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节后最火！60万亿科技赛道大爆发

，跟踪中证金融科技主题指数，全面覆盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题，兼具科技创新成长与金融属性，权重股包括同花顺、东方财富、润和软件、恒生电子、新大陆、指南针、东华软件、银之杰、广电运通、赢时胜等行业龙头公司。 03 结语正如一位华尔街资深投资人所言："这不是一场普通的产业升级，而是一次金融DNA的重写。要么参与重构，要么被重构。" 金融科技的价值不仅在于短期增长，更在于其长期重塑金融体系的能力。从支付、借贷到区块链、AI金融，每个细分赛道都孕育着机会。投资者可以多关注技术领先、商业模式清晰、合规性强的公司，同时保持对政策、技术演变和相关企业的敏感度。例如对于直接参与相关业务或有望获取牌照的企业，对于聚焦提供技术支撑的企业，还有与国际稳定币项目存在合作，或在跨境支付、贸易结算等场景具备应用潜力的企业。在金融科技浪潮不断演变的大背景下，能抓住其中机会的投资者，将在这场“金融效率革命”中获得更多。（全文完）

格隆汇06-03 17:18

AI营销与营运解题者深演智能：三年盈利展现韧性，锚定智能体时代

与“智能运营”两大核心板块。一、决策AI应用市场长坡厚雪大模型技术的突破性进展正以前所未有的深度重塑商业决策模式。在这一变革洪流中，决策AI应用市场成为一片蕴含巨大机遇的“长坡厚雪”之地——其增长轨迹绵长而确定，价值积累丰厚且可持续。聚焦中国，决策AI应用市场正迎来爆发式增长。权威机构弗若斯特沙利文数据显示，2024年市场规模已达345亿元人民币，未来五年更将以36.2%的惊人年复合增长率高速扩张。在这片广阔天地中，营销与销售领域的决策AI平台尤为耀眼，已成为企业提升竞争力与客户粘性的关键引擎。该细分赛道规模预计从2024年的203亿元跃升至2029年的944亿元，36.5%的稳健年复合增长率清晰印证了市场对智能、数据驱动营销解决方案的渴求正急剧升温。驱动这一黄金赛道“厚雪”积累的核心动力清晰可见：一方面大模型赋予AI更强大的复杂信息理解、推理与生成能力，使决策AI能洞察更深、预测更准、行动更智能；另一方面，企业数字化进程加速，对数据价值挖掘与业务智能升级的需求从未如此迫切，决策AI成为关键抓手。尤其是营销与销售领域，智能广告投放能精准触达目标人群，最大化ROI；智能数据管理平台整合全域信息，为决策提供坚实依据；AI智能体系统则能自主优化流程，提升客户互动体验与转化效率——它们共同构建了赋能下游行业的关键科技抓手。而在高速扩张的中国营销与销售决策AI应用市场，深演智能以2.6%的市场份额领跑行业，显著领先于其他主要竞争者。这一市场地位背后，得益于深演智能强大的业务模式、领先的产品矩阵以及深厚的创新底蕴。公司已打造了领先的产品矩阵：AlphaDesk专注于公域流量获取，驱动广告投放的自动化与效果最大化；AlphaData则深耕私域客户管理，强化客户数据的整合分析与全生命周期价值运营；而Deep Agent是深演智能重磅发布的AI智能体平台。Deep Agent基于DeepSeek等公有大模型底座，结合了深演智能在营销技术领域以及零售、汽车、美妆、消费品等行业沉淀多年的业务Know-How，并融入了经过实践验证的行业小模型，可紧密围绕智能用户运营、广告投放、销售助理、客户服务、创意生成、产品推荐等核心业务场景，提供场景化AI智能体解决方案。这三款产品协同作战，覆盖了从公域引流、私域沉淀到智能决策与自动化执行的完整闭环，为企业构建了端到端的智能决策引擎。深演智能的产品布局已赢得国际权威机构的高度认可。除了前文提到的公司已登上IDC《中国AI Agent应用市场概览》报告外，此前公司还入选了《中国信通院高质量数字化转型全景图》。此外，其CDP & MA产品亦多次入选IDC MarketScape亚太区和中国区报告，并位居“领导者类别”。这连续的权威认证，有力印证了深演智能作为领域领导者的技术实力与行业价值。二、创新引擎轰鸣在大模型的浪潮中，核心技术实力已成为科技企业竞逐未来的生命线。深演智能深谙此道，将研发视为其持续领先的核心驱动力，并在决策AI这一长期投入、见效周期相对较长的关键赛道中，展现出难能可贵的战略定力——数年来坚守研发投入，即使在行业波动期亦持续投入真金白银的举措，在业内实属少见。 