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苹果发布人工智能进展将把ChatGPT引入手机系统
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pple Intelligence”的AI平台可以帮助概括文本、创建原创图像，并在用户需要时提取最相关的数据。苹果还宣布了iPhone、iPad和Mac操作系统的新版本。负责软件工程的Federighi在活动上说，“我们已经为这件事努力了很长一段时间”。苹果负责软件工程的高级副总裁Craig Federighi表示，苹果的新人工智能系统将采取个性化方法同时仍然保护用户数据。与OpenAI合作将使苹果用户仅通过Siri就能使用ChatGPT而无需支付额外费用。Federighi说，今年晚些时候用户可以通过beta测试版来使用该AI功能，还有一些功能要等到2025年。 OpenAI首席执行官Sam Altman参加了周一的活动，并在X上发帖称他“非常高兴”与苹果合作。确保客户数据安全是演讲的主题之一。Federighi说，一个名为“私人云计算”的系统将有助于保证用户信息发送到数据中心时的安全。苹果利用这次发布会展示了所有操作系统的更新版本，但有关AI的细节是投资者和用户最渴望听到的。眼下谷歌和微软已经在AI领域取得重大进展，苹果正迎头追赶。这场主题演讲于加州当地时间上午10点在苹果总部拉开帷幕，总共持续了不到两个小时。活动还包括展示在iPhone上运行的新系统iOS 18。该软件允许用户定制和保护他们的应用程序，包括允许人们锁住单个应用程序。电子邮件和短信也增加了新功能，例如通过卫星连接发送消息的能力。用户还可以按类别对电子邮件进行分类。投资者对此次活动反应平平，在苹果发布期待已久的新功能时，这种市场反应并不少见。截至纽约时间14：52，该股下跌近2%至193.26美元。截至上周末该股今年以来累计上涨2.3%。周一活动开始后不久，苹果宣布推出VisionOS 2，这是其Vision Pro头显的最新版本软件。该操作系统允许用户将普通照片变成3D图像。苹果还公布了国际市场的Vision Pro发布计划。苹果首席执行官蒂姆·库克面临着证明公司可以再次成为人工智能领域领导者的压力。新发布的AirPods软件可以消除背景噪音，让用户在打电话时更容易听到自己的声音。 Apple Watch的“健康”将增添一些新功能。重新设计的表盘将使用机器学习来呈现用户在设备上的照片。苹果满足了客户长期以来的要求，终于将“计算器”应用程序放进了iPad，此举赢得了现场掌声。自2011年推出Siri后，苹果早期在人工智能领域曾经处于领先地位，但这项技术很快就被“谷歌助手”和亚马逊的Alexa所取代，随着ChatGPT在2022年底问世，人工智能领域向前迈进了一大步。今年早些时候，苹果最大的智能手机竞争对手三星电子将谷歌AI功能整合到移动设备中。
金融界2024-06-11
股价今年已翻倍，拆股引爆市场，英伟达能否成为道指新贵？
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在争夺英伟达的硬件，以推动自己的生成式AI平台。这使得英伟达的收入激增。在第一季度，英伟达报告调整后的每股收益为$6.12，收入为260亿美元，分别比去年同期增长461%和262%。英伟达在最近一个季度的数据中心收入同比增长427%，达到226亿美元，占该季度公司总收入的86%。曾经是其最重要业务的游戏部门实现了26亿美元的收入。英伟达继续开发新硬件以吸引客户。6月3日，首席执行官黄仁勋宣布其Blackwell AI平台的升级版本Blackwell Ultra将于2025年推出，以及全新平台Rubin计划于2026年推出。而在2027年，公司将推出Rubin硬件的Ultra版本。投资者视股票拆分为实力的象征，因此宣布拆分股票的公司通常在宣布后的这一年表现优于标普500指数。美国银行投资和ETF策略师Jared Woodard在给客户的报告中表达，根据美国银行的分析，股票在宣布拆分后的12个月内平均上涨25%，而同期标普500的平均回报率为12%。