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微软在英国投资300亿美元建设AI基础设施与超级计算机

HS及其他机构医疗、金融、娱乐等行业AI应用通过AI工具优化业务流程政治背书与监管确定性微软总裁Brad Smith在博文中表示，此次投资得益于英国政府提供的良好营商环境，包括改革规划、电力容量提升及稳定开放的监管政策。他强调：“这是微软迄今在英国最大规模的投资承诺，确保我们能够在AI和云计算领域保持全球竞争力。” 英国首相斯塔默表示，微软的投资将巩固英国数字基础设施，并支持数千个高技能岗位，是对英国在尖端技术领域的信任票。编辑总结微软在英国的300亿美元投资计划不仅涵盖数据中心和超级计算机建设，还包括运营支持与AI应用推广。这一战略举措显示了微软在全球人工智能与云计算布局的深远意图，同时得到了英国政府的政策支持和政治背书，将推动当地经济数字化转型和技术创新。常见问题解答问1：微软投资英国300亿美元的主要目标是什么？答：主要目标是扩建数据中心、建设超级计算机并提升人工智能基础设施，从而增强英国在AI领域的算力和科技竞争力，同时支持本地企业数字化转型。问2：投资将如何分配资本支出与运营支持？答：投资分为两部分：150亿美元用于资本支出建设AI及云基础设施，150亿美元用于支持微软在英国约6000名员工的运营与研发活动，确保长期可持续发展。问3：超级计算机对企业和科研有何意义？答：配备23000个GPU的超级计算机将大幅提升AI运算能力，为企业和科研机构提供核心计算支持，加速创新和产品开发。问4：微软投资获得哪些政治支持？答：英国首相斯塔默表示该投资巩固英国数字基础设施并创造高技能岗位，Brad Smith强调政策稳定性和良好营商环境是投资的重要保障。问5：这项投资对英国企业的实际应用有哪些示例？答：沃达丰通过Copilot提升员工生产力，巴克莱计划部署Copilot服务10万员工，LSEG利用GitHub Copilot加速应用开发，显示AI基础设施对多行业的直接赋能作用。来源：今日美股网

今日美股网09-18 00:12

百度阿里领涨港股科技板块 AI突破与战略合作助推市值飙升

技术进展和战略合作进一步增强市场信心，AI应用落地和企业大模型增长成为投资核心亮点。同时，南向资金和外资的持续流入为板块提供了稳定支撑。恒生科技指数估值仍处低位，未来存在一定的修复和上涨空间。常见问题解答 Q1: 港股科技股上涨的主要驱动因素有哪些？ A1: 主要驱动因素包括政策利好、AI技术突破、龙头企业战略合作，以及南向资金和外资持续流入市场。这些因素共同推动科技板块成交活跃和股价上涨。 Q2: 百度和阿里巴巴的最新战略合作或技术突破对股价有何影响？ A2: 百度与招商局集团的战略合作涉及大模型和云计算等前沿技术，阿里发布的Qwen3-Next模型性能提升显著且成本降低，这些均被市场视为核心催化剂，推动股价上涨。 Q3: 南向资金和外资流入科技股的原因是什么？ A3: 资金流向反映市场对科技板块的信心。随着政策利好和行业景气度提升，资金逐步从传统高股息板块转向科技板块，同时外资回流也反映投资者对港股科技股中长期表现的认可。 Q4: 港股科技股是否存在估值修复空间？ A4: 恒生科技指数市盈率仅为26倍，处于近10年33%分位数，相比历史平均水平仍有上行空间，显示科技股存在一定估值修复潜力。 Q5: AI技术在企业中的应用趋势如何？ A5: 2025年上半年中国企业级大模型日均Token消耗量达到10.2万亿，较上半年增长363%，显示AI技术在商业场景的落地和应用加速，成为企业增长和股价提升的重要因素。来源：今日美股网

