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机构称AI视频前景或超预期，游戏传媒ETF(517770)一键布局港股行业龙头

)最新报价1.15元。消息面上，根据AI产品榜数据，ChatGPT7月增速为6.14%，月活用户量近7亿，位列全球总榜第一。国产应用夸克、百度网盘、豆包、DeepSeek、腾讯元宝、Talkie进入全球前十AI应用。东方证券表示，跟踪近期主要AI视频厂商的动态，我们对产业的发展更加乐观，我们判断产业发展趋势或超预期，基于今年有可能看见的3点逻辑（市场预期差）：单位时长延伸、价格更低、内容扩容。具体如下：1）时长延伸进展迭代快，打开可涉及内容的渗透率提升速度；2）我们判断行业成本将持续下降，带动行业从售价上“更好更便宜”，提升用户渗透速率；3）内容新品类跑出，带来内容大盘供给。综上，我们坚定看好多模态+出海赛道，其产业发展+商业模式的优势将带动行业对应公司享受高成长+高估值。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 13:28

除了库克，特朗普昨天还见了老黄，所以市场不怕“半导体关税”？

计划在印第安纳州建设先进的芯片封装厂和AI产品研发设施。元大证券分析师白吉铉表示：“虽然三星和SK海力士都在美国进行了投资，但市场怀疑SK海力士的封装厂是否能够完全享受关税豁免。三星似乎不仅从中受益，而且还从加入苹果供应链的消息中受益。” 周三，苹果表示，三星电子将从其位于德克萨斯州的生产工厂为包括iPhone在内的苹果产品供应芯片。

金融界08-07 13:17

Palantir营收大增48%上调全年指引，瑞银称增长无瑕但估值高企

场绕不开的核心。当前估值反映了市场对其AI产品在未来经济和政府生态中的“平台型角色”的预期，这种预期溢价极高，意味着投资者在追逐的是增长远景而非现实盈利能力。对于机构投资者而言，Palantir已成为AI基础设施与防务科技融合的代表性标的，极具配置吸引力。而对散户来说，当前高估值需谨慎对待，回调或震荡仍可能随时出现。这份财报强化了市场对Palantir的增长信心，其商业与政府业务“双引擎”正在驱动公司进入平台化转型阶段。 —— 瑞银分析师Karl Keirstead，2025年8月5日 Palantir的快速增长证明了AI行业正从炒作走向应用落地，但高估值需警惕回撤风险。 —— BofA全球科技组，2025年8月6日即便从未来三年增长来看，Palantir估值水平仍高出行业平均三倍以上，需持续交付超预期才能维持当前价格。 —— Jefferies研究部，2025年8月6日常见问题解答 Q1：Palantir增长的主要来源是什么？ A1：增长主要来自美国商业业务和政府合同的双轮驱动，尤其是AI定制化应用的快速扩展。 Q2：Palantir估值是否过高？ A2：是，目前自由现金流估值达136倍，远高于行业平均，估值压力明显。 Q3：瑞银为何调高目标价但仍维持中性评级？ A3：因公司基本面极强而上调目标价，但估值过高、缺乏安全边际，因此维持中性评级。 Q4：Palantir的商业与政府业务占比是多少？ A4：商业业务占45%，同比增长47%；政府业务占55%，同比增长49%。 Q5：未来最值得关注的是什么？ A5：需关注美国商业业务能否维持高增长、国际商业业务是否能恢复，以及估值是否被盈利增长消化。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:12

