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开放算料联盟成立，围绕高质量中文数据开展合作，数据要素产业链梳理
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把握政策催化和产业趋势加速的数据要素和AI投资机会。按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的：（1）数据采集环节：航天宏图、拓尔思等；（2）数据存储和计算环节：深桑达A、易华录、中科曙光等；（3）数据加工环节：星环科技、英方软件、海天瑞声、海量数据等；（4）数据流通环节：a.数据交易所：安恒信息、广电运通、浙数文化、人民网；b.数据产品服务提供商：山大地纬、久远银海、上海钢联、卓创资讯等；（5）数据安全环节：安恒信息、奇安信、深信服、永信至诚、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科、亚信安全、恒为科技、中新赛克、三未信安等。 AI领域，龙头推荐科大讯飞、金山办公、同花顺、三六零等。底层算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等； GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码等，受益标的包括拓维信息、同方股份、四川长虹等。 AI+应用领域，推荐焦点科技、致远互联、彩讯股份、拓尔思等，受益标的包括泛微网络、普元信息、汉仪股份、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。 AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。
金融界2023-07-27
大数据板块盘中拉升，浪潮信息涨停，大数据产业ETF(516700)上涨2.49%
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把握政策催化和产业趋势加速的数据要素和AI投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-24
二季度获公募加仓，AI浪潮持续演进
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GPT的成功引起市场对AI的关注，此轮AI投资热潮展现出较大的深度和较长的持续性。从机构持仓角度看，AI算力方面，寒武纪-U、芯原股份等获加仓较多；服务器方面，工业富联、胜宏科技等获机构加仓较多。本轮AI行情，消费电子板块亦受益。截至2023年第二季度末，消费电子板块机构持仓占比2.18%，环比+1.04pct。2023年二季度在AI发展下带动的服务器产业链垂直公司较为受益。同时，苹果MR概念等亦有望孕育出部分投资机遇。从机构持仓角度看，工业富联、立讯精密、传音控股、深科技、安克创新、拓邦股份、领益智造等公司机构持仓增加较多。建议持续关注AI人工智能ETF(512930)，消费电子ETF(561600)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-24
Cathie Wood：英伟达是“稀松平常的”AI投资对象 ARK更关注其他潜力股
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ARK Investment Management创始人Cathie Wood表示，英伟达目前是“稀松平常的”人工智能（AI）押注对象，她在买入其他有望从AI技术中获益走高的股票。在1月份清仓旗舰基金ARK Innovation ETF （ARKK）所持的英伟达头寸之后，Wood受到了格外的关注，这一操作使得该基金错失了今年以来很大一部分强劲涨势。现在，Wood表示，英伟达已飞涨，许多其他将会受益于AI的公司被甩在了后面。 “我们基本上将投资重新部署到了不那么引人瞩目的其他AI股票上，英伟达目前来看是稀松平常的投资对象，”她表示。尽管Wood的几支规模较小的基金持有英伟达，但ARKK的投资者错过了该股今年以来218%涨幅中的很大一部分。 Wood还表示，ARKK的最大持仓股特斯拉是“最大的AI领域投资机会”。她在接受采访时表示，她最好的新投资想法是Teradyne Inc．，这是一家设计半导体测试产品和服务的公司。
