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贾少谦：海信没有秘密，只有长期主义的“苦炼”与“修行”

高校建立深度合作、推动组织内部全面拥抱AI技术等一系列动作。贾少谦说：“高端化是唯一正确的路，既包括高端产业，也包括产业内的高端产品。”在海外，2024年，海信电视售价1000美元以上产品销售额同比提升94.1%；海信冰箱售价1000美元以上产品销售额同比提升79.2%，展现中国智造在全球高端市场的强劲竞争力。与此同时，海信也通过产业高端化来构建新的发展优势，契合全球能源转型大趋势，去年8月成功并购入主科林电气，并在战略协同、资源共享等方面进行深度融合，在新能源市场形成独特的壁垒和广阔的发展空间。 2022年起，海信围绕“战略、组织、人才、流程”四大维度展开一系列变革，包括构建“小总部、大产业”、通过产业整合让各产业成为主人、通过数字化专项赋能全价值链，有效提升了海信的组织敏捷性与决策效率。而在文化传承与创新方面，贾少谦表示：“任何一个组织都不能离开文化的传承”。基于此，海信启动企业文化与领导力建设项目，要求干部“眼睛向外”“刀尖向内”，深化对干部认知力、行动力、创造力、引领力的“四力”认知，持续激发全体员工的企业文化与价值观认同。对于未来发展，贾少谦表示，有四点不会变：首先，作为实体企业，坚守并持续深化智能制造、就是为未来发展打下最坚实、最不可撼动的基础；其次，企业数字化转型是支撑企业整体跃升的“大基建”，其回报将是企业整体竞争力的质的飞跃；基于用户思维的产业刷新和重构，是每十年、甚至更短周期内，我们都必须重新审视、进行自我颠覆；第四，品牌所承载的价值主张和文化内涵，正是企业穿越经济周期、抵御市场风浪的精神灯塔和信任基石。他表示，强大的品牌和企业文化，也将在用户心中建立深厚的情感连接，形成难以替代的竞争壁垒。

金融界09-12 17:00

蚂蚁财富开放“三大专业AI助手”：百家金融机构使用，辅助投研、运营、内容创作

助手”，与机构开展全场景联合运营随着AI技术的发展和应用，国内财富管理行业从产品线上化、服务线上化，正式进入服务智能化新阶段。作为行业率先开展AI探索的平台，近几年，蚂蚁财富基于生态专业优势和大模型能力，推出了面向个人用户的AI理财助理“蚂小财”，服务用户中45%来自三线及以下城市，并将AI技术运用到内部的业务运营、投研风控和人工服务等环节。来自蚂蚁财富平台的数据显示，“AI运营助手”3月试运行以来，通过智能经营线索感知、智能页面生产和触达等能力，帮助首批接入机构的服务平均生产时长缩短90%”。“AI投研助手”已有352家金融机构率先注册体验，辅助快速汇集市场数据和观点，洞察市场机会和风险。借助“AI内容创作助手”，金融机构、内容创作者等提供的优质投教陪伴短视频数增长203%。蚂蚁集团财富事业群总裁王珺表示，AI技术贯穿了蚂蚁财富开放平台演进的全过程。平台3.0升级，向合作机构开放全场景联合运营，因此更需要AI工具来提质增效。AI技术为合作伙伴更新生产工具，最终让大众投资者获取专业服务的效率与质量大幅跃升，带来生产关系的变化。据了解，在1.0阶段，蚂蚁财富开放自运营场景，帮助机构在财富号线上“开店“，并在后台提供AI决策参谋等散点的AI工具。开放平台2.0阶段，蚂蚁财富开放服务场景，搭建了理财社区、理财直播、理财AI等用户服务矩阵，成熟的AI工具让机构与更多用户建立连接。随着3.0阶段全场景开放，蚂蚁财富平台的生态伙伴可借助三大助手，更好满足用户在理财全链路对专业服务、产品和内容的需求。王珺表示，在保证金融领域专业严谨性的基础上，蚂蚁财富开放平台还会持续打磨平台沉淀的AI能力，与合作伙伴一起共建高质量的服务生态，持续提升投资者体验和获得感。

