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海外映射催化不断，国产算力有望迎爆发式增长！云计算ETF(159890)近5日累计获4707万元资金净申购！
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务的传统货币化周期。展望未来，随着对AI数据中心基础设施需求的增加，包括服务器、网络设备、冷却系统、数据存储，乃至实体房地产等领域都将迎来新一轮的投资热潮。数据来源：大摩【国产算力市场有望迎爆发式增长】 AI时代，中国对算力的需求迫切，国产算力或将展现出加速追赶的趋势。长江证券观点认为，中国AI 发展迫切，算力成为关键掣肘，重要性凸显。且近期央国企推进AI 发展，算力是AI 发展重要基础，预计是核心投建方向。国产算力加速追赶，总量和份额双升趋势下，国产算力有望爆发式增长。行业整体需求提振，AI算力全产业链受益，短期英伟达AI 产业链有望直接映射，或可关注中国市场内的AI 服务器厂商预期修复机遇，中长期持续看好国产算力产业链。国盛证券表示，2024年是国产算力加速发展黄金期也是液冷散热放量元年。液冷落地驱动力发生边际变化，AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久，但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动，实际应用中风冷依旧占据主导地位，究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求；算力时代来临，GPU服务器起量，液冷落地的驱动力发生根本性变革，该机构认为2024年是国产算力加速发展的黄金期，也是液冷散热的放量元年。【布局云上未来，关注云计算ETF（159890）】资料显示，云计算ETF（159890）复制云计算指数走势，该指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。包含算力与应用，算力约占比50%（光模块、IDC、数据库、集成商），应用约占比50%（软件龙头+游戏+广告营销），集合AI产业链算力与应用龙头。数据来源：Wind 从历史业绩表现来看，截至3月1日，云计算指数基日以来收益率达269%，区间年化收益12.20%，不仅跑赢了沪深300、中证500等市场宽基指数，同时也跑赢了CS计算机、中证数据等指数。数据来源：Wind 相对主流市场宽基指数，云计算指数也展现出较为明显的高弹性、高波动的特征。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-05
AI动力“引擎”，逻辑芯片究竟有多重要？
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中英伟达占据了近8成的市场份额，并且其AI数据中心业务更是几乎处于寡头垄断地位。【逻辑芯片增长前景广阔】 GPU作为逻辑芯片的重要分类之一，其重要性日益上升，而逻辑芯片则是半导体行业的第一大单一品类，预计随着ChatGPT、AIGC等数字经济的持续发展，人工智能模型搭建和训练的大规模投入，以GPU和ASIC芯片为代表的逻辑芯片或将加速增长，到2023年，全球逻辑芯片的市场规模或将达1751.91亿美元，占全球半导体产品的份额将攀升至31.5%。主流逻辑芯片可分为CPU、GPU、ASIC和FPGA四大类，从各细分品类的竞争格局上来看，基本上由国际厂商所把持，比如CPU由英特尔和AMD分庭抗礼，FPGA则呈“三足鼎立”之势，中国大陆企业由于起步晚，目前国产化率仍较低（根据美国半导体协会的数据，2021年我国逻辑芯片的国产化率仅9%），在海外对高算力GPU等高端逻辑芯片的限制下，以及AI、5G、云计算等技术持续赋能中国新兴产业，未来逻辑芯片的国产替代的提升空间巨大。逻辑芯片分类资料来源：通信百科、PCMag、头豹研究院【中国逻辑芯片潜力大，国产化没有捷径】另据IC Insights，2021年到2026年，逻辑芯片在集成电路细分市场中的复合增速或仅次于模拟芯片，而美国半导体行业协会数据显示，2022年中国逻辑芯片市场规模达4150.8亿元，同比虽有所放缓，但预计到2027年中国逻辑芯片市场规模将增至5757.5亿元，5年年均复合增长率将达6.8%。 2021年-2027年中国逻辑芯片市场规模及增长预测数据来源：美国半导体产业协会、Frost&Sullivan、头豹研究院逻辑芯片产业链的上游由设计工具（EDA）、半导体材料和设备构成，这部分也是未来国产化寻求突破的主要路径；中游芯片设计和制造则几乎被国际巨头垄断，国内厂商目前正在努力探索之中；下游应用端较为分散，涉及5G通信、AI、智能汽车等领域。目前来看，随着逻辑芯片技术的迭代升级，其发展周期正逐步缩短，5nm制程是目前业界技术工艺制高点，但鉴于AI模型对算力的要求越来越高，未来逻辑芯片的面积或将进一步微缩，对于半导体材料如前驱材料和半导体设备如光刻机也提出了更高的要求，目前，国内企业参与热情度较高，在某些细分领域具备一定的实力。半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。场外投资者还可以通过联接基金（A类：020464，C类：020465）一键捕捉产业新机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-04