港股多板块异动：泡泡玛特领涨新消费，高盛上调蜜雪目标价

P7改款车型当晚亮相粉笔 +6% AI产品线受看好嘉和生物-B +20% 注射用GB268获批临床华检医疗 +38% 与华大合作设基金，股价四周涨超300% 国泰航空 -9% 盈利不及预期，派息低于市场期待投行观点汇总：摩根士丹利看多泡泡玛特，高盛调高蜜雪估值泡泡玛特拥有强大的IP扩张潜力，Twinkle Twinkle系列在展会上极具人气，平台价值被严重低估，维持“增持”评级，目标价365港元。 —— Morgan Stanley，2025年8月6日随着补贴驱动外卖销量增长，蜜雪和古茗盈利前景改善，目标价上调至599港元和30港元，维持“买入”评级。 —— Goldman Sachs，2025年8月6日上美股份预计上半年净利增长超35%，品牌势能持续释放，上调目标价至98港元，维持“跑赢行业”评级。 —— 中金公司，2025年8月6日常见问题解答 1. 今日港股为何涨跌不一？由于行业板块轮动明显，市场对消费、科技、原材料类持分歧态度，导致指数表现分化。 2. 泡泡玛特大涨的原因是什么？受潮流玩具展影响，新IP销售火爆，加之投行看好其全球IP扩展潜力，推动股价大涨。 3. 哪些板块今日表现最强？新消费、苹果概念、互联网医疗和煤炭板块涨幅居前，受到资金集中关注。 4. 港股通资金流向如何？南向资金净流入94.85亿港元，显示内地投资者对港股情绪积极。 5. 机构对蜜雪和古茗的态度？高盛维持“买入”评级，并上调盈利预测，认为其长期品牌地位稳固，具备成长潜力。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:10

泉果基金调研海康威视，海外业务仍有巨大的可为空间

有连云08-06 14:58

AI短剧热度飙升，游戏传媒ETF(517770)冲击4连涨，一键布局港股传媒龙头

速，OpenAI GPT-5发布在即，AI产品ARR持续提升。国内看，“人工智能+”政策落地。多重催化下AI产业链确定性持续提升，有望持续收入提速+估值重塑，持续看好下半年AI垂类应用投资机会及明年大厂Meta逻辑演绎。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、哔哩哔哩-W(09626)、岩山科技(002195)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、光线传媒(300251)、中国儒意(00136)，前十大权重股合计占比52.86%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-06 13:28

明源云：年内耗资逾2500万港元回购，亏损持续收窄

用大模型，聚焦不动产营销推出多款商业化AI产品。报告期内，云客AI产品累计终端签约金额接近人民币2,800万元，客户企业包括保利发展、中海地产、华润置地、越秀地产、龙湖集团等国内头部住宅开发商，累计覆盖不动产售楼处数量近1,000个。此外，2024年，公司启动海外市场战略，新增中国香港、日本、新加坡、马来西亚和印尼区域的*团队。连续多年亏损，2024年亏损明显收窄公开资料显示，中国商品房销售额从2021年的人民币18.2万亿元持续下跌至2024年的人民币9.7万亿元。伴随房地产市场调整，明源云2021年营收见顶，当年实现收入21.84亿元，同比增长28.1%。此后的2022年至2024年，明源云收入逐年下滑，分别为18.16亿元、16.4亿元和14.35亿元。盈利方面，明源云2020年以来连续5年亏损。其中，公司2022年归母净亏损达到约11.54亿元。 2024年，明源云年内亏损约1.9亿元，较上一年亏损5.87亿元减亏明显，主要是因为销售及推广费用、一般及行政费用、研发费用均明显下降。截至2024年末，明源云现金及现金等价物、原始到期日超过三个月的定期存款（包括流动资产和非流动资产项下部分）合计超过40亿元。年内耗资逾2500万港元回购 Wind数据显示，截至7月31日，明源云年内累计回购918.2万股，合计耗资约2568.22万港元。2024年，明源云累计回购3446.6万股，合计耗资约6654万港元。 2024年8月，明源云曾公告于市场上进行股份回购之意向。公告显示，于2024年8月15日，董事会已决定动用股份购回授权，视乎市场情况，自2024年8月16日起，公司可能以总金额不超过5亿港元不时于公开市场购回股份。（文章序列号：1952243931320291328/CJT）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。

