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GPT-5发布后，DeepSeek也要出招了，传DeepSeek-R2模型发布在即！A股闻讯而动，芯片股集体爆发，“寒王”寒武纪午后20CM涨停
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%，从不足19元/股的价格一路最高涨至70.5元/股。而至于此次每日互动的突然暴走，仍旧与DeepSeek有关。今天市场上突然传出，‌DeepSeek-R2的预计发布时间窗口为2025年8月15日至8月30日，但具体日期尚未官宣。此前今年曾多次传出DeepSeek-R2将发布的消息，但最终都没有下文。DeepSeek-R2早期计划指向2025年5月发布，但因技术进度和市场竞争因素被推迟。后来又有信息指，发布时间被推至7月初。 2023年4月，梁文锋控制的幻方量化公告称“将集中资源和力量，全力投身人工智能技术，成立新的独立研究组织，探索AGI的本质”，随后成立深度求索（DeepSeek）公司。今年1月20日，DeepSeek推出大模型R1，并表示“在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版”，随后DeepSeek凭借超强的性能和极低训练成本强势崛起，在全球科技圈受到广泛关注。 1月27日，DeepSeek应用登顶苹果美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。同日，苹果中国区应用商店免费榜显示，DeepSeek成为中国区第一。对此，《黑神话：悟空》制作人冯骥表示DeepSeek可能是个国运级别的科技成果。随后A股迎来DeepSeek时刻，中国资产被重估，A股算力租赁、云计算等指数春节后飙涨逾40%。新炬网络走出10连板，杭钢股份实现17天13板，路桥信息、每日互动等概念股年内最高涨幅均超300%。 5月底，DeepSeek表示，DeepSeek R1模型已完成小版本升级。但是DeepSeek-R2模型不断跳票，迟迟没有发布。今年6月DeepSeek网站的访问量仍排在国内总榜第一位，但实际上已经连续4个月呈下降趋势，平均每月降低9.63%，6月访问量为3.8亿，DeepSeek应用(App)月活用户也在6月出现首次下滑，7月继续下降11.87%，其月活用户为8293万，与此同时，字节豆包、腾讯元宝两个大厂继续增长，分别达到1.32亿、4473万的月活用户。 7月23日，2025中国互联网大会在北京举行，针对DeepSeek App流量下降的热议，360集团创始人、董事长周鸿祎表示梁文锋 “一门心思做 AGI，根本没想做App”：“流量涨时它涨得最猛，但网站速度慢他都不在乎，也不屑于做日活、融资、收费，反而把技术全开源免费了。” 不过，DeepSeek的老对手OpenAl迄今最智能的模型GPT-5也已经登场，8月8日凌晨1点举办的发布会上，OpenAI 公司正式宣布发布GPT-5模型。OpenAI表示，该模型更智能、更快、“更有用”，特别是在写作、编码和医疗保健等领域。如今似乎DeepSeek也要出招了。
金融界08-12 14:38
冲击3连涨！化工ETF(159870)盘中净申购超2亿
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降3.6%，降幅与上月相同。整体来看，7月PPI呈现出环比降幅收窄的迹象。从结构上看，上游行业环比降幅收窄更加明显，采掘工业、原材料工业、加工工业环比降幅分别收窄1个、0.6个、0.2个百分点，或因反内卷政策主要集中在中上游行业，使得上游波动更加明显。中金表示，随着PPI同比增速的逐渐回升，看好化工行业的配置机会。回顾2009年至今的PPI波动和基础的走势，可以发现，每当PPI同比迎来拐点之后，化工行业相对往往能够取得不错的超额收益。化工板块已经历长达三年的下行周期，PPI连续33个月通缩，接近历史通缩周期（20-40个月）尾声，下半年企稳回升预期增强。同时，行业固定资产投资额于2025年5月首次转负，标志产能扩张周期终结，历史经验表明此后6-12个月价格进入上行通道。叠加海外产能退出（欧洲TDI产线关闭、美国页岩气项目延期），国内政策与全球供需改善形成共振，强化了行业反转预期。化工ETF紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学(600309)、盐湖股份(000792)、巨化股份(600160)、藏格矿业(000408)、华鲁恒升(600426)、宝丰能源(600989)、卫星化学(002648)、恒力石化(600346)、云天化(600096)、龙佰集团(002601)，前十大权重股合计占比43.54%。化工ETF(159870)，场外联接A：014942；联接C：014943；联接I：022792)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:28
