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医保再出政策利好!医疗器械午后大涨!医疗器械ETF基金(159797)收涨2.32%,强势七连涨!资金面同步走强,连续6日吸金!
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医疗器械重点关注下半年设备板块弹性以及
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医疗
、脑机接口等新技术方向。以旧换新政策驱动叠加医疗行业合规影响渐弱,随着设备厂商渠道库存出清,业绩有望迎来拐点,建议重点关注设备板块。高值耗材端,集采影响逐步出清,关注基本面好转。集采和DRG政策影响导致IVD企业业绩短期承压,关注相关企业出海进展。新技术方面,
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、脑机接口等新技术领域政策利好频出,产品商业化应用加速,关注相关领域投资机会。 (来源:华金证券20250712《医疗器械和中药板块2025年中期投资策略》) 据业内机构统计,国内整体新设备招投标规模2025年上半年均有较好增长,2025年6月份采购规模同比增长25%,仍保持旺盛水平,2025年上半年累计采购规模同比增长41%。分产品来看,单6月份采购规模CT同比增长20%,MR同比增长32%,DR同比增长47%,超声同比下滑4%,上半年累计采购规模CT同比增长48%,MR同比增长43%,DR同比增长77%,超声同比增长28%。 国泰海通证券指出,设备更新政策持续落地,有望长周期拉动医疗设备采购水平。医院资金端压力缓和,有望带动设备类企业业绩逐步复苏。 湘财证券指出,医疗设备与耗材板块估值仍处于历史中低位,具备一定修复空间。在设备更新政策持续推进、医院资金压力缓解以及集采影响逐步消化的背景下,行业有望迎来结构性机会。特别是具备技术壁垒和创新能力的企业,将更受益于政策红利和市场需求增长。 政策重磅支持,
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医疗
风起,医疗器械ETF基金(159797)既有医药属性又有高端制造属性!全面覆盖医疗设备、体外诊断、高值耗材、低值耗材等医疗器械核心领域。截至2025年7月23日,医疗器械ETF基金(159797)前十大权重股占比近46%! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。医疗器械ETF基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-24 16:49
中康控股(02361.HK):
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医疗
全场景落地,创新引擎驱动价值重构正当时
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,创新药全链条支持、数据要素流通试点、
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医疗
与医疗数据新政等密集落地,持续催化板块行情。 另一方面,港股医疗保健公司经过多年的基本面调整,正逐步走出低迷期,业绩修复预期带动市场信心升温。 再者,年初DeepSeek横空出世催化中国科技资产重估,中国创新药研发能力受认可,并催化
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医疗
相关主题行情。 此外,此前港股医药板块估值水平长期处于历史低位,美联储降息周期下,港股流动性改善,超跌领域资金配置价值凸显,板块从而率先受益。 不难预期,在上述逻辑具备支撑,推动行情持续演绎背景下,眼下仍然是挖掘市场机会的良好窗口期。 值此时刻,近期拥有
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医疗
概念属性的港股上市公司中康控股其一纸盈警公告也引发市场关注。 从中康控股今年的表现来看,尽管也一度受到
AI
医疗
行情刺激迎来大涨,在今年2月一度演绎了接近翻倍的行情,但此后面临调整,年内整体表现并未与板块行情相匹配。 (来源:富途行情) 显然,这背后存在一定的市场预期差。而从此次盈警公告来看,其业绩下滑的原因受战略性调整业务结构,研发投入加大,以及政府补助、汇兑、利息波动等短期财务扰动。 不难看到这一纸公告,更像是财务层面带给市场的短期“噪音”,而非长期价值的折损。因此对于公司后续机会和价值的判断,仍然应该聚焦在其研发投入和创新业务的认知上。 接下来不妨从短中长期三个视角来评估公司的价值成长机会。 1、短期修复 首先从短期来看,此次盈警公告可视作中康控股短期“业绩底”的标志。 眼下来看,整个宏观经济复苏,AI全方位赋能医药产业链背景下,行业基本面的持续改善已经成为市场共识。 从此前公司年报数据也可以清晰看到,公司各大业务齐头并进,特别是随着创新业务的亮眼表现开创全新的增长格局,后续盈利能力稳步提升可期。 此外,公司毛利率明显提升,显示出AI驱动的降本增效持续兑现。同时,经营性现金净流入保持正向,验证业务造血能力。因此,此次中期业绩显现的短期账面波动,并不改变公司中长期成长逻辑。 显然,随着中康控股这一业绩底的显现,带来市场悲观预期的充分释放。后续短期扰动因素消退与现有业务及新业务持续发力,公司业绩预期向好,具备修复潜力。 特别是凭借其在AI大模型应用程度的持续加深,中康控股在推动效率提升上已经获得验证,进一步释放了业绩潜力,为后续盈利提供了高可见度。 从股价动向来看,自6月下旬以来,公司也开始迎来反弹,显示市场信心的恢复。 