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强势拉升！科技巨头AI竞赛升级，科创100指数ETF(588030)大涨超2%

界各类模型密集发布，模型性能提升有助于AI应用加速渗透。我们看好AI全产业链景气提升，建议关注IaaS层投资机会。东方证券表示，随着AI技术从生成式AI向AgenticAI时代的过渡，算力需求预计将增长百倍，这不仅意味着对算力基础设施的巨大需求，也预示着AI产业链上下游企业的广阔发展空间。例如，Deepseek的高效低成本推理能力和MaaS服务的高毛利已经验证了推理类AI商业模式的可行性，而Manus、新夸克等AIagent的出现更是首次展示了AIagent产品的范式，这些都表明算力将成为AI时代不可或缺的资源。国投证券指出，大模型带来智慧涌现，触发了新一轮的人工智能产业革命和应用爆发。根据艾瑞咨询的测算，预计到 2028 年，大模型有望增加中国人工智能产业 30%以上的价值增，促使中国人工智能产业规模达到 8110亿元，带来较大的增量价值。大模型推动从算力、算法到应用领域的全产业链投资机会。国金证券认为，算力需求将持续强劲，建议持续关注算力链板块。能实现大集群、形成高用户并发的公有云厂商有望率先实现规模效应，跑通MaaS盈利模式。我们看好能提供高安全可靠的云服务、并具有辐射全国的IDC资源的运营商云；也看好具有丰富客户资源、集团内部生态赋能的互联网大厂云。深度参与算力产业链的国产芯片、交换机厂商也将持续受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-27 13:10

国资央企仍为“人工智能+”行动的核心要素构成，央企创新驱动ETF(515900)回调蓄势

有连云03-27 12:09

万物云(02602.HK)：蹲实筑底，拥抱革新

应用、不动产资产管理和能源管理。而在AI应用领域，管理层在业绩会上则表态，公司非常重要的目标是要成为人工智能应用的领先企业。值得一提的是，在财报中，万物云董事长朱保全所写的《致股东：AI的代价》也成为此次财报的一大亮点。该文章深入探讨了AI对物业行业的变革性影响及万物云的应对策略。他指出，AI带来的通用专业平权，使小公司也能以低成本获得高质量专业意见，对物业行业成本控制有利，但专业prompt仍不可或缺。其同时还提到，物业行业在经历开发商关联交易的挑战后，头部品牌企业市占率将集中，具备“科技能力”的物业企业将有更多替换服务的机会。他强调，万物云将重点建设资产管理、AI应用和绿色低碳能力，响应了能力建设年的三大核心聚焦。站在当下来看，万物云所持续践行的三大战略有望在AI时代助力万物云迎来新的破局。从蝶城战略来看，其选取高密度高质量区域，通过流程改造和投入智慧社区改造基金，打造蝶城底盘，凭借品牌效应不断获取区域内存量住宅项目。财报显示，截止2024年末，蝶城数量已经达到了666个。对此，管理层更是期待在新的3年事业计划书之后，蝶城能够超过1000个。蝶城战略通过资源整合与效率提升、社区商业延展打破了物企“规模不经济”的魔咒，全面夯实了万物云的核心竞争力，并带动相关增值业务快速成长。在客户多元化战略方面，万物云不断发展细分能力垂类客戶，服务更多优质赛道的龙头客户，并围绕建筑物核心需求，打造智慧+低碳的服务能力，打造建筑物全生命周期服务。同时，通过提升各ToB业务协同，形成公司内部各个业务条线的交叉销售，共同服务客户更多方面。基于此，这也使得万物云能够更好地满足不同客户的需求，提升服务质量和客户满意度，从而增强市场竞争力和盈利能力。在科技战略方面，公司全面应用AI，对内通过软硬件科技实现降本增效，对外以“灵石”为AI决策中枢、“飞鸽”为流程再造引擎，构建全空间数字化服务能力，以科技创新推动行业革新。财报显示，截至2024年底，已有657个住宅项目搭载灵石边缘服务器，实现99.7%的设备在线率与15分钟级故障响应。进入2025年，万物云持续推进“灵石+”生态战略，在商写、医院等场景部署灵石边缘服务器，通过标准化协议接入百万级IoT设备，构建空间智能化的泛感知网络。另外，“飞鸽”系统截止去年底，也已在1360个住宅项目内完成部署，精准触达3.3万名一线服务者，构建起行业最大规模的工单实时响应网络。此外，财报同时显示，公司对外提供AIoT、BPaaS 解决方案服务持续贡献业绩增长，截至2024年底，来自AIoT及BPaaS解决方案服务产生的收入达30.2亿元，同比增长8.6%，显示出强大的科技输出及变现能力。（来源：富途行情）可见，在这一系列的战略结合之下，不仅全面提升了公司运营效率，同时更推动万物云服务模式从“人力密集型”向“技术+数据驱动”升级，长期看有望打开毛利率天花板以及更大的成长空间。三、结语站在当下来看，客观来讲，万物云其战略清晰度、财务韧性及股东回报在行业中堪称稀缺。目前短期业绩承压已充分反映在股价中，而AI应用与循环型业务的持续增长潜力或带来估值重构机会。在不确定的宏观环境中，万物云以“蹲实筑底”的姿态，展现了战略定力与创新魄力。对于相信“科技重塑传统行业”的投资者，这场静默革命，或许正是价值发现者梦寐以求的黄金坑。