400G规模部署已拉开序幕光纤光模块需求释放可期
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模块需求随之释放。上海证券此前指出，AI+数据中心算力的大背景下，建议关注光纤光缆与光模块业务协同发展的行业内企业，诸如亨通光电、中天科技等；建议关注与三大运营商有稳定合作、实现从光纤预制棒到光纤光缆纵向一体化的企业，诸如长飞光纤等。华创证券指出，随着AI行业成熟度逐步提升，海量算力需求将持续释放，给光模块光器件光芯片的整条光互联产业链都将带来长期而有力的拉动。以Google OCS为代表的新型算力光互联解决方案有望得到更多应用，产业格局因此而出现新的变化，更多的产业机遇将逐步明晰。建议关注算力释放带来的全产业链机遇，并重点关注新技术新方案从0到1演进带来的产业预期差。建议核心关注中际旭创、天孚通信、腾景科技、源杰科技。
金融界2024-02-01
全球AI进入业绩加速释放阶段关注光模块机会
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代空间巨大。分析师认为，光模块作为国内AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，有望受益海外AI应用、算力生态持续完善。开源证券认为，算力基础设施的投资建设或将持续，随着AI加速向中小型B端和C端渗透，AI的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设，建议持续关注光模块、光芯片、光器件、AIDC、AI服务器、交换机、液冷温控等领域投资机会，受益标的：中际旭创、新易盛、天孚通信；源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技；永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中天科技；宝信软件、光环新网、奥飞数据、润泽科技、科华数据、数据港；中兴通讯、紫光股份、锐捷网络；英维克、高澜股份、申菱环境等。中泰证券指出，从产业链角度看，光模块产业链龙头公司业绩增长确定性较强，本土产业公司全球份额过半，产能海外扩张将进一步提升全球竞争力，1.6T需求预计2024年开始释放，LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术方案导入有望加快，当前位置估值性价比较高，建议重点布局。
金融界2024-01-22
中信证券：2024年半导体板块股价有望继续向上，但上升幅度仍依赖于终端需求
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数增长，并大概率在2025年延续，同时AI（数据中心、边缘侧）亦将提供额外支撑，但股价已明显抢跑，SOX指数已创下历史新高，板块估值回到历史高位，投资性价比成为当下市场主要关注点。考虑到未来两年相对确定的业绩上行周期，我们判断2024年板块股价有望继续向上，但上升幅度仍依赖于终端需求，同时建议采用“后周期”思维，适当聚焦即将周期触底的模拟芯片、汽车半导体等。
金融界2023-12-29
拉卡拉：公司自首批与央行数研所签署战略合作协议后，真正进入了数字人民币核心试验领域
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加了电信服务业务，请问是否准备在大数据AI数据中心方面展开投资？谢谢回复，希望公司加快转型发展！拉卡拉董秘：公司正努力践行“推广数字支付、共享数字科技、兑现数据价值”的经营战略，公司利用大数据敏锐捕捉商户需求，反哺产品与业务创新，已形成了产品创新→数据优势→引导产品创新的良性循环；公司借助大数据训练的AI模型，不断学习升级，为公司运营管理、对外科技输出提供智能化支撑。目前，公司凭借自身的大数据技术能力，已为国内某大型征信机构打造了完整的数据流通交易解决方案和平台产品，日处理数据峰值超过百万次。后续公司将加大力度将数据资源转变为数据资产，持续释放数据资产的价值，谢谢！投资者：董秘你好，2020年拉卡拉与央行数研所签署战略合作协议。时至今日，拉卡拉依然是a股唯一一家战略合作企业。请问，在此之后，拉卡拉在数字人民币业务上做出了哪些重要成绩，具有什么重大价值意义呢？请董秘罗列出关于拉卡拉在数字人民币工作上的大事记，为我们个人投资者介绍一下这些大事记的价值和意义以及未来展望，谢谢！拉卡拉董秘：公司自首批与央行数研所签署战略合作协议后，真正进入了数字人民币核心试验领域。公司不断完善数字人民币支付体验，推进数字人民币在更丰富的场景下应用推广，已实现从小微商户到KA商户、从零售支付到B2B支付的全产品条线支持数币受理。自2020年开始，公司参与了全国试点城市的数字人民币推广，并在2022年北京冬奥会，携支持数币支付的智能手环钱包和手机POS产品，为赛场内外提供支付服务支持，深度参与北京冬奥会支付环境建设。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-23