金融界09-12 16:10

影视版块持续爆火！能否诞生下一个十倍股？

批佳作。对于奈飞而言，内容库的广度和AI技术驱动，正是奈飞的护城河。也是因此，哪怕奈飞投资失利的作品也并不少见，但其丰富多样的内容库，仍旧能够助推奈飞的业绩增长。目前，奈飞已经不再公布用户数的相关数据，而是将焦点转向赚钱和用户留存。某种意义上，奈飞已经不再将增长寄希望于用户增长，而是通过优质内容保证用户留存。而在第二季度财报中，奈飞再次超过预期—— 营收110.8 亿美元，同比增长 15.9%，比分析师预期高 2282 万美元；摊薄后每股收益 7.19 美元，同比增长 47.3%，比预期高 0.10 美元。不仅如此，奈飞还产生了22.7 亿美元自由现金流，尽管环比下降，但比去年同期的 12.1 亿美元大幅增长。与之形成鲜明对比的是，国内大多数影视公司仍然在亏损和温饱线上挣扎。哪怕各大影视院线公司积极开拓非票收入作为新的增长极之时，IP衍生品，同样也建立在优质内容的基础之上。对于影视公司来说，内容，始终是核心竞争力。目前，国内视频平台并非缺乏爆款，但绝大多数平台内容库仍旧缺乏深度。国内长视频平台被诟病的日更模式，正是内容深度欠缺的一个缩影。由于优质内容太少，平台才不得不采取日更模式保证用户留存，同样也是因为内容吸引力不足，周播导致的断更也会导致用户活跃度大幅下降。但在奈飞上，剧集采取周播和一次性放出相结合的模式，事实上，只要剧集质量够好，优质剧集够多，周播并不会影响用户活跃度，一次性放出也不会影响用户留存。不仅如此，在电影投资上，奈飞同样制作了相当多的优质电影，截至2024 年，奈飞原创内容占比超 60%。《西线无战事》《犬之力》等作品甚至先后提名奥斯卡奖，使得奈飞和电影制作方达成双赢。不过，这样的模式同样需要考虑市场环境。目前，中国长视频市场用户增长见顶，市场逐渐饱和，各大视频平台之间的竞争相当激烈。而电影市场，年轻人进场率大幅下降，中老年人成为电影院主力。平台内容缺乏深度，院线电影投资减少，和目前的市场情况互为因果，循环往复。那么，如何破局？最终的答案，或许是建立工业化的制作体系，利用技术去推动优质内容的产出。目前，国内影视行业上下游的公司众多，但仍旧少有能够打破影视行业现有框架的公司出现，上下游企业各司其职，难以形成体系化的影视制作、宣发流程。过往，好莱坞能够称霸全球，正是由于其工业化的制作体系。奈飞则是在这种工业化的影视制作体系之上，使用互联网技术为其赋能。实际上，早在推出自己的第一部原创剧集《纸牌屋》之前，奈飞已经开始对于自己的用户数据进行分析。奈飞会结合数据模型和团队判断，构建专业的内容推荐模型，预测用户对于哪一些内容感兴趣，愿意在哪一类内容上支付，再进行投资和工业化制作。《纸牌屋》上线首月，网飞用户新增300万，全球播放量突破10亿次，彻底颠覆了剧集制作与发行的既有规则。此后，奈飞更是在原创内容上加大投入，2015年，奈飞在内容上的预算就已经高达50亿美元，2020年飙升至170亿美元，到今年更是预测突破200亿美元。放眼国内，至今仍旧没有影视公司能够持续推出爆款，在爆款之后投资失利的影视制作公司数不胜数。这固然是影视行业的常态，但同样，也给予头部企业更多的思考空间。在互联网时代，如何摆脱传统的营收和创作模式，用数据驱动，带动整个行业的发展，将成为头部企业急需解决的问题。更重要的是，整个影视行业上下游，需要加大力度打造工业化的影视制作流程，进而持续地产出优质的内容，才能带动市场，形成正向循环。 03 结语尽管如今，短视频、短剧正在抢占用户注意力，但与此同时，电影和长剧所代表的长叙事，显然能够承载更多能量，收获更多的情绪消费。相比短剧和短视频，长剧和电影拥有更大的公共影响力和穿越周期的能力，这样的长尾效应，在今年正在被愈发突出。这也是如今影视板块的投资逻辑开始有了一定变化的原因。但当市场的投资逻辑正在从曾经的"赌爆款"转向业绩确定性和技术等的赋能，目前的影视公司却仍未完全摆脱传统框架。伴随着影视板块和观众注意力的回流，目前影视行业的头部企业正在迎来更多机会，然而，只有优质内容的供应真的可持续，影视行业的投资逻辑才能彻底完成转变。（全文完）

