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午评：沪指半日跌0.5%、创业板跌0.25%，芯片股集体爆发
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；2、报道称，下周起台积电将对大陆所有AI公司禁运7nm及以下工艺芯片；3、中信证券认为，中国半导体行业的内需市场和自主可控是明确发展方向。固态电池板块走强固态电池概念股走强，福能东方、泰和科技、紫江企业、诺德股份、高乐股份等多股涨停。点评：消息面上，宁德时代全固态电池开始样品验证。中信证券指出，近期整车厂主导固态电池领域进展，10月，国内外头部整车厂通过合作或布局的方式不断推进固态电池的研发与应用。布局固态电池业务的电池厂、固态电解质公司，以及固态电池产业链相关环节公司有望充分受益。商业航天概念拉升商业航天概念股拉升，中国卫通、合众思壮、上海沪工涨停，上海瀚讯、创远信科涨超10%，陕西华达、腾达科技、盟升电子等跟涨。点评：消息面上，11月6日，中国空天信息和卫星互联网创新联盟成立暨雄安空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安新区召开。东兴证券认为，国内卫星互联网进入产业化阶段，卫星互联网将是未来五年通信板块最具成长性的细分板块。到2025年，我国卫星互联网市场规模将突破450亿元。机构观点华泰证券：资金对国内政策面的期待仍在华泰证券指出，对于国内A股市场来说，市场聚焦的重心将在国内政策面的应对上，市场关注即将落幕的全国人大常委会会议的情况。未来国内政策面的进一步发力空间和举措仍是市场关注的重心，市场资金对国内政策面的期待仍在。同时，应该看到的是，外部因素的变化并不会改变A股自身的节奏，A股市场行情的演绎主要还是自身的因素起到主导的作用。光大证券：市场有望延续涨势光大证券指出，市场连续大涨，特别是“牛市风向标”的大金融连续大涨、龙头股迭创新高，刺激市场信心明显提升，接下来市场有望延续涨势。方向：先进封装概念。短期来看，第二届集成芯片和芯粒大会将于11月8日至10日在北京举行，或将刺激相关概念的炒作。国融证券：市场轮动格局仍将延续国融证券出，近期指数仍然处于强势震荡阶段，随着政策出台落地，市场成交有望保持较高水平，市场轮动格局仍将延续。从投资方向来看，除了前期核心大金融加科技之外，更多热点开始轮动，市场高低切换频繁，以消费，周期为代表的低位板块开始逐步表现，在美国大选落地之后，应更加关注自主可控领域的动向，对消费领域给予更多的关注。
金融界2024-11-08
Meta的AI势头不会很快减速
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设施极具竞争力，使其能够与市场上最好的AI公司竞争。首席执行官马克·扎克伯格强调，Meta的AI集群比市场上报道的领先水平更为重要。他强调： Llama 3模型在行业中是一个转折点，但我对Llama 4更加兴奋，它现在已经进入了深入开发阶段。我们正在一个比100,000个H100更大的集群上训练Llama 4模型，或者比我所见过的其他人所做的任何事情都要大。因此，Meta加大了对其开源Llama LLM的训练力度，根据其市场领先的人工智能基础设施，不断迭代和发展其技术优势。尽管扎克伯格充满热情，但本周股票的回落表明市场可能对Meta未来营业利润率的潜在影响感到担忧。 Meta嵌入AI的能力依然强劲来源：TIKR Meta预测2023年将是高效的一年，但到2026年，资本支出将大幅增长。华尔街分析师调高了他们的预期，以反映该公司与其他超大规模企业竞争的热情和能力。Meta首席财务官Susan Li随后对其老板的乐观态度发表了评论，她预计2024年的资本支出将在380亿至400亿美元之间。此外，Susan Li还为她的资本支出评论增添了更多色彩，她表示Meta预计“2025年资本支出将大幅增长”。因此，它也提升了市场对英伟达的情绪，该股飙升至2024年10月的高点，证实了人工智能基础设施投资的论点不会很快放缓。对META论点不太乐观或悲观的投资者可能会对公司缺乏云计算商业模式提出异议。