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十大券商一周策略："中国版M7"横空出世，DeepSeek改变中国资产叙事，核心资产补涨有望成为后续看点

红利叠加各领域AI应用商业化提速，本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。行业配置上，关注AI+产业链扩散机会：AI应用、AIAgent、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。招商证券：外资可能重估A股中国硬科技制造资产 A股在春节以来涨幅大幅落后港股，主要源于本轮外资对中国科技资产“认知差”和“估值差”的双重修复驱动港股科技资产上涨。按照外资重估中国科技资产的逻辑，外资可能重估A股中国硬科技制造资产。A股东方九骏（9家科技制造领域公司：宁德时代、比亚迪、美的集团、中芯国际、迈瑞医疗、立讯精密、中兴通讯、药明康德、中际旭创）目前涨幅落后，估值处在历史底部区间，存在估值修复和补涨可能。除此之外，1月金融数据超预期，经济仍处在修复的通道中，在当前极低利率环境和中高回报资产荒背景下，低估值的传统经济领域的A股也有望迎来重估，从而使得A股权重指数也开始补涨。

金融界02-17 07:42

港股“科网牛”狂奔，港股互联网ETF标的单周领涨逾13%！数据要素重磅利好提振，大数据、信创携手狂飙

来表现。利好一：DeepSeek引爆AI投资热情。春节前，中国AI初创企业深度求索推出开源大模型DeepSeek-R1，性能比肩OpenAI o1模型正式版，而其公布的训练成本仅为557万美元，远低于传统大模型数亿美元的训练成本。外资机构表示，DeepSeek的出现或成中国股市转折点。利好二：数据软件或迎重磅支持。消息面上，据媒体报道，相关部门正在筹备组建一家新央企。分析人士指出，数据是AI模型训练的食粮与基础，全球AI军备竞赛战火有望持续，共同推动AIDC（人工智能数据中心）全产业链景气度提升。利好三：海内外巨头资本开支指引继续上行。海外方面，亚马逊预计2025年资本支出将增至1050亿美元，谷歌母公司Alphabet计划2025年资本支出达750亿美元，较2023年的323亿美元大幅增长。国内方面，字节2025年资本开支有望达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力采购，700亿元用于IDC基建和网络设备。展望后市，华宝基金指数研发投资部表示，一方面，DeepSeek的横空出世奠定了国产AI的技术底盘，使得国产软件公司能以较低的成本完成AI化转型，掀起了国产人工智能产业链的投资热情。在大模型的持续赋能下，全球AI软件市场正处于量变到质变的关键节点，2025年预期是全球AI软件商业化元年；并且，DeepSeek所推行的商业化开源模式，有望使得国产软件以更快的速度迭代。另一方面，受益于俄乌冲突的调停预期，叠加英伟达季报（2/26）的逐步来临，海外投资者对AI产业链信心重燃。近日美股Applovin（AI软件龙头）、英伟达（AI硬件龙头）、特斯拉（AI终端龙头）股价大涨。预期英伟达GTC大会的到来，或将对海外算力链情绪起到提振作用。创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数兼顾AI基础设施和AI应用，近期AI应用赛道大涨但AI基础设施赛道涨幅较小。随着海外算力情绪的修复，创业板人工智能ETF华宝（159363）有望重回“双轮驱动”趋势。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。港股科网牛狂奔，8股现两位数涨幅！港股互联网ETF（513770）再涨4.6%，基金经理：Deepseek点燃中国科技股复兴希望！港股科网牛继续疯涨，截至收盘，中证港股通互联网指数囊括的30只成份股均涨逾2%，22股涨超5%，8股喜提两位数涨幅，整体涨幅中位数高达7.12%。焦点个股方面，阿里健康飙涨逾29%，阿里影业涨超12%，阿里巴巴涨超6%，腾讯控股、小米集团双双涨超7%，美团涨超6%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘低开后单边向上，场内价格收涨4.61%，续刷2022年2月18日上市以来新高，全天成交额10.72亿元，连续3日环比放量。从单周表现看，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨13.15%，较大盘整体表现优势突出。时间进一步拉长至1月14日低点至2月14日，区间中证港股通互联网指数区间累计上涨38.23%。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。对于近期港股科网板块强势表现，DeepSeek和阿里巴巴大模型的成功引发了全球资本市场对中国科技股的重估，中长期价值重估机会已经到来。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成指出，海外投资者对中国科技股的态度出现反转，这从电商巨头巨头阿里巴巴近期的走势可见一斑。受到人工智能方面的突破，在外资投资者看来，Deepseek点燃了中国科技股复兴的希望。展望后市，丰晨成认为，尽管短期看来，投资者的交易焦点仍然只是中国互联网板块；中期看，中国科技行业的持续增长势头以及政策支持地产行业的迹象，有望持续提振投资者对中国资产的情绪。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等。

