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冲击3连涨！科创AIETF(588790)红盘涨超1%，阿里发布Qwen3-Coder引爆AI圈

有连云07-25 10:48

特朗普公布《美国AI行动计划》推动创新与基础设施升级，意在确保美国全球AI领导地位并应对中美技术竞争

计划概述加速AI创新的政策举措解析 AI基础设施建设与电网升级战略主导国际外交与安全保障措施权威点评与编辑总结常见问题解答美国AI行动计划概述根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国白宫近日发布由特朗普总统主导的《美国AI行动计划》，旨在确保美国毫无争议地保持全球人工智能（AI）领域的霸主地位。该计划聚焦于三大支柱：加速AI创新、构建AI基础设施及主导国际外交与安全，共涵盖90多项具体行政命令。计划中明确将中国视为主要竞争对手，强调在技术创新、模型开源及基础设施建设等方面保持领先优势。政策重心不仅包括监管环境的优化，还涉及能源、半导体芯片和发电设施等关键基础设施的加快建设，显著利好OpenAI、微软、亚马逊、谷歌及Meta等AI巨头企业。加速AI创新的政策举措解析计划首要任务是拆除阻碍AI创新的行政监管壁垒。特朗普政府已废除拜登时代可能束缚AI发展的繁重行政令，强调创新早期不应被官僚体制扼杀。科学技术政策办公室将牵头收集联邦法规中妨碍创新的条款，推动修订或废除相关规定，管理与预算办公室也将协助联邦机构调整不必要的规章。此外，资金分配将优先考虑监管环境宽松的地区，以推动创新。联邦通信委员会与贸易委员会分别评估并修正可能对AI创新产生负面影响的法规与调查，营造更宽松政策氛围。计划特别强调支持开源及开放权重AI模型，认为其对于初创企业、学术研究和数据敏感应用具有重要价值。政府将改善计算资源市场环境，通过国家科学基金会的“国家AI研究资源”项目推动科技巨头开放资源，支持中小企业采用开源模型，打造以美国价值观为基础的生态系统。同时，计划明确“工人优先”原则，推动AI技能培训纳入职业教育和劳动力培训，设立税收优惠鼓励企业为员工提供AI培训，设立“AI劳动力研究中心”监测AI对就业市场的影响，保障美国工人利益。 AI基础设施建设与电网升级战略 AI发展离不开芯片制造厂、数据中心及能源供应等基础设施。计划针对现有环境审批制度的繁琐障碍，提出多项加速措施，包括：在《国家环境政策法》框架内设立“类别排除”条款，加快数据中心相关建设审批。扩展FAST-41审批流程至更多项目，简化《清洁水法》《清洁空气法》等法规对建设项目的限制。开放联邦土地供大型数据中心和发电设施建设，保障空间需求。在电网升级方面，计划分三阶段推进：稳定现有电网，保护关键发电资源，确保高峰期供电稳定。优化现有资源，通过先进技术提升输电线路容量和电网效率。扩容未来电网，优先接入可靠可调度电源，推广地热、核裂变与核聚变等前沿能源技术，改革激励机制以支持AI发展。主导国际外交与安全保障措施计划强调构建全球AI技术生态，以美国技术为核心，通过商务部牵头，与相关国际联盟合作推动完整技术栈的出口。重点完善半导体制造领域的出口管制，填补现有子系统管控空白，防止技术流失给竞争对手。为防范AI技术潜在的国家安全威胁，美国成立AI标准与创新中心，联合国家安全机构及AI开发商共同评估前沿AI模型风险，重点关注网络攻击、化生放核武器研发等领域的安全隐患。该中心还将吸纳顶尖AI研究人员进驻联邦机构，加强政府对AI系统的分析和风险管理能力，确保美国在应对AI带来的新兴威胁方面始终保持领先。权威点评与编辑总结特朗普政府最新的《美国AI行动计划》以破除监管壁垒、强化基础设施和推动国际合作为三大核心，全面布局AI竞争战略，体现出美国维护技术霸主地位的决心。对监管环境的优化释放了创新活力，开放模型与计算资源的措施助力生态繁荣，基础设施升级则解决了制约AI快速发展的瓶颈。此外，计划明确将AI发展与国家安全紧密结合，完善出口管控并设立专业风险评估机构，展现了面对技术挑战的前瞻性和策略性。以“工人优先”为导向的培训政策，亦体现了对技术变革中社会责任的重视。综合来看，此行动计划不仅是技术层面的革新，更是一份包含政策、经济、外交及安全多维度的全方位战略部署，将对全球AI产业格局产生深远影响，特别是在中美科技竞争日趋激烈的背景下，其战略意义不容小觑。 “《美国AI行动计划》明确了美国在全球AI竞赛中的领导地位，拆除监管壁垒和加强基础设施建设是关键驱动力。” —— Morgan Stanley，2025年7月 “开放开源模型与计算资源的举措，有助于促进创新生态，推动初创企业和学术界发展。” —— Goldman Sachs，2025年7月 “将国家安全与AI技术风险评估结合，展现了美国政府前瞻性管控策略，保障技术优势不被对手蚕食。” —— JP Morgan，2025年7月常见问题解答问：美国AI行动计划的三大支柱是什么？答：加速AI创新、构建AI基础设施和主导国际外交与安全。问：该计划如何促进AI创新？答：拆除监管壁垒，支持开源模型，优化计算资源分配，并推动AI技能培训。问：基础设施建设方面重点关注哪些内容？答：加快数据中心、半导体制造和电网升级建设，简化相关审批流程。问：如何确保AI技术不会被竞争对手滥用？答：通过加强半导体及AI核心技术出口管制，设立安全风险评估机制。问：行动计划如何保障美国工人在AI时代的利益？答：推动AI技能培训纳入职业教育，提供税收优惠，设立劳动力市场研究中心。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:12

