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导读目录港股AI概念股集体飙升，龙头股领涨超10% 催化剂何在？中美政策与AI实用化双重利好是短期博弈还是结构性复苏？哪些AI港股更值得中长期关注？权威点评与总结常见问题解答港股AI概念股集体飙升，龙头股领涨超10% 根据 www.TodayUSStock.com 报道，港股市场AI概念股今日表现强势，多个相关个股涨幅显著，反映市场对AI技术应用与盈利前景的乐观预期。公司名称涨幅主要业务金山云 +10.4% 云计算服务与AI部署美图公司 +4.8% AI图像算法、美妆电商金蝶国际 +4.6% 企业管理软件+AI ERP解决方案哔哩哔哩 +3.3% 视频内容推荐与AI生成迈富时 +3.1% AI语音服务与教育科技京东 +2.5% 智能供应链与AI客服阿里 +2.3% 通义千问、大模型赋能电商网易 +2.2% 游戏AI与教育AI服务在过去一段时间港股整体震荡中，AI主题重新成为市场主线，尤其是在科技股估值处于历史底部的背景下，具备高成长想象空间的标的更易获得资金青睐。催化剂何在？中美政策与AI实用化双重利好本轮港股AI概念股走强，背后可能有以下几个共同催化因素：国内监管转向宽松，数字经济与AI创新被明确列为未来经济核心引擎。 AI算力基础设施加速落地，香港亦在积极推动东数西算联通海外节点。 OpenAI 与 Meta 等AI大厂持续发布新模型，提升全球市场AI关注度。其中，金山云和金蝶国际等公司直接受益于政府采购AI云服务，而像哔哩哔哩、美图等 C 端产品公司则在 AI 图像、AIGC 赛道获得实际应用空间。是短期博弈还是结构性复苏？从技术面看，此轮AI股上涨属于典型的“突破平台+量价齐升”结构，但能否持续仍取决于基本面数据和后续催化剂强度。短期来看，美股科技股持续走强对港股构成情绪提振。中期角度，如果港股科技企业能实现AI业务收入转化，才有望打开估值重估空间。哪些AI港股更值得中长期关注？我们按“AI业务闭环+商业化能力”对相关公司进行初步筛选：公司 AI能力类型商业化成熟度金山云云+算力+政企AI交付高金蝶国际 AI企业管理系统中美图公司 AI图像识别+生成中等偏高哔哩哔哩推荐算法+AIGC 中投资者应重点关注其后续财报中的AI业务收入增速，以及是否公布与企业或政府的合作落地案例。权威点评与总结港股AI概念股今日表现的确强劲，但要从波动中提炼趋势，仍需观察基本面持续性与商业变现能力。此次集体上涨反映出市场资金开始重新聚焦成长性板块，尤其是与 AI 基础设施和 C 端应用结合紧密的公司，更容易获得超额收益预期。结构性行情下，选股远比追热点更重要。投资者应关注：哪些企业真正能把AI变成利润，而非仅是资本市场故事。 AI不再是概念，而是商业重构逻辑，关键在于哪家公司能走完“模型→产品→客户”闭环。 —— Bernstein 研究所，2025年7月港股AI企业估值普遍低于美股科技同行，短期具备修复空间，但中长期看盈利兑现才是核心。 —— UBS 香港科技组，2025年7月这是典型的“新旧动能切换”信号，AI是结构性主线，但也伴随高波动性。 —— 高盛亚太市场策略师，2025年7月常见问题解答为什么港股AI概念股今天集体上涨？受AI政策利好、美股情绪提振和部分公司业务落地的多重驱动。哪些公司是本轮上涨的核心标的？涨幅最大的为金山云（+10%），其他如美图、金蝶、哔哩哔哩亦表现强劲。这波上涨是否可持续？短期看趋势延续需成交量配合，中期需关注AI业务是否能变现。是否适合现在进场投资AI港股？建议关注财报中AI收入比例与客户落地情况，择优布局估值合理的龙头股。港股AI企业在全球竞争中处于什么位置？相较美股同行估值较低，且具备本地化优势与政策支持，但核心技术积累尚需时间。来源：今日美股网

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高盛上调台积电目标价至1370新台币，次季业绩大超预期，意味着先进制程需求强劲推动股价上涨