金融界02-16 22:22

AI上攻行情中，这一主题指数率先突围！

来表现。利好一：DeepSeek引爆AI投资热情。春节前，中国AI初创企业深度求索推出开源大模型DeepSeek-R1，性能比肩OpenAI o1模型正式版，而其公布的训练成本仅为557万美元，远低于传统大模型数亿美元的训练成本。外资机构表示，DeepSeek的出现或成中国股市转折点。利好二：数据软件或迎重磅支持。消息面上，据媒体报道，相关部门正在筹备组建一家新央企。分析人士指出，数据是AI模型训练的食粮与基础，全球AI军备竞赛战火有望持续，共同推动AIDC（人工智能数据中心）全产业链景气度提升。利好三：海内外巨头资本开支指引继续上行。海外方面，亚马逊预计2025年资本支出将增至1050亿美元，谷歌母公司Alphabet计划2025年资本支出达750亿美元，较2023年的323亿美元大幅增长。国内方面，字节2025年资本开支有望达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力采购，700亿元用于IDC基建和网络设备。展望后市，华宝基金指数研发投资部表示，一方面，DeepSeek的横空出世奠定了国产AI的技术底盘，使得国产软件公司能以较低的成本完成AI化转型，掀起了国产人工智能产业链的投资热情。在大模型的持续赋能下，全球AI软件市场正处于量变到质变的关键节点，2025年预期是全球AI软件商业化元年；并且，DeepSeek所推行的商业化开源模式，有望使得国产软件以更快的速度迭代。另一方面，受益于俄乌冲突的调停预期，叠加英伟达季报（2/26）的逐步来临，海外投资者对AI产业链信心重燃。近日美股Applovin（AI软件龙头）、英伟达（AI硬件龙头）、特斯拉（AI终端龙头）股价大涨。预期英伟达GTC大会的到来，或将对海外算力链情绪起到提振作用。

金融界02-16 22:12

Nvidia持股披露引发市场震荡，WeRide暴涨83.5%

Nvidia持股披露引发市场震荡，WeRide暴涨83.5%内容导读Nvidia最新持股披露影响市场WeRide领涨，股价飙升83.5%Nebius Group同样受益被减持企业股价大跌Nvidia持仓情况与市场解读名词解释Nvidia最新持股披露影响市场全球芯片巨头Nvidia（NVDA）周五披露了最新的持股情况，引发市场剧烈波动。此次披露的13F文件显示...

今日美股网02-16 00:13

Meta股票强势上涨超600%，AI投资推动平台发展与效率提升

年1月）其他分析师也认为，Meta的AI投资不仅能提升现有产品的竞争力，还能通过优化团队效率，进一步提高公司整体表现。名词解释： Meta Platforms（META）: 全球领先的科技公司，运营社交平台如Facebook、Instagram等，致力于人工智能和虚拟现实技术的投资与创新。人工智能（AI）: 通过模拟人类思维和行为的算法技术，AI广泛应用于数据分析、自动化、机器学习等领域。特斯拉（Tesla）: 全球知名电动车制造商，致力于能源解决方案与智能驾驶技术的创新。 2025年相关大事件 2025年1月：Meta宣布将投入最多650亿美元用于人工智能发展，投资者对其未来前景表现出强烈乐观情绪。 2025年1月：Meta公司启动大规模裁员，旨在提升运营效率，进一步聚焦核心业务领域。国际知名投行、分析师、评论家对这一事件的点评 Gil Luria (D.A. Davidson): "Meta的AI投资将重新定义广告行业格局，长期来看，公司有望继续强劲增长。"（2025年1月） Ben Reitzes (UBS): "尽管Meta面临竞争压力，但其在人工智能领域的投入与创新将继续推动股价上涨。"（2025年1月） Lisa Ellis (MoffettNathanson): "Meta的高效运营和AI投资策略将使其在2025年继续脱颖而出。"（2025年1月） Michael Nathanson (MoffettNathanson): "Meta的市场份额将在AI技术的帮助下大幅提升，成为行业的领军者。"（2025年1月） Scott Devitt (Stifel): "Meta的广告收入和平台增长预示着未来几年将保持稳步增长。"（2025年1月）编辑总结 Meta在2025年表现出的强势增长主要得益于其在人工智能领域的大力投资和对效率的持续优化。通过这些战略调整，Meta不仅成功地逆转了过去几年的下跌趋势，还在股市中占据了领先地位。未来，Meta可能会在广告与平台功能上实现更大的突破，进一步推动其股价上涨。来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:12