今日美股网09-18 00:11

百度集团股价狂飙17% 崑崙芯AI实力获认可招商局战略合作加持

模型领域逐步实现自主突破。未来，百度的AI应用和跨行业合作将成为持续推动其市场估值提升的重要因素。常见问题解答 Q1: 百度集团股价为何在短时间内大幅上涨？ A1: 股价上涨主要受两方面驱动：一是崑崙芯在AI推理服务器项目中的突出表现，显示核心技术实力；二是百度与招商局集团签署战略合作框架协议，提升了市场对其未来发展前景的预期。 Q2: 崑崙芯P800 GPU在行业中的优势体现在哪些方面？ A2: P800 GPU在中移动AI推理服务器招标中包揽主要标段70%-100%的份额，尤其在CUDA兼容性上领先于多数头部企业，显示其技术和市场优势。 Q3: 中银国际对崑崙芯的估值依据是什么？ A3: 中银国际认为崑崙芯技术实力突出、市场份额大且行业影响力提升，建议给予约500亿港元估值，反映其在AI硬件领域的潜力和未来增长空间。 Q4: 百度与招商局集团的合作对公司业务有何意义？ A4: 合作涵盖科创产业、交通物流、综合金融和地产园区等领域，有助于双方资源共享、优势互补，加快百度AI技术落地及应用，同时提升招商局集团在科技创新和产业升级中的战略布局。 Q5: 此次合作和崑崙芯表现对投资者有什么启示？ A5: 投资者可关注百度在AI硬件、云计算及战略合作领域的布局，崑崙芯技术突破和合作推动可能成为股价持续上涨的核心催化剂，显示科技龙头企业的增长潜力和行业投资价值。来源：今日美股网