这种情况在各个市场时期均适用。值得注意的是，这一趋势包括了2000年至2009年期间，即科技泡沫破裂时期。自5月22日英伟达宣布拆股以来，股价上涨了约27%。 AMD和英特尔宣布自己的AI硬件并发布未来产品路线图作为英伟达的替代方案。同时，英伟达的客户也在开发自己的AI芯片，以训练和运行AI模型，帮助降低购买新英伟达产品的成本。不仅是超大规模公司，Meta、特斯拉和其他一系列主要科技和汽车公司也在争相获取英伟达的芯片，以训练和部署AI模型，从推荐引擎到自动驾驶软件。此外，英伟达表示，其潜在市场超越了科技公司，包括政府机构、研究机构等，这意味着它可能还有很大的发展空间。市场分析师表示，拆股往往会吸引那些以较小份额进行交易并且可用资金较少的散户投资者。然而，高盛策略师David Kostin领导的团队在一份报告中表示，最近的大多数拆股并未显著增加散户交易活动，但也有一些显著的例外，例如亚马逊在2022年的拆股和英伟达在2021年的拆股。此外，策略师们表示，“投资者通常会为流动性强的股票赋予更高的估值，因为它们的交易成本低，并且在各种市场环境中具有灵活性。” 根据高盛对自2019年以来45个罗素1000指数成分股拆股的分析，拆股公告后交易量短暂增加，但在拆股期间和拆股生效后几乎没有变化。英伟达已将自己定位为AI领域最突出的公司之一，并发布了一些令人惊叹的数据。以下是一些数据： $3.011万亿美元截至上周三，英伟达的总市值。今年早些时候，英伟达超过了亚马逊和Alphabet，成为第三大最有价值的上市公司，仅次于微软（$3.168万亿美元）和苹果（$3.029万亿美元）。两年前，公司的市值约为4180亿美元。 $1470亿美元上周三英伟达市值的一日增长额。 10股拆1股公司的10股拆1股在周五交易结束时生效。公司通常进行拆股以使其股票对投资者更具可负担性。英伟达的股价周三收于$1,224.40，是标普500指数中仅有的11只股价超过$1,000的公司之一。拆股后，英伟达周一的开盘价为$120.89。 $260亿美元英伟达最近一个财季的收入。这是去年同期报告的72亿美元的三倍多。华尔街预计英伟达在2025财年的收入将达到1170亿美元，接近2024年的两倍，比前一年的收入增长四倍多。 53.4% 英伟达的预计净利润率，即收入中转化为利润的百分比。换句话说，英伟达去年每赚1美元的收入中约有53美分转化为净利润。相比之下，苹果最近一个季度的净利润率为26.3%，微软为36.4%。然而，这两家公司的收入显著高于英伟达。
Heidi2024-06-10
【一周科技动态】英伟达距离股王还有多久？
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026年推出名为“Rubin”的下一代AI平台！除此之外，黄仁勋还介绍了英伟达的机器人平台NVIDIA Isaac，并透露多家厂商已经采用。黄仁勋表示： “机器人时代已经到来。有朝一日，移动的物体都将实现自主运行。” 电脑展过后，科技界另一场盛宴——苹果全球开发者大会 (WWDC)将于6月10日召开，人们高度期待 iOS 18 版本将提供 AI 功能，包括更智能的 Siri。此前，苹果宣布与微软支持的 OpenAI合作，将ChatGPT塞入iPhone中，预计在WWDC大会上，苹果或推出令人惊艳的AI技术，同时将为其混合现实设备 Vision Pro 推出首个重大软件更新 visionOS 2，预计它还将为 iPadOS 18 和 macOS 15 添加一些支持 AI 的更新！这无疑对疲软的苹果来说是个好消息！至于美国联邦监管机构开展的反垄断调查，其实投资者不必担忧，微软在AI领域的布局主要是投资了OpenAI，但并不能影响其决策，而英伟达在GPU领域遥遥领先，其他对手难以追赶，监管机构总不能强拆吧？对了，英伟达10比1的大规模股票分割将于周五收盘后生效。截至6月6日星期四登记在册的股东将在周五收盘后额外获得9股该股。有分析称，股票分割后，英伟达或将纳入道琼斯工业平均指数，这无疑将会给大热的英伟达再助一把力，或有冲击全球股王的可能！ $英伟达(NVDA)$ $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $特斯拉(TSLA)$ $谷歌(GOOG)$