因此，Meta必须确保在其核心数字广告商业模式内实现AI货币化，这可能会影响其运营盈利能力。虽然这些担忧是有道理的，但Meta已经展示了其继续提升近期利润率的能力。在Meta的第三季度报告中，公司实现了营业收入26%的同比增长，营业利润率达到42.7%。与去年的40.3%相比有了显著提高，突显了公司嵌入AI的能力。然而，扎克伯格警告说，AI可能在短期内不会带来显著利润，这可能让一些人感到不安，并对其AI资本支出产生担忧。然而，Meta在Reels和WhatsApp上的令人鼓舞的进展应该能够减轻资本支出增长的风险，因为公司在AI发展的最前沿与同行竞争。此外，Meta报告了其Llama AI模型的强劲采用，在其生态系统中拥有超过5亿的月活跃用户。因此，相信公司能够在未来两年内保持强劲的盈利能力，因为它扩展了其AI基础设施。 Meta的AI长期增长选择来源：TIKR 此外，Meta推动广告展示量（同比增长7%）的同时，每条广告的平均价格提高了11%，增强了其商业化潜力。Meta对第四季度的收入展望表明增长放缓（同比增长16%），与第三季度的19%相比。然而，投资者应该继续关注Meta的AI货币化论点以及随着时间的推移对其运营盈利能力的潜在提升。华尔街对Meta的收入和调整后收益的估计也得到了提升，支持了看好的观点。来源：Seeking Alpha META的“D-”估值等级表明它不再被低估。然而，投资者应该将其视为一个增长股票（“B+”增长等级），当与它的同行进行比较时。META的前瞻性调整后的PEG比率为1.18，明显低于其部门中位数的1.44，证明了其坚实的购买情绪（“A”势头等级）。因此，投资者预计会在META上支持逢低买入的机会，鉴于其长期的AI增长选择。尽管如此，投资者仍然需要谨慎评估META的数字广告论点。Meta在其生态系统中对中小广告商的曝光可能会使其受到经济波动的影响，特别是在硬着陆的情况下。此外，Meta缺乏坚实的云计算超大规模业务可能会阻碍更强劲的估值重估。此外，META的Reality Labs业务的亏损预计不会放缓，因为公司寻求通过建立自己的“封闭花园”来克服其生态系统的劣势。Meta的投资能力可能会受到其核心数字广告模型的周期性影响，可能因更积极的AI基础设施投资而恶化。 $Meta Platforms, Inc.(META)$
老虎证券2024-11-04
隔夜美股全复盘(10.30)| 谷歌盘后一度涨超6%，三季度云营收超预期
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U），付费转化率达5%-6%。和其他AI公司一样，OpenAI主要通过吸引付费用户创造营收。目前，公司约75%的业务来自用户订阅，订阅价格每月20美元起，9月时OpenAI曾表示其企业版的付费用户突破100万。本月早些时候，OpenAI完成了新一轮66亿美元的融资，并获得了40亿美元的循环信贷额度，公司总流动资金超过100亿美元。马斯克旗下xAI正洽谈按400亿美元估值融资希望融资数十亿美元 10.30 据知情人士透露，马斯克旗下人工智能初创公司xAI正在与投资者洽谈一轮融资，估值将达到400亿美元左右。几个月前，xAI的上一次估值为240亿美元，当时它在春季融资60亿美元。其中一位知情人士说，xAI希望在新一轮融资中筹集数十亿美元。筹集到的现金将计入400亿美元的估值。马斯克周一表示，xAI计划将孟菲斯数据中心的图形处理单元从10万个增加到20万个。英伟达CEO赞扬了xAI在孟菲斯建立数据中心的速度，他在最近的播客中称其为“地球上速度最快的超级计算机”。 2、美股异动｜谷歌A盘后涨超5%，三季度云营收超预期 10.30 谷歌母公司Alphabet三季度EPS为2.12美元，分析师预期1.84美元。Alphabet三季度营收882.7亿美元，预期864.5亿美元。三季度税后营收745.5亿美元，分析师预期728.8亿美元。三季度谷歌云营收113.5亿美元，分析师预期107.9亿美元。三季度YouTube广告营收89.2亿美元，分析师预期88.9亿美元。三季度谷歌广告营收658.5亿美元，分析师预期655亿美元。 10.30 谷歌母公司Alphabet CEO： YouTube在过去四个季度的总广告和订阅收入首次超过500亿美元。