2、中期高成长 中期视角下,公司真正打开天花板的是“AI大模型×医疗场景”战略的实质性落地与商业化变现。这绝非概念炒作,而是已形成清晰的业务矩阵与增长动能。 从其落地层面来看,其打造的“医疗健康产业全场景智能体”,应用场景覆盖医疗、药店、商用、消费者健康管理、医药研发等多个领域。 如在药店端,中康将药店场景拆解为“人-货-场”三大原子单元,通过五大药店智能体智能决策引擎的穿透式协同,实现从数据洞察到执行落地的全场景闭环,助力连锁药店实现经营效率跃迁与风险控制,驱动员工价值重塑与患者健康管理体验升级。 其中,通过借助AI、大数据等新兴技术结合业务专家领域知识,中康研发的医药零售经营洞察智能体能够帮助零售行业洞察分析经营问题,并提供解决方案。目前该智能体已经在多家连锁店中应用,展现出较高的月活,充分验证了其实用价值,未来在全行业的开放潜力巨大。 而再来看医院端,其打造的医疗智能体,涵盖AI病历助手、AI医生工具箱等。 其中,AI病历助手在病历规范化治理上带来了革命性的效率提升。目前AI病历助手已经录入大量病历,累计处理众多病历图像,平均治理时间短,准确率高。已成功服务于多家医院的专家团队、医生群体,为近2000场医学学术研究会议提供有力支持。 此外,在AI技术赋能医生方面,中康所研发的AI工具箱为医生提供AI驱动的工具和服务,帮助医生群体提升医疗技能、优化服务流程、管理患者关系等,目前也正在推进与医疗服务机构合作。 体检端来看,中康旗下的健康管理智能体涵盖AI报告解读与AI家庭健康档案等功能,将健康管理从个人延伸至家庭维度,开创服务新模式,且AI营养师等场景也在快速推进。 其中,AI报告解读功能能够为用户提供即时、专业的个性化健康解读与健康管理方案。目前已经成功接入多家医院的体检报告解读服务。 此外,AI家庭健康档案也已与某大型服务机构合作,预计未来也将覆盖大量家庭。 而AI营养师方面,其依据国家指南,深度结合用户身高、饮食习惯等健康信息,打造科学、精准的个性化减重计划。目前也正推进与卫健委和基层医疗的合作。 基于上述布局,不难预期,随着公司研发的持续投入和这一系列具备高增长、高附加值潜力的创新业务后续的放量,其盈利结构将持续得到优化,中期高成长逻辑具备坚实支撑,并提升估值修复信心。 3、长期生态价值 长期视角下,不难看到,中康的终极目标已超越单纯的数据服务,而是致力于打造全场景、全角色、全周期的
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医疗
价值生态网络。这也将是判断其估值重估的重要锚点所在。 而这一价值的基石则在于其难以撼动的三重护城河。 首先是数据壁垒,其数据覆盖医院、药店、体检等多个场景,合规脱敏数据量庞大,且持续动态增长,这是训练和优化AI模型的“燃料”。 如在连锁店方面,其覆盖全国1500家连锁,通过SIC系统与累计超17万家药店合作。会员数方面,积累超过4亿+会员,月交易会员数3000万+,拥有30亿+消费者标签。药品方面,拥有行业最大知识库,30万+SKU药品说明书。公司亦具备高效的数据处理能力和精准的数据价值挖掘能力。 其次是合规能力。 此前中康科技AI报告智能体率先在广州数据交易所挂牌交易,此举意义重大,可以说其开创了医疗数据要素合规流通与价值变现的可信范式,尤其是,在粤港澳大湾区“数据跨境流动”、“先行先试”等政策红利下,其先发优势明显。未来有望激活粤港澳大湾区健康数据价值与合规流通,加速智慧医疗创新,打造闭环生态引领产业智能化升级。 再次则是场景深度。 如此前其打造的体重管理智能体正探索与某区卫健委展开深度合作,显示出其深度融入区域智慧医疗生态建设,实现从技术输出到生态共建的跨越。 这也意味着,中康控股这一“生态网络”的价值在于连接、赋能并重塑医疗健康服务的全链条,具备深厚的护城河。 结语: 总的来看,公司短期业绩底已现,释放悲观预期,股价调整下提供安全边际;中期AI商业化放量,提升业绩修复动能,带动估值上升;长期“
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医疗
”的生态价值潜力释放,催化估值重估预期。 往后看,当下资本市场对AI的热情远未熄灭,后续还将具备多重利好催化,譬如,Deepseek的R2升级版后续有望面市,必将进一步点燃
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赛道热度。在此背景下,作为手握核心场景、海量合规数据与领先落地成果的
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“生态网络”雏形构建者,中康控股无疑是这场革命的核心受益者与价值标杆。其长期价值潜力,在当下的波动中也正显得愈发清晰。
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格隆汇
07-24 09:28
ETF盘中资讯|上半年盈利翻倍!CXO强劲反弹,昭衍新药飙升8%!A股最大医疗ETF(512170)冲高2%再刷阶段新高
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70)。聚焦“医疗器械+医疗服务”,与
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医疗