金融界2023-07-19
主动增配投资级债券！星展银行投资策略师邓志坚：下半年关注三大投资策略主题
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用到多个行业中。因此，邓志坚表示，围绕AI投资主线是围绕发掘推动AI未来发展的企业为轴，重点关注大型科技企业、芯片设计以及半导体生产企业、网格安全企业。中国寿险市场规模广阔，银行、保险股静待花开从国内A股市场投资来看，邓志坚看好银行股尤其是四大银行股，因为派息水平高，未来将备受基金公司、保险公司、险资、退休养老机构等金融机构的青睐。另外，他表示虽然房地产在过去一段时间内融资困难，但国内银行股是安全的，国内的银行业里面关于房地产的风险已经降到非常低。高派息，低风险，是国家养老基金选择投资高派息银行股的根本原因。加之，随着未来中国经济的发展，大型企业、民营企业、国企等等融资需求会多元化，银行业务也会更加多元化，不仅仅只有赚息差，也促进整个银行业的发展。所以，银行股是属于派息资产，但需要长期增持的。对于保险股投资，邓志坚表示，未来随着中国人口老龄化越来越严重，保险面临着巨大的发展空间，国外发达国家保险金占GDP的比重达到百分之十几到二十几，而中国寿险保费占GDP的比重仅为2.2%，中国保险业的估值仍处于低位。邓志坚提示，在金融板块里，除了银行外，保险也有很大的投资价值，不要指望股价一下子就翻倍，但持有5、6年或更长一些时间，就会看到一个非常理想的增长。
金融界2023-07-17
九方财富赴科大讯飞考察，共探大模型金融场景落地方案
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能创新产品金奖。这款九方智投打造的首款AI投资顾问，以虚拟“数字人”为媒介，为投资者进行科学理性的个股诊断，并提供市场解读、热点资讯跟踪等服务。“九方数字人”将市场分析体系化繁为简，划分出技术面、基本面、资金面、消息面四大市场主流分析体系，涵盖了几十种分析维度、近千种诊股因子，360度全方位扫描全市场上市公司；同时“数字人”结合市场主流的分析维度和九方特色指标，进行深度分析，并通过自然逼真的相处体验、简单易懂的表达方式为投资者提供诊断结论。九方CEO才子表示，此次走进科大讯飞并深入交流，将加快推进大模型技术在金融证券垂直领域的应用研究，加速推动金融业的数字化转型和智能化发展。未来，九方财富与科大讯飞可在大模型领域的行业解决方案上加强探索，如深化知识图谱、神经网络、深度学习等方面的技术融合与落地实践。这不仅将为客户提供更便捷、可靠的金融服务，创造更多价值，而且为提升国内大模型技术水平和行业专业性，服务金融领域高质量发展做出积极贡献。九方财富与科大讯飞虽处异业，但都富有企业创新基因。对科大讯飞来说，与九方的合作有助于其“借船出海”，将“讯飞星火认知大模型”延伸至证券投顾领域，而对九方来说，与科大讯飞的合作可以为其用户创造更多价值，这对自身用户拓展及经营将起到极大促进作用。九方财富凭借多年来在金融业的数据积累和先发优势，将为“讯飞星火认知大模型”注入新的力量，作为中国人工智能领军企业的科大讯飞，也必将带动九方财富的人工智能建设迎来新突破。 “金融行业具备大规模、高质量数据资源和多维度、多元化应用场景，是人工智能应用落地较为深入的领域之一。九方财富与科大讯飞共探大模型金融场景落地方案，将构建金融科技新生产力，为客户、公司、合作伙伴、社会带来巨大的想象空间，赋能普惠金融和投资者教育，更好助力金融业高质量发展。”九方CEO才子表示。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-14
生成式 AI 是炒作还是变革？