寒武纪劲爆20CM涨停！DeepSeek2再传消息？乘算力东风起飞，工业富联利润大增39%！聚焦核心龙头的MSCI中国A50ETF(560050)爆量大涨1.6%！
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上涨，寒武纪20cm涨停，工业富联涨超7%，比亚迪、长江电力微涨，招生银行、恒瑞医药等回调。【MSCI中国A50ETF（560050）标的指数前十大成分股】截至14：04，成分股仅作展示使用，不构成投资建议。消息面上，七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》，强化对集成电路等领域的金融支持。同时全球芯片龙头在SIGGRAPH大会上推出面向机器人开发者的AI模型，带动AI算力硬件板块走强，寒武纪盘中20cm涨停！此外，DeepSeek-R2再传发布时间：成分股消息面上，工业富联发布中报，受益于AI（人工智能）相关业务的强势增长，2025年上半年，工业富联实现营收3607.6亿元，同比增长35.58%，归母净利润为121.13亿元，同比增长38.61%，均创同期历史新高。其中，第二季度单季，公司营收首次超过2000亿元达到2003.45亿元，同比增长35.9%，净利润为68.86亿元，同比增长51.13%，也均创下同期历史新高。【盈利修复的图景正在不断清晰】国金证券指出，2025年上半年，在产业链自发的“反内卷”驱动下，制造业生产端的积极性下降与需求侧的强韧性为短周期下的供不应求创造了条件，营收增速持续跑赢库存增速，利润率也因此实现了底部企稳。而7月以来随着“反内卷”政策的不断落实与企业执行力度的加强，产业链价格下行的压力同样出现了明显的缓和信号：核心CPI持续改善，而PPI同比持平，环比降幅出现收敛。值得一提的是，在内需整体依然维持“以稳为主”的政策季调下，外需是核心增量的趋势也同样愈发凸显：在本周公布的2025年7月进出口数据中，出口韧性继续市场超预期，结构上分类别看直接对美增速下降，而非美国家增速持续抬升；分品类看机电产品、钢铁等资本品/中间品增速较高。量价拆分来看，2025年 6月出口价格指数同比出现2023年5月以来的首度转正，出口实现量价齐升，全球制造业投资启动+中国供给出清可能构成了本轮盈利修复的基础。（来源于国金证券20250810《扰动与主线》）【核心资产：基本面具备经营任性】中信证券此前指出，核心资产从2024年三季度就已经体现出明显的相对经营韧性，但相对小票和题材的高估值而言，定价并不充分。此外，A股优质公司在港股上市，未来潜在的外资回流，公募考核新规的逐步落地，都会逐步改善市场生态，好公司和差公司之间的分化会超过所谓的“好行业”和“差行业”的分化。判断风格上也会发生2021年以来的重大切换，从持续4年的中小票题材轮动，转向核心资产的趋势性行情。（来源于中信证券20250528《｜重塑港A配比，回归核心资产：A股市场2025年下半年投资策略》）资料显示，MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数，该指数采用“优选龙头、均衡配置”的编制理念，覆盖了代表中国经济力量的各行业龙头，反映了国际视野下的中国核心资产，为国内外投资者一键配置全球瞩目的中国优质资产、力争分享中国经济高质量发展的红利提供了全新解决方案。核心资产长期配置价值凸显，为资产配置“压舱石”优选。关注核心龙头资产，认准A50规模领先的MSCI中国A50ETF(560050)，场外联接(A类：014528；C类：014529)。风险提示：投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成分股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:28
歐元兌美元維持區間震盪