相关度高,覆盖6只CXO龙头股。场外联接基金(A类 162412 / C类 012323)。 还看好创新药,可以关注国内首只药ETF(562050)。聚焦50大龙头制药企业,重仓创新药,兼顾高壁垒仿制药及中药,并且完全不含医疗和CXO。 风险提示:医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。药ETF被动跟踪中证制药指数,该指数基日为2011.12.30,发布日期为2013.7.15,2020-2024年分年度历史收益分别为:41.61%、-9.10%、-21.09%、-3.70%、-6.53% ,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的医疗ETF、药ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,医疗ETF联接基金的风险等级是R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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金融界
07-23 10:27
年内涨超60%,净值创近4年新高!华富健康文娱灵活配置混合(A:001563;C:019200)全面高配医药生物,捕捉板块发展机遇
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向之一,创新板块包括创新药、创新器械、
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医疗
等,也包括新技术的脑机接口、机器人和干细胞等细分的方向。 国金证券认为,创新药依旧是目前的投资主线。在全球MNC面临专利悬崖,积极寻找大单品潜力创新药BD合作的浪潮下,可重点关注泛癌种潜力的双/多抗药物、解决未满足临床需求的慢病药管线的创新药板块投资机会,同时关注半年报潜在业绩超预期的创新药产业链投资机会。 华富健康文娱灵活配置混合(A:001563;C:019200) 聚焦医药生物,看好创新药发展机遇。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-22 12:57
港药再冲锋,康方生物涨近6%!可T+0交易的恒生生物科技ETF(513280)涨超2%!集采政策明确优化,关注BD出海和
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医疗
机会!
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制药板块性机会》) 【持续关注创新药,
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医疗
结构性机会凸显】 西南证券认为,BD出海+研发与商业化进程推进+政策支撑,创新药及其产业链加速价值重塑。 1)BD方面:2025年上半年中国创新药BD出海交易超50起,总金额超480亿美元,态势火热。国产双抗/多抗、GLP-1RA、ADC等类型创新药出海为中国药企注入新增量,价值加速重估。 2)研发与商业化进展方面:大品种核心适应症优异临床数据的读出、商业化进程与结果的推进都将对相应管线的价值预期产生重大变化从而推动股价上涨。 3)政策方面:2025年3月高层《工作报告》中首次提出“健全药品价格形成机制,制定创新药目录,支持创新药和医疗器械发展”、7月医保局与卫健委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》,同月医保目录调整方案出台,对创新药支付端的改善和产业的长期发展形成有力支撑。
AI
医疗
技术融合与应用拓展加速推进,关注重点适配方向的前沿进展。截至2025上半年,DeepSeek等基座大模型全面开源并持续优化升级、超800家医院完成本地化部署、国内外药械/健康管理/信息技术企业争相打造
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医疗
平台。
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医疗
目前已迈入技术融合与行业重构的新阶段,持续关注重点适配方向的前沿进展与投资机会,如AI制药,有望缩短药物研发周期,助力靶点发现及临床疗效预测。 (来源:西南证券20250720《医药行业2025年中期投资策略》) 【创新药低费率“智”选——恒生生物科技ETF(513280)】 把握港股生科创新药全产业链行情,认准恒生生物科技ETF(513280),创新药占比较高,分布相对均衡,不押注单一赛道,胜率、锐度更强!数据显示,截至7月21日,在跟踪恒生生物科技指数的ETF中,恒生生物科技ETF(513280)是唯一年内获资金净流入的ETF!值得注意的是,恒生生物科技ETF(513280)也是全市场管理费最低档的港股医药类ETF,管理费低至0.15%/年! 【A股医药主线之选——生物药ETF(159839)】 布局CXO、创新药主线行情,认准集中度更高的生物药ETF(159839),聚焦30只行业龙头,锐度更高、弹性更强! 注:T+0交易为当日回转交易,以证券交易所最新交易规则为准。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。生物药ETF属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。恒生生物科技ETF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险,请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险,请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本基金投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-22 11:28
第十一批国采启动,科创医药ETF嘉实(588700)盘中上涨1.14%,近1周新增规模同类居首!