老虎证券2024-06-07
抢攻币圈AI 潜力股关注这5 个币六月有望再暴涨超60%
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tyNET（$AGIX）是一个去中心化AI 平台与市场，企图打造一个连结AI 与机器学习工具，创造有效应用的协议。 2021 年5 月，SingularityNET 开启了第二阶段，将原本命名为$AGI 的代币改为$AGIX，并选择在Cardano 区块链上发行，同时也采取了建立第二层扩展方案（Layer2）等措施，以鼓励用户大规模采用。 $AGIX 价格分析预测 Mourad 指出，从日线走势来看，$AGIX 目前主要在一目均衡表下方底部（红色区域）震荡，代表市场正对后市走向犹豫不决。 Mourad 预测，如果$AGIX 跌破红色区域，则可能会下探至0.84 美元。如果该点位遭跌破，可能会进一步跌至0.65 美元，0.65 至0.84 美元之间或许是一个买点。反之，如果$AGIX 价格涨至红色区域上方，则可能表示趋势反转，将会提升飙涨至1美元阻力位的机会。突破该点位将预示下一轮上涨趋势启动，让$AGIX 能挑战1.46 美元高点。以$AGIX 当前价格0.8935 美元来看，如果能涨至1.46 美元，累计涨幅将超过60%。 Ocean Protocol（$OCEAN） Ocean Protocol（$OCEAN）是一个以数据经济及相关服务所建立的生态系，用户可利用协议相关套件建立与Ocean Protocol 分散式数据分享网路相连的数据市场。 $OCEAN 价格分析预测 Mourad 指出，在比特币回调盘整之际，$OCEAN 也面临了大幅回调，从1.6 美元跌至0.62 美元。不过，从日线走势来看，目前$OCEAN 已回到一目均衡表的红色区域底部。 Mourad 预测，如果$OCEAN跌破红色区域底部，则可能会下探至0.8 美元关键支撑位。若该支撑遭跌破，可能会进一步下探至先前低点0.62 美元。然而，考虑到比特币最近的表现，在当前点位投资$OCEAN的话，对长期投资者来说可能是一个不错的选择。以$OCEAN 当前价格0.8962 美元来看，如果重返1.6 美元高点，累计涨幅将接近80%。 Fetch.ai（$FET） Fetch.ai（$FET）由全球领先AI 公司DeepMind 早期投资人Humayun Sheikh 与Toby Simpson 共同创办，主要目标是打造一个能自主学习的区块链网路，帮助AI 代理自主地发现那些认可其服务与数据价值的经济合作伙伴。为了实现这一目标，Fetch.ai 已经找到了一个能设计有用的工作证明系统和建立一个可扩展区块链的解决方案。值得注意的是，上述提到的SingularityNET、Fetch.ai 和Ocean Protocol 已宣布将共组超级人工智慧联盟，并将合并与发行新代币为$ASI。 $FET 价格分析预测 Mourad 指出，近期$FET 正在测试关键支撑位，试图跌破日线一目均衡表的底部（红色区域），如果下降趋势延续且$FET 无法重新回到底部附近，可能会进一步跌至1.8美元。该点位是关键支撑位，跌破后恐进一步下探至1.5 美元。不过，对于长期投资者来说，1.5 至2 美元之间可能是一个不错的买点。如果比特币后续能突破历史高点，将有望带动$FET 快速飙升。以$FET 当前价格2.11 美元来看，如果近期能挑战一目均衡表绿色区域重要阻力2.82 美元，累计涨幅将超过30%。大家动动发财的小手点个关注~ 感谢大家的支持，我们下期见！来源：金色财经
金色财经2024-06-06
AI板块五月没有波动、六月会不会雄起？