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義大利的物價壓力正逐步降溫。最新公佈的7月最終消費者價格指數（CPI）確認環比下降1.0%，與此前的初步統計一致；年化增速則由6月的1.8%略降至1.7%，顯示通脹放緩的趨勢正在延續。同時，外貿表現不及預期，6月貿易順差收窄至54億歐元，低於5月的61億歐元，且遠遜於市場普遍預期的71.2億歐元。這一進出口差額的縮減，反映出在全球需求不確定性上升的背景下，義大利出口動力面臨一定挑戰。從市場情緒來看，投資者目前處於觀望狀態，風險偏好維持在中性區間。美元指數近期略顯疲軟，為歐元帶來一定的技術性支撐，但多空力量依舊相對均衡，缺乏明確的突破方向。交易員普遍在等待新的催化因素，以判斷匯價未來走勢。短期內，技術面與基本面的交織，使得歐元走勢更易受突發消息與數據波動的影響。地緣政治方面的變化，成為近期歐元的另一重要支撐來源。上周五，美國總統特朗普宣佈，將於8月15日在阿拉斯加與俄羅斯總統普京會晤，探討結束俄烏衝突的可能方案。自衝突爆發以來，該局勢一直是歐元區經濟與金融市場的不穩定因素。和平談判的希望，不僅有助於緩解投資者對能源供應與安全風險的擔憂，也在一定程度上改善了歐元的市場預期。國際貿易談判的走向同樣牽動市場神經。雖然投資者普遍預期各方能夠達成某種形式的協議，但談判的不確定性依然存在，限制了市場風險偏好的進一步釋放。若歐洲地區的地緣政治緊張局勢確實出現緩解，並在後續得到驗證，這一因素或將持續為歐元提供支撐。技術面分析：從技術分析角度來看，歐元兌美元在1.1788高位遭遇顯著回落後，於1.1391附近獲得堅實支撐，形成了階段性底部。自該低點以來，價格沿著上升趨勢線緩慢修復跌勢，趨勢線為匯價提供了持續的動態支撐。當前價格徘徊在1.1640一線，接近布林帶中軌，表明短線仍處於多空相對均衡的狀態。從動能指標看，相對強弱指數（RSI）目前為53.13，處於中性區間偏上方，反映市場情緒略向多頭傾斜。此前RSI自超賣區域穩步回升，與價格的反彈走勢一致，沒有出現背離跡象，顯示當前反彈具備一定的技術可靠性，買盤力量正逐步積累。短線方向上，1.1698成為市場關注的焦點阻力。一旦突破並企穩，價格有望上探1.1700-1.1720區間，甚至進一步挑戰更高的技術壓力位。但若反彈受阻，回落風險將增加，1.1600附近支撐或面臨重新測試。該區間的得失，很可能決定未來數日的運行重心。中期而言，走勢將受到基本面消息的顯著影響。若美國通脹數據超出預期，將強化美聯儲的鷹派立場，從而對歐元構成壓制；反之，溫和的通脹讀數則可能支撐歐元延續升勢。此外，國際貿易談判的進展與結果也將成為影響匯價中期方向的重要變數。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #歐元兌美元 #美元指數 #地緣政治 #美俄峰會
Moneta_Markets08-12 14:23
Tokens需求爆发撬动千亿算力！寒武纪单日飙涨20%，半导体产业ETF(159582)成交放量暗藏Alpha机会
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泰凌微涨超8%，芯原股份、甬矽电子涨超7%，广立微涨超6%。相关ETF方面，半导体产业ETF（159582）持续走高，大涨近3%，成交额近2500万，换手率超12%，交投活跃。成分股中多数上涨，寒武纪-U、上海合晶20CM涨停；中巨芯-U涨超5%；上海新阳涨超4%；芯源微、海光信息涨超3%；中芯国际、中船特气、晶瑞电材、金海通等个股跟涨，涨幅均超2%。科创芯片ETF博时（588990）午盘大涨超3%，成交额近2000万，换手率近10%，交投活跃。成分股中超半数上涨，上海合晶20CM涨停；寒武纪-U涨超19%；盛科通信-U涨超16%；源杰科技涨超12%；芯原股份涨超8%；成都华微、翱捷科技-U、华虹公司涨超5%。相关机构发文表示，午盘来看，A股半导体随AI主线共振走强，CPO与AI芯片最活跃，“华为金融AI推理论坛+GPT-5落地+9–10月AI大会”形成多重催化，情绪与成交同步回暖。截至午间，上证指数上涨0.51%、深成指上涨0.34%、创业板上涨0.91%，两市半日成交约1.19万亿元，盘面主线集中在CPO、算力芯片等方向。午盘统计显示“芯片产业链表现活跃”，寒武纪一度涨超15%，带动相关ETF与科创属性标的走高。需求侧：全球AI产品迭代推高Tokens消耗，谷歌6月月度处理Tokens接近“1千万亿”（约980万亿），较5月翻倍；国内字节“豆包”5月底日均Tokens超16.4万亿、同比放量137倍。更多tokens消耗有望反哺云端推理算力需求，新一轮增长逻辑形成闭环，算力需求将持续提升，云厂商加速扩容。供给侧：国内“芯片—系统—生态”协同推进。