格隆汇09-12 15:51

阿里暴涨，下一个AI互联网龙头是谁？

时应用AI工具以加速游戏内容制作，基于AI技术推出更拟真的虚拟队友和非玩家角色，采用AI驱动的营销举措以吸引新玩家及提升参与度，促进了本土及国际市场游戏的受欢迎程度及收入增长。在AI赋能下，腾讯二季度总营收达到1845亿，同比增长14.5%，创近四年来最快增长速度！因此，除了阿里巴巴在AI带动下连续大涨外，腾讯股价亦表现亮眼，今日股价达到649元，较692元的历史最高价仅一步之遥。不敢想象如果腾讯在短期内创下历史新高会对市场形成怎样的刺激，估计会带动全球资金布局中国互联网资产！除两大互联网巨头外，百度在AI方面也表现亮眼，第二季度，得益于不断增强的全栈AI能力以及全面的端到端AI产品与解决方案，百度的智能云业务持续实现稳健的收入增长。受AI新领域推动，百度核心非在线营销收入首次突破人民币100亿元，较去年同期增长34%，占总营收的比重首次突破30%，收入结构更趋均衡、多元化：除了智能云外，百度的自动驾驶服务也被分析师看好，从二季度来看，百度的无人车服务萝卜快跑提供的全无人自动驾驶订单超过2.2百万单，同比增加148%。 2025年7月，萝卜快跑与优步科技公司建立多年战略合作伙伴关系，计划在优步平台上部署数千辆萝卜快跑全无人自动驾驶汽车，覆盖多个国际市场，首批部署计划在亚洲和中东地区。 2025年8月，萝卜快跑与Lyft, Inc建立战略合作伙伴关系，以通过Lyft平台在欧洲主要市场部署萝卜快跑全无人自动驾驶汽车，首先落地德国和英国，并逐步扩展至全欧洲，规模将达到数千辆。虽然萝卜快跑的收入体量无法和智能云相提并论，但的确让百度在AI互联网时代获得了投资者的关注，近期股价大幅上涨，丝毫不弱于阿里巴巴。小米在AI方面虽然有所布局，但需要仰仗产品收入，二季度，小米手机出货量表现不佳，大家电在国补带动下延续高增，汽车业务大爆发，但并非AI功劳。从收入上看，小米二季度智能电动汽车及AI等创新业务分部收入为人民币213亿元，其中，智能电动汽车收入为人民币206亿元，其他相关业务收入为人民币6亿元。小米二季度总收入在1160亿左右，AI贡献的收入占比太低，对股价拉动作用不明显，后续需要关注AI手机能否带动出货量迎来新一轮繁荣。网易在二季报中没有提及AI，但其核心收入来自游戏，与腾讯逻辑相同，AI预计会提升游戏业务体验，有部分刺激作用。美团在AI方面动作不少，比如在商家后台推出了一系列AI经营助手，并逐步向更多服务零售商家推广。其中，AI客服专员可提供24小时即时回应，确保回覆及时准确，同时主动跟进未解决事项。AI排班专员能够根据员工动态和客户需求自动生成排班表，并可针对临时改约需求和服务取消即时调整。AI 运营专员依託实时数据生成营销素材，提升运营效率。AI生意店长借助美团数据资源，结合门店位置、客流量及竞争格局等维度进行全面业务分析，输出智能经营报告。此外，美团已成功推出“美团既白”—国内首款专为酒店商户打造的AI工具。该工具通过智慧定价、动态库存管理等数据驱动的功能提高运营效率。但是，苦于阿里巴巴和京东在外卖上的价格战，美团的业务受到巨大冲击，而且，AI投入也导致二季度的研发开支由2024年第二季度的人民币53亿元增加17.2%至2025年同期的人民币63 亿元，拖累了净利润表现。京东在AI方面缺少动作，很难受益AI行情。快手在AI方面到颇有建树，2025年第二季度，快手通过人工智能(AI)大模型技术赋能内容和商业生态，为用户和商业合作伙伴创造价值的同时，也在多个关键运营指标和财务数据上创历史新高。在可灵AI方面，于2025年5月推出了可灵AI 2.1系列模型。可灵AI 2.1系列模型在模型质量方面实现了全方位提升，动态表现更优异，物理模拟更真实，语义响应更准确。2025年7月底，可灵AI发佈了新功能灵动画布，灵动画布集无限可视化空间、智能创作辅助与多人实时协作等功能为一体，为创作者带来一站式的流畅高效创作体验。可灵AI致力于成为创作者的一站式创意引擎，让每个人都能用AI讲出好故事。可灵AI助力P端创作者和企业用户不断探索更多的应用场景，包括广告营销、影视短剧、游戏互动和智能硬件等。在短剧行业，可灵AI与快手星芒短剧联合出品了全球首部 AI单元故事集《新世界加载中》，迄今全球累计播放量近2亿，为AI影视内容创作树立了新标杆。可灵AI应用场景的深度探索，也带来了商业化的快速增长，2025年第二季度，可灵AI的收入超过人民币2.5亿元。 2025年第一季度可灵AI收入超过人民币1.5亿元，二季度环比增速超过66%! 哔哩哔哩在二季报中未提及AI，不过，其主业与腾讯相似，主要来自广告和游戏，AI技术有望助力其降本增效。从各家互联网公司布局来看，能从AI趋势中明显受益的，主要是BAT，除此之外就是快手。相比腾讯、阿里的涨幅，百度和快手的预期差可能更大一些。 $腾讯控股(00700)$ $快手-W(01024)$ $美团-W(03690)$