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ityNET（AGIX）是一个去中心化AI 平台与市场，企图打造一个连结AI 与机器学习工具，创造有效应用的协议。 2021 年5 月，SingularityNET 开启了第二阶段，将原本命名为AGI 的代币改为AGIX，并选择在Cardano 区块链上发行，同时也采取了建立第二层扩展方案（Layer2）等措施，以鼓励用户大规模采用。从日线走势来看，AGIX 目前主要在一目均衡表下方底部（红色区域）震荡，代表市场正对后市走向犹豫不决。如果AGIX 跌破红色区域，则可能会下探至0.84 美元。如果该点位遭跌破，可能会进一步跌至0.65 美元，0.65 至0.84 美元之间或许是一个买点。反之，如果AGIX 价格涨至红色区域上方，则可能表示趋势反转，将会提升飙涨至1美元阻力位的机会。突破该点位将预示下一轮上涨趋势启动，让AGIX 能挑战1.46 美元高点。以AGIX 当前价格0.8935 美元来看，如果能涨至1.46 美元，累计涨幅将超过60%。 FET Fetchai（FET）由全球领先AI 公司DeepMind 早期投资人Humayun Sheikh 与Toby Simpson 共同创办，主要目标是打造一个能自主学习的区块链网路，帮助AI 代理自主地发现那些认可其服务与数据价值的经济合作伙伴。为了实现这一目标，Fetch.ai 已经找到了一个能设计有用的工作证明系统和建立一个可扩展区块链的解决方案。值得注意的是，上述提到的SingularityNET、Fetch.ai 和Ocean Protocol 已宣布将共组超级人工智慧联盟，并将合并与发行新代币为ASI。近期FET 正在测试关键支撑位，试图跌破日线一目均衡表的底部（红色区域），如果下降趋势延续且FET 无法重新回到底部附近，可能会进一步跌至1.8美元。该点位是关键支撑位，跌破后恐进一步下探至1.5 美元。不过，对于长期投资者来说，1.5 至2 美元之间可能是一个不错的买点。如果比特币后续能突破历史高点，将有望带动FET 快速飙升。以FET 当前价格2.11 美元来看，如果近期能挑战一目均衡表绿色区域重要阻力2.82 美元，累计涨幅将超过30%。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。来源：金色财经
金色财经2024-06-06
币圈再兴人工智慧热潮？去中心化AI平台IO.NET估值高达10亿美元，Binance抢先首发上线其代币IO！
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6月6日，全球最大虚拟货币交易所Binance（BNB）发文称，虚拟货币IO的挖矿已经上线，而IO相关币对也将在2024年06月11日（东八区时间）首发上线。届时，用户可使用BTC、USDT、BNB、FDUSD、TRY等虚拟货币购买交易IO。 IO.NET 是一个去中心化的人工智慧运算和云端平台，而IO是其发行的代币，初始发行量5亿枚，初始流通量9,500万枚（流通率19%）。截止发稿，已经进行过两轮私募，共募集4,000万美元，该项目最新估值高达10亿美元，已经接近OpenAI创始人奥特曼发行的虚拟货币Worldcoin（WLD）市值。根据期权交易平台Aevo数据显示，IO期货合约过去24小时涨幅13%，现报价4.71美元。那么，币安上线IO后是否会以该价格开盘呢，让我们拭目以待！【IO期货合约价格，来源：AEVO】原文链接
投资慧眼2024-06-06
民生证券：给予软通动力买入评级
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件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+AI平台的布局已经正式形成，作为既有底层硬件能力、又有核心软件能力同时在AI领域具有平台化布局的公司，自身稀缺性凸显。随着AI硬件终端的快速发展，2024年有望成为AI PC元年，公司把握产业变革大潮发展AI PC，未来有望打造自身新的增长点。