华为今日在沪论坛预告发布推理“黑科技”，发布一项突破性技术，旨在通过硬件架构重构与软件智能调度协同；前期华为宣布CANN全面开源，Ascend“384超节点”在多地示范；百度昆仑芯P800亮相三万卡集群，云端推理吞吐与性价比改善，支撑国产算力栈完善。资金与预期：9月“全国人工智能产业发展大会”、10月“第十届中国国际人工智能大会暨算力算法峰会”等密集会务强化产业交流与资本关注；OpenAI正式发布GPT-5，全球AI应用链条外溢提振。增量资金与风险偏好延续：昨日两市放量创年内高位后，今日半日成交继续维持高位，科技主线具备承接力。交易层面：上午呈“指数稳、结构强”——资金更偏向可兑现赛道：CPO/高速互联、液冷与算力底座先行，AI芯片与设计标的弹性抬头但波动更大；板块β有限、α为主。产业主线（结合国产算力框架）：本轮有望复制海外“Tokens→CSP CapEx→产业链放量”的路径——海外月度Tokens逼近千万亿并配套上调CapEx，国内应用与自研芯片并进、先进工艺产能利用率高企，推理侧渗透率与互联/封装需求将先行兑现。半导体产业ETF（159582）紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强；科创芯片ETF博时（588990）紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。两者一宽一窄、互为补充：前者用于把握全产业景气与国产替代的大方向，后者聚焦科创板“硬科技”与国产算力链条的高β弹性，值得关注。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:18
科创成长ETF(588110)盘中上涨3.37%，跟踪标的半导体行业占比超50%，第一大权重股寒武纪20cm涨停
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4.19%，泰凌微(688591)上涨7.09%，华丰科技(688629)，鼎通科技(688668)等个股跟涨。科创成长ETF(588110)上涨3.37%。流动性方面，科创成长ETF盘中换手8.92%，成交2089.89万元。拉长时间看，截至8月11日，科创成长ETF近1年日均成交2478.55万元。规模方面，科创成长ETF近1周规模增长134.75万元，新增规模位居可比基金前2。份额方面，科创成长ETF近2周份额增长300.00万份，新增份额位居可比基金前2。资金流入方面，拉长时间看，科创成长ETF近10个交易日内，合计“吸金”1170.26万元。截至8月11日，科创成长ETF近6月净值上涨17.86%，排名可比基金第一，指数股票型基金排名407/3525，居于前11.55%。从收益能力看，截至2025年8月11日，科创成长ETF自成立以来，最高单月回报为25.02%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为38.47%，上涨月份平均收益率为7.11%。科创成长ETF紧密跟踪上证科创板成长指数，上证科创板成长指数从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板成长指数(000690)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、九号公司(689009)、恒玄科技(688608)、百济神州(688235)、思特威(688213)、艾力斯(688578)、仕佳光子(688313)，前十大权重股合计占比59.98%。Wind数据显示，该指数前三大重仓行业为半导体（51.2%）、化学制药（12.5%）、小家电（5.7%）。 AI大模型及算力领域，高盛近期预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%。展望后市，东吴证券指出，成长风格可能会相对占优，高景气度板块仍是市场关注焦点。银河证券则延续8月处于政策空窗期和中报集中披露期的判断，市场大概率为热点轮动行情，这个阶段中期布局要坚守自我。配置方面，建议继续关注反内卷、科技自主、创新药等景气度趋势向好的方向。开源证券指出，看好此前率先上涨的英伟达产业链（尤其是通信方向）的延续行情，同时关注当前修复轮动中涨幅相对有限的板块。当前趋势显示，在英伟达链领涨后，半导体周期有望上行，前期因关税压制估值的细分行业正逐步修复。科创成长ETF(588110)，场外投资者可通过场外联接(A类：019785；C类：019786)把握科创板投资机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:18