老虎证券09-12 15:10

中邮证券：给予汉钟精机增持评级

等领域需求激增，公司技术产品布局完善。AI技术发展带动算力和存储需求激增，公司针对数据中心领域，有永磁变频的螺杆式、磁悬浮离心式、气悬浮离心式制冷压缩机产品布局。今年上半年用于数据中心的产品均有所成长。此外，公司半导体真空产品已获部分国内芯片制造商认可，开启小批量供货，覆盖新产线扩产及老旧真空泵汰换。公司也在配合部分新客户及新工艺进行测试验证。　　l盈利预测与估值：　　我们预计公司2025-2027年营业收入31.44/35.62/42.36亿元，同比增长-14.42%/13.28%/18.92%；预计归母净利润6.16/7.50/9.39元，亿同比增长-28.54%/21.66%/25.20%；对应PE分别为24.45/20.10/16.05倍，维持“增持”评级。　　l风险提示：　　下游需求不及预期风险；新产品开拓进度不及预期风险；原材料价格波动风险；市场竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券刘俊奇研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.21%，其预测2025年度归属净利润为盈利10.25亿，根据现价换算的预测PE为14.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为28.77。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-12 14:30

小尺寸模型加速落地，国产软件生态再升级，软件ETF(159852)冲击3连涨

直接基于开源小模型进行场景化优化，加速AI技术在智能家居控制、移动终端交互、工业边缘检测等端侧场景的落地。数据显示，截至2025年8月29日，中证软件服务指数前十大权重股分别为科大讯飞、同花顺、金山办公、恒生电子、指南针、润和软件、拓维信息、三六零、软通动力、用友网络，前十大权重股合计占比62.05%。场外投资者还可以通过软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-12 13:20