预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.70、10.58、14.17亿元，当前股价对应PE分别为48X、35X、26X，维持“推荐”评级。　　风险提示：行业竞争加剧的风险；技术变革风险；政策落地不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券蒋佳霖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为56.46%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.57亿，根据现价换算的预测PE为56.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为50.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-05
6月5日财经早餐：比特币大涨！降息预期升温，黄金为何续跌？
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全球大量用户纷纷寻找替代品，并涌入其他AI平台，流量激增引发多米诺骨牌效应，导致谷歌-A (GOOGL.US)旗下Gemini、AnthropicAI旗下Claude和Perplexity等大模型接连瘫痪。据QR Code Generator的分析显示，在ChatGPT首次故障后的四小时内，谷歌AI聊天机器人Gemini的搜索量激增60%，达到32.7次。马斯克回应关于特斯拉的AI芯片采购计划夸大其词媒体称，英伟达 (NVDA.US)内部邮件显示，马斯克让英伟达将原本预留给特斯拉的几万颗H100芯片，优先发货给他旗下的社交媒体公司X和AI初创公司xAI，而非特斯拉 (TSLA.US)，这导致特斯拉推迟收到价值超过5亿美元的GPU。马斯克回击称，特斯拉没有合适的场所来激活那些英伟达芯片，所以它们只会闲置在仓库里。英特尔以110亿美元出售爱尔兰工厂的股权给阿波罗周二，英特尔 (INTC.US)宣布，将向阿波罗全球管理公司出售位于爱尔兰的Fab 34半导体工厂相关合资公司49%的股权，出售金额达110亿美元，而英特尔则保留51%的股份，从而保持对公司的控股权。 CrowdStrike盘后涨超6%，一季度营收9.21亿美元超分析师预期 CrowdStrike美股盘后涨超6%，此前一度跌约10%。公司一季度营收9.21亿美元，分析师预期9.047亿美元。预计全年营收39.8亿-40.1亿美元，公司原本预计39.2亿-39.9亿美元。今日要闻前瞻中国5月财新服务业、综合PMI 美国、欧元区5月服务业、综合PMI终值欧元区4月PPI 露露柠檬财报加拿大央行利率决议（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-06-05
半导体突传巨响！英伟达、超微与英特尔齐聚台湾定调AI PC为“第四波工业革命”
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式体现在PC里面，未来PC是非常重要的AI平台。#AI热潮# 他在主题演讲中，宣布推出全新英伟达RTX技术，用于支援在新款GeForce RTX在AI PC上运行的AI助理及数字人类。他指出，英伟达针对“数字人类”(Digital Humans)技术已经研究很久，有很大潜力可以跟真人互动，但数字人类也必须跨越巨大鸿沟，也就是现实感，数字人类与真人互动必须具备温暖和同理心。辉达在展示的视频中提到，数字人类将彻底改变各个行业，从客户服务到广告和游戏，可以成为AI室内设计师提供设计选项，或化身医疗工作者提供及时且个人化的护理建议。数字人类的基础是AI模型，基于多语言识别和合成，以及可理解并生成对话的大型语言模型(LLM)，能够在AI人类呈现逼真外观，模拟光线在皮肤上的变化。英伟达ACE是一套数字人类技术，在云端上运行，也可以在PC上运行。英伟达与Studio Wildcard合作，在方舟：生存升级(ARK: Survival Ascended)游戏里展示这项技术。