超过25%的代码已经由AI编写；将于2025年推出可视化人工智能（AI）助理。在数据中心的重大工作使效率大幅提升，在过去18个月内通过硬件、工程和技术突破将人工智能查询的成本降低了超过90%。模型成本已降低超过50%，运营成本降低72%。在短短六个月内，Gemini API的调用量增加了近14倍，展示了强大的多模态能力，推动了Snap等客户的创新。利用AI工具从现有的长视频中生成了多样化的视频、图像和文本内容，使网站流量增加了80%，点击量提高了2.7倍，促进了销售增长。 3、美股异动｜AMD盘后大跌7.7%，第四财季营收展望逊于分析师的预期 10.30 AMD第三财季营收68亿美元，分析师预期67.1亿美元；第三财季调整后每股收益0.92美元，分析师预期0.92美元；第三财季调整后运营收益17.2亿美元，分析师预期17.1亿美元；第三财季调整后运营利润率25％，分析师预期25.4％；第三财季研发支出16.4亿美元，分析师预期16.1亿美元；预计第四财季营收72亿美元至78亿美元，分析师预期75.5亿美元。 10.30 AMD上修24年人工智能GPU收入至超过5B（原为4.5B） 4、美股异动｜Reddit盘后涨超22%，四季度营收和EBITDA指引超预期 10.30 Reddit三季度营收3.484亿美元，分析师预期3.128亿美元。三季度净利润0.299亿美元，分析师预期亏损0.138亿美元。三季度调整后EBITDA为0.941亿美元，分析师预期0.589亿美元。三季度ARPU为3.58美元，分析师预期3.22美元。三季度日活用户数0.972亿，分析师预期0.9636亿。三季度美国日活0.482亿，国际日活0.49亿。预计四季度营收3.85亿-4.00亿美元，分析师预期3.562亿美元。预计四季度调整后EBITDA为1.10亿-1.25亿美元，分析师预期0.87亿美元。 5、业界消息称苹果已投入下世代M5芯片开发，采用台积电3nm制程生产 10.29 业界消息称，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。机构分析，苹果是台积电重量级客户，双方合作关系紧密，苹果各产品线所需的自研芯片，无法缺少台积电的晶圆代工服务助阵。业界预料，接下来苹果端出的M5芯片AI性能与算力将更强，引爆新一波换机潮。（台湾经济日报）苹果正使用印度工厂进行iPhone 17的开发 10.29 据两名直接了解情况的人士透露，苹果将首次使用一家印度工厂来完成明年iPhone 17基本款的前期制造工作。 Piper Sandler：预计下半年iPhone 16不会出现“超级周期” 10.29 Piper Sandler表示，美国电信运营商T-Mobile、Verizon和AT&T最近的评论表明，苹果iPhone 16的升级周期将放缓，消费者持有一款手机的时间更长了。Piper Sandler重申预计下半年iPhone 16不会出现“超级周期”。苹果发布新款Mac Mini 起售价为599美元 10.29 苹果发布新款Mac Mini，搭载M4和M4 Pro处理器，起售价为599美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:15 美国10月ADP就业人数（2）20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值（3）20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值（4）20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值（5）22:00 美国9月成屋签约销售指数月率
格隆汇2024-10-30
拜登敲定了限制美国对中国芯片和人工智能技术进行投资的细则
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止美国个人和企业收购从事军事应用的中国AI公司的股权；如果投资的是其他用途的AI模型，可能会受到禁止或通知要求的约束。某些类别的资本流动可以豁免于此规则，包括公开交易的证券和部分有限合伙投资。总体而言，这位官员表示，这项规定旨在涵盖类似于华盛顿智库——安全与新兴技术中心在2023年报告中指出的投资模式。研究人员发现，2015年至2021年间，美国参与了17%的全球对中国AI公司的投资交易，其中约九成发生在风险投资阶段。来源：加美财经