2022年至2024年间，公司研发投入金额从人民币4690万元稳步增长至5630万元，研发投入占收入比例更是从8.6%跃升至10.5%。这一逐年递增的投入趋势，彰显了公司对技术驱动战略的坚定信念与长远眼光。公司还打造了一支汇聚顶尖人才的精英研发军团——截至2024年底，111名经验丰富的研发专家构成了公司员工总数的30.7%，构建了涵盖算法设计、平台架构与产品开发的端到端研发能力。多年的高投入与深度聚焦，已沉淀为深演智能独有的核心技术资产与显著突破。公司构建了影响深远的三项技术支柱：首先，创新的全栈营销算法架构集成了自动化机器学习、多模态建模及大/轻量级模型协同机制，赋予解决方案强大的泛化能力、迁移能力与灵活部署能力，从容应对复杂多变的营销预测需求。其次，突破性的大规模实时数据处理技术融合了低延迟高吞吐计算引擎与多源数据融合能力，实现了从数据采集到模型分析的跨平台高效处理，大幅提升响应速度与数据价值转化效率。尤为瞩目的是，深演智能在基于LLM的自主多智能体协作技术上取得领先突破，通过协调多个大型语言模型实现协同决策、多模态基础与自动化强化学习，开创性地应用于内容生成、互动营销等场景，显著降低人工干预成本，推动企业智能化水平迈向新高度。这三项技术并非孤立，而是构成相互赋能的有机整体，奠定了深演智能产品矩阵领先于市场的深层技术根基。这台精心打磨的AI创新引擎，持续释放着强大张力，支撑着公司竞争护城河不断加宽。三、连续三年稳定盈利公司的商业模式的可塑性与成长性已获得市场充分验证。首先，公司是AI领域少数实现盈利的公司，更是罕见的实现连续三年盈利的公司。其次，深演智能已经拥有深厚的客户基础，覆盖电商、快消、汽车等核心领域的庞大客户群，尤其是其中包含的近九十家世界500强成员。更为关键的是，基于其数据智能与商业决策解决方案，公司实现了领先的的客户忠诚度——核心产品终端客户净收入留存率持续高于85%，这一数字无声地诉说着解决方案在客户关键决策链中不可或缺的价值。与此同时，深演智能正积极搭建跨越大洲的服务网络。伦敦、纽约、新加坡和中国香港的据点形成其触达全球客户的坚实跳板。其技术平台展现高度灵活性与适应力，确保高效满足跨国运营的复杂合规要求。全球视野之下，截至2024年，海外市场的贡献已占整体营收的13.8%，标志着其国际影响力的稳步扩大。在备受瞩目的行业盛会——“2024出海全球化百人论坛”（GGF2024）上，EqualOcean发布了“2024出海全球化TOP100榜单”。深演智能凭借国际营销服务领域的卓越表现，成功入选“EqualOcean 2024出海全球化软件服务TOP10”，侧面说明公司的出海成绩获得较为广泛的认可。诚然，2024年的挑战记录在账面：全年收入53.79百万元相较前一年有所回调。但这份“短期答卷”更揭示了宏观环境压力与客户预算普遍调整已成为全行业阵痛的注脚——正如A股计算机板块归母净利润同比近腰斩的冰冷数据所示。然而，值得关注的是，深演智能在逆流中并未削弱内生驱动力量。其连续三年整体盈利的稳健基础，及面对波动仍保持对AI技术研发的坚定投入，正是面向未来的积极行动。同时，转机已在孕育。当前智能体工作范式正发生由过程导向到问题解决结果驱动的深刻转向，深合用户深层需求。正如西部证券研究所指出，企业正处技术价值兑现的临界点，其AI智能体业务的实质性收入贡献有望在2025年逐步显现。当我们将眼光投向更广阔的地平线，面向商业智能决策的广阔蓝海正快速展开——拥有深厚客户基石、全球化服务韧性以及技术前瞻布局的深演智能，已然启动其穿越周期、持续向上攀升的强劲引擎。战略客户的广泛链接与高度留存、穿越地域的多元适应能力，共同构成深演智能商业模式的坚固砥柱。即使宏观逆风带来短暂颠簸，其专注于核心能力建设的前瞻战略，在决策智能时代爆发增长的前夜，早已埋下可持续未来的种子。结语在全球化的宏大叙事与中国科技企业扬帆出海的壮阔征程中，深演智能的全球布局蓝图正徐徐铺展。立足已验证的内生增长动能与全球服务能力，公司正积极践行中国企业的高质量出海战略——伦敦、纽约、新加坡与中国香港的据点不仅是市场的触角，更是构建全球化服务网络、深度融入国际商业生态的战略支点。依托已验证的商业模型与硬核技术积累，公司将进一步加速在全球版图的开拓与深耕。