规模创历届之最！2025世界人工智能大会即将开幕，全市场最大的计算机ETF(159998)、云计算ETF沪港深(517390)及机器人ETF(159770)集体收涨

球共济”，设会议、展览等5大板块，聚焦AI基础设施、科学智能等10大领域。据了解，本次大会将有800余家企业参展，3000余项前沿展品集中亮相，含40余款大模型、50余款AI终端及100余款全球首发/中国首秀新品，规模创历届之最。中信证券指出，英伟达将恢复H20销售，叠加下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入更多信心。Kimi K2、Grok 4等模型进展不断，ChatGPT Agent引领应用创新，下一代模型应用进展可期。政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。中信建投证券表示，人形机器人板块前期回调较多+国内外机器人产业链涌现积极变化，人形机器人板块情绪回暖。国内产业链方面，本体厂商持续取得订单突破，说明人形机器人在商业化探索方面逐步进入落地阶段。该机构看好板块表现，后续2025世界人工智能大会、2025世界机器人大会、2025世界人形机器人运动会等多项重磅活动均有望为板块带来持续催化。相关产品：计算机ETF(159998)紧密跟踪中证计算机主题指数，中证计算机主题指数选取涉及信息技术服务、应用软件、系统软件、电脑硬件等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映计算机主题上市公司证券的整体表现。计算机ETF(159998)，场外联接(天弘中证计算机主题ETF联接A：001629；天弘中证计算机主题ETF联接C：001630)。云计算ETF沪港深(517390)紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数，中证沪港深云计算产业指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及提供云计算服务以及为云计算提供硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场云计算产业上市公司证券的整体表现。云计算ETF沪港深(517390)，场外联接(天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C：019170；天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A：019171)。机器人ETF(159770)紧密跟踪中证机器人指数，中证机器人指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本，以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。机器人ETF(159770)，场外联接(天弘中证机器人ETF发起联接A：014880；天弘中证机器人ETF发起联接C：014881)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 16:08

科创AIETF(588790)盘中震荡上扬，近1年日均成交额句同类产品第一，AI算力互连需求呈现快速增长趋势

练数据持续增长，算力互连环节将成为支撑AI基础设施发展的关键组成部分。规模方面，科创AIETF近1周规模增长2821.98万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF近1周份额增长4500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/7。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出1064.77万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”5309.03万元，日均净流入达1061.81万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF连续5天获杠杆资金净买入，最高单日获得1.48亿元净买入，最新融资余额达4.76亿元。截至7月23日，科创AIETF近6月净值上涨9.21%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年7月23日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月23日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为1.94%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年7月23日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月23日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度较高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-24 13:18

ETF盘中资讯|光模块回调走低，太辰光跌逾8%，逢低布局时刻到了？高“光”159363获资金净申购1亿份

ic 芯片成为算力芯片供给的重要补充。AI基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级是确定性的主旋律。从估值端看，国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。聚焦AI投资，中信证券研报称，英伟达将恢复H20销售，叠加下一代系统级算力快速发展为国内AI产业链发展注入更多信心。KimiK2、Grok4等模型进展不断，ChatGPTAgent引领应用创新，下一代模型应用进展可期。政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。把握AI算力核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数超六成仓位布局算力基础设施，逾三成仓位兼顾AI应用，高效地捕捉AI主题行情，成份股以“光模块”龙头为先锋，全面囊括算力硬件、IDC算力租赁、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-24 11:37