从安检巡防到物资配送，新石器无人车化身世界机器人大会的“硬核智能助手”
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流领域已经率先实现大规模商用落地，截至7月底，新石器无人车已在全球15个国家和地区、280多个城市部署，累计数量突破7500辆，L4级自动驾驶里程超4200万公里，无人车队规模持续稳居全球首位，预计在今年内成为全球首个万台规模的L4级无人车队。 “以技术赋能场景，用智能服务民生，是新石器参与世界机器人大会的核心初衷。”新石器相关负责人表示，此次通过安检巡防与民生服务的双重实践，不仅验证了自动驾驶技术在重大活动保障中的成熟度，更彰显了科技企业以创新之力服务城市运转、助力社会治理的责任担当。
金融界08-12 14:18
芯片板块爆发，寒武纪20%涨停！芯片50ETF(516920)午后大涨超3%，AI芯片国产化进程加速
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.09%，芯原股份(688521)上涨7.54%，星宸科技(301536)，翱捷科技(688220)等个股跟涨。芯片50ETF(516920)一度涨超3%，现涨2.64%，最新价报0.78元。拉长时间看，截至2025年8月11日，芯片50ETF近1月累计上涨3.83%。流动性方面，芯片50ETF盘中换手4.81%，成交2404.76万元。拉长时间看，截至8月11日，芯片50ETF近1年日均成交1680.48万元。份额方面，芯片50ETF近1周份额增长300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/6。根据业内机构最新统计数据，2025年上半年，中国半导体产业总投资额为4550亿元，同比下滑9.8%，这一变化反映了全球半导体行业正处于周期性调整阶段。且相比去年同比下降41.6%，已有明显收敛向好之势。值得注意的是，半导体设备投资逆势增长53.4%，成为唯一实现正增长的领域，凸显了中国在供应链自主可控方面的战略决心。近期，AI芯片国产化进程加速，寒武纪作为国内少数具备云端AI芯片量产交付能力的企业，2025年第一季度营收同比增长4230.22%，归母净利润实现扭亏为盈。浙商证券指出，国产大模型密集发布显著推高算力需求，在GPU受限背景下，算力基础设施“国产化、自主化”建设迫在眉睫。寒武纪凭借成熟产品矩阵和自研架构，已构建涵盖芯片架构、训练推理软件平台、整机系统的全栈方案，产品在互联网、运营商、金融等多个重点行业落地。同时，WAIC 2025上AI应用场景持续扩展，高并发、低延迟、端侧部署等新需求为公司提供广阔市场空间。中美贸易摩擦带来的结构性利好也为国产芯片替代提供窗口，公司“国产化”属性正成为打开市场的关键标签。芯片50ETF（516920）跟踪中证芯片产业指数，截至5月23日，前十大成分股合计占比达57.15%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率更低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 14:08
科创AIETF(588790)及联接基金第一大成分股寒武纪涨停，国产芯片升级加速崛起
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.36%，芯原股份(688521)上涨7.59%，石头科技(688169)上涨2.45%，云天励飞(688343)，优刻得(688158)等个股跟涨。科创AIETF(588790)上涨2.34%，最新价报0.66元。拉长时间看，截至2025年8月11日，科创AIETF近2周累计上涨2.73%。流动性方面，科创AIETF盘中换手7.58%，成交5.33亿元。拉长时间看，截至8月11日，科创AIETF近1周日均成交4.92亿元，排名可比基金第一。行业重磅！科创AIETF（588790）及联接基金——第一大成分股寒武纪涨停，突破历史新高。 2025年8月12日，科创AI ETF第一大权重股寒武纪强势涨停。其背后的核心驱动力主要来自两大层面：一是国内对英伟达H20芯片的政策限制，二是DeepSeek R2大模型发布在即带来的推理算力需求爆发。两重因素共同强化后续寒武纪作为国产算力龙头的市场空间。业内机构分析指出，英伟达H20“后门”争议：国产算力替代催化再度加速。据报道，中国官方近期建议国内企业尤其是政府相关场景避免使用英伟达H20芯片，理由是安全性和可靠性存疑。