加美财经2024-10-30
【财报】AI助力广告业务！美国大选推动Meta股价再创新高？
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高美国银行分析师将Meta评为“首选AI公司”，强调其核心广告业务的强劲增长、核心应用在年轻用户中的使用率提升，以及公司大型语言模型的能力。其给予Meta买入评级，目标价为630美元。 Bernstein分析师维持Meta买入评级，并将目标价从600美元上调至675美元。这意味着Meta股价还能上升17%。分析师表示，短视频Reels业务的持续增长、在Threads上推出的新广告、以及Meta在AI和Advantage+广告工具方面不断进步，将为其带来收入增长。因此Bernstein预计，Meta在2025年的营收同比将增长16%，高于市场预期的14%。 Wedbush也将Meta目标价从600美元提高至640美元。分析师指出，若Meta财报超市场预期，股价很有可能突破600美元，再创新高。原文链接
投资慧眼2024-10-29
中美突传一则重量级消息！拜登限制美国对中国芯片、人工智能技术投资
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美国个人和公司收购专注于军事应用的中国AI公司的股权；投资其他应用的AI模型可能会受到禁令或通知要求。某些类别的资本流动可以豁免，包括公开交易的证券和某些有限合伙人投资。这位官员表示，从广义上讲，这项规则旨在捕捉投资模式，就像华盛顿智库安全与新兴技术中心2023年报告中指出的那些模式一样。研究人员发现，2015年至2021年期间，美国人参与了17%的与中国AI公司的全球投资交易。在这些交易中，大约有90%的交易处于风险投资阶段。美国财政部在一份声明中表示，这些交易将涵盖半导体、微电子、量子信息技术以及人工智能等技术，财政部称这些技术“对下一代军事、监视、情报和某些网络安全应用的发展至关重要”，例如下一代战斗机。香港《南华早报》(SCMP)引述拜登政府的高级官员表示，这些规则将确保美国的投资不会被“利用”于开发推动中国军队现代化的先进技术。该官员补充说，投资禁令将适用于直接或间接投资，例如通过中国母公司使用AI模型来改进目标情报或自动武器系统的投资，以及专门设计或用于军事场所的AI系统开发。
圈内人2024-10-29
AI泡沫即将破灭？英伟达H100芯片租赁急剧“价崩” 黄仁勋释出重磅信号……
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年3月上市后，迅速成为全球最硬通货。但AI公司Featherless.AI创始人Eugene Cheah表示，H100租赁价格已从峰值8美元/小时崩跌至2美元/小时左右。不过他强调，大规模算仍维持高价。 Eugene近期撰写了一篇题为《2美元的H100：GPU租赁泡沫如何破灭》观点文章，引发亚洲市场热议。他表示，H100在算力租赁市场的价格从初期的4.7美元/小时，一度飙升至8美元以上/小时，不过最近传出H100已供过于求，租赁价格已锐减至2美元/小时左右，引发市场对于GPU泡沫即将破灭的猜测。 (来源:Latent Space) 他分析称，H100需求明显下滑，租赁市场供应过剩的因素包括： 1. 从头开始训练新模型的公司减少，中小型公司减少了对基础模型建设的投资，转而微调开放的模型，因为这样比自主训练更经济、更有效率，导致算力需求显著减少； 2. 预订H100的公司完成模型训练后，大量转售闲置和先前预留的未使用算力； 3. OpenAI、Meta、X.AI退出公共算力平台，建立自家价值数十亿美元的大型资料中心； 4. H200、B200等新产品的推出； 5. 有更便宜的替代品，包括辉达本身更便宜的产品线，以及超微(AMD)和英特尔(Intel)等对手推出更实惠的竞品。