Project G-Assist可以帮助回答有关生物、物品、传说、目标、大魔王等方面的问题。由于Project G-Assist能感知语境脉络，可以根据玩家的游戏过程，提供个人专属的回答。另外，英伟达也为NVIDIA ACE数字人类平台推出首项用于PC的NVIDIA NIM推论微服务。华硕(ASUS)与微星(MSI)最新发布的RTX AI PC笔电最高将搭载GeForce RTX 4070绘图处理器(GPU)，和具有Windows 11 AI PC功能的节能系统单芯片。这些Windows 11 AI PC将在Copilot+ PC体验推出时获得免费更新。超微苏姿丰：AI PC定调为今年关键趋势超微过去曾专注于工业、游戏、通讯、医疗等解决方案，近年则将发展重点放在AI上，苏姿丰也曾在先前访谈中表示，超微现在定位就是一家AI公司。今天演讲中，她强调AI芯片现在是超微首要发展项目，更请来了微软、华硕、惠普、联想首席执行官或高管站台，将AI PC定调为今年电脑展的关键趋势，而超微更是其中不可或缺的要角。演讲中，苏姿丰宣布推出全新Zen 5核心架构，超微芯片都是基于Zen架构设计而成，此次不但拥有2倍效能的提升，更可以全面应用于超级电脑、数据中心、PC上。在此框架底下开发的处理器Ryzen 9 9950X也预计在7月上市，苏姿丰表示：“这是世界上最快的消费性桌上型电脑用CPU。” 同时，她推介了应用于笔电的Ryzen AI 300系列，也揭示了最新AI PC的芯片阵容。另一看点则是，AI加速器MI325X预计第四季上市，将以3奈米芯片制程生产。苏姿丰指出，这比英伟达旗舰产品H200运算速度还快30%。而先前的MI300X打响了AI芯片的名号，已获得众多客户轻辣，苏姿丰更说未来每年都会推出AI芯片，挑明了要挑战英伟达的霸主地位。苏姿丰表示：“在COMPUTEX活动上，我们很自豪能与微软、惠普、联想、华硕和其他战略合作伙伴一起推出下一代Ryzen桌机和笔电处理器，打造下一代EPYC处理器的效能。” 超微同时找来了Stability.ai首席执行官Christian Laforte说明，有了超微的硬件，可以建立更好的模型，现在也已经导入影像生成模型Stable Diffusion 3，预计6月12日推出。英特尔基辛格：2028年AI PC市占率达80% 基辛格坦言，AI就像是25年前的网路一样，将对每个产业都带来转变，每家公司都将成为AI企业，这会为每一家科技公司带来机会，英特尔与台湾的合作伙伴都看到众多商机，这次电脑展来台，很期待能与其他家首席执行官进行交流。基辛格预估在2028年时，AI PC将占总体市场80%水平，而英特尔拥有300多个AI加速功能、500多个AI模型，当AI PC进入市场，英特尔拥有整个生态系统。他表示，过去六个月内，英特尔取得一系列重大突破，从公布第5代Xeon处理器上市到推出Xeon 6系列首款产品、预告Gaudi AI加速器到提供企业客户高效且具成本效益的生成式AI训练及推理系统。英特尔也宣布目前已有超过800万台装置搭载Intel Core Ultra处理器，显示AI PC时代已然来临。英特尔也在2024年COMPUTEX大会中公布Lunar Lake处理器架构细节。该公司表示，Lunar Lake作为新世代AI PC的旗舰处理器，不只在绘图与AI处理方面都有显著提升，在轻薄型产品的高效能运算方面也有卓越表现，此款处理器可降低系统单芯片功耗高达40%，并提供3倍以上AI运算能力。据悉，Lunar Lake处理器预计将于2024年第三季开始出货。英特尔表示，在其他公司正准备进军AI个人电脑市场之际，英特尔已经抢得先机大量出货。英特尔2024年第一季度交付的AI PC处理器数量，已超过所有竞争对手的总出货量。而即将推出的Lunar Lake处理器，将为来自20家OEM厂商、超过80款不同型号的AI个人电脑提供强大运算效能。英特尔也预计在今年出货超过4000万个Core Ultra处理器，进一步巩固其在AI PC领域的领先地位。
圈内人2024-06-04
英伟达宣布Blackwell投产，北向资金加仓半导体板块，半导体材料设备有望迎来需求上升期？