格隆汇06-03 16:38

收评：创业板指涨0.48%重新站上2000点，稳定币、无人机及银行概念股集体爆发

置，建议关注贵金属、公用事业、新消费、AI应用(软件、硬件)等。主题方面，建议关注：军工、自主可控、并购重组等。东方证券：横盘震荡趋势没有改变东方证券认为，展望6月行情，主要焦点仍在政策面，国企改革、新质生产力等政策红利预期增强，有望带来新的投资机会，后续中长期资金入市等为市场提供流动性支持；主要指数从周线、月线维度看，横盘震荡趋势没有改变，市场面临中报业绩验证压力，普涨行情暂时难以出现，题材股与业绩超预期个股仍会维持热度。

金融界06-03 15:07

午评：沪指涨0.48%，创业板指涨0.73%，新消费、稳定币及银行板块走高

置，建议关注贵金属、公用事业、新消费、AI应用（软件、硬件）等。主题方面，建议关注：军工、自主可控、并购重组等。东方证券：横盘震荡趋势没有改变东方证券认为，展望6月行情，主要焦点仍在政策面，国企改革、新质生产力等政策红利预期增强，有望带来新的投资机会，后续中长期资金入市等为市场提供流动性支持；主要指数从周线、月线维度看，横盘震荡趋势没有改变，市场面临中报业绩验证压力，普涨行情暂时难以出现，题材股与业绩超预期个股仍会维持热度。

金融界06-03 11:47

文化传媒板块早盘异动拉升，传媒ETF(512980)盘中涨超2%，近1周新增规模同类第一！

的核心，建议关注游戏版号储备丰富、布局AI应用的游戏公司，以及数字营销及梯媒领域龙头公司。招商证券认为，腾讯已经出了一季报，游戏业务增速20%以上，非常强劲，A股游戏大部分一季报也都不错，华通吉比特恺英巨人等都超了预期，二季度业绩也是有望持续，对应15倍左右估值，存在一定的安全边际；传媒的机构持仓和沪深300偏离度不大，而且游戏板块本身既有业绩快速增长又估值较低还有分红，还有AI应用带来的降本增效，看好AI大趋势。传媒ETF(512980)，场外联接(A：004752；C：004753；E：018864；F：021952)。一键共享影视行业发展红利！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 11:27

大数据ETF(159739)近1年狂飙 32%，2028 年算力互联网建设目标明确

率高达 44.55%。平安证券提到，AI 应用场景不断拓展，从智能安防、医疗影像诊断，到智能驾驶、工业互联网等领域，海量数据处理与实时计算需求，拉动算力服务需求大幅上扬。在数据层面，拥有高质量数据的企业，将凭借数据要素优势，深度融入产业链，推动大数据产业加速发展，数据交易、数据资产管理等细分领域将迎来爆发式增长。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、中际旭创(300308)、润和软件(300339)、恒生电子(600570)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比48.85%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 11:07

稳定币站上风口！金融科技ETF(516860)开盘拉涨超2%

)生成式AI规模化应用加速：金融行业是AI应用落地最佳场景之一，金融机构80%的应用案例涉及生成式AI，重点布局智能投研、客服、风控等场景。毕马威预测，2025年金融大模型将在数据安全、跨境支付等领域实现突破，推动行业生产力提升。 2)区块链与数字人民币深度融合：区块链技术在保险领域实现智能合约自动理赔，提升透明度与效率。数字人民币试点城市扩展至26个地区，2025年深圳推出“可碰、可视、可扫”硬钱包，覆盖公交、地铁等民生场景，交易规模同比增长70%。 3)云原生与分布式架构普及：证券行业数字化转型进入深水区，恒生电子、顶点软件等企业为券商提供全栈式金融IT解决方案，助力交易系统扩容与运维效率提升。短期催化 ①市场活跃度提升：得益于2024年四季度以来市场活跃度的提升，2025年一季度10家上市券商净利润预计同比增长超20%。 ②数字人民币跨境支付、AI金融大模型落地、当前地缘政治背景下金融IT国产化替代等事件，推动板块估值的修复。 ③经历4月份财报个股行情、日历效应及关税影响，预计后续成长板块迎来修复，市场活跃度再度提升，将带动金融科技企业利润回升。 ④OpenAI 发布多款新模型，腾讯元宝入驻微信。 ⑤国新办7日举行的新闻发布会上，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会三部门负责人宣布一揽子重磅金融政策，释放稳市场稳预期强信号。金融科技ETF（516860）紧密跟踪中证金融科技主题指数，该指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，具有以下三大优势： ①行业覆盖全面：57只成分股，聚焦申万一级行业中电子、非银金融两大行业，涵盖金融科技产业链上游（技术供应商）、中游（解决方案商）及下游（金融机构），前十大权重股包括同花顺（9.8%）、东方财富（9.5%）、恒生电子（8.2%）等，合计占比 53.2%，体现“金融+科技”双重属性。 ②研发投入高：2024年成分股平均研发投入占比超 15%，高于A股科技板块均值。例如，恒生电子研发费用率达 40%，深度参与央行数字货币研究所项目。 ③估值有安全边际：截至2025年4月，指数PE（TTM）为45倍，处于历史前30%分位，指数的估值水平提供了较好的安全边际。产品风险等级：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 10:37