加密货币挖矿GPU使用量一直呈下降趋势，在某些情况下无利可图，此后一直涌入公共算力平台。但他也补充，GPU租赁市场的便宜价格仅出现在中小型规模算力需求，大规模算力仍维持在较高的价格。针对想投资AI领域的投资人，Eugene建议不要购买全新的H100芯片，因为可能会造成损失，若有需求可用租赁的方式。他同时建议投资人转向股票市场等其他地方，以获得更好的报酬率。他解释道：“对于一般市场而言，今天投资新的H100没有什么意义，因为在当前供应过剩的情况下，你可以在需要时以接近成本的价格租赁它。” 此外，他也表示H100等显卡租赁价格的下降可能对AI发展带来好处，将加速开放权重AI采用和AI应用开发的浪潮。全球对于英伟达AI芯片的庞大需求，已让该公司股价今年飙涨超过181%，但市场对于AI相关项目获利能力跟不上高昂硬件投资成本的焦虑也持续上升，导致AI和GPU泡沫论在今年持续发酵。此前，市场传出英伟达下一代旗舰芯片Blackwell架构系列因设计存在挑战恐导致延迟出货。但英伟达首席执行官黄仁勋已确认，尽管遇到设计挑战，Blackwell芯片的生产不会延期，预计今年第四季上市。摩根士丹利分析师在10月早些时候的报告指出，英伟达的Blackwell芯片市场需求相当旺盛，未来12个月左右的供应已经被抢购一空，将推动对现有的Hopper架构产品的强劲短期需求，看好英伟达一年的出货量将维持高成长，继续扩大其AI芯片的市占率。#AI热潮#
秉哥说市2024-10-23
马斯克突然被起诉！事关2027年上市的特斯拉Cybercab产品宣传……
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:Twitter) 这是有关AI图像和AI公司涉嫌用于训练其模型的侵犯版权材料的最新法律纠纷。 Alcon声称，其电影中的“轻微风格化的假屏幕剧照”——描绘了一个穿着外套的男人凝视着一座废墟城市——在马斯克的活动演讲中播放了11秒。该公司在诉状中写道：“在这11秒里，马斯克尴尬地试图解释为什么他本应该谈论他的新产品，却向观众展示了一张《银翼杀手2049》的图片。” “他确实没有令人信服的理由。” 在针对华纳兄弟探索频道的诉讼中，Alcon表示，该公司对《银翼杀手2049》拥有“一些有限且持续的”版权，但“完全不能用于电视直播”。该制片公司声称，使用AI图像是“大规模的经济盗窃”，该品牌的市场价值“至少有六位数，甚至可能更高”，但没有具体说明要求赔偿多少金额。声明提到，使用该形象“混淆了”其正在为即将上映的《银翼杀手2049》电视连续剧探索的汽车品牌合作，并质疑该电影现在可能与“有问题的马斯克本人”联系在一起。 Alcon在诉状中表示：“任何考虑与特斯拉合作的审慎品牌，都必须考虑到马斯克被夸大、高度政治化、反复无常和武断的行为，这些行为有时会演变成仇恨言论。” 马斯克最近成为共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)的直言不讳的支持者，并出席了他的集会。其他人指责马斯克允许错误信息在推特上传播，同时他还被指控在其平台上散布阴谋论和发表煽动性言论。诉状还补充道：“如果一家公司或其负责人实际上并不认同马斯克的极端政治和社会观点，那么与特斯拉建立品牌联盟将会带来更大的问题。” “出于所有这些原因，Alcon不希望《银翼杀手2049》与马斯克、特斯拉或任何马斯克的公司有任何关联。” Alcon推测，特斯拉与华纳兄弟探索频道之间的协议(但Alcon并未获知该协议)包括要求特斯拉将其Cybercab与华纳兄弟电影进行合作的内容。在特斯拉的活动中，马斯克承诺Cybercab将在“2027年之前”上市，售价低于30000美元。多年来，他一直承诺特斯拉将制造能够自动驾驶的汽车，但该汽车制造商的所有汽车都无法在没有人的情况下运行。
秉哥说市2024-10-22
AI新秀Perplexity开启年内第四轮融资瞄准80亿美元估值