监管部门甚至约谈英伟达，要求其对“后门”风险问题提交说明材料。政策导向对国产算力（尤其是核心龙头）形成直接利好。寒武纪作为国内领先的AI芯片设计商，其产品已广泛应用于云端训练和推理场景，成为H20的理想替代品。此前，中国已因安全问题限制特斯拉、苹果等产品进入敏感机构，此次对H20芯片的限制是国产替代进程的又一重要节点。寒武纪凭借其在国产AI芯片领域的技术积累和市场布局，有望在这一轮替代潮中获得显著订单增长。 DeepSeek R2发布：推理算力需求迎来爆发据业内报道，DeepSeek R2大模型将于8月15日至30日发布，其性能对标GPT-5，预计将进一步推高推理算力需求。DeepSeek当前用户量已突破1.1亿，多次因流量峰值导致服务器宕机，凸显推理算力瓶颈。寒武纪的AI芯片产品（如思元370、590系列）在高并发推理场景中表现出色，其INT8算力和能效比优势使其成为国产大模型部署的优先选择。寒武纪此前公告定增方案调整，募集资金用于新一代芯片研发，进一步强化其技术竞争力。DeepSeek R2的发布将加速推理算力需求的增长，而寒武纪在国产推理芯片领域的领先地位将使其充分受益。市场预期其2026年收入有望达到300亿-400亿元，进一步夯实其成长逻辑。寒武纪作为国产AI芯片领军者，成为核心受益标的。#科创AIETF（588790）及联接基金作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局国产算力“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF最新规模达69.46亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF最新份额达108.31亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/7。从资金净流入方面来看，科创AIETF近12天获得连续资金净流入，最高单日获得2.76亿元净流入，合计“吸金”17.54亿元，日均净流入达1.46亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达1529.40万元，最新融资余额达8.56亿元。截至8月11日，科创AIETF近6月净值上涨4.28%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月11日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月11日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.41%，排名可比基金前2/6。截至2025年8月8日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.21。回撤方面，截至2025年8月11日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月11日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:58
如何布局100%纯度创新药？港股通创新药ETF(159570)标的指数修订生效，连续10日大举吸金近30亿元！机构：创新能力显著，海外BD增长迅猛！
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70）标的指数是弹性更高的创新药，截至7月末，2025年内涨幅超109%，港股医药类指数领先！底层资产是港股，可以T+0交易！关注中国硬核创新药力量，新质生产力代表，认准港股通创新药ETF（159570），场外联接（A类：021030；C类：021031）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。港股通创新药ETF（159570）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。港股通创新药ETF（159570）标的指数为国证港股通创新药指数，该指数近5个完整年度（2020-2024）的涨幅分别为88.80%、-21.59%、-25.60%、-22.80%、-10.50%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-12 13:58

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