今日美股网09-18 00:11

ETF日报｜港股AI大爆发，核心工具“513770”再创历史新高！资金押注“牛市双旗手”，百亿金融科技ETF单日吸金超5亿

金融界09-17 23:30

商汤：市值突破千亿，高盛目标价跳涨50%，券商集体唱好

叶等具身智能企业，并在AI文旅、消费级AI应用及硬件、AI教育等场景实现商业化落地。至此，商汤完成了从“模型”到“应用”再到“场景”的商业闭环，生成式AI不再只是技术概念，而是可量化、可复购、可扩张的商业化来源。传统视觉AI业务则提供了稳健现金流与高质量客户池。上半年，视觉AI服务客户超过660家，复购率达57%，在中国计算机视觉市场份额连续九年排名第一，汽车座舱视觉AI软件市占率连续五年第一。更值得注意的是，海外商机储备与新订单同比显著增长，盈利能力和现金流同步改善，为集团贡献了稳定的“现金牛”。 X创新业务则让资本市场看到“独立于集团，接受市场化的红利”。其中，X创新业务以智慧医疗“善萃”、智慧零售“善惠”等完成对外融资引入盈峰控股、金沙江创投等知名机构入局为例，其估值方法由母公司合并报表转向独立市值，资本效率将被重新定价。若其中任何一家率先启动IPO递表，将直接触发“分拆溢价”重估模型。参考 2023 年美团-W 对 KeeTa 的分拆行情，母公司在消息落地前后跑出大幅的超额收益，商汤当前市值对应的分拆期权价值尚未计入。 02、AI赋能百业：从AI基础设施、大模型到数据飞轮，层层加固护城河如果说亮眼的财务数据是“果”，那么全栈技术能力与场景落地能力就是“因”。商汤从AI基础设施、大模型到数据飞轮，层层加固护城河。 AI基础设施端，商汤大装置运营总算力已突破2.5万PetaFLOPS，国产芯片异构集群规模达5000卡，集群利用率达到80%，异构训练效率达到95%，上海临港AIDC二期按计划持续扩容。需要强调的是，引入国产芯片异构集群，能减少对外部芯片厂商的依赖，从而避免了全球供应链风险的影响，强化了在AI领域的自主可控能力。另外，通过动态负载均衡与算法协同，商汤大模型能压缩推理成本，为规模化交付奠定成本优势，也为自身的生成式AI、大模型和行业应用提供强大的支持，保证业务的高效扩展和灵活应对市场需求的能力。模型端，日日新V6.5受益于模型架构的改进，在实现成本优化的同时，预训练吞吐量提升了20%以上，强化学习效率提升了40%，推理吞吐量提升了35%以上。多模态推理与交互性能大幅提升，成本降至原始的30%，同时带来5倍性能的提升，性价比提升3倍以上。日日新V6.5在OpenCompass和SuperCLUE评测中斩获双冠军，在国内首批通过中国信通院“大模型通用能力成熟度4+级”测评，长思维链与多模态融合技术比肩GPT-4o。华泰证券在报告中指出，V6.5的推理性能与训练效率双双刷新行业纪录，成为商汤撬动B端与C端市场的“技术支点”。数据飞轮则把成本曲线进一步拉低。智能Agent自主挖掘数据，不仅大幅降低了数据准备成本，还加速了模型的优化过程。海通国际在报告中强调：“自动化飞轮使商汤摆脱数据标注依赖，构建了竞争对手难以复制的数据壁垒。” 值得一提的是，商汤的全栈技术能力绝非单点突破，有望发挥“国产算力×多模态认知×数据飞轮”的乘积效应。 03、券商集体看好，商汤已打开了一条清晰的估值上升通道在资本市场的视角下，商汤的这份财报赢得了多家国际与本土券商的“集体看多”，释放出强烈的积极信号。高盛的翻多逻辑建立在“政策+需求+产品力”的共振之上。从政策层面看，国务院在《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》中提出，到2027年重点行业AI Agent渗透率要达到70%，到2030年则进一步提升至90%。这一顶层设计不仅为商汤这样的头部AI企业提供了明确的发展方向，也为其在行业内的加速渗透创造了制度性红利。从需求角度来看，高盛调研显示，企业客户在AI资本性支出（CapEx）上的预算将在2025年同比增长超过40%，而私有云大模型的订单甚至已经排到了2026年。这意味着，商汤所主打的生成式AI解决方案正处在需求快速释放的窗口期。而在产品力方面，商汤已经通过SenseCore 2.0（算力平台）、SenseNova 6.5（大模型）以及覆盖多行业的应用矩阵，形成了“交钥匙”式的全栈解决方案。这种高度一体化的技术与应用结合，提升了客户的粘性和切换成本，为其市场份额的稳固与提升打下坚实基础。从估值的角度，高盛基于DCF与EV/Sales的综合模型，将商汤目标价设定为2.72港元，隐含着约30%的上行空间，而这一幅度远高于大中华科技股平均仅9%的水平。这显示出资本市场对商汤稀缺性和成长性的高度认可。更重要的是，高盛预计商汤的生成式AI收入占比将在2030年达到91%，几乎构成核心业务的全部。若这一预测实现，商汤将在未来十年间真正完成由技术驱动向产业主导的跃迁。不仅是高盛，国内外多家券商也对商汤表达了相似的乐观态度。中泰证券在首次覆盖商汤时，直接给出“增持”评级，理由是其大模型已稳居第一梯队，并且通过业务拆分与融资优化现金流，从而具备了更强的资本运作能力。华泰证券则维持“买入”评级，特别强调了日日新V6系列在多模态性能上的领先优势，认为这将成为商汤扩大差异化竞争的重要抓手。海通国际的分析则指出，生成式AI不仅推动了商汤营收的高速增长，更带来了经营效率的改善，其估值在同类标的中具备性价比。国金证券等机构同样强调，商汤在“算力+模型+应用”的组合上具备行业稀缺性，这种底层基础设施的领先地位难以复制，也将持续推动其市占率的提升。可以看到，券商们的共识集中在两点：一是商汤的稀缺性。无论是SenseCore这样的算力平台，还是日日新大模型，都构成了行业少有的全链条基础能力，使得商汤能够在生成式AI时代脱颖而出。二是商汤的市占率提升逻辑。凭借强大的研发实力和场景落地能力，商汤在多个核心赛道保持第一，并不断拓展海外市场，进一步巩固了龙头地位。至此，中外券商形成罕见共识：商汤已打开了一条清晰的估值上升通道。当“稀缺底座”遇上“市占率及政策加速”，商汤的投资价值，才刚刚开始被市场真正定价。当积极因素在同一坐标系里共振，估值的时钟便会被重置。商汤用一份“营收超预期、亏损快收窄、现金大回流”的中报，把“何时盈利”的疑问改写为“盈利多大”的想象。更重要的是，在全球AI产业链重构的背景下，商汤不仅是中国AI龙头企业的代表，更是国产算力与大模型技术自主化的重要参与者，其战略意义已经超越单一公司的商业成败，是中国式AI布局的核心代表性标的。数据显示，商汤股价年初至今已累涨近80%，区间最高涨幅逾110%，成交额与换手率双双放大。在公布优异的中期财报后，商汤的市场表现更是迎来了新的高峰，千亿市值正式落定。有市场人士指出，AI龙头的β行情仍处于初期，资金在加速抢筹。