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的变革潜力已经开始转化为现实。任何 AI 投资公司现在都可以投资这些模型，增强业务或进行转型。 Rangan 估计，在某些情况下，开发人员通过使用生成式 AI 工具，将生产力提高了 15-20%。而伴随着 AI 的普及，Guo 预计，未来更多领域，特别是法律、数据分析、图片、语音和视频生成等传统服务业，将越来越多地由 AI 提供服务。高盛 TMT 行业分析师 Peter Callahan 指出，散户认为生成式 AI 技术具备平台转型的所有要素，有可能全方位改变企业和消费者的体验。另外，高盛高级全球经济学家 Joseph Briggs 表示，这种变革潜力可能会对宏观经济产生深远影响。他估计，美国和其他发达经济体普及生成式 AI 技术后，能够在未来 10 年内将年劳动生产率增速提高约 1.5 个百分点，全球 GDP 最终将提高 7%。高盛美国股票策略师 Ryan Hammond 和 David Kostin 认为，美股也将从中受益，中长期内预计出现更为广泛的反弹，标普 500 指数的公允价值将比现在高出大约 9%。人工智能还远远不够智能，警惕过度炒作长期看来，AI 技术的变革性是毋庸置疑的，但鉴于当前这项技术的发展进度，市场对它的炒作是不是太过分了？ Marcus 的答案为「是」，因为「目前的人工智能还远远不够智能」。他指出，当前 AI 所谓的神经网络的功能与人脑的神经网络完全不同。AI 虽然可以进行「自反性」统计分析，但几乎没有成熟的推理能力。这些机器可以学习，但很大程度上围绕着单词的统计和对提示的正确反应，而非抽象概念。并且，它们不像人类那样拥有「内部模型」以让它们理解周围的世界。 Marcus 向投资者发出警告：要警惕 AI 能还没有很多人想象的那么神奇。我不会说现在投资 AI 为时过早；一些投资于那些拥有聪明的创始团队、对产品市场适应性有很好理解的公司可能会成功，但也会有很多失败者。 Marcus 说，通用人工智能（AGI）可能最终会实现，但人类距离这个目标还很遥远，而且任何投资都不可能改变这一点。此外，投资者还可以从历史中学习一些经验。高盛市场策略师 Dominic Wilson 和 Vickie Chang 曾提到，在过去创新主导的生产力繁荣时期，例如，电力（1919-1929）、个人电脑和互联网（1996-2005）普及之后，股价和估值飙升形成泡沫，最终走向破裂。 Guo 则认为，即使在今天，私募市场某些领域仍存在定价错误。虽然投资者对这些领域有更深入的了解，但仍然普遍采用相同的投资方法。她警告称，错误地判断变革发生的时机是投资中常见的陷阱。作为一名早期投资者，她不太关注估值，而是选择她认为有意义的市场、产品和企业。高盛互联网分析师 Eric Sherida 的看法稍有不同。他认为绝大多数表现出色的 AI 概念股的交易价格，相对于公认会计原则每股收益 (GAAP EPS) 的倍数，仍较为合理。 Rangan 也认为，AI 可能并非处于炒作周期中，因为本次浪潮是由科技巨头主导的，而非初创企业：这一技术周期并不是由（AI）新贵主导的，不太可能出现虎头蛇尾式的失败结局或需要耗费很长时间才能开始。 20 世纪 90 年代初（计算机）从大型机向分布式系统的转变，以及 21 世纪初从分布式向云计算的转变，所花的时间比许多人预期的要长，均因为大型老牌公司是反对的关键声音。正如 Rangan 所说，国外 ChatGPT 背后公司 OpenAI 有微软支持，谷歌推出了 Bard，投资 Anthropic 等 AI 初创公司，Meta 推出 LLaMA，国内百度、阿里等巨头也发布了自己的模型，全球 AI 竞赛正在如火如荼的进行中。「铁镐和铁铲」质疑炒作的声音不绝于耳，AI 当下还有哪些最引人注目的投资机会？按照 Rangan 和 Sheridan 的说法，机会不仅仅在于开发基础 AI 模型的大型科技公司，而且在于「铁镐和铁铲」 (Picks and Shovels) 企业。「铁镐和铁铲」是投资界传奇人物彼得·林奇偏好的投资策略之一，即投资于间接受益于某一热潮的公司。 Rangan 和 Sheridan 认为，在当前的 AI 潮中，半导体公司、云计算超大规模公司和基础设施公司等服务于该领域的公司都可以在当前的「构建」阶段获得有利地位。 Guo 有类似看法，但也看到了整个堆栈的机会，并且对应用层最为兴奋。许多投资者对这一层不确定，认为所有的价值都在模型训练本身，但在让非确定性模型在生产用例中发挥作用方面，需要大量的创造力和工作。目前初创公司和现有 APP 公司都将在许多领域利用这些功能...我们很兴奋。来源：金色财经
金色财经2023-07-14
马斯克最强烈信号！30万亿美元传统资金流入比特币下一轮牛市“拐点”在…
