘中涨超
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美元
,重上6.2万关口。#市场周评# 非农数据大爆冷 美国劳工统计局周五公布的最新数据显示,美国雇主在4月份缩减了招聘规模,失业率意外上升,工资增长放缓,这表明在经历了年初的强劲增长后,劳动力市场正在降温。 美国4月季调后非农就业人口录得增长17.5万人,增幅为2023年10月来新低,不及预期的24.3万人和前值30.3万人。 4月失业率意外升至3.9%,市场预期维持在3.8%不变;4月份的平均时薪环比增长0.2%,低于预期和前值0.3%。 就过往数据的修正来看,2月份非农新增就业人数从27万人下修至23.6万人;3月份非农新增就业人数从30.3万人上修至31.5万人。 经过这些修正后,2月和3月新增就业人数合计较修正前减少2.2万人。 截至周五收市,标准普尔500指数涨1.26%或63.59点,收报5127.79点;道指涨1.18%或450.02点,收报38675.68点;纳指涨近2%或315.37点,收报16156.33点。 本周,标普500指数涨0.55%;道指上涨1.14%;纳指上涨1.43%,三大股指均为连续第二周录得涨幅。 个股方面,继苹果公司(Apple)公布上季度大中华区营收下滑较预期放缓、预计本季度总营收重回增长,并将启动史上最大规模1100亿美元回购、股息提高4%,股价一度涨逾8%。 芯片股指收涨逾2%、全周仍跌。其中,英伟达(Nvidia)涨3.5%,高通(Qualcomm)大涨次日回落,AMD财报周跌逾4%;能源板块一周跌超3%;中概股指收涨1.7%,三连涨至半年新高,网易涨超4%,小鹏和理想汽车跌超3%。 美国国债收益率周五走低,10年期国债收益率下跌7.1个基点,降至4.50%,早间一度下跌至4.453%。 最新就业数据公布后,美国利率期货目前暗示2024年美联储将两次降息25个基点,非农前预期为一次。交易员将美联储首次降息时间预期从11月提前至9月。#美联储政策转向# 然而,加拿大帝国商业银行分析师Ali Jaffery警告称,市场不要得意忘形。因为美联储政策制定者希望看到的不仅仅是一个月的良好数据,才会对就业市场引发的通胀压力感到更放心。最终,美联储将按兵不动,直到他们对通胀有了明确的认识。 周三,#美联储政策会议#宣布将基准利率维持在逾20年高点不变。 随后的新闻发布会上,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示,今年迄今为止的数据并没有给委员会“更大的信心”,即通胀率将在可持续的基础上朝着2%的方向发展,但他似乎排除了加息作为央行下一步行动的可能性。 汇市方面,美元受美联储鸽派倾向、美债收益率下滑影响,在就业报告发布后,美元指数跌幅迅速扩大,抹平上月公布3月美国消费者物价(CPI)指数超预期加快增长以来所有涨幅,跌至三周多来低位。 花旗银行表示,本周的催化剂没有引发进一步的利率波动/鹰派美联储定价,这限制了美元和美债收益率走势。低于预期的劳动力市场报告增加了这一观点,我们预计拥挤的美元多头头寸是脆弱的。 欧元/美元保持坚挺基调,并将涨势延续至连续第三天。 值得注意的是,本周美元/日元剧烈波动,一度跌破160心理关口。但日本当局干预后,日元反弹,并于周五实现首次盘中收复152,较日低反弹超1%,有望录的一年多最佳单周表现。#日元贬值# 此外,周四大涨的离岸人民币一度涨超400点,1月末以来首次盘中涨破7.17。 加元在近期受到多方面因素的影响,包括美国经济数据的不佳表现、原油价格的走软以及市场对加拿大央行降息的预期。这些因素共同作用,导致加元兑所有主要货币均出现下跌。 贵金属方面,黄金市场正在旋转,陷入僵局,可能会导致投资者获利了结,并在短期内打压金价,预计本周将测试2300美元/盎司附近的支撑位 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示:“黄金多头现在似乎有点疲倦了,他们需要美联储就其货币政策发出明确的信息。” 油市方面,由于投资者权衡疲软的美国就业数据和美联储可能降息的时机,油价走低,并创三个月内最大单周跌幅。 WTI原油6月原油期货收跌0.84美元/桶,跌幅1.06%,收报78.11美元/桶,本周累跌6.84%。 布伦特原油7月原油期货收跌0.71美元/桶,跌约0.85%,收报82.96美元/桶,本周累跌5.95%。 随着以色列和哈马斯战争导致双方考虑暂时停火并与国际调解人举行会谈,地缘政治风险溢价已经消退。 接下来,石油输出国组织OPEC+的下一次会议定于6月1日举行。三名消息人士称,如果石油需求不增加,OPEC+可能会将自愿石油减产期限延长至6月之后。 比特币价格延续5月的反弹势头。自美联储宣布“按兵不动”,比特币减半后的抛售已陷入停滞,为价格温和复苏阶段奠定了基础。 周五上涨8%,一度涨破6.2万美,较日低回升超
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,远离周三跌破5.7万美元后所创的两个月低位。
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芷莹
1评论
2024-05-04
央行买家对价格敏感度低 花旗预计2025年金价飙至
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花旗银行商品研究部门的北美区主管Aakash Doshi在接受媒体采访时表示,央行购买者可能对高金价不太敏感。他指出,珠宝加工通常占黄金市场需求的约50%,其余需求来自投资、央行和工业用途。
lg
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金融界
2024-05-04
花旗银行预测:2025年金价飙至
3000
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,搅动购金热潮的是TA
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花旗银行商品研究部门北美区主管Aakash Doshi在接受Kitco Mining的采访时表示,央行购买者可能对较高的金价不太敏感。
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丰雪鑫99
2024-05-04
以太坊向上触及
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以太坊涨0.35%,向上触及