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以上。知情人士还称，在过去一个月里，AI公司融资交易的强度和兴趣都增加了。这轮热潮一定程度上源于OpenAI本月初的大规模融资。OpenAI公司月初的66亿美元融资，使其估值达到1500亿美元，并为人工智能初创企业设定了一个新的上限。近期，OpenAI联合创始人Ilya Sutskever和“AI教母”李飞飞为各自的初创企业成功融到资。据一位知情人士透露，本月离开OpenAI的前首席技术官Mira Murati也在与投资者就成立一家新企业筹集资金进行初步谈判。不过这也加剧了人们对该行业正在形成泡沫的担忧，尚未盈利的初创企业正在花费数十亿美元来训练尖端的人工智能模型。有风险资本投资者表示，Perplexity的拟议估值似已经超出了公司应有水平。第四轮融资这家初创公司是由前OpenAI研究员Aravind Srinivas等人联合创办的，它的成功将取决于其增长用户的能力，以及应对投诉的能力。该公司表示，单7月份，其搜索引擎的查询量为2.5亿次，而去年全年为5亿次。该公司寻求重新设计谷歌开创的搜索广告系统，目前正在与各大平台进行谈判，希望在这些平台上试点投放广告。其通过订阅费赚钱，并表示年化收入已从1月份的500万美元增长至8月份的3500万美元。 Perplexity当前的支持者包括人工智能芯片制造商英伟达、亚马逊创始人杰夫·贝佐斯、以及OpenAI联合创始人Andrej Karpathy、Meta首席人工智能科学家杨立昆等人工智能行业的数位知名人士。该公司曾在今年1月和4月进行过融资。今年夏天，该公司的估值增加了两倍，达到30亿美元。就在几个月前，Perplexity刚刚完成了一轮2.5亿美元的融资，其中还包括软银的愿景基金（Vision Fund 2）。知情人士称，潜在的第四轮融资尚未选定Perplexity的领投方，也没有签署任何协议，不过预计现有投资者将参与这一轮融资。
金融界2024-10-22
国产大模型首超GPT-4o！零一万物“闪电”奇袭全球AI企业
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开始的狂热阶段，但不管是国外还是国内的AI公司，都在暗流中继续前进和竞争。目前，国内的大模型主要分为两类，一类是基础通用大模型，比如文心一言、通义千问等等，一类则是专注各类细分赛道的大模型，金山的政务大模型，一些公司的医疗、金融等等。工业和信息化部近日发布的最新数据显示，目前我国完成备案并上线为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已经近200个，注册用户超过6亿，产业相关企业数量超过了4500家。如果单从数字上看，国产大模型的技术成长可谓相当飞速。且SuperCLUE的评测结果显示，国内绝大部分闭源模型已超过GPT-3.5Turbo，在技术上和国外大模型的差距不断缩小。然而，对于国产大模型，不少人仍旧心有疑虑，因为这样的对比对于AI的商业化来说并无意义，更为重要的，是如何对AI进行应用。尽管各家大厂、垂类企业以及初创公司都在铆足了劲钻研技术，较量日活，不断追求更大的数据量、更强的计算能力以及更复杂的模型训练，但国内市场仍旧缺乏能够承载AI的杀手级应用。也是因此，在国内大模型技术不断提升的同时，普通人对于AI技术力提升的感知却逐渐减弱，市场对于AI的热情也逐渐削减。绝大多数人难以体会到95%到99%这一阶段的技术提升，唯一能够让人感受到AI技术提升的是，AI在逐渐被运用到什么日常领域之上，究竟带来了怎样的生产力提升。因此我们可以看到，尽管在不少垂类行业上，AI愈臻完美，应用也越来越普遍，但反而是在高日活、高个性化的APP上，AI难以施展拳脚。例如，尽管抖音的豆包等一系列AI已经较为成熟，但是对于抖音的生态本身，并没有带来更大的改变。因为抖音已经对于用户画像进行高度区分，应用中需要的是超高的定制化和精准化需求，而目前的AI还很难做到这一点。对于大模型企业来说，相比提升技术力，更为困难的是，如何将AI的技术力，转换成企业乃至个人能够实实在在体会到的生产力。而这，或许也该是未来大模型企业们努力的方向。正如互联网出现之后被国人迅速开发，发展出各类新业态，在互联网的应用上，国内一直位于国际领先的地位。未来，国内大模型企业的出路，也将在应用中逐渐体现。
格隆汇2024-10-17

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