华侨城Ａ：公司将聚焦主责主业，着力推动文旅、地产双主业协同发展，持续向市场传递公司价值
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宣布，将出售其在美国的住宅物业转而投资AI数据中心。公司为何不利用土地优势转型算力行业？华侨城Ａ董秘：投资者您好，公司将聚焦主责主业，着力推动文旅、地产双主业协同发展，持续向市场传递公司价值。感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-19
科创100指数ETF(588030)盘中成交额近11亿元，近6日连续吸金
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43亿元。展望未来，国开证券认为，在AI、数据中心及信创领域等新驱动下，加之半导体产业链多个环节当前仍处于“卡脖子”状态，国产替代空间广阔，且待进一步提速，有望实现持续稳健成长。建议关注充分受益于晶圆扩产及国产替代、业绩确定性强、估值处于历史底部的设备板块，预计伴随着下游基本面改善，业绩增长动能将进一步提升；同时建议关注供需逐步改善下，产能利用率逐步修复、产业链地位较高的代工等细分领域龙头，以及终端复苏带来的业绩修复行情下先进封装、存储等龙头。科创100指数ETF(588030)，场外联接(A类：019857；C类：019858)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-15
毕马威预测半导体市场将在2024年反弹，科创板50ETF(588080)有望受益于半导体周期复苏
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3.1%。国开证券认为，展望未来，在AI、数据中心及信创领域等新驱动下，加之半导体产业链多个环节当前仍处于 “卡脖子”状态，国产化空间广阔，且待进一步提速，有望实现持续稳健成长。科创板50ETF（588080）（场外联接A类：011608；C类：011609）以半导体作为第一大权重行业，在跟踪科创板50指数的ETF中规模大、流动性好，也是上交所科创板50ETF期权标的，助力投资者一键布局半导体周期复苏。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-12-13
浙商证券：给予科华数据买入评级
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，是北京市区内首个批复的“工业互联网+AI”数据中心，将采用液冷、模块化电源、微模块、AI运维等众多节能技术，最大程度降低能耗，PUE值低于1.2。公司目前在北上广等一线城市共自建10座数据中心，能够为客户提供数据中心建设运营、高电力机柜托管、高效网络连接和组网、公有云+私有云部署、绿色节能解决方案、AI智慧运维等一站式算力基础设施服务。　　智慧电能及新能源业务行业地位领先　　智慧电能方面，公司深耕能源管理领域10余年，为AI+能源管理领导者，不断加强智慧电源产品技术研发。根据FORWARD发布报告，公司UPS位居2022年中国市占率第一。　　新能源方面，根据CNESA数据显示，公司2022年全球储能PCS出货量排名第二，国内用户侧储能系统出货量排名第一，积累储能项目案例3000余个，覆盖电源侧、电网侧、用户侧等全场景，产品于国内外实现批量应用。　　盈利预测与估值　　公司基于“科华数据”+“科华数能”的“双子星”战略，有望在AI产业链快速发展及新能源行业高景气下，获得更好的发展机会。预计23-25年归母净利润6.67/8.89/11.48亿元，当前市值（2023年10月31日收盘价）对应23-25年PE分别为19/15/11倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　数据中心建设进度不及预期；新能源业务需求不及预期；行业竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券殷晟路研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为50.81%，其预测2023年度归属净利润为盈利7.82亿，根据现价换算的预测PE为16.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级15家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为39.02。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-31

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