网商银行公布AI信贷、理财、营销新进展，提出“新310”模式

，网商银行一直被认为是国内银行业内探索AI技术的排头兵。网商银行行长冯亮表示，“我们要用AI解决行业的真问题，虽然10年战略还刚刚起步，但方向已逐渐明确。” 哪些是真问题？网商银行先挑选了3个问题：小微企业的中大额贷款服务不稳定、银行理财收益稳定性尚未满足用户期待、金融营销打扰过多引发用户厌烦。怎么解决？网商银行的解题思路是，要解决用户的问题，需要先解决银行从业人员的问题，给他们配备强有力的AI助手，让银行员工成为一个个“超级个体”。在信贷方面，银行在20万以下的小额贷款方面，基本已经做到纯线上化，且风险可控，服务优良。但是，在50-200万这样的中大额贷款上，还很难线上审批，往往需要采用高成本的人工尽调方式。网商银行希望打造“AI信贷专家”，让中大额贷款，也能线上审批，并且额度稳定。这位“AI专家”有两位AI助手：一位产研助手，懂行业，能阅读研报、分析产业链；另一位尽调助手，通过电话、视频等方式多维度了解企业经营情况。网商银行分享了一个案例：乐清一家电子科技企业是国家级高新技术企业，年营收3500万元，其他信息空白。AI产研助手精准识别出其处于通信电子产业链，发现企业拥有27项专利，产品最终流向小米、三星等品牌。AI尽调助手进一步通过视频核实了厂房设备、专利应用和上下游合同订单。最终，AI信贷专家建议给予150万元额度。实践5个月以来，网商AI信贷与人工审批一致率从39%跃升至90%，初步验证了大模型决策的可靠性。这是一个从学生到老师的过程：AI信贷专家学习顶级的信贷审批专家的经验，再成为专家，促进服务普惠。类似的解题思路，也运用在了理财和金融营销方面。 AI理财方面，网商银行要为投资经理解决问题，推出“申赎智能运筹引擎”和“资金结构调控引擎”，帮助合作机构提升收益稳定性。前者像“天气预报+人工降雨”，能预测小微用户申赎行为，帮助投资经理掌握流动性，减少闲置资金，把握投资时机。目前已用于14家机构，合作产品收益波动比市场平均降低5BP。 AI营销方面，网商银行认为，过去一条营销策略，服务10万人、100万人，所有总有人觉得不适合自己，因此心生厌烦，现在，要利用AI技术，往“一人一策”的方向迈进。比如过去，要向乡村文旅商家推广一项服务，我们会把温州洞头景区的商家都圈选起来，但实际上，景区餐饮店是需要的，但景区的蓄电池维修店压根不需要。AI时代，可以把人找得更准，甚至推送的文案图片，都可以一人一策。当用户有疑问，需要客服解答的时候，AI和客服人员可以协同配合，多轮对话，跟进问题，AI解决不了切换人工。目前，网商AI营销已覆盖超2300万用户，智能服务有效承接率达90%，用户满意度提高19.5%。网商银行行长冯亮表示，AI技术应用的方向，不是取代人，相反，是让每个人成为超级个体，有了AI的加持，普通信贷员成为超级信贷员，普通理财经理成为超级理财经理，普通营销员成为服销一体的超级客户经理，从而把用户服务得更好，创造增量价值。

金融界09-12 11:30

芯原股份订单两月大增12亿元，半导体行情持续催化！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)近1年收益翻倍

设施的整体能力和产业保障尤为迫切。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-12 11:20

降息预期再度强化，港股互联网ETF(159568)一度涨超2%，阿里巴巴领涨

量数据与高频应用场景优势，有望形成 “AI技术+商业生态”双壁垒，迎来业绩增长新契机。【相关ETF】恒生科技指数ETF（159742.SH）及其场外联接(博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）A：014438；博时恒生科技ETF发起式联接（QDII）C：014439)和港股互联网ETF（159568）港股互联网板块具备启动补涨行情的多重驱动因素，配置价值显著： 1、外部流动性支撑明确：美联储新一轮降息周期临近，市场流动性环境将边际改善，为高弹性的港股科技板块提供关键外部支撑； 2、行业内生竞争力升级：头部互联网企业持续加码AI技术研发与应用，AI领域竞争力不断强化，推动行业从传统业务向科技驱动转型，打开长期增长空间； 3、资金面形成正向助推：当前A股处于阶段性高位，“高切低”配置需求下，南下资金有望加速流入估值更具优势的港股互联网板块，为板块补涨提供资金动能。综合来看，多重驱动因素共振下，港股互联网板块补涨行情可期，建议重点关注恒生科技指数ETF及港股互联网ETF，把握板块阶段性配置机遇。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达35.63亿元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-12 10:21

开盘：沪指微涨0.01%、创业板指跌0.97%，有色金属及航运板块回暖、CPO及游戏概念股下挫

节智能开采系统渗透率有望不断提升，同时AI技术的进步使得智能化内涵不断扩充；无人矿卡项目运营已逐步成熟、具备经济可行性，正进入规模化部署阶段，2030年全球近600亿市场释放值得期待。

金融界09-12 09:40

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