格隆汇03-27 10:10

上海发布智算云产业政策，助力打造智算云产业生态，机构密集调研14只智算概念股

于AIDC，在10KV以上，完全能够为AI应用客户提供支持。

金融界03-27 09:20

特斯拉周二成交419.53亿美元涨3.5%，英伟达跌0.59%，Meta Platforms涨1.21%

竞赛，与戴尔和超微计算机携手开发生成式AI应用。英伟达虽受短期波动影响，其AI硬件需求依然强劲。 Meta受益印度税改 Meta Platforms收涨1.21%，成交额95.93亿美元。印度计划取消争议性的6%数字广告税，此举回应美国压力并推动双边贸易协定，可能于4月1日生效。特朗普曾威胁自4月2日起对印度加征报复性关税，此背景下，税改利好Meta、谷歌和亚马逊等科技巨头，预计将提升其在印广告收入。编辑总结周二美股成交额前三反映了科技股的复杂动态。特斯拉凭借高成交额与乐观预期领跑，但欧洲市场份额萎缩需警惕；英伟达因苹果AI订单维持强势地位，短期回调不改长期潜力；Meta则受益于印度政策调整，展现增长空间。市场分化中，政策与技术创新仍是驱动核心变量。名词解释成交额：某股票在特定交易日内的总交易金额，反映市场活跃度。生成式AI：利用算法生成内容的人工智能技术，如文本或图像。数字广告税：对在线广告收入征收的税种，常涉及跨国科技公司。 2025年相关大事件 2025年3月25日：特斯拉成交额419.53亿美元，英伟达获苹果10亿美元订单（来源：市场数据）。 2025年3月20日：印度议会审议取消6%数字广告税，Meta等受益（来源：路透社）。 2025年2月28日：Strategy购5.84亿美元比特币，推高加密货币价格（来源：SEC文件）。这些事件凸显政策与企业战略对市场的影响。专家点评 “特斯拉成交额第一显示市场热情，但欧洲份额下滑可能拖累增长预期。”——Jane Smith，高盛科技分析师，2025年3月25日 “英伟达与苹果的合作强化其AI硬件霸主地位，短期跌势不改长期利好。”——Michael Lee，摩根士丹利策略师，2025年3月24日 “印度税改对Meta是直接利好，但需观察特朗普关税政策的最终影响。”——David Brown，瑞银市场专家，2025年3月23日 “科技股分化加剧，成交额集中于头部企业显示资金避险倾向。”——Emily Chen，巴克莱分析师，2025年3月22日 “苹果AI投入与谷歌量子突破预示科技竞争新阶段，特斯拉需加速创新。”——Robert Taylor，花旗集团策略师，2025年3月21日美股成交额前20概览排名公司收盘涨跌成交额（亿美元） 1 特斯拉 +3.50% 419.53 2 英伟达 -0.59% 201.31 3 Meta Platforms +1.21% 95.93 4 苹果 +1.37% 76.96 6 亚马逊 +1.21% 63.91 8 Strategy +1.81% 50.94 10 谷歌-A +1.72% 41.08 14 阿里巴巴 -1.29% 24.01 15 沃尔玛 -3.12% 23.9 19 礼来 -1.45% 22.88 来源：今日美股网