云业务激增32%！谷歌豪掷850亿加码AI基建预告2026年支出还会涨

enAI的竞争压力，谷歌不得不大幅增加AI基础设施和应用投入。” 首席财务官Anat Ashkenazi在电话会议中透露，鉴于市场需求和增长机遇，2026年资本支出还将进一步扩大。她补充道，尽管服务器部署速度已加快，但云服务需求仍持续超过供给能力。此前谷歌承诺今年资本支出约750亿美元，这一数字已高于当时华尔街预期的588.4亿美元，但这也只是科技巨头为构建AI能力预计投入的3200多亿美元中的一部分。云业务增长 AI技术的兴起推动了云计算服务需求的激增。虽然谷歌云在总销售额上仍落后于亚马逊AWS和微软Azure，但通过推广包括自研TPU芯片(与英伟达(NVDA.US)GPU竞争)在内的AI解决方案正奋力追赶。Pichai透露，该业务季度客户数量环比增长28%。他表示：“我们AI产品组合的全面性、服务范围的广度，以及为客户提供基于GPU和TPU的模型，这些都切实推动了需求增长。” 今年6月有报道称，ChatGPT开发商OpenAI已将谷歌云纳入其云计算供应商名单，这对谷歌而言堪称重大胜利——这对AI领域的直接竞争对手意外携手，也标志着OpenAI试图减少对主要支持者微软依赖的最新举措。不过Investing.com高级分析师Jesse Cohen指出，资本支出激增引发市场对谷歌盈利节奏及短期利润影响的担忧。面对中国竞争对手的激烈角逐和投资者对回报迟滞的不满，谷歌与其他科技巨头仍坚持为AI投入巨资，称这是推动增长和(6.45，0.00，0.00%)产品升级的必要举措。 AI竞赛在搜索业务方面，AI概览(AI Overviews)和AI模式等新功能正帮助谷歌提升用户参与度，应对ChatGPT等爆红聊天机器人的竞争。 Pichai透露，AI模式在年度开发者大会宣布全面推广仅两个月后，月活跃用户已突破1亿;而谷歌自研的ChatGPT竞品Gemini月用户数更超4.5亿。作为谷歌旗舰AI产品，Gemini模型正快速整合至全线产品并推向企业客户。虽然年初发布的新版本获得AI专家好评，但多数评估认为其用户采纳度仍落后于OpenAI的ChatGPT。数据显示，占公司总营收四分之三的广告业务第二季度营收增长10.4%至713.4亿美元，高于694.7亿美元的预期。 Synovus Trust高级投资组合经理Dan Morgan表示：“这有望缓解投资界的担忧——他们一直担心OpenAI/ChatGPT等产品可能侵蚀谷歌搜索查询增长。” 在AI人才争夺战中，谷歌同样面临激烈竞争。Meta(META.US)为招揽超级智能实验室研究人员开出天价薪酬，推高了整个硅谷的人才成本。本月初，谷歌斥资约24亿美元收购AI编程初创公司Windsurf的核心团队及技术授权。Ashkenazi表示，谷歌会“确保合理投资以汇聚行业最顶尖人才”。另外，谷歌主营业务还面临分拆风险——联邦法院裁定其在搜索和部分广告技术领域构成非法垄断。尽管谷歌表示将上诉，但主审法官Amit Mehta预计下月将颁布恢复搜索引擎竞争的具体措施。其他业务方面，视频平台YouTube本季广告营收98亿美元，超越分析师95.6亿美元的预期。凭借在客厅流媒体领域的主导地位及播客业务的重金投入，这个以广告为主要收入来源的平台持续表现亮眼。包含自动驾驶项目Waymo在内的创新业务“Other Bets”本季营收3.73亿美元，低于4.291亿美元的预期。Waymo本月将奥斯汀服务区扩大逾一倍，并宣布启动纽约市数据采集以获取测试许可，但其商业化进程似乎仍未达投资者预期。与此同时，其他创新业务部门正面临分拆独立运营的压力。

金融界07-24 08:57

谷歌Q2营收964亿美元亮眼华尔街，AI驱动全线增长

元。增长主要来自谷歌云平台（GCP）、AI基础设施及生成式AI解决方案的广泛采用。整体营业利润同比增长14%，营业利润率达32.4%，净收入增长19%，摊薄后每股收益达2.31美元，同比提升22%。首席执行官桑达尔·皮查伊表示：“本季度公司各业务全面提速，AI正深度融入产品并推动增长。”他特别提到AI概览（AI Overviews）和AI模式（AI Mode）在搜索中的出色表现，并强调YouTube和订阅服务持续扩张。基于对云业务和AI前景的强劲信心，Alphabet宣布将2025年资本支出上调至约850亿美元，加大在数据中心和AI基础设施上的投入。此次财报再次印证谷歌在AI商业化落地中的领先步伐，市场对其长期增长潜力重燃信心。原文链接