3000
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/枚。
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金融界
2024-05-03
加密货币跌幅收窄
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%,重上59000美元/枚。以太坊重上
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美元
/枚,日内跌幅收窄至0.1%。
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金融界
2024-05-02
比特币现报61165.6,日内跌1.78%
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65.6,日内跌1.78%。以太坊跌破
3000
美元
/枚,为4月20日以来首次,日内跌6.68%。
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金融界
2024-04-30
以太坊跌破
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/枚
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以太坊跌破
3000
美元
/枚,为4月20日以来首次,日内跌6.68%。
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金融界
2024-04-30
经济学家预测金价将触及
3000
美元
,中国投资者成主要推动力
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上周一的报告中预测,金价有望触及每盎司
3000
美元
,较当前价格水平有高达29%的潜在上涨空间。他表示,考虑到美国70%的储备是黄金,中国央行在未来几年内有巨大的空间来接近全球黄金储备的基准水平。
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金融界
2024-04-30
散户疯狂投机导致黄金大涨?专家:后市金价将触及
3000
美元
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自今年3月初以来,黄金价格打破惯例,与美元指数、美债指数同步上涨。2024年3月1日—4月19日,短短35个交易日,黄金价格累计涨幅超过14%,带动白银等众多资源性大宗商品同步上涨。多位市场人士分析称,此轮金价上涨的主要推动力是上海期货交易所的大批散户投资者。
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金融界
2024-04-29
美元走强!金价上涨受阻?专家警告:黄金超越比特币,成为最佳避险工具,注意10%的价格调整
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现在预测黄金价格在六至十八个月内将达到
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,高盛预计黄金将在年底达到2700美元,瑞银已将其年底目标上调至每盎司2500美元。 截至撰写本文时,现货黄金已从历史高点下跌,并稳定交易在每盎司2330美元上方,现报2337.53美元。 (现货黄金走势图,来源:FX168) 迪里安表示,银行提高黄金价格目标在情绪方面有些令人担忧,他预计短期内趋势会出现耗竭。 “黄金将会达到顶峰,这将在某个时候发生在2500美元,”迪里安表示,“我关注情绪,情绪一直在变得有点炽热。黄金人,包括我在内,更为看涨,我认为你会看到短期内看涨情绪的枯竭,然后是价格回调。” 持有40%的黄金仓位的迪里安继续持有他的头寸,但计划进行对冲。“我预计会有约10%的调整,”他说。 黄金的抛物线运动? 迪里安将黄金未来潜在价格走势与可可价格相提并论,他指出由于黄金自1980年以来面临融化潮的最高可能性,因此类似于这种贵金属的抛物线运动是可能的。 可可价格从2022年底的2000美元上涨到今年的10000美元以上。“如果黄金做到了可可的程度呢?对于可可来说,这也是一个技术性突破。基本面也在发生变化,但它脱离了47年的基础。整合的时间越长,运动越冲动,持续的时间就越长,”他说,“黄金脱离了13年的整理,它只上涨了一个月。” 今年可可价格的暴涨部分是由于供应赤字导致的——西非的收成不佳,西非是全球可可豆产量的主要地区。厄尔尼诺气候现象也导致加纳和象牙海岸这两个全球最大的可可豆生产国天气干燥。 迪里安认为,黄金的基本面和可可一样强大。然而,对于黄金,他特别关注美国债务水平的惊人高位。 “美国政府每年在利息支付上花费1.1万亿美元。如果回到2019年,每年只有3000亿美元。我们将会到达一个点,利息支付将占到预算的很大一部分,”他说。 这将导致美联储采取收益率曲线控制,并直接将债务货币化。 迪里安解释道:“我们依赖低利率来为政府融资。如果利率比现在上升得更多,那么我们将会成为一个功能性破产的国家。这时,联邦政府将对美联储施加政治压力,以固定整个收益率曲线。这在以前也发生过——在20世纪30年代和40年代,我们将30年期债券固定在2%。” 迪里安补充说,美联储将继续无限量地印钞购买无限量的债券在特定收益率曲线上的特定点。 “这就是黄金如何实现那种抛物线运动的。我不认为这会立即发生。这不会在2024年发生,但我认为它将在下一个总统周期内发生——在2024年至2028年之间的某个时候,”他指出。 “黄金将在地缘政治动荡的一年中表现优于比特币” 迪里安认为,在一个充满地缘政治不确定性的一年中,黄金将优于比特币,因为他不认为比特币是真正的价值储存工具。 “如果我们处于地缘政治动荡的时期,那么黄金应该远远优于比特币。如果我们看看比特币,它并没有在最近的伊朗-以色列新闻中作为避险资产发挥作用,”他说,“我不认为比特币是一种价值储存工具。”
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丰雪鑫99
2024-04-27
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