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ellUltraAI芯片，并将其下一代AI平台命名为Rubin，该平台将采用HBM4内存。 AI芯片它的作用是作为驱动，让搭载的大模型系统进行飞速的运算，从而实现各种各样的功能，因此，它需要强大的算力和存储力。在ChatGPT快速发展的浪潮之下，算力和存储力都有发展，但是发展的速度有明显的差异。资料显示，算力的发展速度远超存储的发展速度，在过去二十年中，处理器性能以每年大约55%的速度提升，内存性能的提升速度每年只有10%左右。因此，目前的存储速度严重滞后于处理器的计算速度。所以说，提高存储力的技术迫在眉睫。但是，现实情况又不尽如人意。目前，存储技术可以简单认为有GDDR和HBM两种，这个区别就在于HBM是更为先进的，HBM重新调整了内存的功耗效率，使单位带宽能耗更低，制作工艺更高。所以，AI芯片大多数会采用HBM技术，那我们也能看到近期频繁出现的新闻，HBM大厂售罄，订单爆满。这中间也有一个更为重要的因素，那就是掌握HBM技术的，现在全球也就只有三家，SK海力士、三星、美光，所以说产能非常紧张。因此，英伟达宣布Blackwell投产，一个是表明产能的问题或许可以得到一个比较好的解决，降低了市场的担忧情绪，另一个是AI芯片现在作为一个重要的增量市场，能有力地去带动芯片去库存的问题，从去年开始，库存问题一直是压制芯片板块上行的主要因素，所以说在库存问题边际改善的时候，板块立即就迎来了估值修复的行情。一个更有力的说明去库存效果明显的，就是存储芯片的价格，当前主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。有业内人士表示，今年已多次收到上游存储芯片厂提高合约价的通知。机构认为，存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善，存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击，行业存在较大的反弹空间。对于A股的利好体现在哪里呢？一个是通信板块，英伟达的利好或者上涨，往往会有一些个股跟涨，所谓的映射；另一个在芯片半导体板块。因此，可以看到北向资金也对半导体板块进行了加仓，从净买入金额来看，北向资金增持了38个行业，其中半导体居首，净买入金额达20.24亿元，其次是电力行业，净买入11.12亿元，体现了机构对行业的信心。华西证券认为，AI驱动下全球存储扩产势头迅猛，DRAM设备支出预计2027年达到252亿美元，23-27年CAGR为17.4%。SEMI预计3D NAND设备投资2027年达到168亿美元，23-27年CAGR为29%，而同期晶圆代工的CAGR为7.6%，显著低于存储扩产增速，可见AI驱动下，全球存储进入新的扩产上升周期。根据中商产业研究院，2019年我国AI芯片市场规模约为116亿元，2024年有望达到1412亿元，期间CAGR约65%。中国大陆晶圆厂扩产还有自主可控的重要使命，仅用景气度框架看待国内晶圆厂扩产，会显著低估行业的扩产势头，国内存储扩产的空间还有很大，先进逻辑也是同样的道理，且具备持续扩产能力。对于普通投资者而言，需要一个一个筛选个股的基本面、踩准投资时机等等可能难度相对较大，可以考虑借助指数投资工具，一指布局核心受益标的。半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357）跟踪中证半导体材料设备指数，指数十大权重股中包括了中微公司、雅克科技、拓荆科技、华海清科等多只股。目前，AI催化HBM高景气，需求快速增长，投资者不妨借道ETF，通过半导体体材料ETF（562590）捕获行业性机会。资料来源：中证公司官网。以上个股仅作为举例，不作为推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-04

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