面包财经08-05 14:05

首破10亿美元！“AI应用神话”Palantir Q2营收暴增48%，上调全年指引

表现”是需求强劲的关键指标，尤其是对其AI产品的需求。 Jordan Berger指出：“我们不断听到专家们的意见，在喧嚣、拥挤且炒作不断的市场中，Palantir在AI技术商业化保持着独特的市场定位，其二季度的业绩进一步证实了这种观点。” D.A. Davidson分析师Gil Luria表示，“他们在商业和政府两方面都取得了进展”，他对该股的评级为“中性”。

格隆汇08-05 08:48

24小时环球政经要闻全览 | 8月5日

表现”是需求强劲的关键指标，尤其是对其AI产品的需求。 ChatGPT周活跃用户将达7亿较去年增长4倍 OpenAI周一宣布，ChatGPT本周的周活跃用户数将达到7亿，较3月的5亿有所增长，这标志着其用户量同比激增逾4倍。 OpenAI表示，这一数据涵盖了ChatGPT的所有人工智能产品，包括免费版、Plus Pro版、企业版、团队版和教育版，同时每日用户消息量已突破30亿条。与去年同期2.5倍的同比增长率相比，当前增长速度还在加快。 OpenAI旗下ChatGPT的付费商业用户已从6月的300万增至500万，年度经常性收入现已从6月的100亿美元增至130亿美元，有望在年底前突破200亿美元。惠誉因需求挑战下调英特尔信用评级据路透，惠誉周一发布报告称，将英特尔的信用评级下调一级至BBB，并将评级展望定为负面。惠誉认为，英特尔在维持其产品需求方面面临更大挑战，来自竞争对手恩智浦半导体、博通公司和超威半导体等同行的竞争日益激烈。惠誉分析师写道，“英特尔的信用指标依然疲软，需要更强劲的终端市场、成功的产品升级，以及未来12-14个月内净债务的削减”，才能恢复其近期的评级。惠誉补充称，尽管英特尔的市场地位优于其他评级相似的同行，但其财务结构相对较弱，面临“更高的执行风险”。

格隆汇08-05 08:00

Meta第二季业绩大超预期招商证券上调目标价至866美元

eta的业绩走向将取决于三个关键变量：AI产品化落地节奏、广告市场复苏情况以及Reality Labs（元宇宙业务）投入回报是否平衡。当前估值虽处高位，但在业绩持续兑现背景下，仍具备上调空间。 Meta正通过AI推动广告效率的全面升级，其增长质量与速度均优于大多数互联网同行。 —— 招商证券，2025年8月4日 Meta的Family of Apps矩阵展示了用户增长极限尚未触顶，未来可期。 —— Goldman Sachs，2025年8月2日我们将Meta视为最具AI商业化效率的科技企业之一，盈利结构正在快速优化。 —— Bernstein，2025年8月3日常见问题解答 Q1：Meta本季度财报的亮点有哪些？ A1：总收入与经营利润均大幅超预期，广告业务增长强劲，用户日活跃数增长6%，平均广告价格上涨9%。 Q2：为什么招商证券将Meta目标价上调至866美元？ A2：因AI广告投放效率改善推动收入增长，业绩持续超预期，基本面强劲，估值具备扩张空间。 Q3：Meta的用户增长是否已接近饱和？ A3：虽然平台用户规模庞大，但从34.8亿DAU同比仍增长6%来看，全球扩张仍有潜力。 Q4：Meta未来还有哪些潜在增长引擎？ A4：包括Reels变现优化、WhatsApp商业生态、Threads用户增长，以及AI+广告融合。 Q5：投资者当前是否适合加仓Meta？ A5：若看好AI商业化趋势与Meta广告业务持续释放潜力，可考虑分批加仓，但需警惕高估值波动。来源：今日美股网

今日美股网08-05 00:10

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