港股三大指数集体上涨，阿里系股爆发，AI与自动驾驶成关键驱动因素，阿里巴巴与苹果合作强化云计算与电商协同效应

巴将发布2025财年第三季度财报，预期AI投资趋势将成为观察重点。专家点评 “阿里云在全球云计算市场中的领先地位将继续推动阿里巴巴股价上涨，AI领域的进一步发展将为公司带来更多增长机会。” - 摩根大通，2024年2月14日 “自动驾驶技术的成熟对零部件制造商如耐世特是一个重大利好，尤其是在电动汽车智能化日益普及的背景下。” - 美银证券，2024年2月13日来源：今日美股网

今日美股网02-16 00:12

AI应用软件股的强劲表现，助推广告、医疗等领域快速增长，前景看好，投资者需把握潜力股机会

2025年AI应用软件股强劲表现及未来前景分析Applovin财报超预期，股价大涨Palantir持续领跑，AI军工股崛起Doximity业绩爆发，股价飙升Cloudflare强劲增长，领跑AI应用软件股Twilio财报未达预期，股价受挫Tempus AI与医疗AI前景MongoDB持续增长，受AI加持Snowflake股价强劲，业绩亮眼GitLab发力AI...

今日美股网02-16 00:12

美股三大指数齐涨，纳指领涨1.51%，科技股带动市场反弹

反映出消费者支出仍然稳健。人工智能（AI）投资热潮：随着谷歌、微软和Meta等科技巨头增加对AI基础设施的投入，市场对科技股的信心增强。市场展望未来美股走势仍可能受到以下因素影响：通胀数据：下周即将公布的CPI数据可能影响市场对美联储政策的预期。科技公司财报：即将公布的英伟达（NVDA）财报将成为市场关注焦点，预计会影响整个AI概念股走势。全球经济环境：近期美国前总统特朗普关于“对等关税”的表态可能对全球贸易带来不确定性。编辑观点本轮上涨主要由科技股推动，特别是AI、半导体等板块表现强劲。随着美联储政策不确定性逐步降低，投资者情绪趋于乐观。然而，市场仍需关注通胀、利率政策及科技企业的盈利能力，短期内或将维持震荡上行走势。来源：今日美股网

今日美股网02-15 00:12

比亚迪和小米集团“打”起来了，疯狂争抢中国第一市值车企宝座，二者差距不足300亿元，霸总雷军仅用4年时间走完了王传福22年的路？

地。华夏基金认为DeepSeek点燃AI投资热潮，让智能驾驶落地更具可能性。具体来看，人工智能大模型的发展有望为智能驾驶提供更强的技术支持，智驾系统在感知、决策等方面的能力有望提升，这也使得投资者对智能驾驶的信心提升。华夏基金表示在智能驾驶领域，运用DeepSeek及其优化技术有望将城市NOA（自主导航驾驶）的硬件成本压至3000元级，推动10万至15万元价位车型的标配浪潮。而决策模型的推理能耗降低了80%，高阶智能驾驶对车载芯片的算力要求进一步降低，这也将有利于“舱驾一体”、“行泊一体”等架构的推进。招商证券研报在研报中高喊，比亚迪智驾进展全面超预期，看好由其引领的智驾平权产业浪潮，类比2010年智能手机高速发展起点，2025年有望进入高阶智能驾驶高速发展期。

金融界02-14 15:52

“满血版DeepSeek”上线！科创板人工智能ETF(588930)今日快速上涨翻红，连续10个交易日获得资金净流入

公布了5000亿美元和1090亿欧元的AI投资计划，显示出全球范围内对AI技术的高度重视和持续投入。DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习，减少了对大量标注数据的需求，节省了算力，同时实现了与传统大模型相媲美的性能。这一技术突破不仅提高了训练效率，还为后续大模型的发展探索出了一条新的路径，有望推动OpenAI的GPT-5问世。DeepSeek-R1的开源策略也加速了国产芯片的适配，促进了下游应用能力的释放。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-14 10:42

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