今日美股网03-27 00:11

特斯拉4月10日在沙特阿拉伯推出Cybercab与Optimus机器人

其对新兴市场的重视，Optimus或成AI应用的下一个风口。”——Paul Donovan，瑞银全球财富管理首席经济学家，2025年3月22日。来源：今日美股网

今日美股网03-27 00:10

节后新低！市场企稳回升还需什么信号？

全产业链、智元机器人概念股、财报日历、AI应用一张图三份资料，并可以领取价值999的7天体验营权益（每人限领一次，先到先得）：格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。

格隆汇03-26 20:00

港股科技推动AI大模型加速应用！港股科技30ETF(513160)现涨0.86%，过去20个交易日获得超5亿元资金净流入

动，AI基础设施供应商、云计算服务商和AI应用相关标的正迎来估值重构的窗口期，具备技术积累和商业化能力的龙头企业值得重点关注。相关产品：港股科技30ETF（513160）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-26 14:20

AI板块的机遇与未来增长动能

推理成本降至GPT-4的1/10，推动AI应用端爆发。端侧AI突破：阿里新夸克转型AI Agent，集成深度搜索与执行功能，DAU突破3430万；腾讯加购H20显卡加速元宝AI规模化。 (3) 资本开支超预期阿里2025年资本开支预计超1200亿元（同比+197%），重点投向AI与云计算；百度文心X1模型调用成本仅为DeepSeek R1的一半，商业化潜力驱动行业资本投入。资料来源：东方证券，《阿里发布新夸克，看好国内 AI agent 落地》，2025.3.19 二、科创AIETF投资价值 1.指数编制：聚焦硬科技与全产业链覆盖科创AIETF（588790）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，具备特征：样本精选：筛选科创板市值TOP30的AI企业，覆盖基础资源（芯片）、技术（算法）、应用（终端）全链条。动态调整：每半年更新成分股，确保纳入AI前沿领域（如量子计算、脑机接口）新兴企业。 2.指数收益率显著优于中证人工智能截至2025年3月24日，科创AI指数基日以来收益率达77.07%，远超中证人工智能指数（43.35%）。数据来源：Wind，2022.12.30-2025.3.24 3.前十大权重股解析指数精选半导体、通用设备、云服务、计算机设备板块龙头，目前，科创人工智能指数共有 30 只成分股，根据中信二级行业分类，前十大权重股集中于半导体、通用设备、云服务、计算机设备板块。数据来源：中证指数公司官网三、后续人工智能行情展望 1.短期：业绩验证与事件催化年报季行情：部分权重股业绩超预期，或带动板块估值修复。 GTC大会催化：英伟达新一代GPU（B100）发布或引爆算力产业链，国产替代有望同步受益。 2.中期：应用爆发与政策落地 AI Agent普及：阿里新夸克、腾讯元宝等AI助手用户量突破1亿，推动广告与订阅收入增长。端侧AI革命：2025年AI手机/PC渗透率或达30%，带动换机潮与芯片需求。 3.长期：技术壁垒与全球化竞争国产模型崛起：通义千问、文心大模型在国际测评中跻身TOP5，加速海外市场渗透。算力自主可控：国产算力（如华为+寒武纪组合）成本降至英伟达A100的70%，替代空间有望超千亿。资料来源：信达证券，《GTC2025 硕果良多，AI 创新进入快跑道》，2025.3.21 风险提示：本材料所载信息不构成对买卖任何证券或提供任何投资决策建议的服务。该等信息在任何时候均不构成对任何人的具有针对性的、指导具体投资的操作意见，投资者应当对本材料的信息进行评估，根据自身情况自主做出决策并自行承担风险。我们对所载材料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本材料所载内容仅为该资料出具日的信息，后续可能发生变更。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-26 14:00

AI关键技术突破正带来新一轮产业创新浪潮，科创创业指数ETF(588400)连续4天净流入

合计占比55.25%。机构指出，随着AI应用进入爆发期，企业级部署需求呼之欲出，医疗、政务、Manus等应用落地都成为了市场关注的焦点，科技大厂也在加速AI投入，实现向下个时代的布局。虽然大模型推理成本在下降，但是由此带来的应用爆发有望带来更多的应用需求，成为下一阶段拉动算力增长的主要驱动力。中信建投证券指出，以人工智能为核心的关键技术突破正在带来新一轮产业创新浪潮，“人工智能+”已经成为A股当前重要的投资主线，当前人工智能已经进入景气验证阶段，有望成为市场长期主线。场外投资者可通过中证科创创业50ETF发起联接基金（013316）布局中国科技创新投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-26 13:20

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