格隆汇09-17 21:01

万兴科技受邀出席腾讯全球数字生态大会论道AI+创意出海新范式

讲，分享万兴科技在流量获取、产品出海与AI应用方面的行业洞察及破局策略。中国企业出海浪潮在加速。数据表明，2025年新增跨境企业超1万家，同比增长194.1%，海外业务已成为众多企业稳健发展的“基本盘”。张铮指出，出海已从“选择题”成为企业需面对的“必答题”，同时在流量格局之变、出海本地化之痛、AI席卷之潮三大趋势影响下，出海企业也正从粗放式增长转向精细化运营。他强调，企业可以通过“创意制胜、深耕本土、拥抱AI”等路径破局向前，实现从技术赋能迈向生态共赢的跨越。（万兴科技副总裁张铮论道腾讯全球数字生态大会）创意制胜层面，万兴科技在全球设立运营中心，大力招募全球化创意人才，并以创意为核心突破流量困局，通过内容共创、活动联创和渠道融创，构建“赢流量-稳流量-存流量”的完整链路。资料显示，万兴科技在深圳、长沙、拉萨、北京、杭州、温哥华、东京等地设立运营中心，业务范围遍及200多个国家和地区。目前公司已吸引剑桥、帝国理工等全球高校毕业生加入。近期，万兴科技还启动2026届全球校园招聘，开放产品、研发、营销、设计和职能岗位，研发人才首年年薪最高可达百万元，优秀者不设上限。深耕本土层面，作为出海先行者，万兴科技通过用户深度洞察、立体化品牌建设、产品矩阵协同等举措落地，实现从“走出去”到“融进去”的跨越，目前海外收入占比超90%。以日本市场为例，万兴科技通过深入的本地化定制和精细化运营，推进用户定期访谈，持续根据区域市场用户需求进行产品迭代。目前，万兴科技旗下Wondershare Filmora产品在日本市场位居视频剪辑软件前三，拥有4900万日本用户，并针对性开发二次元、游戏等本地化素材库，深度适配本地化用户需求。 AI层面，万兴科技通过AI对内提效、对外赋能，全面夯实出海竞争力。内部运营层，万兴科技全面升级AI云平台架构，广泛引入AI工具推进运营提效；2025年上半年，AI代码工具协助超600人次，代码AI生成占比超40%；AI智能客服支持多语种，用户会话解决率近90%。此外，万兴科技打通AI到用户层的最后一公里，于今年推出万兴天幕音视频多媒体大模型2.0、Web端AI视频创作平台万兴天幕创作广场、移动端AIGC应用新品万兴天幕AI App，以及AI音视频创意智能体万兴超媒Agent双端产品，降低创作门槛，推进更多用户通过AI更轻松高效地进行音视频创作；万兴科技还与各界伙伴深化协同，聚力解锁AI价值链，共建AI开放生态，如携手腾讯云升级智算方案，高效助力公司AIGC业务创新；旗下万兴喵影已加入英特尔创意设计PC产业链及“AI PC加速计划”，携手落地AI应用场景；旗下Wondershare Filmora借助微软Win11 NPU+GPU能力，提升跨硬件AI性能，并实现AI能力本地化运行。当前，AI技术正重塑创意产业竞争格局。Bloomberg数据显示，2032年全球生成式AI市场规模预计达1.8万亿美元。另有数据表明，AI视频生成市场在2025-2032年复合增速预计达20%。作为中国AIGC创意软件领域的领军企业，万兴科技旗下已推出Wondershare Filmora（万兴喵影）、万兴播爆、Wondershare SelfyzAI等视频创意软件，万兴图示（原亿图图示）、万兴脑图（原亿图脑图MindMaster）等绘图创意软件以及万兴PDF等文档创意软件，被视为“中国版Adobe”。