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被人工智能(AI)开发商采用，作为今年AI投资热潮的一部分，GPU设计公司英伟达(NVIDIA)等股价飙升。以中国为首的世界各国正在越来越多地探索货币数字化，创建所谓的中央银行数字货币(CBDC)。从6月开始，比特币投资者遇到美国传统金融市场的巨变。富达(Fidelity)、贝莱德等向美国证监会发起比特币现货ETF的申请，大大振奋了加密货币市场，不少分析师预测现货ETF的通过，将吸引大量资金进场，对未来市场走势抱持乐观。彭博ETF分析师Eric Balchunas受访表示，如果美国证监会批准比特币现货ETF，那可能会有价值30万亿美元的资金会释放到比特币市场。 “30万亿美元，这是美国财务顾问控制的资产估计数量，他们愿意通过受监管基金投资比特币，ETF是婴儿潮一代和财务顾问更喜欢的投资形式，”他继续补充。 (来源:CoinTelegraph) Balchunas也提到，全球最大资产管理公司贝莱德的参与，足以将比特币现货ETF获得批准的可能性从1%提高到50%。“贝莱德非常聪明，不会随意放弃申请文件，他们清楚地看到了一些他们认为可以通过监管机构的东西。” 不过，市面上总是会出现两面声音，摩根大通似乎并未如此看好比特币现货ETF。在一份报告中，他们认为比特币现货ETF这个产品本身对市场来说，不具备那么大的吸引力。“现货比特币ETF在美国以外的加拿大和欧洲已经存在一段时间，但未能吸引大量投资者的兴趣。” 更进一步来说，摩根大通对照历史数据，认为比特币基金2021年就显示出比特币现货ETF未来可能的接受度：“总体而言，比特币包括期货和现货支持的基金，自2021年第二季以来几乎没有吸引投资者的兴趣，在过去一年内也没有从黄金ETF投资者的资金外流中受益。” 不过，摩根大通仍然指出比特币现货ETF相较期货ETF的优势。该机构写道：“可以通过更直接、安全的方式来获得比特币资产，并消除购买、转移、储存比特币存在的潜在风险。” “现货ETF比期货ETF更能反映实时供需情况，它们在美国的批准将带来更大的流动性并提高现货比特币市场的价格透明度。在一定程度上比特币现货ETF将取代基于比特币期货的ETF，”摩根大通最后评论称。
小萧2023-07-12
AI风暴带火智能量化投资基金，华夏智胜新锐大卖超15亿提前结募
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绩比较基金达59.31%。谈及采用“AI+投资”策略的新作华夏智胜新锐，孙蒙表示，利用人工智能进行投资，可通过数据接口导入海量数据。包括历史行情走势、行业数据、产业链关系、上下游变化、宏观数据、交易情况、政策信息等，都可以作为机器学习的训练样本，帮助机器多维度、跨维度整合可用信息，寻找可能存在的“赢家模式”。此外，目前A股市场散户资金占比仍然很高，人工智能还可以快速识别投资者相应的交易行为、情绪、舆情等信息，力争获得更多超额收益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-07-07
C3.ai：投资者日的灾难
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AI热的躁动下，C3.ai股价有了一波大涨。趁着AI概念的火爆，C3.ai举办了投资者日，但是这却给投资者浇了一盆冷水。投资者日到底说了啥，让我们一起来看看国外投资者的吐槽吧。 C3.ai公司在股价今年大幅上涨，但并未兑现人工智能的炒作。这家AI软件公司上周举办了2023年投资者日活动，但提供的有限财务细节并未支持最近的AI炒作行情。在股价回落至30美元以下后。图片来源：Finviz 投资者日活动无聊透顶 C3.ai在仅仅3周前刚刚发布了FQ4'23的业绩报告，因此投资者并未对该企业的财务更新有过高期望。尽管如此，生成式人工智能的需求正在蓬勃发展，这意味着与客户的额外几周工作可能为财务预测带来上行潜力。这家AI软件公司在长期财务预测方面并未提供太多信息，特别是考虑到股价最初因FQ1'24的指导预期不佳而下跌。C3.ai在2022年年中已经将业务模式转为按消费为基础，因此这些主题的融合让投资者期待公司加快收入增长的讨论。正如CEO Tom Siebel一再声称的那样，所有的CEO和政府官员现在都在思考人工智能，但C3.ai并未看到实际需求对公司收入产生冲击。该公司讨论了尽管人工智能
老虎证券2023-06-29

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