每股盈利预测上调7%至13%，并将其台股目标价由1210新台币调升至1370新台币，评级维持“买入”，且继续列为“确信买入”名单内。高盛分析师认为，台积电对先进制程需求的信心明显增强，尤其是在AI相关客户需求强劲且无放缓迹象的背景下，这一乐观看法支撑了更高的盈利预期。次季业绩远超预期，先进制程需求强劲 2025年第二季度，台积电营收和盈利均表现超预期，主要得益于高性能计算(HPC)和智能手机市场的稳定增长。其中，AI应用带来的高算力需求为先进制程晶圆提供了持续的订单动力，尤其在5纳米及3纳米制程上表现突出。高盛报告指出，台积电次季业绩的强劲不仅是短期现象，反映出行业供需结构的积极变化，先进制程持续获得市场认可。先进制程特别是2纳米制程的市场前景高盛特别强调，2纳米制程的量产初期营收贡献将显著高于3纳米制程，且驱动因素不仅来自传统智能手机业务，更有高性能计算（HPC）及人工智能应用的强劲需求。该行认为，未来两年内，2纳米制程将成为台积电营收的重要增长引擎，这也预示着半导体工艺的升级带来新的盈利增长点。价格涨幅上调及毛利率展望基于对市场需求和工艺稀缺性的判断，高盛将台积电2026年5纳米及以下制程与CoWoS封装的价格涨幅假设，从之前的3%及5%上调至7%及8%。相应地，毛利率预测也由54.1%上调至57.9%，显示高盛对台积电盈利能力持乐观态度，预期公司将通过产品价格调整及先进制程占比提升带来更高利润率。指标原预测新预测调整幅度目标价（新台币） 1210 1370 +13.22% 2025-2027年每股盈利预测增长 — +7%至13% — 5纳米/3纳米制程价格涨幅假设 3% / 5% 7% / 8% +4% / +3% 毛利率预测 54.1% 57.9% +3.8% 权威点评与总结高盛对台积电未来几年的盈利展望上调，体现了资本市场对其先进制程技术领先优势的认可，尤其是在AI与高性能计算需求持续旺盛的背景下。台积电作为全球半导体制造龙头，正通过2纳米制程的提前布局巩固行业领先地位，未来业绩增长动力更为稳健。价格上涨和毛利率提升的预期也进一步巩固了其盈利质量。投资者应关注台积电如何将先进制程技术转化为稳定的订单和现金流，同时密切关注下游AI和HPC产业的发展动态，这将是其估值和股价持续提升的关键因素。台积电的先进制程订单需求远超预期，特别是2纳米技术将引领未来两年业绩增长。 —— 高盛亚太半导体研究团队，2025年7月在AI驱动的半导体升级周期中，台积电处于不可替代的领先地位，定价能力显著增强。 —— 摩根士丹利科技分析师，2025年7月台积电毛利率的提升反映其技术壁垒和客户粘性的增强，长期增长可期。 —— 瑞银电子产业研究，2025年7月常见问题解答高盛为何上调台积电目标价？主要因第二季度业绩远超预期，先进制程需求强劲且AI客户订单未见减弱。 2纳米制程对台积电意味着什么？ 2纳米制程是技术领先的关键节点，预计带来显著营收和利润增长。价格涨幅上调对投资者有什么影响？反映公司在市场定价权提升，盈利能力将得到增强，股价有支撑。高盛如何看待台积电毛利率变化？预计毛利率将持续上升，反映技术优势和成本控制改善。台积电未来业绩增长的主要驱动力是什么？ AI和高性能计算市场的强劲需求及先进制程技术的持续突破。来源：今日美股网

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Binance开放Taker Protocol交易并设定165 Alpha积分空投门槛，推动平台用户活跃度提升

易量增长，增强社区粘性。来源：今日美股网

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三项加密货币法案引发DeFi稳定币监管不确定性，未来立法填补监管空白成趋势

整业务模式以适应新法规。来源：今日美股网

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瑞士宝盛分析美元持续下行风险加剧，政策不确定性影响避险属性

资产配置以规避汇率风险。来源：今日美股网

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贝莱德分析美国关税致通胀分化，或为亚洲央行创造降息空间并影响全球债市

市场短中期国债机会突出。来源：今日美股网

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现货黄金短线拉升8美元，收复日内全部跌幅意味着市场避险情绪回暖

济政策变化进行综合分析。来源：今日美股网

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花旗看好理想汽车股价反弹持续，因销量增长及消费税调整带来利好

市场影响政策变化及市场预期对理想汽车股价的推动权威点评与总结常见问题解答理想汽车及华为、小米车型销量情况分析根据 www.TodayUSStock.com 报道，花旗发布研究报告指出，华为旗下问界M8及M9 SUV累计月销量达到3.5万辆，显示出强劲的市场表现。与此同时，小米(01810.HK)的Yu7车型需求也呈现增长态势。由于部分买家在等待心仪车型的交付，可能会转向购买其他品牌的车辆，间接推动理想汽车(02015.HK)的销售机会。此外，理想汽车最新推出的i8车型已开始预售，若最终定价控制在30万元人民币左右，预期将进一步激发市场关注与购买意愿。中国豪华车消费税调整对市场影响报告指出，中国政府将降低针对豪华车的10%消费税适用的零售价门槛。这一政策调整预计将刺激更多消费者购买国产豪华车型，提升市场活跃度。该举措不仅降低了豪华车的购车成本，也为本土豪华车品牌创造了更有利的竞争环境。政策变化及市场预期对理想汽车股价的推动结合以上销量增长和消费税优惠政策，花旗分析师认为理想汽车近期股价反弹趋势可能持续约12天。市场对理想汽车的信心增强，主要源于新车型预售表现及消费税调整带来的潜在市场扩张。投资者或将借助这一波反弹机会布局，推动股价进一步上扬。权威点评与总结花旗的分析显示，理想汽车正处于利好政策与市场需求的双重催化阶段。华为和小米车型的强势表现间接提升了理想汽车的竞争力，加之中国消费税门槛下调，有望带来销量实质增长。短期内，理想汽车股价的反弹或具备延续性，但投资者仍需关注后续市场动态和宏观政策变化，合理评估风险和收益。 “理想汽车借助新车型预售和政策红利，短期股价有望延续强势表现。” —— 花旗汽车行业分析师 John Li，2025年7月18日 “中国消费税调整有望推动国产豪华车销量增长，理想汽车受益明显。” —— 中国汽车市场专家 Wang Chen，2025年7月18日 “理想汽车股价走势显示出市场对国产新能源车信心逐步增强。” —— 资本市场分析师 Emily Zhang，2025年7月18日常见问题解答华为问界M8及M9销量为何重要？它们的强劲销量显示消费者对国产SUV的认可，间接促进其他品牌关注度。小米Yu7需求强劲对理想汽车有何影响？部分买家等待期间转购理想汽车，有助于提升理想汽车销量。消费税门槛降低对汽车市场意味着什么？降低门槛将使更多消费者享受税收优惠，刺激豪华车市场增长。理想汽车i8定价为何备受关注？定价合理将直接影响市场接受度和销售表现。理想汽车股价反弹还能持续多久？花旗预计近期反弹可持续约12天，后续需关注市场及政策变化。来源：今日美股网

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