金融界09-17 18:40

中生代名将孙文龙新作来袭！一文读懂博道惠泓~

成长，提升锐度。市场仍大有可为看好AI应用、电子、新能源等今年以来市场持续回暖，经过前段时间的普涨行情，目前板块轮动逐渐加大，很多投资者都开始纠结点位是否过高、还能不能买基金。展望后市，孙文龙认为，在美国经济政策变化的背景下，海外流动性中期偏宽松，国内结构性增长亮点逐步显现，国际上重估中国资产，国内居民资产配置向权益迁移，股市中期仍然具备走强的基础。而且，随着上证指数步入3800上方区域，市场波动和板块轮动加大，这也是最考验基金经理能力的阶段。孙文龙的能力圈覆盖相对较广，价值和成长两大风格主线均会配置，主要通过自下而上精选个股，来捕捉结构性机会。在行业配置层面，主要看好AI应用、电子、新能源、高端设备和化工等板块。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-17 18:21

近3月新增规模同类居首，软件ETF(159852)午后涨近1%，成分股指南针领涨

持续增长。从国内来看，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求持续增长，同时国外算力封锁，加速国内市场算力国产化替代进程，国产算力业务有望迎来新机遇。数据显示，截至2025年8月29日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、同花顺、金山办公、恒生电子、指南针、润和软件、拓维信息、三六零、软通动力、用友网络，前十大权重股合计占比62.05%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-17 13:42

“新旗手”反弹，指南针涨超11%创新高，金融科技ETF汇添富(159103)盘中涨超3%，央行：继续推进跨境支付互联互通

），指数全面覆盖互联网券商、金融IT、AI应用、跨境支付等高弹性高锐度板块，科技与金融互相赋能，政策与技术双重驱动，弹性更强、成长潜能更高！风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-17 13:31

聚焦港股龙头，游戏传媒ETF(517770)红盘向上，机构称AI应用已具备发展的技术基础

出，随着底层大模型能力的不断迭代，当前AI应用已经初步具备了发展的技术基础。AI在各个行业试水的不断展开，AI应用落地将对多数行业产生变革性的影响。其中，B端商业化进展加快在传媒板块的映射较为明显，观察到海外AI技术起步较早，且应用商业化落地相对成熟。此外，游戏市场2024年暑期以来持续保持较高景气度，主要游戏大厂的重点新游上线表现都较为亮眼。考虑到后期游戏流水的收入递延效应以及新上线新游的优秀表现有望延续, 2025年这些公司业绩将有望实现持续增长。游戏传媒ETF紧密跟踪中证沪港深游戏及文化传媒指数，中证沪港深游戏及文化传媒指数从内地与香港市场中选取50只业务涉及游戏、影视、广播电视、营销、出版、教育以及文化演出等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场游戏及文化传媒主题的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证沪港深游戏及文化传媒指数(931580)前十大权重股分别为快手-W(01024)、腾讯控股(00700)、分众传媒(002027)、岩山科技(002195)、哔哩哔哩-W(09626)、巨人网络(002558)、恺英网络(002517)、昆仑万维(300418)、利欧股份(002131)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比54.14%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-17 13:21

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