恒宝股份、翠微股份斩获三连板！金融科技ETF(159851)放量涨近3%，盘中站上60日均线

C类013478），标的指数全面覆盖了AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。截至4月30日，金融科技ETF（159851）最新规模超42亿元，近6月日均成交额达5.7亿元，规模、流动性优势突出！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-03 09:57

开盘：沪指跌0.22%、创业板指跌0.33%，稳定币概念股活跃、汽车拆解及无人车概念股走低

国产算力链繁荣，开源模型能力提升推动 AI 应用普惠，推荐卡位优质场景的细分龙头。乌对俄发动大规模无人机特种作战，机构看好军事无人机发展财通证券：军事领域，无人机已成为现代战争中不可或缺的重要装备，无人机与反无人机互相促进。未来 AI + 无人机 / 反无人机在民用和军用领域存在巨大发展空间。多地多措并举，严防战略矿产非法外流！机构全面看多战略金属国金证券：出口管制仍存，稀土内外同涨逻辑加速；近期我国进行战略金属打击走私行动，海外大矿减产带来全球供应显著下滑，需求稳步上行，全球锑价上行趋势不改。机构观点国泰海通：中国股市“转型牛”的格局越来越清晰，行情的关键动力来自无风险利率下降与风险认识的系统性降低。推荐AI智能体、具身智能、国牌消费等投资主题。具体地，AI智能体领域前景广阔，随着其加速应用落地，算力需求曲线不断拉升，互联网大厂以及在算力基建开支方面积极布局的企业迎来发展机遇；具身智能产品和应用场景日益多元化，那些受益于规模化量产的核心零部件与轻量化材料企业有望脱颖而出。中信建投：食饮板块Q1季报仍然保持较高质量，4月份以来总体保持稳定。两会提出要大力提振消费，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚，中央发布《提振消费专项行动方案》全方位指引消费复苏。重点看好四个板块。1)白酒。龙头酒企业绩稳健，因时调整引领行业穿越挑战。2)低度酒。啤酒销量反弹，关注旺季改善持续性。3)餐饮链细分龙头多产品渠道布局如海天味业安井食品，景气度环比提升成本端边际改善如安琪酵母涪陵榨菜，受益餐饮连锁化趋势渗透率不断提升如颐海国际等。4)休闲零食保持高景气，新产品和新渠道持续贡献增量，魔芋品类热销，零食品类机遇持续，养生水关注度提升。国金证券：国家药监局批准11 款全新创新药的上市申请，另外还有2款创新药拟纳入优先审评，新品种密集获批有望赶上今年医保谈判放量，为相关企业业绩增长提供助力。同时政策端对创新药的支持持续，叠加海外授权重磅交易不断落地，创新药景气度有望持续。当前环境下，建议重点关注仿创药板块重估机会。同时，后期可能的国家医保谈判和集采进程也是投资把握的重要节点。兴业证券：今年以来，市场风格、行业持续快速轮动，表现出较强的交易性质。短期关税扰动或对市场整体乃至科技风格有一定的冲击。但当前结合交易指标、日历效应等维度，该机构认为科技成长风格已经到了左侧关注的时候。同时，重视军工、创新药等板块的配置机会。中信证券：近期中国香港、美国均不同程度推进稳定币相关法案立法进程，稳定币能够为RWA代币资产提供币值稳健的交易方式，增强市场流动性，有助于促进大陆企业在港RWA发行项目进一步落地；同时，稳定币法案有望间接助推香港金融行业数字货币相关支付、结算接口建设，拥有数字货币/数字人民币跨境结算以及供应链金融项目经验的金融IT企业有望受益。

金融界06-03 09:37

Meta拟推出AI全自动广告平台，瞄准数字广告市场主导权

核心盈利模式，也可能引发数字广告行业在AI应用上的新一轮军备竞赛。

Dan197706-02 22:10

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