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向之一,创新板块包括创新药、创新器械、
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医疗
等,也包括新技术的脑机接口、机器人和干细胞等细分的方向。 没有股票账户的投资者可以通过科创医药ETF嘉实联接基金(021061)一键布局科创板生物医药板块机遇。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-22 11:18
ETF盘中资讯|创新药概念卷土重来,药ETF放量冲高2%!丽珠集团触及涨停,中信证券:继续看好制药企业
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70)。聚焦“医疗器械+医疗服务”,与
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医疗
高相关,覆盖6只CXO龙头股。场外联接基金(A类 162412 / C类 012323)。 风险提示:医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。药ETF被动跟踪中证制药指数,该指数基日为2011.12.30,发布日期为2013.7.15,2020-2024年分年度历史收益分别为:41.61%、-9.10%、-21.09%、-3.70%、-6.53% ,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的医疗ETF、药ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,医疗ETF联接基金的风险等级是R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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金融界
07-22 11:17
抗住压力!医疗器械放量大涨,风口来了?
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这份文件全力支持医用机器人、高端影像、
AI
医疗器械
、新型生物材料等板块黄金细分:审批流程简化,高端产品上市更快,企业赚钱周期缩短——比起创新药政策的支持力度,有过之无不及。 而且和创新药相似的是,在这次政策之前,医疗器械板块也已经沉寂了两三年。目前医疗器械指数ETF(159898)自4月8日低点以来已经15%,或许可以成为医药板块下一个风口? 国产替代这边也有新催化:7月6日,兔妈宣布要对4500万以上的高端医疗器械进口“Say No”。人工脏器、高端介入耗材、体外循环设备这些领域,欧盟一直占了我们进口大头的,占全国医疗器械进口总额的40%以上,尤其是高端影像设备。 这次口子一卡,巨大的市场空白谁来填?国产龙头们的机会,这不就来了吗?直接给国产高端器械铺路。 医疗器械指数ETF(159898)跟踪中证全指医疗器械指数,覆盖医疗设备、医疗耗材、体外诊断等医疗细分领域,前十权重覆盖迈瑞医疗、联影医疗、爱美客、新产业、鱼跃医疗、惠泰医疗、九安医疗、华大基因等,几乎全部是国产替代的重要受益股。 而且7月是三季度的第一个月份,医疗器械的业绩往年都是“前低后高”——上半年招标火热,但反映到报表有延迟,三季度开始订单才真正转化为收入,业绩迎来向上拐点。 根据众成数科统计,2025年上半年,我国医疗器械招投标整体市场规模超800亿元,同比增长超过60%;从月度趋势来看,各月招投标规模同比持续增长,绝对值处于高景气状态。 聪明钱现在已经开始布局这个预期了,大家可以跟着一起趋势一下。 作者:ETF红旗手 风险提示:文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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金融界
07-22 11:07
ETF盘中资讯|八连涨后首度回调,药ETF盘中下探2%,百利天恒领跌!医疗ETF溢价走阔!“政策加码+业绩转暖”逻辑或仍在
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70)。聚焦“医疗器械+医疗服务”,与
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医疗
高相关,覆盖6只CXO龙头股。场外联接基金(A类 162412 / C类 012323)。 风险提示:医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31。药ETF被动跟踪中证制药指数,该指数基日为2011.12.30,发布日期为2013.7.15,2020-2024年分年度历史收益分别为:41.61%、-9.10%、-21.09%、-3.70%、-6.53% ,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的医疗ETF、药ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,医疗ETF联接基金的风险等级是R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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金融界
07-21 13:47
恒指与恒科指双双上涨引发科技股集体走强,金山云盘前再涨7%释放何种市场信号?
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之间的高频联动逻辑。投资者可重点关注
AI
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医疗
与中概科技链条中的优质标的。 恒生科技指数本轮反弹具备修复逻辑与外资预期支持,资金正回流高弹性品种。 —— 摩根大通亚太策略部,2025年7月18日 金山云和哔哩哔哩在美股盘前异动,说明中概科技情绪修复传导至海外交易时段。 —— 富达国际中概分析团队,2025年7月18日 乐普生物的大涨可能与研发节点突破或政策红利相关,值得后续跟踪。 —— 中金公司生物医药组,2025年7月18日 常见问题解答 Q1:恒指和恒科指今天为何上涨? A1:受政策托底、海外科技股强势、美债收益率回落等因素影响,港股市场整体情绪改善。 Q2:乐普生物为何大涨? A2:市场猜测其在新药研发或合作方面有潜在利好,同时流通盘小、弹性强。 Q3:金山云为什么盘前继续上涨? A3:受益于港股同步上涨、AI概念热度持续及市场资金持续关注中概云计算龙头。 Q4:哔哩哔哩上涨背后有哪些逻辑? A4:暑期流量旺季、视频商业化预期提升,同时可能受港股市场反弹带动。 Q5:当前适合布局中概科技股吗? A5:短期来看有交易机会,但需关注财报披露、政策预期和美股整体走势。 来源:今日美股网
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今日美股网
07-19 00:10
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