TradingKey07-24 04:57

【美股收评】道指逼近历史高位乐观情绪支撑大盘科技公司财报引发盘后波动

财报不及预期之间的差异；机器人出租车、AI基础设施、国际投资回流等主题仍是中期主线；特朗普关税落地前，市场波动性或阶段性加剧。

丰雪鑫9907-24 04:46

安森美半导体：下一代碳化硅引领电动出行与智慧工业新未来

公司展开竞争，尽管近期需求较为疲软。在AI基础设施领域，该公司提供提升数据中心能效的电源解决方案，作为英伟达和博通的补充。 *市场份额百分比是根据反映晶圆和设备综合收入估算的。安森美半导体在碳化硅领域的早期且持续投入，以及与大型OEM厂商的紧密合作，为其带来了显著优势。然而，其收入存在一定的客户集中度，大约30%至40%的收入来自于少数几个主要客户，如大众集团、通用汽车以及比亚迪和蔚来等领先的中国电动车制造商。低成本的中国制造商不断增加竞争，给价格带来压力。收入构成安森美半导体的收入主要来自三个核心业务领域，均聚焦于电源和传感器解决方案。电源解决方案部（PSG）占总营收的48%，核心技术为用于电动汽车、可再生能源和数据中心的碳化硅和MOSFET技术。2025年第一季度该部门收入同比下降26.2%，主要因汽车行业库存调整所致。模拟与混合信号部（AMG）贡献35%的营收，提供用于汽车和工业的模拟及混合信号集成电路，但由于工业市场需求疲软，出现了18.7%的收入下降。智能感知部（ISG）占剩余的13.8%，专注于物联网和工厂自动化的传感器及连接解决方案。该部门收入同比下降19.7%，但随着物联网应用的推广，可能会有所恢复。来源：ON Semiconductor, TradingKey 此外，目前未单独划分的人工智能和数据中心业务收入正迅速增长，同比翻倍，这主要得益于对先进电源管理和传感技术需求的不断增加。亚太地区依然是主要的增长引擎。美国贡献了约12.4%的总收入，香港占23.1%（可能包含大量最终服务于中国大陆市场的销售），新加坡占30.6%，英国占14.3%。来源：ON Semiconductor, TradingKey 增长潜力安森美半导体的增长受益于电气化、可再生能源和人工智能等关键长期趋势。其在碳化硅领域的强势地位使其有望在快速扩张的碳化硅市场中占据可观份额。安森美半导体通过并购实现扩张。如果获批，以69亿美元收购Allegro MicroSystems将增强其在汽车和工业领域的传感器及电源管理产品。近期以1.15亿美元收购Qorvo的SiC JFET业务，也加强了其在人工智能数据中心和可再生能源系统领域的产品布局。预计中国汽车市场将于2025年末反弹，这将有助于安森美半导体实现增长，特别是其面向中国电动车制造商的新产品。公司管理层预计其收入将在2027年前每年增长约10–12%，并致力于提升利润率。估值采用贴现现金流（DCF）模型，安森美半导体的公允价值估计在每股64美元至75美元之间。该区间反映了公司自由现金流的改善、利润率的提升以及在关键碳化硅和人工智能市场的增长预期。此外，公司管理层明确表示，2025年计划将股票回购额度提高至100%的自由现金流，即将全部自由现金流用于股票回购，有助于支持股东价值的提升。风险因素 · 激烈的竞争，尤其来自中国企业，给价格和利润率带来压力。 · 供应链中断和地缘政治紧张可能影响生产。 · 快速的技术变革要求持续创新以保持竞争力。行业向无晶圆厂制造模式的转变趋势，对安森美半导体的IDM模式构成压力。原文链接

TradingKey07-24 04:18

特朗普政府发布《AI行动计划》：全面放宽监管，押注美国全球AI领导权

心围绕三大支柱：加速AI创新、建设本土AI基础设施、确立美国技术为全球标准。为加快AI数据中心等关键项目建设，政府将改革联邦和州级许可流程，简化环境审查标准，打破“繁文缛节”。对于被认定对AI发展设置过度障碍的州，联邦政府或将停止相关拨款，以施加政策压力。《AI行動計畫》其中，能源保障被列为战略重点。随着AI计算需求激增，数据中心用电量预计到2035年将占全美电力消耗的8.6%，远超当前3.5%的水平。为此，计划提出优先发展核能、先进地热及天然气等稳定能源，延长已计划关闭的燃煤与核电站运营期限，并动用紧急权力确保电力供应稳定。特朗普将于周三签署多项行政命令，推动计划落地。其中包括指令美国国际开发金融公司（DFC）和进出口银行支持美国AI技术海外部署，以及要求联邦政府采购的大型语言模型必须保持“中立与无偏见”，防止政治化滥用。此举被视为特朗普兑现竞选承诺的关键一步，旨在将美国打造为全球AI中心。原文链接

TradingKey07-24 02:47

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